世界のココア＆チョコレート市場：ダークチョコレート、ミルク/ホワイトチョコレート、産業用チョコレート、フィリング入り/コンパウンドチョコレート（2025年～2030年）

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ココアおよびチョコレート市場の規模は、2025年に1,691億2,000万米ドルと推定され、2030年までに2,330億5,000万米ドルに達すると予測されています。これは見通し期間における年平均成長率（CAGR）6.51％に相当します。この成長は、消費者のプレミアム製品への買い替え意欲、健康志向のダークチョコレート需要の拡大、そして急成長するオンライン販売を反映しています。

2025年初頭の記録的な高ココア価格は供給側の圧力を浮き彫りにしましたが、メーカーが選択的な価格引き上げ、シュリンクフレ（商品容量縮小）、製品構成の転換によってコストを転嫁したため、消費支出は減速しませんでした。また、ヨーロッパは依然として最大の地域別購入地域ですが、アジア太平洋地域では現地の粉砕能力が稼働し始め、所得が増加しているため、最も強い販売量の勢いを見せています。一方、EU森林破壊防止規則（EUDR）は調達方法、トレーサビリティ、コンプライアンス投資に抜本的な変更を迫っており、産地の多様化やアグロフォレストリー（農林複合経営）プログラムの推進につながっています。

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プレミアムで贅沢なチョコレートへの需要の高まり

ココアおよびチョコレート製品における消費者の嗜好は、大量生産品からプレミアムで特別な商品へと移行し続けております。この変化は、より高い品質、本物志向、そして独特の味わい体験への需要を反映しております。例えば、リンツ・シュプルングリーの「エクセレンス ココア ピュア」は、精製糖を使用せずカカオの実のみを原料とした製品であり、この市場の変化を如実に示しています。同様に、トルコの綿菓子とベルギーチョコレートを組み合わせた「エンジェルヘアチョコレート」のような革新的な製品の登場は、ソーシャルメディアで大きな注目を集め、職人的な手法や文化にインスパイアされた製品への市場の関心を浮き彫りにしています。さらに、消費者は本物の味わい、倫理的生産、優れた品質を実感できるチョコレートに対して、20～40％のプレミアム価格を支払う意思を示しています。この傾向は、特に限定生産品、シングルオリジン、本物のブランドストーリーを伴う手作りの製品への需要が高まる中、ブティックチョコレートメーカーに機会をもたらしています。新興市場における都市部の中産階級の拡大は、洗練されたチョコレート体験への需要を増加させ、プレミアム化がカカオ・チョコレート産業の発展における重要な要素として確立されています。

健康意識の高まりがダークチョコレートの消費を促進

特にカカオ含有量70％以上のダークチョコレート製品は、消費者の健康意識の高まりを背景に需要が増加しています。カカオフラボノイドが心血管機能や認知機能に有益であるとする科学的研究により、ダークチョコレートは単なる菓子から機能性食品へと位置付けが変化しました。この傾向は新製品発売にも顕著に表れており、例えばネビュラ・スナックス社が2024年8月に発表したノン・グリセミックチョコレートビッツは、添加糖類や乳製品を含まない73％オーガニックダークチョコレートを採用し、クリーンラベル製品を求める消費者のニーズに応えています。さらに、健康志向のポジショニングにより、チョコレートメーカーは従来は栄養補助食品やサプリメントに限定されていたウェルネス特化型小売チャネルへの進出が可能となりました。カカオの健康効果を裏付ける医学研究の進展や、包装への健康表示を明確化する規制変更の可能性に伴い、ダークチョコレートの市場存在感は従来のお菓子カテゴリーを超えて拡大しています。この市場動向は、栄養的利点と従来型チョコレートの嗜好性が融合していることを示しています。

アジア太平洋地域におけるカカオ粉砕能力の急速な拡大

アジア太平洋地域は、現地カカオ粉砕事業への投資を通じて、消費中心の市場から製造・加工拠点へと移行しています。カーギル、バリーカレボー、オラム・インターナショナルといった主要カカオ加工業者はアジア太平洋地域での事業拡大を進めており、カーギルがインドネシアに新設したカカオ生産施設（2024年10月稼働予定）がその証左です。加工事業の現地化は、欧州や北米の施設への依存度を低減すると同時に、地域の嗜好や規制要件への適応性を高めます。この拡大は、中国、インド、東南アジアにおけるチョコレート消費量の予想成長と合致しており、これらの地域では現在の一人当たり消費量は依然として低い水準にあります。さらに、現地での粉砕能力の増強は、輸送コストの削減や為替リスク管理の改善を通じて、運営上のメリットをもたらします。こうした動きにより、アジア太平洋地域は、既存のグローバル加工拠点と相補的に、カカオ加工とイノベーションの重要な中心地となる立場を確立しつつあります。

チョコレート小売におけるEコマースの加速

Eコマースは、カカオ・チョコレート事業において消費者との接点および製品流通の重要なチャネルとなっております。主要チョコレートメーカーはオムニチャネル戦略を推進しており、例えばギラデリ社は2024年、サルシファイ社と提携しウォルマート、ターゲット、アマゾンプラットフォームにおける650を超えるSKUの管理を開始いたしました。この産業変革は消費者向け販売を超え、外食産業や工業分野向けのB2Bプラットフォームにも拡大しております。さらに、企業は季節限定プロモーションやデータ分析を活用し、オンラインでの認知度向上と販売転換率の向上を図っています。これは、特に若年層を中心に増加するオンライン購入に対応するものです。国際電気通信連合（ITU）の2024年データによると、インターネット普及率はヨーロッパで91％、南米アメリカで87％、アジア太平洋地域で66％に達しており、EC市場の拡大は継続しています^[1]。したがって、オンライン小売がグローバル流通ネットワークを変革する中、チョコレート産業で成功を収めるには、効果的なデジタルマーケティング、在庫管理、フルフィルメント業務が不可欠となっております。

気候変動による衝撃の中で変動するカカオ豆価格

カカオ豆価格は前例のない水準に達し、先物価格は2023年末から2025年初頭にかけて400％以上上昇いたしました。この急騰は主に、世界のカカオ生産量の60％以上を占めるコートジボワールとガーナにおける気候変動関連の作柄不良が原因です。国際カカオ機構は、2023-2024年度にコートジボワールで28％、ガーナで35％の到着量減少を記録し、60年以上にわたる最大の供給不足を報告しました^[2]。この減少は、降雨パターンの不安定化、気温上昇、特に腫れ枝病（スウェルンシュートウイルス）をはじめとする作物病害の増加が原因です。加えて、大幅な価格上昇によりチョコレートメーカーはヘッジ戦略の実施を余儀なくされ、コスト増を消費者に転嫁しています。例えばハーシー社は、主にカカオコストの増加により、収益成長が横ばいになると予測しています。サプライチェーンの制約は、カカオ代替品開発を加速させています。例えばプラネットAフーズ社の「チョビバ」は、発酵オーツ麦とヒマワリの種を組み合わせ、チョコレートの特性を再現しています。気候モデルは主要生産地域での混乱継続を示唆しており、市場の変動性持続が予想されます。この見通しを受け、世界のチョコレート業界全体で、調達手法・サプライチェーン運営・製品構成の包括的変革を求める産業の要求が高まっています。

人権とトレーサビリティ規制の強化

カカオ生産者とチョコレート製造業者は、人権デューデリジェンスとサプライチェーンのトレーサビリティを求める新たな枠組みを通じ、規制監視の強化に直面しています。2025年12月に施行が開始されるEU森林破壊規制（EUDR）では、EU市場における全てのカカオ・チョコレート製品に対し、地理位置情報データやリスク評価を含む詳細な文書を通じて、森林破壊ゼロかつ合法的な生産状態を証明することが義務付けられます。違反に対する罰則はEU域内売上高の4%に達する可能性があり、製造業者や貿易業者は調達プロセスと文書化プロセスの変革を迫られています。フェアトレードの2022年カカオ基準を含む追加規制は、児童労働や森林破壊への対応における共同責任を強調しています。世界カカオ財団は、サプライチェーン参加者がカカオ生産コミュニティを支援し、強化されたデューデリジェンス措置を実施する必要性を指摘しています^[3]。これらの規制はサプライチェーン全体に人権・環境基準を組み込みますが、運営コストの増加を伴います。小規模農家はトレーサビリティ要件を満たせない場合、排除される可能性があり、供給混乱や市場集中を招く恐れがあります。規制の転換はEU域外にも波及し、他の主要チョコレート消費国も同様の立法を検討中です。これは透明性と倫理的調達を義務付ける産業全体の転換を示しており、カカオサプライチェーン全体でのグローバルな適応と根本的変革が求められています。

セグメント分析

製品種類別：健康志向の成長を牽引するダークチョコレート

ダークチョコレートは2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.87％と最も高い成長率を示し、一方ミルク/ホワイトチョコレートは2024年に48.32％と最大の市場シェアを維持しています。この傾向は、プレミアム製品を求める健康志向の消費者と、従来型のチョコレート品種を好む消費者との市場分化を示しています。ダークチョコレート消費の増加は、カカオフラボノイドの心血管系への有益性が確認された研究結果と一致しております。特にカカオ含有量70％以上の製品においてその効果が認められています。カカオバター、パウダー、リカー、ニブを含む産業用チョコレートセグメントは、外食産業向け需要の増加や栄養補助食品への配合拡大により成長を続けております。同様に、フィリング入りチョコレートやコンパウンドチョコレートは、発展途上地域の価格感応度の高い市場に対応しております。

カカオ価格の上昇は、メーカーに製品戦略の調整を促しており、利益率を守るため、カカオバター代替品の使用増加やコンパウンドチョコレートの配合などが行われています。チューリッヒ工科大学（ETH Zurich）などの研究機関は、砂糖代替としてカカオフルーツゼリーを使用したチョコレート開発など、栄養価向上と廃棄物削減を実現する持続可能なイノベーションを推進しています。工業用チョコレート分野は食品用途を超え、保湿特性により高価格が実現されるカカオバターを主成分とする化粧品・パーソナルケア製品へも拡大しています。メーカーはプロバイオティクス、プレバイオティクス、植物エキスを含む機能性チョコレート製品の開発に注力し、チョコレートを単なる菓子から栄養効果を届ける媒体へと変革しています。

自然の恵み：従来型が優勢でも有機セグメントが急成長

有機チョコレート市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率8.02％で拡大し、最も成長の速いセグメントとして台頭すると予測されています。一方、従来型チョコレートは2024年時点で91.06％の市場シェアを維持しています。この成長は、持続可能な農業と無農薬カカオ生産の健康効果に対する消費者の意識向上を反映しています。特に子供向けの健康的な選択肢を求める親世代を中心としたミレニアル世代とZ世代の消費者が、クリーンラベル特性を理由に有機チョコレート需要の主要な牽引役となっています。

従来型チョコレートメーカーは、カカオ価格の上昇と規制順守コストの増加により利益率の低下に直面しています。一方、有機生産者はプレミアムポジショニングにより収益性を維持しており、消費者は認証を受けた持続可能な製品に対して20～40％高い価格を受け入れています。ガーナとコートジボワールが実施する「アフリカ地域持続可能カカオ基準（ARS-1000）」は、カカオ産業の専門性向上とEU森林破壊規制への適合を目的としています。この枠組みにより、従来型と有機生産手段の運用上の差異が縮小される可能性があります。有機認証要件が、トレーサビリティや環境コンプライアンスに関するより厳格な規制要求と整合するにつれ、特にサプライチェーンの透明性が任意の慣行から規制要件へと移行する中で、有機セグメントは市場シェアを拡大する立場にあります。

エンドユーザー別：産業用途が従来型小売を超え加速

産業向けエンドユーザーは2030年まで年平均成長率7.63％と最も高い成長率を示し、一方小売チャネルは2024年に62.15％の市場シェアを保持しています。産業分野の拡大は、菓子、ベーカリー、乳製品、飲料用途に及び、カカオの治療効果が研究で実証されるにつれ、医薬品や栄養補助食品分野でも新たな機会が生まれています。加えて、レストランやカフェがデザートや特製飲料に高級チョコレートを取り入れることで、外食産業の需要も増加しています。小売流通では、スーパーマーケット／ハイパーマーケットが依然として主流ですが、オンライン小売チャネルが著しい成長を見せています。

さらに、消費者の購買パターンがコンビニエンスストアや専門店に影響を与え、衝動買いや季節限定プロモーションを重視することで顧客来店数と販売頻度を増加させています。加えて、カカオの用途は食品を超え、保湿性と抗酸化作用から高級スキンケア製品におけるカカオバターの重要性が高まっています。医薬品・栄養補助食品分野では、カカオの抗炎症作用や心血管系への有益性が実証され、新たな流通経路が創出されています。こうした多産業にわたる拡大が、ライフスタイル分野と健康分野の両方でカカオの市場地位を強化しています。

地域別分析

欧州チョコレート市場は2024年に35.64%のシェアを占めており、確立された消費パターン、プレミアム製品への嗜好、持続可能性基準における規制面でのリーダーシップが牽引しています。市場の成熟化と消費者の健康意識の高まりにより、市場成長は鈍化傾向にあります。2024年12月に施行されるEU森林破壊規制では、森林破壊のないカカオ調達を義務付けており、欧州委員会によればサプライチェーンの透明性が求められ、コストが10～15％上昇する可能性があります。ドイツ、英国、フランスが主要消費市場である一方、ベルギーとスイスは伝統ブランドと職人技による生産を通じて、プレミアム市場での地位を維持しています。同地域のチョコレート製品に対する厳格なカドミウム規制（ミルクチョコレート0.10mg/kg、カカオ含有量50％以上のダークチョコレート0.80mg/kg）は、グローバルな調達戦略と製品開発に影響を与えています。欧州メーカーは規制順守とサプライチェーン確保のため、農家との直接取引強化やアグロフォレストリープログラムの実施を進めています。

アジア太平洋地域は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.19％で世界のココア・チョコレート市場成長を牽引しています。この成長は、変化する消費者層とライフスタイルに起因しています。中国、インド、東南アジアにおける可処分所得の増加、都市化、中産階級の拡大により、チョコレートは高級品から贈り物や日常消費の一般的な選択肢へと変貌を遂げました。市場拡大は、プレミアムでより健康的なチョコレートを求める若年層消費者と都市部人口によって牽引されており、主流セグメントと専門セグメントの両方に影響を及ぼしています。デジタルコマースの成長と地域特化型マーケティングにより、製品の入手可能性が向上しました。アジア太平洋地域は、世界のココア・チョコレート市場の動向に大きな影響力を持つ地域として確立されています。

北米は米国における機能性チョコレートやプレミアムな職人技製品の発展に牽引され、圧倒的な市場シェアを占めています。カナダとメキシコのコスト効率に優れた製造能力と戦略的な市場アクセスが、この地域の強みとなっています。南米アメリカでは、エクアドル、ペルー、コロンビアがカカオ生産の強みを活かし、ビーン・トゥ・バー事業を展開するとともに製造施設の拡充を進めています。中東・アフリカ市場は人口動態上の優位性と都市開発により拡大の機会が見られますが、地域的な不安定要素や未発達なインフラが市場成長の制約要因となっています。ブラジルは農業技術と病害対策による2030年までのカカオ生産能力拡大に向けた戦略的取り組みにより、サプライチェーンの重要な構成要素としての地位を確立しています。

競争環境

世界のチョコレート市場は中程度の分散状態を示しており、地域ブランドや職人ブランドの参入があるにもかかわらず、マース、モンデリーズ、フェレロ、ネスレ、バリーカレボーといった多国籍企業が大きな市場シェアを維持しています。これらの主要企業は、製品開発、ブランド構築、流通ネットワーク拡大への資本配分を通じて業界基準を確立し、市場の需要や消費者の嗜好に迅速に対応することを可能にしています。市場の中堅セグメントは、地域特化型企業やプレミアムクラフトチョコレートメーカーで構成され、製品差別化、限定商品、倫理的調達イニシアチブを通じて特定の市場セグメントをターゲットとしています。この市場構造は、運営効率と製品革新の両方を促進しますが、今後10年間で市場統合とコスト圧力により、支配的企業の市場シェアが増加する可能性があります。

市場動向は消費者の嗜好変化を反映しており、プレミアム・特殊チョコレート、ダークチョコレートや無糖製品などの健康志向商品、持続可能な調達原料への需要が高まっています。機能性メリット、クリーンラベル原材料、製品革新を通じてこれらの市場要求に対応する企業が、シェア拡大を実現しています。地域市場には差異が持続しており、北米の確立された消費者基盤が市場主導権を維持する一方、ヨーロッパとアジア太平洋地域は健康志向と多様化した消費パターンにより堅調な成長を示しています。この市場細分化は新規メーカーの参入機会を創出する一方で、既存企業は市場シェア維持に注力しています。

世界のチョコレート市場は、競争力に影響を与える運営上の課題に直面しております。具体的には、原材料価格の変動、トレーサビリティや持続可能性に関する規制要件、サプライチェーンの複雑化などが挙げられます。これらの要因により、サプライチェーンの最適化、運営効率の改善、透明性のある調達プロセスの確立が求められております。市場の成長に伴い、特にプレミアム製品、機能性製品、倫理的製品セグメントにおいて競争環境は激化すると予想されます。この競争環境は、中程度の集中度を有する市場構造の中で、機会とリスクの両方をもたらすものであります。

最近の産業動向

• 2025年3月：キャドバリーとロータス・ベイカリーズは、2024年7月の提携発表に続き、初の共同製品となる「キャドバリー ダリミルク ビスコフ バー」を発表しました。本製品はキャドバリー・デイリーミルクチョコレートにロータス・ビスコフビスケットの粒を組み合わせたもので、95gの価格表示付きパッケージ（1.69ポンド）、標準的な95gバー、105gバーの3種類が販売されました。
• 2024年10月：カーギルは、アジア全域における食品・飲料需要の増加に対応するため、インドネシア・グレシックの加工工場に新たなカカオ生産ラインを設立いたしました。この拡張により、ベーカリー、アイスクリーム、チョコレート菓子、外食産業向けカフェ飲料分野における同社の地位が強化されました。新ラインでは、2種類の新たなダーク・ガーケンス・カカオパウダーと、特徴的な色調と風味を備えたカーギル・クラフト・カカオリキュールのラインナップが導入されました。
• 2024年6月：ブロマーチョコレートは新製品ライン「エレベート」を発表いたしました。本製品は、品質基準を維持しつつ、従来のココアバターに代わるコスト効率に優れた選択肢をチョコレート職人や菓子メーカーに提供します。ココアバター相当物（CBE）技術を採用したエレベートコーティング剤はココアバターと統合され、ブルーム（白濁）防止効果により保存期間を延長し、製品の外観を保持します。

ココアおよびチョコレート産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 高級チョコレートおよび贅沢なチョコレートへの需要増加
4.2.2 健康意識の高まりによるダークチョコレートの摂取増加
4.2.3 アジア太平洋地域におけるカカオ粉砕能力の急速な拡大
4.2.4 チョコレート小売における電子商取引の加速
4.2.5 栄養補助食品におけるカカオの生物活性成分の機能性食品としての利用
4.2.6 豆から板チョコまでを一貫生産する小規模生産者による垂直統合
4.3 市場の制約要因
4.3.1 気候変動によるカカオ豆価格の変動性
4.3.2 人権およびトレーサビリティ規制の強化
4.3.3 主要輸入地域におけるカドミウム含有量規制の厳格化
4.3.4 カカオ樹の老齢化と病害による農場収量の低下
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 購入者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激化
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 製品の種類別
5.1.1 ダークチョコレート
5.1.2 ミルク/ホワイトチョコレート
5.1.3 産業用チョコレート
5.1.3.1 カカオバター
5.1.3.2 カカオパウダー
5.1.3.3 カカオリキュール
5.1.3.4 カカオニブ
5.1.4 フィリング/コンパウンドチョコレート
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 外食産業
5.2.2 小売
5.2.2.1 スーパーマーケット／ハイパーマーケット
5.2.2.2 コンビニエンスストア
5.2.2.3 オンライン小売店
5.2.2.4 専門店
5.2.2.5 その他
5.2.3 工業用
5.2.3.1 菓子
5.2.3.2 ベーカリー
5.2.3.3 乳製品および飲料
5.2.3.4 化粧品およびパーソナルケア
5.2.3.5 医薬品および栄養補助食品
5.3 性質別
5.3.1 従来型
5.3.2 有機
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北米その他
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 イタリア
5.4.2.4 フランス
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 オランダ
5.4.2.7 ポーランド
5.4.2.8 ベルギー
5.4.2.9 スウェーデン
5.4.2.10 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 インドネシア
5.4.3.6 韓国
5.4.3.7 タイ
5.4.3.8 シンガポール
5.4.3.9 アジア太平洋地域その他
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 コロンビア
5.4.4.4 チリ
5.4.4.5 ペルー
5.4.4.6 南米その他
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 南アフリカ
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 アラブ首長国連邦
5.4.5.4 ナイジェリア
5.4.5.5 エジプト
5.4.5.6 モロッコ
5.4.5.7 トルコ
5.4.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Barry Callebaut AG
6.4.2 Mars Incorporated
6.4.3 Mondelez International, Inc.
6.4.4 Nestle S.A.
6.4.5 Ferrero Group
6.4.6 The Hershey Company
6.4.7 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
6.4.8 Blommer Chocolate
6.4.9 Cargill, Incorporated
6.4.10 PT Mayora Indah Tbk
6.4.11 Meiji Holdings Co., Ltd.
6.4.12 Cartenz Cocoa
6.4.13 Orion Confectionery
6.4.14 Yildiz Holding
6.4.15 Manam Chocolate
6.4.16 Huadong Cocoa Food (Xinghua) Co., Ltd
6.4.17 Lotte Corporation
6.4.18 Arcor Group
6.4.19 Morinaga & Company, Ltd
6.4.20 Fazer Group
7. 市場機会と将来展望

 

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