世界のビール市場：エール、ラガー、ノンアルコール・低アルコールビール、その他（2025年～2030年）

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世界のビール市場は2025年に8,046億5,000万米ドルと評価され、2030年までに9,989億8,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.42％を示しています。プレミアム製品の提供、新製品開発、消費者の購買力向上により市場成長は安定しており、健康志向の消費者による消費減少や規制上の制約を相殺しています。

プレミアムラガー製品、低アルコール代替品、機能性飲料は若年層の消費者エンゲージメントを促進し、デジタルコマースプラットフォームは市場へのアクセス性を高めています。ビール市場の拡大は、アジア太平洋地域における中間所得層の増加、ヨーロッパにおける確立されたクラフトビールセグメント、北米における外食産業の回復に起因しています。市場参加者は、持続可能な包装イニシアチブとサプライチェーンのデジタル化を通じて競争優位性を獲得しています。

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醸造所の増加に伴いクラフトビールの普及が進んでいます

クラフト醸造所の拡大が市場動向に影響を与えており、ニューヨーク州では500以上の独立系醸造所が操業しています。これに伴い、2025年4月に施行された新法により規制関連費用が30％削減され、免許手続きが効率化され、クラフトビールの発展が促進されています。さらに、クラフトビール分野は地域サプライチェーンネットワークとローカル市場への浸透により市場シェアを維持しており、醸造所は直接消費者向け体験を導入することで競争上の差別化を図っています。この市場発展は製品の多様化を促進し、消費者に代替的な風味プロファイルと製造手段を提供しています。これは、従来大手メーカーが支配してきた市場における消費パターンの変化に対応するものです。

さらに、ビール分野における消費者の嗜好は顕著な変化を示しており、ミレニアル世代やZ世代の消費者が、インディア・ペールエール（IPA）、小麦ビール、スタウト、フルーツを配合した季節限定品など、多様なビールスタイルを求めるようになっています。これは従来型のラガービールからクラフトビールへの移行を意味します。例えば、Bira 91の小麦ビールやIPAバリエーション、Simbaのスタウトは、多様な風味プロファイルへの市場進化を示しています。バンガロールのArbor Brewing CompanyやムンバイのGateway Brewing Co.といったマイクロブルワリーは、マンゴー、コクム、スパイスなどの地元食材を配合した小ロットの季節限定ビールを生産しています。この製品革新は、クラフトビールを求める若いインド消費者の嗜好に合致しています。

観光・ホスピタリティ産業の成長が好影響

観光・ホスピタリティ産業の回復は、主にオントレード（飲食店向け）セグメントにおいてビール市場の成長を促進しています。アジアでは香港、シンガポール、タイ、ベトナムでオントレードにおけるアルコール消費が顕著です。ベトナム（消費量の91%）とタイ（73%）ではビールが市場を支配しています。2023年のBistro Chat調査によれば、オントレードチャネルでは即飲型代替品（RTD）の拡大が確認されています。さらに観光業は、オントレードチャネル（バー、レストラン、ホテル、リゾート）とオフトレードチャネル（免税店、スーパーマーケット、小売店）を通じたビール販売に貢献しています。ビールフェスティバル、娯楽施設、文化イベントは、これらのチャネルにおけるビール流通をさらに促進します。

さらに、消費者がクラフトブルワリー訪問、製造施設見学、産業イベントへの参加を増やすにつれ、ビール観光が市場成長に寄与しています。この分野は国内外の訪問者支出増加を通じて地域ビール市場を強化します。ビール観光の拡大は小規模醸造所の収益を生み出し、観光地の提供価値を高めます。ベルギーはこの市場発展の好例であり、ブルージュやブリュッセルの製造施設ではブルワリーツアーや「ベルギービールウィークエンド」などの産業イベント期間中に多数の訪問者が記録されています。

原材料とアルコール度数における製品革新

ビールメーカーは、多様な風味や健康志向の原材料を求める消費者の嗜好に対応するため、新たな製品処方を開発することで市場を拡大しています。例えば、2025年4月にはハイネケンが「ハイネケン・スタジオ」を導入しました。これは限定生産の実験的醸造、改良された泡の処方、飲料のカスタマイズを可能にするプログラム可能なディスペンシングシステムを備えた革新プラットフォームです。同プラットフォームは2025年4月、アムステルダムの「ハイネケン・エクスペリエンス」にて稼働を開始し、アルコール消費パターンの世代間変化や若年層消費者層の市場参入を視野に入れています。

さらにビールメーカー各社は、ユニークな風味を求める消費者ニーズに応えるため、植物成分・ハーブ・スパイス・果実の配合を進めています。この製品開発戦略は、長時間楽しめる軽やかで爽やかなビールを求める市場需要に対応するものです。天然素材の採用は健康志向のトレンドに沿うと同時に、変化する消費者要求を満たす多様な風味プロファイルを実現しています。例えば、米国のホリデイリー・ブルーイング社は、グルテンフリーの季節限定・数量限定ビールを製造しております。オレンジとレモンの皮を使用した「シトラス・ブロンドエール」は、特徴的な風味を求める市場セグメントに対応した製品です。

健康志向の消費者によるグルテンフリービールの需要拡大

グルテンフリービール市場は、消費者の健康意識の高まり、食事制限の必要性、セリアック病の増加を背景に成長を続けております。例えば、2023年のイタリア保健省のデータによれば、同国人口の0.45%がセリアック病と診断されています。また、主要な醸造所では、グルテンフリー、低カロリー、低炭水化物といった特定の食事要件を満たす製品を製造しています。これらの製品は、ケトジェニックダイエットやパレオダイエットなど、制限のある食事を実践する消費者をターゲットとしています。この分野の拡大により、醸造メーカーは、グルテン過敏症や食事嗜好によりこれまでビールを避けていた健康志向の消費者層における市場シェアを拡大することが可能となります。

さらに、グルテンフリーの選択肢を提供するビールフェスティバルは、グルテン過敏症やセリアック病に関する市場の認知度向上に寄与します。これらのイベントは、グルテンに関連する健康への影響について消費者教育を行うと同時に、メーカーが自社のグルテンフリービール製品を展示する機会を提供します。企業は、これらのイベントでの直接的な関与を通じて、市場での存在感と消費者との関係を構築します。これらのフェスティバルは、グルテンフリー代替品の市場受容を促進し、消費者の入手機会を拡大します。例えば、ドイツでは2022年10月に「グルテンフリー・オクトーバーフェスト」が開催され、ホリデイリー醸造会社のグルテンフリービールが提供されました。

厳格な政府規制

政府規制は、広告、表示、アルコール度数、流通ネットワークに対する制限を通じてビール市場に影響を与えます。これらの規制措置は、特に未成年者の飲酒に関するアルコール消費に伴う公衆衛生上の懸念に対処するものです。例えば、2025年1月には、アルコール・タバコ税貿易局（TTB）が、消費者透明性と公衆衛生意識の向上を目的として、アルコールおよびビール基準に関する規制改正を実施しました。規制ではラベルへの「アルコール成分表示」を義務付け、ビールを含むほとんどの麦芽飲料に栄養情報の表示を要求しています。ラベルには1回分の量、容器当たりの提供回数、アルコール度数（ABV）、1回分のカロリーを表示しなければなりません。これらの要件は、既存の食品および非アルコール飲料規制とアルコール表示を標準化し、消費者の情報に基づいた意思決定を促進します。

また、酒税の増税と販売時間の制限により、ビールの入手可能性と手頃な価格が低下し、市場成長が抑制されています。例えばインドでは、州ごとに異なるアルコール広告規制や課税制度がビール製造業者に運営上の課題をもたらしています。このように地域ごとの多様な規制枠組みは、醸造業者の運営能力に影響を与え、製品開発と市場成長を制限すると同時に、規制順守コストを増加させています。

ノンアルコール・低アルコール製品への消費者の志向

ノンアルコールおよび低アルコール代替品への需要増加は、消費者の健康志向による従来型ビールの販売量減少に伴い、ビール市場の業績に影響を及ぼしています。米国公衆衛生局長官によるアルコール摂取と癌の関連性を示す勧告は購買パターンに影響を与え、節度ある消費への移行を促進しています。この市場変化は従来型ビール製品に運営上の課題をもたらす一方、ノンアルコール・低アルコール製品開発を通じた醸造業者への市場拡大機会を提供しています。

さらに、味覚品質を維持したノンアルコール飲料に対する消費者需要は増加を続けております。市場の成長は、健康・ウェルネストレンド、若年層における飲酒量の減少、厳格な飲酒運転規制によって牽引されております。ビールメーカーは、低アルコール・ノンアルコール代替品で製品ポートフォリオを拡大しております。例えば、アルコール分を含まずにブランドの従来型の味覚プロファイルを再現したハイネケン0.0は、世界的に強い市場実績を示しております。

セグメント分析

製品の種類別：ラガーが主導、エールが加速

ラガービールは、大衆市場への訴求力と標準化された風味プロファイルにより、2024年の市場シェアの86.46%を占めています。このセグメントの市場地位は、確立された醸造所の流通インフラとマーケティング投資、特にビール消費が成長している新興市場における投資によって支えられています。一方、エールセグメントは、クラフトブルワリーにおける製品開発と多様な風味プロファイルを求める消費者需要の高まりに支えられ、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.85％を記録すると予測されています。ブルワーズ・アソシエーションによれば、2025年ワールド・ビア・カップではこの市場動向が顕著に表れ、ジューシーまたはヘイジーIPA（290エントリー）とウエストコーストスタイルIPA（253エントリー）が最多エントリー数を記録しました。ノンアルコールおよび低アルコールビールセグメントは持続的な成長を示しており、ハイネケン0.0は世界117市場^[1]で展開するグローバルノンアルコールビールカテゴリーにおいて市場リーダーの地位を維持しております。

ビール市場は消費者需要に応じた製品多様化が進んでおります。ハイネケンシルバーは2024年に34％の販売数量増加を記録し、主に中国とベトナムで成長を遂げました。一方、タイガー焼酎は市場浸透率を高めております。2024年にはロイヤル・スウィンケルス社が「8.6チェリー」、ラ・トラップ社が「エポス」を発売するなど、特殊ビールおよび季節限定ビールセグメントが新たな収益源を生み出しました。さらに醸造工程へのAI技術導入により、生産効率と品質管理が向上するとともに、消費者の製品多様性への嗜好に応える差別化された風味プロファイルの開発が可能となりました。

カテゴリー別：プレミアム成長がスタンダード販売量を上回る

スタンダードビールは競争力のある価格設定と確立された消費者嗜好に支えられ、2024年に78.46%の市場シェアを占めました。プレミアムセグメントは年平均成長率4.96%（2025-2030年）で成長を示し、消費者の高品質製品への移行を反映しています。ハイネケン社は2024年、主に「ハイネケン」「ビッラ・モレッティ」「キングフィッシャー・ウルトラ」ブランドを通じ、プレミアムビール販売数量で一桁台半ばの成長を報告しました。同様に、コンステレーション・ブランズ社は2023年、米国第2位のビール企業として市場リーダーシップを確立し、米国プレミアムセグメントで最高シェアを獲得しました。

さらに、新興市場における可処分所得の増加や、ビールをプレミアム飲料と捉える消費者の意識変化により、プレミアムビールセグメントは拡大を続けております。韓国では、酒類の量課税制度の導入がプレミアムビールに追い風となり、米国農務省^[2]によれば、2023年の米国から韓国へのビール輸出額は1,790万米ドルに達し、2022年比43％増加しました。プレミアムビールの成長は、高級製品への消費者需要とブランドを意識した購買行動を反映しています。

包装の種類別：持続可能性が缶の成長を牽引

ボトルは2024年に54.77%のシェアで市場を支配し、その高級感あるポジショニングにより、オントレード（飲食店）とオフトレード（小売）の両チャネルで強固な地位を維持しています。缶は環境持続可能性と消費者の利便性により、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.25%で最も急速に成長するセグメントです。ボール・コーポレーションの2024年統合年次・サステナビリティ報告書によれば、同社は2030年までにアルミ飲料缶の世界的なリサイクル率90%達成を目標としております。2024年には製品のリサイクル素材含有率を74%に高めました^[3]。

さらに、オレゴン州のフォートジョージ醸造所では、リサイクル可能なアルミ缶と太陽光発電システムによる持続可能性の取り組みを実施しております。また、ビール包装市場では、店内消費向けの樽やプラスチックリング代替となる紙製代替品が採用されております。インド環境省によるプラスチック廃棄物管理規則改正を含む規制要件では、トレーサビリティとコンプライアンス確保のため、バーコードまたはQRコードによる包装情報の提供が義務付けられております。

流通チャネル別：小売流通の成長が加速

飲食店は包括的なサービス提供と顧客体験の向上により、2024年も55.65%という圧倒的な市場シェアを維持しています。ハイネケンビールレポート2024によれば、英国オントレード市場ではビールが依然として主要なアルコール飲料であり、施設では消費者のニーズに対応するためプレミアム製品戦略を実施しています。オフトレードセグメントは、デジタル小売の拡大と家庭内消費の増加を背景に、2025年から2030年にかけて年平均成長率5.53％で成長すると予測されています。

専門小売店や酒類専門店は、オフトレード流通チャネルにおいて引き続き主導的立場を維持しており、訓練を受けたスタッフが顧客の選択を支援するプレミアムビールやクラフトビールの小売拠点として機能しています。一方、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、電子商取引プラットフォームは、豊富なビール品揃えと価格競争力を通じて市場シェアを拡大中です。オンタリオ州財務責任局^[4]によれば、2024年に同州が食料品店やコンビニエンスストアへの体系的な導入を組み込んだアルコール流通の戦略的拡大は、この市場動向を象徴する事例です。また流通ネットワークはデジタル化により変革が進んでいます。例えばハイネケン社のeビジネスプラットフォーム及びデジタル基盤インフラへの投資、ならびにeB2Bプラットフォーム「eazle」は、2024年に約130億ユーロの総商品価値を生み出しました。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年の収益の28.99％を占め、2030年まで年平均成長率（CAGR）4.63％で最も急速に拡大する地域であり続けています。アジア太平洋地域のアルコール飲料市場は、都市化、可処分所得の増加、中産階級の成長により変革を遂げています。市場最大の貢献国である中国では、市場の飽和と消費者の嗜好変化により、ビールの消費量が減少しています。米国農務省によれば、インドのアルコール飲料市場は若年層人口とアルコール受容性の高まりを背景に大幅な成長を見せています。2024年6月、アサヒグループは健康志向の消費者層をターゲットとした低アルコールビール「スーパードライ ドライクリスタル」を導入し、市場戦略を実施しました。同製品は香港市場投入から4ヶ月でライトビールカテゴリー第2位のシェアを獲得しました。この実績は都市部消費者におけるプレミアム低アルコール製品への需要高まりを示し、競争優位性維持における地域特化型製品開発の有効性を裏付けています。

ヨーロッパは世界醸造業界において強固な市場地位を維持しており、ハイネケンが地域市場を支配し世界第2位の規模を誇ります。同社は190カ国以上で350以上のブランドを管理しています。欧州市場の成熟化に伴い、特にクラフトビールや特殊ビールカテゴリーにおいて消費者の嗜好が洗練されております。カールスバーググループの戦略的展開、具体的には「アクセラレート・セイル」戦略や、2024年7月に実施したインド・ネパールにおける買収、ブリトビック社買収は、先進地域と新興地域の双方における市場拡大を体現しております。同社は2024年9月にペプシコ社との提携拡大を通じ、市場での存在感を強化いたしました。ヨーロッパは持続可能性の取り組みにおいて主導的役割を果たしており、ドイツ環境庁のデータによれば、機械的プラスチック包装のリサイクル率は2018年から2023年にかけて42.1%から68.9%に上昇しました。

北米、特に米国は製品革新を特徴とする成熟したビール市場です。ブルワーズ・アソシエーションの報告によれば、クラフトビールは数量面で課題を抱えながらも2024年に13.3%の市場シェアを維持しており、プレミアム製品や職人技による製品に対する消費者の安定した需要を反映しています。同地域のビール生産・流通・小売事業は、連邦・州・地方自治体の多層的な規制枠組みの中で運営されています。コンステレーション・ブランズ社は2025年度^[5]において、ビール純売上高6～8％増、営業利益11～12％増の市場実績を予測しています。発展途上地域では、南米アメリカ、中東、アフリカで成長率が変動しています。ハイネケンは2023年4月、ディステル社とナミビア・ブルワリーズ社を12億ユーロで買収し、南アフリカでの事業と生産能力を拡大することで、アフリカ市場での地位を強化しました。この買収は、戦略的統合と地域市場への適応による市場拡大という産業のトレンドを体現するものです。

競争環境

世界のビール市場は集中した競争構造で運営されており、多国籍企業が主要なブランドポートフォリオと流通ネットワークを掌握しています。これらの企業は販売量の課題に対処するため、プレミアム化戦略を推進しています。ハイネケンは2024年、主力ブランド「ハイネケン」および「ビッラ・モレッティ」「キングフィッシャー・ウルトラ」などのプレミアム製品により、プレミアムビール販売数量で一桁台半ばの成長を記録しました。コンステレーション・ブランズは米国第2位のビール企業として、高級セグメントで最高の市場シェア成長を示しており、同社の「モデル・エスペシアル」は2024年にビールブランド中最高のドル売上を達成しました。

産業各社は、従来型のビール分野を超えたポートフォリオ多様化戦略を推進しております。2024年にはハイネケンが英国に「ビヨンド・ビア」インキュベーションハブを設立、STËLZ社の少数株式を取得、タイガー焼酎製品の市場拡大を図りました。2025年にはカールスバーグ・グループがブリトビック社を買収、ペプシコ社との提携を拡大、ロシア事業を売却いたしました。

さらに、デジタルトランスフォーメーションが市場競争力を牽引しており、ハイネケンのeビジネスプラットフォームやデジタルバックボーンインフラへの投資がその証左です。同社のeB2Bプラットフォーム「eazle」は2024年に約130億ユーロの総商品価値を生み出しました。サステナビリティ分野では、カーボン・ブルーイング社が地元原料調達とトレント大学とのグリーン醸造技術研究提携を通じ、カナダ初のカーボンネガティブ醸造所の設立を目指しています。

最近の産業動向

• 2025年5月：ハイネケンは「ハイネケン・スタジオ」を導入。限定生産のパイロット醸造、改良された泡の処方、消費者が味とアルコール度数を調整可能なカスタマイズ可能なディスペンシングシステムを備えた製品開発プラットフォームです。最初の市場展開はオランダ、フランス、アイルランドで行われ、今後のフェーズで市場拡大が計画されています。
• 2025年4月：インド・チャッティースガル州に本社を置くシンバ・ビールは、ムンバイのローリングス・ミルズ醸造所と提携し、限定版メキシカンラガー「ロス・パブロス」を開発いたしました。この発売を機に、インド全土のマイクロブルワリーとの醸造協業を促進するプラットフォーム「シンバ・ガレージ」を立ち上げました。
• 2025年1月：インド最大のビールメーカーでありハイネケン社の子会社であるユナイテッド・ブルワリーズ・リミテッド（UBL）は、キングフィッシャー製品ラインを拡充し、「キングフィッシャー・フレーバーズ」を2種類（レモンマサラ、マンゴーベリーツイスト）発売いたしました。
• 2025年1月：アルコール度数5%以下のマカレナ・プレミアム・ラガー・クラフトビールがデリー市場に参入いたしました。本ビールは土臭く素朴な香りに加え、革、湿った土、木質のニュアンスが調和しております。軽めから中程度のボディと中～高めの炭酸が爽やかな口当たりを生み出し、社交の場にも個人消費にも適した味わいです。

ビール産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 醸造所の増加によるクラフトビールの普及拡大
4.2.2 観光・ホスピタリティ産業の成長がもたらす好影響
4.2.3 原料とアルコール度数における製品革新
4.2.4 健康志向の消費者によるグルテンフリービール需要の加速
4.2.5 持続可能かつ倫理的なビール生産への注目の高まり
4.2.6 醸造産業の技術的進化
4.3 市場の制約要因
4.3.1 厳格な政府規制
4.3.2 ノンアルコール／低アルコール製品への消費者の傾向
4.3.3 原材料コストの上昇とサプライチェーンの課題がビール生産に影響
4.3.4 ビール市場の成長に影響を与える宗教的・文化的制約
4.4 技術展望
4.5 規制展望
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 購入者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 製品種類別
5.1.1 エール
5.1.2 ラガー
5.1.3 ノンアルコール/低アルコールビール
5.1.4 その他のビール種類
5.2 カテゴリー別
5.2.1 スタンダード
5.2.2 プレミアム
5.3 包装の種類別
5.3.1 瓶
5.3.2 缶
5.3.3 その他
5.4 流通チャネル別
5.4.1 飲食店向け
5.4.2 小売店向け
5.4.2.1 専門店/酒類専門店
5.4.2.2 その他小売チャネル
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 イギリス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 オランダ
5.5.2.6 イタリア
5.5.2.7 スウェーデン
5.5.2.8 ポーランド
5.5.2.9 ベルギー
5.5.2.10 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 インドネシア
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 チリ
5.5.4.4 コロンビア
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南米アメリカその他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 ナイジェリア
5.5.5.4 サウジアラビア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Heineken N.V.
6.4.2 Carlsberg Group
6.4.3 Asahi Group Holdings Ltd
6.4.4 Molson Coors Beverage Company
6.4.5 Kirin Holdings Co. Ltd.
6.4.6 Constellation Brands Inc.
6.4.7 China Resources Snow Breweries Ltd
6.4.8 Diageo Plc
6.4.9 Boston Beer Company Inc.
6.4.10 Tsingtao Brewery Co. Ltd.
6.4.11 Anheuser-busch Inbev SA/NV
6.4.12 Sapporo Holdings Ltd.
6.4.13 Sierra Nevada Brewing Co.
6.4.14 Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.
6.4.15 D.G. Yuengling & Son Inc.
6.4.16 Tsingtao Brewery Co. Ltd
6.4.17 Thai Beverage Public Company Limited
6.4.18 B9 Beverages Private Limited
6.4.19 Inbrew Beverages Private Limited
6.4.20 San Miguel Corporation
7. 市場機会と将来展望

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