世界のチーズ原材料市場：コア乳製品原料、凝固剤、テクスチャー調整剤／安定剤、香料、添加物・着色料、特殊培養菌／カビ、その他（2025年～2030年）

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チーズ原料市場の規模は2025年に374億8,000万米ドルに達し、2030年までに472億2,000万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）4.73％で推移すると予測されております。この市場規模の拡大は、チーズが包装食品、外食産業のメニュー、新興のハイブリッド配合において主要食材であり続ける中、原料セクターの回復力を反映しております。ヨーロッパの主導的立場、精密発酵技術への継続的な投資、植物由来組成物の急速な普及が、持続的な需要を支えています。

原料サプライヤーは、北米における規制の柔軟性、欧州のプレミアム化傾向、アジア太平洋地域全体でのタンパク質需要の急増から恩恵を受けています。競争戦略では現在、クリーンラベルへの再構成、バイオテック系スタートアップ企業との戦略的提携、原材料の調達と品質を確保する産業統合が重視されています。

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植物由来およびクリーンラベル製品への需要の高まり

消費者が認識可能な天然成分を含む製品をますます好む中、チーズメーカーはクリーンラベル代替品を含むよう製品を再設計しています。カナダ保健省が植物性チーズの固結防止剤としてセルロースおよび微結晶セルロースを承認したことは、天然添加物に対する市場の需要に対する規制当局の理解を示しています。2024年には植物性チーズ代替品の売上が顕著に増加し、従来のヴィーガン層を超えた主流への受け入れへの移行を示唆しています。ゲッティンゲン大学の研究によれば、ドイツの消費者は環境面での利点について教育を受けると^[2]、精密発酵チーズ代替品への受容性が高まることが明らかになりました。これは対象を絞った啓発キャンペーンの可能性を示唆しています。この動きは直接消費に留まらず、食品メーカーは機能性を維持しつつ持続可能性目標にも合致する植物由来原料を積極的に追求しています。

精密発酵技術の進歩

精密発酵技術は、乳製品と同一のタンパク質生産に革命をもたらし、畜産への依存を解消するとともに、従来の原料サプライチェーンを変革しています。例えば、DairyX社は精密発酵技術を活用してカゼインミセルを生産し、自己組織化だけでなく従来型の乳製品の機能を模倣する^[3]タンパク質を創出。環境への負荷を最小限に抑えながら実現しています。さらに、スタンディング・オベーション社がテトラパック社と提携し代替カゼインの産業生産を拡大していることは、この技術の商業的有望性と広範な普及の可能性を裏付けています。コスト面での障壁に取り組む精密発酵タンパク質は、従来の乳製品と同等の価格競争力に近づきつつあり、大規模食品生産における実現可能な代替品としての地位を確立しつつあります。加えて、複数の企業がFDA（米国食品医薬品局）にGRAS（一般に安全と認められる）認定を申請していることから、規制当局の承認が市場参入を加速させており、近い将来の商業化が示唆されています。

高まる健康意識とタンパク質需要

世界的なタンパク質消費量の急増、特にアジア太平洋市場において、筋肉の健康維持効果や満腹感促進能力が評価される高タンパクチーズ原料への需要が高まっています。カリフォルニア乳業振興委員会によれば、アジアにおける高タンパク乳製品への需要が顕著に増加しています。アジアの消費者は従来型の食生活にチーズを取り入れる傾向が強まり、栄養価の向上を図っています。米国では、高タンパクホエイ製品の輸出が低タンパク製品を上回るペースで伸びており、この傾向はメーカーが利益率の高いプレミアムで栄養価の高い原料へ注力していることを示しています。高タンパク質で甘味・塩味料理双方に適応するカッテージチーズは、2025年に15％の堅調な成長を記録しました。この勢いはカッテージチーズに留まらず、食品メーカーはスポーツ栄養・機能性食品・健康スナックなどの分野をターゲットに、タンパク質強化チーズ成分を積極的に模索しています。

原料革新に対する規制面の支援

政府機関は柔軟な規制枠組みを積極的に導入し、革新的なチーズ原料の試験・商品化を後押ししています。具体例として、米国食品医薬品局（FDA）がボンガルズ・クリーマリーズ社に対し、抗付着剤としてエキストラバージンオリーブオイルを使用したチーズ製品の市場試験を認める一時許可を延長したことが挙げられます。この措置は規制当局が原料革新に寛容であることを示しています。一方、日本の消費者庁は、乳製品以外の原料に関する包括的な文書化を義務付ける新たなガバナンス規則を導入しました。特にプロバイオティクス原料に対する具体的な安全要件を含むこれらの規則は、革新的な原料の承認に向けた明確な道筋を示しています。さらに重要な動きとして、FDAは乳製品に関する18の同一性基準の廃止を提案しました。この措置は重複する規制要件を削減することを目的としており、結果としてチーズ原料の配合におけるイノベーションを加速させる可能性があります。これらの規制変更は総合的に、原料サプライヤーにとって好ましい環境を創出し、絶えず変化する消費者のニーズに応える新たなソリューションの導入を可能にしております。

サプライチェーンの混乱と原料コストの変動

世界の乳製品市場は、継続的なサプライチェーンの課題に直面しております。これらの課題は、疾病の発生、気候変動の影響、地政学的緊張に起因し、原料コストの変動や供給制約を引き起こしております。乳業セクターは高病原性鳥インフルエンザの影響を強く受けており、これは乳生産を阻害するだけでなく、若雌牛の供給も逼迫させています。これにより、チーズ原料メーカーは上流工程で課題に直面しています。2025年には欧州のチーズ価格が前年比10～12％上昇しました。この価格高騰は、収益性への懸念や疾病関連の障害による乳生産量の減少が直接的な要因です。気候変動はチーズ生産に影を落としており、降水パターンの変化、気温変動、異常気象が牛乳の供給量と品質の両方を脅かしています。こうした混乱により、メーカーは在庫水準の拡大、供給元基盤の多様化、緊急調達戦略の策定を迫られており、いずれも業務の複雑さとコストを増大させています。

環境問題と持続可能性への圧力

高まる環境意識と規制圧力により、従来型の乳製品原料サプライヤーには課題が生じる一方、持続可能な代替品には機会が生まれています。酪農産業は温室効果ガス排出量、水使用量、土地利用への影響について厳しい監視下に置かれており、畜産農業は世界の排出量の14.5%を占めています。Savor社のような企業は、従来の乳製品（約2.4g CO2換算/カロリー）と比較して大幅に低いカーボンフットプリント（0.8g CO2換算/カロリー未満）を持つラボ生産の代替品を開発しており、従来型サプライヤーに競争圧力を生み出しています。サステナビリティ報告要件や企業の環境コミットメントにより、原料サプライヤーはクリーン生産技術、再生可能エネルギー、廃棄物削減イニシアチブへの投資を迫られており、これが運営コストの増加につながっています。持続可能な包装や環境負荷低減を求める消費者ニーズは、環境意識の高い市場向け原料サプライヤーに対し、さらなるコンプライアンス要件と製品再設計の課題を創出しています。

セグメント分析

原料別：特殊分野の革新が進む中、コア乳原料が市場を支配

2024年、コア乳製品原料は市場の59.28%という圧倒的なシェアを確保し、従来型チーズ製造における中核的役割と既存サプライチェーンの強固さを裏付けました。牛乳、クリーム、粉乳、ホエイなどの必須成分は、機能性、栄養的利点、大規模製造におけるコスト効率の高さから好まれています。このセグメントは膜処理技術の進歩による恩恵を受けています。限外ろ過や精密ろ過といった処置により、タンパク質や脂肪分の含有量が標準化され、チーズの収量と均一性が向上しています。しかしながら、課題も存在します。疾病の発生や気候変動によるサプライチェーンの混乱が、原材料の入手可能性と価格変動をもたらしています。これに対応するため、メーカーはより強靭な調達戦略へと転換を進めています。

特殊培養菌やカビは、2025年から2030年にかけて8.47％という驚異的な年平均成長率（CAGR）を誇る、最も成長が著しい原料セグメントとして台頭しています。この急成長は、主に消費者の複雑な風味、職人技による製品、追加された機能性への需要の高まりによって牽引されています。チーズ製造において、保護用培養菌の使用は生物学的保存性を高めるだけでなく、合成保存料に代わるクリーンラベルの選択肢を提供します。さらに、ゲノミクスとプロテオミクスの進展により、風味プロファイルを向上させると同時に熟成を促進する補助微生物の利用が可能になりつつあります。この革新により、メーカーは短期間で差別化された製品を展開することが可能となります。レンネットやクエン酸などの凝固剤は安定した需要を維持する一方、乳化塩、澱粉、ハイドロコロイドなどのテクスチャー調整剤は、特に機能性原料ソリューションを求めるプロセスチーズや植物由来代替品において需要が急増しています。

カテゴリー別：植物由来製品の急成長が乳製品の優位性に挑戦

2024年現在、乳製品カテゴリーは86.18％という圧倒的な市場シェアを占めております。これは、根強い消費者嗜好、機能性の向上、外食産業と小売チャネルを網羅する広範な流通ネットワークに支えられた結果です。チーズ製造において数十年にわたり改良を重ねてきた従来型の乳製品原料は、規制当局の承認と最適化されたコスト構造を有しており、代替品に対して競争上の優位性を保っております。主要乳製品企業は乳製品の長期需要に対する揺るぎない確信を示し、主にアメリカにおいて80億ドル以上を加工インフラ拡張に投資しています。タンパク質トレンドの波に乗り、乳由来原料、特に高タンパクホエイはプレミアム価格を実現するだけでなく、牛乳価格安定化において極めて重要な役割を果たしています。

植物由来チーズ原料は成長軌道にあり、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.18％で拡大が見込まれています。この急成長は、従来のチーズの機能を忠実に再現した、持続可能で倫理的な代替品を求める消費者の需要拡大が牽引しています。革新的な取り組みとして、NewMoo社などの企業は植物分子農業技術を活用し、大豆植物でカゼインタンパク質を培養しています。この画期的な技術により得られる液体カゼインは、乳製品の特性を再現するだけでなく、現行の製造工程にも容易に組み込めます。一方、ヴィーガンチーズ分野では、マメ科植物由来タンパク質や最先端発酵技術による食感・風味の向上など、進歩が見られます。さらに、乳製品と植物性成分をブレンドしたハイブリッドチーズの配合技術がバランスを実現しています。これらは馴染み深い味覚プロファイルを維持しつつ、差し迫った持続可能性への懸念にも対応し、従来型チーズ生産者と代替チーズ生産者の双方に対応する原料供給業者にとって新たな市場機会を開拓しています。

地域別分析

ヨーロッパは2024年、世界収益の30.28％を占めました。これは数世紀にわたり培われたチーズ製造技術、広範なPDO（原産地名称保護）制度、そして高い一人当たり消費量に支えられたものです。生産者は付加価値の高い熟成技術と自然保存法を重視しており、特殊培養菌の採用が急速に進んでいます。2030年までに乳生産量は小幅に減少する一方、チーズ生産量は効率化と高収益製品への乳固形分配分により微増が見込まれます。人工燻製香料の禁止が迫る中、サプライヤーは天然抽出物の開発を迫られており、チーズ原料市場の一部が植物由来の燻製ソリューションへ移行する可能性があります。

アジア太平洋地域は8.19％のCAGRで最も急速な成長を記録。所得増加と西洋化された食習慣により、スナック・ベーカリー製品・ファストフードメニューへのチーズ採用が拡大しています。日本・韓国・中国都市部では、小容量包装が家庭の乳製品消費量に適応したことで、単品用クリームチーズやフレーバー加工スライスチーズが好調に販売されています。日本における非乳原料の厳格な文書化規制は障壁となる一方、高い安全基準でプロバイオティクス培養物や新規結合剤の認証を取得できる供給業者には同等の利益をもたらします。東南アジア全域でチーズ風味のベーカリートッピングやインスタント麺への需要が高まる中、特殊粉末、フレーバーベース、安定化チーズソースの潜在市場はさらに拡大しています。

北米アメリカでは、精密発酵技術の研究開発が活発であり、州レベルでの乳製品加工業者への優遇措置、そして伝統的かつ革新的なチーズ形態に対する消費者の高い認知度が強みとなっています。2025年までにアメリカで計画されている新施設により、年間3億6000万ポンドのチーズ生産能力が追加され、微生物培養物、酵素、機能性乳タンパク質への機会が拡大します。FDAの一時的許可に関する進歩的な姿勢は、新規添加物の早期市場テストを促進し、同地域を世界へ拡散する原料イノベーションの発祥地として確固たるものとしています。

競争環境

多国籍企業が調達・加工・流通における規模の経済を活用しているため、市場集中度は中程度から高い水準にあります。産業統合は依然一般的で、大規模協同組合が原料乳を調達し、タンパク質を分画し、完成チーズを供給することで、自社原料に対する内部需要を確保しています。リープリノ・フーズがフードイティブ・グループと動物由来でないカゼインに関する独占契約を結んだ事例に代表されるように、バイオテクノロジー企業との戦略的提携は、既存企業が将来を見据えたポートフォリオ確保に努めていることを示しています。

業界再編は継続しており、ラクタリス社とベガ社はフォンテラ社のオセアニア資産買収を競い、原料事業基盤と輸出網の拡大を図っています。新規参入企業は精密発酵技術と柔軟なパイロットプラントを活用し、動物由来でないカゼイン・ホエイ・脂肪代替品の商業化を進めています。DairyX社の伸縮性カゼインミセルやThose Vegan Cowboys社の組換え乳タンパク質は、生産量拡大に伴い既存乳業メーカーのコスト優位性を侵食し得るスケーラブルな代替品を提示しています。

ハイブリッド型ビジネスモデルも登場しており、乳業大手は気候変動や規制リスクへのヘッジと消費者信頼の維持を目的に、バイオテック製法のライセンス供与を進めています。競争上の差別化は、従来型のコストリーダーシップのみならず、高度な発酵技術、クリーンラベル戦略、信頼性の高い原料調達ネットワークに依存する傾向が強まっています。

最近の産業動向

• 2025年4月：スタンディング・オベーション社はテトラパック社と提携し、精密発酵による代替カゼインの工業生産を拡大。動物由来成分を含まない乳タンパク質の大規模化に向けた重要な取り組みとなりました。
• 2025年1月：ラクタリス社はカリフォルニア州トゥラーレの施設に投資し、新たに38,000平方フィートの製造ラインを導入。プレジデント・フェタチーズの生産を大幅に増加させるとともに、120の雇用を創出し、特殊チーズの生産能力を強化しました。
• 2024年8月：グランデ・チーズ・カンパニーはチルトン工場において、モッツァレラチーズ生産に特化した60,000平方フィートの増設による大規模拡張に着手し、2026年半ばの完成を予定しております

チーズ原料産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 植物由来製品およびクリーンラベル製品への需要増加
4.2.2 精密発酵技術の進歩
4.2.3 健康意識の高まりとタンパク質需要の拡大
4.2.4 原料革新に対する規制面の支援
4.2.5 新興市場におけるチーズ消費量の増加
4.2.6 特殊培養菌および機能性原料の革新
4.3 市場の制約要因
4.3.1 サプライチェーンの混乱と原材料コストの変動性
4.3.2 複雑な食品安全・品質基準
4.3.3 環境問題と持続可能性への圧力
4.3.4 代替タンパク源との競争
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 購入者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争的対立
5. 市場規模と成長予測
5.1 原料
5.1.1 主要乳製品原料
5.1.1.1 牛乳
5.1.1.2 生クリーム
5.1.1.3 粉乳
5.1.1.4 ホエイ
5.1.2 凝固剤
5.1.2.1 レネット
5.1.2.2 クエン酸/乳酸
5.1.3 食感調整剤/安定剤
5.1.3.1 乳化塩
5.1.3.2 澱粉
5.1.3.3 ガム
5.1.3.4 ハイドロコロイド
5.1.4 風味剤
5.1.4.1 塩
5.1.4.2 スモークフレーバー
5.1.4.3 ハーブおよびスパイス
5.1.4.4 酵母エキス
5.1.4.5 天然チーズ風味
5.1.5 添加物および着色料
5.1.6 特殊培養菌/カビ
5.1.7 植物性油脂
5.1.8 ヴィーガンチーズ原料
5.2 カテゴリー別
5.2.1 乳製品ベース
5.2.2 植物性ベース
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 イタリア
5.3.2.4 フランス
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 オランダ
5.3.2.7 ロシア
5.3.2.8 ベルギー
5.3.2.9 スウェーデン
5.3.2.10 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 インドネシア
5.3.3.6 韓国
5.3.3.7 タイ
5.3.3.8 シンガポール
5.3.3.9 アジア太平洋地域その他
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 チリ
5.3.4.4 ペルー
5.3.4.5 南米アメリカその他
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 アラブ首長国連邦
5.3.5.4 ナイジェリア
5.3.5.5 エジプト
5.3.5.6 イラン
5.3.5.7 トルコ
5.3.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Arla Foods Ingredients Group P/S
6.4.2 Chr. Hansen Holding A/S
6.4.3 Fonterra Co-operative Group Ltd
6.4.4 Koninklijke DSM N.V.
6.4.5 DuPont de Nemours, Inc. (IFF)
6.4.6 Cargill, Incorporated
6.4.7 Glanbia plc
6.4.8 Kerry Group plc
6.4.9 Saputo Inc.
6.4.10 Lactalis Ingredients
6.4.11 Archer Daniels Midland Co.
6.4.12 Sacco S.r.l
6.4.13 Ingredion Incorporated
6.4.14 Novozymes A/S
6.4.15 Westland Milk Products
6.4.16 Hilmar Cheese Company
6.4.17 Leprino Foods Company
6.4.18 Associated Milk Producers Inc.
6.4.19 Caloris Engineering
6.4.20 Tate & Lyle PLC
7. 市場機会と将来展望

 

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