世界のコーヒー用ポッド＆カプセル市場：ポッド、カプセル（2025年～2030年）

2025年9月19日 marketresearch1

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コーヒーポッドおよびカプセル市場の規模は、2025年に326億2,000万米ドルと評価され、2030年までに443億8,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）6.35％で拡大しています。

家庭におけるプレミアムコーヒー需要の急増、機器設置の急速な拡大、小売業者によるプライベートブランド展開に牽引され、市場は著しい成長を遂げています。消費者の利便性と高品質コーヒー製品への嗜好の高まりが、この需要をさらに後押ししています。

プレミアム化が持続可能性と調和する中、製品革新はスペシャリティブレンドやリサイクル可能なポッド、生分解性包装といったエコフレンドリーな形態へとますます傾いています。厳しい規制への対応と風味の完全性へのこだわりから、企業はアルミニウムや堆肥化可能なソリューションに目を向けています。これらは環境基準を満たすだけでなく、コーヒーの品質も維持します。

グローバルブランドは規模拡大と機敏な新規参入企業への対応策として、提携・合併・買収を積極的に模索していますが、競争の激しさは中程度に留まっています。既存企業は市場シェアと店頭での存在感の維持に注力している状況です。

プレミアム化とスペシャルティコーヒーの需要

消費者がスペシャルティコーヒー体験にプレミアム価格を支払う意欲に後押しされ、市場は従来型の商品としての基盤を超えて拡大しています。この傾向は、職人の焙煎業者がカプセルメーカーと提携し、標準商品より30～40％高いプレミアム価格で販売される限定フレーバーを導入していることから明らかです。こうした協業は製品の差別化を図るだけでなく、ユニークで高品質なコーヒー体験を求める成長中の消費者層にも対応しています。代表的な事例として、ネスレとスターバックスの提携が挙げられます。この提携はブランド価値を活用して高価格帯を支えるだけでなく、従来のコーヒーショップを超えた市場拡大を実現しました。スターバックスの確立された評判とネスレの流通ネットワークを組み合わせることで、プレミアムコーヒー市場への参入に成功しています。このプレミアム化の潮流は、既存企業の競争優位性を強化するだけでなく、クラフトコーヒーブランドがシングルサーブ市場に進出する道を開き、大手企業と競合するプラットフォームを提供しています。さらに、スペシャルティコーヒーへの注力は抽出システムの技術革新を促進しており、メーカー各社はこれらのプレミアムブレンドから最適な風味を巧みに引き出すマシンの開発に注力しています。こうした技術革新は、抽出プロセスにおいてスペシャルティコーヒーの品質を確実に維持・最大化することで、消費者の体験向上を目指しています。

家庭内消費の増加

リモートワークが企業文化に定着する中、家庭でのコーヒー消費が増加傾向にあり、需要が商業施設から家庭用へと移行しています。世界的にコーヒー消費量は前年比5％増加し、米国で観測された3％の成長率を上回りました。この傾向は主要12カ国中11カ国で顕著であり、消費行動の広範な変化を示しています。この変化は、在宅時間の増加と外出せずにプレミアムなコーヒー体験を求める欲求に後押しされ、コーヒーショップの品質に匹敵する家庭用抽出ソリューションへの需要が高まっていることを裏付けています。家庭では、従来型手段よりもポッド式システムが支持を集めており、その理由として、安定した品質、利便性、そして迅速な準備時間が挙げられます。商業用から家庭用へのこの移行は、サプライチェーンの見直しを促すとともに、大量の業務用ではなく小売向けに特化した包装技術の革新を推進しています。さらに、メーカーは、エコフレンドリーなポッドやカスタマイズ可能な抽出オプションなど、進化する消費者の嗜好に応えるため、製品ラインの強化に注力しています。

クローズドシステム式マシンの設置台数の急速な拡大

ハードウェア補助金を背景に、独自仕様の抽出機は消費者を互換性のあるカプセルに縛り付け、メーカーにとって安定かつ予測可能な収益源を確保しています。Keurig社のK-Roundプラットフォームは、CoffeeB社の堆肥化可能技術を活用することで、機械主導のエコシステムの成長を示すだけでなく、廃棄物削減と持続可能性の促進を通じて環境問題にも取り組んでいます。このアプローチは、環境配慮型製品を求める消費者ニーズに応えつつ、革新性と生態学的責任のバランスを重視する産業の姿勢を浮き彫りにしています。設置台数の最も急速な伸びはアジア太平洋地域の都市化市場で観察されており、可処分所得の増加、急速な都市化、そして進化する消費者のライフスタイル、環境意識、高品質で持続可能な製品への欲求に沿った、便利でプレミアムなコーヒーソリューションへの嗜好の高まりが背景にあります。

プライベートブランドカプセルを導入する主要小売業者

トップス・マーケットでは、100%堆肥化可能なオプションが、持続可能性を謳うプライベートブランドのシングルサーブ製品ラインを展開するスーパーマーケットの傾向を象徴しています。これらのプライベートブランド製品は、環境に配慮した消費者層に対応し、エコフレンドリーな包装ソリューションへの需要拡大と合致しています。さらに、これらの提供により、スーパーマーケットは持続可能性への懸念に対処することで、競争の激しい市場において差別化を図ることが可能となります。一方、ユーロキャップスなどの受託包装業者は大量生産を実現し、スーパーマーケットが競争力のある価格設定を可能にするとともに、ブランド品競合他社への価格圧力となっています。この戦略は景気後退期に特に人気が高まります。消費者が利便性を求めつつも価値を優先する時期だからです。持続可能で費用対効果の高い選択肢を提供することで、スーパーマーケットは手頃な価格と環境責任という消費者の両方の嗜好に対応しつつ、市場シェアの拡大を目指しています。さらに、持続可能性と手頃な価格の組み合わせは、買い物客が自身の価値観に合致する小売業者をますます支持する中、スーパーマーケットがブランドロイヤルティを構築するのに役立ちます。

偽造および低品質な詰め替えカプセル

無許可の詰め替えはブランド信頼を損ない、カップの品質を低下させます。SGSによる検査では、「100%アラビカ」と表示された製品に10%の誤表示率が確認され、重大な真正性の懸念が浮き彫りになりました。このような誤表示は消費者を欺くだけでなく、高級コーヒーブランドの評判にもリスクをもたらします。低価格の模造品は価格に敏感な消費者を惹きつける一方、機器の損傷や風味の変化を引き起こす恐れがあり、ユーザーの長期的不満につながる可能性があります。知的財産を保護するため、ブランドはQRコードの導入や法的措置を講じています。QRコードは消費者が製品の真正性を確認することを可能にし、法的措置は偽造業者への抑止力を目的としています。しかしながら、小売業界の分断された構造においては、複雑かつ規制の行き届かない供給網を通じて偽造品が流通することが多く、これらの対策の実施は困難を伴います。

使い捨てプラスチックに対する反発の高まり

年間140億個生産されるプラスチック製カプセルのうち、リサイクルされるのはわずか5％に過ぎません。環境問題への懸念の高まりと、プラスチック廃棄物が生態系に与える影響への認識の拡大により、消費者の強い怒りを招いています。これを受け、EU指令は堆肥化可能な素材を強く推奨しており、メーカーは厳しい持続可能性目標と規制順守に適合するため、素材選択の抜本的見直しを迫られています。この転換には、新たなポリマー導入に伴うサプライチェーンの大幅な変更が必要であり、研究開発やインフラ整備への投資が求められます。こうした移行コストの増加は利益率に大きな圧力をかけており、生産量が規模の経済に達し、コスト効率化と持続可能な素材の広範な採用が可能になるまで、この課題は継続すると予想されます。

セグメント分析

製品の種類別：利便性革新でカプセルが主導

2024年、カプセルは世界のコーヒーポッド・カプセル市場を支配し、セグメントの52.34%を占めました。その気密性設計はコーヒーの香りを保つだけでなく、抽出ごとの正確な分量を保証します。カプセルセグメントの成長は、シングルサーブコーヒーマシンの需要増加と密接に関連しています。メーカー各社は現在、自社製品をこれらのマシンと互換性を持たせることに注力するとともに、風味の一貫性を高める独自抽出プロファイルの開発を進めています。カプセル素材の革新も注目に値します。例えば、キュリグ社は最近、従来のプラスチックケースから脱却した堆肥化可能な「K-Rounds」を導入し、産業の環境配慮への移行を示しています。業務用では、大量使用時の耐久性からハードポッドが好まれますが、家庭では利便性と鮮度保持期間の長さからカプセルが主流です。競争環境は技術革新とブランド差別化によって牽引されており、各社は使用するハードウェアに関わらず、コーヒー体験の向上を目指しています。

一方、コーヒーポッドは最も成長著しい分野であり、2030年までに年平均成長率6.72％が見込まれています。この急成長は主に、持続可能な選択肢を求める消費者の嗜好の高まりに起因しています。プラスチックやアルミの代替として環境意識の高い消費者に支持される紙製ポッドの採用が顕著に増加しています。こうした市場の変化に対応し、メーカー各社はポッドの持続可能性とカプセルの利便性を融合させ、従来型のカテゴリー境界に挑戦しています。このアプローチにより、商業施設では堅牢性を活かしたハードポッドが活用される一方、一般家庭では家庭用堆肥化計画に適合するソフトポッドへの移行が進んでいます。このような適応性が市場成長を牽引し、家庭ユーザーと外食産業双方のニーズに対応しています。ポッド分野における競争優位性は、消費者の環境責任への関心が高まる中でも豊かな風味を保証する独自の抽出技術によって強化されています。

カテゴリー別：従来型が優勢ながら有機製品が加速

従来型のコーヒーポッドおよびカプセルは、世界市場で83.51%という圧倒的なシェアを占めております。確立されたサプライチェーンとコスト優位性により、製造業者と消費者の双方にとって入手が容易であり、その主導的立場が強化されております。広範な流通網と標準化された生産手法により、これらの従来型製品は様々な地域で安定した供給と価格を維持しております。小売業者のフォーマットへの習熟度と、幅広い消費者受容が相まって、市場支配力をさらに強固にしております。主要ブランドは規模の経済を活用し、業務を簡素化しながら大規模な需要に効率的に対応しています。持続可能性への懸念が高まる中でも、従来型SKUは世界的に主要な棚スペースを占め続けており、これは根強い購買習慣と競争力のある価格設定の証左です。さらに、従来型コーヒーポッド・カプセルは、風味の多様性や人気コーヒーマシンとの互換性など、幅広い消費者嗜好に対応できる点が市場の基盤を強化しています。プレミアム品やニッチ商品と比較した手頃な価格設定は、コスト意識の高い消費者層への訴求力を保証し、その地位をさらに確固たるものにしております。

一方、有機コーヒーポッド・カプセルは市場の新星として台頭しており、予測では堅調な年平均成長率（CAGR）7.44％を示し、市場全体の成長率を上回ると見込まれております。有機製品の市場シェアは小さいものの、プレミアム価格設定により、販売数量が減少しても供給業者の利益率は維持されております。フェアトレードやレインフォレスト・アライアンスなどの認証は、消費者の信頼を育むだけでなく、小売業者の調達方針とも合致し、有機製品の認知度向上に寄与しています。ヨーロッパでは、規制面の支援と明確な表示により、有機製品の認知度と入手可能性が高まっています。例えばスターバックスは、コーヒー豆の98.2%をC.A.F.E.プラクティスを通じて調達しており、同社の持続可能性への取り組みが直接的に市場価値を高めています。しかしながら、供給の分離管理や認証監査といった運営上の課題は参入障壁となり、コンプライアンスに精通した既存プレイヤーに有利に働きます。さらに、アジア太平洋地域における健康意識の高まりは、化学物質不使用のシングルサーブコーヒーの需要層を拡大し、有機セグメントの成長を後押ししています。製品調達における透明性への要求の高まりや、環境に配慮した包装材への嗜好の増加も、このセグメントの拡大に寄与しています。加えて、オーガニックコーヒーポッドやカプセルが、ヴィーガンやアレルゲンフリーを求める消費者といったニッチ市場に対応できる点は、その魅力を高め、健康志向の購買層にとってプレミアムな選択肢としての地位を確立しています。

包装別：持続可能性への移行の中でアルミが台頭

プラスチック製パッケージがコーヒーポッド・カプセル市場を支配し、売上高の54.52%を占めています。その優位性は主にコスト効率と迅速な製造プロセスによるもので、多くの生産者にとって好ましい選択肢となっています。これらの利点は大規模生産と手頃な価格を実現し、製造業者と消費者の双方に支持されています。確立された供給網と多様なデザインオプションが、プラスチックの広範な採用をさらに後押ししています。環境問題への懸念が高まる中でも、プラスチックは高い需要を満たす効率性により市場での強固な地位を確立し、性能とコスト効率のバランスを実現しております。

一方、アルミニウム製コーヒーポッド・カプセルは市場で最も成長が著しいセグメントであり、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.94％の伸びが見込まれております。この急成長は、アルミニウムのクローズドループリサイクル可能性に対する消費者の認識向上に起因し、持続可能な包装選択肢としての地位を確立しております。アルミ製ポッド市場の拡大は、EUの「修理権指令2024/1799」^[1]などの規制に沿ったリサイクル素材の採用を求める規制圧力への対応でもあります。さらに、アルミニウムの優れたバリア特性はコーヒーの鮮度を長期間維持し、プレミアム市場での地位を強化しています。MZB-USAなどのメーカーは生産を拡大し、年間数千万個のネスプレッソ互換アルミニウムカプセルを製造しています。一方、堆肥化可能な樹脂代替品は環境意識の高い消費者に支持されており、産業用堆肥化インフラの進展に伴い、これらの素材がより大きな市場シェアを獲得する可能性があります。これは環境性能と製品品質の相互関係を示しています。

流通チャネル別：オフトレードの優位性にオントレードの回復が迫る

2024年、コーヒーポッド・カプセル市場ではオフトレード（小売）チャネルが総販売量の63.12%を占め、優位性を維持しました。この傾向は、企業のサステナビリティ方針^[2]に後押しされた外食産業の回復と職場向けコーヒープログラムの拡大を反映しています。家庭でのコーヒー消費増加と、スーパーマーケットや小売店の遍在性が、この優位性を支えています。これらのオフトレードチャネルは利便性を提供するだけでなく、消費者が多様なコーヒーポッドやカプセルに容易にアクセスできる環境を整えています。オンライン定期購入サービスはこのセグメントをさらに強化し、リピート購入を促進するとともに、限定商品発売で顧客を惹きつけています。小売空間におけるコーヒー製品の広範な入手可能性が、オフトレードチャネルを多くの消費者にとっての第一選択肢として確固たるものとし、市場での主導的地位を強化しています。加えて、これらのチャネルの安定性と規模は、メーカーにとって信頼性の高い流通経路と収益源を提供しています。

一方、オントレードチャネルは最も成長が速いセグメントとして台頭しており、年平均成長率6.73％で拡大が見込まれています。この成長は、旅行や企業活動の回復と相まって、カフェ、オフィス、ホテルがコーヒー機器をアップグレードしていることに起因しています。企業が体験価値を高めるために高級抽出技術へ投資するにつれ、オントレード市場の規模は顕著な増加が見込まれます。顕著な傾向として、チャネルの融合が進んでいます。コーヒーショップではブランドカプセルの直接販売を開始し、食料品チェーンでは店内試飲コーナーを設置するなど、小売とホスピタリティの融合が進んでいます。ブランドは、販売の食い合いを防ぎ市場到達を最適化するため、オフトレードとオントレードのプラットフォーム間で価格設定やプロモーションを同期させる課題に直面しています。さらに、小規模なEC注文と大規模な外食産業向け出荷の複雑なバランスを取るには、強固な物流システムが不可欠であり、全チャネルにわたる調和のとれた成長を確保します。

地域別分析

2024年、豊かなコーヒー文化と確立されたリサイクルネットワークに支えられたヨーロッパは、市場シェアの36.68%を占める圧倒的な存在感を示しました。政策リーダーシップの証であるEU森林破壊防止規制は、企業がトレーサブルなサプライチェーンを維持し、持続可能な調達慣行を確保するよう促しています。ドイツ、英国、フランスは主要拠点として際立っており、高品質と利便性を求める消費者需要の高さから、スペシャルティシングルサーブ製品がプレミアムな棚スペースを占めています^[3]。EUの修理権規制は、サードパーティ修理を認めることで機械の独占性に挑戦する可能性がありますが、同時に企業がメンテナンスやサポートサービスを提供するよう適応することで、サービス収益源の強化への道を開いています。

アジア太平洋地域は2030年まで堅調な年平均成長率（CAGR）7.23％で牽引役となる見込みです。中国では、ライフスタイルの変化と即飲飲料への嗜好の高まりを背景に、都市部消費者が冷たいコーヒーの年間20％成長を牽引しています。ネスレは、プレミアムで便利なコーヒーを求める新興中産階級層の需要を取り込むため、スターバックスカプセル製品のインド市場への拡大を計画しております。日本と韓国では、確立されたコーヒー消費習慣により安定した売上が見込まれますが、東南アジアでは可処分所得の増加と都市化の進展が相まって、市場プレイヤーにとって大きな成長機会を約束しております。

北米では、根強いキュリグのエコシステムと積極的な企業の持続可能性への取り組みにより、堅調な収益基盤を誇っています。しかしながら、欧州基準に準じたプラスチック廃棄物規制が迫る中、サプライヤーはリサイクル可能かつ堆肥化可能な素材への移行を促されており、これが地域全体の包装戦略を再構築する可能性があります。南米アメリカでは、産地マーケティングを活用して地元産コーヒーの独特な品質を強調している一方で、多くの消費者にとって手頃な価格であることが依然として懸念事項であるため、プレミアムセグメントの成長を抑制する所得の変動に苦しんでいます。中東およびアフリカ、特に湾岸協力会議（GCC）諸国では、西洋の食文化の影響力の拡大、プレミアムコーヒー製品への嗜好の高まり、そして自由裁量支出を支える堅調な世帯収入に牽引され、市場は着実な成長を見せています。

競争環境

トッププレーヤーは、市場集中度が中程度であり、その販売量は全体で 60～70% を占めています。ネスレは、スターバックスと 71 億 5000 万米ドルで提携し、その強力な流通網と名高いブランドをシームレスに融合することで、カプセルコーヒーの世界的な普及を拡大しています。この提携により、ネスレは、スターバックスの強力な消費者ロイヤルティを活用しながら、プレミアムコーヒー分野での存在感を拡大することができます。一方、JABホールディングはJDEピーツ傘下の資産を統合し、調達シナジーの活用と小売業者との交渉力強化を目指しています。この戦略はサプライチェーン効率を高めるだけでなく、主要小売パートナーとの有利な条件交渉能力も向上させます。

戦略的には、専用抽出器に焦点を当て、カプセル購入の継続性を確保しています。各社は単にハードウェアを補助しているだけでなく、消費量を追跡し再注文を効率化する家庭内IoT機能を組み込んでいます。これらのIoT対応抽出器は消費者に利便性を提供すると同時に、自動補充システムを通じてブランドロイヤルティを育んでいます。持続可能性におけるイノベーションは、重要な競争領域として台頭しています。例えば、キュリグ社の「CoffeeB」ライセンス契約は、パートナー企業がアルミニウムやプラスチックを回避することを可能にし、強力な廃棄物削減のストーリーを推進しています。この取り組みは、環境に優しいソリューションを求める消費者の需要の高まりと合致し、キュリグ社を持続可能な実践のリーダーとして位置づけています。

小売業者は、プレミアム品質を模倣しながらも低価格を実現したプライベートブランドカプセルで競争を激化させています。この動きにより、ブランドサプライヤーは研究開発の強化と体験型マーケティングへの注力を迫られています。独自の風味プロファイルと没入型ブランド体験に焦点を当てることで、これらのサプライヤーは激化する市場で差別化を図ろうとしています。さらに、新興の地域プレイヤーは、市場の需要に沿った形態で地元産スペシャルティコーヒー豆を提供することでニッチを切り開いています。これらのプレイヤーは、消費者が求める本物志向や地域特有の風味を活かし、特定の地理的市場で競争優位性を確立しています。

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