市場調査レポート

世界の缶詰型魚介類市場:魚、海老、車海老、その他(2025年~2030年)

世界市場分析レポートのイメージ
※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

缶詰シーフード市場の規模は、2025年に315億米ドルと予測されており、2030年までに422億3,000万米ドルに達すると見込まれています。これは年平均成長率(CAGR)6.04%での成長となります。市場成長を牽引する3つの主要要因です。消費者は冷蔵不要で保存性の高い便利なタンパク源をますます求めるようになり、手軽な食事準備、非常食、長期保存に適した食品として理想的な選択肢となっています。

健康志向の購買層は特に、高オメガ3脂肪酸含有量、必須栄養素、タンパク質価値、そして自身の食習慣や健康目標に沿ったクリーンラベル特性を理由に、ツナ、サーモン、イワシの缶詰を選択されています。
世界的な食品価格の上昇により、缶詰シーフードは経済的なタンパク源として位置づけられています。年間を通じて安定した品質と味を提供しつつ、食事計画や調理における多様性を実現します。市場拡大はさらに、BPAフリー内張り、イージーオープン蓋、便利なレトルトパウチなど、製品の安全性とユーザー体験を向上させる包装技術の進歩によって支えられています。


缶詰シーフードの利便性と長期保存性

多忙な生活様式とサプライチェーンの信頼性への懸念が相まって、缶詰シーフードは世界の食品市場において重要な常備食品としての地位を確立しております。消費者は、オメガ3脂肪酸、タンパク質、ビタミンB12やD、亜鉛・鉄・セレンなどのミネラルといった必須栄養価を維持しつつ、調理時間を短縮できるタンパク源をますます求めております。2~5年という長期保存性は、特に冷蔵インフラが限られている、あるいは不安定な地域において、生鮮品では実現できない重要な食料安全保障上の利点をもたらします。自然災害、輸送障害、世界的な健康危機などサプライチェーンが混乱した際、缶詰魚介類は家庭、緊急対応機関、フードバンク、軍事作戦、機関購買者にとって信頼できるタンパク質備蓄源として機能します。常温保存が可能な特性により、冷蔵コストが削減され、流通チェーン全体での食品廃棄物が減少します。これにより小売業者と消費者の双方に大きな経済的メリットがもたらされます。この保存の柔軟性により、小売業者は追加の冷蔵設備投資なしに大量の在庫を維持できる一方、消費者は最小限の汎用と保管スペースで済む、便利で長期保存可能なタンパク源を入手できます。

プレミアム「手軽に楽しめる」シーフードスナックのトレンド

ソーシャルメディアの影響、特にZ世代の消費者層において、缶詰シーフードは基本的な商品からライフスタイル製品へと変貌を遂げ、利益率の高いプレミアム製品への需要を高めています。この変化により、市場は従来型の消費者層を超え、便利なタンパク源を求める若年層の都市部プロフェッショナル、食通、健康志向の個人層にまで拡大しています。企業は現在、自社製品を非常食ではなく職人の技が光る商品として位置付け可能であり、フィッシュワイフ社のプレミアム戦略とD2C販売による収益成長がその実例です。プレミアムブランドは、イワシ、サバ、特選マグロなど多様な魚種に加え、燻製パプリカ、レモンハーブ、チリオイルといった特徴的な風味を提供し、洗練された包装で食通と健康志向の購買層双方を惹きつけています。市場成長の可能性は、若年層における魚介類消費の増加、ソーシャルメディア主導の食育、持続可能性への関心、栄養意識の高まり、そしてソーシャルメディアの流行を超えて持続するブランドロイヤルティの醸成によって支えられています。これにより、缶詰魚介類は現代の食習慣や食事準備のルーティンに恒久的に定着しつつあります。

都市化と多忙なライフスタイル

都市化は、時間の制約と多様なタンパク源へのアクセス拡大を背景に、食生活パターンを変容させています。従来型の漁業コミュニティが都市部での就業や現代的なライフスタイルへ移行する中、新興市場では缶詰シーフードの消費が増加しています。アパートの限られた収納スペース、仕事による不規則な食事時間、長時間の通勤による調理時間の短縮といった都市部の課題は、常温保存可能なタンパク源を日常的な栄養源として魅力的にしています。この傾向はアジア太平洋地域で顕著であり、急速な都市化と拡大する中産階級が、便利で栄養価の高い即食食品への需要を促進しています。2023年の世界銀行データによると、日本の都市人口比率は95%でトップ、次いで中国が65%、インドが35%となっており、この地域の多様な都市化の段階が浮き彫りになっています。[1] 都市住民は利便性に対するプレミアム価格を受け入れる傾向にあり、可処分所得の増加とライフスタイルの変化を背景に、市場は地方都市を超えて拡大しています。この市場動向は、都市化の速度がインフラ整備を上回る中国やインドなどの急成長市場で特に顕著であり、利便性と栄養価を兼ね備えた常温保存食品に大きな機会が生まれています。

健康志向が牽引する高タンパク食品

タンパク質の品質、オメガ3含有量、水銀レベルといった要素が、水産物市場における消費者の選択をますます左右しています。その結果、缶詰水産物は単なるタンパク質代替品から、求められているプレミアムな栄養源へと移行しました。海洋管理協議会(MSC)の報告によれば、消費者は持続可能性が認証された製品を優先するだけでなく、認証品に対して割増料金を支払う用意があるとのことです。この傾向は、個人の健康と環境保護の両方に及ぶ健康意識の高まりを裏付けています。持続可能性の基準を設定するMSC漁業基準は、健全な資源からの漁獲、長期的な管理手法の採用、生態系への影響低減という3つの核心原則を重視しています。世界中で400以上の天然漁業がこの認証を誇りを持って保持しております[2]。このような状況は、信頼できる第三者認証を通じて栄養表示と環境への取り組みを実証できるブランドにとって、収益性の高い機会を提供しています。セーフキャッチのような企業は、FDAの基準を上回る水銀検査プロトコルを採用するなど、この動きを主導しています。このトレンドの持続性は、人口動態の変化によってさらに裏付けられています。高齢化が進む層は機能性食品に傾倒し、一方、若い消費者はクリーンラベル製品による透明性をますます求めています。

原材料価格変動が市場成長の可能性に影響

原材料価格の変動は利益率に大きく影響し、加工業者は収益性と市場シェアのバランスを取る必要があります。小規模加工業者は、垂直統合能力の制限や商品リスク管理のためのヘッジングメカニズムの不備により、特に脆弱です。ヨーロッパの加工業者は、サプライチェーンの混乱や地政学的緊張による課題に直面しており、エネルギー価格の上昇とともに投入コストが増加しています。ヨーロッパなどの主要市場における輸入への依存は、業界の脆弱性を高めています。欧州委員会によれば、価格上昇により2023年には家庭での生鮮魚介類消費量が減少しました。[3]さらにベトナムの水産業は課題の典型例であり、エビやマグロ生産における疾病発生や規制要件による原料不足が、国際的な需要が堅調であるにもかかわらず輸出成長に影響を与えています。価格変動は魚種セグメントごとに異なる影響をもたらし、サケなどの高級品はイワシなどの汎用品種に比べて価格感応度が高く、ポートフォリオ管理戦略に影響を及ぼしています。

新鮮な魚介類への嗜好が市場拡大の障壁に

先進国市場では、確立されたコールドチェーンインフラを背景に、消費者が新鮮な魚介類を強く好む傾向があります。特に高所得層は鮮度を品質と結びつけるため、缶詰魚介類の市場浸透が制限されています。この傾向は日本市場で顕著であり、生鮮サーモンの価格上昇が続く中でも、消費者は加工品よりも生鮮形態を好む傾向が継続しています。総務省(日本)と通信(日本)の発表によれば、魚介類の消費者物価指数(CPI)は2024年に基準年2020年比で26.4ポイント上昇しました。[4] この生鮮魚介類への嗜好は、利益率は高いものの消費者の抵抗感が強いプレミアム市場セグメントへの進出を図る缶詰メーカーにとって課題となっています。小売データによれば、景気後退期には缶詰魚介類の売上が増加する一方、景気回復時には生鮮魚介類の売上が反発しており、缶詰製品は恒久的な消費選択というより一時的な代替品として機能していることが示唆されます。しかしながら、この市場動向は、製品の品質向上、多様な魚種ラインナップ、そして缶詰魚介類を生鮮品の代替品ではなく独自のカテゴリーとして位置付ける効果的なマーケティング戦略を通じて、鮮度への偏見に対処できるプレミアム缶詰魚介類ブランドにとって機会をもたらしています。

セグメント分析

種類別:マグロの優位性にエビが挑む

2024年現在、缶詰マグロは53.11%という圧倒的な市場シェアを維持しております。これは数十年にわたるブランド認知、高度な流通網、最適化されたサプライチェーンに支えられた結果です。このセグメントの主導的地位は、広範な消費者受容、競争力のある価格戦略、そして多様な製品用途に起因しています。しかしながら、缶詰エビは2025年から2030年にかけて6.56%の予測CAGR(年平均成長率)で成長する最も急成長しているセグメントとして台頭しています。この傾向は、多様な料理ジャンルや食事シーンで活用できるプレミアムシーフード製品への消費者嗜好の変化を示しています。缶詰サーモンは、健康効果や高オメガ3含有量が認知され、栄養価に対する消費者の意識が高まっていることから、安定した需要を維持しています。一方、イワシは持続可能な漁業、競争力のある価格設定、経済不安時の需要の高さにより市場での地位を保っています。サバやその他の魚種は、特にヨーロッパやアジアといった地域市場に特化しており、これらの魚種は従来型の料理や文化的嗜好に深く根付いています。

魚種別の市場区分は、サプライチェーン運営や垂直統合戦略に大きく影響します。各種魚には専用の調達ネットワーク、特定の加工手段、品質管理措置、ターゲットを絞ったマーケティング手法が必要となるためです。エビセグメントの成長は、缶詰シーフードを基本的なタンパク源からプレミアムな便利食品へと変革する、成功した高級化戦略を示しています。この戦略的転換により、加工業者は品質基準の向上、革新的な包装、包括的なブランド開発施策を通じて利益率を高める機会を得ています。

包装材料別:鋼鉄の耐久性とパウチの革新性

鋼鉄缶は、湿気・光・酸素に対する優れたバリア特性と、確立されたグローバルリサイクルシステムを背景に、2024年時点で78.21%の圧倒的市場シェアを維持しております。レトルトパウチは小売業者と消費者双方にとっての携帯性向上、保管スペース削減、利便性向上により、7.67%のCAGRで最も急速な成長を遂げております。市場では、製品の品質と保存期間を維持しつつ、輸送コスト、保管スペース、環境負荷を低減するフレキシブル包装材への明確な移行が見られます。アルミ缶は軽量性、耐熱性、リサイクル性を備え、特に持続可能性を重視するブランドにおいて、材料コストの高さを相殺し、プレミアム市場セグメントで活用されています。ガラス瓶や複合材料は、製品の視認性、高級感あるプレゼンテーション、保存要件が競争上の優位性をもたらす特定の市場ポジションを維持しています。

包装材料の多様性は、投資判断や技術進歩に影響を与えます。各材料種類には固有の製造プロセス、設備、サプライヤー関係が必要となるためです。2024年12月にソノコ社がエヴィオシス社を39億米ドルで買収した事例は、拡大する缶詰市場において企業が運営効率と規模の優位性を追求する中、金属包装業界の統合が進行中であることを示しています。金属包装におけるBPAフリーライニングへの産業の移行は、規制要件と消費者の健康懸念に対応するものです。シャーウィン・ウィリアムズ社などの企業は、材料科学と製造手段の改善を通じて製品安全性を高める保護コーティングを開発しています。

製品形態別:チャンクが主導、丸ごと魚が成長

2024年、缶詰魚介類市場規模の54.33%をチャンクおよびピースが占め、主にサラダ、サンドイッチ、キャセロールの材料として利用されました。一方、丸ごとの魚セグメントは、本物の風味を提供する皮や骨が確認できるオリーブオイル漬けのフィレに対する消費者需要に牽引され、8.40%のCAGRで成長が見込まれています。プレミアム製品では現在、包装にQRコードを記載し、消費者が漁獲場所や加工手段を追跡できるようにすることで、従来型の包装をインタラクティブな消費者体験へと変革しています。このトレーサビリティ機能は、水産物購入における透明性を求める消費者にとって、ますます重要性を増しています。

加工業者は、赤身部分をペットフード製造に振り分けることで生産コストを最適化し、白身のマグロチャンクでの収益性を維持しています。丸ごとの魚の加工には製造工程での缶内への精密な配置が求められますが、これらの製品は専門店でプレミアム価格が設定され、高い利益率で販売されることが多くあります。小売業者は、これらのプレミアム製品をグルメクラッカーやワインセレクションなどの補完商品と並べて陳列し、従来型の水産物売り場を超えた市場展開を図るとともに、専用のグルメシーフードコーナーを設けております。この戦略的な配置により、小売業者にとってカテゴリー横断的な売上増加と、買い物かご全体の価値向上につながっております。

缶詰シーフードの利便性と長期保存性

多忙な生活様式とサプライチェーンの信頼性への懸念が相まって、缶詰シーフードは世界の食品市場において重要な常備食品としての地位を確立しております。消費者は、オメガ3脂肪酸、タンパク質、ビタミンB12やD、亜鉛・鉄・セレンなどのミネラルといった必須栄養価を維持しつつ、調理時間を短縮できるタンパク源をますます求めております。2~5年という長期保存性は、特に冷蔵インフラが限られている、あるいは不安定な地域において、生鮮品では実現できない重要な食料安全保障上の利点をもたらします。自然災害、輸送障害、世界的な健康危機などサプライチェーンが混乱した際、缶詰魚介類は家庭、緊急対応機関、フードバンク、軍事作戦、機関購買者にとって信頼できるタンパク質備蓄源として機能します。常温保存が可能な特性により、冷蔵コストが削減され、流通チェーン全体での食品廃棄物が減少します。これにより小売業者と消費者の双方に大きな経済的メリットがもたらされます。この保存の柔軟性により、小売業者は追加の冷蔵設備投資なしに大量の在庫を維持できる一方、消費者は最小限の汎用と保管スペースで済む、便利で長期保存可能なタンパク源を入手できます。

プレミアム「手軽に楽しめる」シーフードスナックのトレンド

ソーシャルメディアの影響、特にZ世代の消費者層において、缶詰シーフードは基本的な商品からライフスタイル製品へと変貌を遂げ、利益率の高いプレミアム製品への需要を高めています。この変化により、市場は従来型の消費者層を超え、便利なタンパク源を求める若年層の都市部プロフェッショナル、食通、健康志向の個人層にまで拡大しています。企業は現在、自社製品を非常食ではなく職人の技が光る商品として位置付け可能であり、フィッシュワイフ社のプレミアム戦略とD2C販売による収益成長がその実例です。プレミアムブランドは、イワシ、サバ、特選マグロなど多様な魚種に加え、燻製パプリカ、レモンハーブ、チリオイルといった特徴的な風味を提供し、洗練された包装で食通と健康志向の購買層双方を惹きつけています。市場成長の可能性は、若年層における魚介類消費の増加、ソーシャルメディア主導の食育、持続可能性への関心、栄養意識の高まり、そしてソーシャルメディアの流行を超えて持続するブランドロイヤルティの醸成によって支えられています。これにより、缶詰魚介類は現代の食習慣や食事準備のルーティンに恒久的に定着しつつあります。

都市化と多忙なライフスタイル

都市化は、時間の制約と多様なタンパク源へのアクセス拡大により、食生活パターンを変容させています。従来型の漁村コミュニティが都市部での仕事や現代的なライフスタイルへ移行する中、新興市場では缶詰魚介類の消費が増加しています。アパートの限られた収納スペース、仕事による不規則な食事時間、長時間の通勤による調理時間の短縮といった都市部の課題は、常温保存可能なタンパク源を魅力的な日常の栄養源として位置づけています。この傾向はアジア太平洋地域で顕著であり、急速な都市化と拡大する中産階級が、便利で栄養価の高い即食食品への需要を後押ししています。2023年の世界銀行データによると、日本の都市人口比率は95%と最も高く、次いで中国が65%、インドが35%となっており、この地域の多様な都市化段階が浮き彫りになっています。[1] 都市住民は利便性に対するプレミアム価格を受け入れる傾向にあり、可処分所得の増加とライフスタイルの変化を背景に、市場は地方都市を超えて拡大しています。この市場動向は、都市化の速度がインフラ整備を上回る中国やインドなどの急成長市場で特に顕著であり、利便性と栄養価を兼ね備えた常温保存食品に大きな機会が生まれています。

健康志向が牽引する高タンパク食品

タンパク質の品質、オメガ3含有量、水銀レベルといった要素が、水産物市場における消費者の選択をますます左右しています。その結果、缶詰水産物は単なるタンパク質代替品から、求められているプレミアムな栄養源へと移行しました。海洋管理協議会(MSC)の報告によれば、消費者は持続可能性が認証された製品を優先するだけでなく、認証品に対して割増料金を支払う用意があるとのことです。この傾向は、個人の健康と環境保護の両方に及ぶ健康意識の高まりを裏付けています。持続可能性の基準を設定するMSC漁業基準は、健全な資源からの漁獲、長期的な管理手法の採用、生態系への影響低減という3つの核心原則を重視しています。世界中で400を超える天然漁業がこの認証を誇りを持って保持しております[2]。このような状況は、信頼できる第三者認証を通じて栄養主張と環境への取り組みを実証できるブランドにとって、収益性の高い機会を提供します。セーフキャッチのような企業は、FDAの基準を上回る水銀検査プロトコルを採用するなど、この動きを主導しております。このトレンドの持続性は、人口動態の変化によってさらに強調されております。高齢化が進む層は機能性栄養食品に傾倒し、一方、若い消費者はクリーンラベル製品による透明性をますます求めております。

原材料価格変動が市場成長の可能性に影響

原材料価格の変動は利益率に大きく影響し、加工業者は収益性と市場シェアのバランスを取る必要があります。小規模加工業者は、垂直統合能力の制限や商品リスク管理のためのヘッジングメカニズムの不備により、特に脆弱です。ヨーロッパの加工業者は、サプライチェーンの混乱や地政学的緊張による課題に直面しており、エネルギー価格の上昇とともに投入コストが増加しています。ヨーロッパなどの主要市場における輸入への依存は、業界の脆弱性を高めています。欧州委員会によれば、価格上昇により2023年には家庭での生鮮魚介類消費量が減少しました。[3]さらにベトナムの水産業は課題の典型例であり、エビやマグロ生産における疾病発生や規制要件による原料不足が、国際的な需要が堅調であるにもかかわらず輸出成長に影響を与えています。価格変動は魚種セグメントごとに異なる影響をもたらし、サケなどの高級品はイワシなどの汎用品種に比べて価格感応度が高く、ポートフォリオ管理戦略に影響を及ぼしています。

新鮮な魚介類への嗜好が市場拡大の障壁に

先進国市場では、確立されたコールドチェーンインフラを背景に、消費者が新鮮な魚介類を強く好む傾向があります。特に高所得層は鮮度を品質と結びつけるため、缶詰魚介類の市場浸透が制限されています。この傾向は日本市場で顕著であり、生鮮サーモンの価格上昇が続く中でも、消費者は加工品よりも生鮮形態を好む傾向が継続しています。総務省(日本)と通信(日本)の発表によれば、魚介類の消費者物価指数(CPI)は2024年に基準年2020年比で26.4ポイント上昇しました。[4] この生鮮魚介類への嗜好は、利益率は高いものの消費者の抵抗感が強いプレミアム市場セグメントへの進出を図る缶詰メーカーにとって課題となっています。小売データによれば、景気後退期には缶詰魚介類の売上が増加する一方、景気回復時には生鮮魚介類の売上が反発しており、缶詰製品は恒久的な消費選択というより一時的な代替品として機能していることが示唆されます。しかしながら、この市場動向は、製品の品質向上、多様な魚種ラインナップ、そして缶詰魚介類を生鮮品の代替品ではなく独自のカテゴリーとして位置付ける効果的なマーケティング戦略を通じて、鮮度への偏見に対処できるプレミアム缶詰魚介類ブランドにとって機会をもたらしています。

セグメント分析

種類別:マグロの優位性にエビが挑む

2024年現在、缶詰マグロは53.11%という圧倒的な市場シェアを維持しております。これは数十年にわたるブランド認知、高度な流通網、最適化されたサプライチェーンに支えられた結果です。このセグメントの主導的地位は、広範な消費者受容、競争力のある価格戦略、そして多様な製品用途に起因しています。しかしながら、缶詰エビは2025年から2030年にかけて6.56%の予測CAGR(年平均成長率)で成長する最も急成長しているセグメントとして台頭しています。この傾向は、多様な料理ジャンルや食事シーンで活用できるプレミアムシーフード製品への消費者嗜好の変化を示しています。缶詰サーモンは、健康効果や高オメガ3含有量が認知され、栄養価に対する消費者意識の高まりから安定した需要を維持しています。一方、イワシは持続可能な漁業、競争力のある価格設定、経済不安時の需要堅調さにより市場地位を保っています。サバやその他の魚種は、特にヨーロッパやアジアなど、伝統料理や文化的嗜好に深く根付いた地域市場に特化しています。

魚種別の市場区分は、サプライチェーン運営と垂直統合戦略に大きく影響します。各種魚種には、専門的な調達ネットワーク、特定の加工手段、品質管理措置、ターゲットを絞ったマーケティング手法が必要となるためです。エビセグメントの成長は、缶詰シーフードを基本的なタンパク源からプレミアムな便利食品へと変革する、成功した高級品ポジショニング戦略を示しています。この戦略的転換により、加工業者は品質基準の向上、革新的な包装ソリューション、包括的なブランド開発イニシアチブを通じて利益率を高める機会を得ています。

包装材料別:鋼鉄の耐久性とパウチの革新性

鋼鉄缶は、湿気・光・酸素に対する効果的なバリア特性と、確立されたグローバルリサイクルシステムにより、2024年に78.21%という圧倒的な市場シェアを占めています。レトルトパウチは小売業者と消費者双方にとっての携帯性向上、保管要件の削減、利便性向上により、7.67%のCAGRで最も急速な成長を遂げています。市場では、製品の品質と保存期間を維持しつつ、輸送コスト、保管スペース、環境負荷を低減するフレキシブル包装材への明確な移行が見られます。アルミ缶は軽量性、耐熱性、リサイクル性を備え、特に持続可能性を重視するブランドにおいて、材料コストの高さを相殺し、プレミアム市場セグメントで活用されています。ガラス瓶や複合材料は、製品の視認性、高級感あるプレゼンテーション、保存要件が競争上の優位性をもたらす特定の市場ポジションを維持しています。

包装の多様性は、投資判断や技術に影響を与えます。各材料の種類には固有の製造プロセス、設備、サプライヤー関係が必要となるためです。2024年12月にソノコ社がエヴィオシス社を39億米ドルで買収した事例は、拡大する缶詰市場において企業が運営効率と規模の優位性を追求する中、金属包装業界の統合が進んでいることを示しています。金属包装におけるBPAフリー内張材への産業シフトは、規制要件と消費者健康懸念への対応であり、シャーウィン・ウィリアムズ社などの企業は、材料科学と製造手段の改善を通じて製品安全性を高める保護コーティングを開発しています。

製品形態別:チャンクが主導、丸ごと魚が成長

2024年、缶詰魚介類市場規模の54.33%をチャンクおよびピースが占め、主にサラダ、サンドイッチ、キャセロールの材料として利用されています。一方、丸ごとの魚セグメントは、本物の風味を提供する皮や骨が確認できるオリーブオイル漬けのフィレに対する消費者需要に牽引され、8.40%のCAGRで成長が見込まれています。プレミアム製品では現在、包装にQRコードを記載し、消費者が漁獲場所や加工手段を追跡できるようにすることで、従来型の包装をインタラクティブな消費者体験へと変革しています。このトレーサビリティ機能は、水産物購入における透明性を求める消費者にとって、ますます重要性を増しています。

加工業者は、赤身部分をペットフード製造に振り分けることで生産コストを最適化し、白身のマグロチャンクでの収益性を維持しています。丸ごとの魚の加工には製造工程での缶内への精密な配置が求められますが、これらの製品は専門店でプレミアム価格が設定され、高い利益率で販売されることが多くあります。小売業者は、これらのプレミアム製品をグルメクラッカーやワインセレクションなどの補完商品と並べて陳列し、従来型の魚介類売り場を超えた市場展開を図るとともに、専用のグルメシーフードコーナーを創出しています。この戦略的な配置により、小売業者ではカテゴリー横断的な売上増加と、買い物かご全体の価値向上につながっています。

流通チャネル別:小売市場の安定と外食市場の成長

2024年においても小売チャネルは60.34%の圧倒的シェアを維持しており、これは確立された小売パートナーシップ、安定した消費者の購買行動、広範な流通ネットワークに支えられています。一方、外食産業セグメントは7.21%のCAGR(年平均成長率)でより強い成長を示しており、レストランや外食事業者が革新的なメニュー開発、分量管理、運営コスト管理のために缶詰シーフードの利用を拡大しているためです。この変化は消費パターンの進化を示しており、缶詰シーフードは家庭の定番品から多用途なレストラン食材へと拡大し、多様な料理応用とメニューの柔軟性を可能にしております。スーパーマーケットやハイパーマーケットは戦略的プロモーション、競争力のある価格設定、豊富なプライベートブランド商品により大きな販売量を創出する一方、コンビニエンスストアは増加するグラブアンドゴー需要、都市部の人口密度、変化する消費者のライフスタイルを活かすことで成長しております。

流通チャネルの構造はブランド開発や顧客関係戦略に大きく影響し、各チャネルに特化したマーケティング手法と差別化されたサービス能力が求められます。Eコマースの成長は、特に直接的な消費者エンゲージメントと市場認知度向上を目指すプレミアムブランドにおいて、デジタルプラットフォームが従来型小売を補完する役割を果たしていることを示しています。オンライン小売は中小ブランドに従来の流通制約なしに全国市場へのアクセスを提供し、効率的な市場参入と拡大を可能にします。専門店は、プレミアムなポジショニング、製品の差別化、持続可能性への取り組み、製品品質、調達透明性に関する包括的な消費者教育のための戦略的プラットフォームとして機能します。

2024年、ヨーロッパは地中海地域の魚の保存技術、厳格な持続可能性規制、高い消費者購買力に支えられ、世界収益の34.12%を占めています。スペインは、大西洋、インド洋、太平洋で操業する漁船団を通じて、同地域における缶詰マグロの相当量を加工しています。

同国の加工施設とサプライチェーンは効率的な生産・流通を可能にしております。ノルウェーは従来型の保存手段と現代的な加工処置を組み合わせた高級イワシ生産を継続し、観光魅力と輸出市場での地位を強化しております。

アジア太平洋地域は6.10%のCAGRで最高成長率を示しております。中国の拡大する都市部中産階級は弁当や日常の食事に缶詰魚を取り入れ、インドの沿岸州は内陸市場向けに国内加工能力を強化しております。ベトナムでは原料不足や養殖病害の問題が生じていますが、政府支援による孵化場近代化プログラムを実施し、輸出の安定性を維持しています。アジア開発銀行が資金提供する冷蔵輸送・保管施設を含むコールドチェーンインフラの改善により、地方都市への製品流通が強化され、一人当たり消費量が増加しています。

北米では、確立された流通網と消費者の嗜好に支えられ、ブランドロイヤルティが強く、緩やかな成長を示しています。製品革新は、風味付きスナックキット、低ナトリウム製品、便利なパウチ包装を中心に展開されています。FDAの容器検査要件により、自動シーム検査装置やX線検査システムへの投資が促進され、安全基準を確保しつつ運営コストが上昇しています。南米アメリカと中東では、都市化と観光業の拡大により消費が増加しています。アフリカでは、人口増加が地域の魚資源に影響を与えており、冷蔵保管インフラが限られている地域、特に農村部や準都市部では、缶詰魚の輸入が重要なタンパク源となっています。

競争環境

缶詰水産物市場は中程度の分散状態を示しています。タイ・ユニオン・グループは漁獲・加工・ブランド展開の垂直統合事業を通じ、アジア・ヨーロッパ・北米全域で市場リーダーシップを維持しています。バンブルビーはパウチ包装の革新やシェフ監修フレーバーでミレニアル世代の消費者層に注力。ボルトン・グループS.p.A.は竿釣り漁法、非遺伝子組み換え認証、透明性の高い水銀検査プロトコルにより市場差別化を図っています。

デジタルトレーサビリティが技術導入の主要焦点として浮上しています。各社はQRコード追跡機能付きブロックチェーン技術を導入し、漁獲情報や船舶詳細を記録することで小売業者の信頼性を高めています。当社は水産物生産者の製造・サプライチェーン業務向けAIおよびソフトウェアソリューションの主要プロバイダーとしての地位を確立しています。

プレミアムセグメントでは新規参入企業による競争が激化しています。消費者直販ブランドは、Instagramマーケティング、限定版商品の発売、特徴的な包装を通じて大幅な価格プレミアムを実現しています。既存企業は、持続可能な調達イニシアチブや慈善団体との提携により対応しています。小売バイヤーはカーボンフットプリント表示による排出量削減を促進しており、これにより企業は缶詰工場での再生可能エネルギー導入や輸送物流の最適化を進めています。また、多くの企業が海洋管理協議会(MSC)認証の取得やサプライチェーン透明化のためのブロックチェーン技術導入など、持続可能性認証とトレーサビリティ施策を重視しています。

最近の産業動向

  • 2024年12月:オマーン水産開発公社傘下の国営企業シマックが、国内市場向けに商業用ツナ缶製品ラインを発売しました。ドゥクム経済特区に立地する同施設は、年間1億缶以上を生産可能で、3万トン以上の生鮮水産物を加工します。
  • 2024年8月:セーフキャッチ社は、ASC認証を取得した燻製ニジマス缶詰を発売しました。本製品は水産養殖管理協議会(ASC)の認証ラベルを取得しており、責任ある養殖手法が確認されています。
  • 2024年8月:アイランドクリークオイスターズ社は、ニューベッドフォードに1万平方フィートの施設を有する魚缶詰工場を設立しました。ダックスベリーに本拠を置くこの牡蠣養殖業者は、コンセルバスと呼ばれるヨーロッパ風保存魚介製品ラインを導入しました。
  • 2023年12月:トニーノは子供向けマグロ製品ライン「トニーノ・キッズ・ツナ」を発表しました。本品はキハダマグロの角切りをニンジンとグリーンピースと共に植物油で調理したものです。同社は子供向けの包装デザインを採用し、栄養価が高く便利な子供向け食事として位置付けています。

缶詰水産物産業レポート目次
1. はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 缶詰水産物の利便性と長期保存性
4.2.2 高級「持ち運び可能な」水産物スナックのトレンド
4.2.3 都市化と多忙なライフスタイルによる需要創出
4.2.4 健康志向による高タンパク食品の需要拡大
4.2.5 冷蔵流通網が未整備な市場における常温保存性の利点
4.2.6 持続可能性認証と製品トレーサビリティが消費者の購買決定に与える影響
4.3 市場の制約要因
4.3.1 原材料価格変動が市場成長可能性に与える影響
4.3.2 BPAフリー缶内面コーティング義務化による転換コスト上昇
4.3.3 ナトリウム含有量と保存料への懸念が購買決定に及ぼす影響
4.3.4 生鮮魚介類選好による市場拡大の課題
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 規制および技術的展望
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購買者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激化
5. 市場規模および成長予測(金額ベース)
5.1 種類/タイプ別
5.1.1 魚の缶詰
5.1.1.1 マグロ
5.1.1.2 サーモン
5.1.1.3 イワシ
5.1.1.4 サバ
5.1.1.5 その他の魚の缶詰
5.1.2 エビの缶詰
5.1.3 シュリンプの缶詰
5.1.4 その他の種類
5.2 包装
5.2.1 スチール缶
5.2.2 アルミニウム缶
5.2.3 レトルトパウチ
5.2.4 その他
5.3 製品形態
5.3.1 丸ごと
5.3.2 チャンク/ピース
5.4 販売チャネル
5.4.1 オフトレード
5.4.1.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
5.4.1.2 コンビニエンスストア

5.4.1.3 オンライン小売

5.4.1.4 専門店

5.4.1.5 その他の流通チャネル

5.4.2 飲食店向け

5.5 地域別

5.5.1 北米

5.5.1.1 アメリカ合衆国

5.5.1.2 カナダ

5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 チリ
5.5.2.4 ペルー
5.5.2.5 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 イギリス
5.5.3.2 ドイツ
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 スペイン
5.5.3.5 イタリア
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 ノルウェー
5.5.3.8 スウェーデン
5.5.3.9 デンマーク
5.5.3.10 ベルギー
5.5.3.11 その他のヨーロッパ
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 インドネシア
5.5.4.6 タイ
5.5.4.7 ベトナム
5.5.4.8 マレーシア
5.5.4.9 フィリピン
5.5.4.10 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 オマーン
5.5.5.4 中東その他
5.5.6 アフリカ
5.5.6.1 南アフリカ
5.5.6.2 ナイジェリア
5.5.6.3 ケニア
5.5.6.4 エジプト
5.5.6.5 アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル(グローバル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
6.4.1 Thai Union Group PCL
6.4.2 Bolton Group S.p.A.
6.4.3 Dongwon Industries Co. Ltd. (StarKist)
6.4.4 Bumble Bee Foods, LLC.
6.4.5 Maruha Nichiro Corp.
6.4.6 Nippon Suisan Kaisha Ltd.
6.4.7 Century Pacific Food Inc.
6.4.8 Trident Seafoods Corp.
6.4.9 Alimentos Prosalud
6.4.10 Princes Group
6.4.11 Ocean Brands GP
6.4.12 Clover Leaf Seafoods Corp.
6.4.13 Wild Planet Foods Inc.
6.4.14 Conservas Ortiz
6.4.15 Mowi ASA
6.4.16 Oman Fisheries Co. SAOG
6.4.17 Dhofar Fisheries and Food Co. SAOG
6.4.18 Safe Catch
6.4.19 Calvo Group
6.4.20 Ekone Seafood
7. 市場機会と将来展望

 


*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***


グローバル市場調査レポート販売と委託調査