世界のテキスタイル市場：用途別、原料別、加工＆技術別、地域別（2025年～2030年）

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テキスタイル市場の2025年の市場規模は7,602億8,000万米ドルで、2030年には9,743億8,000万米ドルに達し、年平均成長率は5.09%で推移すると予測されています。
欧州における持続可能性規制の強化、「中国＋1」などのニアショアリング戦略、高機能テクニカルファブリックの需要拡大が世界の繊維市場の成長基調を形成しています。

ポリエステルのリサイクルライン、カスタムデザインを求めるeコマースブランドの急成長、インドとベトナムの政府奨励プログラムなどが投資の勢いを強めている。
原料コストの変動や気候変動による綿花の給水制限は、不安定性をもたらす一方で、リサイクル合成繊維や新繊維混合への軸足を早める要因にもなっています。全体として、競争上の優位性は、トレーサビリティー、低環境負荷の生産、ファストファッションや消費者向け直販レーベル向けの小ロットの迅速な納品能力にかかっています。

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レポートの主なポイント

• 用途別では、ファッションとアパレルが2024年の繊維市場シェアの55.2%を占め、工業用繊維と技術用繊維は2030年まで年平均成長率5.91%で拡大すると予測。
• 原料別では、合成繊維が2024年の売上シェアの53.1%を占め、ポリエステルが2030年までのCAGR 6.32%で最も急成長する繊維。
• 加工別では、織物が2024年に47.5％のシェアで首位に立ちましたが、不織布は年平均成長率5.81％で成長すると予測されています。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年にテキスタイル市場シェアの53.2%を占める一方、中東・アフリカ地域は2030年までのCAGRが5.56%と最も速い成長を遂げると予測。

EUグリーン・ディールが牽引する持続可能な循環型繊維へのシフトの加速

2025年1月1日、EU全域で拡大生産者責任が施行され、繊維製品の家庭廃棄が禁止され、分別回収が義務付けられました。2027年までには、カーボンフットプリントとリサイクルルートを開示するデジタル製品パスポートがすべての衣料品に添付される予定です。そのためブランドは、耐久性を高めるためにデザインを見直し、トレーサビリティに投資し、罰則的な環境調整費を避けるためにリサイクル原料を確保する必要があります。エコをいち早く取り入れたブランドは、すでに環境意識の高い小売チェーンで棚スペースを獲得し、プレミアム価格をつけることができます。コンプライアンス・コストは後発組の意欲をそぎますが、低環境負荷化学とクローズド・ループ・サプライ・チェーンを使いこなすサプライヤーにとっては、事業拡大のチャンスとなります。

ニアショアリングと「チャイナ＋1」サプライチェーン再編が南アジアの工場受注を後押し

ベトナム、パキスタン、インドネシア、バングラデシュ、トルコは、2030年までに世界の綿花輸入の47％を吸収し、中国のシェアは24％に低下すると予測されています。トルコの生産者は、エジプトの通貨切り下げによって人件費がトルコの約30%に下がったことを受けてエジプトに進出し、自由貿易協定によって米国市場への免税アクセスが可能になりました。モロッコは2億3,000万米ドルの中国からの投資を獲得し、7,000人の直接雇用を創出。パン・ユーロ・メドのルール変更により、ヨーロッパのブランドは、ある国で糸を調達し、別の国で裁断・縫製しても免税で出荷できるようになりました。新たなハブのキャパシティ制約が依然としてハードルとなっていますが、迅速な対応が可能な注文はスエズ運河以西にシフトし続けています。

トルコとモロッコのハブからの超短リードタイム需要の原動力となるファッションのリフレッシュ速度の速さ

ファッションブランドは、かつての6ヶ月サイクルから2週間以内にコレクションを発表するようになりました。トルコは世界第7位の衣料品輸出国であり、完成品を72時間以内にEUに輸送することができます。モロッコはEUとアメリカの両方と自由貿易協定を結んでいるため、タンジェ近郊で縫製されたセーターは10日以内にパリの店舗に並びます。エジプトの認定工業団地は、イスラエル産の原料をブレンドし、トルコ産のノウハウと統合することで、サイクルタイムをさらに短縮した衣料品を米国から免税で入国させることができます。マッキンゼーは、メキシコやトルコで生産されたジーンズは、中国製に比べて12％の陸揚げコストの削減が可能であり、リードタイムは2週間に短縮されるとしています。専門的なトリムは依然としてアジアから輸入されており、複雑さは増しますが、スピードの優位性を相殺するものではありません。

EコマースネイティブのDtoCラベルがカスタマイズを拡大し、テクニカルファブリックの普及率を向上

DtoCブランドは、スタイルを推奨し、買い物客がリアルタイムでフィットを微調整できるようにするために、生成的なAIツールを導入しています。世界のオンラインアパレル売上高は2033年までに1兆3,900億米ドルを超え、年平均成長率は8.7%。中国のレンタルファッションは2026年までに10.8億米ドルに達すると予想され、何回もの洗濯に耐える耐摩耗性生地のニーズが高まっています。WRAPの報告によると、リペアサービスは新規衣料品購入の82.2％を代替しており、工場は繊維強度と色落ちしにくさを高める必要に迫られています。マス・カスタマイゼーションと持続可能性が交差することで、環境負荷の低いプレミアム・テクニカル・テキスタイルの利益が拡大します。

アパレルレンタル＆リコマースプラットフォームの台頭がOECDにおけるバージンテキスタイルの販売量を減速

WRAPによると、プレラブド購入は新規衣料品需要の64.6％を相殺し、リペアサービスは見送られた売上の82.2％を代替。EUの戦略では、売れ残り在庫の破棄を禁止。中古品取引は2021年に93億米ドルに達し、プラットフォームがより質の高い品揃えをキュレーションするにつれて上昇を続けています。レンタル・ファッションは中国と西欧で消費者の裾野を広げ、バージン糸の発注をさらに削減。過剰生産するブランドはマークダウンと廃棄物処理費用の増加に直面し、オンデマンド製造の採用が加速^[2]。

中東・北アフリカ地域で高まる水不足規制が従来の綿花栽培を抑制

淡水の利用可能量が年々減少している中東・北アフリカ地域では、農業が総取水量の70%を占めています。規制当局は綿花の栽培面積を制限し、赤字灌漑の実施を要求しています。衛星データによると、高収量の圃場でも、生産者が精密な点滴システムに切り替えれば、30％少ない水で安定した生産量を達成できることが分かっています。そのため、工場はポリエステルのリサイクル契約やビスコース混紡によって供給リスクをヘッジしています。綿花生産量の減少と不安定なスポット価格の組み合わせは、輸入繊維に依存する紡績事業のマージン計画を困難にします。

セグメント分析

用途別 ファッション主導からテクニカル・テキスタイル主導へ

2024年の繊維市場シェアはファッションとアパレルが55.2％を占めるが、2030年までの年平均成長率（CAGR）は工業用繊維と技術用繊維が最速の5.91％を記録すると予測。自動車の軽量化規則により、シートベルト用ウェビング、エアバッグ用ファブリック、天然繊維複合材などの需要が高まり、自動車の軽量化に貢献。医療と衛生のカテゴリーは、高齢化と手術の滞りによって使い捨てガウンと創傷ケア用ラップの消費が増加し、堅調を維持。テクニカル・テキスタイルの躍進は、季節的な美しさよりも性能とコンプライアンスが重視される構造的な軸を浮き彫りにしています。

テクニカルテキスタイルは、強度、耐火性、化学的耐久性を買い手が重視するため、利益率も向上します。電気自動車用バッテリーの断熱材は、汎用布地より2桁高いプレミアムがつくアラミドやガラス繊維に依存しています。スポーツウェアのブランドは、レンタルモデルの摩耗寿命を向上させるために、高強力ポリアミド糸を混紡しています。ジオテキスタイルへのインフラ支出は東南アジア全域の排水プロジェクトを支え、複数年の契約を結びます。技術仕様が厳しくなるにつれ、社内に試験ラボを持つ総合メーカーが航空宇宙・防衛分野の顧客から優先サプライヤーとしての地位を確保。

原材料別： 合成繊維のリーダーシップは円形圧力に直面

2024年の合成繊維の売上シェアは53.1%で、再生ポリエステルが2030年までの年平均成長率（CAGR）6.32%で最も急成長する繊維になりそうです。SelenisとSyreは、繊維から繊維へのリサイクルプラントを建設し、年間1万トンの循環型ポリエステルを生産できるようになりました。天然繊維は、綿花生産地域、特に農業用水が総取水量の70％を占める中東・北アフリカ地域の水規制による制約に直面しています。ウールとシルクは、合成繊維の代替品では手触りやドレープ性に及ばない高級品分野で安定したシェアを維持していますが、そのシェアはわずかです。

綿花栽培は、高密度の植え付けと精密な灌漑により、30％少ない水で収量を維持できるようになりました。UNIFIは2024年8月、繊維廃棄物から作られた再生ポリエステル糸を世界的に発売。アラミド、カーボン、超高分子量ポリエチレンのような特殊繊維は、極めて高い性能が要求される技術用途に使用され、プレミアム価格が正当化されます。リサイクル繊維の市場規模は、拡大生産者責任がバージン素材に課される欧州で最も急速に拡大していますが、アジアの工場も輸出市場のコンプライアンスに対応するためにケミカルリサイクルに投資しています。

プロセス／技術別： 不織布の成長が伝統的な織物に挑戦

2024年の繊維市場シェアは織物が47.5％を維持する一方、不織布セグメントは2030年まで年平均成長率5.81％で成長すると予測。Techtextil見本市には100カ国以上から38,000人が来場し、コスト効率の高いテクニカルアプリケーションを可能にするスパンレイドおよびウェットレイドプロセスのイノベーションを強調しました。ニット生地は伸縮性と快適性を必要とする市場に対応し、3D織物は自動車や航空宇宙部品の複雑な形状に対応します。プロセス技術の進化は、従来の美観が機能的要件に取って代わられる、性能重視の用途への幅広いシフトを反映しています。

スパンボンドやメルトブローン技術を含むスパンレイドプロセスは、ろ過、医療、衛生製品を通じて不織布の成長を促進します。ドライレイド・ハイドロエンタングルやウェットレイドプロセスは、特定の繊維配向や結合特性を必要とする特殊な用途に対応します。ニードルパンチ法は、工業用およびジオテキスタイル用途にコスト効率の高いソリューションを提供します。自動化とデジタル化への投資は生産効率を高めると同時に労働力への依存度を下げます。不織布のテキスタイル市場規模が最も拡大するのは、単回使用品で一貫した品質と無菌性の保証が求められる医療用途です。

地域別分析

2024年のテキスタイル市場シェアは53.2%でアジア太平洋地域が圧倒的に高いが、2030年までのCAGRは5.56%で中東とアフリカが最も急成長。中国は労働コストの上昇と地政学的緊張に直面しており、ベトナム、パキスタン、インドネシア、バングラデシュ、トルコへのサプライチェーンの多様化を推進しています。これら5カ国は2030年までに世界の綿花輸入の47％を吸収し、中国のシェアは24％に低下すると予測されています。インドは、2030年までに3,500億米ドルの産業規模を目指す7つの新しいメガパークを支援するため、2025-26年の生産連動奨励金予算を45クローネ（540万米ドル）から1,148クローネ（1億3,830万米ドル）に引き上げ。日本と韓国は高価値のテクニカル・テキスタイルと先端素材に注力し、ASEAN諸国はメーカーがサプライチェーンの弾力性を求めて「中国＋1」戦略から利益を得ています^[3]。

欧州は、拡大生産者責任制度やデジタル製品パスポートなど、持続可能性に関する規制を通じて世界の繊維産業の慣行を形成し、世界の製造業に影響を及ぼしています。ドイツは自動車のサプライチェーンでモロッコとの関係を強化し、トルコは戦略的なポジションにあるため、超短納期を必要とする欧州ブランドへの迅速な注文対応が可能です。英国のブレグジット後の貿易協定は、汎ユーロ・メド優遇措置へのアクセスを制限する可能性があり、英国の繊維企業はEUの競合他社と比較して不利になる可能性があります。北欧諸国は持続可能なイノベーションと循環型経済の原則を重視し、少量生産にもかかわらず高い利幅が得られる環境認証製品のプレミアム市場セグメントを創出。

北米はニアショアリングとテクニカル・テキスタイルの応用を追求し、メキシコは戦略的製造ハブとして台頭し、特定の製品では中国に対して12％のコスト優位性を提供する一方、米国ブランドにとってはリードタイム短縮を実現。米国の繊維産業は2024年に課題に直面するも、政権交代と国産製品に対する消費者の嗜好により、2025年は楽観的な見通し。カナダはUSMCA貿易協定の恩恵を受けつつ、テクニカルテキスタイルとスペシャリティテキスタイルへの注力を維持。ブラジルとアルゼンチンに代表される南米は、輸出機会を探りながら地域市場に貢献していますが、統合されたサプライチェーンと確立されたロジスティクスネットワークの恩恵を受けるアジアの製造拠点に比べると、インフラの制約が国際競争力を制約しています。

競争環境

世界のテキスタイル市場は、持続可能性への圧力とサプライチェーンの多様化の中で、既存プレーヤーが垂直統合と技術革新を活用して競争上の優位性を維持しており、断片化は緩やか。テクニカル・テキスタイルは専門的な知識が要求されるため統合が進んでいますが、ファッションとアパレル分野は多数の地域的・世界的なプレーヤーによって断片化されたままです。戦略的パターンは、持続可能性への投資、循環型経済への統合、地理的多様化を重視し、すべてのセグメントで利幅を脅かす規制遵守コストとサプライチェーンリスクを軽減すること。

IoT、AI、ブロックチェーンソリューションを統合し、サプライチェーンの透明性と業務効率を高めることで、テクノロジーの導入が加速。レクトラは、トレーサビリティ機能を強化するテキスタイルジェネシスとローンチメトリックスの買収を含むインダストリー4.0ソリューションにより、2023年に5億2,000万米ドルの売上を創出。繊維から繊維へのリサイクル、自動車用テクニカルテキスタイル、デジタル製品パスポートの実装にホワイトスペースの機会が出現。新たな破壊者は、従来の卸売チャネルをバイパスする循環型ビジネスモデルと消費者直販型カスタマイズプラットフォームに注目。EUの持続可能性基準をいち早く採用した企業が市場参入で優位に立つなど、規制遵守が差別化要因となり、競争力学が激化。

企業が規模と技術力を追求する中、合併・買収が状況を一変。Lone Star Fundsは、2025年2月にRadiciGroupの特殊化学品と高機能ポリマーの事業分野を買収することで合意したと発表。フロイデンベルグ・パフォーマンス・マテリアルズ社は、テクニカル・テキスタイルにおける技術プラットフォームと市場でのプレゼンスを強化するため、ヘイテックス社の中核事業を買収。ミリケン＆カンパニーはバーサ・キャピタル・マネジメントからのポーラテック買収を発表。これらの取引は、技術的な専門知識と知的財産によって市場での優位性が確立される、特殊な分野における統合の傾向を浮き彫りにしています。

最近の業界動向

• 2025年3月 中国の繊維グループSunriseがモロッコに2億3,000万米ドルを投資し、SkhiratとFezに2つの産業ユニットを建設。
• 2025年3月 インド政府、2025-26年の繊維産業PLI予算を45クローネ（540万米ドル）から1148クローネ（1億3830万米ドル）に拡大。
• 2025年2月 Lone Star Funds は、RadiciGroup の特殊化学品と高機能ポリマーの事業分野を買収することで合意したと発表。
• 2025年2月 2025年2月：フロイデンベルグ・パフォーマンス・マテリアルズがヘイテックス社の中核事業を買収し、テクニカル・テキスタイルの技術プラットフォームと市場でのプレゼンスを強化。

繊維産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 EUグリーンディールが牽引する持続可能な循環型繊維へのシフトの加速
4.2.2 ニアショアリングと「中国＋1」。サプライチェーン再編が南アジアの工場受注を後押し
4.2.3 ファストファッションのリフレッシュレートがトルコとモロッコのハブからの超短リードタイム需要を促進
4.2.4 EコマースネイティブのDtoCラベルがカスタマイズを拡大し、テクニカルファブリックの普及を促進
4.2.5 自動車の軽量化義務化により高強度技術用繊維の需要が増加
4.2.6 政府のPLIとMITRAパークがインド人造繊維の設備投資を促進
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 アパレルレンタル・再販プラットフォームの台頭がOECDのバージンテキスタイル量を減速
4.3.2 不安定なPTAとMEG原料価格がポリエステル紡績業者のマージンを圧迫
4.3.3 EU CBAMと拡大生産者責任が輸出主導工場のコンプライアンスコストを上昇
4.3.4 深刻化する水不足規制がMENAにおける在来型綿花栽培を抑制
4.4 価値／サプライチェーン分析
4.5 規制の見通し
4.6 技術的展望
4.7 産業の魅力 – ポーターの5つの力
4.7.1 買い手の交渉力
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争上のライバル関係
4.8 地政学が繊維市場に与える影響
5. 市場規模と成長予測（金額、単位：億米ドル）
5.1 用途別
5.1.1 ファッション・アパレル
5.1.2 産業用／技術用繊維製品
5.1.3 家庭用繊維製品
5.1.4 医療・ヘルスケア用繊維製品
5.1.5 自動車・輸送用繊維製品
5.1.6 その他（保護繊維、スポーツ繊維など）
5.2 原材料別
5.2.1 天然繊維
5.2.1.1 綿
5.2.1.2 ウール
5.2.1.3 シルク
5.2.2 合成繊維
5.2.2.1 ポリエステル
5.2.2.2 ナイロン
5.2.2.3 レーヨン／ビスコース
5.2.2.4 アクリル
5.2.2.5 ポリプロピレン
5.2.3 リサイクル繊維
5.2.4 その他（特殊高性能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE）
5.3 プロセス／技術別
5.3.1 織物
5.3.2 ニット
5.3.3 不織布
5.3.3.1 スパンレイド（スパンボンド／メルトブローン）
5.3.3.2 ドライレイド ハイドロエンタングル
5.3.3.3 ウェットレイド
5.3.3.4 ニードルパンチ
5.3.4 立体織物・スペーサー織物
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 南米
5.4.2.1 ブラジル
5.4.2.2 アルゼンチン
5.4.2.3 ペルー
5.4.2.4 その他の南米地域
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 イギリス
5.4.3.2 ドイツ
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 スペイン
5.4.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
5.4.3.7 ノルディックス（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
5.4.3.8 その他のヨーロッパ
5.4.4 アジア太平洋
5.4.4.1 中国
5.4.4.2 インド
5.4.4.3 日本
5.4.4.4 オーストラリア
5.4.4.5 韓国
5.4.4.6 ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
5.4.4.7 その他のアジア太平洋地域
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 アラブ首長国連邦
5.4.5.3 カタール
5.4.5.4 クウェート
5.4.5.5 トルコ
5.4.5.6 エジプト
5.4.5.7 南アフリカ
5.4.5.8 ナイジェリア
5.4.5.9 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中
6.2 戦略的な動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール{(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む)} 6.4.1 東レ株式会社
6.4.1 Toray Industries Inc.
6.4.2 Weiqiao Pioneering Group Co. Ltd.
6.4.3 Texhong Textile Group Ltd.
6.4.4 Inditex S.A.
6.4.5 Aditya Birla Fashion & Retail Ltd.
6.4.6 Hyosung TNC Corp.
6.4.7 Far Eastern New Century Corp.
6.4.8 PVH Corp.
6.4.9 Nisshinbo Holdings Inc.
6.4.10 Arvind Ltd.
6.4.11 Chori Co. Ltd.
6.4.12 DuPont de Nemours Inc.
6.4.13 Freudenberg Group
6.4.14 Berry Global Group Inc.
6.4.15 Lenzing AG
6.4.16 Reliance Industries Ltd. (RIL)
6.4.17 Shandong Ruyi Technology Group
6.4.18 Low & Bonar PLC
6.4.19 Kimberly-Clark Corp.
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズ評価

 

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