世界のプリプレグ市場2025-2030：熱硬化性、熱可塑性
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プリプレグ市場規模は、2025年に85億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は6.89%で、2030年には119億4,000万米ドルに達する見込みです。複合材を多用した主翼や胴体に依存する民間航空機プログラム、ブレードの長さが100mを超える洋上風力発電設備、熱可塑性プラスチック構造を好む新興のeVTOLプラットフォームなどが、この拡大を総体的に支えています。オートクレーブのエネルギーコストとリサイクルのギャップが短期的な勢いを弱めるとしても、航空宇宙における強力な燃料消費経済性、政策主導の再生可能エネルギー建設、自動車の軽量化規制は、構造用複合材の需要を強化します。競争上の差別化は、垂直統合、自動レイアップ技術、およびコストを抑制しながら品質を守る認定材料データベースにかかっています。供給環境は緩やかながら引き締まっており、既存サプライヤーは、特に標準弾性率の炭素繊維グレードにおいて、中国の急速な生産能力増強に対抗して価格帯を維持しています。
急増する航空宇宙・防衛産業の製造率
ボーイング社の777X型機とエアバス社のA350型機は、それぞれ重量比50％以上の炭素繊維強化ポリマーを使用しており、複合材を多用した製造スケジュールを続けているため、民間航空機の生産量は増加しています。高揚力構造部品、機体胴体、翼表皮は、厳しい疲労および損傷許容要件を満たす認定エポキシベースのプリプレグに依存しています。NATO加盟国全体の防衛の近代化は、このような傾向を反映しており、レガシーフリートは航続距離とペイロードを拡張する軽量ミッションシステムで改修されています。長期契約により、東レやヘクセル・コーポレーションのようなサプライヤーは、安定した納入を保証しながら、認定費用を償却することができます[1]「Hexcel Q1 2025 earnings call,」 Hexcel Corporation, hexcel.com. 航空機1機あたりの複合材使用量が増加するにつれて、プリプレグ市場は、独自の材料データベースに支えられた数量成長と平均販売価格の上昇の両方から利益を得ています。
風力タービンブレードの長さの増加
オフショアローターの平均直径は現在200mを超え、ブレードの長さは100mを超えざるを得なくなり、スパーキャップの剛性要求が高まっています。炭素繊維プリプレグのスパーキャップは、構造的完全性を維持しながらブレード重量を25%削減し、既存のジャケット基礎に大型タービンを設置することを可能にします[2]アメリカエネルギー省、「Wind Turbine Blade Innovations」、energy.gov 。ヴェスタス社などのヨーロッパのOEMは、ガラス繊維から炭素とガラスのハイブリッド構造へとシフトしており、中国のメーカーも容量追加目標を達成するために追随しています。真空アシスト樹脂トランスファー成形と自動ファイバー配置は、サイクルタイムを短縮し、人件費を削減し、コスト競争力を強化します。北海と南シナ海で加速する洋上風力発電のコミットメントにより、炭素繊維の持続的な需要は、プリプレグ市場の強固な長期的パイプラインを確保します。
プレミアム自動車とスポーツにおける炭素プリプレグの普及
プレミアム自動車に対する重量規制により、OEMはアルミニウムと比較して30%の質量削減を実現する炭素繊維ボディパネル、クラッシュ構造、モノコックを統合する必要に迫られています。60秒以下のプレスサイクルが可能な速硬化エポキシプリプレグは、自動車のタクトタイム要件に合致しており、一方、熱可塑性プラスチックシステムは、循環経済の目標をサポートするリサイクル性を提供します。自転車のフレームからテニスラケットに至るまで、高性能スポーツ用品は、プレミアム小売価格を正当化するために、同様の高剛性、低重量特性を活用しています。電気自動車のバッテリーパックが重くなるにつれ、シャーシから取り除かれる重量の増加は走行距離の延長に直結するため、プリプレグの採用が強化されています。
熱可塑性プリプレグに対するeVTOLとアーバンエアモビリティの需要
プロトタイプのeVTOL航空機の複合材含有率は平均70%で、これは民間旅客機を上回る数字であり、認証機関は日常的な都市運航のために損傷に強い熱可塑性ラミネートを好んでいます。溶接可能な接合方法は、溶剤を使用せずに迅速な組み立てと使用中の修理を可能にし、固有のリサイクル性は新たな持続可能性の要件をサポートします。ジョビー・アビエーション社の東レとの調達契約やアーチャー・アビエーション社のヘクセル社との供給契約のような戦略的提携は、大規模生産に先立ち、専用の生産能力を確保するためのものです。PEEKとPPSを含む熱可塑性マトリックスは、高耐熱性と自動繊維配置適合性のバランスがとれており、より広いプリプレグ市場の中で成長の焦点として位置づけられています。
オートクレーブ硬化ラインの高額な設備投資とOPEX
大型の航空宇宙用オートクレーブの資本コストは200万米ドルを超え、6～8時間の熱圧サイクルを運転するため、かなりのエネルギーを消費します。小規模なティア2サプライヤーは、資金調達の障壁が高く、世界的な拡大が制限され、需要が急増したときに供給ボトルネックリスクが生じます。アウト・オブ・オートクレーブ・プロセス（真空バッグのみの硬化、樹脂注入、オーブンベースのサイクル）は、エネルギーを最大50%削減しますが、一次構造用のオートクレーブ由来の気孔率制御を再現することはまだできません。しかし、胴体や主翼の認証に遅れが生じると、オートクレーブの優位性が維持され、プリプレグ市場の普及が引き続き抑制されます。
炭素繊維サプライチェーンの不安定性
標準モジュラス炭素繊維のスポット価格は、中国の生産能力過剰を受けて2024年に1kg当たり18米ドルまで下落。輸出規制と地政学的緊張により、欧米市場へのポリアクリロニトリル（PAN）前駆体の安定した原料流入が脅かされ、複数の地域生産拠点に向けた多角化努力が激化。エポキシ樹脂、ビニルエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂は、2024年後半からトン当たり最大200ユーロ上昇し、OEMに転嫁されるコスト変動を悪化させています。固定複合材価格に依存する航空宇宙分野の長期契約は交渉が難しくなり、航空会社や国防バイヤーに予算編成の不確実性をもたらします。
セグメント分析
樹脂種類別： 熱可塑性樹脂の成長が加速
熱硬化性樹脂システムは、民間航空および弾道弾グレードの防衛ハードウェアにおける認証の厚みに支えられ、2024年の売上高の73.45%を維持。エポキシ樹脂は、高温硬化により航空機のライフサイクルを通じて安定した機械的特性を発揮する主翼や胴体部分に不可欠な樹脂です。これとは対照的に、熱可塑性グレードは、eVTOL、自動車、水素貯蔵に対する要求の高まりを受けて、年平均成長率8.88%で拡大すると予測されています。この拡大は、2025年から2030年にかけてのプリプレグ市場規模に13.5億米ドルをもたらします。ポリエーテルエーテルケトンとポリフェニレンサルファイドのファミリーは、220℃までの耐熱性を提供し、誘導溶接を可能にします。
クローズドループの材料フローを推進することで、熱可塑性プラスチックの魅力が高まります。高トネージ圧縮プレスを稼動させている自動車OEMは、従来の180℃のエポキシサイクルから3分以下の熱可塑性プラスチックキャンペーンに切り替えた場合、サイクルタイムが40％改善したと報告しています。一方、ビスマレイミド系とフェノール系は、高温ジェットエンジンのダクトや、難燃性・発煙性・毒性への適合が要求される内装パネルでニッチを保っています。全体として、樹脂化学物質間の対照的な成長軌道は、プリプレグ市場における競争力の多様性を保証しています。
繊維種類別： 炭素繊維の優位とガラス繊維の復活
炭素繊維は、その比類のない剛性対重量比が民間旅客機、宇宙打ち上げ、フォーミュラ1の要件を支えるため、2024年には金額ベースで81.22%を支配します。航空機の空虚重量を1 kg減らすごとに、耐用年数中に最大75 tの燃料を節約できるため、景気後退期にも炭素価格の回復力を維持する直接的な経済的テコとなります。しかし、ガラス繊維は2030年まで年平均成長率7.99%で成長すると予測されており、5G電子機器、LED基板、低弾性率を許容するコスト重視のモビリティ用途などがその要因となっています。特殊なガラス繊維プリプレグを配合した高周波プリント基板用積層板は、24GHzレーダー以降の誘電ベンチマークに適合しています。
風力タービンのスパーキャップでは、カーボンスキンとガラスコアファブリックを組み合わせたハイブリッドラミネートが、原材料コストを下げながら重量を最適化し、対応可能なボリュームを広げます。アラミド繊維は、弾道保護と衝撃エネルギー吸収の分野で限定的な市場プレゼンスを維持していますが、それぞれの補強材が果たす材料固有の役割が強調されています。中国メーカーが生産量を拡大するにつれて、低グレードの炭素繊維の価格が低下し、相対的なコスト・デルタが拡大し、性能マージンがより狭い場所での代替論争に拍車がかかります。
形態別： 一方向テープがリード、トウプリプレグが急増
一方向テープは2024年の出荷量の41.12％を占め、繊維配向を揃えることでロードパス効率を最大化できる航空宇宙産業の一次スキンや極低温圧力容器のオーバーラップに好まれています。自動ファイバープレースメントヘッドは、UDスリットテープを迅速に堆積させ、材料の歩留まりとカットレートの公差を改善し、リードを維持します。トウ・プリプレグは、総売上は小さいものの、700バールの使用圧力に耐える連続したボイドのない繊維を必要とするフィラメント巻きの水素貯蔵タンクが牽引し、年平均成長率は8.04%と予測されています。織布は、ローターブレードの根元部分や自動車のサブフレームに見られる多方向の荷重ケースに対応しますが、自動化では部分的にしか相殺されないレイアップ作業のオーバーヘッドが発生します。熱可塑性オルガノシート（プレコンソリデーション・クロスプライ・ラミネート）は、1分未満のサイクルタイムと5％未満のスクラップ率を提供し、大量の自動車用プレス成形をターゲットとしています。全体として、フォームの細分化は、本質的な材料特性よりもむしろ製造工程の経済性がプリプレグの選択を決定するようになってきていることを明らかにしています。
エンドユーザー産業別： 航空宇宙優位、風力エネルギーの勢い
コモディティ化の圧力からサプライヤーを保護する厳しい認証障壁を反映して、航空宇宙と防衛は2024年に42.55％の売上を獲得。前方胴体バレル、エンペラージ構造、エンジンナセルは、20年以上の機体寿命のためにロットごとに追跡された厳密に管理されたプリプレグバッチに依存しています。航空機1機あたりの複合材シェアは上昇を続けており、その結果、保守的なトラフィック回復シナリオにおいてもプリプレグ市場のベースライン成長が保証されます。風力エネルギーは、絶対的なシェアは小さいものの、オフショア設備が細長いカーボンリッチなブレードを要求する15MWクラスのタービンに移行するにつれて、年平均成長率は最速の8.12%に設定されています。
自動車分野では、カーボン製モノコックやクラスAボディパネルがコスト面で許容されるプレミアム分野やモータースポーツ分野に集中。しかし、リチウムイオンパックの質量に対抗するために重量軽減が必要なバッテリー電気モデルは、クロージャーパネルに低コストのガラス繊維シート成形複合材を採用し始めており、スーパーカー以外にも徐々にプリプレグが普及していることを示しています。電子機器と電気インフラは、5G基地局に不可欠な熱伝導性と誘電性の指標を満たす特殊ガラス繊維エポキシプリプレグに依存しています。最後に、スポーツ用品は、プリプレグの剛性対重量の優位性を活用してプロ仕様の機器を差別化し、安定した高利益率の軌道を継続しています。
地域分析
北米は2024年にプリプレグ市場で最大の37.88%のシェアを維持し、ボーイングの複合材を多用する787、777X、独自の宇宙打ち上げ構造によって後押しされました。米国防総省の近代化プログラムは、回転翼機、無人システム、極超音速機への材料需要を拡大し、安定した複数年の受注を確保します。この地域の認証エコシステムは、ヘクセルや東レ・アドバンスト・コンポジットといった国内サプライヤーに有利であり、両社は炭化からプレグレードまでの垂直統合ラインを運営しています。とはいえ、2025年の民間航空宇宙事業の売上は、ナローボディの大規模な納入調整後に落ち込み、それ以外は堅調な防衛事業の受注残の中で、短期サイクルでの変動が浮き彫りになりました。
アジア太平洋地域は2030年までのCAGRが8.12%と予測され、最も急成長している地域です。中国の国営炭素繊維メーカーは、2030 年までに世界の生産能力の 50％近くを掌握する勢いであり、価格帯を引き下げ、より広範な産業への取り込みを促進します。COMACのC919やCR929などの国産航空宇宙プログラム、および国産eVTOLプロトタイプは、高品位プリプレグの需要を取り込みます。日本の東レと帝人は、高弾性繊維と自動車用熱可塑性樹脂ラミネートで技術的リーダーシップを維持し、韓国の水素貯蔵タンク構想はトウ・プリプレグの成長に拍車をかけています。
ヨーロッパは、エアバスの翼組立、英国の先進推進技術の研究開発、北海における積極的な洋上風力発電の目標に支えられ、1桁台半ばの成長を維持。政策立案者が使用済み複合材廃棄物の精査を強化し、価値の高い繊維を再生できる熱分解とソルボリシスのパイロットプラントへの投資を加速。Gurit社がドイツの航空宇宙用プリプレグ生産能力を拡大する一方、スイスの生産ラインを閉鎖するという決定は、欧州のエネルギー価格が逼迫する中でのコスト合理化を示しています。一方、自動車用コンポジットの採用は、再生可能エネルギーや民間航空分野では軽量素材が免除されているものの、潜在的な炭素繊維の使用制限に関する規制の不確実性に直面しています。
競争環境
プリプレグ市場は、炭素繊維前駆体、繊維転換、プリプレグを1つの企業傘下で管理する東レ、ヘクセル・コーポレーション、帝人株式会社という3つの総合リーダーによって特徴づけられる中程度の集中を維持しています。東レ、ヘクセル、帝人の3社は、炭素繊維の前駆体、繊維化成、プレプレグを一元的に管理しています。それぞれが数十年にわたる供給契約を維持しています： 東レはボーイングの777X翼と、ヘクセルはエアバスおよびコングスベルグ防衛と、帝人は複数の防衛用UAVプラットフォームと。シェア維持のため、既存企業は自動化フットプリントを拡大し、リアルタイムの気孔率モニタリングや、スクラップ率を2％未満に抑えるクローズド・ループ・レイアップ・ビジョン・システムを組み込んでいます。
中国の挑戦者たちは、国の優遇措置に支えられ、標準弾性率のPAN繊維に集中して生産能力を増強し、中堅スポーツ用品、風力エネルギー、工業用シリンダーなどに積極的に販売しています。欧米の同業他社より20％低いことが多い彼らのコストベースは、世界的な基準価格に下落圧力をかけ、認定航空宇宙グレード以外のコモディティ化を加速させます。欧米のサプライヤーは、eVTOL、水素貯蔵、自動車構造部品など、認証のハードルは低いものの、機能的な要求が依然として高い分野に向けた熱可塑性プリプレグのポートフォリオを推進することで対応しています。
最近の業界動向
- 2025年2月 2024年：三菱化学グループ（MCGグループ）が植物由来樹脂プリプレグ製品のISCC PLUS認証を取得し、マスバランスアプローチを用いたBiOpreg #500シリーズのサンプルワークを開始。
- 2024年7月 東レ・コンポジット・マテリアルズ・アメリカは、ワシントン州タコマ工場で発生するプリプレグ廃材をリサイクルするため、エレベイテッド・マテリアルズと3年間の契約を締結。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 航空宇宙・防衛建造率の急上昇
- 4.2.2 風力タービンブレードの長さ増加
- 4.2.3 カーボンプリプレグのプレミアム自動車とスポーツへの普及
- 4.2.4 熱可塑性プリプレグのeVTOLと都市型エアモビリティ需要
- 4.2.5 水素圧力容器牽引用プリプレグブーム
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 オートクレーブ硬化ラインの設備投資と運転経費が高い
- 4.3.2 炭素繊維サプライチェーンの不安定性
- 4.3.3 リサイクルとEoLのインフラが脆弱
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 樹脂種類別
- 5.1.1 熱硬化性
- 5.1.2 熱可塑性
- 5.2 繊維種類別
- 5.2.1 カーボン
- 5.2.2 ガラス
- 5.2.3 アラミド
- 5.3 形状別
- 5.3.1 一方向(UD)テープ
- 5.3.2 タウプリプレグ
- 5.3.3 織物
- 5.3.4 オルガノシート
- 5.4 エンドユーザー産業別
- 5.4.1 航空宇宙・防衛
- 5.4.2 風力タービン
- 5.4.3 自動車
- 5.4.4 電気・電子
- 5.4.5 スポーツおよびレジャー
- 5.4.6 その他の産業
- 5.5 地域別
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 日本
- 5.5.1.3 インド
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 オーストラリア
- 5.5.1.6 東南アジア
- 5.5.1.7 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 ロシア
- 5.5.3.7 その他のヨーロッパ
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 南米のその他
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.5.5.3 南アフリカ
- 5.5.5.4 ナイジェリア
- 5.5.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
- 6.4.1 AGC INC.
- 6.4.2 Axiom Materials
- 6.4.3 DIC Corporation
- 6.4.4 Gurit Services AG
- 6.4.5 Hexcel Corporation
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Isola Group
- 6.4.8 Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 6.4.9 NTPT
- 6.4.10 Park Aerospace Corp.
- 6.4.11 Renegade Materials Corporation
- 6.4.12 SGL Carbon
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Teijin Limited
- 6.4.15 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.
- 6.4.16 Toray Industries Inc.
- 6.4.17 Ventec International Group
- 6.4.18 Victrex plc
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
本レポートで扱う主な質問
現在のプリプレグ市場規模は？
2025年のプリプレグ市場規模は85.6億米ドル、2030年には119.4億米ドルに達すると予測され、この期間の年平均成長率は6.89%です。
需要を支配するエンドユーザー産業は？
2024年の売上の42.55%は航空宇宙・防衛用途で、これは機体や防衛計画における複合材の含有率が高いためです。
熱可塑性プリプレグがシェアを伸ばしている理由は？
熱可塑性樹脂システムは、迅速な加工、溶接可能な接合部、リサイクル性を提供し、eVTOL航空機と水素貯蔵容器が8.88%のCAGRを牽引しています。
世界のプリプレグ需要に占める北米の割合は？
北米は2024年に市場の37.88%を占め、ボーイングの生産増強と防衛複合材のニーズに支えられています。
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