世界の無糖食品＆飲料市場：飲料、乳製品・乳製品代替品、菓子類、その他（2025年～2030年）

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無糖食品・飲料市場の規模は2025年に674億8,000万米ドルに達し、2030年までに1,003億9,000万米ドルに達すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は8.27％を示しています。糖尿病患者の増加傾向、財政的糖分規制の広範な導入、そして継続的な原料革新がこの上昇傾向を牽引しています。

飲料の再配合は活発に継続しており、54カ国が導入した砂糖税がゼロカロリーレシピを促進し、製品ポートフォリオの多様化を後押ししています。個人向け栄養技術[1]、特に食事管理アプリと連携する連続血糖モニターは、新たな製品パーソナライゼーションの道を開きます。政府は天然高甘味度甘味料の承認を加速させ、開発リスクを低減し新たな資本を誘致しています。一方、小売業者はプライベートブランド品目を拡大し、信頼性と積極的な棚価格設定を活用して、あらゆる層の消費者に価値創造を広げています。

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糖尿病と肥満の蔓延が需要を促進

世界の糖尿病患者数は1990年以降4倍に増加し、現在では成人患者数が8億人を超えています。これにより、糖分削減は公衆衛生の優先課題として確固たる地位を築いています。代謝性疾患の経済的負担が増大する中、国民全体の食事改善対策は各国の行動計画において重要な位置を占めています。アジア太平洋地域では、2050年までに糖尿病患者数が13億1000万人に達すると予測されており、経済サイクルの影響を受けにくい無糖代替品の需要が持続する見込みです。生産性低下を緩和するため、企業や保険会社は社員食堂での低糖質食事や健康増進プログラムへの補助を拡大しています。2035年までに世界の肥満人口の約79%が低・中所得国に集中すると予測され、手頃な価格の製品^[2]のターゲット消費層が拡大します。この人口動態の変化と予防医療への構造的転換が相まって、あらゆる所得層における持続的な需要が保証されます。

世界的な砂糖税法が製品改良を加速

砂糖入り飲料への課税は、メーカーに対し、税率上昇を支払うよりも既存レシピを改良する明確な経済的インセンティブをもたらします。英国のソフトドリンク産業課税は課税対象飲料の平均糖分量を1リットルあたり43.7%削減させ、南アフリカの健康増進課税は炭酸飲料購入量を29%減少させました。メキシコで10年前に導入された物品税は、現在も販売量を37％減少させ続けており、持続的な公衆衛生上の成果を示しています。しかし中東アフリカ地域の19経済圏のうち、同様の法律を導入しているのはわずか7カ国であり、未開拓の立法分野が存在することを浮き彫りにしています。より多くの国々が、販売量だけでなく糖分量に応じて課税する構造を整備するにつれ、製品の再設計競争は加速し、多国籍企業は複数の管轄区域における複雑さを回避するため、グローバルな原料基準の合理化を進めています。

天然高甘味度甘味料における継続的な製品革新

新規甘味料の規制承認は配合ツールキットを拡充し、ブランドがクリーンラベルへの期待に応える一助となります。オーストラリアとニュージーランドは2024年8月にD-アルロースを承認し、アジア全域展開に向けたオセアニア地域の足場を固めました。欧州食品安全機関（EFSA）はモンクフルーツ抽出物の評価を進めており、既に複数の新規ステビア分画を承認済みで、植物由来甘味料への受容性が高まっていることを示しています^[3]。酵素によるバイオ変換技術により、レバウディオサイドDおよびMの製造コストが低下し、苦味のないショ糖に近い風味プロファイルが実現されました。投入コストの削減と規模の経済効果により、従来主流カテゴリーでの採用を阻んでいた価格プレミアムが縮小しています。

小売業者のプライベートブランドによる無糖SKUの拡大

主要スーパーマーケットチェーンは、自社ブランドの無糖スナック、飲料、ベーカリーミックスを特集する専用の「より健康的な食品」コーナーを設置しています。プライベートブランドの利益率はブランド品よりも300～400ベーシスポイント高いことが多く、小売業者が社内の研究開発チームや迅速な官能検査パイプラインへの投資を促進しています。小売業者が品質主張をポイント還元やデジタル栄養スコアカードで裏付けることで、消費者の信頼は高まっています。迅速な調達サイクルにより、プライベートブランドは原料の革新に素早く対応でき、ナショナルブランドは棚占有率維持のためイノベーションのペースを加速せざるを得ません。この競争が品揃えの多様化を促進し、特に健康効果を犠牲にせず価値を求める消費者層において選択肢が広がっています。

プレミアム価格と砂糖入り製品の対比

代替甘味料には専用加工ライン、小ロット生産、厳格なコンプライアンスプロトコルが必要であるため、無糖レシピは依然として15～30％のプレミアム価格を維持しています。マクロ経済の逆風、特に新興市場における通貨変動は、補助金が適用された従来製品と比較した価格差による衝撃を拡大させます。価格弾力性のある層は家計が逼迫すると無糖製品の試用に消極的となり、中低所得層での浸透が停滞します。メーカーは生産量の拡大か、小売パートナーとの共同投資によるバリューパック展開でコスト障壁を緩和する必要があります。

特定人工甘味料へのクリーンラベル反発

特定の人工甘味料の安全性を疑問視する投稿が拡散すると、科学的合意が使用を認めていても消費者の意識は急速に変化します。スクラロースやアスパルテームに依存するブランドは、透明性のある調達や第三者検証による情報管理を取り戻すまで、定期的な売上減に直面します。2025年版「アメリカ人向け食事ガイドライン」は添加糖ゼロを目標としており、これにより非栄養甘味料全般への監視が強化され、再配合計画への圧力が高まる可能性があります。企業は急激な世論変動へのヘッジとして原料構成を多様化させており、開発コストが増加しています。

セグメント分析

製品種類別：飲料が主導権を維持する一方、サプリメントが急速に拡大

飲料は2024年時点で無糖食品・飲料市場の38.63%を占めました。これは、総量ではなく過剰なグラム数を課税対象とする国家レベルの砂糖税が引き金となり、積極的な再配合が進んだ結果です。主要コーラブランドはゼロシュガー製品を季節限定フレーバーにも展開し、二桁の売上増を維持。これは持続的な大衆受容を示しています。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）ティーや機能性強化ウォーターは、クリーンラベルの植物成分や糖質除去目標を補完するノオトロピック効果を謳い、棚占有率を拡大中です。同セグメントの堅牢なコールドチェーン基盤と確立された販促カレンダーが全国展開を容易にし、既存企業の優位性を強化しています。2025年には飲料部門がカテゴリー全体の価値を26億米ドル押し上げ、新規サブカテゴリー創出よりも風味革新への戦略的焦点が正当化されました。

栄養補助食品は2030年までに7.29％という最高CAGRを記録し、無糖処方を血糖調節補助ツールと位置付ける医療従事者の推奨が後押ししています。クロム、亜鉛、植物性ポリフェノールを強化した機能性パウダーは、代謝柔軟性を求めるジム利用者の間で主流化が加速しています。CGMメーカーとの提携により、サプリメント摂取リマインダーと血糖値アラートを連動させたデジタルバンドル提供が可能となりました。販売数量は依然として小規模ながら、平均単価は飲料の3倍に達し、セグメントの収益性を押し上げています。ソフトジェル形態の急速な普及は、摂取容易性を求める高齢者層を含む対象顧客層をさらに拡大。メーカーは医療団体と連携し推奨認証を取得することで、信頼性と店頭販売力を強化しています。

流通チャネル別：スーパーマーケットが主導、オンライン小売が急成長

2024年、無糖食品・飲料市場の46.72%をスーパーマーケットと大型スーパーが占めました。端部陳列棚の拡張や店内試食会を活用し、砂糖入り製品と同等の風味を消費者に認知させる戦略が奏功しています。メイン通路と健康食品コーナーの二重配置で視認性を最大化し、ポイントカード分析データに基づくリアルタイムクーポンパーソナライゼーションで無糖商品の販売促進を図っています。地域健康診断とのプロモーション連携により、小売業者の健康商品販売における権威が強化されています。インフレが緩和される中、買い物客はまとめ買いのために実店舗へ戻り、客足が持続することで革新的な低糖質スナックの衝動買いが促進されています。しかしながら、プライベートブランド商品の増加に伴い棚上競争が激化し、テーマ別ゴンドラ契約を獲得しない限り、セカンダリーブランドは圧迫される状況です。

オンライン小売は年平均成長率11.27％で拡大し、アプリプロファイル内の自己申告健康目標と無糖購入を連動させるアルゴリズムによるクロスセルが成功要因です。「無添加糖」タグを抽出するフィルタツールは検索の手間を削減し、カゴ内シェアを向上させます。テーブル用甘味料や食事代替シェイクといった定番商品を定期配送するサブスクリプションモデルは、顧客生涯価値を高めます。都市部におけるシームレスなモバイル決済と当日配送は、冷凍・冷蔵の無糖商品の歴史的な障壁を取り除き、常温保存品以外のカテゴリーへの試行を促進しています。オンラインマーケットプレイスはまた、インフルエンサーマーケティングと限定的なD2C販売に依存するマイクロブランドの参入を民主化し、製品全体の多様化を促進しています。

地域別分析

2024年、北米は成熟した規制枠組み、製品の広範な認知度、糖質回避を促進する保険支援型栄養カウンセリングを背景に、無糖食品・飲料市場で32.36%のシェアを占め首位となりました。小売業者は人工甘味料製品と天然甘味料製品を明確に区分し、特定消費者層に向けたプロモーションを可能にしています。地域サプライヤーによる持続可能な包装イニシアチブは、環境意識の高い消費者の価値観と合致し、プレミアム価格設定を正当化しています。さらに、米国・メキシコ・カナダ協定によりゼロシュガー表示が簡素化され、三国間の物流が効率化されました。一方、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.73％と最も高い成長率を記録しています。都市化と中産階級の所得増加が、菓子類や乳製品代替品を含むプレミアム無糖製品の需要を牽引しています。シンガポールの「ニュートリグレード」制度のように、糖分閾値と色分け表示を連動させる施策は、メーカーが製品改良により高評価を得るよう促しています。中国の「健康中国」計画は糖分規制強化を示唆する一方、中国におけるロハン（モンクフルーツ）飲料や日本におけるステビア甘味料使用の柚子トニックなど、地域に根差した風味の革新は文化的適合性を高め、味覚面での懸念にも対応しています。

ヨーロッパでは、EFSA（ヨーロッパ食品安全機関）の厳格な承認プロトコルが甘味料の表示に対する消費者信頼を築き、安定した1桁台半ばの成長を維持しています。同地域で推進されるパッケージ前面の信号機式表示は、消費者をより健康的な低糖質製品へと導いています。南米では砂糖税の導入が勢いを増しており、ブラジルはメキシコモデルに倣った段階的課税を検討中であり、これが製品改良を加速させる可能性があります。中東・アフリカ地域では、非感染性疾患への意識高まりと低税率政策が相まって、市場価値向上につながる政策変更の機会が生まれています。こうした地域動向は、世界の無糖食品・飲料市場の変遷を浮き彫りにしています。

競争環境

当セクターの集中指数は10段階中4であり、グローバルリーダーと機敏な新興企業間の競争が均衡した中程度の分散状態を示しています。コカ・コーラ社は流通網を活かし、炭酸飲料・スポーツドリンク・ミキサー飲料ライン全体でゼロシュガー製品の拡充を推進。健康志向のマイクロセグメントをターゲットとしたデジタル広告への65％シフトがこれを支えています。ペプシコ社はマウンテンデューやゲータレードといった主力ブランドでゼロシュガー製品の拡充を進め、試飲への躊躇を解消するため風味の均一性に注力しています。マース社が 359 億米ドルで Kellanova 社を買収したことは、より健康的なスナックへの戦略的転換を強調するものであり、バーやシリアルブランドを自社のチョコレート製品群と統合して、研究開発の相乗効果を高めています。Zevia などの新興ブランドは、天然甘味料とエコフレンドリーな調達を活用してミレニアル世代や Z 世代を惹きつけており、Zevia はステビアとモンクフルーツを使用した缶飲料の販売本数が 19 億本を超えています。プライベートブランドは価格面でのプレッシャーとなる一方、高い回転率と頻繁なフレーバーの更新により、カテゴリー全体の勢いを維持しています。さらに、アボット社の FreeStyle Libre CGM とメドトロニック社のインスリンポンプを連携させるパートナーシップは、医療機器と食品を結びつけることでブランドロイヤルティを強化しています。

新規甘味料には、広範な安全性に関する書類と数年間にわたる投資が必要であるため、原材料に関する規制の強化は参入障壁を高めており、規制に関する専門知識を持つ確立された企業を有利にしています。しかし、多国籍企業は、スタートアップ企業が機能性甘味料技術を売り込むことができるコンテストを主催し、ニッチな分野における革新的な企業に対して、ライセンス供与を通じてグローバルに事業拡大する機会を提供することで、イノベーションを促進しています。こうした動きは、健康志向のイノベーションと技術統合に重点を置くこのセクターと相まって、競争環境を形成し、主要市場全体の成長を推進しています。

最近の産業動向

• 2025年4月：スターバックスは中国で新製品「シュガーフリーフレーバー」シロップを正式発売。ヘーゼルナッツラテやミックスベリーアメリカーノなど人気ドリンクを、風味を損なわず砂糖無添加でお楽しみいただけます。
• 2025年2月：コカ・コーラ社は初のプレバイオティクスソーダ「Simply Pop」を発売。本品は本物の果汁濃縮液を使用し、砂糖無添加、天然のモンクフルーツエキスで甘味付けされています。6グラムのプレバイオティクス繊維で腸内環境をサポートし、ビタミンCと亜鉛で免疫力を高めます。
• 2024年3月：ボルビックは英国産天然水を使用した新商品「タッチ・オブ・フルーツ スパークリング シュガーフリー」を発表いたしました。この新商品に加え、既存の「タッチ・オブ・フルーツ」シリーズもリニューアルし、フレーバーウォーターの品揃えをさらに充実させ、消費者の皆様に新たな選択肢をご提案してまいります。

無糖食品・飲料産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 糖尿病・肥満の蔓延が需要を促進
4.2.2 世界の砂糖税法制が製品改良を加速
4.2.3 天然高甘味度甘味料における継続的な製品革新
4.2.4 小売業者のプライベートブランドにおける無糖SKUの拡大
4.2.5 ウェアラブルCGMによる食事の個別化
4.2.6 低糖製品向けAI駆動型ECマーチャンダイジング
4.3 市場の制約要因
4.3.1 砂糖入り製品との価格差
4.3.2 一部の人工甘味料に対するクリーンラベル志向の反発
4.3.3 希少植物由来甘味料の供給不安定性
4.3.4 感覚的「味覚疲労」によるリピート購入の抑制
4.4 消費者行動分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者／消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額・数量ベース）
5.1 製品の種類別
5.1.1 飲料
5.1.1.1 炭酸飲料
5.1.1.2 機能性飲料
5.1.1.3 ジュース及びRTD茶／コーヒー
5.1.2 乳製品及び乳製品代替品
5.1.2.1 ミルク飲料
5.1.2.2 ヨーグルト
5.1.2.3 アイスクリーム
5.1.3 菓子類
5.1.3.1 チョコレート
5.1.3.2 ガム・ミント
5.1.4 ベーカリー製品
5.1.5 栄養補助食品
5.1.6 塩味スナック
5.1.7 その他
5.2 販売チャネル別
5.2.1 スーパーマーケット／ハイパーマーケット
5.2.2 コンビニエンスストアおよび食料品店
5.2.3 専門健康・ウェルネスストア
5.2.4 オンライン小売
5.2.5 その他
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 ロシア
5.3.2.7 ヨーロッパその他
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 東南アジア
5.3.3.6 アジア太平洋地域その他
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南米アメリカその他
5.3.5 中東アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 アラブ首長国連邦
5.3.5.4 中東アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 The Hershey Company
6.4.2 Nestle S.A.
6.4.3 Kellanova
6.4.4 Mars Incorporated
6.4.5 PepsiCo Inc.
6.4.6 The Coca-Cola Company
6.4.7 The Kraft Heinz Company
6.4.8 Hostess Brands Inc.
6.4.9 Mondel?z International Inc.
6.4.10 Strauss Group Ltd.
6.4.11 Danone S.A.
6.4.12 General Mills Inc.
6.4.13 Abbott Laboratories
6.4.14 Chobani LLC
6.4.15 Lakanto (Saraya Co.)
6.4.16 Unilever plc
6.4.17 Conagra Brands Inc.
6.4.18 Tate & Lyle plc
6.4.19 No Sugar Company Inc.
6.4.20 Kind LLC
7. 市場機会と将来展望

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