世界の高圧ケーブル市場：架空用ケーブル、地下用ケーブル、海底用ケーブル（2025年～2030年）

2025年9月16日 marketresearch1

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高圧ケーブル市場の規模は、2025年に371億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）7.25％で推移し、2030年までに527億4,000万米ドルに達すると見込まれております。

再生可能エネルギーの導入急増、送電網近代化への強力な政策支援、および洋上風力発電容量の拡大が、この成長軌道を支えています。ユーティリティが遠隔地の太陽光・風力資源を負荷中心地に統合する低損失ソリューションを追求する中、長距離送電回廊や地域間連系線への投資は増加を続けています。

一方、大容量導体技術や高電圧絶縁システムの進歩により、ユーティリティは既存の権利区画に沿ってより多くの電力を輸送できるようになり、許可取得の課題を部分的に緩和しています。

大規模洋上風力発電目標を背景に海底ケーブル建設が加速する一方、ユーティリティは人口密集都市部では地下埋設ソリューションを優先し、異常気象への耐性強化と社会的受容リスクの低減を図っています。しかしながら、特殊な超高圧・海底システムの世界的な製造能力不足により、サプライチェーンの逼迫が続いており、プロジェクト納期が長期化する傾向にあります。

再生可能エネルギーの拡大に伴う統合

太陽光および風力発電容量の記録的な増加に伴い、ユーティリティは遠隔地の発電所から需要地帯へ電力を輸送可能な送電回廊の拡張・強化を迫られております。現在、数ギガワット規模の洋上プロジェクトでは、800キロメートルを超える距離における電力損失を最小限に抑えるため、数千キロメートルに及ぶ±525キロボルトの海底高圧直流ケーブルが採用されております。中国の±800kV超高圧直流送電線は年間400億kWhを輸送し、1,700万トンの石炭消費を削減。

大規模クリーンエネルギー輸送の環境的メリットを実証しております。^[1] ヨーロッパでは、ドイツの北海戦略が2045年までに70GWの洋上風力発電を目標としており、北部発電所と南部産業地帯を結ぶ大規模な海底・陸上送電網の整備が不可欠です。国際エネルギー機関（IEA）は、2040年までに新規または改修された送電線の総延長が8,000万kmに達すると予測しています。これは現在の送電網を再構築する規模に匹敵する更新量です。既存の送電回廊を先進的なアルミニウムまたは炭素コア導体で再架設することで、新規建設の必要性を先送りでき、2035年までに最大850億米ドルの節約が見込まれます。しかしながら、これらの特殊導体の製造枠は依然として逼迫しています。大型海底ケーブルの受注から納品までのリードタイムは3年に及び、プロジェクトのスケジュールは工場のボトルネックの影響を受けやすくなっています。^[2]

急速な送電網近代化と相互接続プロジェクト

老朽化したインフラ、急増するデータセンター群、そして異常気象への耐性確保の必要性から、ユーティリティは包括的な送電網アップグレード計画を推進しています。米国連邦エネルギー規制委員会（FERC）指令1920号は20年間の計画策定を義務付け、開発事業者に複数州に再生可能エネルギーを供給する高容量送電回廊の評価を迫っています。2ギガワット級「イースタン・グリーンリンク2」海底ケーブルのような国境を越えた相互接続は、英国全体の供給安定性と季節的な電力需給調整を支えています。^[3] ダイナミックラインレーティングセンサーは、既存の架空導体に20～40％の送電容量を追加し、新たな回廊の許可承認が遅れている中でも混雑緩和に貢献します。送電網事業者は、米国中西部において220億米ドルを超える新規765kV送電線の共同計画を進め、余剰風力資源の活用とピーク負荷時の耐障害性向上を図っています。一方、変圧器の供給不足がユーティリティの懸念材料となっています。日立エナジーは3大陸にわたり工場拡張に45億米ドルを投じ、2027年までに段階的に供給制約を緩和する方針です。

洋上風力発電所の設置拡大

1サイトあたり1GWを超えるユーティリティ規模洋上風力プロジェクトでは、66kV・132kV・525kVで稼働する高密度なアレイ間ネットワークと送電ケーブルが求められます。ドッガーバンクでは、タービンと洋上変換ステーションを結ぶ66kVケーブルが200マイル以上使用されています。ドイツのバルウィン4およびランウィン1で導入予定の525kV高電圧システムは、1リンクあたり1.6GWを輸送し、変換損失の削減と供給MWあたりのケーブル重量軽減を実現します。メーカーは高額設備投資による拡張で対応しています。NKT社はカールスクローナに640kV製品向け200m押出タワーを備えたメガ工場を13億ユーロで建設中です。カーボン・トラストの調査によれば、アレイ電圧を66kVから132kVに引き上げることで導体断面積要件が軽減され、プロジェクトコストを二桁パーセント削減できることが判明しています。浮体式風力タービン向け動的海底ケーブルは、腐食性の船舶環境下で30年の耐用年数を確保しつつ、絶え間ない上下動と回転に耐えなければならないため、さらなる複雑性を伴います。

新興経済国における都市化と産業負荷の増加

アジアとアフリカにおける急成長するメガシティとエネルギー需要の高い産業回廊は、新たな中・高圧フィーダーに対する持続的な需要を生み出しています。中国では西部砂漠地帯の大量発電を沿岸メガシティへ送電する52,000kmの新超高圧送電線が完成し、インドではラジャスタン州とグジャラート州の太陽光発電拠点と都市部需要地を結ぶグリーン回廊計画が加速中です。サウジアラビアの1,260億米ドル規模の電力計画には、高圧送電線5,305kmと密集都市部を回避する大規模な地下区間が含まれます。ブラジルのベロモンテ～リオ間高圧直流送電線は1,468kmにわたり5GWを輸送し、ラテンアメリカの長距離送電ソリューションへの需要の高さを示しています。各国政府が通貨リスクの低減とケーブル工場の合弁事業を通じた熟練労働力の創出を図る中、現地生産は国家産業戦略の一環となっています。

高電圧ケーブルプロジェクトの高い初期設備投資

海底システムは、装甲シース、特殊絶縁材、専用敷設船を必要とするため、架空線路の4～10倍のコストがかかります。2019年以降、金属コストの上昇と工場の生産枠制約により納入ケーブル価格はほぼ倍増し、優良な洋上風力発電区域であってもプロジェクトの内部収益率（IRR）計算を下方修正せざるを得ない状況です。300億米ドル規模のモロッコ-英国Xlinks連系線のようなメガプロジェクトは、多層的な債務構造、輸出信用保証、電力購入契約（PPA）によるバックアップに依存する多国間事業の資金調達の複雑さを浮き彫りにしています。新規海底ケーブルプラントは10億米ドル以上の投資を要し、回収期間は5～7年、現在の洋上風力発電の受注残が消化された後の需要不確実性に直面するため、プライベート・エクイティの参加を阻んでいます。外貨建て債務に依存する新興市場は特に為替変動の影響を受けやすく、長期返済と低収益を許容できる開発銀行の関心を喚起しています。

長期化する許可・環境認可手続き

米国における複数州にまたがる架空送電線のエンドツーエンド認可には10年以上を要する場合があり、ルート調査、環境審査、利害関係者協議が繰り返し行われることが多々あります。連邦エネルギー規制委員会（FERC）令1977号により、対象となる送電線路の連邦認可目標期間が2年に設定され、早期の先住民コミュニティとの協議が義務付けられていますが、州の立地認可権限は依然として複数の管轄区域で不確実性を生み出しています。^[4] ヨーロッパでは、ドイツの陸上風力発電の拡張は連邦ネットワーク庁（Bundesnetzagentur）の指針と州レベルの認可に準拠する必要があり、海底ケーブル敷設準備活動には漁業関係者との協議やナチュラ2000生息地評価が含まれます。地域住民の反対は依然として重大な課題です。米国の一部州では優先買収権法により他州のユーティリティによる新規送電線建設が制限され、競争圧力が低下しコスト発見が遅れています。米国エネルギー省の「送電認可・許可調整プログラム（CITAP）」は、単一の環境影響評価書のもとで関係機関を調整することを目的としており、連邦審査を24ヶ月以内に完了させることを公約しています。

セグメント分析

設置場所別：地下埋設の優位性と海底ケーブルの加速

人口密集都市のユーティリティは、土地利用の競合を最小限に抑え、気象災害への耐性を高める埋設資産を好むため、2024年の収益の48%を地下埋設設備が占めました。このセグメントの高圧ケーブル市場規模は、山火事や暴風雨による損傷を受けやすい老朽化した架空送電線を、インフラ強化プログラムで置き換える動きに伴い、成長が見込まれます。地下プロジェクトは、掘削・継手施工・連続管路敷設に熟練労働力と特殊機械を要するため、架空線路に比べ400～1,000％のコスト増となります。ガス絶縁継手やクロスボンディング付属品の調達も納期を延長するため、全面的な転換よりも段階的なアップグレードが好まれる傾向が強まっています。

海底技術は年平均成長率10.5％と最も急成長する分野であり、変動性再生可能エネルギーを共有する国家洋上風力ロードマップや国境間連系線と連動しています。プリズミアン社がアムプリオン社と締結した50億ユーロ規模の枠組み契約は±525kV高圧直流送電線1,000kmをカバーし、2030年までの需要見通しの確実性を裏付けています。高度なポリマー絶縁技術と鋼線装甲により水深2,000メートル超の敷設が可能となり、環境保護区域を迂回するルート設計の柔軟性が拡大しています。製造能力は依然として高度に集中しており、525kV海底ケーブルの連続長120km超を生産可能な施設は全世界で3ヶ所のみ。これは洋上風力開発事業者にとって戦略的なボトルネックとなっています。一方、架空送電は土地取得コストが比較的低く、景観への懸念も少ない地方部や発展途上国において重要な役割を担っています。

送電方式の種類別：HVACの優位性にHVDC技術革新が挑戦

HVACは、確立された設計基準、低コストの終端設備、規制対象ユーティリティにおける広範な運用実績に支えられ、71%の収益シェアを維持し続けております。しかしながら、送電事業者による線路損失の低減や300km超の長距離における非同期連系の利点を活用する動きから、高電圧ケーブル市場ではHVDCの急速な普及が進んでおります。中国では42件の超高圧直流送電（UHVDC）プロジェクトが総延長52,000kmにわたり展開され、内陸の砂漠地帯から沿岸部の大都市圏へギガワット規模の再生可能エネルギーを輸送しております。

コンバータ設計の技術革新——サイリスタベースのライン整流方式から電圧源方式への移行——により、高調波フィルタリングの必要性が低減され、多端点運転が可能となりました。北米のSOOグリーンリンク（既存鉄道回廊に埋設された9億米ドル規模の地下プロジェクト）は、中西部風力発電を東海岸の需要地へ供給しつつ、争議のある架空送電ルートを迂回するHVDCの能力を実証しています。欧州の複数の525kVプロジェクトは、リンク容量が1.5GWを超えるとコンバータのコストプレミアムが縮小することを示しています。孤立型マイクログリッドなどのグリッドエッジ環境では、同期運転により保護方式が簡素化される短距離放射状フィーダーにおいて、HVACが依然として最適です。

電圧レベル別：超高圧変電の加速

115～330kVクラスは2024年の収益の53％を占め、地域送電網および再生可能エネルギー集電システムをカバーしています。しかしながら、330kVを超える高電圧ケーブル市場は、ユーティリティが大量送電と複数並列回路の延期を目的として400kV、525kV、765kV回廊を採用する動きに伴い、年平均成長率8.9％で最も急速に拡大する見込みです。テキサス州では最近、パーミアン盆地と産業負荷の相互接続を強化するため、全長300マイルに及ぶ初の765kV送電線を承認しました。中国の±800kV超高圧直流送電（UHVDC）計画では、1回廊あたり5GWを超える電力密度を達成しており、これにより大幅な土地利用効率の向上と、送電メガワットあたりの用地取得コスト削減が実現しています。

製造の複雑さは電圧の上昇に伴い非線形的に増大します。絶縁体の厚さ、導体の直径、工場試験設備は、これらを合わせて拡大する必要があります。NKT社の200m押出タワーは、640kVコアの偏心や空隙を排除するために必要な物理的な高さを実証しています。英国では老朽化した275kV送電回廊に対し、400kV定格の架橋ポリエチレン設計による導体更新を実施し、将来の550kV運用を見据えた増強を進めております。ユーティリティは超高圧設計の初期投資コスト増と、長期的な電化計画を支える寿命損失削減効果・容量余裕とのバランスを検討しております。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年の収益の38％を占め、最大の地域貢献者であり続けました。これは中国の積極的な超高圧（UHV）建設とインドの継続的なグリーン回廊計画に支えられています。また、2030年までの年間平均成長率（CAGR）9.8％で最も成長が速い地域でもあります。同地域の高圧ケーブル市場規模は、政府主導の資本支出枠組みにより支えられており、国内サプライチェーン開発とターンキーEPC請負業者の輸出機会を優先しています。中国の国家電網関連企業は2025年、変動性再生可能エネルギー出力を沿岸負荷センターへ輸送する送電基幹網の強化に700億米ドル以上を投資しました。インドは2030年までに計画される500GWの再生可能エネルギー容量を統合するため、765kV系統の拡張を加速させております。一方、日本、韓国、オーストラリアでは、大容量海底ケーブルを必要とする洋上風力発電計画が推進されております。

野心的な洋上風力発電の取り組みと、地域全体のエネルギー安全保障を強化する基幹的な連系プロジェクトにより、ヨーロッパは大きなシェアを占めております。ドイツが2045年までに70GWの風力発電容量を接続する海底輸出システム向けに50億ユーロを調達した事例は、この長期的な需要の見通しが明確であることを示しています。英国はスコットランドの風力をイングランドの産業集積地へ導く全長500kmの「イースタン・グリーン・リンク2」など海底回廊への投資を強化。スカンジナビアとバルト諸国は、HVDCマルチターミナル技術の進歩を活用し資産利用率を最大化するメッシュ運転可能な洋上送電網の構築を推進しています。

北米では、連邦政府資金によるインフラ計画とデータセンターの電力密度増加が超高圧ソリューションの基盤需要を押し上げ、成長の転換点を迎えています。650億ドル規模の「インフラ投資・雇用法」は導体技術の近代化に助成金と融資保証を割り当て、SunZiaやGrain Belt Expressといった送電パイプライン計画は改正された連邦枠組みのもとで主要許可を取得しています。

中東・アフリカ地域では、サウジアラビアが1,260億米ドル規模の送電マスタープランと、歴史的遺跡や密集市街地を迂回する大規模地下化プロジェクトを主導しています。エジプトはアカバ湾を海底ケーブルで横断するサウジ向け3GW高圧直流送電線で地域中継拠点としての地位を確立。湾岸諸国は現地製造クラスターを育成し、南アフリカとケニアは再生可能資源地域と鉱業・輸出拠点を結ぶ送電網拡張に中国資本を確保しています。

競争環境

市場は中程度の集中状態にあり、上位3社であるプリズミアン・グループ、ネクサンズ、NKTが世界の高圧ケーブル生産能力の相当なシェアを掌握しています。各社は525kV海底ケーブル、640kV陸上XLPEケーブル、大口径銅・アルミニウムロッドといったボトルネック分野を対象とした積極的な設備投資計画を推進中です。プリズミアン社は、50億ユーロ規模のドイツ洋上事業ポートフォリオと、9億5,000万米ドルでのチャネル・コマーシャル社買収により、デジタルフィールドサービス及びケーブル監視システム分野への進出を拡大しております。ネクサンズ社の「スパークリング・エレクトリフィケーション」戦略は、垂直統合型工場と再生銅原料の調達に重点を置いております。一方、NKT社は13億ユーロを投じたカールスクローナ工場の拡張により、4,000トンケーブルリール対応の第3押出塔を導入いたしました。

地域的な挑戦企業は、現地化戦略を通じて基盤を強化しています。LSケーブル＆システムは、バージニア州に米国最大の海底ケーブル施設を建設中であり、洋上風力発電サプライチェーン向けの連邦政府「南米アメリカ製造」要件に対応します。住友電工のドイツ・ズードカベル買収は、欧州のHVDC（高電圧直流送電）地下ケーブル入札における足場を確保し、先進的なVPE絶縁技術をポートフォリオに組み入れます。日立エナジーは45億米ドルの複数年投資計画により、ペンシルベニア州、メキシコ、チェコ共和国の変圧器工場を拡充し、世界的な供給不足の緩和と納期短縮を図ります。

イノベーションがベンダー間の差別化を加速させています。欧州原子核研究機構（CERN）の4万アンペア級マグネシウムジボライド実証機など超電導プロジェクトは、抵抗損失を排除しつつ、ケーブル通路の占有面積を桁違いに縮小することを目指しています。原材料の安定供給確保が鉱山会社とケーブルメーカーの提携を促進しています。BHPは2035年までに銅需要が5,000万トンへ倍増すると予測し、精錬量の確保に向けケーブルOEMメーカーとの直接供給契約を検討中です。持続可能性への取り組みも重要であり、再生材含有XLPE、バイオベースシースコンパウンド、工場の電化戦略が入札評価で重視される傾向が強まっています。

(株)マーケットリサーチセンター

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