世界のトーンミルク市場規模予測（2025年-2032年）、年平均5.4%成長

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Toned Milk Market By Milk Type (Single Toned, Double Toned), Variety (Flavored, Unflavored), Packaging Type (Pouches, Bottles, Cartons), Distribution Channel (Online Retail, Supermarkets/Hypermarkets), and Regional Analysis for 2025 – 2032

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トーンミルク市場規模と動向

世界のトーンミルク市場規模は、2025年に542億米ドルに達し、2032年には761億米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年の予測期間中は5.4%のCAGRで成長すると見込まれています。

トーンミルクは、世界の乳製品業界において戦略的な成長過程分野として台頭しています。インドなどの価格に敏感な市場では、その標準化された脂肪含有量と政府支援のサプライチェーンを背景に、パッケージ牛乳セグメントで圧倒的なシェアを占めています。Amul や Mother Dairy などの協同組合は、この製品を活用して、農村部および都市部双方で規模と信頼性を提供しています。民間企業や地域ブランドも、若年層や健康志向の層向けに、強化、風味付け、長寿命の調乳製品を開発するなど、革新を続けています。

業界の主なハイライト：

• ビタミンやミネラルを強化することで、トーンミルクは機能的な健康飲料へと変化しています。
• 主要企業は、新たな収益源を開拓するため、外国人居住者の多い輸出市場での存在感を拡大しています。
• カートン包装および UHT ミルクの高い人気により、保存期間が延長され、輸出の可能性が広がっています。
• 協同組合による手頃な価格と幅広い入手可能性により、トーンミルクは価格に敏感な市場で毎日の定番商品となっています。
• 無香料の調乳は、そのニュートラルな味わいが紅茶、コーヒー、伝統的なお菓子などの材料として適しているため、2025年には52.3%近くのシェアを占める見通しです。
• パウチ包装は、棚のスペースをほとんどとらないため、保管スペースが限られている小売業者と消費者の双方にメリットがあり、非常に好まれています。
• インドの大規模な協同組合による乳製品エコシステムにより、アジア太平洋地域は2032年まで急速な成長過程にある見通しです。

グローバル市場の属性主な洞察調乳市場規模（2025年予測542億米ドル市場価値予測（2032年予測761億米ドル予測成長過程（2025年から2032年のCAGR）過去の市場の成長過程（2019 年から 2024 年までの CAGR）3.8

市場動向

推進要因 – 肥満および糖尿病の増加が需要を後押し

肥満および 2 型糖尿病の有病率の急増により、乳製品の消費パターンが変化し、2032 年まで調製乳市場の成長過程が加速すると予想されます。メタ分析によると、調製乳の 3% の脂肪含有量と同様の低脂肪乳製品の摂取は、2 型糖尿病と反比例の関係があることが示されています。例えば、1日200gの低脂肪乳の摂取は、高脂肪乳製品と比較して糖尿病発症リスクを約18%低下させます。別のコホート追跡調査では、3年間で低脂肪乳製品の摂取量を1日半サービング増加させたグループで、2型糖尿病の発症リスクが44%低下しました。

同様に、低脂肪乳製品は肥満リスクの低下と関連しています。インドでは、都市部の中間層における肥満の有病率が近年10%を超え、2030年までに糖尿病が約7900万人に影響を与えると予測されています。そのため、低脂肪乳を強調する健康メッセージが注目されています。これにより、消費者が全乳製品よりも機能的な代替品と捉えるトーンミルクやダブルトーンミルクの需要が拡大しています。スーパーマーケットやサブスクリプションモデルが、都市部インドでのトーンミルクの供給をさらに加速させています。

制約要因 – クリーム感の低下と泡立ちの悪さが採用を妨げる

トーンミルクは栄養バランスが良くコスト効果が高いものの、全乳に比べてやや薄く、クリーム感が少ないため、採用に抵抗があります。この感覚的な違いは、伝統的なスイーツやクリーミーな飲料、濃厚なヨーグルトなど、濃厚なテクスチャーが重要な用途で特に顕著です。例えばインドでは、多くの消費者が、キールなどのデザートの調理にトーンミルクを使用することを避けています。その理由は、練乳を補わないと、期待するクリーミーさが欠けるというものです。

国立酪農研究所（NDRI）が 2022 年に実施した消費者意識調査では、38% 以上の参加者が、味とコンシステンシーの点で全乳をトーンミルクよりも好んでいることが明らかになりました。同様に、パンジャブ州やマハーラーシュトラ州などの地域協同組合からのフィードバックでも、顧客は、お祭りや家族の集まりで牛乳を使った料理を作る際には、全脂肪牛乳に戻ることが多いことが示されています。クイックサービスやカフェチェーンでは、バリスタが、低脂肪のため泡立ちが悪く、ラテやカプチーノの食感が変わってしまうという声をよく聞きます。

機会 – 栄養不足の懸念が強化低脂肪牛乳の消費を後押し

強化調乳の登場は、基本的な商品を付加価値のある機能性食品に変えることで、新たな機会を生み出しています。これは、微量栄養素の欠乏や非感染性疾患が増加している市場で顕著です。調乳がすでに家庭消費の大部分を占めるインドでは、ビタミン A、D、鉄、亜鉛、葉酸を強化することで、企業は調乳を予防医療のツールとして再位置付けすることができました。インド食品医薬品安全基準局（FSSAI）によると、2023年末までに全国の州で4000万人を超える受益者が公的配給システムを通じて強化牛乳を受け取りました。

強化のトレンドは、学校、病院、政府のプログラムからの機関需要をさらに創出しています。例えば、グジャラート州やマハラシュトラ州の「昼食給食プログラム」では、子どもの栄養失調対策と認知発達支援を目的として、強化トーンミルクを日頃の配給に組み込む取り組みが開始されました。この転換により、乳製品メーカーは安定した大量調達契約を獲得しつつ、健康志向のサプライヤーとしてのブランドを強化できます。都市部の小売市場では、強化トーンミルクが製品差別化とプレミアム化を促進しています。

カテゴリー別分析

種類別洞察

種類別では、市場はフレーバー付きとフレーバーなしの2つに分類されます。そのうち、フレーバーなしセグメントは、2025年にトーンミルク市場シェアの約52.3％を占めると予測されています。これは、特にインドのような国で、牛乳が日常の食事において栄養面と機能面の役割を果たすため、多様な料理用途に適合する汎用性が要因です。無味強化乳は、紅茶、コーヒー、調理、製菓、伝統的なレシピなどに使用され、料理の味のプロフィールを変えずに利用できます。栄養面では、追加の砂糖を含まないため、糖尿病患者や体重管理を気にする消費者から支持されています。

フレーバー付きトーンミルクは、乳製品企業が健康志向の嗜好品需要の増加に対応し、甘い飲料と無糖ミルクの中間的な選択肢として注目されています。東南アジアの消費者は、栄養と味を組み合わせた付加価値のある乳飲料にますます魅力を感じています。このトレンドを後押しするもう一つの要因は、スナック習慣の変化です。フレーバー付きトーンミルクは、全乳製品に比べてタンパク質含有量が高く、脂肪が低いことから、スナックとしての好ましい選択肢として浮上しています。

パッケージングの洞察

パッケージングに基づいて、調乳市場は、パウチ、ボトル、カートンに 3 つに分かれます。このうち、パウチは、そのコスト効率、大量流通の容易さ、および硬質パッケージング形式に比べて環境フットプリントが少ないことから、2025 年には 43.7% 近くのシェアを占める見通しです。消費量の多い市場では、パウチを使用することで、乳製品協同組合やプライベートブランドは、物流効率を維持しながら小売価格を手頃な水準に抑えることができます。例えば、Amul、Mother Dairy、Aavin は、500 ml および 1 リットルのポリエチレンパウチを多用して、トーンミルク製品を競争力のある価格で供給しています。

カートンは、保存期間の延長、高級ブランド化の可能性、都市部の忙しい消費者にとっての利便性から、人気が高まっています。プラスチックパウチとは異なり、無菌カートンは、超高温殺菌（UHT）処理された調製乳を、冷蔵保存なしで 6～9 ヶ月間、鮮度を保って保存することができます。そのため、コールドチェーン物流が高額または不安定な都市部や輸出市場で人気があります。

地域別洞察

北米調製乳市場洞察

北米では、調製乳は主流の分類ではありません。しかし、消費者の嗜好の変化により需要が変動している低脂肪乳と密接に関連しています。全乳は緩やかな回復傾向にある一方、低脂肪乳は徐々に減少しています。

最近の調査によると、2023年に米国での全乳の売上は前年比約1.5%増加しました。高タンパク質、低カロリー、乳糖不使用の乳製品への消費者関心が高まり、地元の乳業メーカーは従来品乳製品カテゴリーを超えた多様化を進めています。コカ・コーラ傘下のブランド「Fairlife」は、超濾過乳製品で米国で二桁の成長過程を遂げています。

この製品は、タンパク質とカルシウムを保持しつつ、糖分と乳糖を削減しており、標準的な低脂肪牛乳よりも健康志向の消費者から支持されています。さらに、太平洋北西部とニューイングランド地域で高級マイクロ酪農場や地元クリームリーが台頭し、牛乳の品質に関する新たな潮流が生まれています。米国トーンミルク市場では現在、倫理的な調達、A2タンパク質、再生農業への注目が高まっています。

中東・アフリカの調乳市場動向

中東・アフリカでは、調乳は、主に GCC 諸国など、外国人居住者が多い都市部で明確な地位を確立しています。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタールでは、アムルなどのインドの乳製品協同組合や、ナンディニ、アロキヤなどの民間企業が、南アジアの消費者向けに UHT 調乳を輸出しています。例えば、アムルの調乳乳製品は、ルル・ハイパーマーケットやカルフール UAE で広く販売されており、中所得の外国人家族向けに競争力のある価格で提供されています。

しかし、地元のアラブ人層の間では、全脂肪乳や長期保存可能な牛乳が依然として主流です。Al Ain Dairy や Almarai などのブランドは、トーンミルクではなく、全脂肪および半脱脂の製品で市場を独占しています。トーンミルクの普及は、国内生産よりも輸入インフラとディアスポラ（海外移住者）の需要に大きく依存しています。東アフリカでは、Brookside Dairy や Sameer Agriculture & Livestock などの現地の乳製品メーカーが低脂肪牛乳を生産していますが、トーンミルクという名称では販売されていません。

アジア太平洋地域のトーンミルク市場動向

アジア太平洋地域では、トーンミルクはインドで最も広く消費され生産されており、乳業経済の基盤を成しています。アムル、マザー・ダイアリー、アヴィン、ナンディニ、ヴェルカなどの主要企業が、広範な農村部での調達と都市部での流通ネットワークを基盤にこのセグメントを支配しています。消費層はティア1都市から農村部まで幅広く、トーンミルクは手頃な価格と栄養要件のバランスを取っています。アムル alone で1日あたり2800万リットル以上の牛乳を処理しており、その一部は都市部小売向けにトーンミルクのバリエーションに加工されています。

東南アジアでは、タイ、ベトナム、フィリピンでトーンミルクの認知度は低いものの、低脂肪ラベルの下で同様の脂肪標準化牛乳が消費されています。ベトナム最大の乳業会社であるVinamilkは、2023年に都市部の健康意識の高まりを背景に、低脂肪牛乳の売上高が10%増加したと報告しています。ただし、これらの製品は通常1～2%の脂肪含有量で、インドのトーンミルクよりも低脂肪です。上述の要因により、アジア太平洋地域は2025年に約55.2%の市場シェアを占めると予想されます。

競争環境

トーンミルク市場は、激しいブランド競争、地域支配、組織化されたプレイヤーと非組織化されたプレイヤーの混合が特徴的です。インドでは、手頃な価格と栄養バランスの良さからトーンミルクの消費が広まっているため、アムルとマザー・ダイアリーのような主要企業が価格だけでなく配送効率でも競っています。アムルは全国的な規模と経済規模を活かした強固な存在感を示している一方、マザー・ダイアリーは政府の支援による信頼性を背景に、都市部北インドで支配的な地位を確立しています。植物由来のミルクの急増が世界的に新たな競争層を加えています。技術統合とブランディングも重要な差別化要因となっています。

主要な業界動向:

• 2025年5月、パタンジャリ・ダイアリーは、インドの主要乳業企業よりも低価格でトーンミルクと牛バターを発売しました。これらの製品は、デリーNCR、ラジャスタン、ハリヤナ、マハラシュトラ州の顧客向けに販売されます。
• 2024年11月、カルナータカ州首相のシッダラマイア氏は、カルナータカ州牛乳連盟（KMF）のナンディニブランドの乳製品をデリー首都圏で発売しました。この製品は、この地域での足場を固めるため、競合他社よりも若干安価に販売されています。

トーンミルク市場をカバーする企業

• Nestle S.A.
• Danone S.A.
• Amul Dairy Company
• Hatsun Agro Product Ltd.
• Mother Dairy Fruit & Vegetables Pvt. Ltd.
• Kwality Ltd.
• Fonterra Co-operative Group Limited
• Heritage Foods Ltd.
• Tamil Nadu Cooperative Milk Producers’ Federation Ltd. (Aavin)
• Karnataka Cooperative Milk Producers’ Federation Ltd. (Nandini)
• Umang Dairies Ltd.
• その他

目次

1. 執行要約
   1. グローバル・トーンミルク市場概観、2025年と2032年
   2. 市場機会評価、2025年～2032年、米ドル億ドル
   3. 主要市場動向
   4. 将来市場予測
   5. プレミアム市場洞察
   6. 業界動向と主要市場イベント
   7. PMR分析と推奨事項
2. 市場概要
   1. 市場範囲と定義
   2. 市場動向
      1. ドライバー
      2. 制約
      3. 機会
      4. 課題
      5. 主要な動向
   3. マクロ経済要因
      1. 組織小売とECチャネルの拡大
      2. 政府の栄養プログラムと補助金
   4. 新型コロナの影響分析
   5. 予測要因 – 関連性と影響
3. 付加価値洞察
   1. 規制環境
   2. ミルクの種類別消費分析
   3. 主要な取引と合併
   4. PESTLE分析
   5. ポーターの5つの力分析
4. グローバル・トーンミルク市場見通し
   1. 主要なポイント
      1. 市場規模（US$ Bn）と前年比成長過程
      2. 絶対的な$機会
   2. 市場規模（US$ Bn）分析と予測
      1. 歴史的市場規模（US$ Bn）分析、2019-2024
      2. 市場規模（US$ Bn）分析と予測、2025-2032
   3. グローバル・トーンミルク市場展望：ミルクの種類
      1. 導入 / 主要な発見
      2. 歴史的市場規模（US$ 億）分析、ミルクの種類別、2019 – 2024
      3. 市場規模（US$ 億）分析と予測、ミルクの種類別、2025 – 2032
         1. 単一トーンミルク
         2. 二重トーンミルク
      4. 市場魅力度分析：ミルクの種類
   4. グローバルトーンミルク市場展望：種類
      1. 概要 / 主要な発見
      2. 歴史的市場規模（US$億）分析、種類別、2019年～2024年
      3. 市場規模（US$億）分析と予測、種類別、2025年～2032年
         1. フレーバー付き
         2. フレーバーなし
      4. 市場魅力度分析：種類
   5. グローバルトーンミルク市場見通し：包装タイプ
      1. 概要 / 主要な発見
      2. 歴史的市場規模（US$ 億）分析、包装タイプ別、2019年～2024年
      3. 市場規模（US$ 億）分析と予測、包装タイプ別、2025年～2032年
         1. パウチ
         2. ボトル
         3. カートン
      4. 市場魅力度分析：包装タイプ
   6. グローバルトーンミルク市場展望：流通チャネル
      1. 導入 / 主要な発見
      2. 歴史的市場規模（US$億）分析、流通チャネル別、2019年～2024年
      3. 市場規模（US$億）分析と予測、流通チャネル別、2025年～2032年
         1. オンライン小売
         2. スーパーマーケット/ハイパーマーケット
         3. コンビニエンスストア
      4. 市場魅力度分析：流通チャネル
5. グローバルトーンミルク市場見通し：地域
   1. 主要なポイント
   2. 歴史的市場規模（US$億）分析、地域別、2019年～2024年
   3. 市場規模（US$億）分析と予測、地域別、2025年～2032年
      1. 北米
      2. ヨーロッパ
      3. 東アジア
      4. 南アジアおよびオセアニア
      5. 中南米
      6. 中東・アフリカ
   4. 市場魅力度分析：地域別
6. 北米トーンミルク市場見通し
   1. 主要なポイント
   2. 歴史的市場規模（US$億ドル）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 乳の種類別
      3. 品種別
      4. 包装タイプ別
      5. 流通チャネル別
   3. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、国別、2025年～2032年
      1. 米国
      2. カナダ
   4. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、乳の種類別、2025年～2032年
      1. 単一色調乳製品
      2. 二重色調乳製品
   5. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、品種別、2025年～2032年
      1. 風味付き
      2. 無風味
   6. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、包装タイプ別、2025年～2032年
      1. パウチ
      2. ボトル
      3. カートン
   7. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、流通チャネル別、2025年～2032年
      1. オンライン小売
      2. スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      3. コンビニエンスストア
   8. 市場魅力度分析
7. ヨーロッパ 調製乳市場の見通し
   1. 主要なポイント
   2. 歴史的市場規模（US$ 億ドル）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 牛乳の種類別
      3. 種類別
      4. 包装形態別
      5. 流通チャネル別
   3. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、国別、2025年～2032年
      1. ドイツ
      2. フランス
      3. イギリス
      4. イタリア
      5. スペイン
      6. ロシア
      7. トルコ
      8. ヨーロッパその他
   4. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、乳の種類別、2025年～2032年
      1. 単一色乳製品
      2. 二重色乳製品
   5. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、品種別、2025年～2032年
      1. 風味付き
      2. 無風味
   6. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、包装タイプ別、2025年～2032年
      1. パウチ
      2. ボトル
      3. カートン
   7. 市場規模（US$億）分析と予測、流通チャネル別、2025年～2032年
      1. オンライン小売
      2. スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      3. コンビニエンスストア
   8. 市場魅力度分析
8. 東アジア調製乳市場見通し
   1. 主要なポイント
   2. 歴史的市場規模（US$億）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 乳の種類別
      3. 品種別
      4. 包装タイプ別
      5. 流通チャネル別
   3. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、国別、2025年～2032年
      1. 中国
      2. 日本
      3. 韓国
   4. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、乳の種類別、2025年～2032年
      1. 単一色乳製品
      2. 二重色乳製品
   5. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、品種別、2025年～2032年
      1. 風味付き
      2. 無風味
   6. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、包装タイプ別、2025年～2032年
      1. パウチ
      2. ボトル
      3. カートン
   7. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、流通チャネル別、2025年～2032年
      1. オンライン小売
      2. スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      3. コンビニエンスストア
   8. 市場魅力度分析
9. 南アジア・オセアニア 調製乳市場見通し
   1. 主要なポイント
   2. 歴史的市場規模（US$億ドル）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 牛乳の種類別
      3. 品種別
      4. 包装タイプ別
      5. 流通チャネル別
   3. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、国別、2025年～2032年
      1. インド
      2. 東南アジア
      3. ANZ
      4. 南アジア・オセアニアその他
   4. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、牛乳の種類別、2025年～2032年
      1. 単一色乳製品
      2. 二重色乳製品
   5. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、品種別、2025年～2032年
      1. 風味付き
      2. 無風味
   6. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、包装タイプ別、2025年～2032年
      1. パウチ
      2. ボトル
      3. カートン
   7. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、流通チャネル別、2025年～2032年
      1. オンライン小売
      2. スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      3. コンビニエンスストア
   8. 市場魅力度分析
10. 中南米 調製乳市場見通し
    1. 主要なポイント
    2. 歴史的市場規模（US$億ドル）分析、市場別、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 乳の種類別
       3. 品種別
       4. 包装形態別
       5. 流通チャネル別
    3. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、国別、2025年～2032年
       1. ブラジル
       2. メキシコ
       3. 中南米その他
    4. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、乳の種類別、2025年～2032年
       1. 単一色乳製品
       2. 二重色乳製品
    5. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、品種別、2025年～2032年
       1. 風味付き
       2. 無風味
    6. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、包装タイプ別、2025年～2032年
       1. パウチ
       2. ボトル
       3. カートン
    7. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、流通チャネル別、2025年～2032年
       1. オンライン小売
       2. スーパーマーケット/ハイパーマーケット
       3. コンビニエンスストア
    8. 市場魅力度分析
11. 中東・アフリカ 調製乳市場見通し
    1. 主要なポイント
    2. 歴史的市場規模（US$ 億ドル）分析、市場別、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 乳の種類別
       3. 流通チャネル別
    3. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、国別、2025年～2032年
       1. GCC諸国
       2. エジプト
       3. 南アフリカ
       4. 北アフリカ
       5. 中東・アフリカその他
    4. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、乳の種類別、2025年～2032年
       1. 単一色乳製品
       2. 二重色乳製品
    5. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、品種別、2025年～2032年
       1. 風味付き
       2. 無風味
    6. 市場規模（US$ 億ドル）分析と予測、包装タイプ別、2025年～2032年
       1. パウチ
       2. ボトル
       3. カートン
    7. 市場規模（US$億ドル）分析と予測、流通チャネル別、2025年～2032年
       1. オンライン小売
       2. スーパーマーケット/ハイパーマーケット
       3. コンビニエンスストア
    8. 市場魅力度分析
12. 競争環境
    1. 市場シェア分析、2025年
    2. 市場構造
       1. 市場別競争強度マッピング
       2. 競争ダッシュボード
    3. 企業プロフィール（詳細 – 概要、財務、戦略、最近の動向
       1. ネスレ S.A.
          1. 概要
          2. セグメントおよび牛乳の種類
          3. 主な財務情報
          4. 市場動向
          5. 市場戦略
       2. スターバックスコーヒーカンパニー
       3. ダノン S.A.
       4. アムル・デイリー・カンパニー
       5. ハツン・アグロ・プロダクト社
       6. マザー・デイリー・フルーツ＆ベジタブル社Kwality Ltd.
       7. フォンテラ・コープ・グループ・リミテッド
       8. フォンテラ・コープ・グループ・リミテッド
       9. ヘリテージ・フーズ・リミテッド
       10. タミル・ナードゥ・コープ・ミルク・プロデューサーズ・フェデレーション・リミテッド（Aavin
       11. カルナタカ・コープ・ミルク・プロデューサーズ・フェデレーション・リミテッド（Nandini
       12. ウマン・デイリー・リミテッド
       13. その他
13. 付録
    1. 調査方法
    2. 調査の前提
    3. 頭字語および略語

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