世界のFPSO（浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備）市場：構造別、水深別、地域別（2025年～2030年）

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FPSO市場規模は2025年に130.6億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は8.51%で、2030年には196.5億米ドルに達する見込みです。
中期的には、深海や超深海での探査・生産活動の増加が、予測期間中のFPSO市場を牽引すると予想されます。

一方で、初期費用が高いことが予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
とはいえ、FPSOシステムにおける技術の進歩と革新は、FPSO市場に大きなチャンスをもたらすと期待されています。
南米アメリカは、オフショア活動の増加によりFPSO市場の支配的な地域になると予想されます。

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FPSO市場の動向

コントラクター所有のセグメントが市場を支配する見通し

• FPSOの主な調達手段は、新規建造、既存船の改造、既存ユニットの再展開の3つ。これらの選択肢のうち、FPSOの再展開は、特定分野向けに高度にカスタマイズされる性質上、いくつかの課題があります。そのため、オペレーターは主に新造と改造のアプローチを好んでおり、過去20年間、これらのサービスを専門知識を持つサードパーティの請負業者に依存してきました。
• コントラクター所有のFPSOは、オペレーター所有のFPSOや固定プラットフォームよりもコスト面で有利です。FPSOの設計、建設、運営を専門とする請負業者は、規模の経済を実現し、船隊の稼働率を最適化することで、オペレーターのコストを削減することができます。このため、請負業者が所有するFPSOは、費用対効果の高いソリューションを求めるオペレーターにとって魅力的な選択肢となります。
• コントラクター所有のFPSOは通常リース可能で、オペレーターに油田開発の柔軟性を提供します。リースにより、オペレーターは最小限の先行投資でFPSOにアクセスし、配備することができるため、小規模なオペレーターや生産プロファイルが不確かなプロジェクトに有利です。
• オフショア活動の活発化に伴い、探鉱・生産活動にかかるコストは増加しており、FPSO関連業務は請負業者に委託されるようになっています。これによりオペレーターは、FPSOのオペレーションを専門業者に任せることで、最も価値を生み出せる分野に資源と注意を振り向けることができます。
• 例えば、Baker HughesのRig Countによると、2023年末のオフショア・リグ数は約246基で、前年比約6.4%増となっており、オフショアでの探鉱・生産活動が増加し、FPSOの需要が高まっています。
• 2023年5月には、日本のFPSOサプライヤーであるMODECがEquinor社からブラジル沖カンポス海盆のBM-C-33ブロック向けFPSO船を受注しました。2027年の竣工を予定しているFPSOの納入に加え、FPSOが原油を生産する最初の1年間は、MODECがEquinorに操業・保守サービスを提供します。その後、EquinorはFPSOの操業責任を引き継ぐ予定です。
• 世界には、まだ発見されていない、あるいは探査段階にある未開発の海洋埋蔵物がいくつかあります。石油・ガス会社は今後、こうした未開発の石油・ガス埋蔵量の発見に注力するため、FPSOの需要は増加すると予想されます。
• FPSOの需要が増加し、他の種類のFPSOよりも優れていることから、予測期間中はコントラクター所有のFPSOが市場を支配すると予想されます。

南米が市場を支配する見込み

• 南米アメリカは、世界のFPSO市場に最も大きな影響を及ぼすと予想されています。特に、ブラジルとガイアナがこの市場の主要プレーヤーとして台頭し、近年FPSOの需要が大幅に急増しています。
• 南米アメリカは、特にブラジルとガイアナに大きな海洋石油・ガス埋蔵量があります。これらの埋蔵量は深海や超深海にあり、効率的な生産・貯蔵・積出のためにFPSOが必要です。これらの地域で大規模な発見と生産が行われる可能性があるため、FPSOの需要が高まっています。
• 例えば、2024年1月、Offshore Frontier Solution Pte Ltdは、南米ウアル油田向けのエクソンモービル製浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）の電気システムと関連デジタルソリューションを受注しました。同船はガイアナ沖約200キロで操業する予定。
• また、南米にはブラジルのサントス盆地とカンポス盆地を中心に、広大なプレソルト層が埋蔵されています。これらの埋蔵物は厚い塩の層の下にあり、探査と生産に技術的な課題をもたらしています。FPSOは、深海で安全に操業でき、プレソルト鉱区の複雑な処理要件を処理できるため、こうした厳しい環境に適しています。そのため、今後、この地域で深海や超深海の石油・ガスプロジェクトの探査・生産が予定されており、FPSOの需要は拡大すると予想されます。
• したがって、上記の点から、予測期間中、南米がFPSO市場を支配すると予想されます。

FPSO産業概要

FPSO市場は適度に統合されています。市場の主なプレーヤーは、Petroleo Brasileiro SA (Petrobras)、CNOOC Ltd、TotalEnergies SE、Exxon Mobil Corp.、Shell PLCなど。

FPSO市場ニュース

• 2023年5月 SBMオフショアとエッソ・エクスプロレーション＆プロダクション・ガイアナは、10年間のオペレーション＆メンテナンス契約を締結。同契約は、SBM Offshoreが4隻のFPSOのオペレーションとメンテナンスを担当するもの： Liza Destiny、Liza Unity、Prosperity、ONE GUYANA。
• 2023年4月 ガス生産を可能にする大規模なアップグレードの後、シェルは英国中部北海のピアース油田の操業を再開。ピアース油田の炭化水素生産に使用されている浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）「ハイウェネ・ブリム」の大幅な改造を実施。新しい海底ガス輸出ラインが設置され、アバディーン北部のセント・ファーガス施設にガスを輸送するSEGALパイプライン・システムに接続。この開発により、これまで石油生産のみに集中していたピアース油田からのガス抽出が可能に。
• 2023年4月 ヒューストンに本社を置くKBRは、カナダ東部沖合に位置するEquinor社のBay du Nordプロジェクト（金額別94億米ドル）のエンジニアリング契約獲得を正式に発表。受注した契約は、FPSOユニットの完成まで詳細設計と調達管理サービスを提供する可能性を包含。

FPSO市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル
4.3 稼働中のFPSO（地域・オペレーター別、2023年
4.4 最近の動向と発展
4.5 政府の政策と規制
4.6 市場ダイナミクス
4.6.1 推進要因
4.6.1.1 オフショア石油・ガス探査・生産活動の増加
4.6.1.2 エネルギー需要の増加
4.6.2 阻害要因
4.6.2.1 高い初期費用
4.7 サプライチェーン分析
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.8.1 サプライヤーの交渉力
4.8.2 消費者の交渉力
4.8.3 新規参入者の脅威
4.8.4 代替製品・サービスの脅威
4.8.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
5.1 所有権
5.1.1 事業者所有
5.1.2 請負業者所有
5.2 水深
5.2.1 浅海
5.2.2 深海
5.2.3 超深海
5.3 地域別市場分析{2028年までの市場規模・需要予測（地域別のみ）} 5.3.1 北米地域
5.3.1 南米アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ノルウェー
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 ロシア
5.3.2.4 オランダ
5.3.2.5 フランス
5.3.2.6 イタリア
5.3.2.7 ノルディック
5.3.2.8 ドイツ
5.3.2.9 スペイン
5.3.2.10 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 オーストラリア
5.3.3.4 インドネシア
5.3.3.5 マレーシア
5.3.3.6 タイ
5.3.3.7 日本
5.3.3.8 ベトナム
5.3.3.9 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 ベネズエラ
5.3.4.4 コロンビア
5.3.4.5 その他の南米アメリカ
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 ナイジェリア
5.3.5.4 アルジェリア
5.3.5.5 カタール
5.3.5.6 南アフリカ
5.3.5.7 エジプト
5.3.5.8 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1.1 Modec Inc.
6.3.1.2 SBM Offshore NV
6.3.1.3 BW Offshore Limited
6.3.1.4 Teekay Offshore Partners LP
6.3.1.5 Bluewater Holding BV
6.3.1.6 Saipem SpA
6.3.1.7 Petrofac Limited
6.3.2 FPSO Operators
6.3.2.1 Petroleo Brasileiro SA (Petrobras)
6.3.2.2 CNOOC Ltd
6.3.2.3 TotalEnergies SE
6.3.2.4 ExxonMobil Corp.
6.3.2.5 Chevron Corporation
6.3.2.6 Shell PLC
6.3.2.7 BP PLC
6.3.3 Market Ranking/Share (%) Analysis
6.3.3 市場ランキング/シェア(%)分析
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
7.1 技術の進歩とイノベーション

 

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