掘削リグ市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
本レポートは、掘削リグ市場の規模とシェアを網羅しています。また、展開場所（陸上および海上）、タイプ（ジャッキアップ、セミサブマーシブル、ドリルシップ、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントにおける掘削リグ市場の市場規模と予測を収益（米ドル）ベースで提供しています。
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掘削リグ市場の概要と予測（2025年～2030年）
本レポートは、掘削リグ市場の規模とシェアについて、2025年から2030年までの成長トレンドと予測を詳細に分析しています。市場は、展開場所（陸上および洋上）、タイプ（ジャッキアップ、半潜水型、ドリルシップ、その他のタイプ）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
市場規模と成長予測
掘削リグ市場の規模は、2025年に996.6億米ドルと推定されており、2030年には1062.0億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は1.28%です。
主要な市場トレンドと洞察
中期的には、掘削活動の増加、天然ガス需要の高まり、およびガスインフラの拡大が市場を牽引すると見られています。一方で、再生可能エネルギー技術への世界的な移行は市場にとって課題となる可能性があります。しかし、水圧破砕技術の進歩は、今後数年間で市場に有望な成長機会をもたらすと期待されています。地域別では、北米が市場をリードすると予測されており、特に米国のアップストリーム活動の活発化が北米の優位性を支えるでしょう。アジア太平洋地域は最も急速に成長する市場となる見込みです。
洋上セグメントの著しい成長
洋上セグメントは、著しい成長を遂げると予測されています。高度なツールと機械を備えた掘削リグは、海底からの石油・ガス資源の抽出において極めて重要な役割を果たします。これらのリグは主に洋上に設置され、エンジニアや作業員が海底深く、時には数キロメートルに及ぶ深さに埋蔵された資源にアクセスするための安定したプラットフォームとして機能します。
世界の石油・ガス需要の急増と陸上資源の枯渇が、洋上掘削リグ市場の一貫した成長を後押ししています。この資源枯渇により、より深く、より遠隔地の海域での探査が必要とされています。ブラジル、メキシコ湾、西アフリカなどの地域は、未開発の広大な埋蔵量を誇り、洋上プロジェクトへの多額の投資の主要なターゲットとなっています。
洋上掘削リグの稼働数は、2023年3月の228基から2024年3月には257基に増加しました。洋上セクターへの投資が増加するにつれて、リグ稼働数は今後も上昇傾向を続けると予想されます。
具体的な動きとして、2023年3月にはブラジルの鉱山エネルギー大臣が「Potencializa」探査・生産プログラムを開始しました。このイニシアチブは、石油探査投資を拡大し、ブラジルを世界第4位の石油生産国に引き上げることを目指しています。2029年までにブラジルの生産量は日量540万バレルに達すると予測されており、これは2021年と比較して80%の増加であり、その約80%はプレソルト地域からの生産となる見込みです。このプログラムは主要な探査ゾーンに重点を置き、成熟油田および限界油田への投資を促進することで、掘削リグの需要を増幅させるでしょう。
また、2023年8月にはSFL Corporation Ltd.が、Equinor ASAの子会社とカナダで半潜水型リグ「Hercules」の掘削契約（推定1億米ドル）を締結しました。この契約には主要な1坑井が含まれ、2坑井目のオプションも付帯しており、2024年第2四半期に開始される予定です。さらに、2024年3月には洋上掘削請負業者であるDolphin Drillingが、Oil India Limitedと半潜水型リグの長期契約を締結しました。インド沖での操業は14ヶ月間にわたり3坑井の掘削を含み、推定費用は約1億4500万米ドルです。
このような投資環境と、陸上資源の減少に伴う政府の洋上活動への転換を考慮すると、洋上セグメントは予測期間中に成長すると見込まれています。
北米市場の優位性
北米は世界の石油・ガス市場において支配的なプレーヤーであり、これは米国が近年、世界有数の原油生産国の一つとして台頭していることに大きく起因しています。さらに、米国は石油・ガス産業における設備投資において常に上位にランクインしており、この傾向は今後も続くと予想されます。
米国は、主にメキシコ湾とアラスカ沖を中心に、堅固な洋上石油・ガス産業を誇っています。掘削深度が進むにつれて、技術的に回収可能な埋蔵量の急増がこの地域への多額の投資を引き寄せています。
2023年3月には、バイデン政権が環境に関する議論の中で、アラスカでの大規模な石油掘削事業を承認しました。彼らはウィロー・プロジェクトの修正版を承認し、ConocoPhillipsがアラスカ国立石油埋蔵地での掘削を開始することを許可しました。ConocoPhillipsは、この事業から日量18万バレルの生産量を予測しています。
主要な石油・ガス企業は、2023年以降の設備投資を平均以上に引き上げることを発表しています。例えば、Chevron Corporationは2022年12月に、2023年の連結子会社の有機設備投資予算を140億米ドル、持分法適用関連会社向けにさらに30億米ドルと設定しました。
2023年12月には、ConocoPhillipsが石油生産のための建設を開始するという重要な一歩を踏み出し、掘削リグサービスの需要を高めることが期待されています。
2024年6月には、US Energy Development Corporation (US Energy) がパーミアン盆地における野心的な計画を発表し、来年度に7億5000万米ドル以上を投じ、主にパーミアン・プロジェクトに重点を置くことを明らかにしました。
これらの戦略的投資を考慮すると、北米は近い将来、石油・ガス市場における優位性を維持する態勢が整っています。
競争環境
掘削リグ市場は細分化されています。市場で事業を展開している主要なプレーヤーには、Nabors Industries Ltd.、Transocean Ltd.、Saipem SpA、Seadrill Ltd、Schlumberger NVなどが挙げられます（順不同）。
最近の業界動向
* 2024年7月： Helmerich & Payne Inc. (H&P) は、KCA Deutag Internationalを現金19.7億米ドルで買収する計画を発表しました。これにより、H&Pの中東におけるリグ数は12基から88基に増加する見込みです。
* 2024年5月： Patterson-UTI International Holdings Inc.は、ADNOC Drillingとの間で、Turnwell（ADNOC Drillingが設立）の少数株式を取得する拘束力のない基本合意書に署名しました。Patterson-UTIは主に、Turnwellに掘削、完成、その他の油田サービスに関する専門知識を提供し、運転資金の一部を賄うための限定的な現金出資を行う予定です。
このレポートは、世界の掘削リグ市場に関する詳細かつ包括的な分析を提供しています。掘削リグは、石油や水井戸、あるいは建設目的の穴を地中に掘削するための統合システムであり、泥水タンク、泥水ポンプ、デリックまたはマスト、ロータリーテーブルまたはトップドライブ、ドリルストリング、発電装置、補助装置といった主要な構成要素から成り立っています。
本調査の範囲は、市場の定義、調査の前提、エグゼクティブサマリー、調査方法、市場概要、市場セグメンテーション、競争環境、市場機会と将来のトレンドを網羅しています。
市場は主に以下の3つの側面でセグメント化されています。
1. 展開場所: 陸上（Onshore）と海上（Offshore）。
2. タイプ: ジャッキアップ（Jack-ups）、セミサブマーシブル（Semisubmersible）、ドリルシップ（Drill Ships）、およびその他のタイプ。
3. 地域: 北米（米国、カナダなど）、ヨーロッパ（英国、ロシア、ノルウェーなど）、アジア太平洋（中国、インド、オーストラリア、マレーシア、インドネシアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、ナイジェリアなど）といった主要地域とその下位区分が含まれます。
市場概要では、2029年までの市場規模と需要予測（米ドル建て）が提示されており、2023年までの原油生産量（日量百万バレル）および天然ガス生産量（十億立方フィート）のデータも提供されています。最近のトレンドと開発、政府の政策と規制についても詳細に分析されています。
市場のダイナミクスとしては、以下の要因が挙げられます。
* 推進要因: 天然ガス需要の増加とガスインフラの発展、掘削活動の活発化。
* 抑制要因: よりクリーンな代替エネルギーの採用の進展。
さらに、サプライチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析（サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）、および投資分析も実施されています。
主要な調査結果として、掘削リグ市場は2024年に983.8億米ドルと推定され、2025年には996.6億米ドルに達すると予測されています。そして、2030年までに年平均成長率（CAGR）1.28%で成長し、1062.0億米ドルに達すると見込まれています。
地域別に見ると、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、特に中国、インド、オーストラリアなどが主要な市場として挙げられます。
競争環境のセクションでは、主要企業による合併・買収、合弁事業、提携、および各社が採用する戦略が詳細に分析されています。市場で主要な役割を果たす企業には、Nabors Industries Ltd.、Transocean Ltd.、Noble Corporation PLC、Saipem SpA、ADES International Holding PLC、Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)、Schlumberger NVなどが含まれています。市場ランキングやシェア分析も提供されています。
市場の機会と将来のトレンドとしては、水圧破砕プロセスにおける技術的進歩が重要な要素として挙げられています。
このレポートは、2019年から2024年までの市場の歴史的データと、2025年から2030年までの市場規模予測を網羅しており、掘削リグ市場の現状、将来の展望、主要な動向、および競争状況を包括的に理解するための貴重な情報源となっています。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（米ドル、2029年まで）
- 4.3 原油生産量（日量百万バレル、2023年まで）
- 4.4 天然ガス生産量（十億立方フィート、2023年まで）
- 4.5 最近の傾向と動向
- 4.6 政府の政策と規制
- 4.7 市場のダイナミクス
- 4.7.1 推進要因
- 4.7.1.1 天然ガス需要の増加とガスインフラの整備
- 4.7.1.2 掘削活動の増加
- 4.7.2 抑制要因
- 4.7.2.1 よりクリーンな代替品の採用
- 4.8 サプライチェーン分析
- 4.9 ポーターの5つの力分析
- 4.9.1 供給者の交渉力
- 4.9.2 消費者の交渉力
- 4.9.3 新規参入の脅威
- 4.9.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.9.5 競争の激しさ
- 4.10 投資分析
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 展開場所
- 5.1.1 陸上
- 5.1.2 海上
- 5.2 タイプ
- 5.2.1 ジャッキアップリグ
- 5.2.2 半潜水式
- 5.2.3 ドリルシップ
- 5.2.4 その他のタイプ
- 5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 その他の北米
- 5.3.2 欧州
- 5.3.2.1 英国
- 5.3.2.2 ロシア
- 5.3.2.3 ノルウェー
- 5.3.2.4 スペイン
- 5.3.2.5 北欧諸国
- 5.3.2.6 トルコ
- 5.3.2.7 その他の欧州
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 オーストラリア
- 5.3.3.4 マレーシア
- 5.3.3.5 タイ
- 5.3.3.6 インドネシア
- 5.3.3.7 ベトナム
- 5.3.3.8 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 コロンビア
- 5.3.4.4 その他の南米
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.3 エジプト
- 5.3.5.4 ナイジェリア
- 5.3.5.5 カタール
- 5.3.5.6 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 Nabors Industries Ltd.
- 6.3.2 Transocean Ltd.
- 6.3.3 Noble Corporation PLC
- 6.3.4 Saipem SpA
- 6.3.5 Arabian Drilling Company
- 6.3.6 ADES International Holding PLC
- 6.3.7 Shelf Drilling Holdings, Ltd.
- 6.3.8 Seadrill Ltd
- 6.3.9 サウジアラビア国営石油会社 (サウジアラムコ)
- 6.3.10 Schlumberger NV
- *リストは網羅的ではありません
- 6.4 その他の主要企業リスト
- 6.5 市場ランキング/シェア (%) 分析
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 水圧破砕プロセスにおける技術的進歩
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掘削リグとは、地表や海底から地下深くに坑井を掘削するための大規模な機械設備または構造物の総称でございます。主に石油や天然ガス、地熱エネルギー、水資源の探査・開発、あるいは地質調査などを目的として使用されます。その機能は、ドリルビットを回転させて地層を削り進め、掘削した土砂や岩石を排出する泥水循環システム、坑井の安定性を保つケーシング設置、そして万が一の事態に備える坑井制御装置など、多岐にわたる技術と設備が統合されております。
掘削リグはその設置場所や掘削深度、目的に応じて様々な種類に分類されます。
まず、陸上で使用される「陸上掘削リグ」は、比較的浅い深度から中深度の掘削に適しており、トラック搭載型、スキッド型、モジュール型などがあります。トラック搭載型は移動性に優れ、小規模な掘削や探査に用いられます。スキッド型やモジュール型は、より大規模な掘削プロジェクトや長期的な開発に適しており、現場で組み立てられます。これらは、石油・ガス田の開発だけでなく、地熱発電所の建設、水井戸の掘削、鉱物資源の探査など、幅広い用途で活躍しております。
次に、海洋で使用される「海洋掘削リグ」は、その構造と機能からさらに細分化されます。
海底に脚を固定する「着底型リグ」には、ジャッキアップリグがございます。これは、船体から複数の脚を海底に降ろし、船体を海面から持ち上げて安定した作業プラットフォームを形成するもので、比較的浅い海域から中深度の海域での掘削に適しております。また、生産プラットフォームに設置される「プラットフォームリグ」も着底型の一種で、主に既存の油ガス田からの生産井掘削に用いられます。
一方、海底に脚を固定せず、海上に浮遊して作業を行う「浮体式リグ」には、セミサブマーシブルリグとドリルシップがございます。セミサブマーシブルリグは、複数のポンツーン（浮体）とコラム（柱）によって構成され、一部を水中に沈めることで波浪の影響を受けにくく、高い安定性を保ちます。これにより、深海域での掘削が可能となります。ドリルシップは、船型の構造を持ち、自力航行能力を備えているため、広範囲の海域への迅速な移動が可能です。GPSやスラスターを用いたダイナミックポジショニングシステムにより、厳密な位置保持が可能で、超深海域での掘削に特化しております。これらの海洋掘削リグは、主に海洋油ガス田の探査・開発に不可欠な存在でございます。
掘削リグの主な用途は、前述の通り、石油・天然ガスの探査と生産が挙げられます。特に、シェールガスやシェールオイルといった非在来型資源の開発においては、水平掘削技術と組み合わせることで、広範囲の貯留層から効率的に資源を回収することが可能となりました。また、地熱エネルギー開発においては、高温高圧の地熱流体を採取するための坑井掘削に用いられ、再生可能エネルギー源の確保に貢献しております。その他、飲料水や農業用水を確保するための水井戸掘削、鉱物資源の探査、さらには二酸化炭素を地下に貯留するCCS（Carbon Capture and Storage）プロジェクトにおける注入井の掘削など、その用途は多岐にわたります。
掘削リグの運用を支える関連技術も日々進化しております。
「坑井掘削技術」は、垂直方向だけでなく、水平方向や複数の方向に分岐する多分岐坑井など、複雑な坑井形状を正確に掘削する技術で、資源回収率の向上に寄与しております。
「掘削中計測（MWD: Measurement While Drilling）/掘削中検層（LWD: Logging While Drilling）」は、ドリルビットの直近で地層情報や掘削パラメータをリアルタイムで取得し、地質状況の把握や掘削作業の最適化に不可欠な技術でございます。
「坑井制御技術」は、地下の流体が予期せず噴出する「キック」や「ブローアウト」を防ぐための重要な技術であり、泥水循環システムやBOP（Blowout Preventer：噴出防止装置）などがその中核をなします。
近年では、「自動化」や「デジタル化」の進展も著しく、遠隔操作による掘削作業、AIを活用した掘削パラメータの最適化、予知保全によるダウンタイムの削減などが実現されつつあります。さらに、「管理圧力掘削（MPD: Managed Pressure Drilling）」のような高度な技術は、坑井内の圧力を精密に制御することで、より安全かつ効率的な掘削を可能にしております。
市場背景としては、世界のエネルギー需要の変動、原油・天然ガス価格の動向、地政学的リスク、そして環境規制の強化などが、掘削リグ市場に大きな影響を与えております。近年は、再生可能エネルギーへの移行が進む一方で、安定的なエネルギー供給源としての石油・天然ガスの需要は依然として高く、特に天然ガスは移行期の主要なエネルギー源として注目されております。これにより、天然ガス田の開発や、既存油ガス田の生産維持・増強のための掘削活動が活発化する傾向にございます。また、掘削コストの削減と効率化が常に求められており、技術革新がその鍵を握っております。
将来展望としては、掘削リグはエネルギー転換の時代において、その役割を変化させながら進化していくと予想されます。
「脱炭素化」への対応は喫緊の課題であり、電動化されたリグや、排出ガスを削減する技術の導入が進むでしょう。また、地熱発電やCCSといった低炭素・脱炭素技術の普及に伴い、これらの分野での掘削リグの需要が増加すると考えられます。
「高度な自動化とAIの活用」はさらに進展し、完全自律型掘削リグの実現や、デジタルツイン技術によるリアルタイムでのリグの状態監視、予知保全の高度化が進むことで、安全性、効率性、生産性が飛躍的に向上するでしょう。
「深海・超深海掘削」の技術は、未開発の資源へのアクセスを可能にし、さらなる技術革新が期待されます。
さらに、水素貯蔵や先進的な地熱システムなど、新たなエネルギー関連技術の発展に伴い、掘削リグの新たな用途が生まれる可能性もございます。モジュール化や標準化の推進により、リグの建設期間短縮とコスト削減も図られるでしょう。
掘削リグは、今後も世界のエネルギー供給と持続可能な社会の実現に不可欠な基盤技術として、その進化を続けていくものと確信しております。