モジュラー変電所市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)
モジュラー変電所市場は、絶縁媒体（空気、ガス）、用途（産業用、商業用、公益事業用）、電圧（低電圧、中電圧、高電圧）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
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モジュラー変電所市場は、予測期間中に6.5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。特に、公益事業セグメントが市場の大部分を占め、予測期間中も最大のセグメントであり続ける見込みです。また、アジア太平洋地域は、世界で最も大きく、最も急速に成長する市場となると予測されています。
この市場は、絶縁媒体（空気、ガス）、用途（産業用、商業用、公益事業用）、電圧（低電圧、中電圧、高電圧）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
調査期間は2020年から2030年、推定基準年は2024年、予測データ期間は2025年から2030年です。年平均成長率は6.50%と見込まれており、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、かつ最大の市場となるでしょう。市場の集中度は中程度です。
主要な市場動向
公益事業セグメントが市場を牽引
電力公益事業は、世界的な電力需要の増加、スマートグリッドへの高い需要、既存の送配電網のアップグレードの必要性といった要因により、変電所自動化市場の需要を増加させると予想されています。さらに、発電会社はモジュラー変電所を利用することでコスト削減の機会を模索しています。
送配電損失の削減の必要性も、モジュラー変電所市場の成長を促進しています。加えて、リアルタイムでの故障監視と自動システムによるサービス再開を通じて、停電時間を最小限に抑える必要性も、公益事業セグメントの成長を後押ししています。
スマートグリッドやスマートメーター技術の導入による配電部門の急速な改善も、予測期間中のモジュラー変電所セグメントの大幅な需要増を期待させる要因です。例えば、2021年4月には、米国エネルギー省が国内の電力網のアップグレードと拡張のために82.5億ドルの連邦融資を提供しました。このプログラムには、西部諸州向けに32.5億ドル、部族地域向けに20億ドルが割り当てられています。また、オマーンやサウジアラビアなどの中東・アフリカ地域の国々も、配電網の拡張と再構築に投資しており、モジュラー変電所市場セグメントの成長見通しを高めています。
したがって、発展途上国における開発と工業化の進展に伴い、予測期間中にモジュラー変電所の需要は大幅な成長を遂げると考えられます。
アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、発電容量計画の増加、老朽化した送配電網の交換・改修需要の高まり、特に中国とインドにおける急速な産業・インフラ開発活動による電力需要の増加により、最大かつ最も急速に成長する地域となる見込みです。
中国では、前例のない経済成長、急速な工業化、都市化により、高い電力需要が見られます。中国国家統計局によると、2021年の中国の堅調な経済成長率は前年比で約8.1%に達し、総電力消費量は8,312.8 TWhを超え、大幅に増加しました。中国の公益事業者や政府は、増大する電力需要に対応するため、特に再生可能エネルギープロジェクトを中心に新たな発電プロジェクトを開発しています。これは、これらのプロジェクトに対応するための電力インフラを必要とし、同国におけるモジュラー変電所市場の成長を促進すると予想されます。
さらに、インド政府は、強力でスマートなグリッドを構築するために電力ネットワークを強化する計画です。例えば、2022年初頭には、インドのマディヤ・プラデーシュ州政府が、ドイツ銀行KfWから確保した1億5,750万ドルの資金を利用して、スマートメーターとスマートグリッド技術を導入し、電力ネットワークを拡張・近代化する予定です。これにより、モジュラー変電所の需要が補完されると期待されています。
競争環境
モジュラー変電所市場は中程度の断片化が進んでいます。主要なプレーヤーには、ABB Ltd、Siemens AG、Eaton Corporation PLC、General Electric Company、CG Power and Industrial Solutions Ltdなどが挙げられます。
最近の業界動向
* 2020年10月： Hitachi ABB Power Gridsは、自然災害などの大規模な混乱事象が発生した場合に、電力復旧時間を大幅に短縮する画期的なモジュラー移動式変電所ソリューションを開発しました。この世界初の400 kV多電圧モジュラー移動式変電所システムは、従来の変電所の新規建設に平均18ヶ月かかるところを、わずか7日で迅速に配備・設置し、電力を復旧させることが可能です。
* 2021年7月： Hitachi ABB Power Gridsは、シンガポールの産業ガス会社Linde向けに、プレハブ式のコンテナ型ガス絶縁変電所を開発しました。
このレポートは、モジュラー変電所市場に関する詳細な分析を提供しています。
1. 調査範囲と目的
本調査は、モジュラー変電所市場の範囲、市場定義、および調査の前提条件を明確にしています。また、市場の全体像を把握するための基盤として、詳細な調査方法論についても記述されています。
2. エグゼクティブサマリーと市場概要
市場の概要では、2027年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで示されています。市場は予測期間（2025年から2030年）において、年平均成長率（CAGR）6.5%を超える成長を遂げると予測されています。最近のトレンドと動向、政府の政策と規制、市場の推進要因（Drivers）と阻害要因（Restraints）といった市場ダイナミクスが分析されています。さらに、サプライチェーン分析やポーターのファイブフォース分析（サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争環境が深く掘り下げられています。
3. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要な要素に基づいて詳細にセグメント化されています。
* 絶縁媒体（Insulating Medium）:
* 空気 (Air)
* ガス (Gas)
* 用途（Application）:
* 産業 (Industrial)
* 商業 (Commercial)
* 公益事業 (Utility)
* 電圧（Voltage）:
* 低電圧 (Low)
* 中電圧 (Medium)
* 高電圧 (High)
* 地域（Geography）:
* 北米 (North America)
* 欧州 (Europe)
* アジア太平洋 (Asia-Pacific)
* 南米 (South America)
* 中東・アフリカ (Middle-East and Africa)
特に地域別では、アジア太平洋地域が2025年において最大の市場シェアを占め、さらに2025年から2030年の予測期間において最も高いCAGRで成長すると見込まれています。
4. 競争環境
競争環境のセクションでは、主要企業の合併・買収、合弁事業、提携、および契約といった戦略的動向が分析されています。市場をリードする主要企業として、ABB Ltd、Eaton Corporation PLC、Siemens AG、CG Power and Industrial Solutions Ltd、General Electric Company、Schneider Electric SE、Ampcontrol Ltd、TGOOD Global Ltd、LS Electric Co. Ltd、SKEMA SpAなどが挙げられており、これらの企業のプロファイルが提供されています。
5. 市場機会と将来のトレンド
レポートは、市場における新たな機会と将来のトレンドについても言及しており、関係者にとっての戦略的な洞察を提供しています。
6. 調査対象期間
本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしています。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場定義
- 1.3 調査仮定
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2027年までの米ドル十億単位）
- 4.3 最近の動向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
-
4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
-
4.7 ポーターのファイブフォース分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 絶縁媒体
- 5.1.1 空気
- 5.1.2 ガス
-
5.2 用途
- 5.2.1 産業用
- 5.2.2 商業用
- 5.2.3 公益事業
-
5.3 電圧
- 5.3.1 低
- 5.3.2 中
- 5.3.3 高
-
5.4 地域
- 5.4.1 北米
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.4 南米
- 5.4.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
-
6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 ABB Ltd
- 6.3.2 Eaton Corporation PLC
- 6.3.3 Siemens AG
- 6.3.4 CG Power and Industrial Solutions Ltd
- 6.3.5 General Electric Company
- 6.3.6 Schneider Electric SE
- 6.3.7 Ampcontrol Ltd
- 6.3.8 TGOOD Global Ltd
- 6.3.9 LS Electric Co. Ltd
- 6.3.10 SKEMA SpA
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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モジュラー変電所は、現代の電力インフラにおいてその重要性を増している革新的な技術概念でございます。従来の変電所が広大な敷地と長期間にわたる現場での複雑な建設作業を必要としたのに対し、モジュラー変電所は、工場で製造された標準化されたユニット（モジュール）を現場で組み立てることで、建設期間の大幅な短縮、コスト削減、そして高い柔軟性を実現するシステムを指します。これは、ガス絶縁開閉装置（GIS）などの小型・高効率な機器をコンテナやスキッドに収め、必要な機能を持つモジュールを組み合わせて構築されることが一般的で、都市部での省スペース化や、急速な電力需要の変化への対応を可能にするソリューションとして注目されております。
このモジュラー変電所の種類は、その用途や構成によって多岐にわたります。例えば、送電網と配電網を接続する基幹的な役割を担うものから、特定の産業施設やデータセンター、あるいは再生可能エネルギー発電所を系統に連系させるためのものまでございます。物理的な形態としては、完全に密閉されたコンテナ型、機器がスキッド（台座）上に配置されたスキッド型、そしてプレハブ建築のように主要な構造が工場で組み立てられるプレハブ型などがあり、設置環境や要求される機能に応じて最適な形式が選択されます。電圧レベルにおいても、高圧から特別高圧まで幅広い範囲で適用されており、それぞれのニーズに応じたカスタマイズが可能でございます。
モジュラー変電所の用途は非常に広範です。最も顕著なのは、都市部における土地利用の制約を克服し、限られたスペースに効率的に変電設備を設置するケースです。また、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー源の急速な導入に伴い、これらの発電所を電力系統に迅速かつ確実に連系させるための重要な手段としても活用されています。さらに、データセンターやEV充電ステーション、大規模工場など、電力需要が急増する施設への電力供給インフラとして、その迅速な展開能力が評価されます。災害発生時には、被災地の電力復旧を迅速に行うための仮設変電所としても機能し、電力系統のレジリエンス向上に貢献します。遠隔地やアクセスが困難な場所での設置においても、現場作業の簡素化が大きなメリットとなります。
モジュラー変電所の実現を支える関連技術は多岐にわたります。その中核をなすのが、前述のガス絶縁開閉装置（GIS）です。GISは、従来の空気絶縁開閉装置（AIS）に比べて大幅な小型化と高信頼性を実現し、メンテナンスフリーに近い運用を可能にすることで、モジュラー化の基盤を築きました。また、IEC 61850に代表されるデジタル変電所技術は、光ファイバー通信を用いた機器間の情報伝達を可能にし、配線量の削減、信頼性の向上、そしてスマートグリッドとの連携を促進します。SCADA（監視制御およびデータ収集）やDMS（配電管理システム）といった遠隔監視・制御技術は、モジュラー変電所の効率的な運用と迅速なトラブルシューティングを可能にします。さらに、IoTやAI技術の導入により、機器の予兆保全や運用最適化が図られ、電力系統全体の安定性向上に寄与しています。パワーエレクトロニクス技術も、電力品質の向上や系統安定化に不可欠な要素であり、高機能な絶縁材料や冷却技術も、さらなる小型化と高効率化を追求する上で重要な役割を担っています。
市場背景としましては、モジュラー変電所の需要を押し上げる複数の要因がございます。第一に、世界的な電力需要の増加と多様化です。都市化の進展、データセンターの拡大、電気自動車（EV）の普及などは、新たな電力インフラの整備を急務としています。第二に、地球温暖化対策としての再生可能エネルギーの導入加速です。これに伴い、分散型電源の系統連系ニーズが飛躍的に増大しており、迅速かつ柔軟な変電所ソリューションが求められています。第三に、多くの国で電力インフラの老朽化が進んでおり、既存変電所の更新や改修が喫緊の課題となっています。モジュラー変電所は、これらの更新作業を効率的かつ低コストで実施する手段を提供します。第四に、建設期間の短縮とコスト削減への強い要求です。現場での作業を最小限に抑え、工場での標準化された製造プロセスを経ることで、プロジェクト全体のリードタイムと費用を大幅に削減できる点が評価されています。最後に、環境規制の強化と省スペース化の要求も、モジュラー変電所の普及を後押ししています。限られた土地を有効活用し、景観への影響を最小限に抑えることができるため、都市部や自然保護地域での設置に適しています。
将来展望としましては、モジュラー変電所はさらなる進化を遂げると予想されます。技術面では、新しい絶縁材料や冷却技術の開発により、一層の小型化と高効率化が進むでしょう。デジタル化とスマート化はさらに深化し、AIによる自律的な運用、サイバーセキュリティの強化、そして電力系統全体の最適化に向けた貢献が期待されます。再生可能エネルギーとの統合はより密接になり、蓄電池システムとの連携や、マイクログリッドの中核としての役割を強化していくと考えられます。また、標準化とプレハブ化の技術は進化を続け、建設プロセスのさらなる効率化と品質向上をもたらすでしょう。グローバル市場においては、新興国での急速なインフラ整備需要と、先進国での老朽化インフラの更新需要の両方に対応するソリューションとして、その普及が加速すると見込まれます。災害に強く、持続可能な社会の実現に貢献するレジリエントな電力インフラとして、モジュラー変電所の重要性は今後も増していくことでしょう。将来的には、直流（DC）グリッドの普及に伴い、DCモジュラー変電所の開発と導入も進む可能性があります。