脂肪族炭化水素溶剤および希釈剤市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

脂肪族炭化水素溶剤およびシンナー市場の概要

脂肪族炭化水素溶剤およびシンナー市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4%を記録すると予想されています。この市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2024年を推定基準年としています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長している市場でもあります。市場の集中度は低いとされています。主要なプレーヤーには、ExxonMobil Corporation、Calumet Specialty Products Partners、Shell PLC、CITGO Petroleum Corporation、Cepsaなどが挙げられます。

市場分析

脂肪族炭化水素市場は、産業製造慣行の変化と持続可能性への取り組みによって大きな変革期を迎えています。世界塗料・コーティング産業協会によると、2022年の塗料・コーティングの世界販売量は1,799億米ドルに達し、最終用途産業からの堅調な需要を示しています。環境意識の高い製造プロセスへの移行に伴い、炭化水素溶剤の配合最適化に向けた研究開発への投資が増加しています。主要な業界プレーヤーは、より厳しい環境規制への適応を反映し、性能特性を維持しつつ揮発性有機化合物（VOC）含有量の低い製品の開発に注力しています。

市場は、主要地域における戦略的拡大と投資によって特徴づけられています。2023年には、PPGインダストリーズがブラジルの粉体塗料製造施設に1,500万米ドルを投資し、デルタ・コーティングス・インターナショナルがサウジアラビアでの拡張計画を発表するなど、重要な進展がありました。これらの投資は、生産能力と地理的プレゼンスの拡大に焦点を当てていることを示しています。また、サプライチェーンの安定性とコスト最適化を確保するため、メーカー間の垂直統合も進んでいます。

アジア太平洋地域は、特に堅調な製造業を背景に、世界の脂肪族溶剤市場を支配し続けています。注目すべき傾向は、アジアにおけるゴム生産の集中であり、2022年時点で世界の生産量の約90%を占めています。この地域の優位性は、中国の塗料・コーティング部門における存在感によってさらに強化されており、2022年の総売上高は450億米ドルを超えています。WEGが2023年に工業用液体塗料の生産拡大に1,380万米ドルを投資すると発表したように、この地域の製造能力は戦略的投資によって強化されています。

業界では、製造技術と製品革新において顕著な変化が見られます。企業は、効率と製品品質を向上させるために、高度な生産技術をますます採用しています。例えば、ヘンケルが2023年にサウジアラビアに新しい接着技術施設を設立したことは、技術的進歩と地域市場開発への業界の注力を示しています。また、特に高性能コーティングや高度な製造プロセスにおいて、特定の用途に合わせた特殊グレードの脂肪族溶剤に対する需要が増加しています。この専門化の傾向は、メーカーが進化する顧客要件を満たすためにより洗練された製品ポートフォリオを開発する原動力となっています。

世界の脂肪族炭化水素溶剤およびシンナー市場のトレンドと洞察

1. 塗料・コーティング産業における用途の増加
塗料・コーティング産業は、世界的な建設活動と自動車生産に支えられ、脂肪族炭化水素溶剤およびシンナー市場成長の主要な推進要因の一つです。世界塗料・コーティング産業協会によると、2022年の塗料・コーティングの世界販売量は約1,799億米ドルで、年間成長率は3.1%でした。この成長は、AkzoNobelによる2023年8月の中国におけるシャーウィン・ウィリアムズの装飾塗料事業買収や、WEGによる2024年までのブラジルにおける工業用液体塗料生産能力を1,380万米ドル投資して拡大する発表など、主要な業界プレーヤーによる多額の投資によってさらに裏付けられています。
建設部門の拡大は、塗料・コーティングの需要を継続的に促進し、ひいては炭化水素溶剤市場を牽引しています。例えば、サウジアラビアは2023年にインフラ・交通部門に90億6,000万米ドルを支出すると発表し、中国は2030年までに建物に約13兆米ドルを費やすと予想されています。さらに、主要な塗料メーカーは、増大する需要に対応するために生産能力を拡大しています。PPGインダストリーズは、2023年8月にイタリアのクアットルディオ工場に260万米ドルを投じて卓越センターを立ち上げ、人工知能ツールを用いた自動車用カラー開発と応用に取り組んでいます。これらの進展は、塗料・コーティング部門における脂肪族炭化水素溶剤の使用が堅調な軌道にあることを示しています。

2. 幅広い用途による需要の増加
脂肪族溶剤およびシンナーの多様性は、接着剤製造、ゴム生産、工業用洗浄用途など、複数の産業で広く採用される要因となっています。自動車部門では、これらの溶剤はコーティング配合の成分として、またメンテナンス作業における効果的な洗浄・脱脂剤として二重の目的を果たします。これは、自動車産業の堅調な生産台数を考慮すると特に重要であり、国際自動車工業連合会（OICA）は、2022年に世界で約8,501万台の車両が生産され、2021年と比較して5.99%の成長率を記録したと報告しています。
ゴム・タイヤ製造産業は、もう一つの重要な応用分野であり、主要メーカーは生産能力を拡大しています。例えば、ブリヂストンは2022年11月にコスタリカのヘレディア工場に2億5,000万米ドルを投資し、タイヤ製造能力を36%増強すると発表しました。接着剤部門では、ヘンケルが2023年6月に中国の煙台化学工業園区に約1億2,000万ユーロを投じて新しい接着技術事業部門の製造施設を建設すると発表したように、企業は積極的に生産能力を拡大しています。洗浄・脱脂部門でも注目すべき進展があり、Molyisplipのような企業は、2023年7月に様々な工業用汚れや汚染物質の除去に優れた性能を発揮するように特別に設計されたSLIPCLEAN RDなどの革新的な製品を発売しています。さらに、脂肪族溶剤の一種であるミネラルスピリットは、その有効性と多様性から洗浄用途での使用が増加しています。

セグメント分析：脂肪族炭化水素溶剤タイプ別

* ミネラルスピリットセグメント: 2024年には市場全体の約37%を占め、世界の脂肪族炭化水素溶剤およびシンナー市場を支配しています。塗料・コーティングにおける必須のシンナーおよび溶剤としての用途が広く、油、ワックス、ワニス、グリースなど幅広い物質を溶解する優れた溶剤能力が強みです。比較的速い蒸発速度と低い揮発性が評価され、多くの用途でより安全な選択肢となっています。洗浄・脱脂作業、塗料の希釈、様々な工業プロセスにおける重要な成分としての広範な使用が成長を牽引しています。
* ヘプタンセグメント: 予測期間（2024-2029年）中に約4%で成長すると予測される、最も急速に成長しているセグメントです。塗料・コーティング産業での採用が増加しており、望ましい粘度と塗布特性を実現する効果的な塗料シンナーとして機能します。医薬品プロセス、ゴム製造、様々な工業用途における洗浄剤としての応用拡大も成長を後押ししています。速い蒸発速度は速乾性用途で特に価値があり、非極性であるため脂肪、油、ワックス、樹脂などの非極性化合物の溶解に優れています。接着剤用途や工業用洗浄プロセスでの需要増加も恩恵を受けています。
* その他のセグメント: ヘキサン、ガソリン、その他の特殊な脂肪族溶剤が含まれます。ヘキサンは植物油の抽出や繊維産業の洗浄剤として重要です。ガソリンは工業用脱脂剤や様々な製造プロセスにおける強力な溶剤としてその重要性を維持しています。ペンタンや様々なカスタムブレンドを含むその他の特殊な脂肪族溶剤は、フォーム製造や特殊洗浄用途など、特定の工業要件に対応しています。これらのセグメントは、市場の多様性に貢献し、医薬品加工からゴム製造、工業用洗浄用途まで、様々な業界固有のニーズに対応しています。

セグメント分析：用途別

* 塗料・コーティングセグメント: 2024年には市場全体の約44%を占め、脂肪族炭化水素溶剤およびシンナー市場を支配し続けています。脂肪族溶剤が塗料配合において最適な粘度と塗布特性を実現するための重要な成分として広く使用されていることが主な要因です。中国やインドなどの新興経済国における世界的な建設産業の堅調な成長、特に都市化とインフラ開発プロジェクトが建築用コーティングの需要を牽引していることも、このセグメントの優位性をさらに強化しています。主要な塗料メーカーは、アジアペイントのような企業が新しい製造施設に多額の投資を計画しているように、生産能力を積極的に拡大しています。自動車補修部門でも、これらの溶剤が高品質な仕上げと耐久性を実現するために不可欠であるため、このセグメントの堅調な業績を支えています。
* ゴム製造セグメント: 予測期間（2024-2029年）中に約4%で成長すると予測される、最も急速に成長している応用セグメントです。この目覚ましい成長軌道は、主に自動車タイヤ産業の拡大と、様々な工業用途におけるゴム製品の需要増加に起因しています。このセグメントの成長は、特にアジア太平洋地域で顕著であり、主要なタイヤメーカーが新しい生産施設を設立し、既存の施設を拡張しています。ゴム加工における脂肪族溶剤の採用増加、特にゴムコンパウンドの特性と加工特性を改善する役割が、この成長を牽引しています。また、ゴム製造プロセスの技術的進歩もこのセグメントに恩恵をもたらしており、これらの溶剤は製品の品質と性能特性を確保する上で重要な役割を果たしています。電気自動車市場の拡大も、特殊なゴム部品の需要に貢献し、ひいてはこのセグメントの成長見通しを押し上げています。
* その他のセグメント（接着剤、洗浄・脱脂、その他）: 接着剤、洗浄・脱脂、その他の用途を含む市場の残りのセグメントは、それぞれ独自の成長パターンと用途を持つ市場の重要な部分を占めています。接着剤セグメントは、包装、建設、自動車用途など、様々な産業での使用が特に注目され、脂肪族溶剤は特定の接着特性を実現するために不可欠です。洗浄・脱脂セグメントは、特に機械メンテナンスや金属加工産業における工業用途でその重要性を維持しています。これらのセグメントは、工業の拡大と特殊な洗浄ソリューションに対する需要の増加によって着実な成長を遂げています。これらのセグメント内の多様な用途は、工業用メンテナンスから特殊な製造プロセスまで、様々な工業部門で脂肪族炭化水素溶剤およびシンナーに対する安定した需要を提供し続けています。

地理的セグメント分析

* アジア太平洋地域: 世界の脂肪族炭化水素溶剤およびシンナー市場において最大の分析対象地域であり、複数のセクターにわたる堅調な工業成長によって牽引されています。中国、インド、日本、韓国における広範な製造活動、特に塗料・コーティング、接着剤、ゴム製造産業がこの地域の優位性を支えています。特に中国とインドにおける主要な自動車および建設セクターの存在が、これらの溶剤の需要を継続的に促進しています。さらに、この地域の急速な工業化と都市化の傾向は、様々な最終用途産業における市場拡大に大きな機会を生み出しています。
* 中国: 2024年には地域市場シェアの約42%を占め、アジア太平洋市場における支配的な地位を維持しています。その巨大な製造基盤、特に塗料・コーティング生産が市場リーダーシップを牽引しています。中国の堅調な自動車部門、広範な建設活動、成長する工業基盤が需要を継続的に促進しています。世界のコーティング市場の4分の1以上を占める同国の塗料・コーティング産業は、市場成長に大きく貢献しています。約1万社のコーティングメーカーの存在と、主要なグローバルコーティングメーカーからの継続的な投資が、中国の市場地位をさらに強化しています。
* インド: 2024-2029年の予測期間中に約6%の成長率で、アジア太平洋地域で最も急速に成長している市場として浮上しています。同国の急速な拡大は、工業化と都市化の取り組みの増加によって促進されています。インドの塗料・コーティング産業は、主要メーカーが大幅な生産能力を追加しており、著しい成長を遂げています。同国の建設部門の活況と、インフラ開発を促進する政府のイニシアチブが市場成長を牽引しています。自動車および製造部門の拡大、様々な産業への外国直接投資の増加が、インドの市場発展をさらに加速させています。
* 北米: 先進的な製造能力と厳しい環境規制によって特徴づけられる、脂肪族炭化水素溶剤およびシンナーの成熟した市場です。この地域の市場は主に米国、カナダ、メキシコによって牽引されており、塗料・コーティング、接着剤、洗浄部門からの大きな需要があります。主要メーカーの存在と生産プロセスにおける継続的な技術進歩が北米市場を特徴づけています。持続可能な慣行と環境規制への地域の焦点が、製品開発と市場ダイナミクスに影響を与えています。
* 米国: 2024年には地域市場シェアの約60%を占め、北米市場を支配しています。世界最大の塗料・コーティング生産国の一つとして、1,400社以上の製造会社を擁し、強力な市場地位を維持しています。住宅および商業セグメントにおける堅調な建設部門が、これらの溶剤の需要を牽引しています。主要な業界プレーヤーと先進的な製造施設の存在が、米国の市場地位をさらに強化しています。同国の多様な工業基盤と継続的な技術革新が、持続的な市場成長に貢献しています。
* ドイツ: 堅調な製造業と自動車および建設産業における強力な存在感によって牽引され、ヨーロッパ最大の市場としての地位を維持しています。同国には約300社の塗料および印刷インキメーカーがあり、多くの小規模および中規模企業が主要メーカーと並んで存在しています。ドイツの市場リーダーシップは、研究開発への継続的な投資と技術革新によって支えられています。持続可能な慣行と環境コンプライアンスへの同国の焦点が市場発展を形成しています。
* 南米: ブラジルとアルゼンチンが主要市場として、大きな成長の可能性を示しています。市場は、工業活動の増加と様々な最終用途セクターからの需要の増加によって特徴づけられています。ブラジルは、その広範な製造基盤と成長する建設部門によって牽引され、この地域で最大かつ最も急速に成長している市場として浮上しています。この地域の市場発展は、特にブラジルの自動車および建設部門におけるインフラおよび工業開発プロジェクトへの投資の増加によって支えられています。
* 中東・アフリカ: サウジアラビアと南アフリカが主要市場として、独自の市場ダイナミクスを示しています。市場は、特に石油・ガス部門における工業活動の増加と建設プロジェクトの増加によって牽引されています。サウジアラビアは、その堅調な石油化学産業と成長する建設部門によって支えられ、この地域で最大の市場としての地位を維持しています。南アフリカは、工業活動の増加とインフラ開発プロジェクトによって牽引され、この地域の成長軌道をリードしています。この地域の市場発展は、工業の多様化とインフラ開発を促進する政府のイニシアチブによってさらに支えられています。

競争環境

世界の脂肪族炭化水素市場は、ExxonMobil Corporation、Calumet Specialty Products Partners、Shell PLC、CITGO Petroleum Corporation、Cepsaなどの確立されたプレーヤーの強力な存在によって特徴づけられています。これらの業界リーダーは、進化する環境規制と顧客の要求を満たす革新的な脂肪族溶剤ソリューションの開発に焦点を当て、研究開発への継続的な投資を通じて競争優位性を維持しています。企業は、製造プロセスにおける技術的進歩、特に製品の純度レベルの向上と環境負荷の低減にますます重点を置いています。アジア太平洋地域のような高成長地域における戦略的な生産能力拡大は、主要プレーヤーが新しい生産施設を設立し、既存の施設をアップグレードする主要なトレンドとなっています。業界では、特に塗料・コーティング部門において、特定の最終用途アプリケーション向けの特殊製品の開発に焦点が当てられるとともに、市場リーチを拡大するための流通ネットワークの強化も進んでいます。

脂肪族炭化水素市場は、石油化学バリューチェーン全体で統合された事業を展開する多国籍企業によって支配される、部分的に統合された構造を示しています。これらの主要プレーヤーは、広範な製造能力、確立されたブランド評判、およびグローバルな流通ネットワークを活用して市場での地位を維持しています。地域プレーヤーは、特に新興市場において、地元の顧客関係に焦点を当て、カスタマイズされたソリューションを提供することで、重要なニッチ市場を開拓しています。市場は、主に地理的プレゼンスを拡大し、製品ポートフォリオを強化しようとする企業によって、合併・買収を通じた戦略的統合を経験しています。

脂肪族炭化水素溶剤市場での成功は、環境コンプライアンスと性能要件のバランスを取る企業の能力にますます依存しています。市場リーダーは、持続可能な生産プロセスに投資し、増大する環境問題に対処するために環境に優しい製品バリアントを開発しています。企業はまた、技術サービス能力を強化し、主要な最終用途ユーザーとの緊密なパートナーシップを構築して、特定のアプリケーション要件をよりよく理解し、対処することに焦点を当てています。一貫した製品品質を維持しながら生産コストを最適化する能力は、特に価格競争が激しい地域で重要になっています。将来の市場での成功には、企業がますます厳しくなる環境規制に対応しつつ、製品の有効性を維持することが求められます。プレーヤーは、特に環境意識の高い市場において、代替のグリーン溶剤やバイオベースの代替品からの増大する脅威を軽減するための戦略を開発する必要があります。原材料サプライヤーとの強力な関係を構築することは、サプライチェーンの変動性を管理し、競争力のある価格設定を確保するために不可欠となっています。企業はまた、運用効率と顧客サービス能力を向上させるためのデジタル変革イニシアチブに焦点を当てるとともに、戦略的パートナーシップと現地製造施設を通じて高成長の新興市場でのプレゼンスを拡大しています。

このレポートは、脂肪族炭化水素溶剤およびシンナーの世界市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の仮定と調査範囲を明確にし、詳細な調査方法論に基づいて作成されています。

エグゼクティブサマリー
本市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）4%で成長すると見込まれています。特にアジア太平洋地域は、2025年に最大の市場シェアを占め、かつ最も高いCAGRで成長すると推定されています。主要企業には、Royal Dutch Shell、Hunt Refining Company、Recochem Inc、Phillips 66、Gadiv Petrochemical Industries Ltdなどが挙げられます。本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場データと、2025年から2030年までの市場規模予測を提供しています。

市場のダイナミクス
市場の成長を牽引する主な要因としては、塗料・コーティング分野における希釈剤およびシンナーとしての用途の増加、そして幅広い産業での需要拡大が挙げられます。一方で、厳格な環境規制が市場成長の抑制要因となっています。業界のバリューチェーン分析や、サプライヤー・バイヤーの交渉力、新規参入・代替製品の脅威、競争の度合いを評価するポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の競争環境が詳細に分析されています。

市場のセグメンテーション
市場は以下の主要なカテゴリでセグメント化されています。
* 溶剤の種類: ヘキサン、ヘプタン、ミネラルスピリット、ガソリンなどが含まれます。
* 用途: 塗料・コーティング、接着剤、洗浄・脱脂、ゴム製造などが主要なアプリケーションです。
* 地域: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）に分類され、各地域の市場動向が詳細に分析されています。

競争環境
市場の競争状況については、合併・買収、合弁事業、提携、契約といった活動が分析されています。また、市場シェア/ランキング分析や主要企業の戦略が明らかにされており、BASF SE、Exxon Mobil Corporation、Royal Dutch Shellなど多数の主要企業がプロファイルされています。

市場の機会と将来のトレンド
本レポートでは、市場における新たな機会と将来のトレンドについても考察されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 希釈剤およびシンナーとしての塗料・コーティング剤への用途拡大

  • 4.1.2 幅広い用途による需要の増加

• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 厳格な環境規制

  • 4.2.2 その他の阻害要因

• 4.3 業界のバリューチェーン分析

• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

  • 4.4.2 買い手の交渉力

  • 4.4.3 新規参入者の脅威

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 脂肪族炭化水素溶剤の種類
  • 5.1.1 ヘキサン

  • 5.1.2 ヘプタン

  • 5.1.3 ミネラルスピリット

  • 5.1.4 ガソリン

  • 5.1.5 その他

• 5.2 用途
  • 5.2.1 塗料&コーティング

  • 5.2.2 接着剤

  • 5.2.3 洗浄&脱脂

  • 5.2.4 ゴム製造

  • 5.2.5 その他

• 5.3 地域
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 アメリカ合衆国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東・アフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 南アフリカ

  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約

• 6.2 市場シェア/ランキング分析

• 6.3 主要プレーヤーが採用した戦略

• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 Brenntag Canada, Inc.

  • 6.4.3 Calumet Specialty Products Partners, L.P

  • 6.4.4 Exxon Mobil Corporation

  • 6.4.5 Gadiv Petrochemical Industries Ltd

  • 6.4.6 Honeywell International Inc.

  • 6.4.7 Hunt Refining Company

  • 6.4.8 mg organics pvt. ltd

  • 6.4.9 Phillips 66

  • 6.4.10 Recochem Inc

  • 6.4.11 Royal Dutch Shell

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド