世界の受託製造市場：産業/最終用途別、契約種類別、地域別（2025年～2030年）

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契約製造市場の規模は2025年に7,243億5,000万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）5.98％で成長し、9,668億4,000万米ドルに達すると予測されています。
契約製造市場は、ブランド企業が資産軽量化型の事業モデルへの移行、専門的な製造工程の外部委託、サプライチェーンの混乱を緩和するための事業拠点の多様化を進めることで拡大しています。

この勢いは、南米アメリカにおけるニアショアリングのインセンティブ、湾岸諸国における主権財富投資、アジアの電子機器製造サービス（EMS）における自動化アップグレードから生じています。
規制遵守、知的財産権の保護、迅速な設計イテレーションを管理できるエンドツーエンドのパートナーへの需要が、ベンダー選定基準を再定義しています。一方、医薬品受託開発製造組織（CDMO）の統合が進むことで参入障壁が高まる中、EMS企業は労働力格差の縮小に対応するため、AIを活用した工場への投資を強化しています。

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レポートの要点

• 産業別では、2024年に電子が契約製造市場シェアの35.45%を占め、医薬品は2030年まで年平均成長率（CAGR）9.8%で拡大すると予測されています。
• 契約の種類別では、戦略的パートナーシップが2024年に契約製造市場の60.54%を占め、プロジェクトベースの契約は2030年まで年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大すると予測されています。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に契約製造市場の45.67%を占めました。中東・アフリカ地域は2030年までに年平均成長率（CAGR）9.2%で成長すると予測されています。

USMCA地域におけるニアショアリングの拡大

USMCA協定による北米の政策継続は、東アジアからメキシコへの組み立てラインの移転を促進しており、2024年だけで35万人のリショアリング雇用が創出されました。CHIPS法に基づき、国内半導体生産能力拡大のための527億ドルのインセンティブが、この転換を後押ししています^[1]。中国のバッテリー企業は関税回避のため海外投資270億ドルを発表し、グローバルな再編を浮き彫りにしています。メキシコから米国への輸出は2024年に前年比4.6%増加し、中国の輸出量を上回り、このシフトが^[2]有効であることを示しています。地理的近接性は、エンジニアリング変更指示の迅速化、品質管理の強化、物流リスクの低減をもたらしていますが、熟練労働力とインフラの整備が依然として課題となっています。

アジアのティア1 EMSにおけるAIを活用したスマートファクトリー改造

フォックスコンのフォックスブレインプラットフォームは、新規生産設備の設置作業の80%を自動化するというマイルストーンを達成し、同業他社はAI導入を加速させています。世界経済フォーラムの「ライトハウス」認定を受けたベトナムのデジタル変革施設では、生産性190%向上とコスト45%削減が報告されています。大手EMS企業は能力格差を拡大しており、中小規模の企業は連続的なアップグレードサイクルの資金調達に苦慮しています。予測メンテナンス、リアルタイムの欠陥検出、自律型イントラロジスティクスは、差別化要因ではなく必須要件となり、契約製造市場を技術中心の競争パラダイムへと押し上げています。

製薬能力不足が緊急のCDMOアウトソーシングを促進

COVID-19ワクチン義務化により欧州のバイオ医薬品生産能力が転用され、製薬企業が非コア工場のアウトソーシングを余儀なくされ、CDMOへの依存が加速しています。サムスンバイオロジクスは2024年に新規契約でUSD 33億ドル以上を獲得し、第5工場の稼働開始により設置容量を784,000リットルに拡大しました。ロンザはロシュのヴァカビル施設をUSD 12億ドルで買収し、米国におけるバイオ医薬品生産能力を330,000リットル増加させました。CDMOは現在、開発、スケールアップ、規制支援を統合し、価格決定権を強化し、契約製造市場のさらなる統合を進めています。

中国と韓国におけるEVバッテリー熱管理のアウトソーシング

自動車メーカーは、次世代化学物質が半導体レベルの組み立て基準を要求するため、熱管理モジュールを請負業者に外注しています。

中国のバッテリーメーカーは、米国市場へのアクセスを維持するため、イリノイ州とモロッコに総額270億ドルの工場建設に着手しました。韓国のサプライヤーは、複合半導体技術を活用して、既存の自動車部品メーカーが再現できない高度なインターフェース材料を設計しています。「懸念される外国企業」規則による監視の強化は、デュアルソーシングを促進し、契約製造市場内の専門請負業者の戦略的重要性を高めています。

国境を越えたツール転送における知的財産漏洩訴訟の増加

自動車関連の特許訴訟は2019年から2024年にかけて150%増加し、訴訟賠償額が1億ドルを超える事例が頻発しています。2024年の訴訟の63%は非実施主体（NPE）が提起し、法的対応力が限られる契約製造業者を標的としています。リスクの高まりは、高額なエスクロー契約、暗号化データルーム、専門保険の導入を迫り、オフショアツールングから得られていた価格優位性を侵食しています。

EUグリーンディールスコープ3排出量監査がコンプライアンスコストを増加

カーボンボーダー調整メカニズムにより、2026年までに鉄鋼を多用する生産コストが1トンあたり16%上昇する可能性があります^[3]。スコープ3報告規則は、世界中のサプライヤーにサプライチェーンの上流段階の炭素含有量を追跡することを義務付けており、バリューチェーン全体のデジタルツインの構築が求められています。小規模製造業者は排出量認証に過大な費用を要するため、欧州市場へのアクセスを条件とするコンプライアンス能力の強化が、契約製造市場における統合を促進しています。

セグメント分析

エンドユーザー別 – 電子が主導、医薬品が加速

電子は2024年に契約製造市場シェアの35.45%を占め、絶対的な売上高を支え続けています。スマートフォン、サーバー、AIアクセラレーターの出荷量が、EMSプロバイダーに自動化投資の償却規模を提供し、利益率を強化しています。一方、医薬品は2030年までに9.8%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。これは、複雑なバイオ医薬品が無菌加工、分析、規制文書化のアウトソーシングを促進しているためです。この競争は、契約製造市場にバランスの取れた成長プロファイルをもたらしています。自動車のアウトソーシングは電気自動車の採用拡大に伴い拡大しており、特に半導体レベルの精度が求められるバッテリーモジュールやパワーエレクトロニクスが中心です。消費財ブランドは、SKUのパーソナライズ化のためマイクロロット3D印刷を採用しており、この実践は今後5年間で中堅契約製造市場セグメントの規模を5%以上のCAGRで拡大すると予想されています。航空宇宙・防衛は認証のハードルにより安定していますが、テキスタイルはコスト平準化のため容量共有モデルを純粋に活用しています。

電子プロセス技術に精通した契約製造企業は、産業横断的なシナジーを活かす動きを加速しています。当初スマートフォン向けに最適化されていた表面実装技術ラインは、医療用ウェアラブルデバイスやバッテリー管理ユニットの製造に increasingly 活用されています。一方、バイオロジクスCDMOは、単回使用型バイオリアクターの専門知識を獣医用ワクチンや新規食品タンパク質に応用し、顧客ポートフォリオを多様化しています。セグメントの境界が曖昧になり、技術融合が受託製造市場を再編する中で、新たな参入者が増加しています。

契約の種類別 – 戦略的パートナーシップ対プロジェクトベースの柔軟性

戦略的提携は2024年の売上高の60.54%を占め、製品複雑化、資格取得サイクルの延長、規制強化を反映しています。専用クリーンルーム、高スループットスクリーニング、連続製造ラインへの共同投資は、インセンティブを一致させ、長期的な売上高の見通しを強化します。例えば、サムスンバイオロジクスは2037年までの多年度バイオ医薬品供給契約を締結し、最新工場の生産能力を確保しています。

ブランド企業は、設計ワークフローに組み込まれたパートナーに品質が重要な工程を委託し、共同ガバナンスを通じて知的財産を保護しています。プロジェクトベースの契約は年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大しており、AI推論アクセラレーターやユーティリティ規模のバッテリーモジュールなど、技術革新が急速な市場に適しています。顧客は製品間で迅速に切り替え可能なモジュール式ライン設計を好んでいます。契約製造メーカーは、ライン変更時間を大幅に短縮する柔軟な自動化セルとデジタルツインで対応しています。

このモデルは、地域専門企業にとって参入ポイントとなり、深い統合よりも俊敏性を重視する契約製造産業セグメントにとって不可欠な存在であり続けています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の売上高の45.67%を維持し、コスト、エコシステム密度、エンジニアリング人材における優位性を示しています。中国は、ウエハー工場、基板サプライヤー、最終組立を1つのクラスターで統合することで、他では類を見ない規模を維持しています。一方、ベトナム、インド、マレーシアは、ブランドが地政学的リスクを分散させる中で、余剰需要を吸収しています。台湾のフォックスコンやペガトロンは、関税リスクを回避するため、メキシコと米国の工場に12億ドル以上を投資しました。これらの並行した拠点はリスクを緩和しつつ、アジア中心のサプライチェーンシナジーを維持し、契約製造市場が地域に根ざした構造を維持することを保証しています。

南米アメリカは、連邦政府と州政府の同期したインセンティブにより、半導体と精密加工の生産能力が回復しています。テキサス州国境近くのメキシコの工業団地は、USMCAに基づく関税免除アクセスを重視するアジアと米国の投資家を惹きつけています。カナダの航空宇宙とバイオロジクス拠点は、確立された規制枠組みを活用して高付加価値プロジェクトを確保しています。南米アメリカの契約製造市場規模は、インフラ整備と人材育成プログラムの適切な実施を条件に、中間単一桁台の成長が見込まれています。

中東・アフリカ地域は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプトが主権財を産業多角化に投入^[4]し、9.2%のCAGRで最も急速な成長を遂げています。再生可能エネルギーのメガプロジェクトが低コストのグリーン電力を供給し、アルミニウム精錬所や特殊化学工場を誘致しています。製薬企業は、自由貿易地域（フリーゾーン）の優遇措置と新興市場への近接性を注目しています。しかし、成功は現地エンジニアリングの育成と新規生産能力のグローバル物流網への統合に依存しており、多国籍企業は合弁事業や技術移転条項を通じてこれらの課題に対応しています。

ヨーロッパは高エネルギー価格と厳格な環境規制に制約を受けていますが、航空宇宙、ライフサイエンス、産業自動化分野でプレミアムなニッチ市場を保持しています。スイス、ドイツ、アイルランドのCDMOは、税制と知的財産権の優遇措置を享受し、地域全体のコスト圧力にもかかわらずプロジェクトパイプラインを維持しています。戦略的自立に関する議論は、防衛や医療品分野での現地生産義務化を促し、契約製造市場内に新たな需要のプールを開く可能性があります。

競争環境

契約製造市場は全体として中程度の集中度を示していますが、セクターによって大きく異なります。ノボ・ホールディングスが165億ドルでカタルエントを買収した結果、医薬品CDMOの上位5社がバイオ医薬品生産能力の45%以上を占めています。一方、EMSベンダーの上位5社は電子機器組立売上高の25%しか占めておらず、地域専門企業の断片化したロングテール構造が反映されています。統合企業は技術ギャップをターゲットにしています。ロンザはロシュのヴァカビル工場を買収し哺乳類細胞生産能力を強化し、フレックスはダラスに電力インフラ工場を建設しAIデータセンター需要を追及しています。専門企業は独自のプロセスプラットフォームで優位性を確立しています。例えばサムスンバイオロジクスのS-HiConTMは、粘度変動を最小限に抑えた高濃度バイオ医薬品充填・仕上げを可能にしています。

AI駆動型自動化は資本集約度を高め、財務基盤の堅固な既存企業が優位です。しかし、高多様性・低量生産のニッチ市場では依然として俊敏性が報われます。欧州のEMS企業は、量子コンピューティングハードウェアや高速通信向けに高度な光・フォトニクス統合で差別化を図っています。湾岸地域のCMOは、補助金を受けたエネルギーと新たな港湾接続を活用し、エネルギー集約型プロセスで競合他社を価格面で優位に立っています。地政学的なリスクにより、OEMは重要なサブシステムを二重調達する傾向が強まり、中堅請負企業がこれまで獲得が困難だったシェアを獲得する機会が生まれています。一方、環境規制遵守能力が調達基準の決定要因として浮上し、製造業者とカーボン会計ソフトウェアベンダーの提携が促進されています。

規制の強化と知的財産訴訟コストの増加は、サービス提供に組み込まれた統合品質管理（QC）、サイバーセキュリティ、法的支援スイートの価値を高めています。製造と検証、包装、グローバル物流をパッケージ化できる企業はプレミアム価格を享受できます。デジタル追跡システムを欠く企業は、利益率が低下するコモディティセグメントへの転落リスクに直面しています。その結果、産業構造はバーベル型へ移行しています：一方の端には大規模多国籍企業、もう一方の端にはハイパースペシャリストが位置しています。

最近の産業動向

• 2025年6月：ペガトロンは、関税リスクを中和するため、テキサスのサーバー製造子会社に8,500万ドルの投資を承認しました。
• 2025年5月：ウィストロンは、ダラスでの土地購入を含む、米国とメキシコにおけるAIサーバー工場に12億ドルを割り当てました。
• 2025年4月：サムスンバイオロジックスは、第1四半期の売上高が1.3兆ウォンに達し、第5工場を稼働させ、需要に対応するため第6工場の建設計画を発表しました。
• 2025年3月：ポスト・ホールディングスは、アイダホ・ポテト・プロダクツを買収し、契約食品加工能力を強化しました。

契約製造産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. 概要
4. 市場動向
4.1 市場の概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 USMCA 地域におけるニアショアリングの義務化拡大
4.2.2 アジアのティア1 EMSにおけるAI搭載「スマートファクトリー」の改修
4.2.3 ヨーロッパにおける医薬品製造能力不足が緊急CMDOアウトソーシングを促進
4.2.4 中国と韓国におけるEVバッテリー熱管理アウトソーシング
4.2.5 GCCのローカル化基金（ビジョン2030）がCMO設立を促進
4.2.6 迅速な消費財の発売に向けたマイクロロット3Dプリンティングの採用
4.3 市場制約
4.3.1 クロスボーダーツール転送における知的財産漏洩訴訟の増加
4.3.2 EUグリーンディールスコープ3排出量監査によるコンプライアンスコストの増加
4.3.3 半導体サプライチェーンの変動がEMS予測を歪める
4.3.4 高精度バイオ医薬品充填・仕上げにおける熟練労働者不足
4.4 価値/サプライチェーン分析
4.5 規制または技術的展望
4.6 産業の魅力 – ポーターの5つの力
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 消費者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
4.7 グローバル製造市場に関する洞察
4.8 地政学とサプライチェーンの混乱の影響評価
4.9 投資分析
5. 市場規模と成長予測（価値、USD 億ドル）
5.1 産業/最終用途別
5.1.1 医薬品、医療、医療機器
5.1.1.1 API および FDF（低分子）
5.1.1.2 生物製剤製造（細胞・遺伝子治療、mAbs）
5.1.1.3 栄養補助食品/OTC 医薬品
5.1.1.4 医療機器（診断、外科用など）
5.1.1.5 その他（消耗品）
5.1.2 電子機器・半導体
5.1.2.1 消費者向け電子機器（スマートフォン、IoTデバイスなど）
5.1.2.2 産業用・IoT電子機器
5.1.2.3 通信機器
5.1.2.4 コンピューティング・データインフラストラクチャ
5.1.2.5 半導体組立、包装およびテスト（OSAT）
5.1.2.6 その他（自動車用電子、再生可能エネルギーおよびパワーエレクトロニクスなど）
5.1.3 自動車
5.1.3.1 パワートレイン部品（内燃機関、電気およびハイブリッド）
5.1.3.2 EVバッテリーパック
5.1.3.3 内外装アセンブリ
5.1.3.4 組み込み電子
5.1.3.5 ADAS / 自動運転モジュール
5.1.4 消費財
5.1.4.1 家庭用家電
5.1.4.2 個人用ケア製品・ウェアラブル
5.1.4.3 その他（工具・ハードウェア、玩具・レクリエーション機器）
5.1.5 航空宇宙・防衛
5.1.6 産業機械
5.1.7 繊維・アパレル
5.1.7.1 衣料品製造
5.1.7.2 その他（技術繊維、家庭用繊維）
5.1.8 食品・飲料
5.1.8.1 食品加工
5.1.8.2 飲料充填
5.1.8.3 包装・ラベル貼付
5.1.9 個人用ケア・化粧品
5.2 契約種類別
5.2.1 長期戦略的パートナーシップ
5.2.2 プロジェクトベース/短期
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 南米アメリカ
5.3.2.1 ブラジル
5.3.2.2 アルゼンチン
5.3.2.3 ペルー
5.3.2.4 南米アメリカその他
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 イギリス
5.3.3.2 ドイツ
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
5.3.3.7 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
5.3.3.8 その他のヨーロッパ
5.3.4 アジア太平洋
5.3.4.1 中国
5.3.4.2 インド
5.3.4.3 日本
5.3.4.4 オーストラリア
5.3.4.5 韓国
5.3.4.6 ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
5.3.4.7 アジア太平洋地域その他
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 カタール
5.3.5.4 クウェート
5.3.5.5 トルコ
5.3.5.6 エジプト
5.3.5.7 南アフリカ
5.3.5.8 ナイジェリア
5.3.5.9 中東およびアフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む)}
6.4.1 Hon Hai Precision ( Foxconn )
6.4.2 Flex Ltd
6.4.3 Jabil Inc.
6.4.4 Celestica Inc.
6.4.5 Wistron Corp.
6.4.6 Sanmina Corp.
6.4.7 Benchmark Electronics Inc.
6.4.8 Pegatron Corp.
6.4.9 Plexus Corp.
6.4.10 Universal Scientific Industrial Co. Ltd
6.4.11 BYD Electronics
6.4.12 Compal Electronics Inc.
6.4.13 Shenzhen Kaifa Tech Co. Ltd
6.4.14 Kimball Electronics
6.4.15 Venture Corporation Ltd
6.4.16 SMTC Corp.
6.4.17 Lonza Group Ltd
6.4.18 Catalent Inc.
6.4.19 Thermo Fisher Scientific ( Patheon )
6.4.20 Samsung Biologics
6.4.21 Boehringer Ingelheim BioXcellence
6.4.22 Fujifilm Diosynth Biotechnologies
6.4.23 Recipharm AB
6.4.24 Baxter BioPharma Solutions
6.4.25 Pharmavite LLC*
7. 市場機会と今後の見通し
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 

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