世界の大豆派生商品市場：大豆油、豆乳、大豆ミール、その他（2025年～2030年）

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大豆派生製品の市場規模は2025年に2,758億7,000万米ドルに達し、2030年までに3,430億1,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）4.45％で成長しています。市場の成長は、特に再生可能ディーゼル生産における需要パターンの変化への適応を反映しており、これにより従来型の大豆油流通構造が変化しております[1]。食品、飼料、機能性用途は引き続き拡大を続けております。

アジア太平洋地域は、畜産生産とタンパク質消費の増加を背景に最大の市場シェアを維持しております。一方、中東・アフリカ地域は、家禽生産の拡大と食料安全保障イニシアチブにより、最も高い成長可能性を示しております。大豆粕は、安定した畜産需要により主要な派生製品であり続けておりますが、大豆タンパク質の販売は植物由来食品の消費拡大に伴い増加しております。液体大豆配合製品は、栄養価の高い原料を求める飲料メーカーの間で注目を集めております。

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植物性タンパク質への需要の高まり

消費者の植物性食品への嗜好が高まる中、食品・飲料製品における大豆タンパク質の使用が増加しております。この変化は特に先進国市場で顕著であり、健康意識と環境問題への関心が高まる消費傾向が背景にあります。大豆タンパク質の用途は現在、肉代替品を超え、大豆の完全なアミノ酸組成を活用した機能性飲料や食事代替品にまで広がっております。研究によれば、ビタミンE、カルシウム、大豆タンパク質分離物を組み合わせたナノ粒子は、飲料中の栄養素吸収を改善することが示されております。この進展は、健康志向の消費者向けに便利で栄養豊富な選択肢を提供する企業にとって、液体大豆製品のメリットとなります。これらの配合による栄養素の生物学的利用能の向上は、より効果的な栄養ソリューションを求める消費者のニーズに応えるものです。FDA（米国食品医薬品局）が改訂した植物性ミルク代替品のガイドラインは、大豆の市場での地位を強化しています。大豆は、食事ガイドラインの乳製品カテゴリーで認められている唯一の植物性飲料であり続けているからです^[2]。この規制上の認知により、メーカーは栄養要件と消費者嗜好の両方を満たす革新的大豆製品を開発する追加機会を得ています。

飼料における大豆原料の採用拡大

発展途上市場における畜産部門の拡大は高品質タンパク源の需要を牽引しており、大豆ミールはその包括的なアミノ酸組成から動物栄養における重要原料として台頭しています。サウジアラビアでは、配合飼料の採用増加がこの傾向を示しており、農家が大豆ミールを活用して家畜の生産性や飼料要求率を向上させるとともに、家畜群における増加するタンパク質需要に対応しています。二重発酵大豆ミールの開発により、ブロイラー鶏における消化率とアミノ酸吸収性が向上すると同時に、抗栄養因子が大幅に低減され、飼料市場において新たなプレミアム製品セグメントが創出されています。米国農務省（USDA）のデータによれば、米国産大豆ミールの輸出量は2024-2025年度に1,730万ショートトンに達すると予測されています。これは世界的な需要増、特に集約的な畜産が拡大を続けるアジア太平洋市場における需要を反映したものであり、南米生産者との激しい競争にもかかわらず成長を続けています。発酵技術や酵素処理などの加工技術の進歩により、大豆粕は基本的な商品から専門的な栄養製品へと進化し、様々な畜産用途において持続的な需要を牽引しています。

バイオディーゼル産業からの需要増加

米国再生可能ディーゼル産業は大豆油の消費量を大幅に増加させており、生産能力は急速な拡大が見込まれています。米国エネルギー情報局（EIA）の報告によれば、2022年インフレ抑制法によりバイオマス由来ディーゼル燃料の税額控除が2024年まで延長され、産業拡大が支援されています。連邦再生可能燃料基準（RFS）の義務付けと州レベルのバイオディーゼル混合要件が安定した需要を生み出し、再生可能ディーゼル生産における大豆油使用量の増加を促進しています。この動向は世界の貿易構造を変えました。米国では大豆油価格の高騰が強力な圧搾マージンを生み、大豆油増産のための圧搾量が増加しました。国内需要が増加する一方で、ブラジル産供給の拡大と世界的な輸入需要の伸び鈍化により、米国産大豆の輸出は減少しました。米国農務省のデータによれば、米国産大豆油価格は世界の植物油価格を大幅に上回り、輸出が急減した結果、2023年には米国は大豆油の純輸入国となりました。使用済み食用油やコーン油は炭素強度スコアが優れているため、バイオマス由来ディーゼル燃料生産における大豆油の割合を減少させています。生産者税額控除制度への移行は原料経済性に影響を与え、再生可能燃料要件達成における大豆油の役割を維持しつつ、その成長軌道に影響を及ぼす可能性があります。

原料の容易かつ豊富な入手可能性

USDAのデータによりますと、2024-2025年度の世界大豆生産量は4億2078万トンに達すると予測されています。ブラジルが1億6900万トンで生産量をリードし、米国が1億1884万トン、アルゼンチンが4900万トンと続きます。南米の拡大は、地域ごとのサプライチェーンの差異や物流上の課題があるものの、派生製品加工向けに大量の原料を供給しています。米国は物流インフラと加工施設への近接性により競争力を維持しており、新たな圧搾プラントが市場需要に対応するため1日当たり30万ブッシェルの生産能力を追加しています。気候適応戦略により生産地域全体の収量安定性が向上しており、ERS研究モデルは環境圧力下でも持続的な生産能力を示唆しています。しかしながら、ブラジルでは生産とインフラ投資に影響を及ぼす資金調達制約に直面しています。貿易政策の変更はサプライチェーンリスクをもたらし、原料の入手可能性や価格設定に影響を与える可能性があります。これらの要因は世界市場における派生製品の価格設定や加工マージンの最適化に影響を及ぼし、リスク管理戦略の必要性を高めています。

変動する原料価格

米国農務省（USDA）のデータによりますと、2024/25年度の米国産大豆のシーズン平均農場価格は1ブッシェルあたり11.20米ドルと予測されており、2023/24年度の12.55米ドルから下落が見込まれます。大豆ミール価格はショートトン当たり330.00米ドルへ、大豆油価格はポンド当たり0.42米ドルへそれぞれ下落が見込まれます。こうした大幅な価格変動は、加工品バリューチェーン全体にわたり大きなマージン圧迫をもたらし、加工業者は収益性を維持するため、より洗練された動的な価格戦略の実施を迫られています。パナマ運河における干ばつ関連の遅延や紅海航路における安全保障問題の深刻化により輸送コストが大幅に増加し、商社は代替輸送ルートの模索を余儀なくされました。これにより運営経費の増加と物流面での複雑化が生じております。ブラジルでは、投入コストの急騰により実質的に運営経費が倍増し、生産者は化学薬品の使用量を大幅に削減せざるを得ませんでした。この農業投入物の削減は、作物の収量安定性、生産品質全体、そして長期的な土壌の健全性に影響を及ぼす可能性があり、将来の収穫見通しや市場安定性に対する懸念が高まっています。

遺伝子組み換え大豆に対する政府の厳格な規制

遺伝子組み換え（GM）大豆に関する政府規制は、コンプライアンスコストの増加、市場アクセスの制限、非遺伝子組み換え代替品への消費者シフトを通じて、大豆派生製品市場を制限しています。これらの規制には、包括的な安全性評価、詳細な表示要件、栽培および輸入に関する特定の制限が含まれており、企業の生産・流通コストを増加させています。規制枠組みは、業務効率に影響を与える膨大な文書化、試験プロトコル、認証プロセスを要求します。2024年6月に発表された中国の新規遺伝子組み換えトウモロコシ・大豆品種登録リストはバイオテクノロジーへの受容拡大を示唆していますが、市場ごとの規制差異はグローバルサプライチェーンに影響を与え、運営上の複雑性を増大させています。FDAのバイオエンジニアリング食品開示基準は、義務的な報告・文書化・検証プロセスを通じて追加的なコンプライアンス要件を課す一方、遺伝子組み換えに敏感な市場における消費者の選択を可能にしています。これらの基準は、コンプライアンス維持のために追跡システムへの投資、表示変更、定期的な監査を必要とします。

セグメント分析

製品種類別：ミール優位性に直面するタンパク質イノベーション

大豆ミールは、動物飼料生産における不可欠な役割により、2024年の大豆派生製品市場の63.13%を占めました。アジア太平洋地域、中東、アフリカ地域における家禽および水産養殖産業の成長が、大豆ミール製品の需要を支えています。発酵技術の向上により大豆ミールの消化率が向上し、メーカーはブロイラー飼料配合の価格引き上げが可能となりました。この消化性向上により、大豆ミールは動物栄養における主要なタンパク源として確立され、特に飼料効率が重要な商業養鶏事業で活用されています。

大豆タンパク市場は、フレキシタリアン消費者向けのテクスチャード・ベジタブル・プロテイン（TVP）、栄養バー、乳製品代替品の生産増加を背景に、2030年まで年平均成長率（CAGR）6.05％で成長すると予測されています。ナノカプセル化技術による利便性と生体利用率の向上により、改良された液体製剤が恩恵を受けています。大豆油市場は再生可能ディーゼル需要の影響を強く受けており、米国農務省のデータによれば、バイオ燃料用として使用される米国産大豆油の割合は2001/02年度の1%未満から2022/23年度には46%に上昇しています。アジアでは豆乳の需要が安定している一方、北米およびヨーロッパにおける新たな強化飲料の発売が市場成長に寄与しています。

供給制約下における自然由来：有機プレミアム

2024年時点で従来型大豆は83.15%の市場シェアを占めておりますが、有機品種は年平均成長率7.75%で拡大しております。従来型生産は遺伝子組み換え種子や精密農業といった技術進歩の恩恵を受け、播種量の最適化により収量効率とコスト競争力が向上しております。これらの技術を導入した農家からは、生産性の向上とヘクタール当たりの投入コスト削減が報告されています。一方、有機セグメントは除草剤の選択肢が限られることや複雑な害虫管理要件など課題に直面しています。

有機生産者は作物の健全性を維持するため、輪作、生物的防除、機械的除草管理戦略に依存せざるを得ません。しかしながら、非遺伝子組み換え製品に対する消費者需要の高まりが、供給制約にもかかわらずその成長を支えています。有機大豆のプレミアム価格は、収量の低さや生産コストの高さを相殺することが多いのです。契約栽培が有機セグメントを支配しており、生産者と購入者双方に価格安定性と品質保証を提供しています。これらの契約には通常、特定の生産プロトコルと納品スケジュールが含まれており、一貫したサプライチェーン管理を確保しています。

形態別：液体製品がイノベーションを牽引

固形派生製品は2024年に66.45%の市場シェアを維持しました。これは飼料産業および加工食品産業向けの大豆ミール・タンパク質製品の大量出荷が牽引しています。これらの製品は保存安定性が向上しており、アジア市場への長距離輸送に不可欠です。固形派生物の優位性は、取り扱い容易性、保管効率性、液体代替品と比較した輸送コストの低さによってさらに強化されています。液体派生物は、機能性飲料の市場投入や臨床栄養用途に支えられ、2030年まで年率7.25％の成長が見込まれています。

研究によれば、ビタミンE、カルシウム、大豆タンパク質のナノ粒子複合体は飲料中のミネラル吸収を改善し、治療用途の可能性を創出します。液体派生品の汎用性は飲料を超え、医薬品製剤や特殊栄養補助食品にも広がっています。非食品分野では、液体大豆リン脂質が天然化粧品製品の乳化剤として機能し、クリーンラベル要件に適合します。植物由来原料と持続可能な製造プロセスを好む消費者志向により、パーソナルケア製品への採用が拡大しています。

用途別：バイオ燃料が従来型パターンを打破

2024年における大豆収益の60.15%を飼料が占め、アジア地域の高タンパク飼料需要増加が牽引しました。この需要は同地域の畜産業拡大と肉類消費増加に起因します。中東では、サウジアラビアとオマーンにおける配合飼料使用量の増加が、各国が家禽の自給自足を目指す中で大豆ミールの普及拡大を示しています。これらの国々は、肉類輸入への依存度を低下させるため、国内の家禽生産施設の開発と近代的な飼養方法の導入を進めています。

バイオ燃料分野は8.11%のCAGRで成長しており、最も成長が速い用途として台頭しています。米国では再生可能ディーゼル燃料の生産能力が倍増し、ブラジルとカナダにおける新規プロジェクトは需要増加を示唆しています。持続可能な航空燃料分野では、炭素強度要件を満たすことを条件に、大豆油のさらなる活用機会が生まれています。食品・飲料メーカーは植物性肉製品、焼き菓子、栄養強化スナックへの大豆応用を拡大し続けており、パーソナルケア製品では天然原料要件を満たすため大豆レシチンやステロールが採用されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に市場収益の42.65%を占め、これは主に中国の広範な飼料産業によるものです。同地域の優位性は、強固な農業インフラと増加する家畜頭数によってさらに強化されています。地域の加工業者は、サプライチェーンの最適化と圧搾マージンの向上のため、ベトナム、タイ、インドネシアで生産能力を拡大しています。これらの拡張は、現地市場からの需要増加に対応し、輸入依存度を低減することを目的としています。南アジアでは、インドを中心に家禽生産が二桁成長を遂げており、大豆ミールの需要を押し上げています。インドの成長は、タンパク質豊富な食事への消費者嗜好の高まりと、農業開発を促進する政府施策によって支えられています。

中東・アフリカ地域は家禽セクターへの投資に支えられ、6.82%という最高CAGRを示しています。サウジアラビアではブロイラーの体重増加を図るため配合飼料の使用量を増やしています。2025年2月、アルムナジェムのバラディ家禽貿易会社はサウジアラビアにおける家禽事業拡大に3億400万米ドルの投資を計画しました。ヨーロッパでは2025年の森林破壊防止規制施行に向け準備が進められており、これにより調達パターンが森林破壊ゼロ認証サプライヤーへ移行する見込みです。南米の生産者は栽培面積を拡大する一方、金利上昇や物流制約による課題に直面し、市場優位性が制限されています。

北米における農場から燃料までの統合サプライチェーンは、国内大豆流通構造を再構築しました。再生可能ディーゼル需要の拡大により、トレーダーは国内油需要と輸出用ミール供給義務のバランス調整を迫られ、米国は2023年に大豆油輸入国へと転じました。この変化は、同地域における持続可能な燃料代替案と環境規制への注目の高まりを反映しています。この変革は新たな市場力学を生み出し、国内生産パターンと国際貿易関係の両方に影響を及ぼしています。加工業者は、サプライチェーンの効率性を維持しつつ、これらの変化に対応するため操業を適応させております。

競争環境

大豆加工産業は中程度の集中状態を維持しており、カーギル、ADM、バンジが主要な粉砕能力を保有していることが参入障壁と競争力学に影響を及ぼしております。加工業者は、再生可能ディーゼル燃料のパートナー企業と、低炭素原料の契約を積極的に確保しています。サウスダコタ州大豆加工業者（SDSP）が 2025 年 2 月、サウスダコタ州ミッチェル近郊に多品種種子加工工場を建設すると発表したことからもわかるように、市場では加工能力の拡大が進んでいます。この施設では、年間 3,500 万ブッシェル（100 万トンに相当する高油分種子作物）の大豆を加工する予定です。

トレーサビリティへの投資は、市場における重要な差別化要因となりつつあります。Bunge 社は、ブラジルの優先地域における間接サプライヤーの完全なモニタリングを実現し、EU および英国のデューデリジェンス要件を満たしています。産業内では、衛星画像、ブロックチェーン、マスバランス監査が導入され、森林破壊のないコンプライアンスの検証およびプレミアム価格の確保が行われています。

製品の多様化が市場構造を再構築しています。加工業者は、圧搾マージンの縮小に対抗するため、高品質発酵ミール、有機・非遺伝子組み換えタンパク質、化粧品グレードレシチンの開発を進めています。植物性肉生産向け大豆タンパク質分離物や、栄養補助食品向けステロール豊富な分画への戦略的投資は、不利な商品サイクル下でも収益性の向上をもたらします。

最近の産業動向

• 2025年5月：バンジ社はIFFA見本市において、乾燥基準でタンパク質約70％、繊維約17％を含む大豆タンパク質濃縮物を発表しました。従来型と非遺伝子組み換え（非GMO）の2形態で提供され、粉末状とテクスチャード状の双方をご用意。スナック、焼き菓子、植物由来肉、飲料への応用が可能です。
• 2024年11月：ベックス社はミズーリ州ニューマドリッドに大豆加工施設の建設計画を発表しました。105.5エーカーの敷地に建設される6万平方フィートの施設は、2026年秋の完全稼働時に年間300万単位の大豆を加工する予定です。
• 2024年7月：ADM社は北米発の取り組みを通じ、ヨーロッパ向けに完全トレーサビリティ対応の大豆ミールおよび油製品を導入しました。本プログラムにより、EUの森林破壊規制に準拠した認証済み大豆製品がヨーロッパ市場に供給されます。
• 2023年11月：カーギルはオハイオ州シドニーにある大豆圧搾・精製油統合施設の拡張・近代化プロジェクトを完了しました。本プロジェクトにより施設の圧搾能力は従来の2倍となり、大豆需要の拡大と大豆ミール・ハルの供給改善を通じて、地元農家および飼料顧客の市場機会を拡大しました。

大豆派生製品産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 植物性タンパク質への需要増加
4.2.2 飼料用大豆原料の採用拡大
4.2.3 バイオディーゼル産業からの需要増加
4.2.4 原材料の容易かつ豊富な入手可能性
4.2.5 食品強化用途での利用拡大
4.2.6 パーソナルケア・化粧品産業における応用範囲の拡大
4.3 市場抑制要因
4.3.1 原材料価格の変動
4.3.2 代替品への消費者嗜好の高まり
4.3.3 遺伝子組み換え大豆に対する政府規制の厳格化
4.3.4 大豆アレルギーに関連する健康上の懸念
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測 （金額ベース）
5.1 製品種類別
5.1.1 大豆ミール
5.1.2 大豆油
5.1.3 大豆タンパク質
5.1.4 豆乳
5.1.5 その他
5.2 性質別
5.2.1 従来型
5.2.2 有機
5.3 形態別
5.3.1 固形
5.3.2 液体
5.4 用途別
5.4.1 動物飼料
5.4.2 食品・飲料
5.4.2.1 ベーカリー・菓子
5.4.2.2 飲料
5.4.2.3 その他の食品・飲料
5.4.3 バイオ燃料
5.4.4 パーソナルケア・化粧品
5.4.5 その他の用途
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 イタリア
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 オランダ
5.5.2.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 南アメリカその他
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場ランキング分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、中核セグメント、財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Archer Daniels Midland Company
6.4.2 Bunge Limited
6.4.3 Cargill, Incorporated
6.4.4 Ag Processing Inc.
6.4.5 Louis Dreyfus Company B.V.
6.4.6 CHS Inc.
6.4.7 Wilmar International Limited
6.4.8 Fuji Oil Holdings Inc.
6.4.9 The Scoular Company
6.4.10 The Nisshin Oillio Group Ltd.
6.4.11 Xinrui Group
6.4.12 Devansoy Inc.
6.4.13 Burcon NutraScience Corporation
6.4.14 SLC Agricola
6.4.15 Vicentin SAIC
6.4.16 Viterra Limited
6.4.17 Marubeni Corporation
6.4.18 Amaggi Group
6.4.19 Caramuru Alimentos S.A.
6.4.20 Shandong Saigao Group Corporation
7. 市場機会と将来展望

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