世界のナッツ原材料市場：アーモンド、クルミ、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、その他（2025年～2030年）

2025年10月15日 marketresearch1

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ナッツ原料市場の規模は、2025年の250億8,000万米ドルから2030年までに341億8,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.39％を記録すると見込まれております。この成長は、植物由来栄養への消費者嗜好の高まり、クリーンラベル製品の台頭、そして栄養価と味の両方を向上させる多機能原料への需要に支えられております。

多額の研究開発投資に支えられた加工技術の進歩により、ナッツパウダー、ペースト、オイルの機能性が向上し、自動化生産システムへの組み込みが容易になっております。ナッツはまた、タンパク質、健康的な脂肪、微量栄養素の天然源として人気が高まっており、スナック、ベーカリー製品、乳製品代替品、肉代替品の再配合において競争優位性を提供しております。競争環境は依然として中程度の激しさを保っており、産業統合型企業は規模の経済、サプライチェーン管理、持続可能性への取り組みを活用し、コスト管理と付加価値用途におけるプレミアム価格の確保を図っております。

栄養価の高い食品への消費者の関心の高まり

健康志向の消費者が食品製造における原料選択を変革しており、ナッツ類はその栄養価と食感が好まれる選択肢となっています。植物性タンパク質への需要増加に伴い、肉代替品におけるナッツ原料の使用が拡大しており、クルミベースの配合は動物性タンパク質の食感を効果的に再現しています。ブルーダイヤモンド社のアーモンドプロテインパウダーはこの傾向を体現しており、優れたアミノ酸プロファイルを持つ植物性原料を求めるクリーンラベル開発者のニーズに応えています。栄養強化製品への追加費用負担を厭わない消費者の姿勢は、ナッツ由来原料の健康効果を明確に訴求できるメーカーに成長機会をもたらしています。栄養補助食品分野では、必須脂肪酸プロファイルを背景にナッツオイルの人気が高まっており、心血管健康への効果を謳う製品が増加中です。栄養科学と食品技術の進歩により、開発者はクリーンラベル基準を維持しつつナッツ原料の機能性を向上させ、健康志向の消費者のニーズに応えています。

ナッツの多機能性

食品メーカーは、ナッツ原料の汎用性と付加価値に惹かれ、ますます注目しています。例えばカシューナッツは、乳製品代替品のクリーミーなベースとしてだけでなく、栄養バーのタンパク質強化や菓子類の食感向上にも活用されています。加工技術の革新により、メーカーは単一のナッツから複数の価値を創出できるようになりました。ヘーゼルナッツオイルを例にとると、現在では高級スキンケア製品から高温調理まで幅広く求められる成分となっています。この多機能性は大規模食品加工業者のサプライチェーンを簡素化し、単一原料源から多様な原料ニーズに対応することを可能にします。さらに、高度な加工技術によりメーカーはナッツ原料の特性を微調整でき、栄養価を保持しつつカスタマイズされた機能性を確保できます。食品メーカーが原材料価格高騰による利益率の圧迫に直面する中、こうした多機能原料の経済的効率性は、配合コスト最適化を図る上で極めて重要となっております。

スナック・ベーカリー・乳製品におけるプレミアム化

従来型の食品カテゴリーでは、競争の激しい市場セグメントで差別化を図り、高価格設定を正当化するため、プレミアムポジショニング戦略としてナッツ原料の採用が増加しております。例えばバリーカレボー社は、多層的な食感を持つチョコレートインクルージョンに栄養価の高いナッツを配合。これは菓子産業がプレミアム価格設定を支える洗練された風味プロファイルへ移行していることを反映しています。このプレミアム化傾向は乳製品代替分野でも顕著で、ナッツ原料を活用することで栄養面・官能面において従来の乳製品基準を満たすだけでなく、それを上回る製品開発が可能となっています。職人のパン屋セグメントでは、ナッツは職人技と品質の象徴として強く認識されており、メーカーは標準的な配合に比べて20～30％高い価格設定が可能となっています。さらに、特殊な焙煎や調味処置といったナッツ加工技術の進歩により、ブランドは市場での差別化を強化する独自の風味プロファイルを開発できるようになりました。品質と持続可能性を重視した透明性の高い調達慣行と組み合わせることで、プレミアム化戦略の効果はさらに増幅され、倫理的で高品質な製品を求める消費者の嗜好に合致します。

栄養に基づく製品ポジショニングとマーケティング

ナッツ原料の栄養的・機能的メリットを強調する戦略的マーケティングが、健康志向の消費者市場における成長を牽引しています。「栄養の宝」とも称されるナッツは、革新的な方法で活用されています。メーカーは現在、抗酸化物質が豊富で機能性食品用途に適したピーナッツの皮などの成分から価値を抽出しています。精密栄養学のトレンドにより、メーカーは心臓の健康に良いオメガ3脂肪酸を豊富に含むクルミや、スポーツ栄養に適した高タンパク質のアーモンドなど、ターゲットを絞った健康ソリューションを創出できます。新興のニュートリコスメティクス市場は食品と化粧品の架け橋となり、内面の健康と外面の美の両方の効果を提供する製品を生み出しています。こうした二重の効果を効果的にマーケティングすることで、プレミアム価格設定が可能となり、市場拡大が図られます。さらに、ナッツ原料の健康効果を裏付ける査読付き研究は、マーケティング戦略を強化し、健康製品規制への準拠を確保します。

高コストと価格変動性

ナッツ原料に依存する食品メーカーは、変動する商品価格により大幅な利益率の圧迫に直面しています。需給の不均衡がナッツカテゴリー全体で極端な価格変動を引き起こしています。例えば、マカダミアナッツは2024年に世界的な需要が生産能力を上回ったため価格が37％上昇し、メーカーはコスト吸収か消費者への転嫁を迫られました。気候変動は、主要生産地域における予測不能な気象条件を引き起こし、生産の混乱や収穫量の安定性を損なうことで、価格変動をさらに激化させています。大規模メーカーは戦略的な在庫管理や長期供給契約を通じてこれらの課題を軽減しています。しかし、中小規模の加工業者は、急激な価格高騰を効果的に管理するための資金力が不足している場合が多くあります。主に価格競争で勝負する新興市場メーカーは、原材料コストの上昇に対して特に脆弱です。サプライチェーンの多様化は価格リスク管理に役立ちますが、ナッツ生産の地理的集中は、多くのメーカーにとって多様化の機会を制限しています。

高まるアレルゲンへの懸念

食品メーカーは、アレルゲンへの意識の高まりと表示要件の厳格化により、ナッツ製品への市場アクセスが制限される可能性のある課題に直面しています。FDA（米国食品医薬品局）の2022年アレルゲン管理ガイドラインでは、堅牢なトレーサビリティシステムと交差汚染防止策が求められており、特に複数のアレルゲンを扱うメーカーにおいて運営コストの増加を招いています^[1]。アレルゲン曝露による訴訟リスクを軽減するため、多くのメーカーは保守的な表示慣行を採用しており、これが製品のポジショニングや市場到達範囲を制限する可能性があります。共有製造施設は、交差汚染リスクを効果的に管理するために厳格な洗浄手順と専用生産ラインを必要とするため、さらなる複雑さに直面しています。消費者教育の取り組みが認知度向上と市場成長を支えている一方で、規制の不確実性がメーカーの新規ナッツ原料応用への取り組みを妨げています。タンパク質改変によるアレルゲン性低減を実現する先進加工技術は潜在的な解決策を提供しますが、多くの地域で不明確な規制承認プロセスが依然として大きな障壁となっています。

セグメント分析

製品の種類別：アーモンドが主導、ヘーゼルナッツが急成長

2024年、アーモンドは35.36%の市場シェアで首位を維持しています。これはカリフォルニア州の先進的な農業システムと、多様な用途に対応する効率的な加工能力に支えられています。ブルーダイヤモンド・グローワーズ社のアーモンドプロテインパウダーは、従来の植物性タンパク質と比較して優れたアミノ酸プロファイルを提供しつつ、クリーンラベル基準を維持する点で、このセグメントの革新性を示しています。アーモンドは極めて汎用性が高く、ホールアーモンドは高級スナック向け、スライス品はベーカリー製品の風味向上、粉末品は栄養補助食品におけるタンパク質強化に活用されます。加工技術の進歩により、単一品種から化粧品用オイル抽出や飼料用ミール生産など多様な用途が可能となり、最大限の活用と競争力ある価格設定を実現しています。安定した供給網と均一な品質により、アーモンドは大規模食品メーカーにとって依然として最適な選択肢です。

ヘーゼルナッツは最も成長著しい製品セグメントであり、高級菓子への用途拡大と加工技術の向上を背景に、2030年まで年平均成長率8.32％が見込まれています。ロビラ・イ・ビリ大学が2025年に開発した赤外線技術により、包装を開封せずにリアルタイムでヘーゼルナッツの品質評価が可能となり、コスト削減とサプライチェーン効率の向上が図られています^[2]。先進的な設備により、現在では80%の剥皮率と95%の完全性を達成し、加工効率が向上しています。バリーカレボー社などチョコレートメーカーからの需要増加は、ヘーゼルナッツが多層構造のチョコレートインクルージョンに採用されるなど、そのプレミアムな位置付けを反映しています。さらに、ヘーゼルナッツオイルの高いオレイン酸含有量は化粧品分野での使用を促進し、優れた肌コンディショニング効果を提供するとともに、パーソナルケア製品においてプレミアム価格を実現しています。

原料形態別：全粒ナッツが主導、粉末が台頭

2024年現在、全粒ナッツは41.21%の市場シェアを占めております。これは、最小限の加工を施した原料を求める消費者需要と、取り扱い簡便性を重視する製造業者の選好に支えられた結果です。適切な保管により、未開封容器での保存期間は24ヶ月に延長され、栄養価と官能品質の両方が維持されます。加工工程の簡素化と設備投資の低減により、丸ごとのナッツはコスト効率に優れ、大規模メーカーから小規模生産者まで幅広く採用されています。制御された雰囲気や温度管理といった先進的な保管手段により、長いサプライチェーンサイクルにおいても品質が維持されます。これらのナッツは、視覚的に魅力的な高級スナックから、さらに加工される産業用食品原料まで、多様な用途に活用されています。さらに、丸ごとのナッツは加工品よりも酸化に強く、保管・輸送中の酸敗リスクを低減します。

粉末ナッツ市場は、自動化生産システムにおける即用原料の需要増加を背景に、2030年まで年平均成長率7.77％で拡大しています。粉砕技術の進歩により、栄養価を損なわずに微細な粒子サイズ（40-60メッシュ）を実現可能となり、デリケートな配合用途での利用が広がっています。粉末ナッツは均一な分散性と生体利用率の向上をもたらすため、粒子サイズが吸収率や有効性に影響する栄養補助食品に最適です。加工技術の革新により油脂含有量の制御が可能となり、特定の用途において保存期間の延長と風味の維持を実現しています。この成長は、原料の標準化とサプライチェーン効率化という産業トレンドに沿うものです。粉末形態は取り扱いを簡素化し、品質の一貫性を確保するとともに、大規模生産における自動計量をサポートします。

自然の摂理：従来型が主流、有機は拡大

2024年現在、従来型のナッツ原料は確立された供給網とコスト優位性により、多様な用途で主流の食品メーカーに対応し、91.33%という大きな市場シェアを占めています。成熟した農業技術と効率的な加工インフラが、競争力のある価格で安定した品質を保証しています。規模の経済により、大規模加工業者は手頃な価格を維持しつつ、大衆市場のニーズに応える許容品質基準を満たしています。TreeHouse Foods社のような企業は、2030年までに100% RSPO認証パーム油の達成を目指す取り組みに見られるように、有機認証なしでも従来型加工業者が持続可能性を向上できることを示しています。確立されたグローバル流通ネットワークは、サプライチェーンリスクをさらに低減し、大量生産メーカー向けの安定調達を確保します。この安定性が市場成長を支える一方で、有機代替品はサプライチェーンと加工能力の強化に取り組んでいます。

有機ナッツ原料市場は急速に成長しており、2030年までに年平均成長率8.15％が見込まれています。この成長は、認証を受けた持続可能な製品に対してプレミアム価格を支払う意思のある消費者と、小売店における有機食品の供給拡大によって推進されています。規制枠組みは明確な認証基準を保証し、管理されたサプライチェーンと厳格な品質要件を通じてプレミアム価格を維持します。バイオポリマーや精油を用いた天然保存法など、有機加工技術の革新により、合成添加物を使用せずに機能性や保存期間といった従来の課題が解決されています。認証基準は参入障壁となり、既存サプライヤーを保護すると同時に高品質製品を保証します。このセグメントの成長は、持続可能性と健康効果に対する消費者意識の高まりを反映しており、メーカーは有機認証を活用してプレミアム食品用途において20～30％の価格プレミアムを正当化しています。

用途別：食品・飲料が主流、栄養補助食品が急成長

2024年現在、食品・飲料用途は74.95%という大きな市場シェアを占め、ベーカリー、菓子、乳製品代替品、植物由来製品などのサブカテゴリーをカバーしています。これらの用途はナッツの機能性と栄養的利点を活かしています。確立された加工システムと、ナッツベースの原料に対する消費者の認知度の高さが、この分野の成長を支えています。ベーカリーと菓子分野はプレミアム化のトレンドを牽引しており、ナッツは機能性と視覚的魅力の両方を高めています。風味と保存期間向上のための油焙煎、健康志向製品向けの乾煎りなど、高度な加工技術がさらなる革新を促進しています。急成長中のサブカテゴリーである乳製品代替品は、カシューナッツやアーモンドをベースにクリーミーな食感と植物性タンパク質を提供し、従来の乳製品を忠実に再現しています。この多様性が市場変動に対するセグメントの強みとなり、メーカーは様々な製品ラインで原料活用を最大化できます。

栄養補助食品・サプリメント分野は最も成長が速く、2030年までに年平均成長率9.11％が見込まれます。予防医療への消費者関心の高まりと、心臓・脳の健康維持などナッツの効能に関する科学的裏付けがこの成長を牽引しています。ナッツ類はオメガ3脂肪酸、抗酸化物質、植物性タンパク質を豊富に含み、研究で裏付けられた健康効果を主張する根拠となります。加工技術の進歩により、クルミ由来のオメガ3脂肪酸などの生物活性化合物の抽出が可能となり、酸化安定性に優れた魚油に代わる植物由来の代替品を提供しています。この分野は、臨床研究によって裏付けられた特定の健康効果により、従来の食品用途よりも40～60％高いプレミアム価格が設定されています。健康効果に関する主張に対する規制面の支援は、製品の機能的優位性を実証できるメーカーの競争力をさらに強化しています。

地域別分析

2024年現在、ヨーロッパは34.89%の最大市場シェアを占めております。これは先進的な食品加工インフラと、高品質なナッツ原料に対する強い消費者需要に支えられております。同地域は主要なヘーゼルナッツ生産国であるトルコに地理的に近く、国内消費と輸出の両方を支える強力な加工能力を有しております。ドイツと英国は、活況を呈するベーカリー・菓子業界により消費を牽引し、イタリアとフランスは品質と産地を重視した職人的食品製品を通じて需要を拡大しております。オランダは主要な流通拠点として機能し、港湾・物流インフラを活用して広範な欧州市場にサービスを提供しております。厳格な欧州有機認証基準は高品質と消費者信頼を確保し、プレミアムなポジショニングを強化しております。

アジア太平洋地域は経済成長と人口動態の変化を背景に、2030年まで年平均成長率8.53％と最も急速な成長が見込まれております。中国では都市化と可処分所得の増加に伴い、欧米の栄養トレンドに影響された高級食品への需要が高まり、地域拡大を牽引しています。中国国家統計局によれば、一人当たり年間平均可処分所得は2023年の39,218元から2024年には約41,300元に上昇し、購買力の拡大を反映しています^[3]。同地域の世界市場への影響力は「ドバイ・チョコレート現象」に顕著であり、ピスタチオ需要の高まりが供給不足を引き起こしています。インドの成長する食品加工セクターは、代替乳製品や従来型菓子におけるナッツ原料の需要機会を創出しています。日本、オーストラリア、韓国などの成熟市場は品質と革新性に注力する一方、インドネシア、タイ、シンガポールは拡大する中産階級と世界的食品トレンドへの接触により成長可能性を秘めています。

北米は確立されたサプライチェーンと利便性・栄養価重視の姿勢から主要市場であり続けます。米国はカリフォルニア州のアーモンド・クルミ生産を強みとし、食品メーカー向けにコスト効率の高い高品質サプライチェーンを支えています。カナダはプレミアム製品と有機製品を重視し、自然で持続可能な原料を求める消費者嗜好に合致しています。メキシコは食品加工セクターの拡大と北米サプライチェーンへの統合を背景に、新興プレイヤーとして台頭中です。南米アメリカでは、ブラジルとアルゼンチンが特に熱帯気候に適したナッツ類を中心に、国内市場と輸出市場に対応しております。中東・アフリカは規模は小さいものの成長市場であり、UAEが流通拠点として機能し、南アフリカが現地市場および欧州市場向けの加工能力を提供しております。

競争環境

ナッツ原料市場は中程度の分散状態にあり、グローバルリーダーと地域サプライヤーが多様な製品カテゴリーで競合しています。カーギル、オラム、バリーカレボーといった主要企業は、統合されたサプライチェーンと幅広い製品ポートフォリオを通じて強固な市場ポジションを維持しています。一方、中小規模の企業は、植物性タンパク質、クリーンラベル製品、機能性栄養への需要拡大を捉え、有機製品、特殊製品、地元調達品を提供することで市場の分散化に寄与しています。

技術革新が市場の差別化と効率化を推進しています。処理技術における革新、例えば処理能力500～1000kg/hの自動マカダミア加工システムは、製品の機能性を高め、品質の均一性を向上させ、コスト削減を実現し、企業に競争優位性をもたらすと同時に規模の経済を支えています。

新興の機会は、ニュートリコスメティクスや高度なタンパク質配合といったニッチな応用分野にあります。中小規模の企業様は、大手競合他社がこれらの市場を認識し参入する前に、これらのセグメントを活用して確固たる地位を確立することが可能です。

(株)マーケットリサーチセンター

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