世界の電気自動車用電池負極市場：リチウムイオン電池、鉛蓄電池、その他（2025年～2030年）

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電気自動車用電池負極市場の規模は、2025年に60億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）12.54％で成長し、2030年までに109億7,000万米ドルに達すると見込まれております。

中期的に、電気自動車の需要増加や政府の支援策といった要因が、予測期間中の市場成長を牽引すると見込まれます。

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• 一方、予測期間中は、グラファイトなどの負極材料に関連する技術的課題が市場成長の妨げとなることが予想されます。
• しかしながら、技術革新と持続可能な材料の開発により、今後数年間で市場に大きな機会がもたらされると見込まれます。
• アジア太平洋地域は、域内各国における電気自動車の普及率上昇により、市場を牽引すると予測されます。

電気自動車用電池負極市場の動向

リチウムイオン電池セグメントが市場を主導

• リチウムイオン電池セグメントは、電気自動車の性能と効率において極めて重要な役割を果たしています。電気自動車の需要が急増し続ける中、高性能リチウムイオン電池へのニーズは一層顕著になっております。高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、比較的低い自己放電率で知られるリチウムイオン電池は、EVエコシステム、特にその負極設計において不可欠な構成要素です。
• リチウムイオン電池セグメントに影響を与える重要なトレンドの一つは、リチウムイオン電池の価格低下であり、これにより電気自動車がより幅広い消費者層にとって入手しやすくなりました。2023年現在、リチウムイオン電池の平均価格はkWhあたり約139米ドルまで低下し、2013年比で82％以上の減少を示しております。
• このコスト低下の傾向は今後も継続すると予測され、2025年までに113米ドル/kWh以下となり、2030年までに80米ドル/kWhに達するとの見通しが示されております。電池価格の低下はEVの価格競争力を高め、メーカーが電池性能を向上させる先進的な負極材料や技術への投資を促進しています。
• リチウムイオン電池の負極は主にグラファイトで構成されており、優れた導電性とリチウムイオンの挿入能力が評価されています。しかしながら、シリコンやシリコン系複合材料など、エネルギー貯蔵容量を大幅に向上させ得る代替材料の研究が現在も進められています。こうした新素材への取り組みは、消費者の走行距離延長や充電時間短縮を図るメーカーが、EV用バッテリーの性能と効率向上を求める必要性にも一部起因しています。
• 世界各国の主要発展途上国政府は、電気自動車の普及促進と自国におけるバッテリー製造の自立化を支援しており、これによりバッテリーおよび負極材の需要がさらに創出されています。
• 例えばインド政府は、2030年までに二輪車・三輪車を100%電気自動車へ移行させ、自動車総販売台数の30%をeモビリティ化することを目標としています。
• より多くの消費者と政府がクリーンな交通手段を推進する中、EVの生産は急速に増加しています。この生産急増はEVバッテリーの需要を直接押し上げ、結果として負極を含むその構成部品の需要も高めています。
• さらに、複数の国が国内外の企業に対し、電気自動車用電池生産への投資を奨励しています。例えば2023年5月、スウェーデンの電池メーカーであるノースボルト社は、ドイツに電気自動車用電池セル工場を建設するため、数十億ユーロを投資する計画を発表しました。同社は同工場に約88億米ドルを投資する予定であり、ドイツ政府は約5億ユーロの補助金を支給します。
• 全体として、電気自動車用電池負極市場のリチウムイオン電池セグメントは、技術進歩、電池価格の低下、持続可能性への重視の高まりを背景に、急速に進化しています。

アジア太平洋地域が市場を主導すると予想される

• アジア太平洋地域の電気自動車（EV）用電池負極市場は、主に中国がEV産業で占める支配的な地位に牽引され、著しい成長を遂げています。中国は電気自動車の生産・販売で世界をリードし、電池負極材のサプライチェーンにおいて極めて重要な役割を担っています。世界の電気自動車販売台数は2019年の106万台から2023年には約810万台へと650％以上の驚異的な伸びを示しており、効率的で高容量の電池負極材に対する需要はかつてないほど高まっています。
• 特に注目すべきは、中国が積極的な電池用負極材の生産能力拡大を進めている点です。複数の省が生産量の大幅な増加を目指す野心的な目標を設定しており、生産拡大に向けた意欲的な計画を発表しています。例えば、貴州省は2025年までに年間80万トンの電池用負極材及び原料の生産能力を構築することを目指しています。同様に、江蘇省HSC新エネルギー材料は2025年までに年間20万トンの負極材生産施設を完成させる予定です。
• 中国は電気自動車の生産と販売において世界をリードしており、電池用電解液に対する膨大な需要を生み出しています。国際エネルギー機関（IEA）によれば、世界の電気自動車販売台数は2019年の106万台から2023年には810万台へと増加し、650％以上の伸びを示しました。電気自動車導入に対する補助金や優遇措置を含む、同国の強力な政府支援がこの傾向を加速させています。
• さらに、企業は電池材料の革新の最前線に立っています。例えば、2023年10月には、インドを代表する電池材料企業であるイプシロン・アドバンスト・マテリアルズ（EAM）が、アメリカノースカロライナ州ブランズウィック郡に6億5000万ドルを投じ、黒鉛負極材製造施設を建設する計画を発表しました。この施設は、インド企業によるアメリカ電気自動車（EV）電池市場への初の、かつ最大規模の投資となります。2030年までに110万台の電気自動車生産を支えると見込まれています。建設は2024年に開始され、2026年に生産開始、2031年までにフル稼働が予定されています。フル稼働時にはグリーン技術を活用し、高容量負極材を生産。年間5万トンの黒鉛負極材生産能力を有します。
• 以上の要因により、アジア太平洋地域において需要創出が期待されます。

電気自動車用電池負極材産業の概要

電気自動車用電池負極材産業は半集中状態にあります。主要企業（順不同）には、Mitsubishi Chemical Group, BTR New Material Group Co. Ltd, Shanshan Co., Targray Industries Inc., and Nexeon Ltd.などが挙げられます。

電気自動車用電池負極材産業ニュース

• 2024年1月：欧州投資銀行（EIB）とGDI社は、電気自動車向け次世代シリコン負極技術の開発を推進するため、2,215万米ドル相当の準株式ローン契約を締結しました。本契約は、2027年までに新技術への追加投資4,120億5,000万米ドル以上の創出を目指す「InvestEUプログラム」の一環です。
• 2024年5月：中国の科学者チームは、従来のリチウム電池の約2倍のエネルギー密度を有する水性電池の開発を発表しました。これにより、水性電池が電気自動車用途での実用化の可能性を秘めていることが示されました。中国科学院（CAS）の研究チームによるこの成果は4月23日付『Nature Energy』誌に掲載され、ヨウ素と臭素を基盤とする水系電池が1リットル当たり1200ワット時（Wh/L）のエネルギー密度を達成したことを実証しました。これは従来型の非水系リチウム電池の700 Wh/Lを大幅に上回る数値です。さらに、バナジウム負極を用いた電解質試験では、電池の寿命が1,000サイクルに延長され、高い安定性が確認されました。

電気自動車用バッテリー負極市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場定義
1.3 調査の前提条件
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2029年までの市場規模および需要予測（10億米ドル単位）
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場動向
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 電気自動車の需要増加
4.5.1.2 政府の支援策
4.5.2 抑制要因
4.5.2.1 劣化などの技術的課題
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.8 投資分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 電池の種類
5.1.1 リチウムイオン電池
5.1.2 鉛蓄電池
5.1.3 その他の電池の種類
5.2 電池材料の種類
5.2.1 グラファイト
5.2.2 シリコン
5.2.3 その他の電池材料の種類
5.3 地理的分布
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 イギリス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 ロシア
5.3.2.7 トルコ
5.3.2.8 北欧諸国
5.3.2.9 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 マレーシア
5.3.3.6 ベトナム
5.3.3.7 タイ
5.3.3.8 インドネシア
5.3.3.9 アジア太平洋その他
5.3.4 南米アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 コロンビア
5.3.4.4 南米アメリカその他
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 南アフリカ
5.3.5.4 エジプト
5.3.5.5 カタール
5.3.5.6 ナイジェリア
5.3.5.7 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、契約
6.2 主要企業による戦略
6.3 企業概要
6.3.1 Mitsubishi Chemical Group
6.3.2 BTR New Material Group Co. Ltd
6.3.3 Shanshan Co.
6.3.4 NEI Corporation
6.3.5 Sionic Energy
6.3.6 Targray Industries Inc.
6.3.7 Nexeon Ltd
6.3.8 LG Chem Ltd
6.3.9 Tokai Carbon Co. Ltd
6.3.10 Nippon Carbon Co. Ltd
*リストは網羅的なものではありません
6.4 市場ランキング／シェア分析
6.5 その他の主要企業一覧
7. 市場機会と将来の動向
7.1 持続可能な材料の開発

 

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