世界の臨床栄養市場：投与経路別、製品種類別、剤形別、用途別、エンドユーザー別、流通チャネル別（2025年～2030年）

2025年8月21日 marketresearch1

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臨床栄養市場の市場規模は2025年に781億1000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率（CAGR）は8.05%で、2030年には1150億3000万米ドルに達すると予測されています。
糖尿病や嚥下障害のような代謝性疾患の有病率の上昇が臨床栄養市場を押し上げています。

これらの特殊製剤は、必須栄養素に対するニーズの高まりに対応し、回復を助け、健康状態を改善します。高齢者向けセグメントは、腫瘍学における臨床栄養の急速な拡大と交差しています。
がんの症例が増加するにつれて、集学的な治療経路において特殊な製剤が重要性を増しているため、入院前の計画に栄養士を含めることが不可欠になります。このシフトは、臨床栄養市場で事業を展開するメーカーにさらなるチャンスをもたらします。

レポートの要点

投与経路別では、経腸栄養剤が2024年に臨床栄養市場シェアの69.6%を獲得し、非経口栄養剤は2030年までCAGR 8.5%で拡大すると予測。
製品の種類別では、乳児用栄養剤が2024年に44.6%のシェアを獲得してリードし、疾患特異的経腸栄養剤は2030年までCAGR 9.1%で拡大すると予測。
形態別では、液体製剤が2024年の売上高の60.3%を占め、半固形製剤は2030年までCAGR 8.6%で成長。
用途別では、栄養不良サポートが2024年の市場規模の31.0%を占め、がん関連の栄養ソリューションが2025〜2030年のCAGR 9.1%と最も速い勢いを示しています。
エンドユーザー別では、成人が2024年に需要の50.6%を占め、老人セグメントは2030年までCAGR 9.3%で上昇する見込み。
流通チャネル別では、病院薬局が2024年に売上の57.0%を占め、オンライン薬局は2030年までCAGR 10.1%を記録する見込みです。
地域別では、北米が2024年に造影剤市場シェアの34.8%を占める一方、アジア太平洋地域は2030年までのCAGRが8.3%と最も強い成長見通し。

ポスト急性期医療における在宅経腸栄養への急速なシフト

ケアの質を落とさずに患者の在院日数を短縮しようとする病院の取り組みが、急性期後のケアを在宅経腸栄養へと方向転換させています。例えば、2024年12月にBMC Surgery誌に掲載された論文では、補足的非経口栄養（SPN）のエネルギーレベルの違いが胃がん手術患者の回復にどのような影響を及ぼすかが検討されています。その結果、エネルギー摂取量と回復速度、合併症発生率、および全体的な健康状態とが関連づけられ、がん治療における栄養戦略を改良するための貴重な知見が得られました。この研究は、臨床栄養市場が患者の回復と転帰を改善する個別化栄養ソリューションを開発・提供する機会を浮き彫りにしています。その結果、特にがん治療において革新的な栄養製品とサービスへの需要が高まっています。

術後の回復に向けた免疫栄養粉ミルクの採用増加

2023年12月にJournal of Surgery誌に掲載された研究^[1]では、アルギニン、グルタミン、オメガ3脂肪酸を配合した周術期栄養剤が、主要な腹部手術後の合併症を減少させることが強調されています。電子化された入院チェックリストで自動化されたプロンプトが使用されるようになった電子病院では、タイムリーな使用を保証するために、栄養製品が抗生物質の予防と同様に不可欠になっています。このシフトは、調達担当者が製品へのアクセスを臨床転帰に結びつけるため、臨床栄養市場における需要を押し上げています。サプライヤーは、実世界のデータを収集するために手術登録に共同出資しており、エビデンスの生成を迅速化し、長時間の無作為化試験に頼ることなく市場の成長を促進しています。

政府資金による小児栄養不良プログラム

世界銀行は、小児栄養介入を拡大し、数百万人の潜在的な死亡を回避するために、今後10年間で年間130億米ドルを追加投資する緊急の必要性を強調しています。この長期的なコミットメントにより、メーカー各社は必需品の先渡契約を確保し、価格変動に伴うリスクを軽減しています。多大な影響力を持つユニセフは、世界の既製治療食（RUTF）の約75％を調達しています。この優位性は、サプライヤーに安定した基準需要を保証するだけでなく、効率向上のために生産量を最適化することを可能にします。莫大な投資利益を認識する財務省は、栄養予算を再配分する傾向を強めています。栄養分野に1ドル投資するごとに、将来の生産性において20倍以上の見返りが期待できるため、これらの予算は単なる社会部門への割り当てから、極めて重要な経済開発項目へと移行しつつあり、定期的な緊縮財政の見直しから免れています。

厳しい規制要件と長い承認プロセス

新規の臨床栄養製品は、米国食品医薬品局が設定した広範な安全性と有効性の基準を満たす必要があり、欧州食品安全機関も同様に厳しいベンチマークを課しています。申請準備の整ったファイルを作成するには多額の資金が必要であるため、中小の参入企業は既存の製造業者と提携することを余儀なくされています。経験豊富な薬事チームを擁するこうしたベテランメーカーは、しばしばその専門知識を株式と交換します。その結果、薬事規制の熟練度は競争力のある資産として台頭し、投資家は科学的イノベーションと同じ強度で企業の申請ロードマップを精査するようになりました。

院外非経口栄養剤の保険適用は限定的

臨床上の利点は明らかであるにもかかわらず、メディケアの在宅非経口栄養に対する過去の基準は多くの潜在的受益者を排除し、市場の成長を妨げている。業界団体はコスト・オフセット分析を実施し、在宅輸液がカテーテル関連感染率を低下させるだけでなく、救急受診を最小限に抑えることを示しました。このようなデータ主導のアプローチは、潜在的な政策改正の下地を作るものです。一方、サプライヤーは抗菌性脂質エマルジョンのような機能を強調し、容易に定量化可能なクレームデータを提供することで、医療経済に関する議論の進展に対応した製品パイプラインを確保しています。

セグメント分析

経腸栄養剤が優勢、非経口栄養剤は加速

経口・経腸栄養剤は、消化管が機能している場合に望ましい投与経路として確立された地位を反映して、2024年の臨床栄養市場の69.6%を占めています。一方、非経口栄養剤は、クリティカルケアおよび腫瘍学的環境における用途の拡大に牽引され、2025～2030年のCAGR（年平均成長率）8.5%と成長が加速すると予測されています。非経口部門の成長は、脂質エマルションの技術革新、特にオメガ3脂肪酸を豊富に含む魚油の統合によってさらに加速され、重症患者における感染率の低下や入院期間の短縮などの臨床的メリットが実証されています。

乳児用栄養剤がリードする一方、疾患特異的粉ミルクが急増

2024年、乳児用栄養剤の市場シェアは44.6%。しかし、疾患特異的経腸用ミルクは2030年までCAGR 9.1%で成長すると予測。栄養プログラムへの資金提供や乳幼児の食事ニーズのガイドラインなど、乳幼児の健康と栄養の改善を目的とした政府主導の取り組みにより、小児用に調整された栄養製剤の入手可能性と入手しやすさが大幅に向上しています。このような取り組みにより、養育者の意識が高まり、コンプライアンスが促進されるため、市場の成長が促進されます。例えば、フィリピン国家栄養評議会は2023年9月、フィリピン栄養行動計画（PPAN）2023-2028を開始しました。この戦略的枠組みは、発育阻害、小児肥満、栄養不良と闘うことを目的としており、臨床栄養製品の需要を促進しています。このような政府の支援は、栄養不良や肥満と闘うために調整された臨床栄養製品の技術革新を促進するだけでなく、官民両部門からの投資を促し、市場機会を拡大します。

液体製剤が市場の優位性を維持

2024年には、液体製剤が市場の60.3%を占めます。経腸チューブにも静脈ラインにも使用できる汎用性が、主導的地位を確固たるものにしています。一方、嚥下障害をターゲットとする半固形製剤は年率8.6%で成長する見込みです。サプライヤーは、高カロリーの液体をレトルトパウチで包装する戦略を採用するようになっています。この技術革新により、常温保存可能期間が延びるだけでなく、地域薬局はよりスリムな安全在庫を維持できるようになり、流通チェーン全体の運転資本指標が向上する可能性があります。

がん治療が加速する一方、栄養不良支援が優勢に

2024年には、栄養不良治療がアプリケーションの31.0%を占めます。しかし、がん治療用に調整された栄養ソリューションの年平均成長率は9.1%に達する見込みです。腫瘍センターは現在、術後の回復促進（ERAS）経路に特殊な粉ミルクを組み込んでいます。この連携により、栄養関連企業は周術期プロトコールに不可欠なプレーヤーとして位置づけられ、外科用ステープラーや創傷閉鎖システムを提供する機器企業とのクロスライセンス契約に道を開くことになります。このような提携により、栄養剤以外の新たな収益源が生まれる可能性があります。

成人向けセグメントがリードする一方、高齢者向けセグメントの成長が加速

成人人口における慢性疾患の有病率の増加により、糖尿病やがんなどのさまざまな症状に対する専門的な栄養サポートが必要となるため、2024年の需要の50.6%を成人が占める。一方、老人用栄養市場は年率9.3%で成長する見込み。長期ケア事業者は、サルコペニアと闘うために高ロイシン配合をますます義務付けるようになっています。これに対応するため、サプライヤーは食欲の減退した入居者向けに低容量で高濃度の飲料を製造しています。調査対象となった老人ホームチェーンの約半数では、2029年までに老人食に特化したSKUが栄養支出全体の3分の1近くを占める可能性があり、サプライヤーとの契約における交渉力が高まっています。

オンラインチャネルが急増する一方で病院薬局が優勢

2024年には、病院薬局は臨床栄養剤の調剤の57.2％を担当。しかし、オンライン薬局は、在宅介護の退院や遠隔医療に対する消費者の信頼の高まりに後押しされ、年平均成長率10.1%と堅調な伸びを示すと予想されます。現在の傾向が続けば、医療栄養のオンライン販売は2030年までに市場シェア15%を超える可能性があります。この潜在的な変化により、メーカーは包装を見直し、従来型のパレットによる病院配送よりも、患者への直接配送の完全性を重視しています。

地域別分析

地域別：アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げると予測

慢性疾患は、米国疾病管理予防センター^[2]の報告によると、米国の年間医療費4兆5,000億米ドルという途方もない額の大きな原動力となっており、全体の90%近くを占めています。このような数字を踏まえ、支払機関はその姿勢を変えつつあり、疾患特異的栄養製剤の償還を選択することが増えています。これらの粉ミルクは、栄養上のニーズに対応するだけでなく、より高額な医療介入を遅らせるという重要な役割を担っています。

米国疾病管理予防センター^[3]によると、心臓病と脳卒中だけでも、米国の医療制度に毎年2500億米ドル以上の費用がかかり、糖尿病では4000億米ドル以上の費用がかかっています。平均寿命が2023年に78.4歳に延びる中、病院グループはサルコペニアとメタボリックヘルスへの注視を強め、サプライヤーは製品概要でアミノ酸比と血糖指数を強調するよう促しています。地域の総合医療ネットワークでは、成人糖尿病用製剤がすでに年間栄養療法予算のかなりの割合を占めており、この配分は代謝指標を中心とした処方の見直しの優先順位を高めています。

ヨーロッパは臨床栄養のための洗練された市場であり、厳格な規制の枠組みと確立された臨床実践ガイドラインが特徴です。2024年3月、ドイツは「ドイツのための良い食品」戦略の一環として、臨床栄養を強化するためのいくつかのイニシアチブを開始しました。2024年1月に閣議決定されたこの戦略は、国民の全般的な健康と栄養状態を改善することを目的としています。栄養不良と闘うための包括的な栄養政策を戦略的に実施するドイツ政府は、臨床栄養市場の大幅な成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域は、消費者の健康意識の高まりに後押しされ、総合的な健康をサポートする栄養ソリューションに対する需要を牽引しているため、臨床栄養の有望な市場として急速に台頭しています。さらに、栄養教育や公衆衛生キャンペーンを促進する政府の取り組みや政策が、より健康的な食生活の導入を促進しています。2024年5月、復旦大学公衆衛生学院は一連の活動や教育プログラムを通じて、食品安全の重要な役割を強調しました。このイニシアチブでは、栄養の重要性を強調し、特に高齢者や健康上の問題を抱える人など、社会的弱者のための栄養補助食品に焦点を当てました。さらに、2024年10月には、連邦保健大臣（インド）が、結核患者とその家族に対する栄養支援を強化することを目的とした重要なイニシアチブを紹介しました。これらのイニシアチブは、結核患者がしばしば経験する、回復を妨げ健康合併症を悪化させる可能性のある重大な栄養不足への対処に焦点を当てています。的を絞った栄養介入を提供することで、患者の回復率を高め、治療アドヒアランスを改善し、結核の全体的な負担を軽減することを目的としています。

競合他社の状況

市場は、Abbott Laboratories, Nestlé Health Science, Fresenius Kabi, and Baxter Internationalに適度に集中しています。これらの既存企業は、グローバルな規模を活かしてコンプライアンス・コストを吸収し、中小企業には不可能な複数国での市販後調査に資金を提供しています。

ケイト・ファームズや味の素カンブルックのようなニッチプレーヤーは、植物由来または希少な代謝異常のポートフォリオによって差別化を図り、高成長のマイクロセグメントでの深みを求める戦略家の買収ターゲットとして位置づけられています。最近のM&Aの金額別動向は、買い手が単純な地理的リーチよりも、適応性脂質エマルションやモジュール包装などのプラットフォーム技術を評価していることを示しており、科学的深みへの戦略的軸足を示しています。

技術的差別化はゲームチェンジャーになりつつあります。包装にRFIDやQRコードを埋め込んで病院の在庫システムと統合するサプライヤーや、栄養素の供給と検査結果を関連付ける臨床医のダッシュボードを提供するサプライヤーもいます。このような統合により、栄養ベンダーはコモディティサプライヤーからデータパートナーに格上げされ、スイッチングコストが増加し、入札更新時の価格決定力が強化されます。

(株)マーケットリサーチセンター

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