缶飲料市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

缶入り飲料市場の概要：成長トレンドと2030年までの予測

缶入り飲料市場は、2025年に510.3億米ドルと評価され、2030年までに698.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.49%です。この成長は、持続可能な包装ソリューションへの戦略的転換、特にアルミニウムの無限のリサイクル可能性に支えられています。世界中で金属包装をプラスチック代替品よりも優遇する規制の変更、および拡大生産者責任（EPR）フレームワークの導入が、アルミニウム缶の経済的優位性を高めています。消費者は、利便性、携帯性、リサイクル可能性から缶入り飲料を好んでおり、軽量で持続可能性の高いアルミニウム缶が特に選ばれています。主要な飲料メーカーはリサイクル可能な素材への移行を進めており、クラフトビール、エナジードリンク、機能性飲料などの革新的な製品の増加も市場拡大を後押ししています。しかし、原材料価格の変動、特に鉄鋼価格の上昇が予測されており、これが缶メーカーのコスト増につながり、最終的に消費者価格の上昇を招く可能性があります。市場の集中度は中程度であり、北米が最大の市場である一方、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。主要企業には、AB InBev、The Coca-Cola Company、PepsiCo、Heineken N.V.、Monster Beverage Corporationなどが挙げられます。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別では、アルコール飲料が2024年に68.22%の収益シェアを占め、非アルコール飲料は2030年までに8.18%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 缶素材別では、アルミニウムが2024年に缶入り飲料市場シェアの70.34%を占め、スチール/ブリキ缶は2030年までに6.57%のCAGRを記録すると予測されています。
* カテゴリー別では、従来の製品が2024年に缶入り飲料市場規模の85.05%を占め、オーガニックセグメントは2030年までに7.57%のCAGRで成長しています。
* 流通チャネル別では、オフ・トレード店舗が2024年に売上の65.12%を占め、オン・トレード店舗は予測期間中に6.88%のCAGRで成長すると予想されています。
* 地域別では、北米が2024年に世界の収益の31.20%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに7.73%のCAGRを達成すると予測されています。

世界の缶入り飲料市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 利便性と携帯性： 缶は軽量でコンパクト、耐久性が高く、持ち運びや取り扱いが容易です。ピクニック、コンサート、旅行、アウトドア活動など、外出先での消費に理想的です。ガラスのような重い、または壊れやすい包装に関連する懸念を解消し、消費者が複数の飲料を楽に安全に購入、持ち運び、楽しむことを可能にします。缶入りワインやクラフトビールは、ボトル全体を開ける手間なくカジュアルな集まりや一人での楽しみを可能にし、破損のリスクも軽減するため人気が急上昇しています。再封可能な缶などの革新も携帯性をさらに高めています。
2. 賞味期限の延長： 缶詰プロセスは、飲料を密閉された光を通さない容器に封入することで、腐敗、微生物汚染、酸素、光、湿気などの環境要因から保護します。これにより、缶入り飲料は通常1〜2年、製品によってはそれ以上の賞味期限を持ちます。消費者は製品の安全性と味の一貫性に高い信頼を寄せることができ、小売業者は食品廃棄物を削減し、在庫をより効率的に管理できます。
3. フレーバーと飲料オプションの拡大： クラフト飲料、機能性飲料、エスニックフレーバーの多様化は、缶包装をプレミアムなポジショニングツールに変え、メーカーが高収益を得ることを可能にしています。アルミニウム缶は複雑なフレーバー化合物を相互作用なく保存する能力があり、ニッチ市場の機会を創出しています。例えば、コカ・コーラとバカルディの提携によるRTDカクテルの発売や、CelsiusやRed Bullのエナジードリンクにおけるフレーバー革新が挙げられます。アルミニウム缶での迅速な試作と新フレーバーテストは、ガラス包装と比較して市場投入までの時間を短縮し、トレンド主導型カテゴリーでの競争優位性を生み出します。
4. 低カロリー、オーガニック、天然成分飲料への需要： 健康志向の消費パターンは、缶入り飲料市場内にプレミアムセグメントを創出しており、オーガニック認証や天然成分のポジショニングが従来の代替品よりも高い価格プレミアムを享受しています。FDAによる臭素化植物油の認可取り消しは、メーカーに天然代替品への再処方を促し、クリーンラベル処方を積極的に採用したブランドに機会をもたらしています。アサヒグループのノンアルコール・低アルコール飲料への戦略的拡大は、健康トレンドが一時的な市場変化ではなく持続可能な成長機会であることを示しています。アルミニウム缶は、光による敏感な天然化合物の劣化を防ぎ、防腐剤不使用の処方に必要な無菌環境を維持することで、オーガニック飲料に利点をもたらします。

市場の抑制要因

1. 偽造品および低品質製品： 偽造品はしばしば粗悪な成分を使用し、適切な安全検査を欠いているため、消費者に重大な健康リスクをもたらし、ブランドや正規メーカーへの信頼を損なう可能性があります。例えば、2023年5月にはメキシコシティでコカ・コーラブランドの偽造品が大量に発見されました。偽造品の存在は、劣悪な素材から製造された安価な代替品で市場を溢れさせ、正規生産者の売上と収益の損失につながります。これによりブランドの評判が損なわれるだけでなく、消費者の信頼も低下し、購入者が缶入り飲料の真正性と安全性に懸念を抱くようになります。
2. 砂糖入り飲料の需要減少： 消費者の健康意識の高まりと、砂糖入り飲料に関連する健康への悪影響に対する認識の増加は、缶入り飲料市場、特に甘い炭酸飲料やエナジードリンクが支配するセグメントにとって抑制要因となっています。IFIC（国際食品情報評議会）によると、2024年には米国の回答者の66%が砂糖の摂取を制限または避けるよう努めており、2023年の61%から増加しています。この傾向は、メーカーに製品の再処方、低糖または無糖代替品への投資、機能性飲料への多様化を促し、運用上の複雑さとコストを増加させています。

セグメント分析

* 製品タイプ別：アルコール飲料が健康志向の逆風にもかかわらず販売量を牽引
アルコール飲料は2024年に68.22%の市場シェアを占め、確立された流通ネットワークと消費者のロイヤルティを反映しています。ビールが携帯性の利点と持続可能性のポジショニングによりアルミニウム缶に移行したことが、このセグメントの優位性の源です。アルコール飲料の中では、RTDカクテルとハードセルツァーが最も強い成長を示しています（例：コカ・コーラとバカルディの提携）。非アルコール飲料は2030年までに8.18%のCAGRで加速し、健康トレンドと機能性成分の革新がこのカテゴリーの成長を牽引しています。エナジードリンクとスポーツドリンクがこのカテゴリー内で成長をリードしています。炭酸ソフトドリンクは非アルコールセグメント内で最大の販売量を維持していますが、砂糖削減の取り組みや天然代替品への消費者嗜好の変化に直面しています。RTD茶やコーヒーなどの「その他の非アルコール飲料」は、特にアジア太平洋市場で新たな機会を創出しています。
*地域別：アジア太平洋地域が市場を牽引し、北米と欧州が続く
アジア太平洋地域は、人口増加、可処分所得の増加、急速な都市化、そして多様な食文化に支えられ、飲料市場において最も急速に成長している地域です。特に中国とインドは、大規模な消費者基盤と経済成長により、市場拡大の主要な推進力となっています。RTD茶やコーヒー、機能性飲料の需要がこの地域で特に高まっています。北米市場は、健康志向の高まりとプレミアム化のトレンドにより、非アルコール飲料、特に機能性飲料や低糖質オプションの需要が堅調です。欧州市場では、持続可能性への意識が高く、リサイクル可能なパッケージやオーガニック製品への関心が強いです。ラテンアメリカと中東・アフリカ地域も、経済発展と消費者の嗜好の変化に伴い、新たな成長機会を提供しています。

* 流通チャネル別：オフライン小売が優勢を維持し、オンライン販売が急速に成長
スーパーマーケットやハイパーマーケットなどのオフライン小売チャネルは、飲料製品の主要な販売経路であり続けています。消費者は、幅広い選択肢、競争力のある価格、そして即時性を求めてこれらの店舗を利用します。コンビニエンスストアや専門小売店も、利便性と特定の製品へのアクセスを提供することで重要な役割を果たしています。しかし、電子商取引チャネルは、特に都市部や若い世代の間で急速に成長しており、利便性、自宅への配送、そしてオンライン限定プロモーションがその成長を後押ししています。飲料メーカーは、オンラインとオフラインの両方のチャネルを統合するオムニチャネル戦略を採用し、消費者の多様な購買行動に対応しています。

主要な市場プレーヤー

飲料市場は、コカ・コーラ、ペプシコ、ネスレ、ユニリーバ、サントリーホールディングス、キリンホールディングス、アサヒグループホールディングス、ハイネケン、アンハイザー・ブッシュ・インベブ、ディアジオなどのグローバル企業によって支配されています。これらの企業は、強力なブランドポートフォリオ、広範な流通ネットワーク、そして継続的な製品革新を通じて市場での地位を確立しています。また、地域に特化した中小企業も、ニッチな市場や特定の消費者層に焦点を当てることで、競争力を維持しています。市場プレーヤーは、健康志向の高まり、持続可能性への要求、そしてデジタル化の進展に対応するため、M&A、戦略的提携、そして研究開発への投資を積極的に行っています。

市場の課題と機会

市場の課題としては、原材料価格の変動、サプライチェーンの混乱、厳格化する規制、そして健康志向の高まりによる砂糖入り飲料への逆風が挙げられます。特に、プラスチック廃棄物問題への対応は、業界全体にとって喫緊の課題となっています。一方で、新たな機会も豊富に存在します。機能性飲料、植物ベースの飲料、低アルコール・ノンアルコール飲料、そしてパーソナライズされた飲料ソリューションへの需要は、今後も拡大すると予想されます。また、持続可能なパッケージング、AIを活用した消費者行動分析、そしてD2C（Direct-to-Consumer）モデルの導入は、市場プレーヤーにとって新たな成長戦略となり得ます。

結論

世界の飲料市場は、消費者の嗜好の変化、技術革新、そして持続可能性への意識の高まりによって、ダイナミックな変革期を迎えています。健康志向と利便性の追求が市場の主要なトレンドを形成しており、特に非アルコール飲料、RTDカクテル、そして機能性飲料が成長を牽引しています。アジア太平洋地域が市場拡大の中心となり、オンライン販売チャネルの重要性が増しています。市場プレーヤーは、これらのトレンドに適応し、革新的な製品開発と持続可能なビジネスモデルを追求することで、将来の成長機会を捉えることができるでしょう。

本レポートは、世界の缶入り飲料市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、成長予測、競争環境、将来の展望までを網羅しています。

エグゼクティブサマリーによると、世界の缶入り飲料市場は2030年までに698.8億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.49%で成長する見込みです。地域別では、アジア太平洋地域が都市化と可処分所得の増加に支えられ、2030年まで7.73%のCAGRで最も速い成長を遂げると予想されています。

「市場の状況」セクションでは、市場の概要に加え、利便性・携帯性の高さ、賞味期限の延長、持続可能性と高いリサイクル性、多様なフレーバーや飲料オプションの拡大、革新的なパッケージデザイン、そして低カロリー、オーガニック、天然成分の飲料への需要増加といった主要な市場推進要因が詳細に分析されています。一方で、偽造品や低品質製品の流通、厳格な規制および安全基準、サプライチェーンの混乱、砂糖入り飲料の需要減少が市場の抑制要因として挙げられています。さらに、サプライチェーン分析、消費者行動分析、規制の見通し、そしてポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、供給者の交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の構造と動向が多角的に評価されています。

健康志向の高まりは製品開発に大きな影響を与えており、低カロリー、オーガニック、天然成分の飲料への需要が、ゼロシュガーのエナジードリンク、オーガニックスパークリングティー、機能性成分を含むノンアルコールビールなどの開発を促進しています。

市場は多角的にセグメント化され、詳細な分析が提供されています。製品タイプ別では、アルコール飲料（ビール、ワイン、スピリッツ、その他のアルコール飲料）と非アルコール飲料（炭酸ソフトドリンク、エナジードリンク、スポーツドリンク、ジュース、RTD茶/コーヒー、その他の非アルコール飲料）に分類されます。缶の素材別では、アルミニウム缶とスチール/ブリキ缶が主要です。カテゴリー別では、従来型製品とオーガニック製品に分けられます。流通チャネル別では、オン・トレード（飲食店など）とオフ・トレード（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア/食料品店、オンライン小売店、その他の流通チャネル）に細分化されています。地理的分析では、北米（米国、カナダ、メキシコなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリアなど）、中東・アフリカ（南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）の主要国および地域が対象となっています。

競争環境は中程度の統合度を示しており、AB InBev、コカ・コーラ、ペプシコ、ハイネケン、モンスタービバレッジ、レッドブル、ディアジオ、ネスレ、サッポロホールディングス、アサヒグループホールディングス、サントリーホールディングスといった主要な多国籍企業が、機敏な地域プレーヤーと共存しています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイルが提供されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、業界関係者にとって貴重な洞察を提供します。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 利便性と携帯性

  • 4.2.2 賞味期限の延長

  • 4.2.3 持続可能性と高いリサイクル性

  • 4.2.4 フレーバーと飲料の選択肢の拡大

  • 4.2.5 革新的なパッケージデザイン

  • 4.2.6 低カロリー、オーガニック、天然成分飲料の需要

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 偽造品および低品質製品

  • 4.3.2 厳格な規制および安全基準

  • 4.3.3 サプライチェーンの混乱

  • 4.3.4 砂糖入り飲料の需要減少

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 消費者行動分析

• 4.6 規制の見通し

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 アルコール飲料

  • 5.1.1.1 ビール

  • 5.1.1.2 ワイン

  • 5.1.1.3 スピリッツ

  • 5.1.1.4 その他

  • 5.1.2 非アルコール飲料

  • 5.1.2.1 炭酸飲料

  • 5.1.2.2 エナジードリンク

  • 5.1.2.3 スポーツドリンク

  • 5.1.2.4 ジュース

  • 5.1.2.5 RTD（Ready-to-Drink）茶/コーヒー

  • 5.1.2.6 その他

• 5.2 缶の素材別
  • 5.2.1 アルミ缶

  • 5.2.2 スチール/ブリキ缶

• 5.3 カテゴリー別
  • 5.3.1 従来型

  • 5.3.2 オーガニック

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 オン・トレード

  • 5.4.2 オフ・トレード

  • 5.4.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

  • 5.4.2.2 コンビニエンスストア/食料品店

  • 5.4.2.3 オンライン小売店

  • 5.4.2.4 その他の流通チャネル

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 フランス

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 オランダ

  • 5.5.2.7 ポーランド

  • 5.5.2.8 ベルギー

  • 5.5.2.9 スウェーデン

  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 インドネシア

  • 5.5.3.6 韓国

  • 5.5.3.7 タイ

  • 5.5.3.8 シンガポール

  • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2 サウジアラビア

  • 5.5.4.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.4 ナイジェリア

  • 5.5.4.5 エジプト

  • 5.5.4.6 モロッコ

  • 5.5.4.7 トルコ

  • 5.5.4.8 その他の中東およびアフリカ地域

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 コロンビア

  • 5.5.5.4 チリ

  • 5.5.5.5 ペルー

  • 5.5.5.6 その他の南米地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ABインベブ

  • 6.4.2 ザ コカ・コーラ カンパニー

  • 6.4.3 ペプシコ社

  • 6.4.4 ハイネケン N.V.

  • 6.4.5 モンスタービバレッジコーポレーション

  • 6.4.6 レッドブルGmbH

  • 6.4.7 モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー

  • 6.4.8 カールスバーグ A/S

  • 6.4.9 ディアジオ plc

  • 6.4.10 コンステレーション・ブランズ社

  • 6.4.11 キューリグ・ドクターペッパー社

  • 6.4.12 トロピカーナ・ブランズ・グループ

  • 6.4.13 リプトン・ティー＆インフュージョン

  • 6.4.14 ネスレS.A.

  • 6.4.15 アリゾナ・ビバレッジズUSA

  • 6.4.16 サッポロホールディングス株式会社

  • 6.4.17 アサヒグループホールディングス

  • 6.4.18 サントリーホールディングス株式会社

  • 6.4.19 ボストン・ビア・カンパニー

  • 6.4.20 ブリュー・ドッグ plc

7. 市場機会と将来展望