世界のカカオ豆エキス市場：有機栽培、慣行栽培（2025年～2030年）

2025年10月15日 marketresearch1

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カカオ豆エキスの市場規模は2025年に82億9,000万米ドルに達し、2030年までに99億3,000万米ドルに達すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は5.67％となります。2024年には、西アフリカにおける深刻な天候関連の作柄不良を背景に、カカオ先物価格が1トン当たり12,000米ドルを突破したと、African Businessが報じております。この勢いに加え、米国食品医薬品局（FDA）は2024年3月、カカオフラバノールに関する限定的健康強調表示を承認いたしました。

一方、2024年12月に施行予定の欧州連合（EU）の森林破壊ゼロ規制は、サプライチェーンに対し、よりトレーサビリティと持続可能性に優れたカカオ豆の調達を促しています。これに対応し、メーカー各社はコスト転嫁価格設定、抽出技術の高度化、地理的多様化の拡大といった戦略を採用しています。こうした動きは、食品、飲料、栄養補助食品、化粧品など様々な分野における安定した需要を支えています。

フラバノールを豊富に含む機能性食品・飲料への需要の高まり

2024年3月、米国食品医薬品局（FDA）はココアフラバノールに関する適格健康表示を承認し、機能性食品開発分野における画期的な瞬間となりました。この承認により、1日あたり少なくとも200mgのココアフラバノールを摂取できる製品は、心血管の健康効果を正当に謳うことができることが確認されました^[1]。特筆すべきは、この米国規制当局の承認が欧州食品安全機関（EFSA）の先行する見解と完全に一致している点です。すなわち、ココアフラバノールは血管の弾力性維持に寄与するとの主張です。こうした同時承認は、米国と欧州市場双方において有望な展望を示しています。この規制上の承認と消費者の健康志向の高まりを受け、メーカー各社は製品の再設計を積極的に進めています。その好例がジボダン社の「CocoActiv™」です。心臓の健康に特化した本製品は、標準化された29%のカカオフラバノール含有量を誇ります^[2]。この市場動向を後押しする形で、COSMOS研究は説得力のある証拠を提供しています：カカオフラバノールの日常摂取は、心血管イベントの15%減少と相関関係にあるというものです。この科学的裏付けは、健康意識の高い消費者の共感を呼んでおり、SupplySide Supplement Journal誌でも強調されています。機能性食品セグメントの上昇傾向を踏まえると、メーカーがこうした実証済みの健康効果を製品ストーリーやマーケティングに組み込むにつれ、需要は持続的な成長を遂げる見込みです。

栄養補助食品とスポーツ栄養カテゴリーの拡大

エビデンスに基づく原料への戦略的転換の中で、栄養補助食品業界はココア抽出物への注目を高めています。ニュートラシューティカルズ分野は2030年までに年平均成長率（CAGR）7.92％で拡大すると予測されています。この成長は主に、内皮機能と血流を改善するカカオフラバノールの実証済み効果に起因します。こうした特性は、血流改善が運動能力向上につながるスポーツ栄養分野において特に魅力的であり、欧州食品安全機関（EFSA）もこの点を強調しています。運動誘発性酸化ストレスの軽減や回復促進など、カカオフラバノールの利点が研究で継続的に実証されるにつれ、スポーツ栄養市場ではこれらの原料の採用が急速に進んでいます。さらに、マイクロカプセル化技術や先進的なデリバリーシステムの革新により、バイオアベイラビリティ（生物学的利用能）の課題が解決されつつあります。MDPI^[3]が指摘するように、これらの進歩によりサプリメント企業はフラバノールの吸収を最適化する製品開発が可能となりました。加えて、クリーンラベル志向の高まりもこの分野の成長を後押ししています。天然の抗酸化特性で知られるカカオエキスは、サプリメント配合における合成添加物を避け、馴染みのある原料を求める消費者の嗜好に合致しています。

天然成分へのクリーンラベル志向

透明性と天然成分を求める消費者需要の高まりを受け、製品開発の優先順位は根本的な転換期を迎えています。クリーンラベル志向が、多様な用途におけるカカオ抽出物の採用を牽引しています。この傾向は、メーカーが合成抗酸化剤からカカオ由来ポリフェノールへ軸足を移す中で勢いを増しています。MDPIが指摘するように、これらのカカオ抽出物は優れた消費者受容性とマーケティング上の魅力を持つだけでなく、機能的有効性も維持しています。化粧品分野ではこの変化が特に顕著です。ここではフラバノールを豊富に含むカカオエキスが、天然の抗老化特性で高く評価され、合成化合物よりも植物由来の代替品を好む消費者のニーズに応えています。クリーンラベル運動の影響は化粧品分野に留まりません。食品加工分野では、カカオエキスが天然保存料と風味増強剤の両方として活躍しています。この二重の役割により、産業の人工添加物への依存度が低下し、原材料の透明性を求める消費者の要求に沿っています。この傾向を後押ししているのが規制面の支援です。欧州連合（EU）の新規食品規制は、ココア抽出物の多様な用途を承認しており、欧州連合出版局が指摘するように、メーカーに製品開発とマーケティング主張の明確な道筋を提供しています。

プレミアムチョコレート・菓子セグメントの急速な拡大

プレミアムチョコレート市場の拡大に伴い、高品質なココア抽出物に新たな機会が生まれています。メーカーは風味増強効果だけでなく、謳える健康効果も期待して、これらの抽出物をますます活用しています。このプレミアムセグメントは、実証された健康効果を提供する製品に対して消費者がより高い価格を支払う意思があることに支えられ、活況を呈しています。このような消費者の意欲により、カカオ価格が上昇する中でも、メーカーは健全な利益率を維持することが可能となっています。チョコレートメーカーがプレミアム価格を実現するために機能性素材を配合する中、カカオエキスは風味と健康効果の両方を提供することで際立っています。このプレミアムセグメントの成長は、加工技術の革新を促進しています。プレミアム製品における一貫した品質と風味への要求は、高度な抽出処置と標準化技術を必要としています。プレミアムチョコレートメーカーの厳しい基準を満たす高品質な抽出物を安定供給できる企業は、特に競争の激しい小売環境で際立つ機能性メリットを提供する抽出物を扱う場合、このダイナミックな市場で成功を収める態勢が整っています。

変動するカカオ豆価格が入力コストを押し上げる

2024年、カカオ価格は過去最高値を更新し、先物契約は1トン当たり12,000米ドルを突破しました。バリーカレボー・グループが報告したように、これは前年比で驚異的な95％の上昇となり、バリューチェーン全体に深刻な利益率の圧迫をもたらしました。カカオ価格の高騰は、世界のカカオ生産量の70％以上を占める西アフリカにおける供給の混乱に起因しています。CABI農業・バイオサイエンスによれば、気候変動、病気、慢性的な投資不足などの要因が収量の著しい減少につながっています。アフリカ・ビジネス誌が指摘するように、国際カカオ機構は世界のカカオ生産量が10.9％減少すると予測しており、これにより37万4000トンの市場不足が生じ、さらなる価格上昇を招いています。価格変動に対応するため、メーカー各社は代替品の開発を積極的に進めています。一部の企業は小麦ベースのカカオ代替品の開発を先導しており、様々な製品においてカカオ含有量の最大25％を置き換えることが可能です。この革新により、従来のカカオ抽出物への需要が減少する可能性があると、コンフェクショナリー・ニュースが指摘しています。価格に敏感な業界は、このコスト上昇の影響を最も強く受けています。競争力を維持するため、これらの業界のメーカーはカカオ抽出物の使用量を削減するか、合成代替品への転換を図る可能性があります。

規制上の障壁と表示に関する課題

2024年12月より施行されるEU森林破壊防止規則は、カカオ抽出物メーカーに重大なコンプライアンス上の課題を課します。欧州委員会の規定により、サプライチェーンにおける徹底的なトレーサビリティの確保と、調達源が森林破壊に関与していないことの検証が義務付けられます。コンプライアンス対応のコストは軽視できません。デューデリジェンス体制の構築、地理的マッピング、厳格なリスク評価プロトコルの導入などが含まれます。さらに、ホワイト＆ケース法律事務所が指摘するように、違反時の罰則はEU域内における企業売上高の最大4％に達する可能性があり、その影響は甚大です。特に懸念されるのは、カカオ生産者の90％以上を占める小規模農家です。多くの農家にとって、必要なコンプライアンス文書の収集は困難であり、長年にわたるサプライチェーンの混乱を招く恐れがあります。この懸念はFoodnavigator誌でも指摘されています。さらに複雑さを増すのが健康強調表示規制です。米国食品医薬品局（FDA）が指摘するように、FDAの限定的健康強調表示は厳密な表現を要求するため、マーケティングの柔軟性を制限し、消費者が製品効果を理解する上で混乱を招く可能性があります。こうした規制上の課題は、小規模な新規参入企業にとって障壁となるだけでなく、複雑なコンプライアンス環境を巧みに乗り切れる大規模な既存企業に有利に働く傾向があります。

セグメント分析

カテゴリー別：従来品が優勢ながら有機製品の成長が加速

2024年現在、従来型カカオ抽出物が87.35%のシェアで市場を支配しています。これは確立されたサプライチェーンとコスト優位性を活かし、価格に敏感な食品・飲料用途に適合しているためです。一方、有機カカオ抽出物は成長軌道にあり、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.29%が見込まれています。この急成長は、プレミアム市場での地位と、認証有機製品への投資意欲が高い消費者層に支えられています。有機セグメントの成長は、クリーンラベル製品への広範な移行や持続可能性意識の高まりと一致しています。特に先進地域では、有機認証が品質と環境配慮の代名詞となっています。

しかしながら、従来型セグメントは課題に直面しています：カカオ価格の高騰とサプライチェーンの混乱です。これらの圧力により、製造業者は抽出方法の改良や、従来の西アフリカ地域以外の調達先開拓を迫られています。有機認証には固有の課題がある一方で、独自のニッチ市場を確立しつつあります。CBIヨーロッパが指摘するように、認証を受けた有機カカオ抽出物はプレミアム価格が付き、高い生産コストを相殺するのに役立ちます^[4]。この変化する状況は、従来型抽出物が量では引き続き主導権を握る一方で、有機製品が特に高級栄養補助食品や特殊食品分野において、着実に価値のパイのより大きなシェアを獲得しつつあることを示しています。

製品形態別：生体利用率向上で液体抽出物が勢いを増す

2024年現在、粉末抽出物はコスト優位性と食品加工・菓子・栄養補助食品分野での確固たる地位を背景に、市場シェアの68.13%を占める主導的立場にあります。粉末抽出物が選ばれる理由は、その安定性、取り扱い容易さ、多様な製造工程への円滑な統合性にあります。一方、液体抽出物は最も成長が速いセグメントとしてニッチ市場を開拓しており、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.53％が見込まれています。その成長は、優れた生体利用率と強化された機能特性に支えられており、特に高級用途において魅力的です。

MDPIの報告によれば、超臨界流体抽出やマイクロカプセル化といった液体抽出技術の進歩により、製造業者はより高濃度の生物活性化合物を保持できるようになりました。これらの手段は安定性の向上と保存期間の延長にも寄与しています。液体セグメントの成長は、吸収率の向上と健康効果の主張強化によりプレミアム価格設定が正当化されるニュートラシューティカルズ分野での需要急増によってさらに加速されています。製造技術の革新は、安定性や標準化といった液体抽出物の長年の課題に取り組んでいます。こうした進歩は課題解決に寄与するだけでなく、生体利用率の利点がコスト懸念を上回る高付加価値用途における市場シェア獲得の道を開きます。

用途別：ニュートラシューティカルズが機能性イノベーションを牽引

2024年には食品・飲料用途が59.74%の市場シェアを占め、菓子・ベーカリー・飲料製品において風味向上と機能性提供でカカオ抽出物が果たす重要な役割が浮き彫りとなりました。健康効果に関する規制当局の承認により、この分野ではメーカーが心血管の健康効果を謳った製品を、従来の味覚プロファイルを維持しながら販売することが可能となります。一方、栄養補助食品とサプリメントは、検証済みの健康効果と消費者の健康志向の高まりを背景に、2030年まで堅調な年平均成長率（CAGR）7.92%で急成長する分野として台頭しています。

栄養補助食品分野の成長は、科学的根拠に基づく健康効果に戦略的に支えられています。例えば、ジボダン・ヘルス＆ニュートリションが強調するように、同社のCocoActiv™は特定のフラバノール濃度を調整し、心血管用途をターゲットとしています。さらに化粧品・パーソナルケア分野では、抗酸化特性を活用した抗加齢処方へのココア抽出物の採用が進んでいます。同時に医薬品分野では、心血管健康と認知機能の両面における効果を見据え、ココアの治療的潜在性を探求中です。こうした用途の拡大は、従来の食品市場への依存度を低下させるだけでなく、プレミアムな機会を創出し、投入コストの上昇の中でも市場成長を後押ししております。

地域別分析

CBI Europeによれば、2024年時点でヨーロッパは世界のカカオ豆の約3分の1を処理するオランダ、ドイツ、ベルギーのトップクラスの粉砕施設に支えられ、世界収益の36.46％という圧倒的なシェアを占めております。同地域ではEU森林破壊防止規制の迅速な導入により、加工業者はブロックチェーン監査証跡を頻繁に活用したトレーサブルな農家グループとの連携を強化しています。機能性表示の広範な受容と相まって、活況を呈するプレミアムチョコレート文化が堅調な需要を牽引しています。一方、革新的な中小企業は高フラバノール濃縮物の研究開発を主導し、統一された健康表示規制のもとEU域内全域へ輸出されています。

アジア太平洋地域は年間平均成長率（CAGR）6.68％と予測され、最も成長が著しい地域として台頭する見込みです。この成長は主に、急増する中産階級と健康志向の高まりによって牽引されています。インドとインドネシアの両国がこの拡大の最前線に立っており、バリーカレボー社は2024年に両国向けココアパウダーの数量が二桁の急増を記録したと報告しています。国内企業は現地価値を創出するため中流工程の粉砕への投資を拡大しており、地域政府は下流工程の原料施設への外国直接投資を積極的に誘致しています。中国では、フラバノールの効能に関する直接的な教育を提供する電子商取引プラットフォームが、栄養補助食品の普及加速に重要な役割を果たしています。

北米は、根強いサプリメント文化と大規模な菓子市場に支えられ、安定した販売量を維持しています。FDAが適格表示に関する明確な指針を示すことで、製造業者は法的保証を得て、製品革新と新製品投入のペースが加速しています。西アフリカ関連のリスク軽減のため、供給源をラテンアメリカに多様化させる動きが進む一方、物流面での課題は残っています。南米アメリカおよび中東・アフリカ地域は現時点では市場規模が小さいものの、現地の加工能力と消費者意識の継続的な向上に伴い、大きな成長可能性を秘めています。

競争環境

主要企業はカカオ豆抽出物市場での支配力を強化しており、競争環境は中程度の集中状態にあります。バリーカレボー社のActicoa技術は高フラバノール抽出物を生産し、天然ポリフェノールの最大80%を保持します。この革新により、同社はカカオ豆価格の変動の中でも独自のSKUを投入することが可能となっています。カーギルのCocoaWise™デジタルプラットフォームは包括的なトレーサビリティを確保しており、EUの森林破壊ゼロ指令を踏まえた重要な機能です。一方、ADMは「Strive 35」の取り組みを通じて再生農業を推進しています。これらの産業大手は、規模の経済、広範な産地ネットワーク、独自の抽出技術を駆使しています。

ジボダンやデーラーといった専門サプライヤーは、標準化されたフラバノールプロファイルと飲料クライアント向けのカスタマイズされた官能ソリューションに注力しています。最先端では、カリフォルニア・カルチャードなどの新興企業が細胞培養カカオの研究を進めており、気候変動によるフラバノール供給の変動を抑制することを目指しています。2020年以降、殻繊維分離物、ポリフェノール豊富な副産物、循環型経済イニシアチブに関連する特許出願が顕著に増加しており、既存企業とバイオテクノロジーの先駆者との間で協力関係が急速に拡大していることを示唆しています。

戦略的動きは産業の適応力を浮き彫りにしています。バリーカレボー社の2024年イニシアチブ「BC Next Level」は、自動化を視野に入れ、年間2億4000万スイスフランの効率向上を目標としています。農家の方々の生計向上とコンプライアンスに準拠したサプライチェーンの確保を目指し、ネスレとカーギルは2024年末に「カカオ・インカム・アクセラレーター」を拡大し、3万世帯の農家を支援する方針です。エキストラクト供給業者は、スポーツ栄養ブランドとの複数年購入契約を増加させています。この戦略は供給量を確保するだけでなく、価格リスクの軽減にもつながります。この競争の激しい分野において、優位性を決定づけるのは、透明性の高いサプライチェーン、技術革新、そしてカカオ豆エキストラクト市場の価値重視層とプレミアム層の両方に対応する俊敏性です。

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世界のカカオ豆エキス市場：有機栽培、慣行栽培（2025年～2030年）

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