世界のパン市場：酵母入りパン、無酵母パン（2025年～2030年）

2025年9月19日 marketresearch1

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パン市場の現在の評価額は2025年に2,451億3,000万米ドルであり、2030年までに2,960億4,000万米ドルに達すると予測されています。これは年平均成長率（CAGR）3.85％の着実な伸びを示しています。
ヨーロッパは根強い消費習慣により需要を支えており、一方アジアは都市部世帯による包装済みトーストや単品ロールの購買増加により、最も成長が著しい地域となっています。

プレミアム化は依然として重要な視点です。高タンパク質配合、グルテンフリー製品、有機認証により、成熟地域で数量増加が鈍化しても平均販売価格を引き上げることが可能となります。主要メーカーは小麦購入のヘッジやコールドチェーン物流への設備投資を拡大し、コスト変動と差別化の両立を図っています。これらの動きは、パン市場が規模競争のみから、効率性・栄養科学・サプライチェーンの俊敏性を融合した競争へと進化していることを示しています。

機能性・強化パンの需要増加が需要を押し上げる

消費者は基本的な栄養価を超えた健康効果を提供するパン製品をますます選択するようになり、これが製品開発に大きな変化をもたらしています。この傾向は、タンパク質強化に焦点を当てていたものから、食物繊維強化を重視するものへと進化しました。メーカーは、竹繊維などの原料を積極的に取り入れ、高食物繊維含有量のパンを製造しながら、味と食感が消費者に好まれるよう確保しています。こうした健康志向のパン製品は通常、通常のパンより20～30％高価格帯に位置付けられており、数量ベースよりも価値ベースでの成長が加速しています。フラワーズ・フーズなどの主要メーカーは、ネイチャーズ・オウン社の「ケトソフトホワイトバンズ」やデイブズ・キラーブレッド社の「アンプドアッププロテインバー」といった製品を導入し、この需要拡大に対応しています。配合技術の継続的な向上と消費者の健康意識の高まりに伴い、この傾向は中期的にさらに拡大し、市場におけるイノベーションの機会が増えると予想されます。

急速な都市化が包装パンの普及を促進

アジアにおける都市化は、パンの消費習慣を大きく変容させています。国連人間居住計画（UN-Habitat）の報告書によると、アジアには世界の都市人口の54％にあたる22億人以上が居住しています。予測によれば、2050年までにアジアの都市人口はさらに12億人増加し、50％の増加率を示す見込みです^[1]。人々は従来型の「毎日焼きたてパンを購入する」習慣から離れ、保存期間の長い包装パンを選ぶ傾向が強まっています。この変化は特に中国、インド、日本で顕著であり、急速な都市人口増加、多忙なライフスタイル、小売環境の変化が要因となっています。これらの国々における包装パンセグメントは、パン市場全体よりもはるかに速いペースで拡大しており、メーカーにとって新たな需要創出の大きな機会を生み出しています。

スーパーマーケットやコンビニエンスストアといった近代的な小売形態と、コールドチェーンインフラの進展が、この成長に重要な役割を果たしています。こうした進展により、包装パン製品はこれまでパンメーカーの供給が十分でなかった地方都市（第2・第3級都市）にも届くようになりました。その結果、これらの地域のより多くの消費者が包装パンを入手できるようになり、需要をさらに促進しています。都市化がパン消費に与える影響は緩やかですが着実です。これらの傾向は予測期間を通じて持続し、パン市場における長期的な構造変化を示唆しています。

店舗内職人のパン工房の拡大

ヨーロッパにおける店舗内職人のパン工房の拡大は、パン市場を形作る主要なトレンドです。消費者がより健康的で自然、かつ添加物不使用の選択肢を重視するようになるにつれ、職人のパンは大きな注目を集めています。パン製造の伝統で知られるフランスは、職人のパン工房チェーンの急速な成長によってこの傾向を体現しています。有力プレイヤーであるアンジュ・ブーランジェリーは大幅に拡大し、2025年までに252店舗に達する見込みです。サワードウのゆっくり発酵といった従来型の手段や有機原料の使用に重点を置く姿勢は、フランス消費者の共感を強く得ています。同様に、フランス国内に600店舗以上を展開するマリー・ブラシェールは、パン・ド・カンパーニュや特製バゲットなど、毎日焼きたての職人のパンの魅力に焦点を当てています。これらのチェーンは店舗内ベーカリーの運営を強化し、店頭で焼きたて製品を提供することで消費者体験を向上させています。

この傾向はフランスに限定されたものではありません。ヨーロッパ全域で、店舗内職人のパン工房はスーパーマーケットや大型スーパーの定番となりつつあり、利便性と品質を融合させています。小売業者はこのモデルを活用し、健康志向の消費者を惹きつけ、競争の激しい市場で差別化を図っています。この傾向の中期的影響は、主要なヨーロッパ市場における深い根付きと、他のヨーロッパ諸国や多様な小売形態への漸進的な広がりを裏付けています。世界のパン市場の29.82%を占めるヨーロッパはこの動きの最前線にあります。世界全体の年平均成長率（CAGR）への影響は依然として中程度ですが、同地域が注力する店舗内職人のパン屋は、他の市場が追随すべき基準を確立しつつあります。

政府の小麦補助金プログラムによる手頃な価格の実現

中東アフリカ地域の諸国、特に世界最大の小麦輸入国であるエジプトは、パン生産需要を満たすために小麦輸入に大きく依存しています。パンは同地域の食生活において重要な位置を占め、何百万人もの人々の主食となっています。パンの価格手頃さを維持し消費を促進するため、中東アフリカ諸国政府は小麦補助金を拡大しています。この施策は食料安全保障と社会安定を強化するだけでなく、経済・政治的変動が頻発する地域において極めて重要な、保護された市場環境を育んでいます。

エジプトは世界最大級のパン補助制度を誇り、驚異的な6,000万人の市民に対し、1日5斤のバラディ（全粒粉フラットブレッド）を配布しています。こうした政策は中東のパン生産者にとって安定した価格体系を構築し、コストの不確実性を低減することで、世界の競合他社との差別化を図っています。この安定性により、アルマライ社のような企業はコスト管理ではなく製品革新に注力でき、変化する消費者の嗜好に対応することが可能となります。これらの措置は消費者の購買力を高めるだけでなく、特に政府が経済政策において食料安全保障を優先し続ける中で、今後数年間の市場拡大を促進するものと期待されています。

世界的な小麦価格の変動が利益率を圧迫

世界的な小麦価格の変動は、パンのバリューチェーン全体で利益率を圧迫しており、特に小規模生産者は変動する投入コストに苦しんでいます。小麦生産は天候の影響を受けやすいため、干ばつ、洪水、または極端な気温が収穫量を減らし、供給を逼迫させ価格を押し上げる可能性があります。例えば2024年には、米国農務省（USDA）が欧州連合（EU）の悪天候により小麦生産予測が約370万トン（MMT）減の1億3050万トンに下方修正され、これが世界的な価格急騰を招いたと指摘しております^[2]。

さらに、インドが国内価格安定化のため小麦輸出を制限したことで世界的な供給が抑制され、価格変動がさらに拡大しました。この決定は、インド産小麦に依存していた中東のパン製造業者に打撃を与え、生産コストの上昇と利益率の圧迫をもたらしました。小麦が生産コストの30～40％を占めることを考慮すると、その価格変動は収益性に直接影響し、投資の見通しを狭めます。こうした価格変動の直接的な影響は営業利益率に明確に表れており、持続的な需給の不均衡は、この圧迫が予測期間を通じて継続することを示唆しています。しかしながら、生産者が需要動向に適応するにつれ、状況は次第に安定化する可能性があります。

コールドチェーンの不足が冷凍パン流通を制限

新興市場における不十分なコールドチェーンインフラは、冷凍パンの流通を制限し、このセグメントの成長を鈍化させています。アフリカ及び南アジアの一部地域では、流通チェーン全体での冷蔵設備の不備が製品品質と安全性を損なうため、最も深刻な課題に直面しています。コールドチェーンインフラの整備には多額の費用がかかるため、メーカーや流通業者がこれらの市場に参入する障壁が高くなっています。冷蔵システムへの投資は増加傾向にありますが、インフラの完全な整備には予測期間を超えて時間がかかる見込みであり、この課題の長期的な性質が浮き彫りとなっています。この課題は主に、現在世界のパン消費にあまり貢献していない地域に影響を及ぼしています。しかし、これらの地域における消費者の嗜好が利便性や保存期間の長い製品へと移行するにつれ、適切なコールドチェーンインフラの不足が市場機会と成長可能性をますます阻害していくでしょう。

セグメント分析

原料種類別：小麦パンが圧倒的シェア、グルテンフリー製品が急成長

2024年現在、小麦パンは市場シェアの57.54％を占め、圧倒的な地位を確立しております。この高いシェアは、世界的な消費者の嗜好と市場における確固たる地位を如実に示しています。小麦パンの人気は、白パンと比較して食物繊維や必須栄養素が豊富であるといった健康効果への認識に起因しております。さらに、健康志向の食生活への関心の高まりや全粒穀物製品への需要増加が、その普及をさらに後押ししています。メーカー各社も、栄養強化型や有機小麦パンのバリエーションを導入するなど、このセグメント内で革新を進め、多様な消費者嗜好に対応しています。このセグメントの堅調な業績は、世界的なパン市場全体の成長を牽引する上で重要な役割を担っていることを裏付けています。

小麦パンが市場シェアの大半を占める一方で、グルテンフリーパンは著しい進展を見せており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.40％で成長すると予測されています。この急成長は、セリアック病やグルテン不耐症といった医療上の必要性と、より多くの消費者がグルテンフリー製品をより健康的な選択肢と認識するようになったライフスタイル嗜好が相まって推進されています。ネブラスカ大学の研究によれば、現在アメリカ人の約25％がグルテンフリー食を取り入れており、グルテンフリーパンの需要拡大にさらに寄与しています。

製品種類別：発酵パンが主流、無発酵パン／フラットブレッドが加速

2024年現在、発酵パンは57.65％の市場シェアを占め、その汎用性と強い消費者嗜好により主導的地位を維持しています。食パンは日常的な消費の重要な部分を占めており、特に地域を問わず人気のサンドイッチに使用されます。しかし、その成長率は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.42％で成長し、市場全体の成長率の2倍となる無発酵パン／平たいパンセグメントに比べて緩やかです。ランカスター・コロニー社などの企業は、食感や味において従来のパンに非常に近いグルテンフリー冷凍パンで革新を推進しています。バーガーバンズやサンドイッチ用スライスパンは着実な成長を見せており、チアバッタやバゲットは外食産業において中程度の成長を遂げています。

無発酵/フラットブレッドセグメントは、利便性への需要、食品廃棄物の削減、オンデマンドで入手可能な高品質製品により急速に成長しています。オクトフロスト社のマルチレベルインピンジメントフリーザーなどの冷凍技術の進歩により、脱水や変形といった課題が解決され、製品品質が向上しています。ロールパンやブリオッシュなどの特殊品は市場シェアを拡大しており、特にブリオッシュはその汎用性と高級感で際立っています。グルーポ・ビンボによるサンピエール・グループの買収は、このサブセグメントの重要性を示しています。消費者が明確なメリットを持つ主流商品に注力する中、その他の製品の種類はシェアを落としています。

自然の摂理：有機成長が従来型を上回る

2024年時点で、従来型パンは確立された生産インフラ、手頃な価格設定、広範な流通網に支えられ、85.21%の市場シェアを占めました。規模の経済により競争力のある価格設定と安定した小売供給が実現しています。しかしながら、従来型パンの成長が緩やかな一方で、有機代替品は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.27%で成長しており、市場全体のペースのほぼ3倍に達しています。これは消費者の優先順位が透明性、持続可能性、健全な原材料へと移行していることを反映しています。ビンボ・ベーカリーズUSAなどの主要企業は、自社ブランド「アーノルド」および「ブラウンベリー」のオーガニック製品を導入することで対応しています。

オーガニックパンセグメントの成長は、バリューチェーン全体にわたる持続可能性への取り組みによって推進されています。ポーゲンなどの企業は、炭素排出量を削減するため地元産のオーガニック原材料を調達し、売れ残ったパンをバイオエタノールや家畜飼料に再利用しています。米国農務省（USDA）の3億ドル規模の「有機転換イニシアチブ」は、有機農法への移行を支援し、原料供給量の増加が期待されます^[3]。プレミアム価格設定は、上昇する投入コストや競争を相殺する利益率の優位性をもたらしますが、価格感応度やサプライチェーンの複雑さといった課題は依然として残っています。現在の傾向が続けば、2030年までに有機パンは市場の20～25％を占め、従来型パンの優位性を低下させる可能性があります。

流通チャネル別：小売流通が主導、外食流通が勢いを増す

2024年現在、小売流通チャネルは利便性、幅広い商品ラインナップ、競争力のある価格設定などの要因により、世界のパン市場流通構造において65.34％という圧倒的なシェアを占めております。これらの流通チャネルには、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームが含まれ、包装、冷凍、特殊製品など多様なパン製品を提供することで幅広い消費者層に対応しています。電子商取引プラットフォームの浸透が進む中、消費者がオンラインショッピングや宅配サービスの利便性をますます好むようになり、オフトレードセグメントはさらに強化されています。

一方、レストラン、カフェ、ホテル、その他の外食施設を含むオントレードセグメントも成長傾向にあります。外食志向の高まり、職人的な製法による特製パンの人気の増加、そしてパンをグルメ料理と組み合わせるトレンドの拡大を背景に、このセグメントは2025年から2030年にかけて堅調な年平均成長率（CAGR）7.33％を達成すると予測されています。さらに、世界的なクイックサービスレストラン（QSR）やベーカリーカフェの拡大も、オントレードセグメントの成長に寄与しています。外食産業におけるプレミアムで焼きたてのパン製品への消費者行動の変化が、予測期間中のこのセグメントの成長をさらに促進しています。

地域別分析

2024年、ヨーロッパは世界のパン市場で29.82％のシェアを占めました。豊かなパン文化と進化した小売環境を有するヨーロッパは、世界市場における主要プレイヤーです。英国、ドイツ、フランスが大陸を牽引し、各国の消費パターンに独自性が見られます。パン製造業者連盟の報告書によれば、西欧におけるパン消費量は安定しているものの、国ごとの顕著な格差が存在します。特にドイツとオーストリアがトップを占め、国民一人当たり年間約80kgのパンを消費しています^[4]。2025年までに、パン屋では地域の特色を重視する傾向が強まり、消費者は地域産の穀物や伝統的なレシピをますます重視するようになる見込みです。

アジアは最も急速な成長が見込まれる地域であり、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.83％と予測されています。この急成長は、都市化、西洋食への移行、可処分所得の増加に起因しています。アジア域内では中国、インド、日本が主導的役割を担い、それぞれ異なる成長軌道を辿っています。都市住民が従来型の生パンよりも利便性を重視する傾向から、包装パン部門が急成長中です。電子商取引はこの変革においてゲームチェンジャーとなり、パン製品の販売範囲を地理的・人口統計的に拡大させています。しかしながら、経済的な逆風は続いており、HSBCは中国と東南アジアにおける「価値の危機」を指摘し、食品購入習慣の再構築が進んでいます。

健康志向の製品革新と強固な小売基盤を有する北米は、大きな市場シェアを占めています。同地域のパン市場では、グルテンフリー、オーガニック、低炭水化物製品の需要が増加しており、より健康的なライフスタイルへの移行を反映しています。小売業者と製造業者は、原材料の透明性を求める消費者の嗜好に応えるため、クリーンラベル製品に注力しています。カナダとメキシコは規模こそ小さいものの、米国のトレンドに歩調を合わせ成長を見せています。カナダでは職人の技を活かした特製パンの需要が高まっており、メキシコでは栄養不足対策の強化パン製品の成長が確認されています。これらの動向は、同地域の適応力と持続的成長の可能性を浮き彫りにしています。

競争環境

世界のパン市場は中程度の分散状態にあり、多国籍企業、地域リーダー、地元専門企業が様々な価格帯や製品カテゴリーで活発に競合しています。Grupo Bimbo SAB de CV、Flowers Foods, Inc.、Associated British Foods plcは、広範な流通ネットワークと多様なブランドポートフォリオを活かし市場をリードしています。しかし、プレミアム製品に特化した中小専門企業が、ニッチな消費者嗜好に訴求する独自の高品質オプションを提供することで、その優位性に挑戦する動きが加速しています。

技術は市場競争の形成において重要な役割を果たしています。主要企業は生産プロセスの効率化、コスト削減、労働力不足への対応を目的として、積極的に自動化を導入しています。また、業務効率の向上と顧客エンゲージメントの強化のためにデジタルツールへの投資も行っています。製品の保存期間延長と鮮度維持を実現する先進的な包装ソリューションが導入されており、これは消費者満足度にとって極めて重要です。さらに、人工知能は製造プロセスの最適化、消費者トレンドの予測、進化する需要に合わせた革新的な製品開発を可能にすることで、産業を変革しつつあります。

競争状況は地域や製品セグメントによって大きく異なります。プレミアム製品や健康志向のカテゴリーでは、より健康的かつ専門的なパン製品への需要増加に対応すべく、各社が激しいイノベーションを繰り広げています。一方、主流セグメントでは、コスト効率に優れた代替品を提供するプライベートブランド製品の人気上昇や、利益率を圧迫する原材料コストの変動といった課題に直面しています。企業は市場における競争優位性を維持するため、こうした動向に継続的にイノベーションと適応を図らねばなりません。

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