世界のプロバイオティクス市場：プロバイオティクス食品、プロバイオティクス飲料、その他（2025年～2030年）

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プロバイオティクス市場規模は2025年に905億6,000万米ドルに達し、2030年までに1,267億8,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）7.52％で拡大しています。

予防医療への消費者関心の高まり、FDAによる2024年のヨーグルト向け適格健康表示、精密マイクロバイオーム研究の急速な進展が、食品・サプリメント・臨床分野における普及を推進しています。メーカー各社は、プレミアムマージンの獲得に向け、菌株特異的な研究開発、AIを活用したパーソナライゼーションプラットフォーム、ECフルフィルメントの効率化へ投資をシフトしています。

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クリスハンセンとノボザイムズの合併に代表される多国籍企業の統合は、競争構造を再構築し、技術普及を加速させています。地域別では、北米は進歩的な規制動向の恩恵を受けており、アジア太平洋地域の年平均成長率9.23％は、中産階級の消費拡大と規制調和を反映しています。戦略的機会は、次世代治療形態、有機・非遺伝子組み換え認証、家畜向け抗生物質削減政策に集中しており、これらがプロバイオティクス市場の潜在顧客基盤を拡大しています。

機能性食品・飲料への需要の高まり

「食品としての医薬品」志向の高まりを受け、発酵企業は胞子形成プロバイオティクス菌株を非乳製品に組み込むことで、シリアル、スナック、スポーツドリンクなど幅広い分野で常温保存可能な製品を提供しています。腸内微生物叢のパターンを解明する研究により、特殊なプロバイオティクス配合がプレミアム価格設定を可能にすることが示されました。この進展を受け、消費財メーカー（CPG）と研究機関は製品開発に向けた協業を推進しています。市場調査によれば、米国消費者の85％がサプリメントよりプロバイオティクス食品を好んでおり、小売業者は機能性製品の棚スペース拡大を推進しています。乳糖不耐症やビーガン志向の増加により、メーカーは植物由来の担体素材の探索を進めています。こうした機能性食品の革新が、プロバイオティクス市場の成長を支え続けています。

消化器疾患の増加が市場成長を牽引

胃腸疾患、炎症性腸疾患、抗生物質関連合併症の増加に伴い、プロバイオティクスの治療応用が全年齢層に拡大しています。臨床試験では有効性の向上が確認され、多施設共同研究により高用量プロバイオティクス配合剤が成人の抗生物質関連下痢を予防することが実証されました。これは年間数百万人の患者に影響する重大な医療課題を解決するものです。小児領域では、オメプラゾールとプロバイオティクスの併用療法が、機能性消化不良症の小児患者において、薬物療法単独と比較し炎症マーカーの低減と症状スコアの改善をもたらしました。予防的プロバイオティクス療法の導入は、医療コスト削減の観点から増加傾向にあります。臨床的証拠が示す通り、慢性胃腸疾患における入院率の低下や薬剤依存度の軽減に効果的であるためです。

天然・有機・非遺伝子組み換えプロバイオティクスの需要

原材料の透明性と持続可能な生産手段に対する消費者の関心の高まりが、認証有機および非遺伝子組み換えプロバイオティクス製品の需要を牽引しています。健康意識の高い消費者は、調達源と持続可能性が確認された製品に対して、より高い価格を支払う意思を示しています。2024年3月に施行された米国農務省（USDA）の^[1]「有機規制強化規則」では、NOP輸入証明書の義務化と不正防止プロトコルの強化が求められています。これらの規制は、非適合サプライヤーにとって参入障壁となる一方、認証有機プロバイオティクス製造業者に利益をもたらします。有機認証を維持するためには、製造業者は遺伝子組み換えでない生物由来のプロバイオティクスを調達する必要があり、これは菌株の選択や製造工程に影響を及ぼします。欧州市場では、健康効果に関する表示が厳格に規制されているにもかかわらず、消費者は天然由来のプロバイオティクス製品を強く好む傾向にあります。企業は欧州食品安全機関（EFSA）のガイドラインを遵守しつつ、腸内健康効果を伝えるための代替的なマーケティング手法を開発しています。特に若年層の消費者が環境への影響と健康効果の両方を購入判断の基準とする中、有機認証とサプライチェーンの透明性への投資を行う製造業者は競争上の優位性を獲得しています。

研究と臨床的実証の進展

プロバイオティクスの臨床的根拠は、無作為化比較試験、規制当局への申請、査読付き論文を通じて拡大を続けており、様々な健康状態における菌株特異的な有効性が実証されています。FDAによるREBYOTA™やVOWST™（再発性クロストリジウム・ディフィシル感染症治療薬）を含む微生物叢ベース療法の承認は、プロバイオティクス医薬品開発と潜在的な処方箋適用に向けた先例を確立しました。研究機関では精密なマイクロバイオーム介入に注力しており、AIを活用した個別化栄養プログラムが6週間の介入期間で腸内微生物叢の多様性を向上させ、食事関連の健康リスクを低減するとの研究結果が示されています。臨床検証は現在、スポーツパフォーマンス分野にも拡大しており、プロバイオティクスがアマチュア・プロアスリート双方において持久力向上、炎症軽減、回復指標改善に寄与することが研究で示されています。米国薬局方（USP）は14種類のプロバイオティクス原料モノグラフを策定し、標準化された品質基準と安全ガイドラインを提供。これにより医薬品・栄養補助食品分野における規制当局の承認と商業的スケーラビリティが支援されています（Food Compliance International

参照）。

研究開発の高コスト

プロバイオティクス製品の開発には、臨床試験、規制順守、菌株特性評価への多大な投資が必要であり、中小企業にとって大きな障壁となっています。強固な研究開発能力と財務資源を有する確立企業は競争優位性を維持しています。新規菌株の開発と検証には、毒性試験や自己GRAS経路承認を含む包括的な安全性評価のための資本要件が通常1,000万米ドルを超えます。マイクロバイオーム研究には、高度な分析能力、専門機器、ならびに微生物学、免疫学、臨床研究における学際的な専門知識が求められます。確立された研究インフラを持たない企業は、重大な運営上の課題に直面します。管轄区域ごとに異なる規制要件により、異なる市場向けに複数の試験と別個の文書管理システムが必要となり、開発コストの増加と市場投入までの期間の延長を招きます。さらに、プロバイオティクス応用分野における複雑な特許状況は、広範な知的財産調査と潜在的なライセンス契約を必要とし、製品開発における追加的な法的費用と戦略的制約をもたらします。

規制上の課題と製品表示の制限

プロバイオティクスの規制枠組みは世界市場で大きく異なり、ヨーロッパでは最も厳格な管理が実施されています。EFSA^[3]による「安全性の推定が認められるリスト」の改訂は、安全性の観点からAkkermansia muciniphilaなどの菌株が最近除外されるなど、継続的な規制監視を示しています。これにより、新たなプロバイオティクス製品の革新が制限されています。EU加盟国間の規制相違は市場の分断化を招いており、チェコ共和国、フランス、イタリアなどの国々ではプロバイオティクスの用語や健康強調表示について独自の規則を実施しています。欧州オンブズマンへのプロバイオティクス分類に関する正式な申し立ては規制変更の可能性を示唆していますが、現状の不確実性は産業の投資判断や戦略的計画に影響を与えています。

セグメント分析

製品の種類別：食品が主導、サプリメントが急成長

2024年、プロバイオティクス食品は売上高の54.34%を占め、日常の食事に健康効果を求める消費者の意向を裏付けました。一方、サプリメントは8.12%のCAGRで最も急速に拡大しています。本カテゴリーの基幹製品であるヨーグルトは、FDAの糖尿病リスク低減表示承認後、さらに勢いを増し、低糖質や植物由来のバリエーション展開が進んでいます。飲料分野では多様化が進み、ケフィア、コンブチャ、オート麦ベースのスムージーに常温保存可能なバチルス胞子が配合され、冷蔵不要の流通経路が開拓されています。サプリメント分野では精密投与が支持され、徐放性カプセルや胞子ベースのブレンド製品が、特定の効果を求めるアスリートや高齢者に支持されています。

EUの抗生物質禁止措置に後押しされた動物栄養分野では、家禽・水産養殖業者が飼料転換率と疾病抵抗性向上のため多菌株飼料添加物を採用し、販売量が漸増しています。多様な形態の拡大が相まって、プロバイオティクス市場の回復力を支えています。機能性スナックも成長中：チョコレートコーティングプロバイオティクス、常温保存可能焼き菓子、噛み応えのあるグミが衝動買い需要に応えつつ、保護マイクロカプセル化技術で生菌数を維持しています。スーパーマーケットにおけるプライベートブランドの革新は、既存ブランドに価格圧力をかける一方で、カテゴリー全体の足場を広げています。並行して、医薬品グレードのシンバイオティクス医療食品が、マイクロバイオームサポートを必要とする腫瘍学および集中治療患者向けに病院チャネルに参入し、プロバイオティクス市場の規模をさらに拡大しています。

機能別：消化器健康が主導、免疫強化が市場を加速

2024年における消化器・腸内健康分野の売上高は37.45％を占め、下痢・過敏性腸症候群（IBS）・炎症性腸疾患（IBD）管理に対する広範な臨床検証が基盤となっています。ブランドコミュニケーションは膨満感軽減と排便リズム改善に焦点を当て、あらゆる年齢層に訴求しています。一方、免疫製品はパンデミック後の日常が正常化する中でも免疫への警戒感が持続する中、8.55％の年平均成長率（CAGR）で最も高い成長勢いを示しています。管理された研究により、特定の乳酸菌株が成人の上気道感染症発生率を25％削減することが示され、消費者の信頼を強化しております。

新興機能には気分調節が含まれ、サイコバイオティクスの特許は急増しており、初期試験では不安スコアの改善が示唆されております。最大酸素摂取量（VO2max）の向上から筋肉回復の加速に至るスポーツパフォーマンス効果はフィットネスコミュニティを惹きつけ、代謝サポート製剤は血糖恒常性に関連する菌株を用いて前糖尿病患者層をターゲットとしております。膣内微生物叢の不均衡に対応する女性向け健康製品ラインが薬局の棚面積を拡大中です。こうした多様化がプロバイオティクス市場全体の成長を支えています。

流通チャネル別：薬局が流通を主導、ECが最も強い成長を示す

薬局とドラッグストアは2024年に35.46%の市場シェアを占め、流通構造を支配しています。この主導的立場は、医療専門家の推奨と医薬品小売環境に対する消費者の信頼に起因します。一方、オンラインストアは2030年まで年平均成長率9.11％という最も高い成長軌道を示しています。従来型の薬局チャネルは、医療提供者の紹介や、特に専門的・処方箋に近い製剤においてプロバイオティクスを専門家の指導を必要とする治療製品と捉える消費者の認識を通じて、その強みを維持しています。

スーパーマーケットやハイパーマーケットは、専用の冷蔵コーナーやプロモーション活動を通じて広範な消費者アクセスを提供していますが、価格や棚スペースの面でプライベートブランド製品との競争が激化しています。コンビニエンスストアや食料品店は、コールドチェーン管理の改善と健康コーナーへの戦略的配置によりプロバイオティクス商品の品揃えを拡大し、衝動買いや日常的な買い物習慣の恩恵を受けています。オンライン流通チャネルは、消費者との直接関係構築、定期購入モデルの導入、健康プロファイルや購買パターンに基づくパーソナライズされた商品提案により市場構造を変革しました。電子商取引は、小規模ブランドが広範な物理的流通網を持たずとも特定の消費者層にリーチすることを可能にし、スポーツ栄養、小児用製剤、特定疾患向け製品などの分野におけるイノベーションを支えています。デジタルプラットフォームは、製品情報、臨床研究、ユーザーレビューを通じた消費者教育を強化し、従来型小売環境における情報格差の解消に貢献しております。

地域別分析

北米地域は、高度な規制枠組み、情報通の消費者、医療提供者による継続的な推奨を背景に、2024年時点で世界プロバイオティクス市場の34.78%を占めております。同地域は、高級製品ポジショニングと多様な機能性応用により成長を維持しております。特に2024年3月にヨーグルト摂取と糖尿病リスク低減の関連性を認めたFDAの承認など、最近の動向は北米メーカーの競争力を強化し、研究投資を促進しています。米国は、健康関連消費支出の規模、広範な小売流通網、確立された研究能力により市場優位性を維持。カナダは先進的な規制と機能性食品の受容拡大で貢献し、メキシコは健康意識の高まりと中産階級の拡大を背景に有望市場として台頭しています。

ヨーロッパは規制上の制約があるものの、ドイツ、英国、フランス、イタリアにおいて戦略的なマーケティング施策や製品改良により、依然として大きな市場存在感を維持しています。ヨーロッパ食品安全機関（EFSA）の厳格な健康表示要件は、他の地域と比較してマーケティングの柔軟性を制限する一方で、大規模な臨床研究投資を必要としています。北欧諸国では、健康志向の文化的価値観に支えられ、機能性食品やプロバイオティクスに対する高い受容性が示されています。地中海市場では消化器健康ソリューションへの関心が高まっています。欧州オンブズマンによるプロバイオティクスの分類に関する継続的な調査は、既存の市場障壁を取り除く可能性のある規制調整を示唆しています。

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、東南アジア市場における中産階級の拡大、健康意識の高まり、規制の標準化に支えられ、2030年まで年平均成長率9.23％という最も強い成長軌道を示しています。中国は大きな成長可能性を秘めており、セルバイオテック社が12年間にわたり韓国のプロバイオティクス輸出をリードし、技術優位性とプレミアムポジショニングによりタイやフィリピン市場へ進出していることがその証左です。日本では「特定保健用食品」制度を含む包括的な機能性食品規制が、エビデンスに基づくプロバイオティクス開発を促進しています。インド市場はインフラ課題を抱えつつも、膨大な人口基盤と可処分所得の増加により拡大を続けています。南米アメリカおよび中東・アフリカ地域は成長の可能性を示していますが、消費者教育、流通ネットワーク、規制の整合性への投資が必要です。

競争環境

プロバイオティクス市場は中程度の集中状態を維持しており、確立された多国籍企業が製品差別化と技術力を通じて専門企業と競合しています。クリスハンセンとノボザイムスの合併により37億ユーロ規模のノボネシスが誕生したことは、市場の統合傾向を示すと同時に、統合後の企業のバイオソリューション能力とグローバルな存在感を強化しています。

企業は産業統合戦略を推進しており、ダノンによるプロバイオティクス能力強化のためのThe Akkermansia Company買収、ADMによるサプリメント分野での地位強化を目的としたProbiotics International Limitedの1億8500万ポンドでの買収がその例です。精密医療、スポーツ栄養、個別化マイクロバイオームソリューションといった分野には市場機会が存在しますが、これらの領域では従来の食品企業の専門知識や規制に関する知見は限られています。各社は、AIを活用したパーソナライゼーションプラットフォーム、菌株特性評価、製品効果とユーザー体験を向上させるデリバリーシステムを通じて差別化を図っております。

特許出願活動は、特にメンタルヘルス応用分野や先進的なプロバイオティクス製剤において著しく増加しており、知的財産開発への注力が強まっていることを示しています。新規参入企業は、消費者直販チャネル、サブスクリプションモデル、マイクロバイオーム検査サービスを活用し、従来の小売戦略と競合する独自の価値提案を創出するとともに、パーソナライズド製品の高価格化を支えております。

最近の産業動向

• 2025年6月：バイオマ・プロバイオティクス社が主力製品「バイオマ・プロバイオティクス・サプリメント」を発売。本サプリメントは、マイクロバイオームのバランスを通じて消化器の健康、免疫サポート、精神の明晰さを提供します。プレバイオティクス、プロバイオティクス、ポストバイオティクスを配合した製品です。
• 2025年5月：フローラストアは新製品2種で製品ラインを拡充しました。「ハー・フローラストア 消化＋ストレス緩和プロバイオティクス」と「消化＋代謝サポートグミ」です。「ハー・フローラストア 消化＋ストレス緩和」プロバイオティクスサプリメントは、消化機能と膣内環境のサポートにL-テアニンを配合し、眠気を引き起こさずにストレス管理を実現します。
• 2025年3月：米国最大のビタミン・サプリメントメーカーであるネイチャーメイドは、消化器の健康とウェルネスニーズに対応するプロバイオティクス、プレバイオティクス、食物繊維サプリメントの新製品ラインを発表しました。製品ラインナップには「ネイチャーメイド プロバイオティクス＋プレバイオティクス ファイバー グミ」および「ネイチャーメイド プロバイオティクス 10億CFU カプセル」が含まれます。
• 2024年9月：遺伝子組み換えプロバイオティクスを開発したバイオテクノロジー企業「Zバイオティクス」は、「シュガー・トゥ・ファイバー プロバイオティクス ドリンクミックス」の発売を発表しました。これは、特定のアルコール代謝物を分解するようにエンジニアリングされた「プレアルコール プロバイオティクス ドリンク」に続く、同社の第二弾製品となります。

プロバイオティクス産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 機能性食品・飲料への需要増加
4.2.2 消化器疾患の増加が市場成長を促進
4.2.3 天然・有機・非遺伝子組み換えプロバイオティクスの需要
4.2.4 小売・電子商取引流通網の拡大
4.2.5 研究と臨床検証の進展
4.2.6 マイクロバイオームに基づく個別化栄養プログラム
4.3 市場制約要因
4.3.1 研究開発コストの高さ
4.3.2 代替健康製品との競合
4.3.3 一部地域における消費者認知度の不足
4.3.4 規制上の課題と製品表示の制限
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制の見通し
4.6 5つの競争力分析（ポーターの5つの力）
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購買者/消費者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 製品種類別
5.1.1 プロバイオティクス食品
5.1.1.1 ヨーグルト
5.1.1.2 ベーカリー製品・朝食用シリアル
5.1.1.3 粉ミルク・ベビーフード
5.1.1.4 スナック・菓子類
5.1.2 プロバイオティクス飲料
5.1.2.1 乳製品ベース
5.1.2.2 非乳製品
5.1.3 栄養補助食品
5.1.4 動物飼料・栄養
5.2 機能別
5.2.1 消化器・腸内健康
5.2.2 免疫力向上
5.2.3 メンタルヘルス・気分（腸脳軸）
5.2.4 スポーツ・代謝パフォーマンス
5.2.5 その他
5.3 販売チャネル別
5.3.1 スーパーマーケット／ハイパーマーケット
5.3.2 薬局・ドラッグストア
5.3.3 コンビニエンスストア／食料品店
5.3.4 オンラインストア
5.3.5 その他
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北米その他
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 イタリア
5.4.2.4 フランス
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 オランダ
5.4.2.7 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 インドネシア
5.4.3.6 韓国
5.4.3.7 アジア太平洋地域その他
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 南アメリカ地域その他
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 南アフリカ
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 アラブ首長国連邦
5.4.5.4 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場順位分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Danone SA
6.4.2 Nestlé SA
6.4.3 Yakult Honsha Co. Ltd
6.4.4 IFF (Health & Biosciences)
6.4.5 Chr. Hansen Holding A/S
6.4.6 DSM-Firmenich
6.4.7 Kerry Group plc
6.4.8 Probi AB
6.4.9 ADM (Bio-Kult)
6.4.10 BioGaia AB
6.4.11 Reckitt Benckiser LLC
6.4.12 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
6.4.13 Lifeway Foods Inc.
6.4.14 Chobani LLC
6.4.15 PepsiCo Inc. (KeVita)
6.4.16 Now Foods
6.4.17 Arla Foods Ingredients
6.4.18 Ganeden (Part of Kerry)
6.4.19 Evonik Industries (Animal Nutrition)
6.4.20 Lallemand Inc.
7. 市場機会と将来展望

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