世界の小規模LNG市場：種類別、供給形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

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小規模LNG市場の市場規模は2025年に118億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は10.39%で、2030年には193億4,000万米ドルに達する見込みです。
需要は、石油やディーゼルから天然ガスへの切り替えを進める産業や遠隔地のコミュニティによって推進され、開発者は座礁ガスを収益化し、建設スケジュールを短縮するプレハブプラントを展開します。

1MTPA以下の容量に最適化された液化技術、大型輸送におけるLNG利用の拡大、主要経済国における規制上の優遇措置が、堅調な資本形成を支えています。
世界的なエネルギー・メジャーと機敏な専門家が、優良資産の確保、戦略的提携、バリュー・チェーン全体にわたる独自の技術プラットフォームの確立を競い合う中、競争は激化しています。地政学的不確実性の高まりと短期契約への軸足は、スポット価格のボラティリティを高めていますが、電力、船舶、トラック輸送の各分野でLNGの採用が続いており、持続的な成長機会が見込まれています。

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レポートの主なポイント種類別では、液化ターミナルが2024年の小規模LNG市場シェアの62.5%を占め、FSRUは2030年までCAGR14%で拡大すると予測。供給形態別では、トラック流通が2024年の小規模LNG市場規模の52.5%を占めトップ、バンカリングは2030年までCAGR14.5%で上昇すると予測。

エンドユーザー別では、公益事業とIPPが2024年の小規模LNG市場シェアの37.5%を占め、商業・自治体セグメントは2030年までの予測CAGRが15%と最高を記録。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上高シェア47.5%で首位に立ち、2030年までのCAGRが16%と最も速い成長軌道を維持。IMOとFuelEU Maritimeパッケージによって設定された新しい硫黄と温室効果ガス規制は、船舶運航会社が炭素コンプライアンスコストの上昇を避けるためにLNGを採用することを奨励しています。EUの排出量取引制度では、EUの港に寄港する大型船舶のCO₂排出量に価格が設定され、FuelEUルールでは、2025年までに炭素原単位を2％削減することが求められています。世界のバンカー需要は2023年に1,290万トンに達し、2024年末までに56隻のLNGバンカー船隊に支えられる^[1]。船主は記録的なデュアル燃料の新造船発注と改装で対応しており、欧州の港全体で陸側ローディングアーム、低温ホース、安全プロトコルへの投資を促進。

遠隔鉱業とオフグリッド発電のためのモジュール式液化プラントの迅速な構築スキッドやバージに搭載された工場生産型の液化プラントは、パイプライン網がまばらな地域での参入障壁を低くしています。ベーカー・ヒューズ社は、設置面積を縮小し、現場作業とモジュール製造の重複を可能にする航空転用タービントレインと電気モーター駆動装置の受注が増加していることを指摘しています^[2]。インドネシアのパイロットプログラムでは、遠隔地のディーゼル火力発電所にLNGを供給することで、平準化発電コストを55～60％削減でき、なおかつ10.35～11.28米ドル/MMBtuの納入価格を実現できることが示されました。モジュール方式は、フレアガスの収益化を目指すアフリカの鉱山業者にとっても同様に魅力的であり、ディーゼル輸入に比べて投資回収までの期間が短くなります。

中国の「青の回廊」計画における大型トラックのLNGシフト中国は2024年時点で約17万台、2,500カ所の給油ステーションを擁する世界最大のLNGトラック・フリート。1回の充填で航続距離は600～1,000km、CO₂ 排出量は同等のディーゼルエンジンより30％少なく、NO₂とPMは90％少ない。高速道路料金の割引や燃料価格平準化メカニズムなどの着実な政策支援により、車両の回転が加速し、トレーラー化されたLNG、ガス井の近くにある小規模な液化施設、物流ルートを最適化するテレマティクス・サービスなどのビジネスチャンスに拍車がかかります。

カリブ海と中米のマイクログリッドにおけるLNG-to-Powerへの転換カリブ海の島々の送電網は、持続的な電力コストの高騰と、重油による供給の途絶に直面しています。AES Dominicanaの再ガス・ターミナルはすでに重油を代替し、ドミニカ共和国で約400万トンのCO₂を回避。地域の潜在的なガス火力容量は20GWを超え、20Bcma以上のLNG需要を意味します。ニュー・フォートレス・エナジーのような開発業者は、ハブ・アンド・スポーク・デリバリー・モデルを構築するためにFSRUをチャーターしており、小規模LNGを電気料金の引き下げと観光主導型経済の脱炭素化のための好ましいルートとして位置づけています。

サハラ以南のアフリカではISOタンクによるバックホールロジスティクスがまばらナイジェリアの150 tcfの確認ガス埋蔵量は、ISOタンクフリートが貧弱な道路網と最小限の双方向貿易フローに直面しているため、依然として十分に活用されていません。リターンカーゴが不足しているため、事業者は空の容器を再配置せざるを得ず、1回当たりのコストが膨らみ、内陸州の小規模LNG市場の競争力が低下しています。家庭用や小規模商業用でLNGがバイオマスの代替となるには、複合一貫輸送ルートと税関手続きの調和が必要であると、地域のエネルギー機関は指摘しています。

0.05 MTPAプラント以下では高いボイルオフと再液化コストマイクロLNGトレインは、貯蔵タンクが大規模ターミナルのスケールメリットを達成できないため、ボイルオフ率が高くなります。研究によると、単一混合冷媒サイクルは比出力が低いものの、部分負荷時に効率が低下する一方、窒素サイクルは資本支出が高くなります。コンパンダー技術を統合すると、総エネルギー消費量は減少するものの、初期費用が増加するため、信用が乏しいところでは導入が制限されます。このようなコスト圧力は、小規模LNG市場における小規模プロジェクトの利幅を狭めます。

セグメント分析種類別 液化ターミナルがリードする一方、FSRUが勢いを増す液化ターミナルは2024年の売上高の62.5%を占め、パイプラインが存在しない場所でのガスの収益化における極めて重要な役割を反映しています。小規模LNG市場規模のこの部分は、資本コストとエネルギー効率のバランスをとる簡素化されたSMRプロセストレインによって支えられています。米国の開発業者だけでも、小規模LNGの生産能力を合わせて日量230万ガロンに引き上げる計画です。液化設備が占める小規模LNG市場のシェアは、再ガス化設備が急速に成長するにつれて若干低下すると予想されますが、鉱業や地方のユーティリティからの新たな非電化需要を考えると、絶対的な処理量は増加するでしょう。浮体式貯蔵・再ガス化ユニットの並列的な波は、新興バイヤーの輸入オプションを再構築しています。FSRUの試運転に必要な費用は3億米ドル、試運転期間は1～3年で、陸上の代替施設をはるかに下回り、2030年までの年平均成長率は14％と予測されています。水深の浅い船体や連結されたタグボートなどの技術革新により、かつては到達不可能と考えられていた河川や沿岸近くの停泊地へのアクセスが可能になります。開発者は、これらのユニットをパワーバージやモジュール式コンバインドサイクルプラントと組み合わせることで、アフリカ、南アジア、カリブ海諸国での追加的なオフテイクを可能にします。

供給形態別： バンカリングが加速する一方、トラック配送が優勢パイプライン網を超えた場所への供給能力により、2024年の売上高の52.5％を占める道路ベースの配送。スタビリス・ソリューションズ社だけでも、43,000台のトラックで4億2,000万ガロン以上を輸送しており、この「仮想パイプライン」モデルの回復力を実証しています。コスト競争力は、モジュール式低温ポンプ、標準的なISOタンク・インターフェース、およびターンアラウンド時間を最適化するGPS連動フリート・スケジューリング・ツールから生まれます。バンカリングはCAGR14.5%と最も急成長を示し、低硫黄の船舶規則がLNGデュアル燃料船を後押ししています。LNGは現在198の港で利用可能で、バンカー船隊は56隻の専門船で構成されていますが、2028年までに1,200隻以上のLNG船が出航する可能性があるため、この数字はさらに増加する見込みです^[3]。用途別： 輸送がリードする一方、発電が急増海運と長距離トラック輸送のユーザーがコンプライアンスと運用の節約を優先するため、2024年には輸送が支出の42.5%を吸収。外航海運のLNG消費量は2012年から2018年にかけて28～29%増加し、2022年の新造船発注の51%はデュアル燃料に対応しています^[4]。発電は、モジュール式ガスタービンが短い建設リードタイムと断続的な自然エネルギーのバックアップに適した発送可能出力を兼ね備えているため、年平均成長率14%で最も急成長しています。中米、カリブ海諸国、東南アジアの一部の島しょ送電網は、柔軟性とディーゼルとのコスト・パリティを調達の軸としています。データセンター開発業者は、重要なサーバーを送電網の不安定性から保護するピーキング・エンジン用に、信頼性が高く低炭素の燃料を求めており、新たな需要プールを追加しています。

エンドユーザー別：ユーティリティとIPPが優勢、商業・自治体部門が急拡大ユーティリティと独立系発電事業者が2024年の売上高の37.5%を占め、LNGをコンバインドサイクルやレシプロエンジンに供給し、従来の石油ユニットを置き換える見込み。ジャマイカは、燃料ミックスの多様化と消費者の高い料金変動からの解放のために、360MWの新しいLNG容量を計画しており、アフリカのマイクログリッド全体のプロジェクトを反映しています。2030年までの年平均成長率は15%で、最も急速に拡大するのは都市ガスと商業用。都市ガス・フランチャイザーは、アパート群、病院、小規模工場に供給するため、極低温ISOタンク・トレーラーや小型再ガス・スキッドを配備。自治体のバス網や地域暖房システムも、国のクリーンエネルギー補助金の対象となるため、このリストに加わります。これと並行して、上流の事業者は、現場での液化や可搬式貯蔵を通じて随伴ガスを収益化し、本来であれば焼却処分されるはずのガスから金額を回収しています。地理的分析アジア太平洋地域は、2024年の世界売上高の47.5%を占め、2030年までの年平均成長率は16%で最高を維持すると予測。この地域の輸入能力は、2022年の1,527万トン/年から、2025年には2,300万トン/年になると予想されています。中国は、2024年に78.64トンのLNGを輸入する一方、「ブルー・コリドー」給油ノードを積極的に展開。インドネシアは、小規模LNGが高速ディーゼルを最大60％下回ることを実証し、数百の島送電網への道を開くことで、このモデルを裏付けています。ヨーロッパは、厳しい炭素規制とロシア産ガスからの多様化により、市場金額の約25％を占めています。同大陸には28の大規模輸入ターミナルと8つの小規模施設があり、合計227bcmの再ガス供給能力があり、これは2024年の需要の40％に相当します。北欧のクラスターは、海上輸送において最先端の環境入札を導入しており、ロッテルダム、ゼーブルッヘ、クライペダなどの港湾は、地域のバンカリングネットワークを支えています。EUのガス供給全体におけるLNGのシェアは2021年以降2倍以上に増加し、柔軟な移動式ターミナルの安定したベースロードとなっています。北米は、技術リーダーであり最大の輸出国であるアメリカを中心に、売上高のおよそ20％を占めています。アメリカのLNG輸出能力は2018年以降3倍に増加し、2030年までに認可されたプロジェクトでほぼ倍増する見込み。地元の小規模LNG市場は、シェールガスの豊富さ、税控除、トラックや鉄道燃料としてのLNG採用の加速に後押しされ、2018年の4億9900万ガロンから2030年までに19億ガロンへと上昇。カナダとメキシコの開発業者も、遠隔地の鉱山や工業団地をつなぐモジュール式プラントを模索しています。残りの需要は、中南米、中東、アフリカに分かれます。中南米の成長の中心はブラジル、チリ、ドミニカ共和国で、浮体式輸入ソリューションによりLNG-電力プロジェクトの迅速な立ち上げが可能です。中東では、豊富なガス原料を活用し、主に遠隔地での油田操業や島の観光施設に小規模なLNGを使用しています。アフリカは、ロジスティクスの格差に制約され、最も普及が遅れている地域ですが、ナイジェリアとモザンビークでは、輸送のボトルネックが緩和されれば、かなりのアップサイドが見込まれます。競争環境小規模LNG市場の特徴は、単一の企業が総売上高の5分の1以上を支配していない、適度に断片化されたプロフィールです。シェル、トタルエナジーズ、リンデなどの総合メジャーは、グローバルなポートフォリオとバランスシートを活用して、供給ガス、液化、輸送、再ガス化サービスをバンドルしています。同時に、チャート産業、バルチラ、ガリレオ技術をはじめとするニッチ技術企業は、コンパクトなコールドボックス、ボイルオフ再液化機、遠隔地に設置するのに適したスキッドマウント型プロセスモジュールに特化しています。戦略的パートナーシップも増加しています。ベンチャー・グローバルは、建設期間を短縮し、資本集約度を低減する、工場で製造される中規模の液化設計を支持しており、ヨーロッパ最大の輸入ターミナルで再ガス供給枠を確保し、下流の統合を強化しています。ウッドサイド・エナジーは、16.5 MTPAのルイジアナLNGプロジェクトにグリーンライトを当て、2029年までに最初のガスを供給し、2030年代までに24 MTPAのポートフォリオを構築することを目標としています。技術的破壊は、早期導入企業の競争力を拡大します。単一混合冷媒サイクルとコンパンダーユニットの組み合わせは、総エネルギー消費量を削減し、CO₂原単位を削減し、40フィート容器のフットプリント内に収まります。水深の浅い小型LNG船は、以前は陸地に閉ざされていた河川システムを開き、デジタル・ツインは燃料ルーティングを最適化し、船賃を削減します。これらのイノベーションは、コストに敏感な新興市場において、従来のユーティリティ・モデルに挑戦する専門事業者に優位性をもたらします。地域的な事業者がこの分野に参入しています。スタビリス・ソリューションズはアメリカのトラック配送LNGをリードし、アベニールLNGとAG&Pはアジアとカリブ海で小型キャリアと都市ガスターミナルを展開しています。競争激化が最も激しいのはアジア太平洋地域で、資源所有者、造船業者、機器ベンダーが先行者利益を獲得するために集結していますが、プロジェクトのパイプラインがリスクを分散し、健全なマージンを維持しています。最近の産業動向

• 2025年5月 ウッドサイド・エナジー社は、3系列、16.5 MTPA、総資本支出175億米ドルのルイジアナLNG開発を承認。
• 2025年4月 合計143.8MTPAのルイジアナ州の液化・輸出プロジェクト5件と、39.25MTPAのポストCOD販売契約、さらにヨーロッパでの確固とした再ガス能力への資金提供を目的に、ベンチャー・グローバル社はIPOを申請。
• 2025年3月 ニュー・フォートレス・エナジーがドミニカ共和国向けにFSRUをチャーターし、カリブ海のLNG-電力市場においてハブ・アンド・スポーク供給モデルを強化。
• 2025年1月 UECC、デュアル燃料LNG自動車運搬船Blue Aspireを船隊に追加。

小規模LNG産業レポート目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 IMOとFuelEUによる船舶の硫黄規制強化が船舶LNGバンカリングの採用を加速（ヨーロッパ）
4.2.2 遠隔鉱業とオフグリッド電力向けのモジュール式液化プラントの急速な建設（アジア太平洋地域）
4.2.3 中国の「青の回廊」計画における大型トラックのLNGシフト
4.2.4 カリブ海と中米のマイクログリッドのLNG電力への転換
4.2.5 アメリカインフレ削減法による小規模LNG設備への税制優遇措置
4.2.6 北欧のLNGバス・フェリー補助金制度がバンカリング需要を促進
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 サブサハラ・アフリカにおけるまばらなISOタンクバックホールロジスティクス
4.3.2 0.05 MTPAプラント以下では高いボイルオフ＆再液化コスト
4.3.3 ブラジルにおける移動式液化設備の断片的な許可枠組み
4.3.4 スポットLNGの地政学的リスクプレミアムを高めるロシア・ウクライナ紛争
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制の見通し
4.6 技術的展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測
5.1 種類別
5.1.1 液化ターミナル（マイクロ、ミニ、小型）
5.1.2 再ガス化ターミナル（陸上・海上FSRU）
5.2 供給形態別
5.2.1 トラック
5.2.2 パイプライン・鉄道
5.2.3 積み替えとバンカリング（船から船、岸から船）
5.2.4 ISO容器
5.3 用途別
5.3.1 輸送（道路および船舶バンカリング）
5.3.2 産業原料
5.3.3 発電
5.3.4 その他の用途
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 ユーティリティおよび独立系発電事業者（IPPs）
5.4.2 石油・ガス上流事業者
5.4.3 製造産業
5.4.4 商業および自治体
5.5 地域別
5.5.1 南米アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 イギリス
5.5.2.2 ドイツ
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 北欧諸国
5.5.2.6 ロシア
5.5.2.7 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 マレーシア
5.5.3.6 タイ
5.5.3.7 インドネシア
5.5.3.8 ベトナム
5.5.3.9 オーストラリア
5.5.3.10 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 南米アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 その他の南米アメリカ
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 カタール
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 南アフリカ
5.5.5.6 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的な動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 Linde plc
6.4.2 Wartsila Oyj Abp
6.4.3 Baker Hughes Co.
6.4.4 Honeywell UOP
6.4.5 Chart Industries Inc.
6.4.6 Black & Veatch
6.4.7 New Fortress Energy LLC
6.4.8 Shell plc
6.4.9 TotalEnergies SE
6.4.10 Eni SpA
6.4.11 PJSC Gazprom
6.4.12 Novatek PJSC
6.4.13 Gasum Oy
6.4.14 Engie SA
6.4.15 Anthony Veder Group NV
6.4.16 Stolt-Nielsen Gas Ltd
6.4.17 Eagle LNG Partners
6.4.18 Guanghui Energy Co.
6.4.19 Equinor ASA
6.4.20 Pavilion Energy Pte Ltd
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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