世界の乳児用栄養市場：製品別、形態別、成分別、流通チャネル別、地域別（2025年～2030年）

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乳児栄養市場規模は2025年に1,017億米ドルに達し、2030年には年平均成長率7.31％で1,447億1,000万米ドルに達すると予測されています。
成長は、共働き世帯の拡大、ヒトミルクオリゴ糖（HMOs）の規制承認、母乳の複雑さを再現する技術にかかっています。科学的に検証された認知および免疫上の利点と価格感度を交換する親がいるため、プレミアム製品の取り込みは引き続き堅調です。

新たな精密発酵成分、D2C（Direct-to-Consumer）サブスクリプション、e-コマース・ロジスティクスは、2022 年の供給不足後のサプライ・チェーンの回復力を強化する一方で、消費者へのリーチを強化します。
アジア太平洋地域の購買力と中東・アフリカ地域の人口動態の追い風が地域需要を強化する一方、壊死性腸炎（NEC）に関連する訴訟がメーカーをより安全で透明性の高い製剤へと向かわせます。

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レポートの主なポイント

• 製品別では、乳児用フォーミュラは2024年に乳児用栄養市場シェアの63.1%を占め、特殊フォーミュラは2030年まで年平均成長率9.8%で拡大すると予測。
• 形態別では、粉末が2024年の乳児用栄養剤市場規模の78.4%を占め、RTF（Ready-to-Feed）製剤は年平均成長率8.9%で拡大すると予測。
• 成分クラスター別では、牛乳ベースの製剤が 2024 年の乳児用栄養剤市場規模の 69.5%のシェアを維持し、機能性添加剤（HMOs）は 14.5%の CAGR を記録。
• 流通チャネル別では、ハイパーマーケットとスーパーマーケットが 2024 年の売上シェア 31.5%でリード；E コマースと D2C サブスクリプションが 2030 年までの CAGR で最速の 10.7%を記録。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に乳児栄養市場シェアの44.3%を占め、中東・アフリカ地域は2030年までのCAGRが7.4%で推移しています。

働く母親と共働き世帯の増加

主要経済国の母親の就業率は70%を超え、母乳育児期間が短縮され、プレミアムミルクへの依存が増加。2021年の全国予防接種調査（Child Review）によると、有給家族休暇のある州では、母乳育児の割合が5.36%高いものの、母親が仕事に復帰するにつれて粉ミルクの使用量は依然として増加することが示されました^[1]。

乳幼児の健康とプレミアム化への支出の増加

保護者は、初期の栄養と生涯にわたる認知上の利益を同一視するようになり、超高級品の提供が増加。ネスレの 2024 年 NAN Sinergity は、高価格帯の 6 種類の HMO とビフィズス菌を導入しました。2025年の英国競争市場庁の分析では、低価格ブランドから年間500英ポンドの節約の可能性が示唆されましたが、健康へのリターンがコストに勝るという認識から、プレミアムラインは拡大を続けています。

オーガニック＆クリーンラベル栄養食品への需要の急増

USDAオーガニック認証のBobbie Whole Milk Infant Formulaは、2025年に1缶あたり28米ドルでデビュー。クリーン・ラベルの勢いは、ブラジルの新興企業であるハーモニー・ベビー・ニュートリシ ョンの精密発酵タンパク質を使用した乳製品不使用の粉ミルクにも拍車をかけ、菜食主義の消費者やアレルギーを 持つ乳児も同様に満足させています^[2]。

HMO とラクトフェリンの規制上のグリーンライト

2025 年におけるオムニアクティブ社のルテインの FDA GRAS クリアランスとラクトフェリンの欧州委員 会認可は、製剤メーカーにとっての機能性添加物のツールボックスを広げます。より迅速な承認は、小規模ブランドの参入ハードルを上げる一方で、強固な書類能力を持つ企業に報います。

厳しい安全規制とリコールリスク

中国の国家市場監督管理局は2023年の検査で99.85％の合格率を達成しましたが、監視の強化により小規模生産者は排除され、多国籍企業に生産量が集中することになります^。

消費者の信頼を損なう汚染スキャンダル

メラミン危機は依然として中国の消費者を輸入品に向かわせ、アボット社とレキット社に対する米国NECの訴訟ではすでに5億米ドルを超える陪審員賞が支払われています。安全性に優れていることは、今や期待される基本であり、少しでも不手際があれば、ブランド・エクイティは急速に失墜するため、トレーサビリティや第三者認証への投資が活発化しています。

セグメント分析

製品別 イノベーションを牽引するスペシャルティフォーミュラ

スペシャルティフォーミュラの2030年までの年平均成長率は9.8％。親が未熟児、牛乳アレルギー、または代謝障害に的を絞った解決策を求めるにつれて、特殊製 品の乳児栄養市場規模は 2030 年までに 280 億米ドルを超えると予測されます。HMO とラクトフェリンを含む免疫特異的ブレンドは、新生児室からの支持を確保し、プレミアム の位置づけを強化します。フォローオン・フォーミュラおよびグローイングアップ・フォーミュラは、幼児期から幼児期にかけての幼児に添 付することで、ブランド生涯価値を拡大します。一方、調理済みベビーフードとフィンガー・スナックも同じプレミアム化の波に乗り、オーガニック表示を使って親のロイヤルティを獲得。

ネスレ ヘルスサイエンス社の、HMO とプロバイオティクス B. infantis を組み合わせた牛乳タンパク質アレルギ ー対策製品は、2025 年に小児科で広く採用されました。これらの上市は、知的財産に裏打ちされた成分がいかに持続的な差別化を生み出すかを示しています。小児科医との治療栄養学的提携はまた、専門ラインを価格ベースの小売競争から隔離し、より広範な乳児栄養市場内で二桁成長を維持します。

形態別： Ready-to-Feedがコンビニエンス・プレミアムを獲得

粉末は、コスト効率と室温での安定性により、2024年の乳児用栄養剤市場規模の78.4%を占めています。しかし、Ready-to-FeedのCAGR 8.9%は、都市部の共働きの親が受け入れる利便性の高さを示しています。RTFは計量ミスをなくし、汚染リスクを低減します。濃縮液は、経済性と調理時間の短縮を両立させる消費者向けの過渡的な選択肢です。

ジェントルUHT殺菌などの技術改良により、栄養素を劣化させることなく保存可能なRTFが可能になりました。ラクタロジックス社は、9,200万米ドルを投じた米国施設の半分を建設中で、2025年には新生児集中治療室向けにドナーミルクをベースとしたRTFの展開を計画しています。製造コストが低下し、新興市場でコールドチェーンの適用範囲が拡大するにつれて、RTFの牽引力は加速し、10年後までには乳児栄養市場におけるシェアが高まるでしょう。

成分別 機能性添加物が製剤を再構築

牛乳タンパク質は、2024 年においても乳児栄養市場シェアの 69.5%を占めていますが、機能性添加物 （HMO）は、マイクロバイオーム、免疫、および認知の利点が臨床研究によって検証されるにつれて、最高の CAGR 14.5%を牽引します。精密発酵 HMO、オステオポンチン、およびバイオアイデンティカル・ラクトフェリンにより、粉ミルクはこれまで以上に母乳の機能性を模倣することができます。ヤギ乳製品はアレルギーを起こしやすい消費者の間でニッチな地位を占め、加水分解植物性蛋白質は菜食主義者 の家族にも広く浸透しています。

原料調達は、従来の乳製品抽出から発酵プラットフォームへとシフトしています。フリースランド・カンピナとトリプルバー・バイオ社との2025年ラクトフェリン提携は、EU域内供給とコスト予測可能性を確保。配合者は現在、大栄養素よりも臨床的に証明された生物活性で差別化を図っています。各新規添加物は毒物学的資料と複数の国の承認を必要とするため、この軸足は規制上のハードルを高め、競争上の優位性は科学的能力とコンプライアンス能力の高い企業に傾きます。

流通チャネル別： Eコマースが従来の小売業を破壊

2024年にはハイパーマーケットとスーパーマーケットのシェアが31.5%を維持するものの、EコマースとD2CサブスクリプションはCAGR 10.7%で実店舗を上回ります。オンライン・フルフィルメントは、2022年の供給不足時に見られたような供給途絶時にも全国をカバーします。サブスクリプション・モデルは予測可能な需要を固定し、データ分析エンジンに供給することで、乳幼児の年齢に合わせてタイムリーに製品をアップグレードします。

薬局は医療グレードの特殊ミルクを提供する信頼できる店舗であり続け、コンビニエンスストアは直前の購入に対応します。米国FDAは、乳児用調製粉乳法（Infant Formula Act）の栄養基準に準拠しているかどうかを確認するため、オンライン・マーケティング・クレームを精査しています。大手D2C企業は、顧客サービスやバーチャル授乳コンサルタントに多額の投資を行って粘着性を強化し、このチャネルを乳児栄養市場で最も急成長している分野として確固たるものにしています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年に乳児用栄養剤市場シェアの44.3%を占め、中国の出生数が減少しているにもかかわらず主導権を維持。メーカーはプレミアムSKUと越境ECにシフトし、販売量の縮小を相殺。インドの規制当局は 2025 年に高リスク食品の認可を厳格化し、厳格な文書化に対応できる大手既存企業が有利に。東南アジアの経済は、都市化と可処分所得の上昇に支えられ、販売量の増加に寄与。APAC 諸国では所得と規制の枠組みが多様であるため、企業はグローバルな安全基準を維持しながら風味、包装サイズ、成分リストをローカライズする必要がある。

中東・アフリカは、人口動態の拡大と医療インフラの改善に後押しされ、CAGR最速の7.4%を記録。湾岸協力会議諸国では母乳育児の意向が高いものの、独占率は低く、裕福な国外居住者の間で粉ミルクを補充する余地が残されています。サハラ以南のアフリカ諸国では、栄養失調志向の強化ブレンドが人気を集めていますが、手頃な価格が障壁となっています。この地域での成功の鍵は、通常、1回分ずつ小袋に入った粉ミルクを流通させることと、農村部に浸透させるために官民提携を結ぶことにあります。

北米と欧州は依然として革新的なホットスポットであり、成長は数量よりもプレミアム化にかかっています。米国市場は、新規成分に関する規制の明確化から恩恵を受け、アボット社は2025年第1四半期に小児用栄養剤で14.2%の成長を達成。しかし、訴訟リスクにより保険料とリコール費用が上昇。欧州の消費者はオーガニック認証とカーボンニュートラル認証を優先。より迅速な EFSA の新規食品承認は、HMO の迅速な展開に拍車をかけ、現地の契約製造業者は小規模なプレミアム・ブランドに対応するために生産能力を拡大。

競争状況

乳児栄養市場は中程度の集中度を示しています： アボット社、ネスレ社、ダノン社、およびレキット社は、合わせて世界売上高の 55％以上を占めていますが、参入障壁は工場規模から規制への習熟へとシフトしています。ベター・デイリー（Better Dairy）やバイオミルク（Biomilq）のような精密発酵の新興企業は、動物性原料を使用せずに高価値のタンパク質を供給することで、既存企業を脅かしています。フリースランド・カンピナとトリプルバー・バイオのラクトフェリン提携は、独占供給を確保し、技術革新のリードタイムを短縮します。

2022年の危機以降、サプライチェーンの回復力への投資は加速しています。メーカー各社は現在、単一工場のボトルネックを回避するために地域生産を多様化し、汚染を未然に防ぐためにリアルタイムの品質管理センサーを導入しています。法的責任によりポートフォリオの選択が変更 レキットは2025年2月、ミード・ジョンソン・ニュートリションの戦略的見直しを開始。

マーケティング戦略の軸足は、サブスクリプション・バンドル、遠隔医療による授乳サポート、AIベースの摂食分析などを提供するD2Cエコシステムへ。欧州のデータ主権規制は、顧客プロファイルをローカルに保存するサーバーを要求し、中小の破壊者がパートナーシップを通じてナビゲートしなければならない複雑さを追加します。科学、コンプライアンス、オムニチャネル・エンゲージメントを融合させるプレーヤーは、乳幼児栄養市場でシェアを拡大するのに有利な立場にあります。

最近の業界動向

• 2025年6月 FSANZが乳児用調製粉乳における3-フコシラクトースの使用に関する協議を開始し、80mg/100kJの含有率を提案、NutraIngredients Asia。
• 2025年6月 FDAがOmniActive社の乳児用粉ミルク用Lutemax Free LuteinのGRASクリアランスを承認、NutraIngredients-USA。
• 2025年5月 ダノンが米国の植物性オーガニック粉ミルクメーカー、ケイト・ファームズを買収。
• 2025年3月 ボビーが初のUSDAオーガニック全乳乳児用粉ミルクを1缶28ドルで発売。
• 2025年 3月 トリプルバー・バイオ社が精密発酵ラクトフェリンでフリースランド・カンピーナ社と提携。

乳児栄養産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 働く母親と共働き世帯の増加
4.2.2 乳幼児の健康への支出の増加とプレミアム化
4.2.3 オーガニック＆クリーンラベル栄養への需要の急増
4.2.4 HMOs 及びラクトフェリンに対する規制上のグリーンライト
4.2.5 D2C サブスクリプションとスマートフィーディング・エコシステム
4.2.6 2023 年の中国の粉ミルク登録規則の中でのローカライゼーション
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 厳しい安全規制とリコールリスク
4.3.2 消費者の信頼を損なう汚染スキャンダル
4.3.3 成熟経済国における出生率の低下
4.3.4 NECとアレルギーのクレームをめぐる訴訟
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制情勢
4.6 技術的展望
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 買い手／消費者の交渉力
4.7.3 サプライヤーの交渉力
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測（金額）
5.1 製品別
5.1.1 粉ミルク
5.1.2 ベビーフード
5.2 形状別
5.2.1 粉末
5.2.2 濃縮液体
5.2.3 レディ・トゥ・フィード（RTF）
5.3 原材料別
5.3.1 牛乳ベース
5.3.2 山羊乳ベース
5.3.3 植物性タンパク質および加水分解タンパク質
5.3.4 機能性添加物（HMO、DHA/ARA、ラクトフェリン、プロバイオティクス）
5.4 流通チャネル別
5.4.1 ハイパーマーケット及びスーパーマーケット
5.4.2 薬局・ドラッグストア
5.4.3 コンビニエンスストア・百貨店
5.4.4 Eコマース＆D2Cサブスクリプション
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他の地域
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 オーストラリア
5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 中東・アフリカ
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 南アフリカ
5.5.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.5.5 南米
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 その他の南米地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
6.3.1 Abbott Laboratories
6.3.2 Nestle S.A.
6.3.3 Danone S.A.
6.3.4 Reckitt Benckiser Group Plc (Mead Johnson)
6.3.5 Royal FrieslandCampina N.V.
6.3.6 Bellamy’s Organic
6.3.7 The Kraft Heinz Company
6.3.8 Perrigo Company Plc
6.3.9 Synutra International Inc.
6.3.10 A2 Milk Company Ltd.
6.3.11 Hero Group
6.3.12 Arla Foods amba
6.3.13 Fonterra Co-operative Group Ltd.
6.3.14 Ausnutria Dairy Corporation Ltd.
6.3.15 Inner Mongolia Yili Industrial Group
6.3.16 China Feihe Ltd.
6.3.17 Beingmate Baby & Child Food Co.
6.3.18 HIPP GmbH & Co. Vertrieb KG
6.3.19 Dana Dairy Group Ltd.
6.3.20 Baby Gourmet Foods Inc.
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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