世界の外骨格市場：技術別、モビリティ別、身体部位別、コンポーネント別、地域別（2025年～2030年）

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外骨格の世界市場規模は、2025年に0.57億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は21.19%で、2030年には14.8億米ドルに達する見込みです。
初期の医療パイロットから大規模なプログラムへ、産業エルゴノミクス・プロジェクトは単一ラインから企業展開へ、防衛機関はプロトタイプを限定生産へ移行するなど、急速な採用が進んでいます。制御ソフトウェアに組み込まれた人工知能（AI）は、デバイスの応答性を再構築しています。

査読を受けた研究によると、繰り返しのリフト中に背中の筋肉の活動が最大35％削減され、怪我のクレームが直接減少することが示されています。軽量コンポジット、パワーウェイトアクチュエーター、バッテリーエネルギー密度の並行的な向上により、平均ユニット質量が約30％削減され、装着時の快適性とセッション時間が改善されました。2024年1月、米国メディケアが個人用外骨格を装具給付の対象に分類することを決定したことで、個人負担の導入が始まり、ドイツ、韓国、日本の同様の政策に影響を与えました。
エヌビディアが2025年にエクソ・バイオニクスをコネクト・プログラムに加えることを決定したことは、持続的な差別化には加速コンピューティングの才能が不可欠であることを示しています。

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レポートの主な要点

• 技術別では、パワード/アクティブカテゴリが2024年の外骨格市場シェアの84.22%を占めリード、パッシブシステムは2030年まで22.82%のCAGRで進展。
• モビリティ別では、モバイルソリューションが2024年の外骨格市場規模の68.34%を占め、定置型システムは2025-2030年の間に24.23%のCAGRで拡大すると予測。
• 身体部位別では、下肢プラットフォームが2024年売上高の65.45%を占め、上肢設計は2030年までCAGR 27.41%で成長する見込み。
• コンポーネント別では、ハードウェアが2024年に80.12%のシェアを占め、支配的な地位を維持。
• 地域別では、北米が2024年の売上高の40.33%を占め、償還と研究費に支えられています。

高度なリハビリテーション支援ソリューションを必要とする神経筋骨格系障害の有病率の加速化

一方、65歳以上の高齢者の割合は2030年までに世界人口の16%に達すると予測されており、移動補助具の需要が高まっています^[1]。対照臨床試験では、早期の外骨格の介入により、従来の治療と比較して機能回復が最大30%向上することが示されており、迅速な展開の臨床的根拠が強調されています。医療システムの管理者は、ロボットセラピーをスループットツールとして捉え始めています。ユニットを使用することで、少ないセラピスト数でより長く、よりタスクに特化したセッションを行うことが可能になります。脳卒中、多発性硬化症、外傷性脳損傷といった複数の神経疾患における確固たるエビデンスは、保険支払者の信頼性を高め、保険適用決定への道をスムーズにします。

ロボットリハビリテーションに対する医療セクターからの需要の高まり

2025年の調査によると、セラピストの80%が、外骨格が手作業を補うことで身体的負担が軽減され、処理能力が向上したと報告しています。臨床ベンチマークによると、シェルタリング・アームズ・インスティテュートでは、12週間の構造化されたロボット療法により、SCI後の歩行速度が25～40％向上し、BSWリハビリテーションでは、脳卒中患者の歩行対称性が従来のプログラムと比較して32％向上しています。これらの結果は、試験的な予算編成から多施設調達への移行を後押ししています。自動車やロジスティクス施設のインダストリアル・エンジニアリング・チームは、肩の怪我や時間外手当の支払いを抑えるために、医学的な実証をもとに上半身ユニットを調達しています。

ロボット技術の進歩

ジョージア工科大学の研究者は、較正なしで股関節と膝関節の動きを15～20%増強するタスクに依存しないコントローラを検証し、洗練されたセンシングとモデルベースの制御がいかにセットアップ時間を短縮するかを示しました^[2]。ReWalk 7などの新モデルに搭載されたクラウドダッシュボードは、遠隔で治療計画を調整する臨床医に動作データをストリーミングし、以前はクリニックでの診察に限られていたフィードバックのループを閉じます。ハードウェアとソフトウェアの融合は、バイヤーの好みを形成しています。調達チームは入札の採点を行う際、モーターよりもファームウェアを重視するようになりました。

先進国医療市場で台頭する有利な償還フレームワーク

メディケアが2024年1月から個人用外骨格に91,032米ドルを払い戻すことを決定したことで、価格設定の軸が確立され、2025年4月に米国の大手民間保険会社が追随することになりました^[3]。韓国の国民健康保険公団は試験的な支払いスキームを開始し、日本の保健省は機器レンタル補助金を開始しました。このような枠組みは、購入者の投資回収期間を4年未満に短縮し、退役軍人健康管理センターや地域の神経リハビリクリニックへの発注を促進します。

高額な設備投資とメンテナンス費用が商業的普及を制限

定価は50,000～150,000米ドルで、サービス契約により年間5,000～10,000米ドルが追加されます。投資対効果は、労働災害の防止と入院期間の短縮に依存しますが、公共予算が大半を占める新興市場では制約があり、台数は抑制されています。ベンダーはその後、使用時間ごとに課金するリースやロボティクス・アズ・ア・サービス・モデルに軸足を移しつつありますが、北米以外ではこうしたスキームはまだ始まったばかりです。

曖昧な安全ガイドラインによる外骨格の使用リスク

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation誌に掲載されたメタアナリシスでは、デバイスのミスアライメントや意図しない動作イベントなどの危険性が指摘され、規制機関は監視を強化するよう促しています。医療機器と産業機械の区分が分断され、コンプライアンス遵守のルートが混在。欧州連合（EU）のExosCEイニシアチブは、医療機器規制と機械指令の要件を統合することで認証の調和を図ろうとしています。

セグメント分析

技術別： アクティブ優位にもかかわらずパッシブシステムが牽引力を獲得

2024年に84.22%の売上を獲得したのは、複雑な歩行、階段昇降、荷物運搬をサポートするモーター駆動型アシスタンスによる電動カテゴリー。これは、ほとんどのリハビリテーション・プロトコルや防衛試作品のバックボーンを形成しています。しかし、腰の負担を軽減するバネ式装具のような受動的な装置は、物流企業が物流センターに何百台も配備しているため、2030年までのCAGRは22.82%を記録しています。2025年には、受動的な腰部外骨格がダンボール箱の取り扱い中に背部伸筋の活動を35％削減できることが査読付き試験で確認され、産業保健予算に組み込まれるようになります。パワードヒップジョイントとパッシブスパイナルサポートを組み合わせたハイブリッドデザインは、エネルギー需要と部品点数の両方を削減し、2つのクラスの中期的な収束を指し示しています。

コストの差は依然として顕著で、パッシブモデルの小売価格はパワードモデルの3分の1です。メーカー各社は、先進的な複合材料とエラストマー製のトーションエレメントを活用することで、アシストトルクを維持しながら重量を削減し、パッシブモデルを厳しい調達制限の範囲内に収めています。センサーがブレースフレームに直接埋め込まれることで、パッシブユニットは人間工学的な分析を企業ダッシュボードに提供し始め、動力付き製品とのデータギャップを縮めています。パワードシステムが高度急性期治療において有用性を維持する一方で、パッシブシステムは、予算に敏感なバイヤーからシェアを増加させることができます。

モビリティによって： モバイルソリューションがアプリケーションの地平を拡大

モバイル外骨格は2024年の世界売上高の68.34%を占め、これは多様な地形を横断する能力を反映しており、日常生活の自立、倉庫作業、歩兵機動に対応。バッテリーの革新により、動作時間は6～8時間と旧モデルより40%長くなり、完全な診療シフトや連続生産サイクルをサポート。利用者は、目線と同じ高さでの対話による心理的な利点を挙げており、これが在宅環境でのアドヒアランスを高める要因となっています。定置型システムは、現在では小型ですが、限られた運動学習フェーズで高い反復性のトレーニングを提供できるため、2030年までの年平均成長率は24.23%に達します。医療センターでは、セラピストが拡張現実のオーバーレイを介して歩行運動学を微調整するガントリー・フレームに設置し、神経可塑性の介入を加速させる構成になっています。

交換可能なモジュールにより、1つの筐体でトレッドミル搭載モードと地上モードを切り替えることができ、モバイルと定置の隔たりを曖昧にします。このような柔軟性は、さまざまな患者群にまたがって資本を償却しようとする中規模のリハビリ・チェーンにとって魅力的です。その結果、各ベンダーはハンドレール、ハーネス、トレッドミルプレートなどのプラグアンドプレイのアドオンを出荷しています。

身体部位別： 下肢が優勢を維持する中、上肢のアプリケーションが加速

下肢用製品は2024年の売上高の65.45%を占め、脊髄損傷や脳卒中後の歩行再教育における強力な臨床エビデンスによって確固たるものに。2025年に米国食品医薬品局（FDA）から認可を受けたReWalkの階段対応モデルは、平坦な歩行から立体的なナビゲーションまで機能的なタスクを拡大し、家庭でのアクセシビリティを重視する支払者の共感を得ました。エクソスーツが頭上での組み立てにおける三角筋の負荷を軽減し、脳卒中患者が手を伸ばしてつかむ動作を練習できるようになったおかげで、上肢のラインは年平均成長率27.41%で急速に拡大しています。肩の角度を93.8％のトルクで補正するプロトタイプの肘装具は、複雑な産業サイクルや細かい運動のリハビリセッションでの疲労軽減が期待され、実用化間近です。フルボディフレームはまだニッチですが、完全麻痺の試験や特殊部隊の荷重運搬パイロットで実証されており、バッテリー密度と外骨格市場規模の経済性が収束すれば、大きく成長する舞台が整います。

倉庫業や建設業における筋骨格系のクレームの急増が上半身の需要を支えています。企業は、直接的な医療費と代替労働者コストを計算し、肩の負傷率が2桁に低下した場合、2年以内に損益分岐点を見つけます。一方、臨床研究者は、慢性期の脳卒中における皮質のリマッピングを促すために、可変インピーダンスの前腕アクチュエーションを活用し、分野横断的な魅力を高めています。

コンポーネント別 ソフトウェアが成長エンジンに

ハードウェアは、フレーム、モーター、センサーの資本集約的な性質に合わせて、2024年の売上高の80.12%を占めました。カーボンファイバーレイアップと中空シャフトモーターの進歩により、構造物の質量が低減される一方で、トルク密度が2020年比で30%向上。しかし、制御アルゴリズム、ユーザーインターフェイス、アナリティクスが具体的な性能の飛躍を実現するため、ソフトウェアがCAGR 29.14%と最速の軌道を記録しています。AIを活用した関節インテンション推定により、キャリブレーション時間が数時間から数分に短縮され、外来での使用が可能になります。イスラエルのヒューマン・ロボット・インタラクション・コンソーシアムとともに構築されたライフワードの2025年プロトタイプは、ユーザーを危険な動作から遠ざける自律的な意思決定を実現し、現在では病院の調達チェックリストの最上位に位置する機能となっています。

データ・プラットフォームは経常収益を収益化します。サブスクリプション・ダッシュボードは、セッションの測定基準を集約し、メンテナンスの問題にフラグを立て、保険会社に証拠ファイルを提供します。不適切な装着が治療効果を低下させることを医療提供者が認識しているため、サービストレーニング、後付けアップグレード、遠隔モニタリングのペースが加速しています。Ekso Bionicsは現在、数日間のセラピスト向けワークショップと予知保全アラートをバンドルしています。

地域分析

北米は2024年の外骨格市場売上の40.33%を占め、成熟した支払エコシステムと豊富なベンチャー資金に支えられています。メディケアの91,032米ドルの固定払い戻し率は、脊髄損傷患者の購入しやすさを劇的に改善し、退役軍人健康管理センターやレベルI外傷病院への機器出荷を増加させました。自動車組立業者や宅配ロジスティクス企業を含む米国の産業界の雇用主は、怪我のダウンタイムを食い止めるために上半身用外衣を試験的に導入しており、これらのプロジェクトは徐々に枠組み契約に移行しています。カナダも同様で、各州の労災委員会が保険金請求の削減と生産性の向上を評価する試験的プログラムを引き受けています。

ヨーロッパはドイツ、フランス、北欧を中心に売上高第2位。ドイツのBARMER保険適用決定は850万人の受益者に適用され、法定保険加入者のほぼ半数に払い戻しによるアクセスがもたらされました。研究協力はHorizon Europeの助成金で盛んに行われており、アーヘン、チューリッヒ、ジェノバのロボット工学研究所と臨床パートナーが連携しています。バイエルン州の自動車メーカー各社は、筋骨格系への曝露閾値を遵守するため、肩をサポートする外骨格を生産ラインに導入しています。進化するExosCE認証パスは、医療指令と機械指令を1つの書類にまとめることで製品展開を容易にし、承認スケジュールを短縮します。

アジア太平洋地域は、2030年までの年平均成長率23.78%で最も急成長するクラスター。韓国のメーカーWIRoboticsは、2025年に米国でWIM歩行アシストロボットを発売し、この地域の輸出意欲を強調 mobihealthnews.com. 中国のMade-in-China 2025アジェンダは、リハビリテーションロボット工場に助成金のインセンティブを付け、一方、日本の高齢化社会は、公共研究開発を支援モビリティに注ぎ込みます。診療報酬の不透明な部分にもかかわらず、エレクトロニクスや造船分野の産業界の顧客は、賠償請求を抑制するために腰椎サポート・スーツを大量に調達しています。シンガポールとオーストラリアの官民パートナーシップは、外骨格とスマートホームエコシステムを統合する都市高齢化イニシアチブに焦点を当てています。

競争状況

市場の集中度は緩やかで、上位4社が世界売上の大きなシェアを占めています。Ekso Bionicsは、Parker HannifinのIndego製品ラインを1,000万米ドルで買収し、モジュール式の下肢および体幹ソリューションを追加し、同社の医療産業分野を拡大。ReWalk Roboticsは2025年にLifewardに社名を変更し、単一製品メーカーからマルチプラットフォーム神経リハビリプロバイダーへの軸足を明確にしました。CYBERDYNEは、長年にわたる日本の年金基金との提携を活用し、高齢者介護施設へのHAL製品群の拡大に向けた資金を調達。

ソフトウェア・アライアンスは戦略的差別化要因。エヌビディアの2025コネクトプログラムによるEkso Bionics社との提携は、歩行予測モデルを加速させる最先端のAIツールチェーンへのアクセスを提供します。KULR Technology Groupは、German BionicのApogee ULTRAの北米独占販売契約を締結し、熱管理の専門知識をエクソスーツ・ハードウェアにバンドルして倉庫のアカウントを確保しました。HeroWearのような新興企業は、現場でのフィードバック・ループによってクラウドソーシングで設計を繰り返し、Wandercraftのセルフバランスフレームは2025年のSXSWイノベーションアワードを受賞し、投資家の信頼を高めました。ホワイトスペースの展望は、老年医療や高齢化社会への応用にあり、そこでは軽量の胴体クレードルがフルタイムの介護の必要性を先延ばしする可能性があります。

ReWalk 7 Personalはクラウド・テレメトリーを統合してパーソナライズされたパラメータ更新を可能にし、Ekso Indego Personalのモジュラー・バッテリー・パックはフル充電サイクルなしで稼働時間を延長します。ジャーマン・バイオニックは、勤務シフトとコストを連動させるサブスクリプション価格を試験的に導入しており、このモデルは多額の資本支出を警戒するサードパーティのロジスティクス企業と共鳴しています。

最近の業界動向

• 2025年4月 職業用エクソスーツ・ソリューションに特化した民間新興企業HeroWearは、ベンチャーキャピタル投資家White Road InvestmentsからシリーズA資金500万米ドルの調達に成功。同社はまた、大手企業との連携を強化するため、エンゲージと提携。この資金は、製品開発を推進し、HeroWearのチームを拡大し、高品質の顧客サービスと現場トレーニングを継続的に提供するために使用されます。この戦略的投資は、HeroWearの外骨格スーツApex 2のインストールベースの拡大をサポートし、外骨格技術市場における同社の大幅な成長につなげることを目的としています。
• 2025年4月 KULR Technology Groupは、German Bionic (GB)との戦略的パートナーシップを発表し、KULR AI & Roboticsの立ち上げを通じてロボット市場に参入します。本提携は、GBの先進的な外骨格技術であるApogee ULTRAを中心としたもので、KULRは北米における独占販売権を獲得します。この提携は、Dachser Intelligent Logistics、GXO、Nuremberg Airport、Canadian Tire、Currys、Charité Hospital Berlinなど、GBが確立した顧客基盤を活用するもので、KULRは急成長するロボティクスと外骨格分野での事業拡大を目指します。
• 2025年4月 Ekso BionicsはBionic Prosthetics & Orthotics GroupとEkso Indego Personalの非独占的販売契約を締結し、装具および義肢装具業界に初進出。
• 2024年3月：Innophys Co. 2024年3月：Innophys Co., Ltd.がスロバキアとチェコで外骨格システム「Muscle Suit Soft-Power」と「Muscle Suit Every」の販売を開始。

外骨格産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 先進的なリハビリテーション支援ソリューションを必要とする神経・筋骨格系障害の急増
4.2.2 ロボットリハビリテーションに対する医療分野からの需要の高まり
4.2.3 ロボット技術の進歩
4.2.4 先進国医療市場における有利な償還枠組み
4.2.5 制御システムへのAIの統合
4.2.6 軽量素材とバッテリー効率の向上
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 高額な設備投資とメンテナンスコストが商業的普及を制限
4.3.2 安全ガイドラインが曖昧なため、外骨格の使用に伴うリスク
4.3.3 長期的有効性に関する限られた臨床エビデンスが、支払者と臨床医の受容に影響
4.3.4 新興市場における保険適用の制限
4.4 技術的展望
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 供給者の交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争上のライバル関係
5. 市場規模・成長予測（金額単位：米ドル）
5.1 技術別
5.1.1 パワード／アクティブ
5.1.2 パッシブ
5.2 モビリティ別
5.2.1 モバイル
5.2.2 静止型
5.3 身体部位別
5.3.1 上肢
5.3.1.1 手の外骨格
5.3.1.2 腕外骨格
5.3.2 下肢
5.3.2.1 股関節
5.3.2.2 膝
5.3.2.3 足首と足部
5.3.3 全身
5.4 コンポーネント別
5.4.1 ハードウェア
5.4.2 ソフトウェア
5.4.3 サービス
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 中東・アフリカ
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 南アフリカ
5.5.4.3 その他の中東＆アフリカ
5.5.5 南米
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 その他の南米地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
6.3.1 CYBERDYNE Inc.
6.3.2 Ekso Bionics Holdings Inc.
6.3.3 Ottobock SE & Co. KGaA
6.3.4 Parker Hannifin Corp.
6.3.5 Sarcos Technology & Robotics Corp.
6.3.6 ReWalk Robotics Ltd.
6.3.7 BIONIK Laboratories Corp.
6.3.8 Bioservo Technologies AB
6.3.9 Gogoa Mobility Robots
6.3.10 Rehab-Robotics Co. Ltd.
6.3.11 Bioness Inc. (Bioventus)
6.3.12 B-Temia Inc.
6.3.13 Myomo Inc.
6.3.14 Lockheed Martin Corp.
6.3.15 Seismic Powered Clothing
6.3.16 RB3D SAS
6.3.17 Wearable Robotics SRL
6.3.18 Fourier Intelligence
6.3.19 Panasonic Corp. (Atoun)
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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