世界のインテリジェントピギング市場：技術別、地域別（2025年～2030年）

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インテリジェントピギング市場は予測期間中に6.07%のCAGRを記録する見込みです。
インテリジェントピギング産業は、世界的なエネルギー情勢の進化とインフラの完全性への注目の高まりにより、大きな変革を経験しています。

世界のエネルギーモニター統計によると、2021年の世界のパイプライン委託量は6,500kmに減少しましたが、2022年までに完成予定の36,800kmが建設中であり、2023年から2030年の間にさらに59,500kmが計画されているなど、今後のプロジェクトのパイプラインが充実しています。
このような広範なパイプラインの開発は、特にエネルギーインフラが発展途上地域全体で拡大し続け、成熟市場がメンテナンスやアップグレードに注力する中、インテリジェントピギングサービスに対する将来の需要が堅調であることを示しています。

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スマートピギング技術の技術的進歩は、漏洩磁束（MFL）、超音波、キャリパー技術の革新が先導する形で、パイプライン検査能力に革命をもたらしました。最新のインテリジェントピグには、洗練されたセンサー、データ分析機能が搭載され、パイプラインの欠陥、腐食、幾何学的異常を検出する精度が向上しています。このような技術の向上により、オペレーターは操業の中断を最小限に抑えながら、より徹底した検査を実施できるようになり、さまざまな運転条件下で最高毎秒5メートルの速度で動作し、最高300バールの圧力を扱うことができる先進的なシステムも登場しています。

産業界は、よりクリーンなエネルギー源への世界的な移行を反映し、天然ガスインフラ整備への顕著なシフトを目の当たりにしてきました。2021年の世界の天然ガス生産量は4兆1,400億立方メートルに達し、前年から5.8%増加しました。この傾向は、中国のような主要市場において特に顕著であり、2022年6月現在、稼働中の石油パイプラインは約25,271.3km、建設中または計画中のパイプラインは2,532.7kmであり、定期的な検査と保守を必要とするインフラの規模を実証しています。

この市場の特徴は、厳しい規制要件と産業規格に後押しされ、予防保全と安全遵守がますます重視されていることです。パイプライン事業者は、より包括的な検査プログラムを採用しており、その多くは、パイプラインの完全性を確保し、潜在的な故障を防止するために、インテリジェントピギングを使用した定期的な検査スケジュールを実施しています。この傾向は、インフラが老朽化している地域で特に顕著であり、事業者は、環境および安全規制の遵守を確保しながら、資産のライフサイクルを延ばし、運用効率を維持するために高度な検査技術に投資しています。

インテリジェントピギング市場の動向

特に石油・ガス部門におけるパイプラインプロジェクトへの投資の増加

世界のエネルギー部門では、石油・ガス資源の効率的な輸送の必要性の高まりにより、パイプラインのインフラ整備に多額の投資が行われています。OPECの2022年世界石油見通しによると、世界の石油セクターは2045年まで、上流、中流、下流の各セグメントに12兆1,000億米ドルの累積投資を必要とし、これは毎年平均5,000億米ドルを超えるものです。この巨額の投資要件は、エネルギー部門の将来におけるパイプライン・インフラの重要な役割を強調しています。パイプライン・ネットワークの拡大は、2023年5月現在、約21,900キロメートルのパイプラインが計画段階にあり、9,000キロメートル以上が建設中であるなど、開発中のプロジェクトが非常に多いことからも明らかです。

最近の大規模なインフラ・プロジェクトは、パイプライン・ネットワークの拡大に対する産業のコミットメントを示しています。例えば2022年9月、EUROPIPEはNorth American TC Energyからメキシコ湾のSoutheast Gateway Pipelineプロジェクトを45億米ドルで受注しました。メキシコ国営電力会社Comisión Federal de Electricidad (CFE)と共同で建設されるこの海上ガスパイプラインプロジェクトは、現在のインフラ投資の規模を例証するものです。パイプライン輸送の効率性と信頼性は、米国における原油と石油製品の約70％がパイプラインを通じて輸送されているという事実によってさらに強調され、産業にとって好ましい輸送手段となっています。

厳しい安全規制とパイプライン・インフラの老朽化

様々な政府機関による厳格な安全規制の実施は、特に先進地域におけるインテリジェントピギング市場の重要な推進力となっています。米国のパイプライン・危険物安全管理局（PHMSA）や世界中の同様の組織などの規制当局は、パイプラインの定期的な検査とメンテナンス・プロトコルを義務付けています。これらの規制は、パイプライン事業者に対して、定期的な完全性評価を実施し、包括的なメンテナンスプログラムを実施することを要求しており、主要な検査方法としてインテリジェントピギングサービスの需要を直接促進しています。

世界中の既存のパイプラインインフラの老朽化により、定期的な検査とメンテナンスサービスの緊急の必要性が生じています。稼働中のパイプラインの多くは数十年にわたり使用されているため、腐食や材料の劣化、その他の損傷の影響を受けやすくなっています。このようなインフラの老朽化に関する懸念は、2023年2月にキンダー・モルガンがネバダ州南部の貯蔵施設に燃料を供給するカリフォルニア州のガソリンパイプラインの緊急修理作業を実施した際に浮き彫りになりました。この事故は、漏れを防ぎ、操業の安全を確保するために、インテリジェントピグ技術を使用した定期的なパイプラインの検査とメンテナンスが極めて重要であることを示しています。インフラの老朽化と厳しい規制要件の組み合わせは、漏洩磁束、超音波、キャリパーピグなどの様々な種類のインテリジェントピグを含む高度な検査技術の採用を推進し続けています。したがって、パイプラインピギングサービス市場は、事業者がますますこれらの技術に依存するようになるにつれて、成長の態勢を整えています。

セグメント分析： 技術

インテリジェントピギング市場における超音波ピグセグメント

超音波ピグセグメントは、世界のインテリジェントピギング市場を支配し、2024年に約49％の市場シェアを占めています。この技術の優位性は、他の種類のピグが提供するパーセンテージで体積測定の代わりにミリメートル単位で直接かつ正確な測定を提供する優れた能力に起因することができます。超音波ピグは、1.0mm以上の軸方向および円周方向の亀裂の検出と測定に特に効果的であり、パイプラインの健全性評価において非常に貴重な存在となっています。この技術は、操作のためにパイプライン内の液体媒体を必要とし、原油、ディーゼル、水、ナフサ輸送に特に適しています。このツールは主に液体パイプラインで使用されますが、バッチングピグ間に液体カプラントを追加することで、ガスパイプラインにも導入することができ、さまざまな用途でその汎用性を発揮します。

インテリジェントピギング市場における磁束漏洩ピグセグメント

2024-2029年のインテリジェントピギング市場において、磁束漏洩（MFL）ピグセグメントが最も急成長を遂げています。この急成長は、超音波ピギングとは異なり、液体冷却剤を必要とせずに、液体と気体の両方のパイプラインで動作する能力を含む、いくつかの主要な利点によって駆動されます。MFLピグは、超音波ピグでは正確な測定が困難な薄肉のパイプラインでも、金属損失、腐食、亀裂、溶接欠陥を検出・測定することができます。パイプラインの健全性問題を特定する上でこの技術が有効であることと、操作の柔軟性や操作の複雑さが少ないことから、パイプライン事業者の間で人気が高まっています。このセグメントの成長は、追加のカップリング媒体を必要とせず、包括的なパイプラインの健全性評価を提供する能力によってさらに支えられています。

残りの技術セグメント

キャリパーピギングセグメントは、インテリジェントピギング市場の大部分を占め、形状測定と変形検出において重要な機能を提供します。これらのツールは、パイプラインの幾何学的形状を決定し、へこみ、座屈、楕円、溶接の貫通、パイプの膨張、バルブ、パイプ壁の変化、および破片の堆積に関するデータを記録するために不可欠です。キャリパーピギングでは、パイプラインの内面との継続的な接触を維持するために、独立して吊り下げられたバネ付き測定アームを使用し、パイプ径のわずかな変化も検出することができます。この技術は、パイプラインの構造的完全性を確保する上で重要な役割を果たしており、他の種類のインテリジェントピグを導入する前の予備検査ツールとして使用されることがよくあります。

セグメント分析： アプリケーション別

インテリジェントピギング市場における金属損失/腐食検出セグメント

金属損失/腐食検出は、インテリジェントピギング市場において最大のセグメントを占め、インライン検査の主要機能の1つとなっています。この種類の優位性は、内部・外部腐食、孔食、剥離腐食、粒界腐食、隙間腐食など、パイプラインの様々な種類の腐食を監視・検出する重要なニーズによってもたらされます。この分野では、磁束漏洩(MFL)や横磁界探傷(TFI)ツールなどの高度な技術をユーティリティとして利用しており、特に鉄管や鋼管の金属損失を検出するのに効果的です。特に、中東、ロシア、米国の一部など、炭化水素の流れに腐食を促進する高濃度の硫黄化合物が含まれるサワーガスや原油の生産地域で需要が高まっています。

インテリジェントピギング市場における亀裂・漏洩検知セグメント

ひび割れ・漏れ検知セグメントは、安全規制の増加と世界のパイプラインインフラの老朽化によって、インテリジェントピギング市場で最も速い成長を経験しています。この分野は、非破壊で自動化された検査ソリューションを提供するために、磁束漏洩（MFL）、超音波、渦電流、電磁音響変換器ピグなどの洗練された技術を採用しています。ヨーロッパや北米など、HSSEガイドラインが厳しく、より頻繁で厳格な検査プログラムが求められる地域では特に成長が顕著です。このセグメントの拡大は、応力腐食割れ（SCC）と水素誘起割れ（HIC）の両方を検出する能力によってさらに支えられています。

インテリジェントピギング市場のアプリケーション別残存セグメント

形状測定と曲がり検出セグメントは、パイプラインの幾何学的完全性を保証することにより、インテリジェントピグパイプライン市場で重要な役割を果たしています。このセグメントでは、パイプラインの幾何学的形状を決定し、へこみ、座屈、楕円、溶接の貫通、パイプの膨張、破片の堆積などの異常を検出するために、独立して吊り下げられたバネ式測定アームを備えた高度な形状検査ピグをユーティリティ利用します。このセグメントは、新しいパイプラインの最初の試運転時や既存のインフラストラクチャの定期的なメンテナンス、特にパイプライン本体に複数の屈曲部や溶接部が必要な厳しい地形の地域で特に重要です。

セグメント分析： パイプライン流体の種類

インテリジェントピギング市場における石油セグメント

石油セグメントが引き続きインテリジェントピギング市場を支配しており、2024年の市場シェアは約89%。この優位性の主な理由は、世界的に広範な既存の石油パイプラインインフラと、これらのパイプラインの定期的な検査と保守の重要な必要性です。このセグメントの強い地位は、特に北米、中東、アジア太平洋などの地域で進行中の主要なパイプライン・プロジェクトによって支えられています。石油パイプライン・インフラへの投資の増加と、定期的なパイプラインの完全性評価を義務付ける厳しい安全規制が相まって、このセグメントの市場地位はさらに強化されています。さらに、石油パイプラインの腐食、亀裂、幾何学的異常を検出するために広く使用されている磁束漏洩（MFL）、超音波、キャリパーピグを含むインテリジェントピギング技術の汎用性から、石油セグメントは利益を得ています。

インテリジェントピギング市場におけるガスセグメント

2024-2029年のインテリジェントピギング市場において、ガスセグメントが最も急成長しているセグメントとして浮上しています。この成長の原動力は、よりクリーンなエネルギー源としての天然ガスへの世界的なシフトの高まりと、それに伴うガスパイプラインインフラの世界的な拡大です。このセグメントの成長は、新しいガスパイプラインプロジェクトに多額の投資が行われているアジア太平洋やヨーロッパのような地域で特に顕著です。高度な超音波ツールや音響共鳴技術のような、ガスパイプライン専用に設計された特殊なインテリジェントピギング技術の開発が、この成長をさらに加速しています。さらに、ガスセクターにおけるメタン排出の削減とパイプラインの完全性の確保への関心の高まりは、定期的なパイプライン検査サービスに対するより強い需要を生み出し、このセグメントの急速な拡大に寄与しています。

インテリジェントピギング市場の地域セグメント分析

北米のインテリジェントピギング市場

北米は世界のインテリジェントピギング市場において支配的な地域であり、2024年には市場シェアの約43%を占めます。この地域の主導的地位は、主にその広範な石油およびガスパイプラインインフラストラクチャとパイプラインの保守点検のための厳格な規制要件によって駆動されます。米国は、パイプラインの完全性管理と安全プロトコルに多額の投資を行っており、引き続きこの地域の市場成長に大きく貢献しています。この地域の市場の特徴は、特に超音波と磁束漏出ピギングソリューションにおいて先進技術が採用されていることです。老朽化したパイプライン・インフラのメンテナンスへの注目が高まっていることと、天然ガスパイプラインのネットワークが拡大していることが、引き続き市場の成長を促進しています。さらに、この地域はインテリジェントピギング企業や技術開発者のエコシステムが確立されており、インテリジェントピギングソリューションの技術革新を促進しています。市場は、中流インフラストラクチャの継続的な拡大と、環境安全性と規制遵守の重視の高まりによってさらに強化されています。

ヨーロッパのインテリジェントピギング市場

欧州のインテリジェントピギング市場は堅調な成長を示しており、2019年から2024年までのCAGRは約8%を記録しています。ヨーロッパの市場ダイナミクスは、この地域のエネルギー安全保障とパイプラインインフラの近代化への強い注力によって形成されています。同地域では、パイプライン運用における高い安全基準の維持に取り組んでおり、これがインテリジェントピギングサービス採用の主要な推進力となっています。欧州諸国は、老朽化したパイプラインインフラの完全性を確保するため、先進的なパイプライン検査技術への投資を続けています。同市場は、特にドイツやイギリスといった国々において、技術革新者やサービスプロバイダーが強い存在感を示しているのが特徴です。この地域では、よりクリーンなエネルギー源への移行も市場に影響を与えており、天然ガスパイプラインの検査とメンテナンスへの注目が高まっています。厳しい規制の枠組みや環境基準の存在により、高度なパイプライン検査技術の採用がさらに加速しています。同市場はまた、継続的な技術の進歩や、パイプライン検査サービスにおけるデジタルソリューションの統合からも利益を得ています。

アジア太平洋地域のインテリジェントピギング市場

アジア太平洋地域のインテリジェントピギング市場は、2024年から2029年にかけて約7%のCAGRが予測され、大幅な成長が見込まれています。この地域の市場を牽引しているのは、中国やインドなどの主要経済圏における急速な工業化とエネルギーインフラの拡大です。パイプラインのインフラ整備、特に天然ガス分野への投資の増加は、スマートピギングサービスプロバイダーにとって大きなビジネスチャンスとなっています。この市場の特徴は、パイプラインの安全性に対する意識の高まりと高度な検査技術の採用です。この地域の国々は、より厳しいパイプライン安全規制を実施しており、定期的な検査とメンテナンスサービスの需要を促進しています。オーストラリアや日本のような先進国には老朽化したパイプライン・インフラが存在し、新興国には新しいパイプライン・プロジェクトがあるため、バランスの取れた市場環境が形成されています。また、この地域の市場では、超音波や磁束漏洩検査ツールのような先進技術の採用が増加しています。現地のスマートピギング企業は、パイプライン検査サービスの需要増に対応するため、その能力を拡大しています。

南米アメリカのインテリジェントピギング市場

南米のインテリジェントピギング市場は、この地域の重要な石油・ガス埋蔵量と進行中のインフラ整備に牽引されて、進化し続けています。ブラジルは、その広範なオフショアパイプラインネットワークと厳しい検査要件で地域市場をリードしています。この市場の特徴は、パイプライン・インフラのメンテナンスへの投資の増加と、定期的なパイプライン検査の重要性に対する意識の高まりです。この地域の国々は、パイプラインインフラの近代化と、より良いメンテナンスの実施に注力しています。市場は、様々なインテリジェントピギングソリューションを提供する国際的および地域的サービスプロバイダーの存在から利益を得ています。環境保護と安全規制への関心の高まりが、高度なパイプライン検査技術の採用を促進しています。また、この地域の市場は、運用の安全性と効率を確保しながら、既存のパイプラインインフラの運用寿命を延ばすことに重点を置くようになっていることにも影響されています。

中東・アフリカのインテリジェントピギング市場

中東・アフリカのインテリジェントピギング市場は、この地域の石油・ガス生産の世界的なハブとしての位置づけによって、強い潜在力を示しています。この市場の特徴は、パイプラインインフラへの投資の増加と、定期的な保守点検の重要性に対する意識の高まりです。中東の国々、特にサウジアラビアとUAEは、先進的なパイプライン検査技術の導入を主導しています。この地域では、広範なパイプライン網の完全性の維持に重点を置いているため、高度な検査ソリューションに対する需要が高まっています。同市場は、新規パイプラインプロジェクトや既存インフラの近代化に対する継続的な投資から利益を得ています。作業効率と安全遵守の重視の高まりが、インテリジェントピギングサービスの採用を促進しています。この地域の市場は、環境保護と安全基準を確保しながら、既存のパイプラインインフラの運用寿命を延ばすことに重点を置くようになっていることも影響しています。

インテリジェントピギング産業概要

インテリジェントピギング市場のトップ企業

インテリジェントピギング企業市場の特徴は、Baker Hughes Company、SGS SA、Enduro Pipeline Services、Dexon Technologyのような著名な企業が、継続的な技術革新と戦略的拡大を通じて産業をリードしていることです。各社は、人工知能とリアルタイム監視ソリューションを統合しながら、特に超音波と磁束漏洩機能における高度な検査技術の開発にますます注力しています。同市場は、技術力と地理的範囲を強化するための戦略的買収や提携によって特徴付けられており、これはベーカー・ヒューズによるクエスト・インテグリティ社の買収や、デクソンによるフルモスト社との提携に証明されています。Ltd.との提携がその例です。業界大手は、複雑なパイプライン形状に対応するカスタマイズされた検査ツールを開発するために研究開発に多額の投資を行っており、同時に包括的な資産完全性管理ソリューションを含むサービスポートフォリオを拡大しています。これらの企業はまた、戦略的パートナーシップやインフラ投資を通じて、地域統括センターを設立し、主要市場における現地での存在感を高めています。

細分化された市場と強力な地域プレーヤー

インテリジェントピギング市場は、世界的なコングロマリットと各地域に特化したプレーヤーが混在し、市場シェアを争う中程度の断片化された構造を示しています。Baker HughesやSGS SAなどの大手多国籍企業は、その広範なリソースとグローバルネットワークを活用して、包括的なパイプライン検査ソリューションを提供しています。この市場は、既存企業と新興企業の健全なバランスを示しており、地域のプレーヤーは、地域の規制や顧客の要件を深く理解しているため、それぞれの地域で大きな市場シェアを占めています。

産業界では、戦略的M&Aを通じた統合の波が押し寄せています。大手企業は、提供するサービスを強化し、市場での地位を強化するため、専門技術プロバイダーや地域サービス企業の買収を積極的に進めています。この傾向は特に新興市場で顕著で、既存企業が市場参入と専門知識を得るために地元企業を買収しています。また、技術プロバイダーとサービス会社の戦略的パートナーシップや合弁事業も数多く見られ、複雑化するパイプライン検査要件に対応する統合ソリューションが生み出されています。インライン検査企業は、互いの強みを活用し、事業範囲を拡大するために、提携を結ぶことが増えています。

イノベーションとサービスの卓越性が成功を促進

インテリジェントピギング市場での成功は、革新的で包括的なパイプライン完全性ソリューションを提供する企業の能力にますます依存しています。市場のリーダーは、競争力を維持するために、高度な検査技術の開発、人工知能と機械学習機能の組み込み、リアルタイム監視ソリューションの提供に注力しています。検査計画からデータ分析、メンテナンスの推奨まで、エンドツーエンドのソリューションを提供できる企業は、市場シェアを獲得する上で有利な立場にあります。費用対効果を維持しながら、さまざまなパイプラインの構成や運転条件に合わせてソリューションをカスタマイズできる能力は、市場における決定的な差別化要因となっています。

新規参入企業や新興企業にとって、成功の鍵は、石油・ガス産業の主要な利害関係者と強固な関係を築きながら、ニッチな市場セグメントを特定・開拓することにあります。企業は、高い安全性と品質基準を維持しながら、さまざまな地域にまたがる複雑な規制要件を乗り越えていかなければなりません。インテリジェント・ピギング・サービスは特殊であり、パイプライン検査に関する規制要件も厳しいため、市場の代替リスクは比較的低い。しかし、企業は、特にパイプラインの安全性とメンテナンス要件に関して、進化する環境規制と産業基準に継続的に適応する必要があります。技術プロバイダーとの強力なパートナーシップを構築し、エンドユーザーとの緊密な関係を維持することは、この競争の中で市場シェアを獲得するために不可欠な戦略です。スマートピギング企業は、これらの関係を活用してサービス提供を強化することに特に長けています。

インテリジェントピギング市場ニュース

• 2023年1月 CDIは、パイプラインピグ追跡アプローチを変革する画期的なデバイス、Qubeを発表しました。Qubeは、石油・ガス産業向けに特別に設計された、革新的でコンパクトかつ堅牢な地上監視（AGM）ソリューションです。その主な機能は、パイプラインを横断するパイプラインピグの存在を検出することです。GPSと磁気データセンサーを搭載したQubeは、パイプラインピグに取り付けられた磁気トランスミッターの周波数を最大8つまで識別できる優れた機能を備えています。さらに、MFL磁化器の検出も可能です。産業グレードの構造により、Qubeは過酷な環境でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。この画期的な装置は、パイプラインピグ追跡作業の効率を再定義し、向上させます。
• 2022年1月：KPTLは、JSW Utkal Steel Ltd.から、オディシャ鉱業における鉄鉱石スラリーパイプライン(Spread I)の敷設工事を受注。作業範囲には、32インチ x 131kmのスラリーパイプラインの敷設、テスト、プレコミッショニング、コミッショニングが含まれます。プロジェクトはまた、パイプラインルート沿いに5つの圧力監視ステーションと2つの中間ピギングステーションの建設も含みます。

インテリジェントピギング市場レポート-目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2. 要旨
3. 調査方法
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル
4.3 既存石油パイプラインの長さ（キロメートル）と2023年までの予測
4.4 既存ガスパイプラインの長さ（キロメートル）と2023年までの予測
4.5 最近の動向と開発
4.6 政府の政策と規制
4.7 市場ダイナミクス
4.7.1 推進要因
4.7.1.1 今後のパイプラインプロジェクト
4.7.1.2 パイプラインの安全性重視の高まり
4.7.2 阻害要因
4.7.2.1 初期投資の高さ
4.8 サプライチェーン分析
4.9 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.9.1 サプライヤーの交渉力
4.9.2 消費者の交渉力
4.9.3 新規参入者の脅威
4.9.4 代替製品・サービスの脅威
4.9.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
5.1 技術
5.1.1 漏洩磁束豚
5.1.2 キャリパー豚
5.1.3 超音波豚
5.2 地域別市場分析｛2028年までの市場規模・需要予測（地域別のみ）｝ 5.2.1 北米市場
5.2.1 南米アメリカ
5.2.1.1 米国
5.2.1.2 カナダ
5.2.1.3 その他の北米地域
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 ロシア
5.2.2.2 イギリス
5.2.2.3 ノルウェー
5.2.2.4 イタリア
5.2.2.5 その他のヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 インド
5.2.3.3 オーストラリア
5.2.3.4 マレーシア
5.2.3.5 インドネシア
5.2.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.2.4 南米アメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 アルゼンチン
5.2.4.3 ベネズエラ
5.2.4.4 その他の南米アメリカ
5.2.5 中東・アフリカ
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.2 アラブ首長国連邦
5.2.5.3 ナイジェリア
5.2.5.4 エジプト
5.2.5.5 イラン
5.2.5.6 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Enduro Pipeline Services Inc.,
6.3.2 NDT Global Services Ltd.
6.3.3 Pigtek Ltd
6.3.4 Romstar Group
6.3.5 SGS SA
6.3.6 A.Hak Industrial Services B.V
6.3.7 PipeSurvey International
6.3.8 Decon International Technologies
6.3.9 Rosen Australia Pty. Ltd.
6.3.10 Penspen Limited
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来動向
7.1 非在来型エネルギー源の開発

 

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