電気自動車向けリチウムイオン電池市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

電気自動車用リチウムイオン電池市場の概要（2025年～2030年）

市場規模と成長予測

電気自動車用リチウムイオン電池市場は、2025年には1,195億1,000万米ドルと推定され、2030年には2,837億7,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は18.88%と見込まれています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場であり続けると予測されています。市場の集中度は中程度です。

市場分析と主要トレンド

自動車メーカーは、サプライチェーンのリスクを軽減し、内燃機関車との価格同等性を実現する80米ドル/kWh以下のバッテリーパックコストを追求するため、外部委託から自社ギガファクトリーへの移行を進めています。米国、欧州連合、インドにおける政策インセンティブにより、約1,000億米ドルがオンショアのセル工場に振り向けられ、アジアの歴史的な優位性が薄まり、合弁事業の発表が相次いでいます。

一方、大型トラックの急速な電動化義務化、800Vプラットフォームの採用、リン酸鉄リチウム（LFP）のコバルトフリーによるコスト優位性により、特に二輪車や配送バンにおいて、対象となる顧客層が拡大しています。競争は激しく、テスラの4680やBYDのブレードといった垂直統合型OEMプログラムは、中堅サプライヤーの粗利益率を10%未満に押し下げ、業界の統合とギガファクトリーの規模拡大を加速させています。

主要なレポートのポイント

* バッテリー化学別: 2024年には、中国の乗用車セグメントにおいてLFPが45%のシェアを獲得しました。全固体電池のプロトタイプは、2030年までに31.8%のCAGRを記録すると予測されています。
* セル形式別: 2024年には角形セルが48.2%のシェアを占めましたが、欧州の自動車メーカーが柔軟なパッケージングを好むため、パウチ型セルが23.5%のCAGRで最も急速に成長しています。
* 推進方式別: 2024年のセル需要の72.3%をバッテリー式電気自動車（BEV）が占め、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）を上回る21.7%のCAGRで拡大しています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が70.8%の販売量を維持しましたが、インドの交換ステーション展開を背景に、二輪車および三輪車が2030年までに32.3%のCAGRで規模を拡大しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がリチウムイオン電池市場シェアの50.9%を占め、IRA補助金が現地生産能力を刺激するため、北米が22.4%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。

市場のトレンドと洞察

促進要因

* バッテリーパック価格の80米ドル/kWh以下への低下（2029年まで）: 2024年の平均パックコストは115米ドル/kWhで、炭酸リチウムのデフレとギガファクトリーの規模拡大により前年比14%減少しました。中国のLFPは95米ドル/kWhまで下落し、アジア全域で補助金なしのエントリーレベル車の販売を可能にしています。テスラは4680プログラムにより2026年までに70米ドル/kWhを目標としており、垂直統合型OEMが享受できる自社供給の優位性を示しています。
* 大型トラックの急速な電動化義務化: 中国、EU、米国は、バッテリー式トラックを主流販売に押し上げるためのタイムラインを調整しています。中国は2030年までに主要都市で50%のゼロエミッション大型トラック登録を義務付け、EUは2040年までに90%の排出量削減を目標とし、米国環境保護庁（EPA）は2032年までにクラス8バッテリー式電気自動車の販売を40%とすることを求めています。各トラクターは最大400kWhを必要とし、乗用車の平均をはるかに超えるセル需要を増幅させます。
* OEMの垂直統合による自社セル需要の促進: BYDのFinDreamsは2024年に300万台の車両に全てのバッテリーを供給し、テキサス州のテスラ工場は2026年までに100GWhの生産規模を目指し、吉利汽車のZeekrはGolden Brick LFPパックを導入するなど、いずれも自社セル戦略への転換を示しています。これらの動きは、受託製造業者の購入量を侵食し、交渉価格を1桁台の利益率に圧縮しています。
* ギガファクトリーのオンショア化を巡る地政学的競争: 米国のインフレ削減法（IRA）は35米ドル/kWhのセル生産クレジットを提供し、EUバッテリー共同事業は12のサイトに共同出資し、インドの生産連動型インセンティブ（PLI）は40GWhの新規生産能力を補助しています。現地化は輸送コストと関税リスクを低減し、新たなトレーサビリティ規則への準拠を改善します。

抑制要因

* 原材料価格の変動: 炭酸リチウムは2024年1月から12月の間に85%暴落し、Albemarleなどの鉱山会社はオーストラリアでの生産を抑制せざるを得なくなりました。硫酸ニッケルも同時期に46%変動し、NMC生産者の利益率を圧迫しましたが、LFPサプライヤーは比較的安定した投入コストに直面しました。バッテリーグレード水酸化リチウムの90%を輸入する欧州のセルメーカーは、特に為替リスクに晒されています。
* 全固体電池およびナトリウムイオン電池の商業化リスク: QuantumScapeの全固体電池プロトタイプは2024年の検証で800Wh/Lのエネルギー密度を達成し、2028年までに500マイル走行可能なセダンを約束しています。CATLの2024年のナトリウムイオン電池の発売は材料コストを30%削減しましたが、エネルギー密度が20%低下するため、短距離の都市型車両に適しています。いずれかの技術が成功裏に規模を拡大すれば、液系電解質資産に数十億ドルの損失をもたらす可能性があります。

セグメント分析

* バッテリー化学別: 二重の破壊的変化の兆候
2024年には、リチウムNMC、LFP、NCAが電気自動車用リチウムイオン電池市場の需要の91.5%を占めました。NMCは20～30%のコストプレミアムにもかかわらず、プレミアムな400マイル走行モデルを支配しています。一方、LFPはコバルトフリーの安定性により、現在中国の乗用車セグメントの45%を占めています。ナトリウムイオン電池はエントリーレベルの用途でデビューし、全固体電池は2028年の商業化に向けて31.8%のCAGRで成長すると予測されています。LFP単独のリチウムイオン電池市場規模は、アジアのスクーターやバスがこの化学を採用することで、2030年までに1,200億米ドルを超える見込みです。しかし、全固体電池の生産コストが120米ドル/kWhを下回れば、既存の液系電解質ギガファクトリーは加速的な減価償却に直面するでしょう。
電気自動車用リチウムイオン電池市場は、二重の脅威に対処する必要があります。全固体電池は60%高いエネルギー密度を約束し、長距離セグメントでニッケルリッチNMCに挑戦する一方、ナトリウムイオン電池はコストに敏感なフリートにおいてLFPのコストを下回ります。生産者はカソードポートフォリオを多様化しており、SVOLTはESGの監視に備えてコバルトフリーのNMXを商業化しています。規制当局のカーボンフットプリント開示規則は化学選択を強化し、2025年からは欧州で低排出カソードが調達で優先されます。

* セル形式別: 構造的利点が角形セルの優位性を牽引
2024年には、角形セルが電気自動車用リチウムイオン電池市場の出荷量の48.2%を占めました。BYDのブレードは、長い角形ユニットをシャシーに統合することで、モジュールハウジングを排除し、重量を15%削減しています。CATLのQilinは、側壁内に冷却チャネルを埋め込むことで、255Wh/kgのパック密度を達成しています。対照的に、テスラの4680のような円筒形セルは35%のシェアを占め、自動生産に優れています。タブレス電極は内部抵抗を50%低減し、5分間の急速充電をサポートします。
パウチ型セルは17%のシェアですが、BMWのNeue Klasseがキャビンスペースを最大化する柔軟なフットプリントを好むため、2030年までに23.5%のCAGRで成長すると予測されています。欧州のギガファクトリーが生産を拡大するにつれて、パウチ型に関連するリチウムイオン電池市場規模は、10年後までに600億米ドルに達する可能性があります。地域的な偏りが見られ、アジアは角形を、北米は円筒形を、欧州はパウチ型を重視しており、サプライヤーは顧客離れのリスクを避けるために複数の形式に対応したラインを維持する必要があります。

* 推進方式別: BEV中心主義がプラットフォームを簡素化
バッテリー式電気自動車（BEV）は2024年のセル需要の72.3%を占め、21.7%のCAGRで成長しており、電気自動車用リチウムイオン電池市場を加速させています。各BEVは平均65kWhを使用し、PHEVの4倍の需要があり、販売量の集中を促進しています。フォード、ステランティス、メルセデス・ベンツは、2030年までにプラグインハイブリッド車から撤退するタイムラインを発表しており、OEMあたりのセル認定を1つまたは2つの化学に簡素化しています。ラテンアメリカや南欧では、充電インフラの不足によりPHEVが依然として重要ですが、公共充電の整備が進むにつれてそのシェアは着実に減少しています。
BEV専用セルのリチウムイオン電池市場シェアは2024年に72.3%に達し、2030年までに80%近くに達すると予測されており、ハイブリッド専用サプライヤーの収益プールが縮小することを示唆しています。専用BEVプラットフォームは購入経済性を向上させ、テスラの統一されたセル発注は、2024年に多推進方式の競合他社よりも15%低い価格をもたらしました。

* 車両タイプ別: 二輪車の勢い
乗用車は2024年の販売量の70.8%を占めましたが、二輪車および三輪車は32.3%のCAGRで急速に成長しており、電気自動車用リチウムイオン電池市場の主要な成長ドライバーとなっています。Ola Electricの交換ステーションネットワークは、交換可能なLFPパックが家庭での充電障壁を取り除くことができることを証明し、インドネシアの同様の展開は年間1,500万台のオートバイ販売を目標としています。
eコマース物流のために電動化が進む小型商用車は、Amazonのような事業者が大容量バンの注文を確定しているため、19%のCAGRで成長しています。中型および大型トラックは、2024年のセル需要のわずか6%に過ぎませんが、中国の50%ゼロエミッション規則とEUの90%CO₂削減がフリート調達サイクルに組み込まれると、大幅に増加するでしょう。地域固有の化学分割は依然として存在し、LFPはバスや二輪車を支配し、NMCはプレミアムセダンを保持し、新興のナトリウムイオン電池は10年後半までに都市内配送バイクを獲得する可能性があります。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には電気自動車用リチウムイオン電池市場の50.9%を占め、中国の550GWhの設備容量は欧州と北米を合わせたものを凌駕しています。インドのPLI支援工場と東南アジアの二輪車ブームがセル需要を高めるため、2030年まで22.4%の地域CAGRが持続します。世界のリチウム精製量の70%をカバーする中国の垂直統合型チェーンは、輸入依存の競合他社と比較して15～20%のコスト優位性を提供します。
* 北米: IRAインセンティブが21%のCAGRを支えています。発表された米国の生産能力は2024年に80GWhに達し、テスラ、GM-LG、フォード-SK、パナソニックのプロジェクトが2025～2027年の稼働を予定しています。国内調達要件は供給契約を再構築し、アジアの大手企業がクレジットを獲得するために現地で技術ライセンスを供与することを奨励しています。
* 欧州: EUバッテリー規制と32億ユーロの共同事業共同資金提供を背景に、20%のCAGRで成長しており、2024年にはパイプラインが700GWhに増加しました。Northvolt、ACC、CATLのハンガリー工場は、中国の輸出マージンを侵食するコスト競争力のある大陸内調達を示しています。
* 南米および中東・アフリカ: 合わせて8%のシェアですが、加速しています。ブラジルのステランティス工場とサウジアラビアのCeer合弁事業は2026年の稼働を目標としており、現地供給の初期の足がかりを築いています。地域での採用は、燃料節約が即座に実現するバスやライドヘイリングフリートに焦点を当てています。

競争環境

電気自動車用リチウムイオン電池市場は中程度の集中度を維持しています。CATL、BYD、LG Energy Solution、Panasonic Energy、Samsung SDIが2024年の生産量の68%を供給しましたが、テスラ、吉利汽車、BYDなどの垂直統合型OEM参入企業は、第三者ベンダーをますます置き換えています。中国のリーダー企業は、自社カソードおよびアノード処理を通じて15～20%のコスト優位性を有しており、欧米のセルメーカーは低炭素認証と特許取得済みの急速充電形式で差別化を図っています。

戦略的な動きは、800Vプラットフォーム、コバルトフリーカソード、リチウムとニッケルを80～90%の効率で回収するリサイクルループに集中しています。Redwood Materialsのネバダ工場は2024年に本格稼働し、パナソニックのカンザス工場に100GWhのカソード前駆体を供給し、最大30%の材料コスト削減を実現しています。特許活動は次の移行を支えており、トヨタ、Samsung SDI、QuantumScapeが2024年の全固体セパレーター関連の特許出願の60%を占めました。

利益率は二極化しています。BYDとテスラはパックから車両への統合により25～30%の粗利益率を計上していますが、独立系セルメーカーは契約量が細分化されるにつれて10%未満に低下しています。欧州の挑戦者は再生可能エネルギーを利用した工場を活用してESGに敏感な注文を獲得しており、Northvoltはカーボンニュートラルなセルを保証することで150億米ドルの顧客コミットメントを確保しました。

主要企業

* パナソニック株式会社
* Samsung SDI Co., Ltd.
* Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
* 天津力神電池股份有限公司
* LG Energy Solution Ltd.

最近の業界動向

* 2024年10月: CATLは、ハンガリー工場を2027年までに100GWhに拡張するため、14億米ドルを投資することを表明し、メルセデス・ベンツとBMWへの供給を強化します。
* 2024年9月: Northvoltは、GMとフォルクスワーゲンに供給するケベック州の60GWh施設に対し、米国エネルギー省から50億米ドルの融資保証を獲得しました。
* 2024年8月: BYDのFinDreamsは、2026年から年間45GWhのLFPセルをフォードに供給する契約を締結し、フォードにとって初の中国からの供給契約となりました。
* 2024年7月: Samsung SDIとGMは、インディアナ州で35億米ドルを投じて35GWhの角形NMCセルを2026年までに生産する合弁事業の起工式を行いました。

このレポートは、電気自動車（EV）向けリチウムイオンバッテリー市場に関する詳細な分析を提供しています。リチウムイオンバッテリーは、その高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、軽量設計により、EVの主要な電源として広く採用されており、効率的なエネルギー貯蔵と供給を可能にしています。本レポートでは、市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概観、市場の推進要因と阻害要因、サプライチェーン分析、規制状況、技術的展望、競争環境、市場規模と成長予測、市場機会、将来の展望について包括的に解説しています。

市場の主要な推進要因としては、2029年までにリチウムイオンバッテリーパックの価格が1kWhあたり80米ドル未満に低下すると予測されていること、中国、EU、米国における大型トラックの急速な電動化義務化、BYD、テスラ、吉利汽車などのOEMによる垂直統合が自社製セル需要を促進していること、IRA（インフレ削減法）、EUバッテリー指令、インドのPLI（生産連動型インセンティブ）などの政策によるギガファクトリーの国内誘致競争が挙げられます。また、800Vアーキテクチャの急速充電技術が平均バッテリーサイズを拡大させていることや、コバルトフリーのLFP（リン酸鉄リチウム）バッテリーがコスト面で優位性を持つことで、価格に敏感な二輪・三輪車市場が拡大していることも重要な要因です。

一方で、市場の阻害要因としては、炭酸リチウムや硫酸ニッケルなどの原材料のスポット価格の変動、2028年以降に固体電池やナトリウムイオン電池が商用化されることによるリチウムイオン電池市場の共食いリスク、中国のサプライチェーンにおけるESG（環境・社会・ガバナンス）に関するトレーサビリティへの監視強化、バッテリー火災によるリコールが新興市場における消費者の信頼を損ねる可能性などが指摘されています。

市場規模と成長予測に関して、EV向けリチウムイオンバッテリー市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）18.88%で拡大し、2030年には2,837.7億米ドルに達すると予測されています。特に、固体電池のプロトタイプやナトリウムイオン電池は、パイロット段階から商用規模への移行に伴い、31.8%という最も速いCAGRで成長すると見込まれています。米国のIRAインセンティブは、最大35米ドル/kWhの生産クレジットを提供し、国内のギガファクトリー計画を加速させ、高い米国人件費を相殺する効果があります。また、インドや東南アジアではスクーターの電動化が急速に進んでおり、LFPバッテリーパックにより1,500米ドル以下の小売価格が実現され、二輪車市場は年間30%以上の成長を遂げると予想されています。

競争環境では、CATL、BYD、LG Energy Solution、パナソニックエナジー、Samsung SDIが世界の生産能力の約68%を占める主要企業として挙げられています。しかし、OEMによる垂直統合が進むことで、これらの主要企業の市場シェアは徐々に希薄化する傾向にあります。レポートでは、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動き、主要企業の市場シェア分析、および各企業の詳細なプロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）が提供されています。

本レポートでは、市場をバッテリー化学（リチウムイオン（NMC、LFP、NCA）、新興技術（固体電池、Li-S、Naイオン）、鉛蓄電池、ニッケル水素電池）、セル形式（円筒形、角形、パウチ型）、推進タイプ（BEV、PHEV、HEV）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中・大型トラック、バス・コーチ、二輪・三輪車）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）別に詳細に分析しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 2029年までにリチウムイオンバッテリーパックの価格が80米ドル/kWh未満に低下
  • 4.2.2 中国、EU、米国における大型トラックの急速な電動化義務
  • 4.2.3 OEMの垂直統合（BYD、テスラ、吉利）が自社製セル需要を促進
  • 4.2.4 ギガファクトリーの国内誘致を巡る地政学的競争（IRA、EU BJT、インドPLI）
  • 4.2.5 急速充電800Vアーキテクチャによる平均バッテリーサイズの増加
  • 4.2.6 LFPのコバルトフリーによるコスト優位性が、価格に敏感な2輪/3輪市場を拡大
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原材料のスポット価格変動（炭酸リチウム、硫酸ニッケル）
  • 4.3.2 2028年以降のリチウムイオンを共食いする固体電池およびナトリウムイオン電池の商業化リスク
  • 4.3.3 中国サプライチェーンのトレーサビリティに対するESGの監視
  • 4.3.4 バッテリー火災のリコールが新興市場における消費者の信頼を損なう
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 バッテリー化学別
  • 5.1.1 リチウムイオン（NMC、LFP、NCA）
  • 5.1.2 新興（全固体、Li-S、Naイオン）
  • 5.1.3 鉛蓄電池
  • 5.1.4 ニッケル水素
• 5.2 セル形式別
  • 5.2.1 円筒形
  • 5.2.2 角形
  • 5.2.3 パウチ形
• 5.3 推進方式別
  • 5.3.1 バッテリー式電気自動車（BEV）
  • 5.3.2 プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
  • 5.3.3 ハイブリッド電気自動車（HEV）
• 5.4 車種別
  • 5.4.1 乗用車
  • 5.4.2 小型商用車
  • 5.4.3 中型・大型トラック
  • 5.4.4 バス・コーチ
  • 5.4.5 二輪・三輪車
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 北欧諸国
  • 5.5.2.7 ロシア
  • 5.5.2.8 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 ASEAN諸国
  • 5.5.3.6 オーストラリアとニュージーランド
  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 ナイジェリア
  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランキング/シェア）
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Contemporary Amperex Technology (CATL)
  • 6.4.2 BYD Company Ltd (FinDreams)
  • 6.4.3 LG Energy Solution Ltd
  • 6.4.4 Panasonic Energy Co Ltd
  • 6.4.5 Samsung SDI Co Ltd
  • 6.4.6 SK On Co Ltd
  • 6.4.7 CALB Group Co Ltd
  • 6.4.8 Gotion High-tech Co Ltd
  • 6.4.9 Eve Energy Co Ltd
  • 6.4.10 Sunwoda Electronic Co Ltd
  • 6.4.11 AESC (Envision)
  • 6.4.12 Northvolt AB
  • 6.4.13 SVOLT Energy Technology
  • 6.4.14 Farasis Energy
  • 6.4.15 ProLogium Technology Co Ltd
  • 6.4.16 StoreDot Ltd
  • 6.4.17 Tata Agratas Energy Storage
  • 6.4.18 ACC Automotive Cells Company
  • 6.4.19 QuantumScape Corp.
  • 6.4.20 Redwood Materials Inc.
  • 6.4.21 International Battery Co. (IBC)
  • 6.4.22 Italvolt SpA
  • 6.4.23 Britishvolt Ltd (経営破綻)

7. 市場機会と将来展望