発電機セット市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026年～2031年)

発電機セット市場の概要：成長トレンドと予測（2026年～2031年）

はじめに
発電機セット市場は、2025年に356.3億米ドルと評価され、2026年には379.6億米ドルに成長し、2031年までに521.1億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は6.55%が見込まれています。この成長は、データセンターの建設、産業の電化、新興経済国における電力網の不安定性など、複数の要因によって推進されています。特に、中東およびアフリカ地域が最も急速に成長する市場であり、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場セグメントのハイライト（2025年実績および2026年～2031年予測）

* 容量別: 75～375 kVAセグメントは、2025年に市場シェアの39.10%を占め、139.3億米ドルに達しました。375～750 kVAクラスは、2031年までに8.95%のCAGRで成長すると予測されています。
* 燃料タイプ別: ディーゼルは、2025年に発電機セット市場規模の70.85%を維持しました。デュアル燃料およびハイブリッドユニットは、2026年から2031年の間に10.2%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 非常用電源（Standby Power）は、2025年に収益シェアの49.65%を占めました。マイクログリッドおよびハイブリッドサポートシステムは、2031年までに10.9%のCAGRで上昇すると予想されています。
* エンドユーザー別: 産業および製造施設は、2025年に需要の38.10%を占めました。データセンターは、2031年までに9.65%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、2025年に収益の36.65%を占め、市場をリードしました。中東およびアフリカ地域は、2031年までに9.35%のCAGRを記録すると予測されています。

市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因（ドライバー）

1. 新興経済国における電力網の信頼性への懸念（CAGRへの影響：+1.2%）:
発展途上地域における頻繁な停電は、企業が発電機セットを主要な資産および非常用資産として扱うことを余儀なくしています。ナイジェリアのような国々では、電力供給の不安定さが続き、中規模工場では毎日数時間にわたり75～375 kVAのディーゼル発電機を稼働させる必要があります。この信頼性の問題は、ディーゼル発電機セット市場を強固に支えており、サービスネットワーク、部品の入手可能性、オペレーターの習熟度がディーゼル燃料クラスで最も強いためです。同時に、電力品質への懸念から、企業はデジタル監視および予知保全モジュールを導入し、稼働中のフリートの稼働時間を向上させています。

2. 世界的なデータセンター建設の急増（CAGRへの影響：+0.8%）:
ハイパースケールプラットフォーム、コロケーションプロバイダー、およびソブリンクラウドプログラムは、100%の稼働時間を確保するためのインフラに積極的に投資しています。わずか数分間の電力網の停止でもAIワークロードに悪影響を及ぼす可能性があるため、バックアップ発電は設計上の必須要件となっています。Generacのようなベンダーは、2025年初頭に水素対応の専用発電機セットを導入しました。このトレンドは調達サイクルを加速させ、高容量ユニットの販売量を増加させ、持続可能性目標を満たすための排出ガス後処理技術への新たな投資を促しています。

3. 急速な工業化と建設活動（CAGRへの影響：+0.6%）:
米国における半導体工場、電気自動車バッテリー工場、鉄道回廊などのメガプロジェクトへの支出は、2019年比で156%増加しており、インドやASEANの一部でも同様の傾向が見られます。建設現場では、クレーン、溶接機、仮設事務所に電力を供給するために、375～750 kVAのレンタルおよび移動式発電機セットが求められています。工場が稼働すると、プロセス上重要な非常用機能のために、より大型のユニットが設置されます。都市部における排出ガス規制は、Tier 4F準拠のディーゼルパッケージへの購入選好を変化させています。

4. オフグリッド通信タワーにおける電化のギャップ（CAGRへの影響：+0.4%）:
アフリカや東南アジアの農村部で4Gおよび5Gサイトを展開するタワー企業は、ディーゼル稼働時間を制限するために、ハイブリッド太陽光発電・バッテリー・発電機アーキテクチャを導入しています。バッテリーは予測可能な夜間負荷をカバーし、制御された発電機は曇りの日や高需要期間のギャップを埋めます。インドの農村通信基地局をモデル化した研究では、小型の30 kVAディーゼル発電機を20 kWhのリチウムイオン蓄電池と組み合わせることで、ライフサイクルコストを最大28%削減できることが示されています。

市場を抑制する要因（リストレインツ）

1. ディーゼル価格の変動と燃料供給リスク（CAGRへの影響：-0.7%）:
米国の卸売ディーゼル価格は、2024年に3.30ドルから4.05ドルの間で変動した後、2025年には1ガロンあたり3.61ドルと予測されています。産業用主電源ユーザーは、ライフサイクルコストの最大70%を燃料に起因させているため、価格と供給の不安定さはOPEXに直接的な圧力をかけます。遠隔地の鉱山や離島の電力網は、輸送の混乱や製油所の停止が数週間の不足を引き起こすため、最も影響を受けやすいです。そのため、エンドユーザーは、ガスパイプライン、LPGへの転換、または1時間の放電期間に対応する定置型バッテリーパックに関する実現可能性調査を加速させています。

2. 定置型エンジンに対する排出ガス規制の強化（CAGRへの影響：-0.5%）:
米国環境保護庁（EPA）のTier 4F規制は、NOxおよび粒子状物質の排出量をTier 1基準から90%以上削減することを義務付けており、選択的触媒還元（SCR）およびディーゼル粒子フィルター（DPF）の追加を強制しています。カリフォルニア州の規制当局は、2029年以降にTier 5の措置を計画しており、制限をさらに厳格化し、緊急時以外の稼働時間に上限を設ける可能性があります。コンプライアンスは設備投資とメンテナンスの複雑さを増大させ、一部の購入者は、地方の許可がより簡単なガスまたはハイブリッド蓄電にディーゼルから移行するよう促しています。

詳細なセグメント分析

* 容量別: 75～375 kVAセグメントは、商業オフィス、中小企業、エッジデータ施設で電力と手頃な価格のバランスが評価され、市場の基盤を形成しています。一方、375～750 kVAユニットは、中規模工場や高機能ビルにおける高密度HVACおよび重要なシステムへの電力供給において、その需要が高まっています。これらのユニットは、信頼性の高いバックアップ電源として、またはプライマリ電源として、幅広い産業および商業用途で利用されています。一方、750 kVAを超える高容量セグメントは、データセンター、病院、大規模製造施設など、中断のない電力供給が不可欠なミッションクリティカルなアプリケーションを対象としています。これらのシステムは、大規模な電力需要に対応し、停電時に重要な運用を維持するために設計されています。

* 燃料タイプ別: ディーゼル発電機は、その堅牢性、燃料効率、および広範な燃料供給インフラにより、依然として市場を支配しています。特に遠隔地やオフグリッドのアプリケーションで好まれています。しかし、排出ガス規制の強化と環境への懸念から、天然ガス発電機への移行が進んでいます。天然ガス発電機は、よりクリーンな燃焼特性と、パイプラインインフラが利用可能な地域での運用コストの低減という利点を提供します。プロパン発電機は、ディーゼルや天然ガスが利用できないニッチな市場や、よりクリーンな代替品が必要な場合に、柔軟なソリューションを提供します。ハイブリッド発電機は、再生可能エネルギー源（太陽光発電など）とバッテリー貯蔵を組み合わせることで、燃料消費量を削減し、信頼性を向上させ、環境への影響を最小限に抑えることを目指しています。

* 最終用途別: 商業部門は、オフィスビル、小売店、ホテル、データセンターなど、幅広い施設でバックアップ電源の需要が高まっているため、市場の主要なシェアを占めています。産業部門では、製造工場、建設現場、鉱業、石油・ガス施設などで、主要電源またはバックアップ電源として発電機が不可欠です。住宅部門では、停電時の家庭用電力供給を確保するために、小規模な発電機が使用されています。公共事業部門では、グリッドの安定化、ピークシェービング、および緊急時の電力供給のために発電機が配備されています。

地域分析

北米は、堅牢な産業基盤、頻繁な自然災害、およびデータセンターの成長により、定置型発電機市場の主要な地域です。特に米国では、厳しい排出ガス規制が代替燃料発電機への移行を促進しています。欧州では、エネルギー安全保障への懸念と再生可能エネルギーへの移行が、ハイブリッドソリューションと天然ガス発電機の採用を後押ししています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、および電力インフラの不足により、最も急速に成長している市場です。特に中国とインドでは、製造業の拡大と電力需要の増加が市場を牽引しています。ラテンアメリカ、中東、アフリカでは、電力インフラの未発達と信頼性の低いグリッドにより、バックアップ電源としての発電機の需要が高まっています。

競争環境

定置型発電機市場は、Caterpillar Inc.、Cummins Inc.、Generac Holdings Inc.、Kohler Co.、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、Yanmar Holdings Co., Ltd.、Wärtsilä Corporation、Rolls-Royce Holdings plc (MTU Onsite Energy)、Atlas Copco AB、Doosan Infracore Co., Ltd.など、いくつかの主要企業によって特徴付けられています。これらの企業は、製品の革新、戦略的提携、M&A、および地理的拡大を通じて競争優位性を維持しようとしています。特に、よりクリーンな燃料技術、ハイブリッドソリューション、およびスマートグリッドとの統合に焦点を当てた研究開発投資が増加しています。顧客の特定のニーズに対応するために、カスタマイズされたソリューションと包括的なアフターサービスも重要な差別化要因となっています。

市場の課題と機会

市場の課題には、厳しい排出ガス規制、燃料価格の変動、および再生可能エネルギー源との競争が含まれます。しかし、データセンターの成長、スマートシティの開発、および電力グリッドの近代化への投資は、市場に新たな機会をもたらしています。また、IoTとAIの統合により、発電機の遠隔監視、予測メンテナンス、および効率的な運用が可能になり、市場の成長をさらに促進すると予想されます。

発電機セット市場に関する本レポートは、機械エネルギーを電気エネルギーに変換する発電機セットの概要を提供しています。これらは、電力供給が利用できない、または中断された場所で広く使用されており、様々な燃料源で稼働します。市場は、容量、エンドユーザー、燃料タイプ、用途、および地域別に詳細に分析されています。

2026年には、発電機セット市場は379.6億米ドルの規模に達すると予測されています。

特に、375～750 kVAの容量帯が、中規模の産業および商業プロジェクトの増加により、最も高い年平均成長率（CAGR）8.95%で成長すると見込まれています。燃料タイプ別では、デュアル燃料およびハイブリッド発電機セットが、排出量の削減と稼働時間の柔軟性への需要から、CAGR 10.2%と最も急速に成長しています。地域別では、中東およびアフリカ地域が、産業の多様化と電力供給のギャップを背景に、CAGR 9.35%で将来の成長を牽引すると予測されています。

バックアップ戦略においては、リチウムイオンバッテリーが短時間の停電に対応する一方で、コスト効率の高いレジリエンスを実現するため、バッテリーと発電機セットのハイブリッドシステムが多くの現場で採用されています。エンドユーザーの中では、データセンターが最も積極的な稼働時間を要求しており、N+2冗長性と持続可能性目標達成のための水素対応エンジンを必要とし、CAGR 9.65%で拡大しています。

市場の成長を促進する主な要因としては、新興経済国における電力網の信頼性への懸念、世界的なデータセンター建設の急増、急速な工業化と建設活動、オフグリッド通信タワーにおける電化のギャップ、マイクログリッドおよびハイブリッドシステム統合への需要、そして水素対応デュアル燃料発電機セットの普及が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因には、ディーゼル価格の変動と燃料供給リスク、定置型エンジンに対するより厳格な排出ガス規制、バッテリー貯蔵代替品の採用増加、脱炭素化関連の投資サイクルにおける設備投資への躊躇などがあります。

本レポートでは、市場をさらに詳細に分析するため、容量（75 kVA未満、75～375 kVA、375～750 kVA、750～2,000 kVA、2,000 kVA超）、燃料タイプ（ディーゼル、天然ガス、デュアル燃料およびハイブリッド、再生可能/バイオ燃料など）、用途（非常用電源、常用/連続電源、ピークシェービング、レンタル/一時的電源、マイクログリッドおよびハイブリッドサポート）、エンドユーザー（住宅、商業ビル、産業・製造業、データセンター、医療施設、石油・ガス、公益事業・電力、鉱業・建設など）、そして地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に細分化して調査しています。

競争環境については、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動き、主要企業の市場シェア分析、そしてCaterpillar Inc.、Cummins Inc.、Mitsubishi Heavy Industries Ltd.、Yanmar Holdings Co. Ltd.といった主要企業の詳細な企業プロファイルが含まれています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても評価し、未開拓の領域や満たされていないニーズを特定しています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲
• 1.2 市場の定義と調査の前提

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興経済国における電力網の信頼性への懸念
  • 4.2.2 世界的なデータセンター建設の急増
  • 4.2.3 急速な工業化と建設活動
  • 4.2.4 オフグリッド通信タワーにおける電化のギャップ
  • 4.2.5 マイクログリッドとハイブリッドシステムの統合需要
  • 4.2.6 水素対応デュアル燃料発電機の普及
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ディーゼル価格の変動と燃料供給リスク
  • 4.3.2 定置型エンジンに対するより厳格な排出基準
  • 4.3.3 バッテリー貯蔵代替品の採用増加
  • 4.3.4 脱炭素関連の投資サイクルにおける設備投資の躊躇
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.1.1 消費者の交渉力
  • 4.7.1.2 新規参入の脅威
  • 4.7.1.3 代替製品・サービスの脅威
  • 4.7.1.4 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 容量別
  • 5.1.1 75 kVA未満
  • 5.1.2 75～375 kVA
  • 5.1.3 375～750 kVA
  • 5.1.4 750～2,000 kVA
  • 5.1.5 2,000 kVA超
• 5.2 燃料タイプ別
  • 5.2.1 ディーゼル
  • 5.2.2 天然ガス
  • 5.2.3 デュアル燃料およびハイブリッド
  • 5.2.4 再生可能/バイオ燃料
  • 5.2.5 その他
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 スタンバイ電源
  • 5.3.2 主電源/連続電源
  • 5.3.3 ピークシェービング
  • 5.3.4 レンタル/一時電源
  • 5.3.5 マイクログリッドおよびハイブリッドサポート
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 住宅
  • 5.4.2 商業ビル
  • 5.4.3 産業および製造
  • 5.4.4 データセンター
  • 5.4.5 ヘルスケア施設
  • 5.4.6 石油・ガス
  • 5.4.7 公益事業および電力
  • 5.4.8 鉱業および建設
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 北欧諸国
  • 5.5.2.6 ロシア
  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 ASEAN諸国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Caterpillar Inc.
  • 6.4.2 Cummins Inc.
  • 6.4.3 Generac Power Systems
  • 6.4.4 Kohler Co.
  • 6.4.5 Rolls-Royce Power Systems (MTU)
  • 6.4.6 AKSA Power Generation
  • 6.4.7 Briggs & Stratton Corporation
  • 6.4.8 Doosan Corporation
  • 6.4.9 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • 6.4.10 Wartsila Corporation
  • 6.4.11 Perkins Engines Company Ltd.
  • 6.4.12 Atlas Copco AB
  • 6.4.13 FG Wilson (CAT)
  • 6.4.14 HIMOINSA S.L.
  • 6.4.15 Yanmar Holdings Co. Ltd.
  • 6.4.16 Honda India Power Products Ltd.
  • 6.4.17 Kirloskar Oil Engines Ltd.
  • 6.4.18 Mahindra Powerol
  • 6.4.19 JCB Power Products
  • 6.4.20 Siemens Energy AG
  • 6.4.21 Aggreko Plc

7. 市場機会と将来展望