世界のビーガン肉市場：バーガーパティ、ソーセージ、ホットドッグ、ナゲット、テンダー、その他（2025年～2030年）
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2025年のヴィーガン肉市場規模は108億7000万米ドルに達し、2030年までに214億2000万米ドルに達する見込みです。これは予測期間中に14.53％の年平均成長率（CAGR）を示すものです。この急速な成長は、健康意識の高まり、環境問題への関心、食品加工技術の進歩に後押しされ、植物性タンパク質への大きな移行を浮き彫りにしています。収益面では北米が主導する一方、数量ベースの成長ではアジア太平洋地域が優位を示しており、成熟市場では製品の高度化が、新興市場では手頃な価格が重視される傾向が顕著です。
米国食品医薬品局（FDA）の2024年表示ガイドラインなど、最近の規制明確化により市場の不確実性が解消され、新製品投入や明確な表示の実現が促進されています。同時に、デジタルコマースの台頭により市場アクセスが民主化され、中小ブランドも従来型の店頭販売に伴う高額なコストをかけずに、ニッチな消費者層にアプローチできるようになりました。これらの動向が相まって、競争は激しいものの機会に満ちたヴィーガンミート市場が形成されており、今後5年間で市場規模が2倍以上に拡大する見込みです。
常温保存可能で調理不要の食品に対する需要の高まり
多忙な家庭と革新的な保存手段により、研究開発予算は常温保存形態へとシフトしています。コールドチェーン物流を排除することで流通コストを最大30％削減し、これまでサービスが行き届かなかった食料不足地域への展開が可能となりました。Rebellyous Foods社の連続生産ラインは単位コストを90％削減し、常備可能なヴィーガンミート製品の市場投入を経済的に魅力あるものにしております。精密発酵技術は常温保存期間を延長しつつタンパク質の完全性を保護し、この進歩は2024年に発行されたFDAの安全ガイドラインによって後押しされております。新興市場の小売業者は、冷蔵管理の課題を回避できるこれらの製品を歓迎しており、これにより地方流通網への深い浸透が可能となります。利便性、コスト削減、緩やかなインフラ要件が相まって、常温保存品はヴィーガン肉市場全体における構造的な成長の牽引役として位置づけられています。
低カロリー食志向の高まり
世界的な健康意識の高まりを受け、消費者は体重管理と総合的な健康増進を促す低カロリー食品をますます優先しています。大豆、エンドウ豆、小麦などの植物性タンパク質から作られるヴィーガン肉製品は、一般的に動物性製品と比較してカロリーが低く、飽和脂肪も少ない特徴があります。この魅力的な栄養プロファイルは、味やタンパク質摂取量を犠牲にせずカロリーを削減したい人々を惹きつけています。健康や倫理的配慮から、都市部住民や若年層がこの傾向を顕著に牽引しており、フレキシタリアン（柔軟な菜食主義）や完全植物性食への移行が進んでいます。主要小売店や外食産業におけるヴィーガン肉製品の供給拡大と多様化は、この食習慣の変化をさらに後押しし、低カロリーで植物由来の代替品を日常の食事に取り入れることを容易にしています。臨床的証拠により、植物性食品を主体とする食事が心血管リスクの低減に寄与することが示され、医学的信頼性を高めています。メーカーは食物繊維比率やタンパク質ネットワーク構造を調整し満腹感を高めることで、「まだ空腹」という認識のギャップを解消しています。植物由来オメガ3などの機能性脂質を配合することで、消費者にさらなる選択理由を提供し、早期採用層を超えた市場拡大を実現しています。
ナチュラル＆クリーンラベル食品への需要拡大
世界中の消費者は、人工添加物、保存料、合成成分を避け、シンプルで認識しやすい原材料を使用した製品へとますます傾倒しています。この傾向は特に植物由来セクターで顕著です。ビーガンミートブランドは、クリーンラベル運動に呼応し、自然由来・非遺伝子組み換え・最小限の加工を施した原材料を強調する製品改良を進めています。透明性のある表示、倫理的な調達、持続可能性への取り組みは、健康志向や環境意識の高い消費者の購買決定に影響を与え、信頼とブランドロイヤルティを育んでいます。その結果、クリーンラベルの潮流はヴィーガンミートの革新を促進しています。メーカーは、消費者が求める本物志向とシンプルさに対応するため、天然香料、植物性抽出物、透明性のある原料調達への投資を進めています。買い物客の78％という高い割合が人工添加物を避けており[1]、企業はより認識しやすい原料へ配合を転換せざるを得ません。合成結合剤の代わりにエンドウ豆やキノコ由来の食感改良剤が採用される一方、風味・ジューシーさ・保存安定性の維持が課題となっています。DSM-FirmenichとイスラエルのMeala FoodTechによる注目すべき共同研究では、化学的乳化剤を用いずに肉のような歯ごたえを実現する酵素システムの可能性が示されました。精密発酵技術により、加工助剤を含まない純粋なタンパク質原料の製造が可能となり、表示透明性への要求に応えています。クリーンラベル基準の推進は垂直統合も促進し、各原料の由来を認証できることで消費者の信頼を深め、競争の激しいヴィーガン肉市場におけるプレミアムな立場を強化しています。
先進技術の採用がヴィーガン食品を変革
先進技術がヴィーガン食品分野を再構築し、イノベーションと市場拡大を推進しています。高水分押出成形、精密発酵、細胞農業といった処置により、メーカーは動物性食品の食感・風味・栄養プロファイルを忠実に再現した植物性肉を製造可能に。一方、人工知能とデータ駆動型配合技術は、変化する消費者嗜好に即応した製品開発を加速させます。酵素エンジニアリングとバイオテクノロジーは、革新的で持続可能なタンパク源の道を開拓しています。さらに、食品加工・保存技術の革新により、保存期間と安全性が向上すると同時に、人工添加物を最小限に抑えることでクリーンラベル運動を支援しています。これらの技術的進歩は、味や品質の課題に取り組むだけでなく、生産の効率化、コスト削減、環境負荷の軽減を実現し、世界のヴィーガン食品市場を前進させています。3Dプリンターは現在、植物性タンパク質と植物性油脂を積層して筋肉の筋目を再現し、塊状の代替品の商業的実現を可能にしています。コスト低下に伴い、これらの進歩はヴィーガン肉市場をニッチから主流へと押し上げています。
作物価格高騰で鶏肉・豚肉との価格差が拡大
大豆、エンドウ豆、小麦など主要な植物性原料のコスト上昇が作物価格高騰を加速させ、ヴィーガン肉の生産コストを押し上げています。このコスト急騰により、メーカーが従来の鶏肉・豚肉と同等の価格設定を維持することがますます困難になっています。飼料、エネルギー、物流などの要因により従来型肉類の価格も上昇しているものの、植物由来メーカーは農産物価格の変動やサプライチェーンの混乱の影響を特に強く受けております[2]。これらのメーカーは加工原料と専門的な製造プロセスに大きく依存しているため、多くの市場において植物由来肉類は動物由来製品の最大2倍の価格設定となるケースがあり、特に鶏肉・豚肉代替品における価格差が顕著です。この持続的な価格差は、特に発展途上国において価格に敏感な消費者を遠ざけています。購入を控えるようになった消費者や購入を躊躇する消費者の多くが、この価格差をヴィーガン肉購入を控える主な理由として挙げています。産業がより大きな規模の経済を活用し、サプライチェーンを洗練させ、農産物の調達を安定させない限り、この価格差は普及の妨げとなり続けるでしょう。
リピーター層における味・食感への倦怠感の持続
多くの消費者が、植物由来代替品に対する満足度が時間とともに低下していると報告しており、これは世界的なヴィーガン肉市場にとって増大する制約要因となっています。初期の好奇心や健康・持続可能性への関心からヴィーガン肉を試す消費者が多い一方で、リピーター層はこれらの代替品が従来型の動物性タンパク質の味、ジューシーさ、口当たりに及ばないと感じることが少なくありません。感覚研究によれば、改良が進んでいるにもかかわらず、植物由来肉は従来品と比べて味が劣る、乾燥している、粒状感が強いと認識されるケースが少なくありません。この認識がネガティブなイメージや感情的な満足度の低下を招いています。特にフレキシタリアンや一般消費者は、シームレスな代替体験を期待しています。しかし、異臭や食感の不均一さに直面することが多く、その結果、動物性製品に戻ったり購入量を減らしたりする消費者もいます。味と食感が購入の主要な動機であることを考慮すると、一貫して肉のような体験を提供するという課題は、市場の長期的な成長を妨げる可能性があります。
セグメント分析
製品の種類別：バーガーパティが主導権を握り、シーフード代替品が加速
2024年、バーガーパティはヴィーガン肉市場の35.27％のシェアを占め、このカテゴリーの入り口としての地位を固めました。その優位性は、幅広い訴求力、汎用性、小売・外食産業における確固たる存在感に起因します。バーガーキングやマクドナルドを含む主要ファストフードチェーンが植物性バーガーを展開したことで、認知度と受容性がさらに高まりました。馴染み深く便利な肉代替品として認知されるバーガーパティは、特にフレキシタリアンや健康志向の消費者に支持されています。クイックサービスレストランは植物性バーガーを主流化し、メニュー上で従来の牛肉パティと並べて提供することが一般的です。飲食店との積極的な共同ブランディングにより、これらの製品は高い認知度を維持しており、スーパーマーケットでもエンドキャッププロモーションで同様の取り組みが行われています。
シーフード代替品は現在の売上高ではごく一部ですが、2030年までに年平均成長率12.82％で拡大し、ヴィーガンミート市場で最も急成長している製品群となっています。過剰漁獲や持続可能性に対する消費者の意識の高まりを受け、アレルギー対応の植物性シーフードへの需要が増加しています。革新的な新興企業と既存ブランド双方が、フィッシュレスフィレ、カニケーキ、エビ代替品などの製品ラインを拡充し、消費者の倫理的・環境的懸念に応えています。水銀含有量や過剰漁獲への懸念が、この動きをさらに加速させております。高価格帯設定により研究開発費を相殺できる一方、寿司チェーンとの提携により、かつてはニッチ製品であったものが人気のメニューの主役へと躍り出ております。
原料別：大豆が主導権を維持、エンドウ豆が成長軌道を強化
大豆は、完全なアミノ酸プロファイル、機能性の多様性、確立された供給網により、2024年のヴィーガン肉市場規模の60.31%を占めております。多国籍企業は数十年にわたる加工ノウハウを有し、単位当たりの経済性を競争力ある水準に維持しています。しかしながら、遺伝子組み換えへの懸念やアレルゲン表示義務により、一部ブランドは代替タンパク源の模索を迫られています。非遺伝子組み換え認証や再生農業との提携は、大豆がヴィーガン肉市場で地位を守るための一般的な戦略となっています。
エンドウ豆は年平均成長率11.75%を記録し、アレルゲンフリーというイメージとライフサイクル分析上の優位性から恩恵を受けています。カナダとフランスに新設された湿式分離プラントは生産量を増大させ、抽出コストを削減することで大豆との価格差を縮めています。pH調整や酵素処理といった機能改良により溶解性と風味中立性が向上し、粉末を超えた成形肉代替品への応用範囲が広がりました。この原料はクリーンラベルを求める消費者層に強く訴求し、ヴィーガン肉市場内でのシェア拡大を加速させています。
肉の種類別：鶏肉が主流、魚肉が将来の成長を牽引
2024年、鶏肉はヴィーガン肉市場の42.81%を占め、食生活における鶏肉の世界的な重要性を裏付けています。ナゲットやテンダー形状は、製造工程を効率化します。その理由は、目標とする食感が、筋肉全体ではなく均質なマトリックスに似ているためです。飲食店では、これらの商品を子供向けメニューやスナックに活用し、その魅力を広げています。健康志向の消費者は飽和脂肪酸含有量の低さを評価し、継続的なリピート購入につながっています。鶏肉代替品の汎用性と世界的な料理への融合、そして消費者の親しみやすさが人気を牽引しています。ファストフード店や小売店では、植物由来のナゲット、テンダー、パティが主流の嗜好と利便性に合致し、目立つ位置に陳列されています。
魚類代替品を含むその他のセグメントは、13.47%のCAGRで成長すると予測されており、持続可能性の訴求と栄養的利点（特にオメガ3脂肪酸）を融合させています。この成長は、海洋持続可能性への消費者意識の高まり、水銀含有量への懸念、ペスカタリアンやフレクシタリアン食への食生活転換によって促進されています。特に北米とヨーロッパでは、リアルな植物由来魚製品の開発が急増しています。開発者らは、海産物の風味を再現し半透明のフレークを実現するため、こんにゃく、海藻、微細藻類油に着目しています。シーフードが食文化の基盤であるアジアでは、規制面の支援がこの分野の正当性を後押ししています。比較的未開拓の競争環境を見据えた投資家らは、飽和状態にある家禽市場よりも、こちらでより大きなリターンを予測しています。
流通チャネル別：スーパーマーケットが販売量を確保、Eコマースが販売速度を構築
2024年、スーパーマーケットとハイパーマーケットは総売上の49.62%を占めました。確立されたコールドチェーン物流と、買い物客が肉売り場で習慣的に行う「比較対象品」の選択を活用しているためです。広範なリーチ、多様な商品ラインナップ、消費者の信頼により、植物性肉購入の主要チャネルとしての地位を確立しています。専用コーナーの設置や積極的な店内プロモーションにより、この市場での優位性を確固たるものにしております。ブランド別のエンドキャップや、バンズ・調味料との戦略的なクロスプロモーションが衝動買いを促進します。しかしながら、限られた棚スペースは厳格な回転率基準を課し、売れ行きの悪い商品は品揃えから外される傾向にあります。チェーン店のバイヤーはスロット料金の要求を強めており、中小ブランドは代替販路への移行を迫られております。
オンラインストアは、需要変動を平準化する消費者直販ボックスや定期購入サービスに牽引され、堅調な14.92%の年平均成長率（CAGR）を記録しています。COVID-19パンデミックによって加速したEコマースの急成長は、植物由来製品の入手可能性を大幅に高めました。消費者直販ブランドと食料品配達サービスの双方がこの勢いを捉え、利便性と幅広い品揃えで、テクノロジーに精通し健康志向の消費者層に対応しています。デジタルプラットフォームは、ストーリーテリングやニッチな食事傾向を強調する革新的なSKUにとって極めて重要な役割を果たしています。各ブランドは購入頻度や味の好みといった貴重なファーストパーティデータを活用し、商品ラインナップを洗練させています。都市部では、当日冷蔵配送により鮮度への懸念が軽減され、生鮮食品取り扱いチャネルとしての評価が高まっています。
地域別分析
北米は2024年の世界売上高の40.75%を占め、高い可処分所得、早期導入者層の行動、表示表示を後押しする透明性の高い規制監督により主導的立場を維持しています。競争激化により、サプライチェーン統合と自動化を通じた利益率防衛が促進されています。カリフォルニア、コロラド、オンタリオのフードテック集積地は人材と資本を供給し、技術移転の商業化を加速させています。しかしながら、一部の大都市圏ではカテゴリー浸透率が頭打ちとなり、サービスが行き届いていない郊外や地方の地域に焦点が移りつつあります。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率16.40%で拡大し、都市化、中産階級の賃金上昇、西洋食文化への接触増加が成長を牽引しています。中国とインドの国内有力企業は、現地の味覚に合わせたスパイス配合と価格設定により、輸入依存度を低減しています。シンガポールが先駆的に導入した新規食品規制枠組みは、多国籍企業と新興企業双方を惹きつける地域イノベーション回廊を育成しています。[3] 価格面での懸念は依然として深刻ですが、自給自足と持続可能性に連動した政府の優遇措置が相殺効果をもたらしています。
ヨーロッパでは、厳格な気候目標と低炭素タンパク質を奨励する農業補助金改革を基盤に、爆発的ではないものの着実な成長が見られます。「バーガー」や「ソーセージ」といった名称使用制限はマーケティング上の課題となり、店頭で訴求力のある新たな表現をブランドに迫っています。欧州食品安全機関（EFSA）が精密発酵原料向けに整備した承認プロセスは規制の不確実性を徐々に解消し、より深い資本投入を促しています。トレーサビリティと人道的な生産プロセスを重視する消費者がプレミアム価格を支払う意欲は、価格に敏感な地域との明確な優位性です。また、中東・アフリカ、南米アメリカ地域においても、健康意識の高まり、環境意識の向上、食習慣の変化を背景に市場が拡大しつつあります。特に南アフリカやアラブ首長国連邦などの国々では、都市化、若年層人口の増加、グローバルな食トレンドへの接触拡大が、植物由来肉製品の普及を加速させています。コレステロール値の低下や心血管疾患リスクの軽減といった健康上の利点が、主要な購買動機となっています。
競争環境
10段階の集中度スケールで6点を示す植物性肉市場は、中程度の統合が進んでおり、主要プレイヤーであるビヨンドミート社、インポッシブルフーズ社、メープルリーフフーズ社、コナグラブランズ社、ケロッグ社が、それぞれ独自の強みを活かして市場シェアを獲得しています。ビヨンドミート社はエンドウ豆や豆のタンパク質をベースとした製品を重視する一方、インポッシブルフーズ社は遺伝子組み換え大豆レグヘモグロビンを配合し、肉のような風味を実現しています。特にメープルリーフ・フーズ社は、北米を中心に植物由来肉分野の革新企業として際立っています。これらの企業は総じて、クリーンラベルや持続可能な代替肉に対する消費者需要の高まりに対応しつつ、イノベーションを推進しています。拡大する世界の植物由来肉市場で競争するため、プレミアムな革新性とコストリーダーシップ戦略を組み合わせています。
さらに、この市場は主に二つの戦略的アプローチによって牽引されています。第一に、コストリーダーシップを追求する企業は、価格の低廉化に取り組んでいます。押出プロセスの効率化、包装の自動化、長期原料調達契約の確保によってこれを実現しています。一方、プレミアム技術企業は生化学的革新に注力し、食感の再現性、微量栄養素の強化、料理適応性に焦点を当てています。さらに、フードテック系スタートアップ企業がグローバルな共同包装業者とのクロスライセンス契約を締結することで、市場参入の加速、資本需要の低減を実現すると同時に、既存企業のイノベーション基盤を強化しています。
地域料理には未開拓の潜在的可能性が存在します。例えば、ラテンアメリカの「アサード」、中東の「コフタ」、東南アジアのシーフードなど、西洋ブランドがまだ本格的な風味を完全に捉えきれていない分野が挙げられます。地域に根差した風味の専門知識とコスト効率を融合させることに長けた企業は、より汎用的な競合他社を凌駕する可能性を秘めています。市場が確実でクリーンラベルの原材料を重視する中、特にタンパク質分離物、油脂、フレーバーシステムなどの分野では、利益率を強化する手段として産業統合への傾向が高まっています。
産業の最新動向
- 2025年6月：植物由来のホールカット製品で知られるスロベニアのスタートアップ企業が、オーストリアのスタートアップRevo Foodsと提携し、マイコプロテインを原料とした魚のフィレ「キンダ・コッド」を発表しました。これは、複数のパートナー企業と共同開発した厳選ライン「ジューシー・マーブルズ＆フレンズ」の第一弾製品となります。
- 2025年5月：ビヨンドミート社は、衣なしのヴィーガンチキンピースを全米1,900以上のクローガー店舗で発売いたしました。ビヨンド・チキン・ピース1食分には植物性タンパク質21gが含まれ、「心臓に優しい」アボカドオイルが配合されています。特に注目すべきは、1食あたりの飽和脂肪酸がわずか0.5gである点で、従来の鶏肉100gあたり3.8gと比較して顕著な差があります。また、コレステロールや抗生物質は一切含まれておりません。
- 2025年3月：JBS SAは子会社Viveraを通じてユニリーバからザ・ベジタリアン・ブッチャーを買収し、55のグローバル市場における市場プレゼンスの強化と、流通・製造能力の向上による植物性肉代替品カテゴリーの強化に向け、資源を統合しました。
ヴィーガン肉産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 保存性が高く調理不要の食品に対する需要の増加
4.2.2 低カロリー食志向の高まり
4.2.3 ナチュラル・クリーンラベル食品への需要拡大
4.2.4 先進技術の採用によるヴィーガン食品市場の再構築
4.2.5 強化食品・機能性食品・飲料への消費者嗜好の高まり
4.2.6 政府支援政策と団体活動の活性化
4.3 市場制約要因
4.3.1 作物価格高騰による鶏肉・豚肉との価格差拡大
4.3.2 リピート購入者における味と食感への飽和感の持続
4.3.3 EU/アメリカ複数州における肉表示禁止がマーケティングを阻害
4.3.4 サプライチェーンと拡張性の課題
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制見通し
4.6 ポーターの五力分析
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購入者/消費者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 製品種類別
5.1.1 バーガーパティ
5.1.2 ソーセージおよびホットドッグ
5.1.3 ナゲットおよびテンダー
5.1.4 ひき肉およびミンチ
5.1.5 ミートボール
5.1.6 デリカテッセン用スライス
5.1.7 シーフード代替品
5.1.8 その他（ジャーキー、ベーコン等）
5.2 原材料別
5.2.1 大豆
5.2.2 小麦
5.2.3 豆
5.2.4 その他
5.3 肉の種類別
5.3.1 赤身肉
5.3.2 鶏肉
5.3.3 その他
5.4 販売チャネル別
5.4.1 飲食店向け
5.4.2 小売店向け
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 イタリア
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 オランダ
5.5.2.7 ポーランド
5.5.2.8 スウェーデン
5.5.2.9 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 インドネシア
5.5.3.6 韓国
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 チリ
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南アメリカその他
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 ナイジェリア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 企業ランキング分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Beyond Meat Inc.
6.4.2 Impossible Foods Inc.
6.4.3 Maple Leaf Foods Inc.
6.4.4 Conagra Brands Inc.
6.4.5 Kellogg Company
6.4.6 Nestle S.A.
6.4.7 Tyson Foods Inc.
6.4.8 Unilever plc
6.4.9 Hungry Planet
6.4.10 Upton’s Naturals
6.4.11 Lightlife
6.4.12 Sunfed Meats Ltd.
6.4.13 VBites Foods Ltd.
6.4.14 Tofurky Co.
6.4.15 Amy’s Kitchen Inc.
6.4.16 No Evil Foods
6.4.17 Hungry Planet Inc.
6.4.18 Next Level Burgers
6.4.19 The Meatless Farm Co.
6.4.20 Pinnacle Foods
7. 市場機会と将来展望
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