ラバーカーボンブラック市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
ゴムカーボンブラック市場は、用途（タイヤ、ホース、ベルト、ガスケット、防振材、履物）と地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカ）によって区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントにおけるゴムカーボンブラックの容量（キロトン）での市場規模と予測を提示しています。
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ゴムカーボンブラック市場の概要と将来予測（2025年～2030年）
はじめに
ゴムカーボンブラック市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）3%超を記録すると予測されています。本レポートは、タイヤ、ホース、ベルト、ガスケット、防振材、履物といった用途別、およびアジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカといった地域別に市場を分析し、各セグメントにおけるゴムカーボンブラックの市場規模を数量（キロトン）で提供します。
市場概要
カーボンブラックは、非晶質分子構造を持つ極めて微細な粒子状の元素炭素であり、炭素の他に少量の酸素、水素、硫黄を含んでいます。ゴムグレードのカーボンブラックは、主にタイヤの耐久性と強度を高め、色を濃くするために使用されます。また、ホース、ベルト、ガスケット、防振材、履物などの機械的ゴム製品にも応用されています。
短期的な市場の牽引要因としては、自動車タイヤ需要の増加と工業用ゴム用途におけるカーボンブラック需要の増加が挙げられます。一方で、カーボンブラック製造に使用される石油由来原料の価格変動、グリーンタイヤの普及拡大、カーボンブラック製造時の有害な粒子状物質排出に関する環境問題の深刻化が、市場成長の阻害要因となっています。しかし、リサイクルおよびバイオベースのカーボンブラックの利用増加は、今後数年間で市場に新たな機会をもたらす可能性があります。地域別では、アジア太平洋地域が市場を支配し、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されています。
主要な市場トレンドと洞察
1. 自動車タイヤ需要の増加
タイヤは自動車の最も重要な部品の一つであり、乗り心地の緩衝に重要な役割を果たします。自動車タイヤの需要は、自動車生産（新車装着タイヤ、OEタイヤ）の増加と交換用タイヤ需要の拡大に伴い増加しています。
* 中国: 2020年11月25日、中国ゴム工業協会（CRIA）は「ゴム産業第14次5カ年発展計画指導要綱」を発表しました。これにより、中国は2025年までに年間7億400万本のタイヤを生産する計画であり、内訳は乗用車用ラジアルタイヤ5億2,700万本、トラック・バス用ラジアルタイヤ1億4,800万本、バイアストラックタイヤ2,900万本、超大型工業用タイヤ2万本、農業用タイヤ1,200万本、航空機用タイヤ5万4,000本とされています。さらに、二輪車用タイヤ1億2,070万本、自転車用タイヤ4億2,000万本も年間生産目標とされています。
* インド: 現在、インドは世界第5位の乗用車市場、世界最大の二輪車市場、世界第3位の商用車市場を擁しています。国内には2億5,000万台以上のスクーター・二輪車、4,000万台の乗用車、1,000万台の商用車が稼働しており、これらの膨大な車両台数が交換用タイヤの需要を増加させると予想されています。
* 欧州: 欧州タイヤ・ゴム製造業者協会によると、2021年の交換用消費者タイヤの総販売台数は、2020年の1億9,242万7,000本から14%増加し、2億1,953万9,000本に達しました。全ての乗用車タイヤセグメントで成長が見られ、オールシーズンタイヤは2020年比で35%増加、夏用および冬用タイヤはそれぞれ9%増加しました。交換用トラックタイヤは2020年の1,210万1,000本から12%増加し1,354万8,000本に、交換用二輪車・スクータータイヤも2020年比で14%増加しました。
* 米国: 米国タイヤ製造業者協会（USTMA）によると、2022年の国内総タイヤ出荷台数は2021年の3億3,520万本から1.5%増加し、3億4,020万本に達すると予想されています。新車装着の乗用車タイヤ、ライトトラックタイヤ、トラックタイヤはそれぞれ6.2%、4.4%、6.3%の成長が見込まれ、交換用乗用車タイヤとトラックタイヤはそれぞれ0.9%と1%の成長率で推移すると予測されています。
これらの自動車タイヤ需要の増加は、ゴムカーボンブラックの需要を強く牽引すると考えられます。
2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、市場を支配すると予想されています。この地域では、中国がGDPにおいて最大の経済大国であり、中国とインドは世界で最も急速に成長している経済国の一つです。
* 中国: 商用車の生産と販売の増加がタイヤ需要を促進し、ひいては中国とインドにおけるカーボンブラック需要を押し上げています。2021年、中国は2,608万2,220台の自動車を生産し、2020年と比較して3%増加しました。中国は世界のカーボンブラック生産の約45%を占めており、主要なカーボンブラックメーカーには、Longxing Chemicals、Shanxi Yongdong Chemicals、Shanxi Anlun Chemicals、Liaobin Carbon Black、Shanxi Sanqiang New Energy Technology Co. Ltd、Suzhou Baohua Carbon Black、Shandong Jinneng Technologyなどが挙げられます。
* インド: インドの自動車生産台数は2021年に30%増加し、439万9,112台に達しました。インドのタイヤ産業は、2022会計年度において、新車装着（OEM）セグメントで13%以上、交換市場セグメントで7%以上の成長が見込まれています。インドのタイヤ産業の見通しは良好であり、2022会計年度の成長は、OEMタイヤ需要の回復、ワクチン接種ペースの改善、個人移動手段への嗜好、健全な農村部の現金流入によって支えられるでしょう。化学肥料省によると、2021会計年度におけるインド国内のカーボンブラック設備生産能力は53万5,270トンでした。
これらの要因により、アジア太平洋地域におけるゴムカーボンブラックの需要は増加すると予想されます。
競争環境
ゴムカーボンブラック市場は統合された性質を持っています。市場の主要プレイヤーには、Cabot Corporation、Birla Carbon（Aditya Birla Group）、Orion Engineered Carbons GmbH、Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd、Tokai Carbon Co. Ltdなどが含まれます。
最近の業界動向
* Orion Engineered Carbon:
* 2022年3月、イタリアのラヴェンナにある新しいカーボンブラック生産拠点で商業販売を開始しました。この拠点は欧州市場向けに工業用ゴムカーボンブラックを生産し、年間25,000トンの生産能力を有しています。
* 2021年9月、中国の淮北に第2工場を建設開始しました。この工場は年間65,000～70,000トンの生産能力を持ち、特殊および高級ゴムグレードのカーボンブラックを生産する予定です。
* 2021年6月、植物油を原料とするゴム用途向け製品「ECORAX Nature」の商業発売を発表しました。ECORAX Natureは、重要なタイヤトレッド構造に使用できます。
* Phillips Carbon Black Ltd (PCBL):
* 2021年8月、今後2年間でカーボンブラック生産能力拡張のために約1,300～1,400クローレINRを投資する計画を発表しました。
結論
ゴムカーボンブラック市場は、自動車産業の成長、特にアジア太平洋地域におけるタイヤ需要の拡大に牽引され、今後も堅調な成長を続けると見込まれます。環境問題への対応やバイオベース素材の導入が、市場の新たな発展機会となるでしょう。
このレポートは、世界のゴム用カーボンブラック市場に関する包括的な分析を提供しています。調査は、市場の仮定、範囲、調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競争環境、そして市場機会と将来のトレンドといった主要な章で構成されています。本報告書は、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの予測を、数量（キロトン）に基づいて提供しており、市場の全体像を深く理解するための重要な情報源となっています。
市場は、用途別と地域別に詳細にセグメント化されています。用途別では、タイヤ、ホース、ベルト、ガスケット、防振材、履物といった幅広い産業アプリケーションが対象です。特にタイヤは、自動車産業の成長と密接に関連しており、カーボンブラックの主要な需要源となっています。地域別では、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカの主要地域が網羅されており、各地域内の主要国（例えば、アジア太平洋地域では中国、インド、日本、韓国など、北米では米国、カナダ、メキシコなど）についても詳細な分析が行われています。合計18カ国における市場規模と予測が提供されており、地域ごとの特性と成長機会が明確にされています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、自動車用タイヤの需要増加が挙げられます。世界的な自動車生産台数の回復と新興国市場における自動車普及率の上昇が、タイヤ製造におけるカーボンブラックの消費を促進しています。また、産業用ゴム製品（ホース、ベルト、ガスケットなど）におけるカーボンブラックの需要も着実に増加しており、これも市場拡大の重要な推進力となっています。
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。カーボンブラック製造の主要原料である原油由来のフィードストック価格の変動は、製造コストに直接影響を与え、市場の不確実性を高める要因となっています。さらに、環境意識の高まりから、従来のカーボンブラックに代わる「グリーンタイヤ」の使用が増加していることも、市場成長への課題です。カーボンブラックの生産過程で排出される有害な粒子状物質に関する環境規制の強化や懸念の高まりも、メーカーにとって重要な考慮事項となっています。
このような課題に対応するため、市場では新たな機会とトレンドが生まれています。特に、リサイクルされたカーボンブラックやバイオベースのカーボンブラックの利用拡大は、持続可能性への関心の高まりと環境規制への対応という観点から、将来の重要なトレンドとして注目されています。これらの代替素材は、原料価格の変動リスクを軽減し、環境負荷を低減する可能性を秘めています。
予測期間（2025年から2030年）において、世界のゴム用カーボンブラック市場は年平均成長率（CAGR）3%以上で着実に成長すると予測されています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占めており、今後も最も高いCAGRで成長する地域となる見込みです。これは、同地域の急速な工業化、自動車産業の拡大、およびインフラ整備の進展に起因しています。
競争環境の分析では、市場における主要企業の動向が詳細に調査されています。合併・買収、合弁事業、提携、および主要企業が採用する戦略（例：新製品開発、生産能力の拡大、地域展開など）が分析の対象です。市場の主要企業としては、Cabot Corporation、Aditya Birla Group、Orion Engineered Carbons GmbH、Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd.、Tokai Carbon Co. Ltd.などが挙げられます。これらの企業は、技術革新、コスト効率の改善、そして持続可能なソリューションの提供を通じて、市場での競争優位性を確立しようとしています。
本レポートは、市場の全体像を把握し、将来の動向を予測するための重要な情報を提供しており、関係者にとって戦略的な意思決定に役立つ洞察を提供しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 自動車用タイヤの需要増加
- 4.1.2 工業用ゴム用途におけるカーボンブラックの需要増加
- 4.2 阻害要因
- 4.2.1 カーボンブラック製造に使用される石油由来原料価格の変動
- 4.2.2 グリーンタイヤの使用増加
- 4.2.3 カーボンブラック製造時の有害粒子状物質排出に関する環境懸念の高まり
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の度合い
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 用途
- 5.1.1 タイヤ
- 5.1.2 ホース
- 5.1.3 ベルト
- 5.1.4 ガスケット
- 5.1.5 防振
- 5.1.6 履物
- 5.2 地域
- 5.2.1 アジア太平洋
- 5.2.1.1 中国
- 5.2.1.2 インド
- 5.2.1.3 日本
- 5.2.1.4 韓国
- 5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.2.2 北米
- 5.2.2.1 米国
- 5.2.2.2 カナダ
- 5.2.2.3 メキシコ
- 5.2.3 ヨーロッパ
- 5.2.3.1 ドイツ
- 5.2.3.2 英国
- 5.2.3.3 イタリア
- 5.2.3.4 ロシア
- 5.2.3.5 フランス
- 5.2.3.6 スペイン
- 5.2.3.7 トルコ
- 5.2.3.8 その他のヨーロッパ地域
- 5.2.4 南米
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 アルゼンチン
- 5.2.4.3 その他の南米地域
- 5.2.5 中東・アフリカ
- 5.2.5.1 サウジアラビア
- 5.2.5.2 南アフリカ
- 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア (%) /ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
- 6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 ASAHI CARBON Co. Ltd
- 6.4.2 Birla Carbon (Aditya Birla Group)
- 6.4.3 Cabot Corporation
- 6.4.4 Tokai Carbon Co. Ltd
- 6.4.5 International CSRC Investment Holdings Co. Ltd
- 6.4.6 Himadri Speciality Chemical Ltd
- 6.4.7 Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd
- 6.4.8 Longxing Chemical Stock Co. Ltd
- 6.4.9 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.10 NNPC
- 6.4.11 OCI Company Ltd
- 6.4.12 Omsk Carbon Group
- 6.4.13 Orion Engineered Carbons GmbH
- 6.4.14 PCBL
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 リサイクルおよびバイオベースカーボンブラックの使用増加
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ラバーカーボンブラックは、ゴム製品の性能を向上させるために不可欠な微細な炭素粒子からなる機能性材料であり、その定義、種類、用途、関連技術、市場背景、そして将来展望について包括的に解説いたします。
定義
ラバーカーボンブラックは、主に石油系重油やコールタールなどを原料とし、高温で不完全燃焼させるファーネス法によって製造される、微細な球状または凝集した炭素粒子です。その名の通り、ゴム（ラバー）製品に配合されることを主目的としており、単なる着色剤としてだけでなく、ゴムの物理的特性を劇的に向上させる補強材、充填材として機能します。特にタイヤ産業においてその重要性は絶大であり、タイヤの強度、耐摩耗性、引張強度、弾性、耐熱性、導電性、耐候性といった多岐にわたる性能を決定づける基幹材料の一つです。粒子径、構造（ストラクチャー）、表面化学的性質によって多様なグレードが存在し、それぞれの特性がゴム製品の最終的な性能に大きく影響を与えます。
種類
ラバーカーボンブラックは、その特性に応じてASTM（米国材料試験協会）によってNシリーズとして分類されており、粒径、ストラクチャー、表面活性度によって多種多様なグレードが存在します。
主な種類としては、以下のものが挙げられます。
1. 高補強性カーボンブラック（Hard Carbon Black）: 粒径が非常に小さく、ストラクチャーが高い（粒子同士の凝集度が高い）タイプです。代表的なものにSAF（Super Abrasion Furnace）、ISAF（Intermediate Super Abrasion Furnace）、HAF（High Abrasion Furnace）などがあります。これらはゴムに優れた耐摩耗性、引張強度、硬度、耐疲労性を付与するため、主にタイヤのトレッド（路面と接する部分）や高性能工業用ゴム製品に用いられます。
2. 中補強性カーボンブラック（Semi-Reinforcing Carbon Black）: 粒径がやや大きく、ストラクチャーが中程度のタイプです。代表的なものにFEF（Fast Extrusion Furnace）、GPF（General Purpose Furnace）などがあります。これらはゴムの加工性を向上させつつ、適度な補強効果をもたらすため、タイヤのサイドウォール、カーカス、チューブ、ベルト、ホースなどの工業用ゴム製品に広く使用されます。
3. 低補強性カーボンブラック（Soft Carbon Black）: 粒径が大きく、ストラクチャーが低いタイプです。代表的なものにSRF（Semi-Reinforcing Furnace）、FT（Fine Thermal）、MT（Medium Thermal）などがあります。これらはゴムの加工性をさらに向上させ、発熱を抑える効果があるため、タイヤのインナーライナー、ゴム手袋、シーリング材、防振ゴムなど、補強性よりも加工性やコストが重視される用途に用いられます。
これらの種類は、それぞれ異なる特性を持つため、用途に応じて最適なグレードが選択され、時には複数のグレードが組み合わせて使用されます。
用途
ラバーカーボンブラックの最も主要な用途は、自動車用タイヤです。タイヤの各部位（トレッド、サイドウォール、カーカス、ビードなど）には異なる性能が求められるため、それぞれの部位に最適なカーボンブラックが配合されます。例えば、トレッドには高い耐摩耗性とグリップ力、サイドウォールには耐疲労性と耐オゾン性、カーカスには強度と耐久性が要求されます。
タイヤ以外にも、以下のような幅広いゴム製品に利用されています。
* 工業用ゴム製品: コンベヤベルト、各種ホース（自動車用、産業用）、ガスケット、Oリング、防振ゴム、シーリング材、電線被覆材など。これらの製品には、耐摩耗性、耐熱性、耐油性、耐候性、導電性といった特定の機能が求められます。
* 自動車部品: エンジンマウント、ブッシュ、ワイパーブレード、窓枠シールなど。振動吸収性、耐久性、耐候性が重視されます。
* その他: 靴底、ゴム手袋、スポーツ用品（ボール、グリップ）、ゴムシート、ゴムマットなど。
* また、ゴム製品の着色剤としても機能し、製品に深みのある黒色を与えます。
関連技術
ラバーカーボンブラックの性能を最大限に引き出すためには、製造から配合、評価に至るまで様々な関連技術が不可欠です。
1. 製造技術: 主流であるファーネス法では、原料油の種類、燃焼炉の構造、燃焼条件（温度、空気量、滞留時間など）を精密に制御することで、粒径、ストラクチャー、表面化学的性質が異なる多様なカーボンブラックを製造します。近年では、より環境負荷の低い製造プロセスや、特定の性能に特化した特殊カーボンブラックの製造技術が研究されています。
2. 表面処理技術: カーボンブラックの表面には様々な官能基が存在し、これがゴムとの相互作用に影響を与えます。表面を化学的に改質したり、シランカップリング剤などの添加剤を使用したりすることで、ゴムポリマーとの親和性を高め、分散性を改善し、補強効果をさらに向上させる技術が開発されています。
3. 分散技術: ゴムコンパウンド中でカーボンブラックが均一に分散していることは、最終製品の性能に直結します。バンバリーミキサーなどの混練機を用いた最適な混練条件（温度、時間、回転速度、投入順序など）の設定や、分散助剤の利用が重要です。不均一な分散は、ゴムの強度低下や早期破壊の原因となります。
4. 複合材料技術: 近年、低燃費タイヤの普及に伴い、カーボンブラックとシリカを併用する技術が注目されています。シリカは低転がり抵抗性に優れる一方で、ゴムとの親和性が低いため、シランカップリング剤を用いて表面処理を施し、カーボンブラックと相乗効果を発揮させます。また、カーボンナノチューブやグラフェンといった新素材との複合化によるさらなる高機能化も研究されています。
5. 評価技術: 粒径分布、比表面積（BET法）、DBP吸油量（ストラクチャーの指標）、表面官能基分析、そして実際にゴムに配合した際の引張強度、耐摩耗性、弾性率、発熱性などの物性評価が、製品開発と品質管理において重要な役割を果たします。
市場背景
ラバーカーボンブラックの市場は、主に自動車産業、特にタイヤ産業の動向に強く影響されます。世界的な自動車生産台数の増加、特にアジア新興国における経済成長とモータリゼーションの進展が、カーボンブラックの需要を牽引してきました。
近年では、環境規制の強化が市場に大きな変化をもたらしています。燃費規制やCO2排出量削減の動きは、低燃費タイヤ（グリーンタイヤ）の開発を加速させ、これに伴い、従来のカーボンブラックだけでなく、シリカとの併用や、より高性能な特殊カーボンブラックの需要が高まっています。
また、原料である重油やコールタールなどの価格変動は、カーボンブラックの製造コストに直接影響を与え、製品価格の不安定要因となることがあります。主要な製造企業は、日本、米国、欧州、中国、インドなどに分散しており、グローバルなサプライチェーンが構築されていますが、地政学的リスクや環境規制の強化が、供給体制や生産拠点戦略に影響を与える可能性も指摘されています。持続可能な社会への移行という世界的な潮流の中で、環境負荷の低い製造プロセスやリサイクル技術への関心が高まっています。
将来展望
ラバーカーボンブラックの将来は、環境対応、高機能化、新用途開拓、そして持続可能性の追求という多角的な視点から展望されます。
1. 環境対応:
* 低燃費タイヤ向け高性能化: EV（電気自動車）の普及に伴い、タイヤにはさらなる低転がり抵抗性、静粛性、高トルク対応が求められます。これに応えるため、粒径、ストラクチャー、表面特性を精密に制御した次世代型カーボンブラックの開発が進められるでしょう。
* リサイクルカーボンブラック（rCB）の利用拡大: 廃タイヤから回収・精製されるリサイクルカーボンブラックは、資源循環型社会への貢献として注目されています。製造技術の高度化により、バージンカーボンブラックと同等またはそれに近い性能を持つrCBの供給が拡大し、その利用が一般化する可能性があります。
* バイオマス由来カーボンブラック: 植物由来のバイオマスを原料とするカーボンブラックの研究開発も進められており、化石燃料依存からの脱却とCO2排出量削減に貢献する可能性があります。
* 製造プロセスの環境負荷低減: 製造工程におけるエネルギー効率の向上、CO2排出量削減技術の開発も継続的に行われます。
2. 高機能化:
* EV・自動運転への対応: EVの普及は、タイヤに新たな要求性能をもたらします。高トルクへの対応、バッテリーの航続距離を延ばすための超低転がり抵抗性、そして静粛性の向上などが挙げられます。自動運転技術の進化は、タイヤの信頼性や耐久性への要求をさらに高めるでしょう。
* スマートタイヤへの応用: センサーを内蔵したスマートタイヤの普及に伴い、カーボンブラックには導電性や熱伝導性といった機能のさらなる向上が求められる可能性があります。
* 多機能化: ゴムの補強材としての役割に加え、導電性、熱伝導性、UV吸収性など、複数の機能を併せ持つ多機能カーボンブラックの開発が進むでしょう。
3. 新用途開拓:
* ゴム以外の分野、例えばプラスチック、塗料、インク、建材などにおいて、高機能フィラーとしての応用が拡大する可能性があります。
* エネルギー分野では、バッテリーの電極材や燃料電池の触媒担体としての応用研究も進められています。
4. 持続可能性: サプライチェーン全体での環境負荷低減、資源の有効活用、そして社会的な責任を果たすことが、将来のカーボンブラック産業にとって不可欠な要素となります。
ラバーカーボンブラックは、その誕生以来、ゴム産業の発展を支えてきた基幹材料であり、今後も技術革新と環境対応を通じて、より高性能で持続可能な社会の実現に貢献していくことが期待されます。