世界のニュートリコスメティクス市場:スキンケア、ヘアケア、ネイルケア、その他(2025年~2030年)

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ニュートリコスメティクス市場の規模は、2025年に94億米ドルに達すると予測されており、2030年までに144億米ドルへ成長し、年平均成長率(CAGR)8.9%で拡大すると見込まれております。内側から美しくなる製品への需要の高まり、予防医療費の急増、そして確固たる臨床的裏付けが相まって、摂取可能な美容サプリメントは、任意の購入品から日常的な健康維持の必需品へと移行しつつあります。
ミレニアル世代とZ世代が採用の大部分を占めており、科学的に裏付けられた製品に対する支払い意欲が年長層より60%高く、プレミアム価格帯の維持を可能にしております。ソーシャルメディアでの支持が臨床データを補強し、製品ライフサイクルを加速させるとともに、従来の局所化粧品では稀な爆発的な需要の急増を生み出しております。アジア太平洋地域は、機能性食品の受容が根強い強みを背景に、現在世界売上高のほぼ半分を占め栄養化粧品市場をリードしております。
グローバル・ニュートリコスメティクス市場の動向と洞察
ミレニアル世代とZ世代における栄養補助食品の普及拡大
ミレニアル世代とZ世代は、摂取可能な美容製品を化粧品の贅沢品ではなく、予防的な健康ツールと捉えています。これらの世代における購入意向は高齢層よりも高く、プレミアムな価格設定に対する支払い意欲も支持されています。透明性のある表示と科学を重視したブランディングが共感を呼び、ソーシャルメディアは製品発売から主流化までのプロセスを劇的に短縮しています。TikTokでのバイラルチャレンジやInstagram上のユーザーレビューは、臨床効果の主張を消費者の行動へと迅速に転換させ、従来の普及サイクルを数年単位から数ヶ月単位へと圧縮しています。これに対しメーカーは、原材料のトレーサビリティをQRコードと連動させ、臨床データへの即時アクセスを提供することで対応しています。顧客ロイヤルティが深まるにつれ、定期購入モデルは予測可能な継続的収益を確保し、顧客生涯価値を高めるとともに、この世代がニュートリコスメティクス市場形成において中心的な役割を担うことを強化しています。
ホリスティックウェルネスと内面から輝く美の成長要因
肌の健康が内面のウェルネスを反映するという概念は、特定の栄養素が肌の弾力性や保湿力の向上につながることを示す臨床研究によって裏付けられ、現在広く受け入れられています。パンデミック後の消費者は、肌・腸・脳に働きかける統合的なソリューションを優先し、複数の効果を同時に実現する製品への需要を牽引しています。ブランドはコラーゲンにアダプトゲンや抗酸化物質を組み合わせ、外用製品では達成困難な価格プレミアムを実現するカテゴリー横断型SKUを創出しています。小売業者は、美容液とサプリメントを並列に陳列し、ルーティン全体の購入を促進しています。ホリスティックウェルネスがニッチな概念から主流の期待へと移行する中、ニュートリコスメティクス市場は、外見重視の購買層を超え、長寿志向の方や競技アスリートを含む消費者基盤を拡大しています。
コラーゲン中心の製品革新サイクル(ペプチド、船舶由来、ヴィーガン)
海洋性コラーゲンペプチドは、牛由来のものに比べて優れた生体利用率を示します。サステナビリティを重視する消費者は、動物由来成分を使用せず、ヒトのI型コラーゲン分子構造を模倣した植物由来および精密発酵コラーンへと移行しています[1]。ブレンタグやカンブリウムといった企業は2025年初頭に「NovaColl」ヴィーガンコラーンを発売し、倫理観に基づく買い物客向けの新たなセグメントを開拓しました。発酵コラーゲンの規制経路が確立される中、早期導入企業は競争上の優位性を確保しています。同時に、加水分解ペプチド技術は粒子サイズを縮小し吸収を促進、しわの深さ軽減や関節可動性向上といった機能性主張を裏付けます。これらの革新の波が相まって、カテゴリー全体の価格決定力を強化しつつ、対象顧客層を拡大しています。
EコマースのパーソナライゼーションエンジンがD2Cサプリメント販売を促進
LifeNomeのようなAIプラットフォームは、DNA・マイクロバイオーム・生活習慣データを解析し、個人の生体特性に合わせた成分スタックを推奨します。ブランドはこれらのエンジンをクイズに統合し、D2Cフルフィルメントに直接連携させることで、パーソナライゼーションを通じた平均注文額を向上させています。アルゴリズム駆動のアップセルでは、ニュートリコスメティクスと相補的なプロバイオティクスを組み合わせ、バスケットサイズを拡大。データフィードバックループにより、従来の研究開発を上回る速度でほぼリアルタイムに処方を改良します。その結果、2030年までにオンラインチャネルは実店舗を年間約4ポイント上回る成長が見込まれます。定期購入の採用も増加し、パーソナライゼーションの深化に伴い解約率が低下。これにより、栄養化粧品市場におけるEコマースの破壊的影響がさらに強固なものとなります。
厳格かつ分断された規制枠組み(FDA/EFSA/NMPA)
異なる規制基準がグローバル展開を複雑化させております。欧州食品安全機関(EFSA)の新規食品審査プロセスでは植物性原料に対し膨大な資料提出が義務付けられ、米国食品医薬品局(FDA)の警告書は2024年に670社に増加(主張根拠の不備が理由)[2]。中国では進化する健康食品届出制度により国別試験が要求され、コスト増と発売遅延を招いております。市場ごとの包装・処方調整は規模の経済を損ない、特に小規模参入企業にとって不利です。大手既存企業は社内規制チームを活用して申請手続きを進め、競争優位性を強化するとともに、栄養化粧品産業の漸進的な統合を促しています。
効能証明と増加する集団訴訟
効能を誇大に宣伝すると訴訟リスクが高まります。GLP-1サポートサプリメントや育毛栄養補助食品に対する最近の集団訴訟は、検証されていない「臨床的に証明された」効能表示の代償を浮き彫りにしました。[3]著名ブランドに対する全米広告審査委員会の措置は監視を強化し、企業は発売前に二重盲検試験への資金投入を迫られています。法的な不確実性は製品開発サイクルを延長し、研究開発予算を膨らませます。投資家はより強固な臨床試験パイプラインを要求することで対応し、栄養化粧品市場におけるイノベーションのペースを鈍化させる可能性があります。
セグメント分析
製品の種類別:スキンケアの優位性がカテゴリー基盤を強化
2024年、スキンケア経口摂取製品はニュートリコスメティクス市場の58.46%を占め、保湿効果や小じわの深さ減少といった可視的な効果指標で消費者の信頼を確立しています。コラーゲンペプチド、セラミド、抗酸化複合体が主流であり、数十年にわたる皮膚科学的エビデンスに支えられています。頻繁なリピート購入行動が収益を安定させ、プレミアム価格帯の形成を支えています。定期購入サービスはサプリメントと外用ケアを組み合わせ、顧客ロイヤルティの深化とキャッシュフローの安定化を実現しています。角質水分計や3D皮膚画像診断による臨床エンドポイント測定は、マーケターに確固たる証明ポイントを提供し、カテゴリーにおける主導的地位を強化しています。
ヘアケアサプリメントは2030年までに年平均成長率9.2%で成長し、他の全製品タイプを上回る見込みです。ストレス関連脱毛症の急増と男性の関与拡大により顧客層が広がっています。多機能メカニズム配合はケラチン、亜鉛、オートファジー活性化植物成分を組み合わせ、資生堂の毛包細胞健康に関する知見に応えています。ネイルケア製品はニッチな分野ながら、美容セット内でのクロスセリング効果を享受しています。全体として、製品種類間の多様化がニュートリコスメティクス市場規模を押し上げると同時に、単一サブカテゴリーへの過度な集中によるポートフォリオリスクを回避しています。
成分種類別:コラーゲンの主導的地位とプロバイオティクスの勢い
コラーゲンとペプチドは、確固たる臨床データと消費者の認知度を背景に、2024年の栄養化粧品市場規模の35.4%を占めました。加水分解海洋コラーゲンは優れた生体利用率を有し、低用量でも効果目標を達成できます。動物由来成分を含まない精密発酵ビーガンコラーゲンは、倫理的な消費者ニーズを満たし、アレルゲン懸念を軽減することで、潜在的な需要全体を拡大しています。
プロバイオティクスおよびポストバイオティクスは、腸と皮膚の関連性に関する研究の進展を背景に、年平均成長率9.73%で成長すると予測されています。炎症やバリア機能を調節する菌株特異的なサプリメントは、皮膚科医の支持を集めています。現在、ブランド各社は相乗効果を追求し、コラーゲンとプロバイオティクスを共同カプセル化しています。ビタミン、カロテノイド、オメガ3、植物エキスは、生体利用率向上とクリーンラベル対応を目的とした再配合により漸増的な成長を維持し、ニュートリコスメティクス市場における原料多様化を補完しています。
形態別:粉末の柔軟性対グミの関与性
粉末・液体は、柔軟な投与量と迅速な吸収を背景に、2024年のニュートリコスメティクス市場の43.28%を占めました。ミックス&マッチ機能は、サプリメントをスムージーに組み込むフィットネス愛好家に支持され、液体アンプルは外出先での摂取を容易にします。溶解性向上技術により、少量で高濃度の有効成分を配合可能となり、ユーザーのコンプライアンスが改善されています。
グミやソフトチュアブルは、2030年までに10.21%という最高形態別CAGRを記録する見込みです。風味マスキングや無糖化技術により、従来の問題であった風味の障壁が解消され、キャンディのような体験を求める初めてのサプリメント利用者を惹きつけています。錠剤やカプセルはコスト効率を維持していますが、飲み込みやすさに関する認識上の課題に直面しています。継続的な形態の試行錯誤により消費者の選択肢が広がり、栄養化粧品市場の成長が維持されています。
流通チャネル別:専門店は専門性で優位、オンラインはパーソナライゼーションで成長
健康・美容専門店は2024年の売上高の38.18%を占め、訓練されたスタッフと店舗内診断によるサプリメント選択支援を強みとしています。トピカル美容ラインとの棚配置隣接は、バスケットビルディングと教育主導のアップセルを促進します。主要小売店はエンドキャップをコラーゲンショットやプロバイオティクスの小袋に割り当て、衝動買いを獲得しています。
オンライン及びD2Cプラットフォームは、データ駆動型パーソナライゼーションエンジンの支援により、年平均成長率10.59%での拡大が見込まれます。ウェアラブル機器からのリアルタイムフィードバックが自動化された定期購入調整に反映され、顧客維持を強化します。Amazonなどのマーケットプレイスはリーチを拡大し、ネスレのVital Proteinsは年間eコマース売上高2億米ドルを突破しました。従来型スーパーマーケットはエントリーレベル商品では依然重要ですが、プレミアムな科学的差別化をアピールするのは困難であり、メーカーはオムニチャネル戦略の採用を迫られています。
地域別分析
2024年、アジア太平洋地域は栄養化粧品市場で48.84%のシェアをリードしました。この地位は、日本と韓国における機能性食品への長年の親しみと支援的な規制枠組みによって築かれています。日本の消費者は健康的な老後を目指す動機から、日常的にコラーゲンパウダーを摂取しています。韓国の美容中心の文化は発酵植物成分の迅速な実験的導入を支え、中国では菓子類を健康食品の媒体として認める動きが拡大し、製品形態の多様化が期待されます。
北米地域は2030年までに9.56%という最高地域CAGR(年平均成長率)を記録すると予測されています。これは、消費者信頼を高めるFDA(米国食品医薬品局)の監督、パーソナライズド栄養分野へのベンチャーキャピタル投資、プレミアム価格の弾力性によって支えられています。小売業者GNCが代謝健康商品コーナーに注力していることは、ターゲット型栄養化粧品が主流化しつつあることを示しています。マイクロバイオーム調節剤に関する特許出願の加速は、同地域のイノベーションパイプラインをさらに裏付けています。
ヨーロッパでは、製品安全と環境管理を保証する欧州食品安全機関(EFSA)の厳格な基準により着実な成長が見込まれます。サステナビリティへの取り組みがブランドに包装再設計を促しており、Vital Proteins社が紙製容器でプラスチック使用量を90%削減した事例が顕著です。南米アメリカ、中東、アフリカは新興市場として、可処分所得の増加が漸進的な普及を後押ししていますが、規制の分断化と冷蔵物流網の不足が短期的な勢いを抑制しています。
競争環境
市場集中度は中程度(10点満点中6点)であり、新規参入の余地を示しています。ネスレヘルスサイエンス、資生堂、キリンは研究開発規模と規制対応力を活用し、特許取得済みのコラーゲン複合体などを通じて主導的地位を守っています。消費者直販型の新興企業は、AIを活用したパーソナライゼーションとコミュニティ主導型マーケティングにより、低コストで既存企業からシェアを奪っています。戦略的買収が活発化:ハーバライフによるPro2col HealthおよびPruvitの2500万~3000万ドル規模の買収は、バイオメトリック製造技術の導入とパーソナライズド製品ポートフォリオの拡充をもたらしました。ウェルフルによるAncient Nutritionの買収は、北米最大の独立系VMSプラットフォームを創出し、自然食品チャネルへの浸透を促進しています。
技術連携が顕著です。資生堂とアクセンチュアの共同開発プラットフォーム「VOYAGER」は50万のデータポイントを統合し、製剤開発を加速。現在、研究者の80%がAIツールに依存しています。精密発酵企業はブレンタグなどの原料流通業者と提携し、ヴィーガンコラーゲンの量産化を進め、競争の溝を広げています。サステナビリティと透明性がブランドの差別化要因として浮上し、オープンソースのサプライチェーンマッピングが促進されています。男性向けグルーミング、小児保健、アクティブエイジング分野には未開拓の機会が存在し、これらの領域ではニッチ市場を超えるプレイヤーはほとんどありません。全体として、活発なM&A、技術導入、消費者中心のイノベーションが、ニュートリコスメティクス市場における活発な競争を保証しています。
最近の産業動向
- 2025年3月:ハーバライフは、プロ2コル・ヘルスおよびプルビット・ベンチャーズの買収、ならびにリンク・バイオサイエンシズへの2500万~3000万米ドルによる51%出資に合意し、パーソナライズド栄養分野の能力を拡大しました。
- 2025年1月:ウェルフルは、エンシェント・ニュートリションを買収し、北米最大の独立系ビタミン・ミネラル・サプリメントプラットフォームとなりました。急成長中のVMSブランドとして認知されているAncient Nutritionは、コラーゲンプロテインパウダーや消化器健康製品をWellfulのポートフォリオに追加し、自然食品小売チャネルにおける流通拡大を実現しました。
- 2025年1月:BrenntagはCambriumと提携し、英国および欧州市場向けにNovaCollビーガンコラーゲンを発売しました。NovaCollは精密発酵技術を用いて、皮膚構造と弾力性を高める低分子コラーゲンを生成し、従来の動物由来コラーゲンに代わる持続可能な代替品を求める消費者のニーズに対応しています。
ニュートリコスメティクス産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 ミレニアル世代およびZ世代における栄養補助食品の普及拡大
4.2.2 ホリスティックウェルネスおよび内面から美を育む要素の成長
4.2.3 コラーゲン中心の製品革新サイクル(ペプチド、海洋由来、ビーガン)
4.2.4 D2Cサプリメント販売を促進するEコマースのパーソナライゼーションエンジン
4.2.5 プロバイオティクス栄養化粧品を可能にするマイクロバイオーム-皮膚軸の研究
4.2.6 ソーシャルメディアプラットフォームと美容ブロガーの影響
4.3 市場の制約要因
4.3.1 厳格かつ分断された規制枠組み(FDA/EFSA/NMPA)
4.3.2 効能証明と増加する集団訴訟
4.3.3 発展途上地域における製品認知度の不足
4.3.4 消費者の「錠剤疲労」による服用遵守率の低下
4.4 価値/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 購買者/消費者の交渉力
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 製品の種類別
5.1.1 スキンケア
5.1.2 ヘアケア
5.1.3 ネイルケア
5.1.4 その他
5.2 成分の種類別
5.2.1 コラーゲンおよびペプチド
5.2.2 ビタミンおよびミネラル
5.2.3 カロテノイドおよび抗酸化物質
5.2.4 オメガ3および必須脂肪酸
5.2.5 プロバイオティクスおよびポストバイオティクス
5.2.6 植物エキス
5.3 形態別
5.3.1 錠剤およびカプセル
5.3.2 粉末および液体
5.3.3 グミおよびソフトチュアブル
5.3.4 その他
5.4 販売チャネル別
5.4.1 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
5.4.2 健康・美容専門店
5.4.3 オンライン小売・D2C
5.4.4 その他
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 イタリア
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 オランダ
5.5.2.7 ポーランド
5.5.2.8 ベルギー
5.5.2.9 スウェーデン
5.5.2.10 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 インドネシア
5.5.3.6 韓国
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南米アメリカ、中東、アフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
6.4.1 Amway Corporation
6.4.2 Herbalife Nutrition Ltd.
6.4.3 Nestle Health Science
6.4.4 Shiseido Company Ltd.
6.4.5 Suntory Holdings Ltd.
6.4.6 GNC Holdings LLC
6.4.7 Kirin Holdings Co. Ltd.
6.4.8 Haleon plc
6.4.9 Kora Organics
6.4.10 Wow Skin Science
6.4.11 HUM Nutrition Inc.
6.4.12 Olly Public Benefit Corp.
6.4.13 Vital Proteins LLC
6.4.14 The Bountiful Company
6.4.15 Garden of Life LLC
6.4.16 BASF SE (Care Creations)
6.4.17 BioCell Technology LLC
6.4.18 Blackmores Ltd.
6.4.19 Unilever (Nutrafol)
6.4.20 H&H Group (Swisse)
7. 市場機会と将来展望
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