プロセスガスコンプレッサー市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)
グローバルプロセスガスコンプレッサー市場は、タイプ（油潤滑式、オイルフリー）、エンドユーザー（石油・ガス、化学、発電、産業ガス、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
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プロセスガスコンプレッサー市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.71%を記録すると予測されています。この市場は、タイプ（オイルインジェクション、オイルフリー）、エンドユーザー（石油・ガス、化学、発電、産業ガス、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
市場概要
2020年にはオイルインジェクションセグメントが市場の主要なシェアを占め、予測期間中も市場を牽引し続けると見られています。天然ガス消費量の増加と、エネルギー効率の高いプロセスガスコンプレッサーへの需要の高まりが、市場に大きな機会をもたらすと期待されています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場となると予測されています。これは主に、同地域における天然ガスおよびLNG消費の急速な増加、ならびに中国、インド、東南アジア諸国における製造業の急速な拡大によるものです。
主要な市場トレンド
1. オイルインジェクションコンプレッサーが市場を牽引
オイルインジェクションコンプレッサーは、その高い効率性、低コスト、および油汚染が運用上の問題とならないほとんどのアプリケーションにおける長い稼働寿命により、主要なシェアを維持すると予想されています。これらのコンプレッサーは、水素プラントにおける圧力変動吸着（PSA）および水蒸気メタン改質（SMR）プロセスで使用されます。世界の水素消費量は、2017年の年間56百万トンから2050年には年間108百万トンへと劇的に増加すると推定されており、これにより需要が押し上げられるでしょう。
さらに、オイルインジェクションプロセスガスコンプレッサーは、石油精製所においても重要なコンポーネントです。潤滑油による冷却が長時間の連続運転と高い信頼性を提供するハイドロトリーティング、ガソリン/ディーゼルの脱硫、連続接触改質プロセスなど、幅広いプロセスで使用されています。したがって、石油精製能力の増加に伴い、オイルインジェクションコンプレッサーの需要も増加すると予想されます。
2. アジア太平洋地域が最速の成長を記録
アジア太平洋地域は、インドと中国の産業および消費者市場の成長、ならびにオーストラリアなどの先進国からのガス需要の増加に対応し、最も速い成長率を示しています。石油・ガス、発電、製造業といったエンドユーザー産業における近年の発展が、同地域のプロセスガスコンプレッサー市場成長の主要な推進力となると見込まれています。
2015年以降、同地域の天然ガス消費量は着実に増加しており、2015年の716.4 bcmから2020年には861.6 bcmへと、年平均成長率3.76%で増加しました。これは、石油・ガス産業、特に天然ガス分野の成長を示唆しています。
さらに、政府の支援策や地域への投資の増加も、特に中国とインドにおける製造業の成長を後押ししています。例えば、インドでは「メイク・イン・インディア」や「生産連動型インセンティブ（PLI）スキーム」が、様々な分野の製造業に大きな刺激を与えました。インドブランドエクイティ財団によると、インドの製造業は2025年までに1兆米ドルに達する可能性を秘めています。
競争環境
プロセスガスコンプレッサー市場は中程度の断片化が進んでいます。主要なプレーヤーには、アトラスコプコグループ（Atlas Copco Group）、インガソール・ランド社（Ingersoll Rand Inc.）、サンダイン（Sundyne）、シーメンスエナジーAG（Siemens Energy AG）、ハウデン・グループ（Howden Group）などが挙げられます。
最近の業界動向
* 2020年8月、Vericor Power SystemsはAtlas Copco Gas and Processと戦略的提携を発表し、Vericorのガス駆動タービンで一体型ギア遠心コンプレッサーおよびコンパンダーを駆動することになりました。
* 2020年2月、Burckhardt CompressionはGRZ Technologiesと合弁契約を締結し、水素燃料ステーション、水素エネルギー貯蔵システム、その他のアプリケーション向けの新しい水素圧縮技術の開発を進めています。
このレポートは、プロセスガスコンプレッサー市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の現状、将来の展望、主要なトレンド、競争環境、および成長機会を詳細に評価することを目的としています。
1. 調査の範囲と方法論
本調査は、プロセスガスコンプレッサー市場の範囲、市場定義、および調査の前提条件を明確に設定しています。市場規模と2026年までの需要予測（米ドル建て）に焦点を当て、市場の動向を深く掘り下げています。調査方法論については、市場の全体像を把握するための厳密なアプローチが採用されており、信頼性の高いデータに基づいた分析が行われています。
2. 市場概要と主要な動向
プロセスガスコンプレッサー市場は、予測期間（2025年から2030年）において年平均成長率（CAGR）3.71%で着実に成長すると予測されています。この成長は、市場を推進する様々な要因（ドライバー）と、潜在的な課題となる抑制要因の両面から分析されています。
特に、アジア太平洋地域は、2025年にはプロセスガスコンプレッサー市場において最大の市場シェアを占めるとともに、2025年から2030年の予測期間中に最も高いCAGRで成長する地域として注目されています。これは、同地域の急速な産業化とエネルギー需要の増加が背景にあると考えられます。
市場の構造を理解するため、サプライチェーン分析とポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさ）が実施され、市場の魅力度と競争の度合いが評価されています。
3. 市場セグメンテーション
市場は、製品タイプ、エンドユーザー産業、および地理的地域に基づいて詳細にセグメント化され、それぞれのセグメントの特性と成長機会が分析されています。
* タイプ別: オイルインジェクテッド型とオイルフリー型の2つの主要なタイプに分類され、それぞれの技術的特徴と市場での適用範囲が検討されています。
* エンドユーザー別: 石油・ガス、化学、発電、産業ガス、その他（製造業、ヘルスケアなど）といった幅広い産業分野が対象となっており、各産業におけるプロセスガスコンプレッサーの需要と用途が分析されています。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要な地理的地域に分けられ、地域ごとの市場規模、成長率、および主要な市場動向が詳細に分析されています。
4. 競争環境と主要プレーヤー
競争環境の章では、市場における主要プレーヤー間の競争戦略が詳細に分析されています。これには、合併、買収、合弁事業、提携、契約といった戦略的提携活動が含まれます。主要企業が市場での地位を強化し、成長を促進するために採用している様々な戦略が明らかにされています。
市場をリードする主要企業としては、Atlas Copco Group、Ingersoll Rand Inc.、Sundyne LLC、Siemens Energy AG、Buckhardt Compression AG、Borsig ZM GmbH、Howden Group、Bauer Kompressoren GmbH、Sullair LLCなどが挙げられます。これらの企業のプロファイルが提供され、それぞれの事業概要、製品ポートフォリオ、および市場戦略が紹介されています。
5. 市場機会と将来のトレンド
レポートは、プロセスガスコンプレッサー市場における新たな市場機会と将来のトレンドについても深く掘り下げています。技術革新、環境規制の変化、新興市場の成長などが、今後の市場の発展を形成する主要な要因として特定されています。
6. 調査対象期間
本レポートは、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模データを提供するとともに、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年までの市場規模予測を網羅しています。これにより、市場の過去のパフォーマンスと将来の成長軌道を包括的に理解することができます。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2026年までの米ドル十億単位）
- 4.3 最近の傾向と発展
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4.4 市場のダイナミクス
- 4.4.1 推進要因
- 4.4.2 阻害要因
- 4.5 サプライチェーン分析
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4.6 ポーターの5つの力分析
- 4.6.1 新規参入者の脅威
- 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.6.3 供給者の交渉力
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーションと分析
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 油注入式
- 5.1.2 オイルフリー
-
5.2 エンドユーザー
- 5.2.1 石油&ガス
- 5.2.2 化学
- 5.2.3 発電
- 5.2.4 産業ガス
- 5.2.5 その他（製造業、ヘルスケアなど）
-
5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.4 南米
- 5.3.5 中東&アフリカ
6. 競合情勢
- 6.1 合併、買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要プレーヤーが採用する戦略
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6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 アトラスコプコグループ
- 6.3.2 インガソール・ランド社
- 6.3.3 サンディーンLLC
- 6.3.4 シーメンス・エナジーAG
- 6.3.5 ブルクハルト・コンプレッションAG
- 6.3.6 ボルシグZM GmbH
- 6.3.7 ハウデン・グループ
- 6.3.8 バウアー・コンプレッサーGmbH
- 6.3.9 スライアーLLC
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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プロセスガスコンプレッサーは、様々な産業プロセスにおいて、特定のガスを所定の圧力まで昇圧させるために不可欠な機械装置でございます。単に空気を圧縮する一般的なエアコンプレッサーとは異なり、水素、天然ガス、窒素、酸素、二酸化炭素、合成ガス、さらには腐食性や可燃性、毒性を持つ特殊ガスなど、多種多様なプロセスガスを安全かつ効率的に取り扱うことが求められます。これらのコンプレッサーは、化学プラント、石油精製所、石油化学工場、天然ガス処理施設、発電所など、基幹産業の心臓部として機能し、プロセスの安定稼働と生産性向上に極めて重要な役割を担っております。その設計には、ガスの種類、圧力、流量、温度といった運転条件に加え、安全性、信頼性、省エネルギー性、そして環境への配慮が厳しく求められます。
次に、プロセスガスコンプレッサーの種類についてご説明いたします。主な分類としては、圧縮方式によるものと、駆動方式、シール方式によるものがございます。圧縮方式では、まず「容積式」と「遠心式（ターボ式）」に大別されます。容積式コンプレッサーは、密閉された空間の容積を機械的に減少させることでガスを圧縮する方式で、レシプロ式（往復動式）やスクリュー式、ロータリー式などがございます。レシプロ式は高圧・小流量の用途に適しており、水素や天然ガスなどの圧縮に広く用いられます。スクリュー式は連続的な圧縮が可能で、脈動が少なく、中圧・中流量のプロセスガスや冷媒ガスに利用されます。一方、遠心式コンプレッサーは、高速回転する羽根車（インペラ）によってガスに運動エネルギーを与え、それを圧力エネルギーに変換することで圧縮する方式です。軸流式と遠心式（ラジアル式）があり、遠心式は高流量・中高圧の用途に多く用いられ、石油化学プラントの基幹コンプレッサーとして広く採用されております。駆動方式としては、電動機駆動が最も一般的ですが、大規模プラントでは蒸気タービン駆動やガスタービン駆動も用いられ、プラント全体のエネルギーバランスを最適化する上で重要な選択肢となります。また、ガス漏洩防止や異物混入防止の観点から、ドライガスシールやラビリンスシール、オイルシールといった様々なシール技術がガスの種類や運転条件に応じて使い分けられます。
プロセスガスコンプレッサーの用途は非常に多岐にわたります。石油精製・石油化学分野では、水素化分解や水素化脱硫プロセスにおける水素ガスの圧縮、エチレンやプロピレンなどのオレフィンガスの圧縮、合成ガス（COとH2の混合ガス）の圧縮などに不可欠です。天然ガス処理分野では、ガス田からの天然ガス集荷、パイプライン輸送、液化天然ガス（LNG）の製造プロセスにおける冷媒ガスや天然ガス自体の圧縮、さらにはLNG基地での再ガス化プロセスにも使用されます。化学工業においては、アンモニアやメタノール、尿素などの合成プロセスにおける原料ガスの圧縮、各種化学反応に必要な高圧ガスの供給源として機能します。その他にも、空気分離装置（ASU）における空気や窒素、酸素の圧縮、発電所の燃料ガス昇圧、さらには近年注目されている二酸化炭素回収・貯留（CCS）や水素エネルギー関連技術においても、CO2や水素の圧縮に重要な役割を担っております。
関連技術としては、まず「シール技術」が挙げられます。特に、有害ガスや高純度ガスを扱う際には、漏洩を最小限に抑えるドライガスシールが広く採用されており、安全性と環境負荷低減に貢献しています。次に「軸受技術」では、高速回転を支える流体潤滑軸受に加え、オイルフリーで高速回転が可能な磁気軸受が、メンテナンスフリー化や省エネルギー化の観点から注目されています。また、腐食性ガスや高温ガスに対応するための「材料技術」も重要であり、特殊合金やセラミックスなどの新素材開発が進められています。運転の安定性と効率性を確保するためには、「制御・監視技術」が不可欠です。サージング（失速）防止制御、振動監視、温度・圧力監視、そして分散制御システム（DCS）やプログラマブルロジックコントローラー（PLC）による高度な自動制御が、安全かつ最適な運転を実現します。さらに、省エネルギー化の観点から、高効率モーターや可変速駆動装置（VSD）を用いた「駆動技術」の進化も進んでおります。
市場背景としましては、世界的なエネルギー需要の増加、特に新興国における石油化学製品の需要拡大が、プロセスガスコンプレッサー市場の成長を牽引しております。また、天然ガス開発の活発化や、環境規制の強化に伴うフレアガス回収、CO2回収・貯留（CCS）プロジェクトの増加も、新たな需要を生み出しています。一方で、エネルギー効率の向上、運転コストの削減、そして安全性と信頼性の確保に対する要求は年々高まっており、メーカー各社は技術革新を通じてこれらの課題に対応しております。特に、高圧・高温・腐食性といった過酷な運転条件に対応できる製品の開発や、メンテナンスサイクルの長期化、予知保全技術の導入などが求められております。
将来展望としましては、脱炭素社会への移行が最大のトレンドとなるでしょう。水素エネルギーの普及に伴い、水素の製造、貯蔵、輸送、利用の各段階で必要となる「水素コンプレッサー」の需要が飛躍的に増加すると予測されます。高圧・高効率・漏洩防止性能に優れた水素コンプレッサーの開発が喫緊の課題です。また、地球温暖化対策の切り札として期待される二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）技術の進展に伴い、大量のCO2を効率的に圧縮する「CO2コンプレッサー」の重要性も増しております。さらに、デジタル化とスマート化の波はプロセスガスコンプレッサーにも及んでおり、IoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）を活用した予知保全、遠隔監視・診断、デジタルツインによる運転最適化などが進展し、プラントの稼働率向上とライフサイクルコストの削減に貢献すると期待されます。高効率化・省エネルギー化への追求は今後も続き、先進的な空力設計、磁気軸受の採用拡大、可変速駆動のさらなる普及などが進むでしょう。これらの技術革新を通じて、プロセスガスコンプレッサーは、持続可能な社会の実現に向けた基盤技術として、その重要性を一層高めていくものと考えられます。