再生可能航空燃料市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

再生可能航空燃料市場の概要

本レポートは、再生可能航空燃料市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。この市場は、技術（フィッシャー・トロプシュ（FT）、水素化処理エステル・脂肪酸（HEFA）、合成イソパラフィン（SIP）、アルコール・トゥ・ジェット（AtJ））、用途（商業、防衛）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に区分されています。

市場規模と予測
再生可能航空燃料市場は、2025年には96.8億米ドルと推定されており、2030年までに668.3億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は47.16%と非常に高い成長が見込まれています。
2020年にはCOVID-19パンデミックにより市場はマイナスの影響を受けましたが、現在はパンデミック前の水準に回復しています。

市場の主要な推進要因、抑制要因、機会
長期的に見ると、温室効果ガス排出に関する政府規制の強化や、再生可能航空燃料の生産・消費を奨励する動きが市場を牽引する主要な要因となるでしょう。
一方で、再生可能航空燃料の高コストが市場成長の抑制要因となることが予想されます。
しかしながら、東南アジアなどの新興地域からの需要増加は、予測期間中に再生可能航空燃料市場に魅力的な機会をもたらすと期待されています。

主要な市場トレンドと洞察
水素化処理エステル・脂肪酸（HEFA）技術が市場を牽引
HEFAは、水素化処理によって動物油や植物油（トリグリセリド）から作られる炭化水素航空燃料であり、一般に水素化植物油（HVO）または水素化処理再生可能ジェット燃料（HRJ）として知られています。
2011年には、HEFA技術はバイオジェット燃料生産に関して米国材料試験協会（ASTM）の認証を取得しました。HEFAは、再生可能燃料生産のために油や脂肪などのオレオ化学原料を使用します。
現在、市販されているバイオジェット燃料の大部分はHEFAバイオジェット由来であり、世界中で複数の商業規模の施設がこれを生産しています。しかし、このプロセスでは再生可能ディーゼル（HEFA-ディーゼル）も製造され、HEFA-ディーゼルの方が市場規模が大きく、販売価格も高いため、生産者はHEFA-ジェットよりもHEFA-ディーゼルに注力する傾向があります。
動物油や植物油から作られる炭化水素航空燃料はバイオエネルギーに分類されます。国際再生可能エネルギー機関によると、2022年の世界のバイオエネルギー総容量は148 GWに達し、その環境に優しい性質からさらなる成長が期待されています。
FT（フィッシャー・トロプシュ）技術の分野でも進展が見られます。2022年1月には、Johnson MattheyがCO2とグリーン水素をFT技術で持続可能な航空燃料（SAF）に変換する革新的な技術「HyCOgenTM」を発表しました。
さらに、2021年12月には、英国運輸省がAdvanced Biofuel Solutions（ABSL）に1,500万ポンドの支援を発表しました。これは、チェシャー州に年間約13万3,000メートルトンの廃棄物をバイオ原油に変換し、航空燃料にアップグレードするためのガス化およびFT技術プラントの詳細設計を進めるものです。このようなSAFプロジェクトへの投資は、予測期間中のFT技術の需要を増加させるでしょう。
しかし、HEFAバイオジェット燃料は化石由来のジェット燃料よりもコストが高く、HEFAの潜在的な原料も高価です。航空部門の脱炭素化のため、ボーイング社のような企業は、高凝固点HEFA（HEFA+）航空燃料の航空機への技術的適合性を試験しています。HEFA+は、植物油や廃脂肪などのバイオ原料から作られる合成炭化水素です。
これらの要因から、予測期間中、HEFAセグメントが再生可能航空燃料市場を牽引すると予想されます。

地域別分析：北米市場の優位性
北米が市場を牽引
北米は、航空産業および再生可能航空燃料にとって最大の市場の一つです。1978年から2022年の間に、米国の航空会社は燃料効率を130%以上改善し、約50億メートルトンの二酸化炭素排出量削減に貢献しました。Airlines for America（A4A）によると、パンデミック前には米国の航空会社は毎日約28,000便を運航していました。2020年と2021年には多くの航空会社が多額の財政的損失を計上しましたが、予測期間中には航空交通量が回復すると見込まれています。さらに、原油価格が急速に上昇しているため、再生可能航空燃料の需要は予測期間中に増加すると予想されます。
米国のバイオエネルギー技術局（BETO）とエネルギー省（DOE）は、エネルギー効率・再生可能エネルギー局（EERE）の支援を受け、輸送および航空分野における持続可能で国内生産の代替燃料の採用拡大に努め、再生可能燃料産業の成長を促進しています。
北米における再生可能航空燃料生産の主要な政策インセンティブは、米国の再生可能燃料基準（RFS）です。これは、再生可能燃料を輸送燃料に混合して再生可能燃料量義務基準を満たす精製業者や燃料輸入業者にクレジットを付与するものです。
2022年1月、環境保護庁（EPA）は、RFSプログラムの下で、セルロース系バイオ燃料、先進バイオ燃料、および総再生可能燃料の提案量要件を発表しました。この提案では、2022年の再生可能燃料基準は360億ガロンと設定され、前年比で30億ガロン以上の増加となりました。
さらに、運輸省、エネルギー省、農務省は、燃料供給を増やすためのロードマップを策定しました。ホワイトハウスは、航空機の温室効果ガス排出量を削減するため、2030年までに年間30億ガロンの持続可能なジェット燃料生産を拡大するという「グランドチャレンジ」を発表しました。これは、2050年までに商業ジェット燃料消費量の100%を賄うのに十分な燃料を生産することを目指しています。2023年3月には、米国政府は廃棄物をバイオ燃料に変換するための科学とインフラを改善する機会として3,450万米ドルを拠出し、2050年の目標達成を支援するよう目標を修正しました。
北米における既存の燃料政策枠組みは、将来的にHEFA燃料生産を支援すると予想されており、これにより同地域のHEFA燃料生産者にとっての機会が増加するでしょう。
これらの要因により、予測期間中、北米が市場を牽引すると予想されます。

競争環境
再生可能航空燃料市場は、適度に細分化されています。主要なプレーヤーには、TotalEnergies SE、Neste Oyj、Swedish Biofuels AB、Gevo Inc.、およびSG Preston Companyなどが挙げられます。

最近の業界動向
* 2023年5月: Twelveとアラブ首長国連邦の国営航空会社エティハド航空は、CO2と再生可能エネルギーから作られるTwelveの持続可能な航空燃料（SAF）であるE-Jet®燃料の推進に関する覚書（MOU）を締結しました。これには、国際デモ飛行の計画と、エティハド航空の持続可能性戦略を支援する供給ロードマップが含まれています。
* 2022年2月: Engie SAと米国のエンジニアリング会社Infinium Holdingsは、フランス北部で再生可能航空燃料および海上燃料を生産する5億ユーロ規模のプロジェクトを発表しました。このプロジェクトの最終投資決定は2023年末に予定されており、商業運転は2026年に開始される見込みです。
* 2022年2月: ボーイング社は、EPIC Fuelsとの間で200万ガロンの混合再生可能航空燃料の供給契約を発表しました。これは、2022年末までにワシントン州とサウスカロライナ州での商業運航に電力を供給するためのものです。

このレポートは、再生可能航空燃料（Renewable Aviation Fuel, RAF）、別名「持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）」の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。SAFは、生物由来の廃油、農業残渣、非化石CO2などの持続可能な資源から生産される、化石ジェット燃料のクリーンな代替品です。本調査は、綿密な調査方法に基づき、市場の全体像を把握することを目的としています。

市場の概要として、再生可能航空燃料市場は急速な成長を遂げています。2024年には51.1億米ドルと推定された市場規模は、2025年には96.8億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけては年平均成長率（CAGR）47.16%という驚異的な伸びを示し、2030年には668.3億米ドルに達すると見込まれています。この成長は、航空業界における脱炭素化への強いコミットメントと、環境規制の強化が背景にあります。

市場の成長を牽引する主な要因としては、「温室効果ガス排出に関する政府規制の強化」と「再生可能航空燃料の生産および消費を奨励する動き」が挙げられます。世界各国で気候変動対策が喫緊の課題となる中、航空分野における排出量削減は不可欠であり、SAFはその解決策として注目されています。一方で、市場の成長を抑制する要因としては、「再生可能航空燃料の高コスト」が指摘されています。現状では、従来のジェット燃料と比較して製造コストが高く、これが普及の障壁となる可能性があります。政府の政策や規制、最新のトレンドも市場に大きな影響を与えています。

市場は、技術、用途、地理の3つの主要なセグメントに分けられています。
技術別では、フィッシャー・トロプシュ（FT）、水素化処理エステル・脂肪酸（HEFA）、合成イソパラフィン（SIP）およびアルコール・トゥ・ジェット（AJT）が主要な区分です。
用途別では、主に商業用と防衛用に分類されます。
地理別では、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの5つの地域に細分化されています。特に北米は、2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間（2025-2030年）において最も高い年平均成長率で成長すると推定されており、市場を牽引する主要地域です。北米内では米国とカナダが、アジア太平洋地域では中国、インド、日本が、ヨーロッパでは英国、フランス、ドイツが主要国として挙げられます。

競争環境においては、合併・買収、合弁事業、提携、契約といった戦略が活発に行われています。主要な市場プレイヤーとしては、TotalEnergies SE、Neste Oyj、Swedish Biofuels AB、Red Rock Biofuels LLC、Gevo Inc.、Honeywell International Inc.、Fulcrum BioEnergy Inc.、SG Preston Company、LanzaTech Inc.などが挙げられ、各社が市場での優位性を確立するために様々な戦略を展開しています。

今後の市場機会とトレンドとしては、東南アジアなどの新興地域からの需要増加が注目されています。これらの地域での航空需要の拡大と環境意識の高まりが、SAF市場のさらなる成長を後押しすると期待されます。

本レポートは、市場規模と需要予測、政府政策、市場ダイナミクス（推進要因と抑制要因）、競争環境など、多角的な視点から市場を詳細に分析しています。過去の市場規模（2020年～2024年）と将来予測（2025年～2030年）を提供し、市場の全体像を把握するための包括的な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲
• 1.2 市場の定義
• 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

• 4.1 はじめに
• 4.2 市場規模と需要予測（2028年までの100万米ドル）
• 4.3 政府の政策と規制
• 4.4 最近の動向と発展
• 4.5 市場のダイナミクス
  • 4.5.1 推進要因
  • 4.5.1.1 温室効果ガス排出に関する政府規制の強化
  • 4.5.1.2 再生可能航空燃料の生産と消費の奨励
  • 4.5.2 阻害要因
  • 4.5.2.1 再生可能航空燃料の高コスト
• 4.6 サプライチェーン分析
• 4.7 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 消費者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 テクノロジー
  • 5.1.1 フィッシャー・トロプシュ (FT)
  • 5.1.2 水素化処理エステルおよび脂肪酸 (HEFA)
  • 5.1.3 合成イソパラフィン (SIP) およびアルコール・トゥ・ジェット (AJT)
• 5.2 用途
  • 5.2.1 商業
  • 5.2.2 防衛
• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 その他の北米地域
  • 5.3.2 アジア太平洋
  • 5.3.2.1 中国
  • 5.3.2.2 インド
  • 5.3.2.3 日本
  • 5.3.2.4 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 イギリス
  • 5.3.3.2 フランス
  • 5.3.3.3 ドイツ
  • 5.3.3.4 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.2 サウジアラビア
  • 5.3.5.3 カタール
  • 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
• 6.2 主要企業が採用する戦略
• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 TotalEnergies SE
  • 6.3.2 Neste Oyj
  • 6.3.3 Swedish Biofuels AB
  • 6.3.4 Red Rock Biofuels LLC
  • 6.3.5 Gevo Inc.
  • 6.3.6 Honeywell International Inc.
  • 6.3.7 Fulcrum BioEnergy Inc.
  • 6.3.8 SG Preston Company
  • 6.3.9 LanzaTech Inc.
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 東南アジアなどの新興地域からの需要の増加