世界のクラフトビール市場：エール、ラガー、その他（2025年～2030年）

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世界のクラフトビール市場は、2025年の1,289億4,000万米ドルから2030年までに2,146億5,000万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）10.73％で成長すると予測されています。この成長は、特徴的な原料や地域の風味を活かした職人技のビールに対する消費者の嗜好の高まりに起因しています。市場の動向は、低アルコール製品や多様な風味プロファイルへの移行を反映しており、小規模醸造所や既存の醸造メーカーは製品ポートフォリオの拡充を迫られています。

包装のトレンドでは、携帯性の高さ、持続可能性の利点、鮮度保持の優位性から、缶が好まれる選択肢となっています。オントレード（飲食店）チャネル、特にパブやクラフトタップルームが販売の主導権を維持する一方、オフトレード（小売）セグメントは小売店舗やデジタルプラットフォームを通じて着実に成長しています。地域別では、北米が最大の市場としての地位を維持する一方、アジア太平洋地域は都市化の進展、可処分所得の増加、そして進化する地ビール醸造所のエコシステムに支えられ、最も速い成長率を示しています。

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需要の高まりによりマイクロブルワリーの数が増加

クラフトビール市場は、業界拡大の基盤となったマイクロブルワリーの増加に牽引され、著しい成長を遂げております。ブルワーズ・アソシエーションによれば、米国のクラフトブルワリー数は2020年の9,092から2023年までに9,906へと増加し、消費者がより広範に、地元で生産された小規模生産の個性的な味わいのビールへと移行していることを反映しています^[1]。この拡大は、本物の製品、従来型の醸造手段、地域コミュニティとのつながりに対する消費者の関心を示しています。現在では多くの施設にタップルームが併設され、地元の食品業者やアーティスト、ミュージシャンを招いたイベントが開催されています。こうした地域交流の場は顧客関係の強化と市場での存在感向上に寄与しています。マイクロブルワリーは、職人的な醸造手段を維持しつつ、運営効率化のための技術導入を進めています。自動発酵制御システム、IoT対応の醸造センサー、予知保全システムを活用し、品質の安定化と廃棄物の削減を実現しています。この技術統合により、マイクロブルワリーは従来型の醸造手法を維持しつつ、効率的な拡大、収益性の向上、市場変化への適応が可能となっています。

原料・風味・アルコール度数における製品差別化

クラフトブルワリーは、従来のビール品種を超えた革新的な商品開発により競争優位性を獲得するため、戦略的に製品差別化を進めております。市場では特に、独特の味を求める若年層消費者に支持されるフルーツ風味や菓子風味のビールの導入を通じ、実験的な方向への顕著なシフトが見られます。プレミアムセグメントでは機能性原料の統合が進み、醸造所はアダプトゲン化合物や健康志向の添加物を配合することで独自の市場ポジションを確立しています。多様な消費者嗜好に対応するため、醸造所は高アルコール度数のスペシャルティビールと低アルコールのセッションビールの両方を体系的に取り揃えています。ペンシルベニア州立大学エクステンションの調査によれば、同州のクラフト醸造所の51%以上が地元産ホップの購入を「ある程度」または「非常に」検討しており、65%がビール製造用の果物・野菜の地元調達を検討していることが明らかになりました^[2]。これにより、地元調達活動の重要性が増しています。この包括的な差別化戦略により、クラフトブルワリーは戦略的な製品改良や限定商品発売を通じて市場競争力を維持し、消費者の関心を効果的に喚起すると同時に、高騰した生産コストを補填するプレミアム価格体系を支えています。

低アルコール飲料の需要急増

健康志向の消費者がクラフトビールの体験を維持しつつ低アルコール製品を求める中、低アルコール・ノンアルコールクラフトビール市場は著しく成長しています。ブルワーズ・アソシエーションによれば、2024年のノンアルコールビール売上高は前年比30％以上増加し、多数の醸造所がノンアルコールおよび低アルコール度数製品を導入しました。2024年にはファイアストン・ウォーカー社が、健康志向の消費者ニーズに応えるため、自社製品「805ブロンドエール」のノンアルコール版「8ZERO5」を発売しました。デシュート・ブルワリー社は2023年にサステイナブル・ビバレッジ・テクノロジーズ社と提携し、生産量拡大と製品品質維持に注力しながらノンアルコール生産能力を強化しました。醸造所は専用生産設備、レシピ開発、脱アルコール化装置への投資を継続しています。この市場成長は、ミレニアル世代、Z世代、アルコール代替品を求める消費者を惹きつけています。世界的に従来型のビールの消費が減少する中、ノンアルコールクラフトビール分野は大きな成長可能性を秘めており、飲料アルコール市場における消費者の嗜好変化を反映しています。

パブ・バーチェーンによる戦略的拡大

パブやバーチェーンはクラフトビールの品揃えを拡大し、店内消費チャネルの強化を通じて成長機会を創出しています。これらの施設は、顧客エンゲージメントとブランドロイヤルティを高めるため、タップルーム体験への投資を進めています。この動向の重要性は、2024年にクラフトビール市場シェアの58.50%を占めるオントレード（店内消費）チャネルに反映されています。パブチェーンは、従来型の流通ネットワークを迂回して独占的な商品開発を行うため、クラフトブルワリーと直接提携を結んでいます。米国労働統計局によれば、飲酒施設の雇用は2024年に7.3%増加しており、クラフトビールを提供する店舗の拡大を示しています^[3]。パンデミック後のホスピタリティ業界の回復期において、こうした提携関係は一層重要性を増しています。パブチェーンは都市部市場で差別化を図るため、クラフトビールの品揃えを活用しているのです。飲食店は、変化する消費者の嗜好に対応し、デジタル注文システムを導入し、高級感ある体験を提供するためのプレゼンテーション手段を強化するなど、運営上の課題に直面しています。これにより、より高い価格設定が可能となります。

厳格化する政府規制

クラフトビール業界は、市場の動向や運営のダイナミクスに重大な影響を与える、ますます複雑化する規制環境に直面しています。米国公衆衛生局長官が2025年1月に提案したアルコール飲料への癌警告表示導入は、タバコ製品と同様の健康警告への根本的転換を示し、消費者の意識変容をもたらす可能性があります。同時に、アルコール・タバコ税貿易局（TTB）は包括的な表示要件を導入し、主要な食品アレルゲンの開示とアルコール成分表示を義務付けています。製造業者には最終規則施行後5年間の準備期間が認められています。これらの規制動向は、アルコール監視における国際的な潮流を反映しており、保健当局がアルコール関連の健康影響をますます重視する傾向にあります。規制の影響は単なるコンプライアンス費用を超え、強化された健康警告が消費者の低アルコール代替品や異なる飲料カテゴリーへの移行を加速させる可能性があり、市場力学に影響を及ぼす恐れがあります。産業は現在、革新性と本物の特徴を維持しつつ、これらの規制要件を統合するという重大な課題に直面しています。これにより、生産者は厳格なコンプライアンス対策と持続的な消費者エンゲージメント・市場プレゼンスの維持とのバランスを取る必要があり、複雑な事業環境が生じています。

過剰摂取に伴う健康問題

アルコール摂取に関する健康懸念は、消費者が積極的に摂取量を減らすか代替品へ移行する動きの中で、クラフトビール市場に影響を与え続けております。「ソバー・キュリアス（節酒志向）」運動の台頭により、ノンアルコール飲料の売上は大幅に増加しました。同時に、カロリー含有量への意識の高まりから、伝統的な味わいを保ちつつ低カロリーを実現したクラフトビールへの強い需要が生まれています。アルコール摂取と癌や肝疾患を含む様々な健康状態との関連性を立証する科学的研究は、公衆衛生当局の通信を通じて注目を集めています。こうした健康面への配慮と健康志向の若い世代の増加が相まって、従来型のクラフトビールの需要は減少し、醸造業者にはより健康的な代替品の開発・導入が迫られています。

セグメント分析

製品の種類別：エールがクラフトビール市場を主導

エールは2024年に32.58%の市場シェアを占め、その独特の風味とクラフトビール生産における主導的立場によりビール市場を牽引しています。この市場ポジションは、より豊かな味わいに対する消費者の嗜好を反映すると同時に、エールの多様性により醸造所が多様な風味バリエーションを創出できることを示しています。クラフトビール運動がエール醸造と結びついていることも、このカテゴリーの優位性を強化しています。クラフトブルワリーは、従来型ラガー中心だった市場において独自のエール製品を通じて市場での存在感を確立してきたからです。

その他のビールタイプの種類セグメントは、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.95％で成長すると予測されています。この成長は、サワービール、ハイブリッドスタイル、実験的な醸造法など、特殊な品種の消費者関心の高まりに起因しています。米国農務省のデータによると、クラフトブルワリーは2022年から2024年にかけて、実験的なビールスタイル向けに特殊穀物や副原料の使用を増加させています。コールドIPAはこの醸造技術革新を体現しており、ラガー酵母と強いホップの特性を組み合わせています。このセグメントの成長は、クラフトブルワリー、ワイナリー、蒸留所間のコラボレーションによって支えられており、多様な風味体験を求める消費者のニーズに応える新たな飲料カテゴリーを創出しています。

エンドユーザー別：男性優位の市場で女性が成長を牽引

クラフトビール市場には明確な性別分布が見られ、2024年時点で男性の市場シェアは72.43%を占めています。この優位性は、確立された消費パターンと、歴史的に男性消費者をターゲットとしたマーケティング戦略に起因しています。クラフトビール分野はこの傾向を象徴しており、男性愛好家が従来型ビールの代替品を求めることで市場の成長を牽引してきました。クラフトビールに関する知識が文化的洗練と結びつけられるという定着した社会的慣行を通じて、彼らの市場における主導的立場は継続しています。

一方、女性セグメントはダイナミックな成長ドライバーであり、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.27％と予測され、市場全体の拡大率を上回っています。この変化は、社会規範の変容、ターゲットを絞ったマーケティング手法、女性消費者向けに設計された製品革新を反映しています。醸造所は、フルーツを配合したサワービールやマイルドなIPAなど、女性の嗜好に合わせた製品開発で対応しています。女性セグメントの重要性は個人消費を超え、家計支出への影響力により個人および家族のビール購入に波及します。

包装形態別：缶が主導、代替容器が台頭

クラフトビール包装市場は缶が支配的であり、2024年には54.65％のシェアを占めています。光や酸素を遮断する特性による優れた鮮度保持力に加え、携帯性の高さやリサイクル可能性が、この市場優位性を支えています。消費者が手軽な単品消費を好む傾向が強まる中、缶デザインの視覚的魅力が効果的なブランド差別化を実現しています。クラフトビール消費者がリサイクルプログラムに強く関与していることから、缶は環境に配慮した選択肢として位置付けられ、クラフト醸造所のサステナビリティ施策とも見事に調和しています。さらに、印刷技術とデザイン能力における近年の進歩が缶への移行を加速させており、クラフト醸造所は少量生産でもブランドアイデンティティや製品情報を効果的に伝える視覚的に特徴的な包装を創出できるようになりました。

代替包装の種類は、主に持続可能性への関心の高まりと継続的なイノベーションに牽引され、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.63％で最も高い成長率を達成すると予測されています。この分野には、生分解性包装、特殊樽、機能性と環境配慮を両立する革新的なボトルデザインなど、新興ソリューションが含まれます。米国エネルギー省の持続可能な製造イニシアチブによれば、クラフトビール醸造所では従来型手段から代替包装ソリューションへの顕著な移行が進んでいます。特に軽量PETプラスチック製の使い捨て樽の採用が増加しており、物流コスト削減、二酸化炭素排出量削減、洗浄・返送作業の不要化といった利点を提供しています。

流通チャネル別：オントレードが主導、オフトレードは加速

バー、レストラン、タップルームを含むオントレードチャネルは、2024年においても58.50%という圧倒的な市場シェアを維持しました。これらの施設は、没入型の社交的飲酒環境を求める消費者の嗜好の高まりを効果的に活用しています。このセグメントの堅調な業績は、ホスピタリティ業界のパンデミック後の回復成功と、タップルームがクラフトビール事業において果たす不可欠な役割の両方を反映しています。オントレード店舗は、小売流通と比較してクラフトブルワリーに優れた利益率を提供すると同時に、消費者との有意義な交流や戦略的なブランド構築を促進します。ブルワリーは、厳選されたフードペアリング、双方向の教育プログラム、多様なエンターテイメント活動を統合することでタップルーム運営を戦略的に変革し、主要な目的地としての地位を確立しています。

一方、オフトレードチャネルは2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.84％の強い成長可能性を示しています。この拡大は主に、加速する電子商取引の導入、洗練された消費者直販モデル、家庭消費を好む消費者の嗜好の変化によって推進されています。複数の州における最近の規制改革により、クラフトブルワリーの直接配送能力が拡大し、従来の流通ネットワークを超えた市場範囲が大幅に拡大しました。こうした機会に対応し、クラフトブルワリーは先進的なデジタルインフラと効率的な物流システムへの投資を戦略的に増やし、消費者とのより強固な直接関係を構築・維持しています。

地域別分析

北米は2024年時点で世界のクラフトビール市場の49.65%という大きなシェアを占めております。これは確立されたクラフトビール産業基盤と、消費者のプレミアム製品への嗜好の高まりに支えられた結果です。同地域の強固なインフラには約10,000の醸造所が含まれており、大量生産よりも品質と革新性が優先される市場構造を反映しております。包括的な規制枠組みは一定の課題をもたらすものの、事業運営の明確な基準を確立しており、これに加え、新規醸造所の設立を絶えず促進する活気ある起業環境が補完しています。

アジア太平洋地域は市場で最もダイナミックな地域として台頭し、2025年から2030年にかけて12.05%のCAGR（年平均成長率）が見込まれています。この成長軌道は、急速な都市化、可処分所得の増加、そしてクラフトアルコール飲料に対する消費者の意識変化に起因しています。同地域の都市部では顕著な市場発展が見られ、西洋文化の影響と拡大する中産階級が相まって、プレミアムビールへの堅調な需要を生み出しています。中国はこの傾向を象徴しており、クラフト醸造所の登録数は2020年の1,182件から2024年には2,010件へと急増しました。日本と韓国は、豊かな醸造の伝統を活かしクラフトビールの普及を促進しながら、着実な市場拡大を維持しています。ベトナムやタイなどの新興経済国では、クラフトビールの社会的受容度と市場浸透が進むにつれ、有望な成長可能性が示されています。デジタルプラットフォームと先進的な醸造技術の統合は、特にインターネット接続が急速に拡大している地域において、市場発展を加速させています。

南米アメリカでは、プレミアムでユニークなアルコール飲料を求める都市部のミレニアル世代を原動力に成長が加速しており、特にブラジルやアルゼンチンといった国々では地元のマイクロブルワリーが注目を集めています。ヨーロッパ市場は成熟しつつも活気に満ちており、英国、ドイツ、ベルギーでは独立系醸造所の存在感が強いです。消費者が職人的な製品をますます好む傾向にあるため、風味プロファイルの革新や持続可能な醸造手法が促進されています。一方、中東・アフリカ地域は宗教的・規制上の制約から発展途上ではありますが、特にUAEや南アフリカでは、増加する外国人居住者層や飲料消費に関する社会規範の変化を背景に、ノンアルコールクラフトビール分野や高級輸入ビールの需要が徐々に拡大しています。

競争環境

世界のクラフトビール市場は多様な競争環境を誇り、数多くの小規模な独立醸造所が、地域や国際的な大手企業と並んで注目を集めようと競い合っています。特定の企業が市場を独占していないため、激しい競争と製品革新への絶え間ない追求が生じています。この活気ある競争は、独特の風味プロファイルを誇る地元産の手作りビールに対する消費者の強い需要によって支えられています。

市場を形成する主要企業には、ハイネケンNV、ザ・ボストン・ビール・カンパニー、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー、コンステレーション・ブランズ、アンハイザー・ブッシュ・インベブSA/NVなどが挙げられます。ABインベブやハイネケンといった産業の巨人たちが戦略的買収で存在感を示す一方、市場の流通網は依然として広範かつ多様性を保っています。消費者の嗜好が進化する中、世界中のニッチプレイヤーや小規模醸造所の存在感が強まっています。

持続可能性や健康を重視する新規参入者が市場を揺るがし、既存ブランドは戦略の見直しを迫られており、さもなくば機敏な挑戦者たちに市場を明け渡すリスクに直面しています。市場の技術主導型進化を浮き彫りにするABインベブの2024年次報告書では、販売・マーケティング分野に72億米ドルという巨額の投資が行われ、特にデジタル変革に重点が置かれていることが明らかになりました。この転換により、同社の収益の75％がB2Bデジタルプラットフォームを通じて生み出されるに至り、ビール産業の競争環境において技術が果たす極めて重要な役割が強調されています。

最近の産業動向

• 2025年2月：アメリカン・ブルークラフツ社（ABCL）は、ベルギースタイルのクラフトビール「フライングモンキー」を発売しました。同ブランドによれば、このビールは濁った琥珀色、クリーミーな泡立ち、そして大胆でありながら滑らかな風味プロファイルが特徴で、ビール飲用体験を向上させるよう設計されています。
• 2025年2月：ビーヤング社は「ビーヤング・ビヨンド」を発表。国際的な醸造技術と、ベルギー産スペシャリティモルトやウッタラーカンド州産ドゥーン・バスマティ米といった地域素材を融合させたクラフト国際スタイルピルスナーです。同社のマイクロブルワリー「ビーヤング・ブルガーデン」で開発されたこの新商品は、インドの農業的ルーツへの敬意を表するとともに、同ブランドの革新的なクラフト醸造アプローチを体現しています。
• 2025年2月：大胆で実験的なノンアルコールビールで知られるマッシュギャングは、2024年9月にノンアルコール飲料プラットフォーム「ディオニライフ」による買収を経て、ちょうど「ドライ・ジャニュアリー」の時期に合わせ米国市場へ進出いたしました。この動きにより、マッシュギャングはチャグIPAやグラグラガーなどの革新的な醸造ビールを米国消費者に提供できるようになりました。コロラド州とウィスコンシン州での先行発売を開始し、ブレイクスルー・ビバレッジ・グループとの新たな流通提携を通じた米国でのさらなる拡大を計画しています。
• 2024年10月：トム・ホランド氏がプレミアムノンアルコールクラフトビールブランド「BERO Brewing」を立ち上げました。同ブランドは2025年初頭にターゲットで3種類（キングストン・ゴールデンピルスナー、エッジヒル・ヘイジーIPA、ヌーン・ウィート）を発売し、瞬く間にターゲットで最も売れたノンアルコール飲料の新商品となりました。

クラフトビール産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 需要の高まりによる小規模醸造所の増加
4.2.2 原材料、風味、アルコール度数における製品の差別化
4.2.3 低アルコール飲料への需要急増
4.2.4 パブ・バーチェーンによる戦略的拡大
4.2.5 観光・ホスピタリティ産業の成長
4.2.6 生産技術における進歩
4.3 市場の制約要因
4.3.1 政府による厳格な規制
4.3.2 過剰摂取に伴う健康問題
4.3.3 機能性飲料への消費者志向
4.3.4 醸造業務における熟練労働者の不足
4.4 消費者行動分析
4.5 規制の見通し
4.6 ポーターの五力分析
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 購入者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の度合い
5. 市場規模と成長（金額ベース）
5.1 製品種類別
5.1.1 エール
5.1.2 ラガー
5.1.3 その他のビール種類
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 男性
5.2.2 女性
5.3 包装別
5.3.1 瓶
5.3.2 缶
5.3.3 その他
5.4 流通経路別
5.4.1 飲食店向け
5.4.2 小売店向け
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 イギリス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 オランダ
5.5.2.6 イタリア
5.5.2.7 スウェーデン
5.5.2.8 ノルウェー
5.5.2.9 ベルギー
5.5.2.10 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 ベトナム
5.5.3.7 インドネシア
5.5.3.8 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 チリ
5.5.4.4 コロンビア
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南米アメリカその他
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 ナイジェリア
5.5.5.4 サウジアラビア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、中核セグメント、財務情報、戦略情報、市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Anheuser-Busch InBev SA/NV
6.4.2 Heineken N.V.
6.4.3 Molson Coors Beverage Company
6.4.4 Boston Beer Company Inc.
6.4.5 Constellation Brands Inc.
6.4.6 D.G. Yuengling and Son Inc.
6.4.7 Kirin Holdings Co.Ltd
6.4.8 Sierra Nevada Brewing Co.
6.4.9 BrewDog plc
6.4.10 Sapporo Holdings Ltd.
6.4.11 Monster Beverage Corporation (Oskar Blues Brewery)
6.4.12 Deschutes Brewery
6.4.13 Artisanal Brewing Ventures
6.4.14 Tsingtao Brewery Co.,Ltd.
6.4.15 Thai Beverage Public Limited Company
6.4.16 Diageo Plc
6.4.17 Asahi Group Holdings Ltd
6.4.18 Brooklyn Brewery Corp.
6.4.19 Victory Brewing Company
6.4.20 San Miguel Corporation
7. 市場機会と将来展望

 

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