世界のポップコーン市場：電子レンジ用ポップコーン、レディ・トゥ・イート型ポップコーン、その他（2025年～2030年）

2025年10月13日 marketresearch1

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2025年、ポップコーン市場は97億8,000万米ドルと評価されました。2030年までに165億5,000万米ドルへ急増すると予測されており、11.09％という目覚ましい年平均成長率（CAGR）を示しています。この成長は、プレミアム化、戦略的なエンターテインメント企業との提携、工場レベルの自動化といったトレンドに支えられており、多様なフレーバーラインナップにおいて一貫した品質を確保しています。

投資家はこの成長軌道を注視しており、大手食品コングロマリットはニッチな資産を積極的に買収し、事業範囲の拡大と垂直統合型サプライチェーンの構築を進めています。収益面では北米が主導的立場ですが、アジア太平洋地域では需要の急増が最も顕著であり、規模と地域特性を見事に融合させた戦略が示唆されています。

風味と製品種類の革新

風味の革新は差別化のための重要な戦略となっており、メーカーは消費者の関心を引き、プレミアム価格を実現するため、共同ブランド提携をますます活用しています。2024年10月、スターコ・ブランズ社は「ウィノナポップコーンスプレー」にガーリックバター風味を追加しました。この動きは、空気圧式噴射による均一なコーティングを実現する製品開発への注力を示しています。特に、非遺伝子組み換え・グルテンフリーを謳う健康志向の特性を強調した製品です。パンデミックは共同フレーバー開発の触媒となりました。例えば、スマートフードはキャプン・クランチと提携し「クランチベリー」ポップコーンミックスを開発。フリトレイはチートス・ポップコーンシリーズに「フレイミン・ホット」バリエーションを追加しました。こうした動きは、老舗スナックブランドがポップコーンをフレーバー探求のキャンバスとして活用している実態を示しています。これらの革新は消費者のユニークな味覚体験への欲求に応えるだけでなく、特に限定版として幅広い訴求力を備えた場合、メーカーが高価格設定を実現する手段ともなっています。

環境持続可能性と包装の革新

規制圧力と消費者の環境意識の高まりが、ポップコーン産業における持続可能な包装の急速な進展を促しています。バッドモンキーポップコーンは、事前調理済みポップコーン用として世界初の加熱可能で100%堆肥化可能な木質繊維袋を開発しました。一方、ブラスケム・南米アメリカ社は使用済み食用油由来のバイオ循環型ポリプロピレン「WENEW」を導入し、スナック包装における化石燃料依存度低減に向けた重要な一歩を踏み出しました。欧州連合の包装および包装廃棄物規制（EU 2025/40）は2026年8月に発効予定で、持続可能な設計義務と再利用の法的拘束力のある目標を課すことにより、ポップコーン供給チェーン全体の包装戦略転換を促しています。これを受け、メーカー各社はリサイクル可能なソリューションへの転換を進めています。特にKYSU社は2024年10月、100%再生素材を使用した密閉性のある再利用可能な紙製缶の発売を予定しており、製品の鮮度や視覚的魅力を損なうことなくプラスチック汚染対策を目指しています。

在宅エンターテインメントとストリーミングサービスの成長

ストリーミングプラットフォームはスナック習慣を変革し、連続視聴時に便利で共有可能なポップコーンへの安定した需要を生み出しています。この傾向を明確に反映し、Netflixはインドの高級スナックブランド「4700BC」と提携し、「甘じょっぱい味」や「チーズ＆キャラメル味」などの限定フレーバーを展開しました。この動きは、エンターテインメント大手が視聴体験におけるポップコーンの重要な役割を認識し、これを活用しようとする意図を裏付けています。調査によれば、パンデミック期間中に世界中の成人の間でおやつ消費が急増し、テレビ視聴や気晴らしなどの要因が消費を促進しました。これに対応し、メーカーは従来型の単品映画館モデルから転換し、複数人用フォーマット向けの包装を最適化するとともに、長時間のおやつに適したフレーバーを開発しています。

戦略的マーケティングとコラボレーション

エンターテインメント産業における提携は、単なる映画館内売店から、知的財産や文化的瞬間を活用する複雑なブランドコラボレーションへと移行しています。AMCシアターズは「パーフェクトリー・ポップコーン」ラインで食料品小売業に進出し、家庭でも劇場品質の味わいを楽しめます。同ブランドは「加熱して食べる」という指示で、映画館のエッセンスを巧みに維持しています。記念ポップコーンバケツは、上映事業者にとって収益性の高い収入源として台頭しています。2024年、AMCは約6,500万米ドルのマーチャンダイズ収益を報告しており、その大半は限定デザイン商品によるものです。これらのデザインはSNSで話題を呼ぶだけでなく、eBayなどのプラットフォームでは50～210米ドルのプレミアム価格が形成されています。こうしたコラボレーションは、ポップコーンブランドがエンターテインメント資産を活用し、購買意欲を喚起し、リピート購入を促進し、流通の幅を広げている実態を浮き彫りにしています。

原材料価格の変動

ポップコーンメーカーは、トウモロコシ価格の持続的な変動に直面しています。米国農務省（USDA）は、2025年までにトウモロコシ価格が1ブッシェルあたり約4.35米ドルで安定すると予測しています。世界銀行の報告によれば、2024年のトウモロコシの平均価格は1トンあたり名目191米ドルでした^[2]。予測では歴史的な価格水準への回帰が示唆されていますが、相互関税や報復措置などの貿易政策の不確実性が価格リスクを増幅させています。イリノイ大学の分析によれば、産業は1985-1992年および1998-2005年のパターンと同様に、複数年にわたる低価格局面を経験する可能性があると警告しています。しかしながら、この傾向は気象異常や地政学的緊張に起因する供給ショックによって急速に覆される恐れがあります。ヘッジ能力を欠くメーカーは価格急騰時に圧迫を受け、利益率の圧縮に直面します。一方、統合されたサプライチェーンや長期契約を有する企業は、変動の中でも競争優位性を享受しています。

代替スナックからの激しい競争

先進国市場の消費者が栄養プロファイルやクリーンラベル特性をますます重視する中、従来のポップコーン製品は健康志向のスナック代替品の急増による競争圧力に直面しています。調査によれば、消費者は従来の栄養成分表示よりも、クリーンラベル基準に沿った加工方法や原材料表示に強く影響を受けることが明らかになっています。この変化により、ポップコーンメーカーは製品設計やマーケティング戦略の再考を迫られています。ナッツ、野菜チップス、プロテインベースのスナックは、同じ消費シーンや小売棚スペースを直接競合対象としつつ、より有利な栄養面でのポジショニングを誇っています。フィンランド天然資源機関のデータによれば、2024年のナッツ類消費量は1人あたり2キログラムに達しました^[3]。この課題は特にプレミアムセグメントで顕著であり、消費者は健康効果を実感できる製品に対して割高な価格を支払う意思を示しています。この傾向はポップコーンブランドに革新を求める圧力を強め、従来型の配合を超え、進化する健康基準に沿った製品開発を迫ると同時に、味覚の魅力を損なわないことが求められています。

セグメント分析

製品の種類別：RTEの優位性に電子レンジ製品の復活が迫る

2024年、レディ・トゥ・イート（RTE）ポップコーンは、手軽に持ち運べる形態を好む利便性トレンドと衝動買いの波に乗り、57.30%という圧倒的な市場シェアを占めています。一方、電子レンジ用ポップコーンは復活の兆しを見せており、2030年までに堅調な12.80％の年平均成長率（CAGR）を誇ると予測されています。この成長は、家庭内娯楽の増加傾向と、化学添加物に関する過去の懸念に対処する包装技術の革新によって支えられています。電子レンジセグメントの復活は、メーカーがこうした懸念に取り組む姿勢を強調するものです。その好例が、デンマークのCoopがLiven社のセルロース系袋で包装した電子レンジ用ポップコーンを再導入した事例です。この袋はPFAS（パーフルオロアルキル物質）への懸念を回避できるだけでなく、脂質透過性を防ぐ特性も備えています。一方、未爆裂のポップコーンは、業務用バルク市場や職人系生産者といったニッチ市場向けではありますが、加工品志向の自動化システムとの競争に直面しています。

製品の種類による細分化は、人口統計や消費場面による多様な消費傾向を浮き彫りにしています。RTEポップコーンは、人通りの多い小売店舗への戦略的配置と分量管理された包装により、衝動買いを牽引しています。一方、電子レンジ用ポップコーンは計画的な家庭での娯楽消費に好まれます。製造の自動化はRTE生産に偏りがちで、一貫した品質と包装効率が重視されています。ブラトニー社のターンキー方式のような施設では、統合された加工・包装システムにより、驚異的な99.9%の製品完成率を誇っています。競争環境では、主要ブランドが専門的な製造能力を次々と買収する統合の波が起きています。代表的な例として、ハーシー社が2023年10月にウィーバー・ポップコーンの施設を買収したことが挙げられます。これは「スキニーポップ」ブランドの強化とサプライチェーン管理の強化を目的とした動きです。

自然の摂理：有機市場の勢いが従来型市場の優位性に挑戦

2024年現在、従来型ポップコーンは確立されたサプライチェーンとコスト優位性により、大衆市場チャネルでの競争力ある価格設定が可能となり、85.74%のシェアで市場を支配しています。一方、有機ポップコーンは堅調な13.93%のCAGR（年平均成長率）で成長し、波紋を広げています。この急成長は、健康と環境への配慮に対して消費者がプレミアム価格を支払う用意があることを示しています。この成長は、単なるコスト削減ではなく天然素材と透明性のある調達を重視する「クリーンラベル」運動の広がりを反映しています。この傾向を裏付けるように、国際有機農業運動連盟（IFOAM）の報告によれば、2023年のEU27カ国における一人当たり有機食品消費額は約104ユーロと、過去10年で最高値を記録しました。

しかしながら、有機セグメントの成長には課題も存在します。特定の品種には認証基準を維持するための独自の栽培方法や専用加工施設が求められます。このプレミアムな位置付けにより、有機ブランドは高価格設定が可能となり、一部の職人的生産者はD2C販売やニッチ小売との提携により、従来型製品の2～3倍の利益率を実現しています。さらに、米国農務省（USDA）の国家有機プログラム基準のような規制枠組みは、有機認証に対する消費者の信頼を高める一方で、参入障壁も生み出しています。これらの障壁は、特に認証済みサプライチェーンへの多額の投資を望まない従来型企業から、確立された有機ブランドをプレミアム市場において守っています。

風味プロファイル別：伝統的基盤がチーズの革新を支える

2024年現在、塩味と従来型フレーバーが52.73%という圧倒的な市場シェアを占め、消費者の期待基準を形成するとともに幅広い層に支持されています。一方、チーズフレーバーは競争の激しい小売市場でプレミアム化と革新的な調味により、12.47%という堅調な年平均成長率（CAGR）で急速に存在感を高めています。バーベキュー味とバター味は地域的な嗜好やブランドロイヤルティに支えられ、安定した市場シェアを維持しています。エキゾチックな限定フレーバーを含む「その他」カテゴリーは、消費者の関心を引きつけ、ソーシャルメディア上で注目を集めております。

フレーバー開発は、関連カテゴリーにおける確立されたプロファイルを活用し、共同ブランディング提携にますます依存する傾向にあります。例えば、スマートフードがキャプンクランチやクリスピークリームと提携した事例は、ポップコーンブランドが新たなフレーバー領域に進出し、パートナーのブランド力とマーケティング力を活用する方法を示しております。チーズ分野の台頭は、単なる塩味を超えた、より繊細な味覚への嗜好の変化を浮き彫りにしています。甘味と塩味の境界を巧みに渡り歩くキャラメルフレーバーは、多様な消費シーンでの展開を可能にしています。しかしながら、こうした特殊フレーバーの製造には、多用途なコーティング剤への投資と、原料の交差汚染を防ぐための厳格な品質管理が求められます。

包装の種類別：単品包装の成長が複数人用包装の主導的地位に挑戦

2024年、複数人用包装は47.60%の市場シェアを獲得し、家族の消費傾向を反映するとともに、コスト意識の高い購買層に響く1食あたりのコストメリットを提供しています。一方、単品包装は成長軌道に乗っており、13.30%の年平均成長率（CAGR）で拡大しています。この急成長は、摂取量の管理への嗜好の高まり、外出先での消費の利便性、職場での個別包装を好む間食習慣に支えられています。ファミリーパックやバルクパックは、価値を求める法人顧客と家庭の両方に対応しています。しかし、保管スペースの制約や大容量パッケージでの鮮度維持への懸念といった課題により、その成長は抑制されています。

今日の包装技術革新は、単にサイズを調整するだけでなく、持続可能性や機能性の向上にも取り組み、消費者体験全体を高めています。調査によれば、包装特性は消費量に決定的な影響を及ぼします。具体的には、大容量パッケージや複数個入りの提供が、個々の分量に関わらず摂取量増加につながります。欧州連合（EU）の新たな包装規制（リサイクル可能性を重視し再生材含有率を規定）に対応するため、メーカーは転換を図っています。リサイクルを容易にする単一素材構造を採用しつつ、製品の鮮度保持と保存期間延長に不可欠なバリア特性を維持する包装を開発中です。

流通チャネル別：オンライン小売が従来型スーパーマーケットの優位性を揺るがす

2024年現在、スーパーマーケットとハイパーマーケットは流通市場を支配し、79.82%という圧倒的なシェアを占めております。広大な棚スペースの活用、衝動買いを促す戦略的な商品配置、実店舗での商品選択を好む消費者の定着した習慣との整合性により、この地位を確立しております。一方、オンライン小売店は堅調な13.90％の年平均成長率（CAGR）を誇り、急成長を遂げております。パンデミックによる電子商取引の急拡大に後押しされたこの成長は、従来型の買い物行動を脇に置き、宅配の利便性へと消費者の嗜好が移行していることを示しております。コンビニエンスストアや食料品店は、特にスーパーマーケットへのアクセスが限られた地域において、即時消費ニーズに対応しております。その他の流通経路としては、専門小売店、外食産業、消費者向け直接販売などが挙げられます。

こうした流通構造の変化は、消費行動の進化と技術革新、特に包装スナックのラストマイル配送における進歩を反映しています。具体例として、シネマーク社が2023年11月にDoorDash、Grubhub、Uber Eatsとの第三者配送提携を拡大した動きが挙げられます。これは従来型の売店事業者が、物理的な施設を超えた領域へ事業範囲を拡大し、家庭内消費に対応する方向へ転換していることを示しています。電子商取引の急成長は、プレミアムブランドや専門ブランドが消費者と直接関わる機会を創出するだけでなく、中間コストを回避することでより高い利益率を実現する道も開いています。ただし、この直接販売アプローチには、確立された小売大手企業の物流能力に対抗するために不可欠な、デジタルマーケティングとフルフィルメントインフラへの堅固な投資が求められます。

地域別分析

2024年、北米はポップコーン市場で32.43%という圧倒的なシェアを占めました。これは根強いスナック文化と高い一人当たり消費量に支えられたものです。米国は農場から工場までの統合された流通経路を活用し、原材料の遅延を削減するとともに、季節イベント向けにSKUを迅速に回転させています。カナダは効率的な越境流通で地域成長を促進し、メキシコは現代流通の拡大に対応した価値重視のパッケージサイズで市場存在感を拡大しています。ウィーバー・ポップコーンのインディアナ州工場増強（2024年5月）など最近の製造投資は、プレミアム商品向け包装能力の強化を通じ、同地域の長期的な自信を裏付けています。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率12.56％と予測される絶対的な数量成長率で首位を走る見込みです。中国では急成長する映画館市場と、スナックに惜しみなく支出する中産階級が、一般向けからプレミアム向けまでポップコーン製品の普及を後押ししています。四川山椒（シチューアンペッパーコーン）のような風味が現地の嗜好に合致しています。インドにおけるポップコーンの軽食市場での存在感はまだ控えめですが、成長軌道は有望です。4700BC社の意欲的な収益目標は、流通網の拡大に伴う成長可能性を示唆しています。一方、日本と韓国では、コンビニエンスストアのレイアウトや安全基準に対応した包装技術の革新がますます重視され、コンパクトで再封可能なパッケージへの需要が高まっています。

ヨーロッパでは、リサイクル可能な素材や栄養プロファイルの向上を促進する規制イニシアチブに後押しされ、安定した成長ペースを維持しています。ドイツと英国では主要スーパーマーケットでの展開により販売量を増やしており、フランスとイタリアではオーガニックや職人的なブランドが支持されています。環境基準に特に注力する北欧諸国では、PFASフリーの電子レンジ対応包装が急速に普及し、欧州全体のコンプライアンス基準を確立しました。今後、2026年に施行予定のEUの厳格な包装指令は、さらなる基材の革新を促す見込みであり、基準を満たす輸出業者に競争上の優位性をもたらす可能性があります。

競争環境

多国籍コングロマリットがポップコーン市場を再編しており、中程度の集中化が進んでいます。2024年にはマース社がケラノバ社を359億米ドルで買収し、世界的なスナック事業基盤を強化するとともにプレミアムポップコーンブランドを統合したことで注目を集めました。コナグラ・ブランズ社は著名なオービル・レデンバッハーブランドとアンジーズ・ブームチカポップを戦略的に組み合わせ、バリュー層とプレミアム層の両方にアプローチしています。一方、ハーシー社はスキニーポップによるポップコーン分野への進出で、より健康的なスナック製品のポートフォリオを充実させています。これら上位5社が世界のポップコーン市場の約55％を占めており、新規参入の可能性を示唆しています。

自動化が重要な差別化要因として浮上しており、高生産性・低欠陥率の施設を有する企業は、職人的な競合他社に対して競争力のある価格設定が可能でありながら、ブランド評判を守る品質基準を維持できます。プライベート・エクイティの強い関心はウィーバー・ポップコーンの買収事例に顕著であり、技術革新と市場拡大に向けた資金供給が図られています。エンターテインメント・フランチャイズとの共同ブランディングによる協業も市場シェア拡大の新たな道筋となり、こうした提携は棚上での認知度向上に寄与します。これはライセンス費用の障壁により中小競合他社には困難な課題です。

主要小売業者は調達プロセスにおいて持続可能性をますます重視しております。堆肥化可能包装や単一素材包装を推進するブランドは、企業のCSR目標に沿うだけでなく、長期的な棚確保という重要な優位性も獲得できます。イノベーションの焦点は、クリーンラベル調味料や少量の油でポップコーンを製造する手段へと移行しつつあります。小規模なクラフトブランドは地元調達や消費者との直接的な関わりでニッチ市場を開拓していますが、大手企業との提携や販売先としての連携がなければ、成長に頭打ちが生じる可能性があります。

(株)マーケットリサーチセンター

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