陸上掘削リグ市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

陸上掘削リグ市場分析：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、陸上掘削リグ市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は、タイプ（在来型、モバイル型）、駆動モード（機械式、電気式、複合式）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、中東・アフリカ、アジア太平洋）によってセグメント化されており、各セグメントの収益（USD）に基づく市場規模と予測を提供しています。

市場概要

陸上掘削リグ市場は、2025年には451.3億米ドルと推定され、2030年には535.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は3.46%です。

近年、高馬力でハイテクなリグの利用増加や、重機リグの需要増加に伴い、陸上リグ市場は大きく進化しています。また、原油および天然ガスの需要増加に対応するための非在来型埋蔵量の開発が、予測期間中の陸上掘削リグ市場に大きな需要を生み出すと予想されています。

一方で、電力生産における再生可能エネルギー源への世界的な移行は、石油・ガス部門にとって大きな脅威となり、結果として陸上掘削リグ市場の成長に対する主要な課題となると見られています。

しかしながら、アジア太平洋地域および中東地域における高需要市場では、ミッドストリームインフラへの大規模な投資が行われています。新たなインフラと比較的堅調な設備投資予算は、これらの地域にリグが参入・再参入する機会を提供しています。

北米は、米国が主導する形で陸上掘削リグの最大の市場の一つであり、これは主にタイトオイルおよびシェール埋蔵量の探査・生産活動の増加によるものです。

主要な市場トレンド

モバイルリグセグメントが市場を牽引
ポータブルまたはモバイルリグは、デリック、ドローワークス、泥ポンプを搭載したトラック搭載型ユニットです。その主な利点は、リグの設置・撤去時間の短縮と、トラック雇用の要件の低減にあります。

ポータブルリグは、ワークオーバー作業や約10,000フィートまでの深度での掘削に頻繁に使用されます。これらのリグは、8時間、12時間、または24時間体制で使用でき、在来型リグに比べていくつかの利点があります。

多くの陸上リグ請負業者は、より強力なリグと高度な技術能力（トップドライブから自動パイプハンドリング、迅速な現場移動能力まで）を備えた高馬力の新型リグでフリートをアップグレードしています。

Baker Hughesによると、2023年10月時点で、陸上リグの総数は736基であり、これは総リグ数の約75%を占めています。陸上地域でのリグ数の増加に伴い、掘削および生産活動の需要が高まり、これが陸上掘削リグ市場を牽引すると予想されます。

さらに、米国以外の国々（カナダ、中国、アルゼンチンなど）でも非在来型埋蔵量の掘削が徐々に勢いを増しているため、ハイテクなリグ設計とより大きな馬力を持つポータブルリグが、近い将来、モバイルリグに大きな機会を創出すると期待されています。

また、原油価格の上昇は、非在来型油田の開発への緩やかな移行を後押ししています。その結果、非在来型埋蔵量における今後のプロジェクトが、陸上掘削市場の需要を促進すると予想されます。

以上の点から、予測期間中、モバイルリグセグメントが市場を支配すると見込まれています。

北米が市場を支配
北米における掘削活動は、原油・ガス価格の上昇を受けて増加しています。北米の陸上リグ数は2022年に897基に達し、2021年から約48%増加しました。

米国は掘削活動を活発化させており、稼働中のリグ数が最も多い国です。2023年6月時点で、稼働中のリグ数は約9%増加し、687基を超え、掘削リグに対する高い需要をもたらしています。

水圧破砕の技術的改善と低い損益分岐点が、同国における堅調な掘削活動を支えています。その結果、同国のフリート稼働率は2年間の減少の後、46%に上昇しました。米国の水平掘削のシェア増加は、高仕様掘削リグに対する高い需要を生み出しています。

新規リグの受注に加え、一部の大手請負業者はこれらの要件を満たすためにリグをアップグレードしています。米国が今後数年間でより良い掘削を行うにつれて、高仕様掘削リグの需要は増加すると予想されます。

また、カナダでは、多数の計画されているオイルサンドプロジェクトの開始と拡大により、リグ需要に大きな潜在的成長が見込まれており、これが予測期間中の陸上掘削リグ市場の発展につながると考えられます。

したがって、上記の要因に基づき、北米は予測期間中、世界の陸上掘削リグ市場を支配すると予想されます。

競争環境

陸上掘削リグ市場は、中程度に集中しています。市場の主要プレーヤー（順不同）には、Nabors Industries Ltd、Helmerich & Payne Inc.、Schlumberger Limited、Saipem SpA、Weatherford International PLCなどが含まれます。

最近の業界動向

* 2023年3月： Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) は、Megha Engineering and Infrastructure Limited (MEIL) から10基の国産リグを受領し、クリシュナ・ゴダバリ盆地の陸上油田で石油・天然ガスの探査を開始しました。
* 2023年3月： Adnoc Drilling Company（Adnoc Groupの子会社）は、2億5200万米ドルで10基の新型ハイブリッド動力陸上掘削リグを購入することに合意しました。これらの新型ハイブリッド動力リグは、中国のChina Petroleum Technology and Development Corporationによって製造され、「Fast Desert Moving」設計とクラスター井戸での作業能力を備えています。
* 2022年12月： KCA Deutagは、オマーン、イラク北部、ヨーロッパで総額8500万米ドルを超える契約を獲得・延長しました。オマーンでは3基のリグ（T849、T858、T899）の契約が7年間延長されました。KCA DeutagのKenera事業部門は、リグT-899向けにグリッドコンテナも提供する予定です。

このレポートは、陸上掘削リグ市場の詳細な分析を提供しています。陸上掘削リグとは、井戸を掘削するために使用される機械装置であり、泥水タンク、ポンプ、デリック、ドローワークス、ロータリーテーブル、ドリルストリング、発電装置、補助装置などの主要コンポーネントで構成されています。

本市場は、タイプ別、駆動モード別、および地域別にセグメント化されています。タイプ別では、在来型（Conventional）と移動型（Mobile）に分類されます。駆動モード別では、機械式（Mechanical）、電気式（Electrical）、複合型（Compound）の3つに分けられています。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域が対象とされており、それぞれの地域内でさらに詳細な国別分析が行われています。例えば、北米には米国、カナダが含まれ、アジア太平洋には中国、インド、韓国などが含まれます。

市場規模と成長予測に関して、陸上掘削リグ市場は2024年に推定435.7億米ドルに達し、2025年には451.3億米ドルに成長すると見込まれています。さらに、2025年から2030年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）3.46%で成長し、2030年には535.0億米ドルに達すると予測されています。

地域別の動向としては、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は、2025年から2030年の予測期間において最も高いCAGRで成長する地域として注目されています。

市場の主要な推進要因としては、高馬力かつハイテクなリグの使用増加、および非在来型埋蔵量の開発が挙げられます。これらの要因が市場の成長を後押ししています。しかしながら、世界的な再生可能エネルギー源への移行は、市場の成長を抑制する要因として認識されています。

レポートでは、市場の全体像を把握するために、市場規模と需要予測（2028年まで）、主要国の陸上稼働リグ数（2022年まで）、陸上CAPEX予測（2028年まで）、最近のトレンドと開発、政府の政策と規制、サプライチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析（サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）といった多角的な視点から分析が行われています。

競争環境の分析では、M&A（合併・買収）、合弁事業、提携、契約などの動向が調査されており、主要企業の戦略も詳細に分析されています。主要な市場プレイヤーとしては、Schlumberger Limited、Saipem SpA、Nabors Industries Ltd.、Weatherford International PLC、Helmerich & Payne, Inc.などが挙げられています。

将来の市場機会とトレンドとしては、新しいインフラの整備と比較的堅調なCAPEX予算が挙げられており、これらが今後の市場成長を支える要素となる可能性が示唆されています。

このレポートは、陸上掘削リグ市場の現状、将来の展望、主要な推進要因と抑制要因、競争状況、および地域別の詳細な分析を通じて、市場関係者にとって貴重な洞察を提供するものです。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲
• 1.2 市場の定義
• 1.3 調査の前提

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法

4. 市場概要

• 4.1 はじめに
• 4.2 市場規模と需要予測（米ドル、2028年まで）
• 4.3 主要国の世界の陸上稼働リグ数（2022年まで）
• 4.4 陸上設備投資予測（10億米ドル、2028年まで）
• 4.5 最近の傾向と発展
• 4.6 政府の政策と規制
• 4.7 市場のダイナミクス
  • 4.7.1 推進要因
  • 4.7.1.1 高馬力およびハイテクリグの使用増加
  • 4.7.1.2 非在来型埋蔵量の開発
  • 4.7.2 阻害要因
  • 4.7.2.1 再生可能エネルギー源への世界的な移行
• 4.8 サプライチェーン分析
• 4.9 ポーターの5つの力分析
  • 4.9.1 供給者の交渉力
  • 4.9.2 消費者の交渉力
  • 4.9.3 新規参入の脅威
  • 4.9.4 代替製品およびサービスの脅威
  • 4.9.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 タイプ
  • 5.1.1 従来型
  • 5.1.2 モバイル
• 5.2 駆動方式
  • 5.2.1 機械式
  • 5.2.2 電気式
  • 5.2.3 複合式
• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 米国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 その他の北米
  • 5.3.2 ヨーロッパ
  • 5.3.2.1 イギリス
  • 5.3.2.2 フランス
  • 5.3.2.3 イタリア
  • 5.3.2.4 ドイツ
  • 5.3.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.3.3 アジア太平洋
  • 5.3.3.1 中国
  • 5.3.3.2 インド
  • 5.3.3.3 韓国
  • 5.3.3.4 その他のアジア太平洋
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.2 サウジアラビア
  • 5.3.5.3 イラン
  • 5.3.5.4 イラク
  • 5.3.5.5 カタール
  • 5.3.5.6 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
• 6.2 主要企業が採用する戦略
• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 Nabors Industries Ltd
  • 6.3.2 Helmerich & Payne Inc.
  • 6.3.3 Eurasia Drilling Company Limited
  • 6.3.4 Ensign Energy Services Inc.
  • 6.3.5 Precision Drilling Corp.
  • 6.3.6 Patterson-UTI Energy Inc.
  • 6.3.7 Schlumberger Limited
  • 6.3.8 Saipem SpA
  • 6.3.9 Weatherford International PLC
  • 6.3.10 KCA Deutag Group
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 新しいインフラと比較的堅調な設備投資予算