世界のグルテンフリービール市場：トウモロコシ、ソルガム、キビ、その他（2025年～2030年）

2025年10月10日 marketresearch1

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グルテンフリービール市場は、2025年の2億120万米ドルから2030年までに3億9652万米ドルへ成長すると予測されており、堅調な14.66％の年平均成長率（CAGR）で拡大が見込まれております。この急成長は主に、セリアック病の診断件数増加、米国TTB規則2020-2に基づく明確な表示基準の確立、そして健康志向のクリーンラベルアルコール飲料への消費者シフトの拡大によって牽引されています。

イタリア保健省の報告によれば、2023年時点で同国におけるセリアック病の診断件数は約26万5000件でした。市場の勢いは、原料の多様化、プレミアムクラフトとしてのポジショニング、そして電子商取引の普及拡大によってさらに加速しています。ソルガムやトウモロコシの安定供給は、原材料コスト変動への緩衝材として機能しています。専用グルテンフリー醸造所が生産を拡大する一方、主流の醸造所も専門ラインを導入しており、両者とも新たな酵素処理技術や代替穀物麦芽化技術を活用して従来型のビールの風味プロファイルを実現しています。

セリアック病およびグルテン過敏症の診断増加

消費者の健康意識の高まり、グルテン関連疾患の診断精度向上、製品品質の改善、そして支援的な規制基準が、グルテンフリービールの需要急増を後押ししています。主な要因は、グルテンによって引き起こされる重篤な自己免疫疾患であるセリアック病に対する認識と診断の向上であり、その世界的な有病率は約1％で推移しています。セリアック病財団などの団体は、診断の改善と認知度向上を推進する最前線に立っています。2025年5月の「セリアック病啓発月間」や2025年5月16日の「セリアック・ストロング・デー」といったイベントを開催し、患者、学校、地域社会への啓発活動を行っています。同時に、セリアック病の懸念だけでなく、健康増進やより健全な食生活への移行を理由に、グルテンフリーのライフスタイルを選択する個人が増加しています。こうした背景から、グルテンフリービール分野では顕著な製品革新が生まれています。例えば2024年には、南アフリカの醸造所ダーリング・ブリューが、天然のグルテンフリー原料を使用した新商品レッドエールを「ブレイク・フリー」グルテンフリーラインに追加しました。2025年5月には、日本の醸造所ライスハックが米を原料としたグルテンフリー・アレルゲンフリービール「オリビア」シリーズを発表し、その中でも「ミヤビ」が注目を集めました。こうした進展は、広範な市場動向やオンライン小売を通じた入手容易性の向上と相まって、グルテンフリービールの需要がニッチな関心から、消費者の嗜好の変化と業界の積極的な取り組みによって形作られる急成長中のグローバル市場へと進化したことを示しています。

製品多様化における拡大と革新

製品多様化戦略により、グルテンフリービールは単なる医療的必要性から、トレンディなライフスタイルの選択肢へと変貌を遂げており、グルテン過敏症と診断された方々だけでなく、より幅広い市場への訴求力を高めています。共同醸造の取り組みがこの変化を象徴しています。例えば、ゴーストフィッシュ・ブルーイングはデシュート・ブルワリーと提携し、限定版のウエストコースト・ピルスナーを醸造。高品質なグルテンフリー麦芽と実験的なホップを使用し、グルテンフリー配合に特化した先進的なクラフト醸造技術を披露しました。国際的には、2025年1月にカティ・パタンが英国のチャドリングトン・ブルワリーの23％株式を取得した戦略的動きがこの傾向を裏付けています。この提携はグルテンフリーのサフラン・ラガーの生産を目的としており、風味の革新と文化的ニュアンスを融合させることで新規市場への効果的な進出が可能となることを示しています。代替穀物に関する研究は製品の品質向上だけでなく、コスト競争力の強化にも寄与しています。例えば米麦芽の研究では、その生産コストが大麦麦芽よりわずか17～20％高いのみである一方、米副原料よりも優れた醸造能力を有することが明らかになっています。DSM-Firmenich社の「Brewers Clarex」のような酵素技術の革新（世界のビールの5本に1本で使用される標準品）は、グルテン低減プロセスに革命をもたらしています。この進歩は既存醸造所の生産経路を拡大します。さらに、品揃えの拡充により多様な価格帯と風味プロファイルが生まれ、選択肢の限られさや品質への懸念からグルテンフリー製品を敬遠していた消費者層を惹きつけています。

醸造技術における技術革新

醸造技術は、従来のビールに匹敵する味わい、口当たり、保存安定性を備えたグルテンフリービールの製造という課題に取り組むために進化を遂げてまいりました。交差汚染防止システムへの投資は極めて重要であり、南米アメリカ醸造家協会（MBA）はアレルゲン管理に特化したHACCPガイドラインと専門的な生産プロトコルを提供しています。代替穀物の独特な発酵特性や大麦に存在する従来型の抗菌化合物の欠如から、グルテンフリー生産では微生物学的管理の課題がより深刻です。重要管理点における無菌サンプリングシステムなどの技術は、リアルタイム監視を可能にし、生産の完全性を確保するとともに汚染を防止します。米などの代替穀物の麦芽化工程には、専用設備とより長い処理時間が必要です。浸漬・発芽・乾燥サイクルの延長は操業を複雑にしますが、遊離アミノ窒素を豊富に含む自己糖化麦芽を生成します。規制基準を満たす分析試験技術は進歩しているものの、TTB（酒類・タバコ税貿易局）とFDA（食品医薬品局）の双方が、発酵製品中のグルテンを定量化する科学的に有効な手段が存在しないことを認めており、工程の検証や表示において継続的な障壁となっています。

プレミアム及びクラフト製品への移行

プレミアム戦略は、特定の食習慣ニーズに応えつつ、より優れた味覚体験を提供する専門製品に対し、消費者がプレミアム価格を支払う意欲を活用します。2025年4月のフォートポイントビール社とヘンハウス醸造所の合併により、年間生産量4万バレルを誇る北カリフォルニア第5位のクラフト醸造所が誕生したことは、持続可能なクラフト事業に必要な規模を裏付けています。アジア太平洋地域におけるプレミアム化傾向は、グルテンフリー製品のポジショニング強化を後押ししています。この変化は、消費者がクラフトブランドを探求する意欲と、ユニークな商品に対してより高い価格を支払う意思によって促進されています。ブルワーズ・アソシエーションが指摘するように、カリフォルニア州だけでも約964の醸造所が存在し、米国クラフトビール市場において重要な存在感を示しており、プレミアムなグルテンフリーブランドの流通機会を開拓しています^[2]。英国初の完全グルテンフリー醸造所として知られるベルフィールド・ブルワリーは、プレミアムポジショニングの成功例です。品質へのこだわり、受賞歴、そしてアルディ、モリソンズ、アスダといった主要スーパーマーケットチェーンへの段階的な進出が、同社の戦略を裏付けています。このプレミアム戦略は、グルテンフリー生産に伴うコスト課題を克服するだけでなく、グルテンフリービールを単なる食事制限ではなくライフスタイルの選択と捉える消費者層におけるブランドロイヤルティの醸成にも寄与しています。

従来型ビールからの持続的な競争

コスト優位性により市場で強固な地位を築く従来型ビールは、グルテンフリービールの浸透を一貫して阻み、その訴求力を主に医療目的の消費者に限定しています。ヨーロッパ醸造者協会（Brewers of Europe）の報告によれば、2023年にはチェコがヨーロッパで最も高いビール消費量を記録し、一人当たり128リットルという驚異的な数値を示しました。特筆すべきは、チェコが同年100リットルを超える唯一の国であった点です。同時に飲料情報グループは、2023年のビール消費量が約26億5000万ケース（1ケース＝2.25ガロン）に達する驚異的な数値を強調しました。アンハイザー・ブッシュを含む主要ビールメーカーは、従来型ビール生産の優位性を示しました。彼らは契約条件を複数回見直し、2024年向けの契約栽培面積を縮小。これは麦芽用大麦の供給過剰に対応する措置であり、豊作とビール需要の減退が背景にあります。インドではビール市場が10％成長し、2024-25年には4億5000万ケースに達すると予測されています。3大醸造会社が販売量の85%を占める状況は、従来型ビールが享受する流通上の優位性と規模の経済を浮き彫りにしており、グルテンフリー代替品がこれを再現するのは困難です。調査によれば若年層消費者は従来型ビールよりセルツァーや混合飲料を好む傾向にありますが、この変化は非ビール代替品全般に有利に働くものであり、特にグルテンフリービールを脚光を浴びさせるものではありません。価格に敏感な市場ではこの課題がさらに深刻化します。医療上の理由がない限り、消費者はより手頃な価格の従来型製品を選ぶ傾向があり、セリアック病やグルテン過敏症の方といったコア層を超えて市場が拡大するのを妨げています。

サプライチェーンの混乱と原料調達の制約

グルテンフリービール生産者は、代替穀物サプライチェーンの変動性と生産能力の制約により、コスト圧力と供給リスクに直面しています。国際貿易センター（ITC）の報告によれば、ブルガリアの穀物ソルガム輸出額は前年比87千ユーロ（-31.52%）の大幅な減少を示しており、ソルガム市場の脆弱性を浮き彫りにしています^[3]。米麦芽の生産分析によれば、大麦麦芽に比べ17～20％のコストプレミアムが生じております。米麦芽の加工は複雑で、浸漬・発芽・乾燥に長い時間を要するため、生産効率が低下するだけでなく、単位当たりの固定費も増加いたします。トウモロコシ市場は一定の安定性を示しており、米国農務省（USDA）は2024/25年度の供給量を169億700万ブッシェル、価格を1ブッシェルあたり4.40米ドルと予測しています。一方、世界的な雑穀生産予測は140万トン下方修正されました。これは主に大麦生産量の減少によるものです。専門的な麦芽製造インフラの制約が、代替穀物の加工能力を阻害しています。大麦用に設計されたほとんどの麦芽製造施設では、ソルガム、キビ、米を処理するために大規模な改造が必要です。さらに、これらの代替穀物は、確立された大麦のサプライチェーンと比較すると、取扱量が少なく特殊な処理を必要とするため、輸送・物流コストが急増します。この状況は、グルテンフリービールメーカーにとってコスト圧力を強めており、従来型の醸造業者が享受する規模の経済に匹敵することが困難となっています。

セグメント分析

原料の種類別：ソルガムの優位性にトウモロコシが挑戦

2024年現在、ソルガムは醸造用グルテンフリー穀物として圧倒的な33.96%の市場シェアを占め、優れた発酵特性と中立的な風味により主要原料としての地位を確立しています。一方、トウモロコシはコスト優位性と安定した供給網を背景に、2025年から2030年にかけて15.80%の年平均成長率（CAGR）を記録する最速成長原料として注目を集めています。米国農務省（USDA）は2024/25年度におけるトウモロコシの安定供給量を169億700万ブッシェルと予測し、1ブッシェルあたり4.40米ドルという予測可能な価格設定により、コスト意識の高い生産者にとって魅力的な選択肢となっております。キビは規模こそ小さいものの、栄養価の高さと特定地域における醸造の従来型意義から注目を集めております。ソバやキヌアなどのその他の原料は、プレミアム戦略によりニッチ市場を開拓しております。

米麦芽に関する研究ではその汎用性が強調されており、生産コストが大麦麦芽より17～20％高いものの、自己糖化特性により酵素添加が不要である点が指摘されています。2024年にはソルガムが供給網上の課題に直面し、中国の支配的地位（世界輸入量の87％を占める）により米国輸出が低迷。供給量と価格設定における地政学的リスクが浮き彫りとなりました。原料市場は農業全体の動向を反映しており、米は大麦の2～3倍のヘクタール当たり収量を有するため、同等のエキス生産量で耕作面積を50～67％削減できる可能性があります。食品安全近代化法（FSMA）のもと、FDAは原料のトレーサビリティと交差汚染防止を義務付けており、グルテンフリー専用施設と認証済みサプライチェーンを有する供給業者に有利に働いています。

製品種類別：ラガーの優位性にエールが挑戦

2024年現在、ラガービールは消費者の認知度と確立された醸造プロセス（グルテンフリー手段へ巧みに適応）を背景に、67.74％という圧倒的な市場シェアを維持しております。一方エールビールは堅調な成長軌道を辿り、2025年から2030年にかけて16.13％の年平均成長率（CAGR）を誇ります。この急成長は主に、プレミアム志向の消費者に支持されるクラフト醸造の革新と風味実験に起因しております。この進化を象徴するのが、ゴーストフィッシュ・ブルーイングとデシュート・ブルワリーのコラボレーションによる限定版「ウエストコースト・ピルスナー」の誕生です。こうした提携は、厳格な品質基準を維持しつつ、従来型のクラフト技術をグルテンフリー製法にシームレスに適用できることを示しています。一方、スタウトやポーター、季節限定商品などの他のビール種類もニッチ市場を開拓し、製品差別化とプレミアム市場でのポジショニングの道筋を提示しています。

国際的な風味の革新は、製品種類の拡大に向けたより広範な可能性を示唆しています。例えば、カティ・パタンのグルテンフリー・サフランラガーは、英国における戦略的生産提携により、インドの風味と英国の醸造伝統を融合させています。エールセグメントの上昇傾向は、ホップ中心のプロファイルと前衛的な原料への傾倒という、クラフトビール運動全体の潮流を反映しています。しかしながら、生産者は課題にも直面しております。特にTTB（米国酒類税貿易局）の表示義務が挙げられます。健康効果の主張は禁止されていますが、正確な原材料表示は認められております。さらに、DSM-Firmenich社の「Brewers Clarex」のような酵素技術が注目を集めております。世界のビールの5本に1本で使用されているこれらの技術は、グルテン低減を可能にし、専門的なグルテンフリー設備を持たない醸造所にもラガー生産の道を開いております。醸造所が製品の種類を多様化する中、従来型ビールスタイルへの消費者期待に応えつつ、革新の機会を捉えるというバランスが求められます。この微妙な調整は、グルテンフリー醸造に伴う生産コスト上昇に伴うプレミアム価格設定を正当化する際に特に重要です。

包装の種類別：瓶が主導する一方、缶が急成長

2024年現在、従来型の瓶包装は51.73%の市場シェアを占めており、高級感あるプレゼンテーションへの消費者嗜好と、飲食店との確固たる結びつきが裏付けられています。一方、缶は急成長を遂げており、2025年から2030年にかけて堅調な16.47％の年平均成長率（CAGR）が見込まれています。この急伸は主に、缶の利便性、強化されたバリア特性、そしてクラフトビールのプレミアム化トレンドとの整合性に起因しています。産業の缶への転換は単なるトレンドではなく、戦略的な動きです。缶容器は優れた保存安定性と輸送効率を提供します。これは特に、従来型とは異なる保管条件を必要とするグルテンフリー製品にとって極めて重要です。さらに、樽が飲食店向けサービスに対応し、特殊ボトルがプレミアムポジショニングを狙う一方で、これらの容器は特定の市場セグメントにカスタマイズされた価値提案で対応しています。

持続可能性が重要視される中、包装の選択肢は進化を続けています。優れたリサイクル性を備えたアルミ缶が、好まれる選択肢となりつつあります。ガラス瓶を上回るリサイクル性に加え、光や酸素からの保護性能も向上しています。これはグルテンフリービールの安定性を維持する上で大きな利点です。包装の移行は流通チャネルの動向とも見事に合致しています。17.78％の成長を遂げる小売流通チャネルでは、小売の利便性と在庫管理の容易さを評価し、缶への移行が進んでいます。日本では、小型で視覚的に魅力的な包装や、特定の分量に合わせたサイズが特に好まれています。これは、地域の消費行動に呼応する特殊な包装の可能性を広げています。TTBの表示要件は全ての包装形態で統一されていますが、表示スペースの制約から、緻密なデザインが求められます。必須のグルテンフリー表示や条件付き表示と、ブランドの認知度や消費者への訴求力を両立させることが不可欠です。

流通チャネル別：オントレードの強みとオフトレードの成長

2024年現在、オントレード（飲食店向け）チャネルは59.82%の市場シェアを占めており、レストラン、バー、タップルームがグルテンフリービールの普及と消費者教育において重要な役割を担っていることを示しています。一方、オフトレード（小売向け）チャネルは成長軌道にあり、2025年から2030年にかけて17.78%の年平均成長率（CAGR）が見込まれています。この急成長は、専門小売店の台頭、電子商取引の普及、スーパーマーケット品目の拡充によって推進されています。オフトレードチャネル内では、専門店や酒類専門店が重要な役割を担い、プレミアムなグルテンフリーブランドに不可欠な市場アクセスを提供しています。知識豊富なスタッフと厳選された品揃えが消費者の発見を促進し、製品の試飲を促しています。さらに、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームがアクセシビリティを広げ、一般消費者がグルテンフリービールを購入しやすくしています。

オーストラリアでは、流通の力学が課題となっています。市場シェアの約85%を占める大手流通業者は、小売店での露出を目指す小規模なグルテンフリー生産者にとって障壁となっています。一方、日本の流通状況は一長一短です。18%の市場シェアと24時間営業を誇るコンビニエンスストアは、グルテンフリービールの試飲や衝動買いの絶好の機会を提供します。しかし、複雑な多層流通システムでは、現地パートナーとの連携が不可欠です。電子商取引（Eコマース）はゲームチェンジャーとして台頭し、ニッチな食事制限向け製品に直接的な参入経路を提供しています。これらのプラットフォームは消費者への直接販売を可能にし、従来の流通障壁を回避すると同時にブランド認知度を高めます。この流通経路の変化は、進化する消費者の購買習慣を反映しています。特にグルテンフリー製品を含む特殊な食事制限向け製品への需要は、従来型小売の成長を上回っており、デジタルマーケティングと効率的なフルフィルメント戦略を活用できるブランドにとって収益性の高い道を開いています。

地域別分析

2024年、北米はグルテンフリービール市場シェアの40.43%を占めました。これはセリアック病への認知向上施策の強化と、TTB規則2020-2による厳格な表示義務が背景にあります。米国調査ではセリアック病の有病率が0.75%と確認されており、安定した需要が見込まれます。全国規模の食料品チェーンでは専用グルテンフリーコーナーが設置され、酒類のEC販売急増に伴い、小売店外販売（OTC）の成長が後押しされています。カナダでは、カナダ保健省の基準値整合による輸入手続きの効率化が功を奏し、同様の傾向が確認されています。

アジア太平洋地域は2030年までに年平均成長率15.96％でグルテンフリービール市場を牽引する見込みです。日本の広範な食品飲料業界は特殊食への対応を進めており、都市部のコンビニエンスストアやオンライン食品店がグルテンフリー製品を重点的に取り上げています。中国の高級ビール市場の成長は、独自ブランドへの投資意欲の高まりを示しており、グルテンフリー輸入品の道を開くでしょう。一方、インド政府は2030年までに酒類輸出額10億米ドルを目標としており、現地醸造所に対し、在外同胞と国内の健康志向消費者双方に対応するグルテンフリー製品の展開を促しています

。ヨーロッパ市場は成熟しているものの、消費者の信頼を促進するAOECS「クロスド・グレイン」認証マークに支えられ、依然として重要な位置を占めています。英国、イタリア、スペインでは、グルテンフリー専門醸造所がスーパーマーケットチェーンと提携し、激しい棚競争の中でも安定した販売量を維持しています。ドイツの「ビール純粋令」改正により代替穀物ビールが認められ、国内生産が拡大。東ヨーロッパでは導入が遅れていますが、主要小売業者がプライベートブランドのグルテンフリー製品を導入し、成長の兆しを見せています。

南米アメリカでは、ブラジルのクラフトビールブームが、健康志向のミレニアル世代をターゲットにソルガムベースのラガービールを実験的に展開しています。ANVISA（ブラジル国家衛生監督庁）がEUのppm基準に規制を整合させたことで、米国および欧州ブランドの輸入手続きが円滑化されています。中東・アフリカ地域は依然として発展途上段階ですが、湾岸地域の外国人居住者向けハブにおける免税店や専門店によるプレミアムオフトレード販売が牽引役となっています。認知度向上施策の拡大に伴い、これらの成長市場は新たな収益源を提供し、競争の激しい欧米市場からの収入源を多様化させています。

競争環境

グルテンフリービール市場は中程度の分散状態にあり、専門醸造所、酵素技術を活用した新規参入企業、複合企業のサブブランドが、味の均一性、流通網、認証取得を通じて主導権を争っています。米国最大の専用グルテンフリー施設を誇るホリデイリー・ブルーイングは、閉鎖型穀物処理システムで交差汚染を防止し、地域に根差した強い支持を得ています。同様に、英国のベルフィールド・ブルワリーは単一拠点戦略を活用し、受賞歴を強みにアルディ、モリソンズ、アスダでの棚確保を実現。認証基準を維持しつつ生産量を拡大しています。

大手醸造所も専門ブランドでグルテンフリー市場に参入。アンハイザー・ブッシュのレッドブリッジは、複数州にまたがる卸売業者との戦略的提携によりチェーン店への供給を確保し、全国流通を実現しています。一方、ハイネケンのスペイン部門は「アンバー・グルテンフリー」を推進し、EU表示基準に準拠した複数工場でのグルテン除去手段を強調しています。酵素技術が市場を拡大しており、醸造所は「ブルワーズ・クレアックス」を採用することで、分離コストをかけずにグルテン低減SKUを導入可能となりました。ただし、一部地域では表示規制により「グルテンフリー」用語の使用が制限されています。

クラフトビールの供給構造は統合により変化しています。ティルレイ・ブランズは2024年8月から9月にかけて一連の取引を完了し、モルソン・クアーズ傘下の4醸造所に加え、テラピンとリボルバーを傘下に収めました。これによりティルレイは米国第5位のクラフトビール生産者に躍進し、ビール流通量は1,500万ケースに拡大しました。フォートポイントとヘンハウスの合併により、両社の4万バレル生産能力が統合されました。これは産業の規模拡大傾向を象徴する動きであり、両社は州内全域での研究開発と自社流通網構築に資源を集中させています。カティ・パタングによるチャドリングトン醸造所への投資のような国境を越えた協業は、単なる資本提供にとどまりません。新興市場のブランドを既存の小売ネットワークにシームレスに組み込みつつ、現地事業にグルテンフリーの専門知識を注入するものです。

競争環境は、スーパーマーケットの棚代、オンライン顧客獲得コスト、認証監査のサイクルによって影響を受けます。第三者機関によるグルテンフリー認証を取得し、魅力的な官能特性を提供できる生産者は、このカテゴリーに対する世界的な認知度が高まる中、より大きな市場シェアを獲得する態勢を整えています。

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世界のグルテンフリービール市場：トウモロコシ、ソルガム、キビ、その他（2025年～2030年）

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