バンカー燃料市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

バンカー燃料市場の概要

バンカー燃料市場は、2025年に1,536.5億米ドルと推定され、2030年には1,772.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025-2030年）中の年平均成長率（CAGR）は2.9%です。この市場は、燃料タイプ（高硫黄燃料油（HSFO）、超低硫黄燃料油（VLSFO）、舶用軽油（MGO）、液化天然ガス（LNG）、その他の燃料タイプ）、船舶タイプ（コンテナ船、タンカー、一般貨物船、ばら積み貨物船、その他の船舶タイプ）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。

アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東・アフリカ地域が最も急速に成長する市場とされています。市場の集中度は低いと評価されています。

市場分析

バンカー燃料業界は、環境規制と技術進歩によって大きな変革期を迎えています。海運業界ではLNGを舶用燃料として使用する動きが拡大しており、DNVの報告によると、2023年時点で251隻のLNG燃料船が運航中であり、さらに403隻が発注または建造中です。この移行は、世界中の主要港におけるLNGバンカリングインフラの整備によって支えられており、33隻のLNGバンカリング船と141のLNG港が稼働しており、2024年末までにさらに170のLNG港が稼働する予定です。

海運部門では、インフラの近代化と能力拡張に多額の投資が行われています。2023年には、上海港がコンテナ取扱量で4,703万TEUを超えるなど、世界中の主要港で貨物処理能力が向上しています。ADNOCがフジエラに4,200万バレルの石油を貯蔵できる地下洞窟を建設するなど、バンカー燃料インフラへの大規模な投資も進められています。

業界は、特に環境規制に対応して、貿易パターンと燃料の選好に変化を経験しています。2022年3月には、TotalEnergies Marine Fuelsがシンガポール港で初の舶用バイオVLSFOバンカー供給を達成し、代替燃料の採用拡大を示しました。また、Yara InternationalとAzane Fuel Solutionsが2022年4月にスカンジナビアでカーボンフリーアンモニア燃料バンカーネットワークを確立するための商業契約を締結するなど、新しいバンカリングソリューションも登場しています。

港湾インフラの開発も加速しており、近代化と能力拡張に多額の投資が行われています。2021年9月には、Aramco Trading Companyがヤンブー工業港で商業バンカリング事業を開始し、Maersk Saudi Arabiaはジェッダ・イスラム港で地域初の統合ロジスティクスパークを開発するために1億3,600万米ドルを投資すると発表しました。これらの開発は、港湾運営におけるデジタル技術と自動化の採用拡大によって補完され、舶用燃料供給プロセスの効率向上と運用コスト削減に貢献しています。

世界のバンカー燃料市場の動向と洞察

1. 天然ガス貿易の増加:
クリーンエネルギー源としての天然ガスの採用拡大が、特にLNGセグメントにおいてバンカー燃料市場を大きく牽引しています。天然ガスは、その低い炭素排出プロファイルにより、従来の石油製品や石炭などの化石燃料に代わる好ましい選択肢として浮上しています。これは、パリ協定以降、世界中の政府が野心的なCO2排出量削減目標を設定し、再生可能エネルギーや天然ガス火力発電などのクリーン技術への移行を推進していることで特に顕著です。
LNGの貿易量増加は、バンカー燃料市場を支える強固なインフラネットワークを構築しました。中国は2021年に約7,990万トンのLNGを輸入し、日本を上回って世界最大のLNG輸入国となりました。韓国もLNG輸入が前年比15.3%増の4,610万トンと大幅に増加しており、石炭や原子力発電から天然ガスと再生可能エネルギーへの移行が進んでいます。この拡大する貿易ネットワークは、専門船舶とバンカリング施設の開発を必要とし、市場成長をさらに促進する好循環を生み出しています。

2. LNG燃料船の増加:
海運業界はLNGを舶用燃料として採用することに強くコミットしており、LNG燃料船の発注と納入が大幅に増加していることがその証拠です。DNVの報告によると、2021年には251隻のLNG燃料船が運航中で、さらに403隻が発注または建造中でした。2028年までに世界のLNG燃料船隊は少なくとも864隻に達すると予測されており、舶用燃料の選好において大きな変革が起こっています。この成長は、LNGバンカリングインフラの拡大によって支えられており、2022年1月時点で33隻のLNGバンカリング船と141のLNG港が稼働しており、さらに170のLNG港が稼働する計画があります。
LNG燃料船への移行は、それが提供する環境上の利点と運用上の利点によってさらに加速されています。LNGを舶用燃料として使用すると、従来の重油と比較して温室効果ガス排出量を約23%削減でき、硫黄酸化物排出量を100%、窒素酸化物排出量を約85%削減できます。三井商船が2021年7月に初のLNG燃料ケープサイズばら積み貨物船を建造する契約を締結したことや、Titan LNGとBrittany Ferriesが2022年5月に2隻の新しいLNG燃料ハイブリッドRo-Pax船へのLNG供給に関する契約を締結したことなど、最近の業界動向がこの傾向を裏付けています。

セグメント分析

1. 燃料タイプ別:
* 超低硫黄燃料油（VLSFO）: 2024年には市場シェアの約53%を占める支配的なセグメントです。これは主に、IMOの2020年規制（舶用燃料の硫黄含有量0.5%制限）によって牽引されています。主要港での広範な供給と既存の船舶エンジンとの互換性がその優位性をさらに強化しています。
* 液化天然ガス（LNG）: 環境規制の強化と海運業界のクリーン燃料への移行により、著しい成長を遂げています。主要港でのLNGバンカリングインフラへの大規模な投資と、LNG燃料船の発注増加がこの成長を加速させています。LNGは従来の舶用燃料と比較して温室効果ガス排出量を約23%削減できるため、将来の環境規制に対応しようとする海運会社にとって魅力的な選択肢です。
* その他の燃料タイプ: 高硫黄燃料油（HSFO、スクラバー搭載船向け）、舶用軽油（MGO、小型船や排出規制の厳しい地域で人気）、メタノールやバイオディーゼルなどの代替燃料が含まれます。これらは多様な船舶タイプと運用要件に対応し、市場全体のダイナミクスとクリーン燃料への進化に貢献しています。

2. 船舶タイプ別:
* ばら積み貨物船: 2024年には市場全体の約47%を占め、最大のセグメントです。世界中で運航されている膨大な数のばら積み貨物船（約9億1,300万載貨重量トン）と、世界的な海上ばら積み貿易の成長予測がその優位性を支えています。
* タンカー: 原油・ガス輸送の世界的な需要増加により、急速に成長しています。新しいタンカー船への投資や貿易ルートの拡大が成長を促進しており、タンカー船の載貨重量トン数も増加しています。
* その他の船舶タイプ: コンテナ船、一般貨物船、および旅客フェリー、クルーズ船、オフショア支援船（OSV）などが含まれます。これらは多様な海上輸送ニーズに対応し、世界的な海運業界における運用多様性を維持することで、市場の堅牢性に貢献しています。

地域別分析

1. 北米: 2024年に世界市場シェアの約11%を占める重要な地域市場です。北太平洋と北大西洋の主要貿易ルートに位置する戦略的な立地が市場での地位を維持する上で重要です。米国が地域の海運業界を牽引しており、LNGバンカリング施設を含む強固なインフラとIMO 2020硫黄規制への厳格な準拠が市場の特徴です。
2. アジア太平洋: 2019年から2024年にかけて約85%増加し、世界最大の地域市場となりました。中国、シンガポール、日本、韓国などの主要な海運国がその優位性を支えています。バンカリングインフラ、特にLNGバンカリング能力と適合燃料の開発への大規模な投資が市場を牽引しています。
3. ヨーロッパ: 2024年から2029年にかけて約9%成長すると予測されています。地域の厳格な環境規制と持続可能な海運慣行におけるリーダーシップが成長の原動力です。ロッテルダム、ハンブルク、アントワープなどの主要港が重要なバンカリングハブとして機能し、排出規制海域（ECA）が適合燃料の採用を加速させています。
4. 南米: ブラジルが海運部門を牽引し、地域貿易活動の成長により進化を続けています。主要な海運ルートに位置する戦略的な立地と港湾インフラへの大規模な投資が市場のダイナミクスに影響を与えています。ブラジルにおける低硫黄原油の供給能力は、IMO 2020適合燃料のグローバルサプライチェーンにおいて地域を有利な立場に置いています。
5. 中東・アフリカ: 主要なグローバル海運ルートに位置し、豊富な石油生産能力を背景に大きな潜在力を示しています。特にUAEのフジャイラが主要なバンカリングハブとして機能し、アジアとヨーロッパ間の船舶にとって重要な燃料補給地点となっています。港湾施設とバンカリング能力への投資が市場競争力を高めています。

競争環境

バンカー燃料市場は、ExxonMobil、Shell、BP、TotalEnergies、Chevronなどの大手石油・ガス複合企業と、専門の舶用燃料会社によって支配されています。これらの企業は、IMO規制に準拠しつつ運用効率を維持するために、低硫黄燃料や代替バンカー燃料の開発にますます注力しています。LNGバンカリングインフラやグリーン燃料技術への戦略的投資は、業界の持続可能性へのコミットメントを示しています。

海運燃料業界は、世界の石油メジャーと地域の専門企業が混在する、中程度に統合された構造を示しています。上位層は、精製から流通まで垂直統合された石油・ガス会社で構成されており、サプライチェーンの管理と価格決定力において大きな競争優位性を持っています。地域の企業は、現地の規制に関する専門知識と港湾当局や海運会社との確立された関係を通じて、特定の地理的市場で強固な地位を維持しています。

バンカー燃料市場での成功は、従来の燃料供給と持続可能な代替燃料への投資のバランスにかかっています。市場リーダーは、LNGインフラへの大規模な投資、低炭素燃料の開発、および業務のデジタル化を通じてその地位を強化しています。新規参入企業や小規模企業にとっては、特定の地理的地域や代替燃料などのニッチ市場での専門化が、実行可能な成長機会となります。技術サポート、デジタル監視、環境コンプライアンスサービスを含む包括的なソリューションを提供できる能力が、競争優位性を維持するために不可欠になりつつあります。

主要企業:
Exxon Mobil Corporation、BP Plc、Royal Dutch Shell Plc、Gazpromneft Marine Bunker LLC、TotalEnergies SE

最近の業界動向:
* 2024年5月: NYKラインは、シンガポールに拠点を置くGlobal Centre for Maritime Decarbonization（GCMD）と協力し、舶用バイオ燃料のバンカリング試験プロジェクトを6ヶ月間実施しました。
* 2024年4月: フランスの石油大手TotalEnergiesは、オマーン国営石油会社と合弁事業を設立し、液化天然ガスを舶用燃料として供給する計画を発表しました。LNG生産は2028年第1四半期に開始される予定です。

本レポートは、バンカー燃料市場に関する包括的な分析を提供しています。バンカー燃料とは、船舶のエンジンを動かすために燃料庫に供給される燃料の総称であり、通常、深海貨物船では原油からガソリンやディーゼルなどの軽質炭化水素を抽出した後に残る重質残油が使用されます。本調査は、市場の範囲、定義、仮定から始まり、エグゼクティブサマリー、調査方法、市場概要、セグメンテーション、競争環境、市場機会、将来のトレンドまでを網羅しています。

市場規模に関して、バンカー燃料市場は2024年に1,491.9億米ドルと推定され、2025年には1,536.5億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）2.9%で成長し、2030年には1,772.6億米ドルに達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主要因としては、世界的な液化天然ガス（LNG）貿易の増加と、発電における天然ガスへの依存度の高まりが挙げられます。一方で、海洋産業からの排出物に関する環境問題や、それに関連する厳格な規制が、市場の成長を抑制する要因となっています。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて詳細に分析しています。
1. 燃料タイプ別: 高硫黄燃料油（HSFO）、超低硫黄燃料油（VLSFO）、舶用軽油（MGO）、液化天然ガス（LNG）、その他の燃料タイプが含まれます。特にLNGは、環境規制への対応や天然ガス需要の高まりから、重要な燃料タイプとして注目されています。
2. 船舶タイプ別: コンテナ船、タンカー、一般貨物船、ばら積み貨物船、その他の船舶タイプが対象です。
3. 地域別: 北米（米国、カナダなど）、欧州（ドイツ、フランス、英国、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）の各地域が詳細に分析されています。2025年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されており、中東・アフリカ地域は予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。

競争環境については、主要企業の合併・買収、合弁事業、提携、および採用戦略が分析されています。主要な燃料供給企業としては、ExxonMobil Corporation、Shell PLC、Gazpromneft Marine Bunker LLC、BP PLC、PJSC Lukoil Oil Company、TotalEnergies SE、Chevron Corporationなどが挙げられます。また、主要な船主企業には、AP Moeller Maersk AS、Mediterranean Shipping Company SA、China COSCO Shipping Corporation Limited、CMA CGM Groupなどが含まれます。

市場の機会と将来のトレンドとしては、海上輸送の需要増加と運航船舶数の増加が挙げられます。本レポートは、サプライチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析、投資分析なども網羅しており、市場の全体像を深く理解するための貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲
• 1.2 市場定義
• 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法

4. 市場概要

• 4.1 はじめに
• 4.2 市場規模と需要予測（米ドル、2029年まで）
• 4.3 最近の傾向と発展
• 4.4 政府の政策と規制
• 4.5 市場のダイナミクス
  • 4.5.1 推進要因
  • 4.5.1.1 世界的なLNG貿易の増加
  • 4.5.1.2 発電における天然ガスへの依存度の高まり
  • 4.5.2 抑制要因
  • 4.5.2.1 環境問題と海運業界からの排出物に関する厳格な規制
• 4.6 サプライチェーン分析
• 4.7 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 消費者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 投資分析

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 燃料の種類
  • 5.1.1 高硫黄燃料油 (HSFO)
  • 5.1.2 超低硫黄燃料油 (VLSFO)
  • 5.1.3 舶用軽油 (MGO)
  • 5.1.4 液化天然ガス (LNG)
  • 5.1.5 その他の燃料の種類
• 5.2 船舶の種類
  • 5.2.1 コンテナ船
  • 5.2.2 タンカー
  • 5.2.3 一般貨物船
  • 5.2.4 ばら積み貨物船
  • 5.2.5 その他の船舶の種類
• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 米国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 その他の北米地域
  • 5.3.2 欧州
  • 5.3.2.1 ドイツ
  • 5.3.2.2 フランス
  • 5.3.2.3 英国
  • 5.3.2.4 スペイン
  • 5.3.2.5 北欧
  • 5.3.2.6 トルコ
  • 5.3.2.7 ロシア
  • 5.3.2.8 その他の欧州地域
  • 5.3.3 アジア太平洋
  • 5.3.3.1 中国
  • 5.3.3.2 インド
  • 5.3.3.3 日本
  • 5.3.3.4 韓国
  • 5.3.3.5 マレーシア
  • 5.3.3.6 タイ
  • 5.3.3.7 インドネシア
  • 5.3.3.8 ベトナム
  • 5.3.3.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 コロンビア
  • 5.3.4.4 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.3 南アフリカ
  • 5.3.5.4 ナイジェリア
  • 5.3.5.5 カタール
  • 5.3.5.6 エジプト
  • 5.3.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
• 6.2 主要企業が採用する戦略
• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 燃料供給業者
  • 6.3.1.1 ExxonMobil Corporation
  • 6.3.1.2 Shell PLC
  • 6.3.1.3 Gazpromneft Marine Bunker LLC
  • 6.3.1.4 BP PLC
  • 6.3.1.5 PJSC Lukoil Oil Company
  • 6.3.1.6 TotalEnergies SE
  • 6.3.1.7 Chevron Corporation
  • 6.3.1.8 Clipper Oil
  • 6.3.1.9 Gulf Agency Company Ltd
  • 6.3.1.10 Bomin Bunker Holding GmbH & Co. KG
  • 6.3.2 船主
  • 6.3.2.1 AP Moeller Maersk AS
  • 6.3.2.2 Mediterranean Shipping Company SA
  • 6.3.2.3 China COSCO Shipping Corporation Limited
  • 6.3.2.4 CMA CGM Group
  • 6.3.2.5 Hapag-Lloyd AG
  • 6.3.2.6 Ocean Network Express
  • 6.3.2.7 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
  • 6.3.2.8 Yang Ming Marine Transport Corporation
  • 6.3.2.9 HMM Co. Ltd
  • 6.3.2.10 Pacific International Lines Pte Ltd
  • 6.3.3 その他の主要企業リスト
  • 6.3.4 市場ランキング分析
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 海上輸送の需要増加と運航船舶数の増加