世界のゲノミクス市場：製品・サービス別、装置・システム別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別 （2025年～2030年）

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ゲノミクス市場の2025年の金額別市場規模は592億8,000万米ドルで、2030年には2倍の1,186億7,000万米ドルに拡大し、年平均成長率は14.89%になると予測されています。
シーケンスコストの低下、人口規模の取り組み、人工知能の急速な導入により、ゲノミクス市場は複数年にわたる成長が見込まれます。ソブリンシーケンスプログラムにより、ゲノムあたりのコストは200～500米ドルの範囲に低下し、国内プラットフォームへの国家投資によりサプライチェーンが遮断され、データ主権がサポートされます。

医療機関、製薬会社、政府は現在、ゲノミクスを実験ツールではなく、重要な医療インフラと見なしており、機器、消耗品、クラウド分析への支出を促進しています。競争力は引き続き、ターンアラウンドタイムを短縮し、規制遵守をサポートする統合ハードウェア・ソフトウェアスタックを提供する企業に傾いています。
最後に、完全な買収ではなく提携を軸とした緩やかな統合により、ロングリードケミストリー、AI解釈、クラウド・バイオインフォマティクスに注力する革新的な参入企業の余地が残されています。

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レポートの要点

• 製品・サービス別では、2024年の売上高シェアは消耗品が43.7%でトップ、サービス分野は2030年までCAGR 18.2%で進展。
• 技術別では、PCRが2024年にゲノミクス市場シェアの35.2%を占め、シーケンスプラットフォームは2030年まで17.5%のCAGRで推移。
• アプリケーション別では、診断が2024年の売上高の38.1%を獲得。精密医療は2030年まで年平均成長率20.1%で拡大すると予測。
• エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2024年のゲノミクス市場で32.7%のシェアを占め、病院・クリニックはCAGR 15.9%で成長。
• 地域別では、2024年の市場シェアは北米が42.5%を占め、アジア太平洋地域は2030年までのCAGRが17.8%で最も急成長しています。

人口規模の新生児ゲノムシーケンスプログラム

国の医療システムは、小児医療を反応的なものから予測的なものへとシフトさせるため、普遍的な新生児ゲノムシーケンスを採用しています。英国NHSは全ゲノムスクリーニングを拡大し、シンガポールのプログラムは家族性高コレステロール血症を対象としています。このような取り組みにより、ハイスループットシーケンサーの長期的な試薬需要が確保され、製薬会社がオーファンドラッグ探索のためにライセンス供与するデータセットが生成されます。アナリストの予測では、後期治療が回避されることによる経済的リターンは10対1であり、公的資金の持続的な投入が強化されます。遺伝カウンセラーの不足や安全なデータ保存といった実装上の課題が、病院をクラウド・バイオインフォマティクス・プラットフォームへと向かわせます。

ゲノムデータとAI主導の健康予測プラットフォームの統合

人工知能がゲノムのアウトプットを縦断的なリスクスコアと治療推奨に変えます。イルミナとNVIDIAのコラボレーションにより、GPU加速アルゴリズムが二次解析時間をいかに短縮し、バリアントコールの精度をいかに向上させるかを実証。アメリカの医療システムでは、AIによるファーマコゲノミクスを追加した後、副作用が30%減少したと報告されており、医薬品メーカーはマルチオミクスAIを使用して試験集団を層別化しています^[1]。プライバシーに対する期待の高まりが、ベンダーに同型暗号化と連携学習の採用を促しています。

ロングリードシーケンスがエピゲノムと構造変異の洞察を解明

オックスフォード・ナノポアとロシュのロングリードケミストリーは、テロメア間のアセンブリーを解析し、大規模な再配列を検出し、メチル化を1回のランで測定します。臨床ラボでは、希少疾患や腫瘍学のワークフローにおいて、診断収率が25%向上したと報告されています。この機能により、既存のショートリードバイオインフォマティクスパイプラインの計算ストレージやアップデートの需要が拡大します。短時間読み取りシステムとのコスト同等性が近づきつつあり、三次医療センターや学術病院での採用がさらに加速しています。

増加する政府資金と国家的ゲノミクス構想

各国政府はゲノミクスを戦略的インフラと見なしています。英国は6億5,000万英ポンドを人口ゲノミクスのために計上し、アジアのいくつかの国は国内のバイオテクノロジーを促進するために国民コホートのマッピングを進めています。官民コンソーシアムは、主権クラウドプラットフォーム、現地での試薬製造、バイオインフォマティシャンのトレーニングパイプラインを構築しています。調達の優遇措置は国内サプライヤーを優遇し、地域の競争環境を再構築し、多国籍ベンダーに国内生産の確立を促しています。

国境を越えたサンプル／データの流れを制限するデータ主権規則

欧州のヘルスデータスペースと中国のバイオセキュリティ法制は、ゲノムの転送に厳しい規制を課しており、多国籍プロバイダーは各地域にデータセンターを設立し、準拠したワークフローを構築することを余儀なくされています。このような並列的なインフラは運営コストを引き上げ、連携を遅らせ、国内で統合された競合他社に有利に働きます。中小企業には規制の帯域幅がないため、撤退や買収のリスクがあり、グローバルに多角化した企業間の統合が強化される。

消費者ゲノミクスの反動による社会的信頼とサンプル供給の低下

いくつかの有名な情報漏えい事件と、23andMeのRegeneronへの2億5,600万米ドルでの売却という苦境により、消費者の信頼が揺らいでいます。消費者直接検査プログラムへの参加は減少しており、サンプルの流入が減少し、集団データセットに偏りが生じています。医療システムは、医師が推奨しているにもかかわらず患者の拒否率が高く、臨床導入が遅れていることを観察しています。ベンダーは、より強力な暗号化と透明性の高いオプトイン・モデルで対応していますが、信頼を回復するには数年の努力が必要です。

セグメント分析

製品・サービス別 消耗品が市場基盤を牽引

消耗品は2024年の売上高の43.7%を占め、日々のシーケンスワークフローにおいて不可欠な役割を担っていることが明らかになりました。成長を支えているのは、バッチのばらつきを最小限に抑えるキットの標準化と、ライブラリー調製の迅速化を実現する自動化です。シークエンシング・アズ・ア・サービスとバイオインフォマティクスのアウトソーシングに支えられたサービス部門は、ラボが資本支出を営業予算に転換するのに伴い、年平均成長率18.2%で拡大しています。装置の需要は、耐用年数の中間アップグレードとロングリードの採用が病院の資本制約を相殺するため、堅調に推移しています。かつては付属品であったソフトウェアとインフォマティクスは、データ解釈が主要なボトルネックになるにつれて、現在ではプレミアム支出を集めています。ベンダーは、試薬のサブスクリプションにAIを活用した分析やサポート契約をバンドルすることで、予測可能な収益を確保し、顧客維持率を高めています。

消耗品の購入はもはや中核試薬に限定されません。ラボは、困難なサンプルのための特殊な抽出キット、機能的アッセイのためのCRISPR遺伝子編集消耗品、ハイスループット研究のためのバーコード付きマイクロプレートを注文します。サービスプロバイダーは、CLIA認定検査、保険請求、医師がすぐに使えるレポートを提供するクラウドポータルなどで付加価値を高めます。病院は、院内のバイオインフォマティクススタッフを増員することなく、納期を短縮するために、これらのモデルを選択します。ゲノミクス市場は、検査が増えるたびに消耗品、ソフトウェア、データストレージのニーズが高まるため、利益を享受することができます。

技術別： シークエンシングが従来型手段を破壊

PCRが2024年の売上高の35.2%を占めるのは、標的診断や病原体検出において迅速かつ低コストであるためです。しかし、シーケンシングプラットフォームは、包括的なゲノムプロファイリングが日常診療で実現可能になるにつれ、年平均成長率17.5%で拡大しています。ロングリードおよび1分子システムは、構造変異やメチル化状態を1回で検出し、ショートリード法が残した臨床的ギャップを埋めます。一方、マイクロアレイは引き続き減少傾向にありますが、大量のジェノタイピングには依然として有用です。

シーケンスベンダーはケミストリーを多様化しています。オックスフォード・ナノポアは、その場で関心領域を選択するアダプティブ・サンプリングを提供しています。ロシュはナノポアベースのSBXシステムを準備中で、2026年までに高速化と高精度を実現する予定です。ロングリードの精度が向上し、試薬のコストが下がるにつれて、ラボは複数のアッセイを単一のワークフローに統合することができ、作業時間と全体的な支出を削減することができます。PCRは、装置が堅牢で安価、かつ高速でなければならない分散型アプリケーションやポイントオブケア・アプリケーションにおいても、その金額を維持します。

アプリケーション別 精密医薬品が臨床への導入を加速

診断薬の2024年の売上シェアは38.1%で、これは腫瘍学、感染症、キャリアスクリーニングにおける広範な使用を反映しています。しかし、プレシジョン・メディシンの導入は、病院が腫瘍学、心臓病学、精神医学における治療選択の指針としてゲノム情報を採用するにつれて、年平均成長率20.1%で拡大しています。医薬品開発企業は、全ゲノムデータセットを使用して臨床試験の組み入れ基準を改良し、統計的検出力を高めて治療法を迅速に承認しています。農業と動物ゲノミクスは、作物開発と牛群の医療モニタリングに同じプラットフォームを活用しています^[2]。

臨床的エビデンスは蓄積されつつあります。Maine Cancer Genomics Initiativeでは、腫瘍ゲノムと治療法が一致した場合、死亡率が31％低下したことが記録されています。マサチューセッツ州総合ブリガム病院のような病院では、DPYD薬理遺伝学的検査を処方システムに組み込み、フルオロピリミジンの毒性を防いでいます。このような成功は、保険償還の適用を加速させ、ひいてはより広範な採用を促進します。消費者向けの家系検査は頭打ちですが、研究や環境分野への応用は新たな収益源を開拓することで減速を相殺します。

エンドユーザー別：医療システムが臨床統合を促進

2024年のエンドユーザー需要の32.7%は製薬・バイオテクノロジー企業が占め、バイオマーカー探索やコンパニオン診断のためにゲノムの知見を活用しています。病院とクリニックは、腫瘍学、希少疾患、薬剤と遺伝子の相互作用管理においてゲノム検査が日常的に行われるようになるにつれて、年平均成長率15.9%で拡大しています。診断リファレンスラボはマージンプレッシャーにさらされ、規模の効率化を図るために統合が進んでいます。研究機関は人口調査への投資を続け、農業研究機関や法医学研究所は安定したニッチ需要を提供。

ゲノミクス市場の臨床環境へのシフトにより、サプライヤーはFDA認証、CEマーク、HIPAA準拠のソリューションを提供する必要に迫られています。イルミナは、2023年に臨床市場の売上が研究市場の売上を上回ると述べています。エンドユーザーは現在、サンプル前処理、シーケンス、AI解釈、電子カルテ報告を統合したターンキーソリューションを評価しています。医師を訓練し、償還承認を確実にするサービスチームを持つベンダーは、長期契約を獲得しています。

地域分析

北米は2024年の世界売上高の42.5%を占め、高度な償還、大規模なバイオ医薬品パイプライン、成熟した臨床ゲノムプログラムに支えられています。米国は、全国規模のコホート・プロジェクトと積極的な病院展開により、ほとんどの支出を牽引しています。カナダは連邦政府によるプレシジョンヘルス助成金でゲノミクスを支援し、メキシコは国境を越えて診断能力の近代化に取り組んでいます。地域的な逆風としては、複雑なLDT規制やバイオインフォマティシャンの不足があり、検査施設の拡大が遅れています。

ヨーロッパは、政府が資金を提供する人口プログラムおよび調和のとれた規制経路のおかげで、強力な設置基盤を維持しています。欧州医療データスペースは、データ保護基準を満たせば国境を越えた研究を容易にし、学術産業間の連携を促進します。英国の6億5,000万英ポンドの公約と普遍的な新生児ゲノムスクリーニングは、長期的な需要を確固たるものにします。ドイツとフランスは国民保険で臨床ゲノミクスの規模を拡大し、南欧諸国はEUの助成金を活用して追いつきます。

アジア太平洋地域は、2030年までの年平均成長率が17.8%で最も急成長している地域であり、中国の自立戦略、日本の精密医療償還コード、韓国のAIゲノミクスクラスターが後押ししています。BGIジェノミクス、国内データローカライゼーション規則に適合した結核シーケンシングと腫瘍学パネルを拡大。インドは拡大する中間層向けに低コストのシーケンスサービスを商業化し、オーストラリアは研究の強みを臨床導入につなげます。データの国内保管を義務付ける政府の方針は、現地製造にインセンティブを与え、地域の勝者を生み出します。

中南米、中東、アフリカのシェアは小さいながらも上昇中です。ブラジルの医療M&A34億米ドルとアフリカ系ブラジル人集団のゲノム研究は、多様なコホート研究への関心を示しています^[3]。アフリカ諸国は、シーケンスハブやバイオインフォマティクス・トレーニングを構築するコンソーシアム・プロジェクトに参加し、ゲノム市場が最終的にはより包括的なものになるようにしています。

競争状況

市場統合は緩やか。イルミナ、サーモフィッシャーサイエンティフィック、QIAGENは、幅広いポートフォリオ、規制上の実績、世界的な販売網を維持しています。オックスフォード・ナノポアとBGI Genomicsは、差別化されたケミストリーと地域の政策支援を活用してシェアを拡大。各社はAI、試薬、クラウドのリソースをプールすることで独占禁止法上のリスクを回避し、迅速な製品サイクルに注力。空間オミックス、シングルセルシーケンス、エピジェネティックプロファイリングなどのホワイトスペース領域では、ベンチャー企業の参入が目立ちます。

技術の融合により、シーケンス、ソフトウェア、ラボの自動化の境界線が曖昧に。GeneDxはFabric Genomicsを3300万米ドルで買収し、臨床検査スイートにAI解釈を追加。Quest Diagnostics社はGoogle CloudのジェネレーティブAIと自社のサンプルネットワークを連携させ、報告を合理化。NGSエンリッチメントをめぐるイルミナとモレキュラーループの衝突を含む特許紛争は、IPポジショニングの重要性を強調しています。Ultima GenomicsやElement Biosciencesのようなコスト重視のディスラプターは、100ドルのゲノムを追い求め、既存企業にイノベーションの加速を迫っています。

大手企業はフットプリントの大きさよりもサービスの深さを追求。イルミナのTruSight Oncology 500 v2は、より迅速で正確なバリアントコールを約束し、病院が求める週内結果を実現します。QIAGENがIngenuity Pathway AnalysisをAIで拡張し、生物学的知見の抽出を自動化。BGI Genomics社は、リソースの限られた環境における迅速な結核耐性検査向けにPTseqを展開。これらの動きは、いかに差別化が生のスループットよりもむしろワークフローのスピード、解釈の正確さ、規制遵守にかかっているかを示しています。

最近の産業動向

• 2025年4月 GeneDxがFabric Genomicsを3,300万米ドルで買収し、臨床シーケンサーのワークフローにAIを活用した解釈を導入。
• 2025年4月 イルミナがTruSight OncologyポートフォリオをTSO 500 v2で拡充し、より迅速で正確な包括的ゲノムプロファイリングを実現。
• 2025年1月 リジェネロン・ファーマシューティカルズが破産手続きにより23andMeを2億5,600万米ドルで買収し、約1,500万人の遺伝子データへのアクセスを確保し、創薬パイプラインをサポート。
• 2025年1月 イルミナがNVIDIAと提携し、GPUアクセラレーションAIをシーケンシングプラットフォームに統合し、マルチゲノム解析を強化。

ゲノミクス産業レポート目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 集団規模の新生児ゲノム配列決定プログラム
4.2.2 ゲノムデータとAI主導の健康予測プラットフォームの統合
4.2.3 エピゲノムおよび構造変異の洞察を解き明かすロングリードシーケンス
4.2.4 増加する政府資金と国家ゲノムイニシアチブ
4.2.5 NGSと補助技術の急速なコスト低下
4.2.6 精密医薬品における臨床・研究用途の拡大
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 国境を越えたサンプル／データフローを制限するデータ主権規則
4.3.2 消費者ゲノミクスの反動による社会的信頼とサンプル供給の低下
4.3.3 先端シーケンサーと試薬の資本コストの高止まり
4.3.4 熟練バイオインフォマティシャン／ゲノムカウンセラーの不足
4.4 金額別／サプライチェーン分析
4.5 規制情勢
4.6 技術的展望
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争上のライバル関係
5. 市場規模・成長予測（金額別）
5.1 製品・サービス別
5.1.1 消耗品
5.1.1.1 試薬
5.1.1.2 キット
5.1.1.3 マイクロプレート
5.1.2 機器・システム
5.1.2.1 NGSプラットフォーム
5.1.2.2 PCR装置
5.1.2.3 マイクロアレイスキャナー
5.1.3 ソフトウェア＆インフォマティクス
5.1.3.1 分析スイート
5.1.3.2 LIMS
5.1.3.3 AI意思決定サポート
5.1.4 サービス
5.1.4.1 Sequencing-As-A-Service
5.1.4.2 データ解析
5.1.4.3 コンサルティング
5.2 技術別
5.2.1 ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
5.2.2 シークエンシング
5.2.3 ロングリード／単一分子シーケンス
5.2.4 マイクロアレイ
5.2.5 核酸抽出と精製
5.2.6 その他の処置
5.3 用途別
5.3.1 診断薬
5.3.2 創薬・医薬品開発
5.3.3 精密／個別化医薬品
5.3.4 農業・動物ゲノミクス
5.3.5 科学捜査と家系調査
5.3.6 その他の用途
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 病院・クリニック
5.4.2 診断・リファレンス研究所
5.4.3 研究機関およびセンター
5.4.4 製薬・バイオテクノロジー企業
5.4.5 その他のエンドユーザー
5.5 地域別
5.5.1 南米アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 オーストラリア
5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 中東・アフリカ
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 南アフリカ
5.5.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.5.5 南米アメリカ
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 その他の南米アメリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
6.3.1 23andMe Inc.
6.3.2 Agilent Technologies
6.3.3 Bio-Rad Laboratories
6.3.4 Eurofins Scientific
6.3.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
6.3.6 GE HealthCare
6.3.7 Illumina Inc.
6.3.8 Luminex Corporation
6.3.9 Myriad Genetics Inc.
6.3.10 Oxford Nanopore Technologies
6.3.11 Pacific Biosciences of California Inc.
6.3.12 PerkinElmer Inc.
6.3.13 QIAGEN N.V.
6.3.14 Quest Diagnostics
6.3.15 Thermo Fisher Scientific
6.3.16 BGI Group
6.3.17 10x Genomics
6.3.18 Guardant Health
6.3.19 Fabric Genomics
6.3.20 CD Genomics
6.3.21 Color Health
6.3.22 SOPHiA GENETICS
6.3.23 Neogen Corporation
7. 市場機会と将来展望

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