世界のDNAシーケンス市場：製品・サービス別、シーケンス技術別、ワークフロー別、用途別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

DNAシーケンシング市場規模は2025年に144億ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は18.91%で、2030年には342億3000万ドルに達すると予測されています。
需要は学術的な発見から、腫瘍学、希少疾患、感染症サーベイランスにおける日常的な臨床検査へとシフトしています。

ゲノム当たりコストの持続的な低下、償還制度の着実な拡大、政府資金による精密医療プログラムにより、患者へのアクセスが拡大する一方で、装置の設置台数も増加しています。ナノポアをはじめとするロングリード・プラットフォームは複雑なゲノム領域を解析することでショートリードの牙城を崩しつつあり、クラウド・バイオインフォマティクスとAIパイプラインは解釈を合理化し、所要時間を短縮しています。
とはいえ、細分化されたデータプライバシー規則や地政学的なサプライチェーンリスクがコンプライアンスコストを引き上げ、試薬の継続性を脅かすため、成長の勢いは弱まっています。

---

レポートの要点

• 製品・サービス別では、消耗品が2024年にDNAシーケンシング市場シェアの58.11%を占める一方、as-a-serviceシーケンシングは2030年までCAGR 18.21%で拡大する見込み。
• シーケンス技術別では、次世代シーケンスが2024年のDNAシーケンス市場シェアの81.51%を占め、ナノポアシーケンスは2025年から2030年にかけて28.41%のCAGRが予測されています。
• ワークフローのステップ別では、シーケンス作業が2024年のDNAシーケンス市場規模の45.31%を占め、データ解析と保存は2030年までの年平均成長率が20.11%と予測されています。
• アプリケーション別では、臨床診断が2024年の売上高の50.71%を占め、腫瘍診断が2025年から2030年にかけて年平均成長率19.31%で上昇。
• エンドユーザー別では、学術機関が2024年にDNAシーケンシング市場規模の40.21%を占め、病院と臨床検査室は2030年までCAGR 17.11%で成長すると予測されています。
• 地域別では、アジア太平洋地域がCAGR 19.63%で急成長しているのに対し、北米は2024年に45.11%の売上シェアを維持。

ゲノムあたりのコスト低下でアクセスが一変

ヒト全ゲノムのシーケンス費用は、2007年の100万米ドルから2025年には600米ドル以下にまで下がり、地域病院での日常的な利用が可能になりました。イルミナのNovaSeq Xはこの数字を200ドル以下に下げ、Ultima Genomicsは100ドルのゲノムを販売し、データ解釈ツールへの予算配分を変更しました。英国の腫瘍センターは現在、小児がんに全ゲノムシーケンスを導入しており、ドイツとスウェーデンも同様のプログラムを試験的に実施して^います[1]。イルミナがFluent BioSciencesを買収したことで、シングルセルアッセイのポートフォリオが強化され、より利益率の高いソフトウェアリッチな製品へのシフトが明確になりました。コストがコモディティレベルに近づく中、競争の中心は差別化されたケミストリーとバイオインフォマティクスのエコシステムです。

より広範な保険償還により臨床への導入が加速

メディケア＆メディケイドサービスセンターは、2024年に固形がんにおける次世代シーケンサーの保険適用を拡大し、導入の主な障壁を取り除きました。National Comprehensive Cancer Networkは現在、急性骨髄性白血病に対して全ゲノムシーケンスを推奨しており、臨床需要はさらに高まっています。しかし、民間保険会社や欧州の保険会社における償還は依然として不安定であるため、ベンダーは医療経済学的エビデンスパッケージや保険会社教育チームへの投資を促しています。ローカル・カバレッジ・デシジョンは、不確定な肺結節のリスク層別化など、価値の高い用途を対象とするようになっており、さらなる追い風となっています。

政府の精密医療プログラムがインフラを推進

アメリカ国立ヒトゲノム研究所は、日常診療にゲノミクスを組み込むために毎年530万米ドルを投入しています。また、シンガポールのNational Precision Medicineイニシアチブは、PacBioおよびOxford Nanoporeと提携し、アジア人集団のためのロングリード参照ゲノムを作成しています。欧州のHorizonプロジェクトでは、あまり知られていない祖先のための多遺伝子リスクスコア開発に助成金を提供しています。このようなプログラムは、シーケンサーの配置、バイオバンクのサンプル、標準操作手順を提供することで、商業参入の障壁を下げ、DNAシーケンス市場を拡大します。

ゲノミクスベースの創薬がアプリケーションを拡大

ターゲットバリデーションやコンパニオン診断のための大規模シーケンスへの依存が高まっています。イルミナは、固形がんの全ゲノム最小残存病変検査を試験的に実施しており、早期の再発検出を可能にしています。マルチオミクスデータセットでトレーニングされた人工知能プラットフォームは、ヒットからリードへのサイクルを加速させ、バイオインフォマティクスのAI分野は2029年までに370億米ドルを超えると予測されて^います[2]。分散型臨床試験に関するFDAのガイダンスにより、ゲノムサンプルの遠隔収集が可能になり、患者の参加が拡大し、シーケンシングが将来の医薬品開発のバックボーンとして確固たるものになります。

高い資本コストが市場参入の障壁に

トップクラスのハイスループット装置は100万米ドルを超えることもあり、年間保守契約により多大なオーバーヘッドが追加されます。小規模な研究所では、装置の購入を先延ばしにしたり、レンタルモデルや集中型のコア施設に頼ったりしています。エレメント・バイオサイエンシズは、289,000米ドルのAVITIシステムでアクセスの民主化を試みています。そのため、低資源環境での拡張が遅れ、既存ベンダーの規模の経済が強化されています。

バイオインフォマティクスのボトルネックが金額別抽出を制約

シーケンサーのスループットは倍増を続ける一方、データサイエンスの専門家に対する需要は2018年以降42%急増。Python、SQL、Rの専門知識の不足がバリアントの解釈を遅らせ、臨床的有用性を制限しています。イルミナのDRAGENパイプラインやDNAnexus-IntelliseqのAI駆動型アノテーションのような自動化努力は、これらのギャップを緩和しますが、解消することはできません。複雑な構造バリアントコーリングや新規の希少バリアントキュレーションには依然として手動レビューが必要であり、エンドユーザーがシーケンスデータを実用的な意思決定に変換するスピードに制約があります。

セグメント分析

製品・サービス別 消耗品の経常収益が営業モデルを支配

消耗品は2024年の収益の58.11%を占め、これは専有フローセルと試薬キットによるもので、ユーザーはランのたびに再注文しなければならず、DNAシーケンス市場を支える剃刀と刃のようなモデルが浮き彫りになっています。ケミストリーのマージンは日常的に装置のマージンを上回っており、製品の更新サイクルを加速させています。シークエンシング・アズ・ア・サービスやデータ解析を含むサービスは、ラボが複雑なインフォマティクスやコンプライアンス業務をアウトソーシングしているため、年平均成長率18.21%で上昇しています。

消耗品の技術革新は現在、コストの削減とスループットの向上に重点を置いています。アルティマ・ゲノミクスは、リソグラフィー費用を削減し、スケールアウト製造を容易にするアンパターン・ウェハーに移行しています。一方、DNAnexusのようなサービスプロバイダーは、クラウドコンピューティング、コンプライアンス、AI解釈を組み合わせて、生データではなく、エンドツーエンドで実用的なレポートを提供し、顧客密着度を高めています。これらのシフトを合わせると、経常的な消耗品とマネージドサービスはDNAシーケンス市場の生命線となります。

シーケンス技術別： 短時間読み取りプラットフォームが依然として優勢ですが、長時間読み取りソリューションがその差を縮めつつあります。

有効な臨床ワークフロー、高精度、幅広いアッセイメニューにより、次世代ショートリード装置が2024年の売上高の81.51%を獲得。ナノポアシークエンシングは、構造変異やメチル化パターンを解析するリアルタイムロングリードに後押しされ、年平均成長率28.41%で最も急成長しているサブセグメントです。PacBioのSPRQケミストリーは、HiFiヒトゲノムのコストを500ドル以下に下げ、集団研究の手頃な価格を改善します。

オックスフォード・ナノポアのPromethION 2 Integratedは、オンボードコンピューティングにより、フローセルあたり最大290Gbを提供します。ベンダー各社は、ショートリードの経済性とロングリードのコンテキストを融合させたハイブリッドパイプラインをますます推進し、使用シナリオを腫瘍学からメタゲノミクスやトランスクリプトミクスにまで広げています。したがって、競争の激化は、両方のリード長レジームにわたって技術革新のペースを加速させています。

ワークフローのステップ別 データ解析が主要な成長エンジンに

シーケンス自体は2024年の売上高の45.31%を占めていますが、データ解析とストレージは2030年まで毎年20.11%の成長が見込まれています。この成長は、マルチオミクスプロジェクトによるファイルサイズの増大と、迅速で確実な解釈を求める臨床ニーズを反映しています。イルミナのDRAGEN 4.3はマルチゲノムグラフマッピングを導入し、Sniffles2などのツールはロングリードファイルの構造-バリアントコーリングを改良します。

ラボの自動化は上流のサンプル前処理にまで及び、低インプットのマルチチャンネルライブラリーキットにより、作業時間や試薬の無駄が削減されます。クラウドパイプラインは高性能計算を民主化し、中堅病院はローカルサーバーへの投資を回避できます。保険償還が生のシーケンスではなく実用的なレポートに支払を結びつけるため、金額別はインフォマティクスに移行し、解析はDNAシーケンス市場で最も急成長する収益層として確固たるものになります。

アプリケーション別： 主な収益貢献として診断が研究を上回る

2024年の売上高の50.71%を臨床診断が占め、研究用途を初めて上回りました。2030年まで包括的ゲノムプロファイリングが支払者の支持を集め、腫瘍学が普及の原動力に。ASCOは、DNAアッセイでは見逃される可能性のある融合遺伝子を捕捉し、臨床ツールキットの幅を広げるRNAシーケンスに重点を置いています^[3]。

希少疾患、薬理ゲノミクス、生殖医療への応用も拡大します。ルーマニアの肺がんコホートでは、アップフロントNGSによって患者の74.8%で実用的なバリアントが確認されましたが、償還とパフォーマンスステータスの障壁のため、マッチした治療にアクセスできたのはわずか35.3%でした。分子残存病変検査は、長期的ながんモニタリングの提供を目指し、患者の反復検査とDNAシーケンシング市場の持続的な収益の舞台を整えます。

エンドユーザー別：学術機関が先駆的、病院が導入を拡大

学術機関が2024年の売上の40.21%を占め、助成金を活用してシングルセルおよび空間オミクスワークフローを試験的に導入。病院および臨床ラボは、ターンキープラットフォームにより検証とレポートが簡素化されるため、2030年まで年間17.11%の成長が予測されます。イルミナのMiSeq i100は、4時間ランと常温試薬を提供し、緊急医療環境における病原体の即日検出を可能にします。

製薬およびバイオテクノロジー企業は、ターゲット探索、患者層別化、コンパニオン診断の共同開発にシーケンサーを統合し、シーケンサー受託業務の安定したパイプラインを提供しています。法医学遺伝学や消費者ウェルネスにおけるニッチユーザーは、プライバシーや倫理的配慮を必要とするため、強固なガバナンスフレームワークを必要としますが、その分量が増加します。

地域分析

北米は2024年の売上高の45.11%を占め、メディケアの適用拡大、南米アメリカの豊富なベンチャー資本、FDAの支援体制がその要因。米国国立衛生研究所（National Institutes of Health）は、希少疾患やがんゲノムへの取り組みに複数年の助成金を提供し、インフラ整備法はバイオ製造にインセンティブを与えています。しかし、中国のゲノム・サプライヤーを制限するアメリカの法律案は、試薬の流れを脅かし、国内ラボの在庫コストを増加させます。

アジア太平洋地域は、人口規模のシーケンシングプロジェクトと医療費の増加に牽引され、年平均成長率19.63%で最も急成長する地域となる見込み。中国は病院でのがん登録や消費者向け直接検査を通じて量を独占している一方、シンガポールのロングリード集団プログラムは、地域アッセイを支える高品質のアジア基準ゲノムの作成を目指しています。インドでは、国家ゲノム・ミッションの下でバイオバンク・ネットワークが発表されていますが、診療報酬の格差が臨床展開の妨げとなっています。

ヨーロッパでは、ルーチンケアにゲノム検査を組み込んだ公的資金による医療システムによって大きなシェアを維持。一般データ保護規則（General Data Protection Regulation）により、厳格な同意プロトコルと国境を越えたデータ規則が施行され、コンプライアンスコストが上昇。イギリスのGenomics Englandは500万全ゲノムを目標としており、ドイツはゲノムデータ統合のための病院デジタル化に資金を提供し、フランスの国家計画は新生児スクリーニングの試験的規模を拡大しています。中東、アフリカ、南米の新興市場はまだ発展途上ですが、コストが低下し、モバイルラボが遠隔地のクリニックに普及するにつれて、腫瘍シーケンシングや感染症サーベイランスに投資しています。

競争状況

DNAシーケンス市場は適度に集中しています。イルミナはMiSeq、NextSeq、NovaSeqの各ファミリーで世界全体の66%近くを占めています。Oxford NanoporeとPacBioはロングリードのニッチ分野で競合し、Element BiosciencesはAVITIシステムの1ギガベースあたり2～5米ドルのランニングコストでベンチトップの経済性に挑戦しています。

戦略的買収が競争を形成 Illuminaはシングルセルアッセイ能力を求めてFluent BioSciencesを買収し、日立ハイテクは電子ゲノムマッピングを商業化するためにNabsysを買収しました。PacBioのSPRQケミストリーはコストギャップを縮め、454.bioのような新規参入企業は、教育市場をターゲットにオープンソースのシーケンサーをランあたり約33米ドルで提供することを目指しています。

アメリカから中国のゲノムベンダーに対する規制が提案される中、サプライチェーンの強靭性が競争上の差別化要因として浮上しています。ベンダーは試薬の製造拠点を多様化し、セカンドソース契約を結んでいます。ポイント・オブ・ケア・シーケンス、完全自動化されたサンプルから報告までの装置、バイオインフォマティクスのボトルネックを緩和する統合解析プラットフォームには、ホワイトスペースの機会が存在します。

最近の産業動向

• 2025年1月 イルミナがTruvetaに3億2,000万米ドルを投資し、実臨床データ解析へのアクセスを強化。
• 2025年1月 MaxCyte社がSeQure Dx社を買収し、細胞および遺伝子治療の編集評価を強化。
• 2024年10月 Element Biosciences社がエクソームキャプチャーの時間とコストを削減するターゲットシーケンスワークフローTrinityをリリース。
• 2024年10月：イルミナが室温カートリッジと4時間ランを備えたMiSeq i100シリーズを発表。
• 2024年10月 PacBio社がRevio用SPRQケミストリーを発表し、HiFiヒトゲノムコストを500米ドル以下に引き下げ。

DNAシーケンス産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 高スループットプラットフォームによるゲノムあたりのコスト低下
4.2.2 クリニカルシーケンスに対する幅広い償還と承認
4.2.3 政府の精密医療および集団ゲノミクスプログラム
4.2.4 ゲノミクスに基づく創薬とコンパニオン診断の普及
4.2.5 ロングリード、シングルセル、マルチオミックスワークフローの拡大
4.2.6 Sequencing-As-A-Serviceとクラウドバイオインフォマティクスの成長
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 高スループットシステムの高い資本コストと運用コスト
4.3.2 バイオインフォマティクスの人材不足と解析のボトルネック
4.3.3 細分化された世界の規制とデータプライバシー環境
4.3.4 重要な試薬とフローセルのサプライチェーンの不安定性
4.4 規制と技術の展望
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 供給者の交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争上のライバル関係
5. 市場規模・成長予測（金額別）
5.1 製品・サービス別
5.1.1 機器
5.1.2 消耗品
5.1.3 サービス
5.2 シーケンス技術別
5.2.1 サンガーシーケンス
5.2.2 次世代シーケンス（NGS）
5.2.2.1 イルミナSBS
5.2.2.2 イオン半導体
5.2.2.3 その他の技術
5.2.3 第三世代シーケンス
5.3 ワークフローのステップ別
5.3.1 サンプル汎用調製
5.3.2 ライブラリー汎用
5.3.3 シークエンシング
5.3.4 データ解析と保存
5.4 アプリケーション別
5.4.1 臨床診断薬
5.4.1.1 がん領域
5.4.1.2 リプロダクティブヘルス（NIPT、キャリア）
5.4.1.3 感染症
5.4.1.4 希少・遺伝性疾患
5.4.2 個別化医薬品
5.4.3 創薬・医薬品開発
5.4.4 その他の用途
5.5 エンドユーザー別
5.5.1 病院・臨床研究所
5.5.2 学術・研究機関
5.5.3 製薬・バイオテクノロジー企業
5.5.4 その他のエンドユーザー
5.6 地域
5.6.1 南米アメリカ
5.6.1.1 米国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 メキシコ
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 ドイツ
5.6.2.2 イギリス
5.6.2.3 フランス
5.6.2.4 イタリア
5.6.2.5 スペイン
5.6.2.6 その他のヨーロッパ
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 中国
5.6.3.2 日本
5.6.3.3 インド
5.6.3.4 オーストラリア
5.6.3.5 韓国
5.6.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.6.4 中東・アフリカ
5.6.4.1 GCC
5.6.4.2 南アフリカ
5.6.4.3 その他の中東＆アフリカ
5.6.5 南米アメリカ
5.6.5.1 ブラジル
5.6.5.2 アルゼンチン
5.6.5.3 その他の南米アメリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
6.3.1 Agilent Technologies Inc.
6.3.2 Bio-Rad Laboratories Inc.
6.3.3 Danaher Corp. (IDT)
6.3.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
6.3.5 Illumina Inc.
6.3.6 Merck KGaA
6.3.7 PerkinElmer Inc.
6.3.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.3.9 QIAGEN
6.3.10 Macrogen Inc.
6.3.11 Myriad Genetics Inc.
6.3.12 Eurofins Scientific
6.3.13 Hamilton Thorne Biosciences
6.3.14 Pacific Biosciences of California Inc.
6.3.15 Oxford Nanopore Technologies PLC
6.3.16 BGI Genomics Co. Ltd. (MGI Tech)
6.3.17 10x Genomics Inc.
6.3.18 GenScript Biotech Corp.
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズ評価

 

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***