世界のナトリウムイオン電池市場：用途別、フォームファクター別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

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ナトリウムイオン電池の市場規模は2025年に4.7億米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率（CAGR）は16.63%で、2030年には10億米ドルに達する見込みです。
この勢いは、リチウムベースの化学物質から多様化する必要性が高まっていること、パックレベルのコストが現在70米ドル/kWh以下であること、ナトリウム資源が幅広く利用可能であることに起因しています。

系統運用者は、再生可能エネルギーの変動とのバランスを取るために調達を加速しており、中国では政策支援による100 + MWhの入札、インドでは急速な二輪車の電化、欧州ではコスト重視のEVプログラムが需要を拡大しています。リチウムイオンラインを再利用して生産できる円筒形セルが初期の数量を支えていますが、パウチ型セルは、自動車や家庭用蓄電にフォームファクターの柔軟性が不可欠になるにつれて急速に拡大しています。
安全性、長いサイクル寿命、ゼロボルト出荷がエネルギー密度の制約に勝るため、ユーティリティは依然として最大の購入者ですが、輸送用途は、短距離走行車両における30%の密度ペナルティを上回るコストメリットがあるため、最も急速に進歩しています。

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レポートの主なポイント

• 用途別では、2024年に定置用ストレージがナトリウムイオン電池市場シェアの72%を占め、輸送用は2030年まで年平均成長率20%で拡大すると予測。
• フォームファクター別では、円筒型セルが2024年の売上シェア48%で首位；パウチ型セルは2030年まで年平均成長率21%で拡大予測。
• エンドユーザー産業別では、ユーティリティ産業が2024年にナトリウムイオン電池市場規模の55%のシェアを占め、自動車産業は2030年まで20%のCAGRで成長。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年にナトリウムイオン電池市場規模の47%を占め、2030年まで20%のCAGRで進展。

中国の政策支援による送電網入札が市場ダイナミクスを変革

中国の第14次5カ年計画では、入札ごとに100MWhを超える数ギガワットの調達ラウンドが実施され、240GWhを超えるナトリウムイオン容量が発表されました。国内セルメーカーは、主に14,000米ドル/tの炭酸リチウムを300米ドル/tの炭酸ソジウムで代用し、既存の円筒型セル工具を活用することで、リチウムイオン同等品よりも30～40％低いパックコストをすでに実現しています。国際エネルギー機関の予測によると、ナトリウムイオンシステムは5年以内に世界の蓄電池の10%を占めるようになり、2030年には中国が製造量の約90%を占めるようになります(1)。

欧州のEV OEM、規制遵守のためにナトリウムイオンを採用

EU規則2023/1542により、自動車メーカーはデジタル・パスポートを通じてカーボン・フットプリントとリサイクル含有量を開示することが義務付けられ、OEMはコバルトを避け、リチウムを最小限に抑えた化学物質に移行しています。Kolochらによると、ナトリウムイオンパックは、コンパクトセグメントのモデルが400km未満の航続距離要件を満たし、ニッケルリッチ電池に比べてキロメートルあたりのコストを21.8%削減するのに役立ちます。

LFPのコスト高騰が競争の隙を生む

リチウムとリン酸塩の価格急騰により、LFPのコスト・リーダーシップは圧迫され、LFPとナトリウムの価格差はパック・レベルで70米ドル/kWh以下になりました。国際エネルギー機関（IEA）のコスト曲線によると、ナトリウムイオン電池は、生産量が拡大するにつれて製造コストが最大30％低下します。製造ラインに必要なのはわずかなプロセス調整だけなので、この技術は既存のギガファクトリーのフットプリントを利用することができ、価格に敏感なグリッドや低速モビリティのアプリケーションにおける同等性を早めることができます。YaoらによるNature Energyの分析によると、リチウムの商品価格が2026年まで高止まりした場合、ナトリウムイオンが経済的に明らかに優位に立つことが示唆されて^います(3)。

プルシアンブルーのブレークスルーが二輪車市場を変革

インド工科大学の研究者は、先進的なプルシアンブルー・アナログ正極を使用して、10Cのレートで100mAh/gの容量を実証し、500サイクル後に91%の保持率を示しました。この化学は15分充電をサポートし、インドの大量生産スクーター・セグメントにおける重要な採用のボトルネックを解決します。KPIT技術とTrentarは、この設計を商業化するために3GWhのプラントに投資しており、ナトリウムイオンを混雑した都市中心部における低コスト、急速充電の代替品として位置づけています。

エネルギー密度の限界が市場普及を抑制

市販のナトリウムイオン電池のエネルギー密度は、LFPの180～200Wh/kgに対し、130～160Wh/kgであり、同じ航続距離の場合、パックは30％重く、かさばります。Yaoらは、このため実用的な車両航続距離が400km未満に制限され、OEMは化学物質によってポートフォリオをセグメント化せざるを得なくなると指摘しています。200Wh/kgを目標にした実験室プログラムは有望ですが、2027年までに量産化される可能性は低いでしょう。当面の間、自動車メーカーは、コスト重視のシティモデルにはナトリウムイオン、プレミアムな長距離走行車にはリチウムイオンという二元化戦略を維持します。

技術に遅れるBMSプロトコルの標準化

ナトリウムイオンの電圧プロファイルと温度特性は、リチウムイオンのベンチマークとは著しく異なります。充電状態と健全性のカスタム・アルゴリズムは、エンジニアリング費用を25%増加させ、プロジェクト期間を延長します。英国のファラデー・バッテリー・チャレンジは、BMSプロトコルの調和が通信、データセンター、商用フリートへの展開を加速すると指摘し、専用の標準化経路を推奨しています⁽⁴⁾。

セグメント分析

用途別： 定置型ストレージが初期採用を独占

定置型設備は、80%の保持率で6,000サイクルを超える有利なサイクル寿命と、わずかな体積ペナルティを上回る低い材料コストにより、2024年のナトリウムイオン電池市場の72%を支配。ユーティリティは、周波数調整、再生可能エネルギーの平滑化、ピークカットのためにこの化学を採用し、耐久性と火災安全性の利点により、生涯運転経費を削減します。定置用ナトリウムイオン電池の市場規模は、中国で政策主導の調達が加速し、他の地域では再生可能エネルギーの普及がストレージ需要を押し上げるため、2030年まで年平均成長率17%で拡大すると予測されます。産業用バックアップ電源とマイクログリッドは、輸送と設置を簡素化するこの技術のゼロボルト出荷能力の恩恵を受ける新たなニッチ分野です。

輸送は、現在のベースは小さいものの、2025年から2030年にかけて年平均成長率20%に達する最も速い成長が見込まれています。インドの二輪車セグメント、中国の低速EVフリート、ヨーロッパのエントリーレベル乗用車が初期の台数を支えており、適度な航続距離要件がエネルギー密度のギャップを許容できることを裏付けています。民生用電子機器アプリケーションのシェアは依然として5％以下ですが、コスト重視の機器では、1分ごとの稼働時間がサイズのデメリットを上回るため、規模を拡大できる可能性があります。船舶や寒冷地での展開では、多くのリチウムイオンフォーマットが50％であるのに対し、-20℃では80％の容量を維持するなど、魅力的な低温性能が実証されています。

フォームファクター別： 円筒形セルが製造規模拡大をリード

円筒形電池は、従来の18650や21700の組立ラインに直接組み込むことができるため、早期参入企業の資本支出を削減することができ、2024年のナトリウムイオン電池市場の48%を占めます。優れた放熱性と機械的堅牢性は、大きな電流変動に直面するグリッド規模のラックにも適しています。その結果、円筒形セルに関連するナトリウムイオン電池の市場規模は、他のフォームファクターが台頭する中でも着実に成長すると予想されます。角柱型は現在、大型キャビネットで使用され、長方形のモジュールはスペースを最大限に活用し、冷却ダクトの配置を容易にします。

しかし、パウチ型セルは最も急成長する傾向にあり、ナトリウムイオン電池市場の2030年までの年平均成長率は21%と予測されています。その90～95％の充填効率により、OEMは化学の体積不足の一部を補い、スクーターのフットボード、小型乗用車、壁掛け住宅用パック向けに寸法をカスタマイズすることができます。最近のガス管理の画期的な進歩により、スウェリングが緩和され、パイロット・ラインでの高い歩留まりが可能になりました。シール技術が成熟するにつれて、パウチセルが輸送機器や消費者向け機器でより大きなシェアを獲得する一方、円筒形フォーマットが引き続きユーティリティアレイを支配すると研究者は予測しています。

エンドユーザー産業別： ユーティリティが戦略的展開をリード

ユーティリティは2024年の総需要の55%を占め、長サイクルの定置用資産とナトリウムイオンの安全性プロファイルの適合性を再確認。周波数応答市場は、ナトリウムイオン電池が熱暴走することなく高出力パルスを維持するミリ秒ランプ機能に対価を支払います。アナリストは、ユーティリティ向けナトリウムイオン電池の市場シェアは2030年まで優位を保つと見ており、これは中国における国家的な蓄電義務や、インドで始まった数ギガワットのオークションプログラムに支えられています。北欧の補助金が氷点下でも性能を維持できるシステムを対象としているため、家庭用は小規模ながら増加傾向にあります。

ナトリウムイオン電池市場では、ヨーロッパでの規制上の優位性とアジア全域での原材料確保への意欲に後押しされ、自動車用最終用途が年平均成長率20%と最も急激な成長軌道を記録しています。フリートオペレーターはコバルト含有量ゼロを重視し、バスや配送車市場はピーク重量エネルギーよりも寿命コストを重視します。商業施設や産業施設では、特にリチウムイオン規制が強化される中、デマンドチャージ管理や防火区域の遵守のためにナトリウムイオンストリングの採用が始まります。このセクターの専門家は、BMSの統一規格によって統合のオーバーヘッドが低下すれば、さらなる上昇を見込んでいます。

地域分析

アジア太平洋地域のナトリウムイオン電池市場シェアは47%を占め、2030年までの年平均成長率は20%と予測され、最も急速に拡大している地域です。中国の垂直統合型エコシステムは、精製炭酸ナトリウム、プルシアンブルー正極、大量セルラインをカバーし、グリッドプロジェクトや電気スクーター向けの70米ドル/kWh以下のパックを支えています。インドは、二輪車や屋上貯蔵向けに3GWhの国内容量を拡大中で、日本と韓国は産業用ロボットや船舶用パワートレイン向けに高電圧電解質の実験を行っています。リチウムとコバルトからの鉱物資源の独立を優先する地域政策が、引き続き投資を支えています。

ヨーロッパは世界需要の約4分の1を占め、原材料の押し上げよりもむしろ規制の後押しを受けています。EU電池規制は、ライフサイクルフットプリントの指標を製品承認に組み込むもので、OEMは、手頃な価格の都市型自動車セグメントや再生可能エネルギー建設に資する定置型資産にナトリウムイオンを投入するよう促しています。北欧のプログラムでは、-30℃の気候に対応する家庭用電池に補助金を支給し、この化学の低温耐性を検証しています。ドイツ、フランス、英国は、ナトリウムイオンモジュールと太陽光発電の屋根や鉄道の電化通路を組み合わせたパイロットラインを運営しており、この地域の広範な産業戦略目標を強化しています。

北米は、グリッド規模の安全性、重要鉱物の回復力、データセンターのアップタイムに重点を置き、ナトリウムイオン電池市場シェアの約5分の1を占めています。ノースカロライナ州で進行中の14億米ドルの工場は、通信と再生可能エネルギーの統合用にプルシアンブルー電池を大量生産する予定で、試験段階から商業段階への移行を意味します。カナダのユーティリティ企業は、ディーゼルのロジスティクスでコストが上昇し、冬の気温でリチウムイオンの性能が低下する遠隔地のマイクログリッドにナトリウムイオンバンクを導入。メキシコは、貿易協定と既存の自動車サプライチェーンを活用し、米国のバイヤーに近いモジュール組立メーカーを誘致。

競争環境

ナトリウムイオン電池市場は、既存の大手リチウムイオン電池メーカーと新規参入の専門メーカーが混在しており、適度な集中構造となっています。CATLやBYDのような中国の大手企業は、ギガファクトリーを活用して175Wh/kgの第2世代ナトリウムイオンパックと-40℃までのコールドクランク定格を供給しており、欧州のNorthvoltとAltrisは、独自の正極と自社製造のノウハウを組み合わせてEUの自動車メーカーに現地供給しています。急速充電のスペシャリストであるNatron Energyは、10℃のバーストを受け入れるプルシアンブルー電極アーキテクチャに焦点を当てており、体積効率よりもアップタイムを重視するデータセンターや通信交換装置にサービスを提供しています。

イベルドローラによる特許分析によると、世界のナトリウムイオン出願の半分以上は中国が起源ですが、日本や米国にもかなりのポートフォリオがあり、中国の規模の優位性にもかかわらず、ノウハウが地理的に分散していることを示唆しています。セルメーカーは、再生可能エネルギー開発企業や電力会社のEPC企業と長期契約を結び、数ギガワット規模の契約に基づいて価格を決定しています。ソフトウェア中心の企業は、レガシー自動車メーカーがまだ支配していない分野であるナトリウムイオン専用BMSモジュールに注目しています。

既存の電極コーティング装置やカレンダー装置を再利用できるため、参入障壁は高ニッケル・リチウム化学よりも低いままですが、高純度ナトリウム塩と独自のカーボンアノードを確保することが早期参入企業の差別化につながります。産業界の観測筋は、ギガファクトリーの稼働率が定常状態に達し、利ざやの圧縮がスケールアップに報いられるようになれば、選択的統合が進むと予想しています。現時点では、材料イノベーター、インテグレーター、OEMの流動的なエコシステムが、グリッド、モビリティ、消費者セグメントにわたる商業的準備を加速するために、共同開発契約に基づいて協力しています。

最近の産業動向

• 2025年4月 CATL、エネルギー密度175Wh/kgの新ナトリウムイオン電池ブランド「Naxtra」を発表。
• 2025年2月 Trentar Energy SolutionsはKPIT技術と提携し、インドでナトリウムイオン電池を商業化。
• 2024年11月 BYDが、コストと寿命を優先する定置型プロジェクト向けに、20フィート容器1個あたり2.3MWhの容量を持つナトリウムイオン・グリッド規模BESSを発表。
• 2024年8月 ナットロン・エナジーが14億米ドルの投資を受け、データセンターと再生可能ストレージ向けのプルシアンブルーセルに特化したナトリウムイオン工場をノースカロライナ州に建設。

ナトリウムイオン電池産業レポート目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場牽引要因
4.2.1 中国の政策支援による100MWh以上の送電網入札が国内需要を加速
4.2.2 欧州のEV OEMがEUの電池規制に対応するため低レンジモデルをナトリウムイオンに変更
4.2.3 LFP正極のコストインフレがパックレベルのコスト差を70ドル/kWh以下に縮小
4.2.4 プルシアンブルーのブレークスルーがインドの二輪車に15分充電を可能に
4.2.5 寒冷気候への耐性が北欧の家庭用蓄電補助金に拍車
4.2.6 CATLとユーティリティ産業の合弁プラントが垂直サプライチェーンを確保
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 長距離EVにおけるLFPに対するエネルギー密度ペナルティ -30
4.3.2 標準化されたBMSプロトコルの不在による統合コストの上昇
4.3.3 新興のリサイクル・エコシステムがEUのバッテリー・パスポート規則と衝突
4.3.4 3.7Vを超える設計における金属ナトリウム析出のリスク
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制政策の展望
4.6 技術的展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 アプリケーション別
5.1.1 定置用エネルギー貯蔵
5.1.2 輸送
5.1.3 民生用電子機器
5.1.4 産業用バックアップ電源
5.1.5 船舶、その他
5.2 フォームファクター別
5.2.1 円筒形
5.2.2 角柱型
5.2.3 パウチ
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 ユーティリティ
5.3.2 家庭用
5.3.3 商業および産業
5.3.4 自動車
5.4 地域別
5.4.1 南米アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 イギリス
5.4.2.2 ドイツ
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 スペイン
5.4.2.5 北欧諸国
5.4.2.6 ロシア
5.4.2.7 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 ASEAN諸国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋諸国
5.4.4 南米アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 コロンビア
5.4.4.4 その他の南米アメリカ
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 南アフリカ
5.4.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.2 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.3.1 Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)
6.3.2 Faradion Ltd
6.3.3 Natron Energy Inc.
6.3.4 HiNa Battery Technology Co. Ltd
6.3.5 Altris AB
6.3.6 TIAMAT SAS
6.3.7 AMTE Power PLC
6.3.8 NGK Insulators Ltd
6.3.9 BYD Co. Ltd
6.3.10 Northvolt AB
6.3.11 Clarios International
6.3.12 Peak Energy
6.3.13 Panasonic Energy Co.
6.3.14 BLUETTI Power Inc.
6.3.15 North American Battery Systems (NABS)
6.3.16 Sodium Ion Technologies LLC
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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