世界のハラール肉市場:鶏肉、牛肉、羊肉、その他(2025年~2030年)

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世界のハラール肉市場規模は、2025年に1兆500億米ドルと評価され、2030年までに年平均成長率(CAGR)2.56%で成長し、1兆5100億米ドルに達すると予測されています。人口増加、規制の標準化、消費者の嗜好変化に後押しされ、ハラール肉市場は急速な拡大を遂げております。この市場の強靭性は、二つの価値提案に起因します。すなわち、イスラム教徒にとっては宗教的遵守であり、より広範な消費者層にとっては健康・衛生・倫理的調達への重視であります。
アジア太平洋地域は、インドネシアにおける認証義務化法やマレーシアのグローバルハラール拠点としての台頭により、世界市場を牽引しております。一方、中東・アフリカ地域では、サウジアラビアの20億米ドル規模の畜産都市構想やハラール観光の急増といった取り組みにより、最も急速な成長を遂げております。手頃な価格と文化を超えた受容性から、家禽肉が主要な肉の種類として引き続き主導的な地位を占めております。外食産業、特にホレカ(ホテル・レストラン・カフェ)は、世界的なハラール食品普及の重要な役割を担っています。
ハラール認証と実践に対する認識の高まり
消費者教育はハラール肉消費の風景を変えつつあります。非ムスリム消費者も、ハラール認証を単なる宗教的指標ではなく、品質・安全性・倫理的な調達を象徴するものとして認識するようになりました。この変化は、クリーン表示やトレーサビリティの需要増加という潮流と連動しています。特に都市部市場では、健康志向や倫理観の高い消費者を中心に、動物福祉、衛生管理、人道的な屠殺手法への重視が強く共感を呼んでいます。OneAgrixやDagangHalalといったプラットフォームは、QRコードによるトレーサビリティなどの技術ツールを活用し、信頼のギャップを埋めることで、ハラール認証の即時確認を実現しています。ハラール認証を取得したブランドは、消費者ロイヤルティの向上と価格決定力の強化を実感しています。これは主に、顧客が認証を高品質基準の証と認識するようになったためであり、その結果、イスラム教徒が多数を占める地域と西洋市場の両方で、ブランド価値と市場シェアが拡大しています。
ハラール認証取得のフードサービスチェーンの拡大
人口動態の変化が進む地域での市場シェア獲得を目指し、主要なフードサービス事業者はハラールオプションの導入を加速させています。この戦略の代表例として、2024年にKFCカナダがオンタリオ州の店舗でハラール認証鶏肉を提供開始したことが挙げられます[1]。さらに、多くの外食チェーンが、既存の食品安全・品質管理システムへのハラール認証導入がシームレスに実現可能であることを確認しており、その拡張性が強調されています。都市部市場で多文化人口が急増する中、ハラール慣行を採用する外食ブランドは、文化的配慮と品質への取り組みを体現する存在として、ますます認識されつつあります。加えて、国際外食産業製造者協会(IFMA)は、2024年の外食産業事業者による総購入額が0.5%増加すると予測しています。特に、クイックサービス部門とファストカジュアル部門はこの成長率を上回り、それぞれ0.7%、1.3%の伸びが見込まれています[2]。こうしたセグメントの拡大、特に多民族が共存する都市部における成長を踏まえると、ハラール認証を受けたタンパク質食品への需要も同時に高まる見込みです。
ハラールエコシステムを支援する政府の取り組み
規制の枠組みは、単なる認証義務からハラールエコシステムの包括的な発展へと進化しています。インドネシアの強制的なハラール法やフィリピンの2300億ペソ規模のハラール投資イニシアチブは、この進化を象徴しています[3]。これらの施策は食品安全を超え、サプライチェーン全体の統合、輸出促進、中小企業の支援を包含しています。目標は、世界的な存在感を示す競争力のあるハラール産業を育成することです。同時に、イスラム諸国標準計量機関(SMIIC)は、統一されたグローバルハラール基準の確立に向けて取り組んでいます。この取り組みは認証の断片化を解消し、シームレスな越境貿易を促進することを目的としています。さらに、監査費用の補助、インフラ投資、ハラール適合トレーニングといった支援策により、小規模生産者の参入障壁が低減され、国内での付加価値創出が促進されています。エコシステム主導型のハラール政策を採用する国々は、確立された市場と新興市場の両方で先駆者優位性を確保し、世界の貿易フローを主導する戦略的立場にあります。
イスラム教徒が多数を占める国々における観光業の成長
2024年、マレーシアは国際観光が急増し、3,796万人の観光客を迎え、2019年比で8.3%の増加となりました[4]。この増加により、特に高級ホテルや都市部において、ハラール認証を受けた食事に対する需要が高まっています。一方、湾岸協力会議(GCC)は 3,650 万人の観光客を迎え、その総消費額は 645 億米ドルという驚異的な額に達し、この地域におけるハラール食品サービスインフラの成長をさらに推進しました[5]。ハラール肉は、ニッチな商品からホテルやクルーズ船の標準的なアメニティへと移行しており、マレーシア、アラブ首長国連邦、サウジアラビアなどの国々は、専用のハラール肉加工施設への投資によってこれに対応しています。これにより、ホスピタリティ事業者への安定供給が確保されると同時に、ハラール食肉エコシステムの拡大における観光業の戦略的役割が浮き彫りになります。この傾向は、従来型の境界から、グローバルに統合されたプレミアムなサプライチェーンへの移行を示しており、ハラール食肉の消費に対する期待が、単なる宗教上の必要性から、文化的な真正性や高品質の追求へと変化していることを強調しています。
統一されたグローバルなハラール基準の欠如
グローバルなハラール取引は、統一された基準がないために障害に直面しており、消費者の信頼の低下につながっています。認証機関によるイスラム教の食規律の解釈が異なるため、コンプライアンス要件に一貫性がなく、特に国際流通における中小企業にとって課題となっています。具体例として、インドネシアでは外国のハラール認証機関がBPJPH(インドネシアハラール認証機関)の承認を得ることを義務付けていますが、2024年には18件の申請のうち承認されたのはわずか8件でした。一方、マレーシア、トルコ、アラブ首長国連邦などの国々は、OIC(イスラム協力機構)が支援するSMIIC(イスラム認証・認証機関)枠組みとはしばしば異なる基準を維持しており、相互承認を複雑化させています。その結果、ある国で適合と認められた製品が、同等の宗教的審査を経ても他国で拒否される可能性があります。この混乱はコスト増や市場参入の遅延を招くだけでなく、グローバルなハラール供給チェーンにおける規模の効率性を損ないます。こうした複雑さは中小生産者に最も深刻な打撃を与え、重複認証や不透明な規制環境を懸念するグローバル食品大手がハラール対応を躊躇する要因となっています。
厳格な規制と文書化要件
ハラール認証は、複雑な規制プロトコルと膨大な文書化を伴い、参入障壁として非常に高い壁となっています。この課題は、コンプライアンス能力が限られていることが多い中小企業(SME)にとって特に顕著です。継続的な監査に加え、ロット単位のトレーサビリティとリアルタイムのサプライチェーン監視が求められるため、継続的な運営コストが発生します。ニッチ市場や新興市場では、これらのコストが潜在的な収益を上回る可能性があります。認証を受けたハラール監督者、訓練を受けた屠殺担当者、地域固有の手順に関する知識の需要が、状況をさらに複雑にしています。こうしたリソースは、すべての生産拠点で常に確保できるわけではありません。さらに、食肉処理場、加工業者、物流業者など、サプライチェーンの各拠点は厳格な書類作成プロトコルに直面します。この要件は、特に連携のギャップが生じた場合に、コンプライアンス違反のリスクを増幅させます。こうした複雑な要件の網は、専任のコンプライアンスチームと統合システムを有する大企業に有利に働く傾向があります。
セグメント分析
肉の種類別:家禽の優位性が市場拡大を牽引
2024年現在、家禽肉はハラール市場で49.45%のシェアを占め、圧倒的な優位性を示しています。その広範な人気は、手頃な価格、迅速な生産サイクル、そしてハラール認証取得の相対的な容易さに起因しています。世界的に見ても、鶏肉はシャワルマやビリヤニからフライドチキンに至るまで多様な料理に活用される汎用性の高さが際立ち、小売店の棚や外食産業のメニューにおける確固たる地位を築いております。さらに、主要なハラール肉生産者は、コスト効率と生産規模の拡大可能性を理由に鶏肉を優先的に採用しており、繁華街のスーパーマーケットからファストフード店に至るまで、安定した供給を確保しております。
羊肉は最も成長が著しい分野として台頭しており、2025年から2030年にかけて年平均成長率3.26%での拡大が見込まれています。この急成長は、高品質で文化的意義のあるタンパク質への需要増が原動力となっています。羊肉は、特に祝祭や儀式の際、伝統的な風味や高級部位を好む消費者の共感を呼んでいます。牛肉は大きな市場シェアを占めていますが、高い生産コストと持続可能性の課題により成長は抑制されています。一方、ヤギ肉、子羊肉、その他の特殊肉はエスニック市場でニッチを切り開いています。特に、特定地域におけるハラール認証培養肉の承認は、市場構造を再定義する可能性を秘めた革新の兆しを示しています。
形態別:加工技術の革新が進む中、生鮮製品が主導
2024年、生鮮・冷蔵ハラール肉製品は48.84%という圧倒的な市場シェアを占めています。これは消費者が鮮度・品質・従来型調理法へのこだわりを強く求める傾向に支えられています。これらの製品は手作り料理を重視する家庭で好まれ、主に生鮮市場、精肉店、スーパーマーケットのハラール専用コーナーで販売されています。鮮度へのこだわりは、特に肉の購入が日常的・週次的な習慣となっている地域において、清浄さと透明性という文化的価値観と共鳴しています。
加工ハラール肉は最も成長が著しいセグメントとして台頭しており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)2.71%の予測を示しています。この急成長は、宗教的遵守を確保しつつ利便性を優先する時間的制約のある消費者に大きく起因しています。この分野の製品ラインアップは、レトルト食品、デリカテッセン用スライス肉、ソーセージから、鶏肉や牛肉由来のハラール認証ベーコン代替品まで多岐にわたります。都市化、世帯規模の縮小、共働き世帯の増加といった要因が、こうした付加価値製品の需要を牽引しています。これに対応し、メーカー各社はコールドチェーン物流の強化や常温保存可能な包装の採用を進め、従来型消費者の求める鮮度基準を満たそうとしています。この戦略的展開により、加工ハラール肉は現代小売店と電子商取引プラットフォームの両方において、成長の重要な牽引役としての地位を確立しています。
流通チャネル別:HoReCaの優位性が主流化を示す
2024年、HoReCaチャネルはハラール肉市場の55.67%という圧倒的なシェアを占め、外食産業がハラール製品の主流化において果たす重要な役割を浮き彫りにしています。ホテル、レストラン、ケータリングサービスは非ムスリム客にハラール肉を提供する機会が多く、異文化間での受容を促進しています。このセグメントの魅力は、高級レストランからファストフード店まで、特にプレミアムハラール部位における高い利益率の可能性によってさらに高まっています。KFCやナンドーズといったグローバル企業は、都市部のムスリム層への訴求とブランドの包括性向上を目的に、一部店舗で巧みにハラールメニューを展開しています。
小売チャネルは最も成長が速いセグメントとして台頭しており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)3.12%が見込まれています。この成長は、スーパーマーケットチェーンがエスニック食品コーナーを超えてハラール商品の品揃えを拡大していること、およびオンライン食料品プラットフォームの台頭によって牽引されています。英国のテスコや中東のカルフールなど、主要プレイヤーは棚にハラール表示商品を増やしています。一方、「The Halal Food Shop」や「One Stop Halal」といったデジタルプラットフォームは、オンラインの利便性と製品信頼性という二重の利点を活用しています。この傾向は、認証済みのハラール製品を自宅まで配送してもらうことを好む若年層の消費者の嗜好によってさらに後押しされています。その結果、従来型の流通業者はオムニチャネル戦略へと転換し、より広範なリーチと深い顧客エンゲージメントを目指しています。
地域別分析
2024年、アジア太平洋地域は世界のハラール肉市場の48.54%という圧倒的なシェアを占めております。これは、同地域における膨大なムスリム人口、厳格な認証義務、そして積極的な政府主導の施策に支えられた結果です。インドネシアにおけるハラール認証の徹底的な施行や、マレーシアが世界的なハラールハブとして台頭している事実は、同地域の規制面での優位性と輸出への準備態勢を浮き彫りにしております。急速な都市化と可処分所得の増加が相まって、これらの要素は小売・外食産業双方で堅調な需要を喚起し、同地域がグローバルなハラール供給網の中核を担う役割を確固たるものにしております。
一方、中東・アフリカ地域は急成長を遂げており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)2.88%で拡大すると予測されております。大規模な公共投資とハラール観光の急増がこの成長を支えています。サウジアラビアの野心的な20億米ドル規模の畜産都市計画や、より広範な「ビジョン2030」アジェンダといった取り組みが、同国の国内生産構造を再構築しています。湾岸諸国や北アフリカで観光業が盛んになるにつれ、認証済みハラール飲食への需要が高まっており、地元加工施設への投資拡大や、目の肥えた消費者層に対応するための高級肉輸入の急増につながっています。
その他の地域では多様な動向が見られます。北米とヨーロッパは成熟市場ながら、主要小売店やファストフードチェーンにおけるハラール製品の存在感が拡大しています。ただし市場飽和と複雑な規制課題により成長は抑制されています。南米アメリカはハラール領域ではまだ発展途上ですが、堅調な食肉輸出基盤と拡大するイスラム教徒人口を有しており、こうした高成長フロンティア市場を視野に入れる生産者にとって有望な展望を示しています。
競争環境
世界のハラール肉市場は、JBS、カーギル、BRFといった主要プレイヤーが垂直統合、強固な認証インフラ、優れた輸出能力を背景に存在感を示し、分散した状態にあります。一方、ニッチプレイヤーは、地域特有の市場知識と深い消費者信頼を活かし、文化特化型やプレミアムセグメントで成長を遂げています。アジア太平洋地域では、地域企業が現地のハラール基準に精通している利点を活かしています。一方、北米とヨーロッパでは、多国籍食肉加工業者の参入が活発化しており、事業多角化と高付加価値のエスニック系消費者層の開拓に意欲的です。
市場の競争激化は、厳格なハラール基準の遵守とコスト効率の確保という二重の課題に起因しています。堅牢な認証システム、専任要員、追跡可能なサプライチェーンを有する企業が優位性を確立しています。産業の戦略モデルは分岐しており、量産型メーカーに典型的な規模拡大によるコストリーダーシップを追求する企業もあれば、トレーサビリティ、倫理的調達、専門製品ラインを強調し、プレミアム市場での差別化によるニッチ開拓を目指す企業も存在します。
技術は競争上の重要な優位性として台頭しています。企業は包括的なトレーサビリティと自動化されたハラール屠殺システムを実現するため、ブロックチェーン技術への導入を加速させており、コンプライアンスを遵守しつつ急増する需要に対応しています。加工食品分野におけるイノベーション、例えばハラール対応レトルト食品やベーコン代替品は、利便性と宗教的遵守の両立を求める時間的制約のある消費者のニーズに応えています。新規参入企業、特に培養肉企業は、シンガポールのハラール認証取得といった規制上の進展に後押しされ、市場構造を再定義する態勢を整えています。
最近の産業動向
- 2025年3月:JBS社がサウジアラビアの鶏肉大手アル・ワタニア社の買収提案を受けました。同社は1日あたり100万羽の鶏と150万個の卵を処理し、同国の「ビジョン2030」食料安全保障計画を支えています。
- 2025年1月:イスラ・デリセ・グループがドイツのハラール食肉企業ギュルカンを買収。年間売上高を1億5500万ユーロ以上に拡大し、124億4000万ドル規模のドイツハラール市場での事業基盤を強化。
- 2025年1月:カーギルがアホールド・デルハイズUSAからケースレディ食肉加工工場2施設を取得。アメリカ北東部における包装済み牛肉・豚肉および付加価値ハラール製品の供給体制を強化。
- 2024年11月:JBS社がジェッダに5,000万米ドルを投じたチキンナゲット工場を開設。現地生産能力を4倍に拡大し、サウジアラビアのビジョン2030に沿って500人の雇用を創出しました。
ハラール食肉産業レポート目次
1. はじめに
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 ハラール認証と実践に対する認識の高まり
4.2.2 ハラール認証を受けた外食チェーンの拡大
4.2.3 ハラールエコシステムを支援する政府の取り組み
4.2.4 イスラム教徒多数国における観光業の成長
4.2.5 クリーンラベルおよび倫理的に調達された製品への需要の高まり
4.2.6 ハラール加工・包装肉製品の革新
4.3 市場の制約要因
4.3.1 統一されたグローバルハラール基準の欠如
4.3.2 厳格な規制および文書化要件
4.3.3 非イスラム教徒市場における消費者認知度の低さ
4.3.4 従来型非ハラール肉の強い市場浸透
4.4 バリューチェーン分析
4.5 主要市場における消費者層
4.6 規制環境
4.7 技術的展望
4.8 ポートの5つの力
4.8.1 新規参入の脅威
4.8.2 供給者の交渉力
4.8.3 購入者の交渉力
4.8.4 代替品の脅威
4.8.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(金額/数量)
5.1 肉の種類
5.1.1 鶏肉
5.1.2 牛肉
5.1.3 羊肉
5.1.4 その他
5.2 形態
5.2.1 生鮮/冷蔵
5.2.2 冷凍
5.2.3 加工品
5.3 流通チャネル
5.3.1 HoReCa(ホテル・レストラン・カフェ)
5.3.2 小売
5.3.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
5.3.2.2 専門店
5.3.2.3 オンライン小売店
5.3.2.4 その他
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北米その他
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 イタリア
5.4.2.4 フランス
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 オランダ
5.4.2.7 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 インドネシア
5.4.3.6 タイ
5.4.3.7 シンガポール
5.4.3.8 アジア太平洋地域その他
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 コロンビア
5.4.4.4 南米アメリカその他
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 南アフリカ
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 アラブ首長国連邦
5.4.5.4 ナイジェリア
5.4.5.5 エジプト
5.4.5.6 モロッコ
5.4.5.7 トルコ
5.4.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル {(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)}
6.4.1 BRF S.A
6.4.2 JBS S.A
6.4.3 Cargill, Incorporated
6.4.4 Tyson Foods, Inc.
6.4.5 QL Resources Berhad
6.4.6 Al Islami Foods
6.4.7 Midamar Corporation
6.4.8 Al Kabeer Group ME
6.4.9 Almarai Company
6.4.10 Crescent Foods, Inc
6.4.11 Maple Lodge Farms Ltd.
6.4.12 The American Halal Co, Inc
6.4.13 Tahira Foods Limited
6.4.14 Janan Meat Limited
6.4.15 Marfrig Global Foods S.A.
6.4.16 NEMA FOOD, INC.
6.4.17 MHP SE group
6.4.18 Minerva Foods SA
6.4.19 Al Ain Farms
6.4.20 The Charoen Pokphand Group Company, Ltd
7. 市場機会と将来展望
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