世界のコーヒー濃縮液市場：カフェイン含有濃縮物、その他（2025年～2030年）

2025年9月25日 marketresearch1

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2025年までに、コーヒー濃縮液市場の規模は26億2,000万米ドルに達すると予測されており、2030年までに36億1,000万米ドルへ増加する見込みです。これは年平均成長率（CAGR）6.46％という顕著な伸びを示しています。この成長軌道は、利便性の高いプレミアム飲料への嗜好の高まり、コールドブリュー形式の採用急増、および外食産業チャネルにおける業務効率の向上によって牽引されています。

北米地域は、根強いコーヒー文化と先進的な流通システムに支えられ、引き続き主導的な地位を維持しています。一方、アジア太平洋地域では、都市部の消費者が家庭でカフェスタイルの飲料を好む傾向が強まっていることから、最も急速な成長が見込まれています。

製品開発における革新は、より滑らかな味わいプロファイルと独自の機能性成分を重視しており、これにより濃縮液サプライヤーは従来の抽出方法に対して明確な競争優位性を獲得しています。しかしながら、アラビカコーヒー価格の変動に伴うサプライチェーン課題や、差し迫った持続可能性要件により、調達戦略と包装決定は依然としてプレッシャーに直面しています。

RTDコーヒーおよび利便性飲料の需要増加

レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒー分野の急成長は、コーヒー濃縮液の需要パターンを再構築しており、より広範なRTD飲料市場の動向を反映しています。飲料メーカーが生産規模を問わず一貫した風味を保証する、費用対効果が高く長期保存可能な原料をますます求める中、この需要急増は濃縮液供給業者にさらなる圧力をかけています。さらに、電解質やアダプトゲンを配合した機能性RTDコーヒーの増加傾向は、特殊な濃縮液の調合を必要としており、従来の抽出方法では効率的に達成することが困難です。近年、家庭でのコーヒー消費への移行が進み、小売向けRTD製品と家庭用濃縮液の双方に対する需要という二重の需要が生じています。この利便性は、従来のコーヒーインフラがまだ発展途上にある新興市場において特に顕著です。ここでは濃縮液は単なる効率化ツールではなく、市場浸透を深化させる重要な基盤技術として機能しております。

家庭でのグルメ／バリスタ体験を求める消費者

消費者が家庭用抽出機器に投資するにつれ、従来の外食産業用途を超え、プロフェッショナルレベルの風味プロファイルを求める傾向が強まっております。コーヒーの抽出をライフスタイル表現と捉える若年層が、スペシャルティコーヒー消費の急増を牽引しております。この変化は、テロワールの特徴と調製の手軽さで評価されるシングルオリジンや特定農園の濃縮液への需要を促進しています。キノコ配合やアダプトゲン強化といった機能性コーヒートレンドの台頭に伴い、濃縮液メーカーは方向転換を図り、生物活性化合物を保持するための専門的な加工技術を磨いています。これに対応し、機器メーカーは濃縮液の希釈とカスタマイズに特化した家庭用システムを展開し、従来の商業チャネルを超えた市場拡大を進めています。この傾向は、豊かなコーヒー文化を持つ富裕市場で勢いを増しており、消費者は手軽な形で本物の体験を得るため、プレミアム価格を喜んで支払う傾向にあります。

グローバルブランドによるコールドブリュー濃縮液の新製品発売

Beverage Dailyによれば、ネスレはオーストラリアで「ネスカフェエスプレッソコンセントレート」を発売し、グローバル展開の第一歩を踏み出しました。この動きは、業界がコールドブリューの優位性を認識していることを示しています。その濃縮液は、ホット抽出の同等品と比較して、より優れた抽出効率と長い保存期間を誇ります。コールドブリュー濃縮液技術への投資により、各ブランドは独自の抽出技術を通じて競争優位性を獲得するだけでなく、風味プロファイルの差別化も図っています。これらの新製品は、コールドブリューの滑らかで酸味の少ない味わいを好み、プレミアム商品と見なすミレニアル世代やZ世代の消費者にとって特に魅力的です。この傾向は、濃縮液メーカーにとって販売量の拡大と利益率の向上を同時に促進しております。

新興国市場におけるカフェ文化の成長が家庭でのプレミアム化を牽引

経済的課題に直面しているにもかかわらず、中国のコーヒー消費量は2019年から2023年にかけて57％急増し、新興市場におけるカフェ文化の急速な進化を浮き彫りにしております（World Coffee Portal調べ）。消費者の嗜好が洗練されるにつれ、家庭で本格的なコーヒー体験を求める需要が高まっています。この変化により、カフェ品質の抽出と家庭での準備を便利に橋渡しするコーヒー濃縮液の採用が増加しています。この傾向は中国に留まらず、インド、東南アジア、南米の市場でも同様の変革が起きています。これらの地域では、都市化と可処分所得の増加がライフスタイルの選択を再構築しています。これに対応し、各地域のカフェチェーンは小売用濃縮製品を導入し、既存顧客基盤を活用して家庭でのコーヒー消費を促進しています。この急成長中のトレンドは、濃縮メーカーにとって絶好の機会です。現地カフェチェーンとの協業により、地域の嗜好に合った風味プロファイルを構築しつつ、グローバルな品質基準を維持することが可能となります。

アラビカ豆価格の変動が濃縮コーヒーの利益率を圧迫

2024年、アラビカコーヒー価格は1ポンドあたり4米ドルという史上最高値を記録し、47年ぶりの高値となりました。De La Genteの報告によれば、この価格変動はコロンビア、ブラジル、ベトナムといった主要生産地域における生産上の課題に起因しています。さらに、投機的投資が前例のない水準に達し、Sucafinaによればネットポジションが70億米ドルを超えたことで、これらの課題はさらに深刻化しています。濃縮コーヒーメーカーは利益率の圧縮に直面しており、価格に敏感な外食産業の顧客（狭い利益率で運営）に対して、上昇するコストを迅速に転嫁することができません。この苦境により、メーカーは戦略的な選択を迫られています：市場シェアを維持するためにコストを吸収するか、価格を引き上げて顧客が競合他社や代替製品に流れるリスクを負うかのいずれかです。さらに、コーヒー先物の変動性は長期契約交渉を複雑化させており、買い手と売り手の双方が、商品コストの急激な変動の中で安定した価格設定メカニズムを確立するのに苦労しています。

缶入りRTDコールドブリューの台頭がDIY用濃縮液の使用を減少

気候変動はコーヒー生産地域に混乱をもたらし、濃縮液生産の安定性とコスト予測可能性を脅かしています。コロンビアでは2024年収穫量が10％増加し、1,220万袋に達しました。しかしながら、Sucafina社の報告によれば、この増加は品質の低下を伴うもので、乾燥状態やコーヒー豆害虫（コーヒーベリーボーラー）^[1]に起因する問題が生じています。これは環境要因が原料の量と質の両方に与える深刻な影響を浮き彫りにしています。一方、中米とメキシコでは、干ばつや熱帯暴風雨による豪雨の影響で収穫が遅れています。さらに、サステナブル・ハーベスト社が指摘するように、メキシコのチアパス州では暴力事件の増加により労働力不足が深刻化しています。こうした環境課題は、製品基準を維持するために原料の品質と安定供給に依存する濃縮コーヒーメーカーにとって、不確実性の長い影を落としています。これに対応するため、サプライチェーンの多様化と持続可能な調達手法の導入が強く求められています。しかしながら、これらの対策には、濃縮コーヒーメーカーにとって調達コストの増加や複雑化というトレードオフが伴います。

セグメント分析

コーヒー濃縮タイプ別：カフェイン含有タイプが市場を牽引

2024年現在、カフェイン含有濃縮液が81.35%のシェアで市場を支配しており、一日を通した活力あるコーヒー体験を求める消費者の傾向が広く浸透していることを示しています。このセグメントの優位性は、主に外食産業や小売チャネルにおける確固たる地位に起因しており、特に朝の活力補給や午後のリフレッシュを目的とした購入において、カフェイン含有量が主要な購買動機となっています。一方、カフェインレス濃縮液は規模こそ小さいものの、2030年までに年平均成長率8.49％という目覚ましい成長軌道をたどっています。この急成長は、睡眠障害を気にせず夕方のコーヒーを楽しみたい健康志向の消費者層に支えられています。さらに、FDAのカフェイン規制（特に21 CFR 182.1180）は、コーラ系飲料に対して0.02%の許容値を設定しており、多様な飲料用途をターゲットとする濃縮液メーカーに明確な指針を提供しています^[3]。

カフェイン除去セグメントの急速な拡大は、業界の巧みな消費者セグメンテーション戦略を浮き彫りにしています。メーカーは、風味の深みを保ちながらカフェインを除去する専門的な加工技術を磨き上げています。メチレンクロライドや酢酸エチルを用いた脱カフェイン技術は、21 CFR Part 173のFDA規制のもとで実施され、生産者がカフェイン含有品に匹敵する味わいの高品質な脱カフェイン製品を製造することを可能にしております。この分野は特に夕刻に支持を集めており、コーヒーの風味を刺激性よりも重視する健康志向の消費者層に好まれています。これにより、特殊な濃縮液配合におけるニッチ市場の機会が拓かれております。

製品タイプ別：コールドブリューの主導性とエスプレッソの革新性

2024年、コールドブリューコーヒー濃縮液は市場の46.89％を占めております。これは効率的な抽出方法と、より滑らかで酸味の少ない風味を求める消費者の嗜好の高まりを背景としております。このセグメントの優位性は、コールドブリューが濃縮用途に自然に適合することを示しており、長時間抽出により既に濃縮されたコーヒーが得られるため、最小限の加工のみで済みます。一方、エスプレッソ濃縮液は急成長中の分野であり、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.15％という堅調な伸びが見込まれています。この急成長は、プレミアム志向の高まりと、特に便利な形態での本格的なイタリアンコーヒー体験を求める消費者の需要に支えられています。

一方、ブラックコーヒー濃縮液は伝統派の需要に応え、スペシャルティフレーバー濃縮液は若年層や季節のトレンドに訴求します。ネスレがオーストラリアで発売した「ネスカフェエスプレッソ濃縮液」（2024年世界展開予定）は、同ブランドがエスプレッソ濃縮液の革新に注力している証左です。この戦略的展開は、エスプレッソ濃縮液がプレミアムな魅力と広範な市場浸透力を融合させる可能性を示し、従来のエスプレッソを超えた新たな消費シーンを切り開くものです。コールドブリューが天然濃縮液としての特性と健康志向との適合性により成長を続ける一方、エスプレッソ濃縮液の台頭は、専門的な加工技術と本格的な風味開発への投資を厭わないメーカーにとって、収益性の高いプレミアム化路線を示唆しています。

風味プロファイル別：オリジナル嗜好とフレーバー革新の均衡

2024年、オリジナル風味の濃縮液は62.14%の市場シェアを占め、消費者が本物のコーヒー体験を求める傾向を裏付けています。これらの濃縮液は人工添加物に頼らず、本物の味わいを提供します。このセグメントの優位性は、消費者が風味の変化よりも利便性と一貫性を優先していることを示しており、伝統的な風味プロファイルを大切にするコーヒー愛好家の心に響いています。一方、フレーバー濃縮液は成長軌道にあり、2030年まで年平均成長率7.94％で拡大が見込まれます。この急成長は主に、多様性と新たな体験を求める若年層消費者や季節的なトレンドに支えられています。特に注目すべきは、フレーバーセグメントの強みが料理用途やスペシャルティドリンクにある点です。ここではコーヒーが主たる風味ではなく、基盤となる素材として機能します。

オリジナルとフレーバーのセグメントが相互に作用する状況は、市場の成熟を示しています。ここでは、本物のコーヒー体験への古くからの評価と、革新性・多様性・パーソナライゼーションを求める現代的な嗜好が交錯しています。シンライズ社が指摘するように、ローズマリー、レモングラス、アシュワガンダなどの素材を配合したハーブコーヒーのようなトレンドが、フレーバー濃縮液の道を開いています。これらはコーヒーの本質を保ちつつ、機能的な利点をもたらすことが可能です。フレーバーコーヒー市場は2029年までに70億米ドルから90億米ドルへ拡大すると予測されており、濃縮液メーカーにとって明確かつ収益性の高い道が開かれています。革新的なフレーバーブレンドを開発できる企業は、健康志向の消費者と冒険心のある消費者の双方の注目を集めることが期待されます。

エンドユーザー別：外食産業の主導的役割とB2B製造業の成長

2024年現在、外食産業セグメントは41.28%という圧倒的な市場シェアを占めており、レストラン、カフェ、ファストフード店における濃縮液の普及が顕著です。これらの施設は、濃縮液がもたらす業務効率化と品質の安定性に魅力を感じています。外食産業における濃縮液の利点は明らかです：正確な分量管理が可能、長期保存が実現、調理工程の効率化が図れます。これにより人件費が削減されるだけでなく、廃棄物も大幅に減少します。一方、食品・飲料メーカー向けセグメントは最も急成長している分野として台頭しており、2030年まで年平均成長率（CAGR）8.19％という堅調な拡大が見込まれています。この急成長は主に、即飲用（RTD）製品の開発と、一貫したコーヒー風味を要求する産業用途によって牽引されています。

小売分野では、家庭向けセグメントが自宅でプレミアムなコーヒー体験を求める消費者に対応しています。この分野は、家庭用バリスタ機器の普及や飲料のDIY（自分で作る）調製トレンドの高まりの中で特に活況を呈しています。外食産業セグメントの優位性は、濃縮液が商業施設にもたらす運営上の利点を証明しています。ここでは、一貫性、効率性、コスト管理への重点が購買選択に大きく影響しています。クイックサービスレストラン（QSR）では、バッグインボックス形式の採用が増加しており、包装技術の革新が外食産業の成長を促進するだけでなく、差し迫った持続可能性への懸念にも対応していることを示しています。食品・飲料メーカーの急速な拡大は、急成長するレディ・トゥ・ドリンク（RTD）市場と、保存性の高いコーヒー原料への需要に起因しています。これらの原料は、長いサプライチェーンや多様な保管条件においても風味の完全性を維持するために不可欠です。

包装形態別：バッグインボックスの効率性とボトルの利便性が融合

2024年、バッグインボックス包装は持続可能性の利点、業務効率性、コスト効率性により、45.73%というトップシェアを占めています。これらの特性は、環境に優しいソリューションを求める商業顧客のニーズに合致しています。アムコール社によれば、この形式は従来の包装と比較して最大68%のカーボンフットプリント削減が可能であり、同時に保管効率の向上と長期保存性を実現します。一方、ボトルは2030年までに年平均成長率7.43％の成長が見込まれており、利便性、分量の調整、高級感ある外観を重視する小売消費者を引き付けています。

また、パウチやサシェはニッチ市場、特に単品包装形式が現地の購入習慣や消費傾向に合致する新興地域で需要があります。包装の変遷は、持続可能性への広範な潮流と、様々な市場セグメントにおける業務効率化の推進を反映しています。この業界の変化を象徴するように、マザー・パーカーズ社はグラフィック・パッケージング社との共同開発により、プラスチック使用量を50%削減した紙製キャニスターを発表しました^[4]。この動きは、製品の品質維持と環境責任の両方を重視するエコフレンドリーな包装ソリューションへの業界の転換を浮き彫りにしています。バッグ・イン・ボックス形式が商業的に成功を収める一方で、小売市場におけるボトルの人気の高まりは、様々なエンドユーザー用途や世界市場における多様な包装ニーズを強調しています。

地域別分析

2024年、北米はコーヒー濃縮市場において52.66%という圧倒的なシェアを占めました。これは、根強いカフェ文化と複数の流通チャネルにまたがる流通ネットワークに支えられたものです。同地域の消費者は、プレミアムな利便性への投資意欲を高めています。堅牢なコールドチェーン物流により、コーヒー濃縮液は品質を維持したまま、食料品店、会員制倉庫型店舗、外食産業店舗へと流通しています。濃縮コーヒー製品の重要性を示す事例として、スターバックスは2025年度第1四半期にチャネル開発部門で4億3630万米ドルの収益を報告し、小売パートナーシップの強固さを裏付けています。カナダの専門小売チェーンではタップ式濃縮システムが導入される一方、メキシコでは予測困難な収穫による供給不足を補うため輸入に依存しています。さらに、コーヒー果実抽出物に対するGRAS（一般に安全と認められる）通知を含むFDAの規制明確化により、製品承認プロセスが効率化され、業界のイノベーションが促進されています。

アジア太平洋地域では、都市化、可処分所得の増加、カフェ店舗の急増を背景に、2030年まで年平均成長率（CAGR）7.68％という堅調な成長が見込まれています。World Coffee Portalによれば、中国では約5万店舗のブランドコーヒー店が展開されており、特に顕著な成長を遂げています。電子商取引プラットフォームでは、濃縮液とグラインダー不要のカプセル式マシンをセット販売することで家庭での普及を促進しています。インドではカフェチェーンが濃縮液サプライヤーと提携し、看板商品をボトル詰め。これにより高級フレーバーが食料品店で入手可能となり、若年層消費者の関心を集めています。日本は洗練された顧客層向けに単一産地特選濃縮液に注力。オーストラリアのクラフトロースターは、外食産業向けに窒素注入式濃縮液ケグを開発するなど革新を続けています。

エスプレッソ文化が根付き消費習慣が成熟した欧州では、安定ながらも緩やかな成長が見られます。ドイツとオランダは先進的な小売販売戦略とプライベートブランド戦略を駆使し、濃縮コーヒーの普及を牽引しています。一方、南欧では消費者が挽きたてコーヒーを好む傾向から導入に慎重な姿勢が続いています。ただし、持続可能性に関する規制が、廃棄物削減につながる濃縮コーヒーソリューションの導入を促しつつあります。ラテンアメリカでは生産と消費の境界が曖昧で、ブラジルがコーヒー豆産地に近い戦略的立地を活かし、輸出主導型の濃縮コーヒー製造を牽引しています。中東・アフリカ地域には新たな機会が芽生えています。急速な都市化と観光業の急成長が、手軽なカフェ体験への需要を後押ししています。しかしながら、インフラの制約や価格感応度といった課題が、当面の成長見通しを抑制する要因となっています。

競争環境

コーヒー濃縮市場における競争は、依然として中程度の集中状態にあります。スターバックス、ネスレ、JDEピーツといった大手企業は、グローバルなブランド価値と統合されたサプライチェーンを活用し、主流チャネルを支配しています。スターバックスは「グローバルコーヒーアライアンス」を通じ、ネスレと提携し、スーパーマーケットでRTD（即飲）製品や濃縮製品を流通させており、直接的な小売コストを負担することなく販売網を拡大しています。一方、カリフィア・ファームズ、ワンダリング・ベア、ジョット・コーヒーなど中堅専門企業は、クリーンラベル原材料の優先採用、消費者直販サブスクリプションモデルの採用、高カフェイン製品の提供によりニッチ市場を開拓しています。

各社は技術投資で差別化を図っており、独自のコールドブリュー抽出法やフラッシュ殺菌法は風味特性を保護するだけでなく、賞味期限の延長にも寄与しています。持続可能性への取り組みも競争優位性となり、アムコ社の「AmPrima Plus」パウチはカーボンフットプリントを68%削減し、国際的な包装賞を受賞。これにより環境意識の高いブランドとの先行契約を獲得しました。垂直統合（農園所有や長期供給契約を含む）は、大企業にとって商品価格変動への緩衝材として機能します。一方、小規模参入企業はマイクロロットからの調達や透明性のある原産地ストーリーの共有により、倫理意識の高い消費者との深い繋がりを築いています。

2024年および2025年の戦略的動きからは、特にプロバイオティクスやアダプトゲンを配合した機能性濃縮液への研究開発投資が拡大し、ウェルネス市場をターゲットにしていることが伺えます。新規参入企業は設備投資の課題に直面する一方、共同製造契約による負担軽減を実現し、限定フレーバーの多彩な展開を可能にしております。Eコマースプラットフォームはブランドと消費者の直接交流を促進するだけでなく、嗜好性に関する知見を収集し、将来の製品設計を洗練させる基盤を提供します。アジア太平洋地域やラテンアメリカにおける地域プレイヤーの事業拡大に対し、多国籍企業は少数株主投資やライセンス契約で対抗し、コーヒー濃縮市場における競争環境を激化させております。

(株)マーケットリサーチセンター

世界のコーヒー濃縮液市場：カフェイン含有濃縮物、その他（2025年～2030年）

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