世界のバイオアクティブ成分市場：ビタミン、プロバイオティクス、その他（2025年～2030年）

2025年10月14日 marketresearch1

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世界のバイオアクティブ成分市場は、2025年に503億5,000万米ドルに達すると推定され、2030年までに724億7,000万米ドルに拡大し、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）7.56％で成長すると見込まれています。この成長は、疾病予防や健康増進をサポートする機能性食品やサプリメントに対する消費者需要の高まりと一致しています。

市場発展を牽引する要因としては、製品品質と市場アクセスを向上させる食品安全規制の強化や原料承認プロセスの改善が挙げられます。原料送達システムの技術進歩により、生体利用率と有効性が向上しました。予防医療やセルフケア実践に対する消費者の意識向上は、機能性食品・サプリメントの消費拡大につながっています。

健康・ウェルネス製品に対する消費者需要の高まり

予防医療への消費者の関心の高まりが、機能性食品、栄養補助食品、個別化栄養製品における生物活性成分の採用を促進しております。健康意識と疾病予防における栄養の役割への理解が主要な市場推進要因となる一方、世界的な高齢化が進む中で、自然由来の健康ソリューションが求められております。クリーンラベル製品や持続可能な調達への消費者の嗜好が、植物由来原料の需要増加につながっております。発展途上国における可処分所得の増加は、プレミアム栄養製品への消費者アクセスを拡大させており、6種類のヒト乳オリゴ糖とビフィドバクテリウム・インファンティスを含むネスレのNAN Sinergity乳児用調製粉ミルクがその好例です。原料抽出・加工技術の向上は、生物活性成分の効率性と品質を高めると同時に、主要企業の研究開発投資拡大が科学的検証を強化しています。流通チャネル、特に電子商取引の成長は、製品の入手可能性と市場到達範囲を改善し、産業の拡大を支えています。

慢性疾患および加齢関連疾患の有病率の増加

高齢化人口の増加と慢性疾患の有病率の上昇は、特に心血管の健康、認知機能、代謝障害に対して治療効果を提供する生物活性成分の需要を促進しています。ネスレヘルスサイエンス社の軽度認知障害（MCI）を対象とした「BrainXpert」ケトン生成製品の臨床試験「COGNIKET-MCI」は、これらの成分の医薬品としての応用可能性を示しています。この疾患は65歳以上のおよそ20％の方に影響を及ぼしています^[1]。本試験は7か国で380名の参加者を対象に、中鎖トリグリセリド（MCT）とビタミンB群による認知機能低下予防、生活の質（QOL）向上、睡眠の質改善を評価しています。植物由来の生物活性化合物は、神経保護、代謝、肝保護の応用において有効性を示しています。エラグ酸や没食子酸などの化合物は、非感染性疾患への対応に不可欠な抗酸化作用と抗炎症作用を提供します。AI駆動の精密栄養介入が健康状態の改善を通じて医療費を削減するため、市場への影響は大きく、医療システムが治療よりも予防を重視する中で市場の持続可能性に貢献しています。

植物由来かつ持続可能な原料への需要急増

持続可能性への要求が高まる中、企業は従来手法と比較した環境負荷低減を目指し、原料調達手法を変革しています。BMEL食品報告書2024によれば、ドイツ消費者の77％以上が地域産食品を好んでおり、有機ブランドが持続可能性のポジショニングを強化する機会が生まれています^[2]。健康とウェルネスへの関心の高まり、高齢化、医療費の増加が、機能性食品や栄養補助食品における生物活性成分の需要を牽引しています。予防医療や天然成分の利点に関する消費者の意識向上も市場成長をさらに加速させています。植物由来市場はベジタリアン・ヴィーガン代替品の購入増加に伴い拡大を続け、抽出・加工技術の進歩が生物活性化合物の有効性を高めています。さらに、海藻は医薬品製造における持続可能な資源として台頭しており、淡水や耕作地を必要としない再生可能かつ豊富な供給源を提供しています。食品、医薬品、化粧品産業における新たな生物活性化合物の特定とその応用に関する研究開発活動の拡大が、市場拡大に寄与しています。

拡大する医薬品用途

生物活性成分は、栄養補助食品と医薬品の両方の用途で使用されており、特定の健康状態に対する治療用化合物の開発を支援する規制枠組みが存在します。予防医療への消費者関心の高まり、機能性食品の需要増加、天然治療化合物の研究拡大により市場は拡大しています。植物由来化合物は多剤耐性微生物に対して有効であり、フェノール類、テルペノイド、アルカロイド、グリコシドは様々な作用機序を通じて耐性菌株に対する効果を示します。高齢化と医療費増加が相まって、栄養補助食品や機能性食品における天然生物活性化合物の需要を牽引しています。抽出・加工技術の進歩により、生物活性成分の商業的実現可能性が向上しております。リポソームやナノ粒子といったナノテクノロジーを用いた現代的な送達システムは、クルクミンやレスベラトロールなどの生物活性化合物の生物学的利用能と標的送達性を高めます。モノクローナル抗体生産のための植物ベースプラットフォームや植物由来ウイルスナノ粒子の開発は、特に医療アクセスが限られた地域において、従来の薬剤送達方法に代わる費用対効果の高い選択肢を提供しております。

原料調達における価格変動と持続可能性の課題

サプライチェーンの集中化はビタミン市場に脆弱性をもたらし、生物活性成分の原料調達リスクを浮き彫りにしています。2024年の市場混乱には、ビタミンEおよびAの供給に影響を与えた欧州生産者の爆発事故が含まれ、生産施設の集中化リスクを顕在化させました。ビタミンD3価格は供給制限により高値を維持した一方、ビタミンC価格は過剰生産能力により下落しました^[3]。カナダ・メキシコ製品への25％、中国輸入品への10％を含む新たな関税は、追加的なコスト圧迫をもたらしました^[4]。代替調達先が限られるハーブ原料に特に大きな影響を与え、コスト増は製造業者の利益率と価格設定能力を圧迫しました。サプライチェーンの脆弱性と貿易障壁は市場参加者に課題をもたらし、市場拡大や新製品開発を阻害する可能性があります。原材料の地理的集中は、供給と品質管理にリスクをもたらします。一次生産地域における環境的、政治的、経済的課題は、サプライチェーン全体に混乱を引き起こします。これらの要因は市場成長を制限し、より強靭なサプライチェーン戦略を必要とします。

複雑かつ厳格な規制枠組み

管轄区域を跨ぐ規制の複雑さは、特にバイオアクティブ成分市場における中小メーカーや革新的な原料開発企業に影響を与える、重大な市場参入障壁とコンプライアンスコストを生み出しています。欧州食品安全機関（EFSA）が2025年2月に施行予定の改訂新規食品ガイドラインでは、詳細な製造工程、成分分析、安定性データ、栄養評価を含む強化された文書化が求められ、申請の複雑性と審査期間の延長を招いています。米国食品医薬品局（FDA）による自己確認型GRAS（一般に安全と認められる）経路の廃止は、企業が規制審査のために包括的な安全性データを提出することを義務付け、公開開示と規制上の保証を提供する一方で、従来は内部安全評価に依存していた製造業者にとってコンプライアンスコストの増加をもたらします。これらの規制要件は、製品開発サイクルの長期化や研究開発費の増加を招くことが少なくありません。さらに、原料の天然由来のばらつきにより、製品の均一性や品質管理に影響が生じるため、メーカーは生物活性成分の標準化に課題を抱えています。複雑な抽出・精製プロセスに加え、専門設備や専門知識が必要となることから、生産コストがさらに上昇し、特に新興企業にとって市場参入が制限される要因となっています。

セグメント分析

種類別：プロバイオティクスがイノベーションの波を主導

ビタミンは、確立された消費者受容性と栄養補助食品・食品強化分野での幅広い用途により、2024年に23.25%の最大市場シェアを占めます。ビタミンセグメントの優位性は、予防医療への消費者関心の高まり、各国における強化義務の拡大、発展途上市場での需要増加に起因します。オメガ3脂肪酸セグメントは、汚染事例の増加に伴い厳格な検査手順と品質保証措置が必要となるため、サプライチェーン上の課題に直面しています。これらの課題は主に魚油由来のオメガ3源に影響を及ぼしており、メーカーは藻類やオキアミ油などの代替原料の探索や高度な精製技術の導入を進めています。

プロバイオティクスセグメントは、腸内健康に関する知識の拡大とマイクロバイオーム研究の発展を背景に、2030年まで年平均成長率（CAGR）9.15%で成長すると予測されています。この成長傾向は特に機能性食品分野で顕著であり、メーカーは消費者の需要に応えるため多様なプロバイオティクス菌株を配合しています。飲料分野では、プロバイオティクス強化飲料が市場シェアを拡大し続けており、特に乳製品ベースおよび植物性代替品において顕著です。栄養補助食品カテゴリーは堅調な成長を示しており、消費者が特定の健康効果を目的とした専門的なプロバイオティクス配合製品を求める傾向が強まっています。プレバイオティクス分野は、主にイヌリンやフラクトオリゴ糖といったプロバイオティクス製品を補完する原料を通じて、着実な成長を遂げています。

微生物技術革新が植物由来原料の優位性を揺るがす

植物由来原料は、持続可能な選択肢を求める消費者需要と植物性成分の規制承認を背景に、2024年には63.15%の市場シェアを占めています。これらの原料は、確立されたサプライチェーン、広範な科学的検証、コスト効率の高い生産方法という利点を有しています。近年の農業技術革新と抽出プロセスの高度化により、植物性成分の収量と品質が向上し、市場での地位が強化されています。植物由来着色料の広範な受容は、実証済みの安全性と多様な食品用途への適合性によってさらに支えられています。色の安定性向上と利用可能な天然色調の拡大に焦点を当てた継続的な研究開発努力が、市場の優位性を強化しています。

微生物由来の代替品は、主に複雑な色素分子の生産を可能にする精密発酵技術の革新により、10.46%のCAGRで成長しています。この成長は、新たな発酵施設への投資、改良された生産株、および高度なバイオプロセシング手段によって推進されています。この技術は、環境への影響を低減し製品品質基準を維持しながら、年間を通じて安定した生産を可能にします。微生物由来の原料は、従来型の抽出方法と比較して、拡張性と資源効率の面で優位性を提供します。産業での採用拡大と発酵プロセスにおける継続的な技術進歩により、このセグメントの成長はさらに加速しています。

形態：液体用途が技術革新を牽引

固形形態は、確立された製造プロセスと広範な消費者受容に支えられ、2024年においても76.12%の圧倒的な市場シェアを維持しています。錠剤、カプセル、粉末製剤の普及は、安定した投与量と安定性を提供する実績を反映しています。これらの形態は、確立された品質管理措置と標準化された生産方法の恩恵を受け、製造業者にとって費用対効果に優れています。消費者の固形形態への親しみやすさと、保管・輸送の利便性が相まって、市場での主導的地位を支えています。さらに、固形剤は長期保存性と正確な投与量管理が可能であるため、幅広い栄養補助食品や医薬品用途に特に適しています。

液体剤は、優れた生体利用率、迅速な吸収性、摂取の容易さから、11.25%のCAGR（年平均成長率）で最も高い成長率を示しています。リポソーム技術により、液体製剤は親水性・疎水性双方の生物活性化合物を封入でき、安定性と治療効果を高めつつ副作用を低減します。ナノカプセル化技術は、疎水性分子の溶解性と生物学的利用能を高めることで液剤の応用性を向上させます。促進自己組織化技術（FAST）の採用により、追加の界面活性剤や安定剤が不要となります。安定性および製剤技術の開発が進展し続けるにつれ、液剤の市場シェアは増加すると予想されます。

応用分野：食品・飲料における機能性統合の加速

栄養補助食品は、確立された消費者行動と栄養補助食品用途の規制枠組みに支えられ、2024年に36.15%のシェアで市場を主導しています。この市場リーダーシップは、健康意識の高まり、予防医療を求める高齢化人口、薬局や健康食品店を通じた広範な流通ネットワークに起因します。メーカーは従来型のサプリメントを超え、複数の摂取形態を通じて健康効果を提供する統合型ライフスタイル製品の開発を拡大しています。製品ラインには現在、スポーツ栄養、体重管理、免疫サポート、認知機能健康向けの専門的な配合が含まれており、特定の消費者層と健康ニーズに対応しています。

食品・飲料セグメントは、機能性食品の開発と日常の食事を通じた統合栄養への消費者関心により、10.94%のCAGR（年平均成長率）を示しています。この拡大は、強化製品やクリーンラベルソリューションに対する消費者の嗜好を反映しています。メーカーは、ベーカリー製品、代替乳製品、飲料、菓子類にわたり、生物活性成分を組み込んでいます。現在の市場提供品には、オメガ3強化植物性飲料、プロバイオティクス強化スナック、抗酸化物質強化朝食シリアルなどがあり、栄養要件と消費者嗜好の両方を満たしています。

地域別分析

ヨーロッパは2024年に34.59%の市場シェアを占めており、厳格な規制と高い消費者健康意識が牽引しています。欧州食品安全機関（EFSA）が2025年2月に施行予定の改訂新規食品ガイドラインでは、標準化された文書化とデジタルプラットフォームによる申請プロセスの改善が図られます。ドイツは強力な小売流通網を背景に消費を牽引し、英国は植物由来のイノベーションに注力しています。フランスは天然原料の応用を重視し、オランダは精密発酵技術と持続可能な原料開発の拠点として台頭しています。

アジア太平洋地域は、可処分所得の増加と健康意識の高まりを背景に、2030年まで年平均成長率10.79％という最高成長率を示します。中国はサプライチェーンの課題にもかかわらず地域消費を牽引し、国内原料製造が大幅に拡大しています。インドは新規規制承認と伝統医薬品原料への政府支援により、大きな成長機会を有します。オーストラリアは厳格な品質管理措置により高い規制基準を維持し、ASEAN諸国は調和されたガイドラインを策定中です。インドネシア、タイ、ベトナムでは、高まる健康需要に対応するため試験インフラが整備されています。

北米は、包括的な規制構造と安定したサプリメント消費を特徴とする確立された市場です。FDAのGRAS規則改正により、義務的な電子通知と安全性文書を通じて原料の透明性が向上しています。製造業者は、追加の安全性研究や専門家パネル評価を含む新たなコンプライアンス要件に直面しています。カナダとメキシコでは、特殊原料や植物性抽出物に対する関税影響が増大しています。米国は、人工知能の応用と広範な臨床研究プログラムを通じて精密栄養学を推進しています。

競争環境

バイオ活性成分市場は中程度の集中度を示しており、専門能力や地理的拡大を目的とした戦略的買収を通じて統合が加速しています。市場をリードする企業には、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社、ケリー・グループ社、BASF SE、カーギル社などが含まれます。

市場集中度は既存企業間で分散した状態が続いておりますが、最近の合併・買収動向は、原料生産・供給技術・応用ノウハウを統合したプラットフォームへの産業成熟化を示唆しております。

技術的差別化が主要な競争要因として浮上しており、各社は精密発酵技術、ナノテクノロジー供給システム、AI駆動型パーソナライゼーションを活用し市場シェア拡大を図っております。新興のディスラプターには、酵母株を用いた複雑なタンパク質を開発するベター・デイリーのような精密発酵企業が含まれます。一方、既存企業は、コスト効率の高い合成代替品や、従来型調達地域を超えた戦略的分散を必要とするサプライチェーンの脆弱性による圧力に直面しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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