世界のスペシャリティモルト市場：クリスタルモルト、キャラメルモルト、焙煎モルト、チョコレートモルト（2025年～2030年）

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特殊モルト市場規模は、2025年の32億3,000万米ドルから2030年までに49億1,000万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）6.13％で拡大すると予測されます。この成長は主に、風味強化穀物を求めるクラフトブルワリーからの需要増加、ノンアルコールビールの生産量拡大、そして植物性乳製品におけるモルト原料の急速な採用によって牽引されています。

ヨーロッパは醸造の伝統と歴史が根付いていることから主要市場であり続けていますが、アジア太平洋地域では規制変更による生産能力拡大とプレミアム製品開発の機会が生まれ、大きな成長可能性を示しています。大麦価格の変動を効果的に管理するため、メーカー各社は原料調達先の多様化を積極的に推進し、オーツ麦や米などの代替穀物を導入すると同時に、サプライチェーンの確保と炭素削減目標達成に向けた再生農業イニシアチブを実施しております。

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クラフトビール産業の急成長

クラフトビール産業の成長は、特殊麦芽市場の重要な牽引役となり、需要パターンと製品開発の両方に変化をもたらしています。消費者の嗜好は、大量生産のラガービールから、独立系醸造所が提供する個性的な風味とクラフトビールの体験へと移行しています。クラフトブルワリーは、キャラメル、チョコレート、スモークなど、ビールに独特の香り、色、質感を加える特殊モルトを使用して、独自の製品を生み出しています。この傾向は、確立されたクラフトブルワリーがモルト供給業者に影響を与え、製品ラインの多様化や新たな穀物品種・焙煎プロセスの開発を促している北米とヨーロッパで特に顕著です。クラフトビール生産の拡大は、世界の特殊麦芽市場の量と価値の両方を増加させています。小規模醸造所の増加は相互に有益な関係を創出し、クラフトビールの成功が直接的に特殊麦芽の使用量増加につながっています。地元産・生産過程が追跡可能・特徴的なビールに対する消費者の需要は、麦芽生産者が醸造所との協業を促進し、有機栽培や伝統品種への進出、特定市場セグメント向けのカスタマイズされた麦芽プロファイルの開発を後押ししています。

グルテンフリー醸造が主流の棚に定着しつつあります

グルテンフリー醸造の急増と主流化は、特殊麦芽市場の重要な成長要因となっています。セリアック病やグルテン不耐症、健康志向全般に対する消費者の意識が高まる中、醸造所は健康志向層とグルテン過敏層の双方に訴求するグルテンフリー製品をラインナップに組み込むよう適応しています。主要ビールブランドやクラフトブルワリーは、小売店の棚でグルテンフリー製品を目立つ位置に配置しており、これがソルガム、キビ、米、ソバといった代替穀物への需要増加につながっています。これらの穀物は天然にグルテンを含まず、独特の風味特性を持つ特殊モルトに加工されることが多くなっています。北米やヨーロッパにおけるセリアック病の増加傾向が、グルテンフリービールと特殊モルト製品の需要を牽引しています。イタリア保健省の報告によれば、2023年時点で約26万5千人がセリアック病を患っており、ロンバルディア州が4万9,200件と最も高い罹患率を示しています^[1]。これらの数値は、グルテンフリー製品を必要とする消費者層が相当数存在することを示しており、醸造業者や麦芽生産者は製品ラインナップの適応を迫られています。これに対し、特殊麦芽市場はグルテンフリー穀物を使用した製品開発で対応し、市場の成長と製品多様化に貢献しております。

ノンアルコール・機能性飲料セグメントの拡大

ノンアルコール飲料セグメントの急速な拡大は、人口統計学的境界や地理的市場を超えた消費者行動の根本的な変化を示しております。健康志向の消費者は、アルコールを含まず複雑な風味を提供する製品に対してプレミアム価格を支払う意欲を高めており、風味・色調・口当たり特性を向上させる特殊モルトへの需要を大幅に牽引しています。2024年にマントンズ社が発表したアルコールフリーモルトエキスは、風味開発や安定性に関する技術的課題を解決しつつ、ノンアルコール用途に特化した製品を開発するモルトメーカーの取り組みを体現しています。この分野が機能性飲料へ拡大する中で、モルトエキスが天然の甘味・タンパク質含有量・酵素活性を提供し栄養プロファイルを向上させることから、大きな機会が生まれています。若年層消費者がノンアルコールビールを「爽快感」や「責任ある飲酒行動」と結びつける傾向が強まっていることは、特に健康・ウェルネストレンドが購買決定に影響する市場において、持続的な需要成長を示唆しています。

風味豊かな麦芽粉の使用を後押しする職人のパン屋需要

職人のパン屋向け用途は、特殊麦芽メーカーにとって大きな機会を提供します。高級パンや菓子メーカーは、独特の風味プロファイルと機能的利点を提供する原料を求めているためです。研究によれば、麦芽処理したトリティケール粉は食物繊維含有量を増加させると同時に、でんぷんとタンパク質の消化性を向上させ、パスタやベーカリー製品への応用可能性を示しています。麦芽化プロセスは穀物の構造と酵素活性を変化させ、職人が複雑な風味を開発し、大量生産品とは一線を画す食感特性を向上させることを可能にします。職人のパン製品の価格帯が高いことは、加工要件や生産量の少なさにもかかわらず、特殊麦芽粉の使用を支えています。クリーンラベル原料と従来型生産手段への需要増加は、特殊麦芽生産者の能力と合致し、麦芽製造業者と職人のパン屋との直接的な提携関係を促進しています。

バーリーおよび穀物価格の変動

バーリーの価格変動は、特殊麦芽市場の成長における主要な制約要因となっており、産業全体の調達決定や製品開発に影響を与えています。2024 年、米国のバーリー農場価格は前年比 7.54% 上昇し、1 ブッシェルあたり 7.70 ドルとなり、麦芽生産者や下流の製造業者に大きなコスト圧力がかかっています。カナダ西部の大麦生産量は、悪天候と作付面積の減少により 10% 減少して 784 万トンとなり、世界のサプライチェーンにさらなる負担がかかりました。2024 年の生育期における熱ストレスにより試験重量が低下し、穀粒サイズが小さくなったため、生産施設における麦芽製造性能と抽出収量に影響が出ました。各社は一貫した大麦供給を確保するため、垂直統合の取り組みや長期供給契約で対応していますが、これらの解決策には多額の資本投資が必要であり、市場変動時の業務柔軟性を低下させる可能性があります。産業では継続的な価格変動の影響を緩和するため、代替調達戦略や工程最適化の模索を続けています。

製パン原料におけるアクリルアミド規制の強化

特殊麦芽産業は、食品中のアクリルアミド含有量に関する規制上の課題に直面しており、特に製パン・製菓市場向けの生産者に影響が及んでいます。欧州連合（EU）の委員会規則2023/915（2025年1月施行）は、穀物、麦芽、および関連食品における最大汚染物質含有量を定めています^[2]。この規則にはビール製造におけるカドミウム含有量に関する特例規定が含まれており、穀物残渣が食品として販売されない場合には適用除外が認められています。カドミウムに焦点を当てつつも、穀物ベースの原料における汚染物質に対する規制監視の強化を示唆する内容となっています。焙煎および乾燥工程におけるアクリルアミドの生成は、特殊麦芽メーカーにとって重大な懸念事項として浮上しています。FDAの適正製造規範（GMP）規制（21 CFR Part 117）では、食品施設に対し、化学的汚染物質のモニタリングを含む危害分析と予防管理の実施を義務付けています^[3]。コンプライアンス達成のため、メーカーは分析能力、工程監視システム、生産パラメータ調整への投資が必要となり、これらは風味形成や製品特性に影響を及ぼす可能性があります。小規模な特殊麦芽メーカーは、コンプライアンス基盤における規模の経済性が限られているため、より大きな負担に直面しています。この状況は市場の統合や製品多様性の減少につながる可能性があります。

セグメント分析

製品の種類別：クリスタルモルトがプレミアムポジショニングを牽引

クリスタルモルトとキャラメルモルトは、醸造および食品生産における幅広い用途から、2024年に42.58%の市場シェアを占めています。これらのモルトは、ビールの特性を高め、食品の品質を向上させる能力が特に高く評価されています。ローストモルトおよびチョコレートモルトは、2030年まで年平均成長率（CAGR）7.33％で成長しています。クリスタルモルトが主流である理由は、マッシング（糖化工程）なしに色、風味、甘みを加えることができ、アンバーエールからダークラガーまで様々なスタイルのビールを生産するクラフトブルワリーにとって不可欠な原料となるためです。

焙煎モルトおよびチョコレートモルトの使用拡大は、醸造業界と菓子業界（特に職人技によるチョコレートや特殊飲料）において、複雑な風味と自然な着色を備えた高級製品への消費者需要が高まっていることを反映しています。ダークモルトおよびブラックモルトは、コーヒーや焙煎香を特徴的に付与するため、スタウトやポーターの製造に不可欠であり続けています。一方、燻製モルト、ピートモルト、酸味モルトなどの特殊品種は、クラフト醸造や食品製造における製品差別化の新たな機会を提供しています。

原料穀物別：大麦の優位性に代替穀物が挑戦

2024 年の市場シェアは、大麦が 66.19% を占め、オート麦は 2030 年まで 8.52% の CAGR で最高の成長率を示します。これは主に、植物由来の乳製品やグルテンフリーのビール製造に使用されているためです。大麦の市場での優位性は、確立されたサプライチェーン、幅広い加工能力、そして従来型の麦芽製造の慣行を支える包括的な規制の枠組みに由来しています。小麦麦芽は、ドイツ式小麦ビールにおいて特定の目的を果たし、泡持ち、口当たり、全体的な風味などのビールの特性を高めます。

ライ麦麦芽は、クラフトビール醸造者が独特で複雑な製品を作るために使用する、独特のスパイシーな風味と芳香成分を提供します。米、ソルガム、キヌアなどの代替穀物は、グルテンフリーや特殊製品の開発、特に食事制限のある消費者や新しい味を求める消費者にとっての機会を創出しています。オート麦の使用が大幅に増加しているのは、醸造と食品の両方での汎用性を反映しており、酵素による澱粉加工によってオート麦ミルクの安定性が向上し、最終製品の栄養価が改善されるという広範な研究によって裏付けられています。

形態別：液体エキスが機能性用途で存在感を増す

乾燥モルトおよび全粒モルトは、醸造・蒸留用途におけるコスト効率と汎用性から、2024年に54.27%という圧倒的な市場シェアを維持しています。液体エキスセグメントは2030年まで年平均成長率（CAGR）9.15％で拡大しています。乾燥麦芽は長期保存性、輸送コストの低さ、製造工程における柔軟な使用タイミングにより市場をリードし続けています。液体エキスは小規模醸造業者にとっての利便性、ノンアルコール飲料や機能性飲料における精密な風味制御能力により、強い成長を示しています。

麦芽粉および粉末は主に製パン・製菓用途に用いられ、特有の風味プロファイルと機能性を提供します。液体エキスは植物性乳製品での使用が増加しており、天然の甘味とタンパク質含有量をもたらします。この形態は特に、保管スペースや取り扱い能力に制限のあるクラフト醸造業者に有益です。濃縮・安定化技術の向上を含む液体エキス加工技術の進歩により、用途と保存期間が拡大しています。

用途別：植物性乳製品が成長ドライバーとして台頭

醸造用途は2024年に72.08%の圧倒的シェアを占め、特殊麦芽市場がアルコール飲料生産の中核を担うことを示しています。植物性乳製品代替品は最も成長が速いセグメントであり、2030年まで年平均成長率（CAGR）9.83%で拡大が見込まれます。醸造セグメントの重要性は、従来型のビール生産からノンアルコールビール、ハードセルツァー、機能性飲料といった新興カテゴリーにまで及びます。蒸留セグメントはプレミアムスピリッツの成長を享受しており、特にアメリカン・シングルモルト・ウイスキーは2025年1月に米国アルコール・タバコ税貿易局（TTB）の正式認定を受け、100%麦芽大麦の使用が義務付けられました^[4]。

製パン・製菓分野では風味と機能性を目的として麦芽が利用され、シリアルやスナック食品では栄養価と味覚向上のために麦芽が配合されます。植物由来乳製品代替品の著しい成長は、持続可能なタンパク源や乳糖フリー代替品への消費者需要増加に起因し、特にオートミルク用途が麦芽エキスの需要を牽引しています。

地域別分析

ヨーロッパは2024年に34.25%という圧倒的な市場シェアを占めております。これは、数世紀にわたり培われた従来型の醸造技術、高度なサプライチェーンネットワーク、そして職人的な生産方法を優遇する包括的な規制に支えられております。マルテュロップ社のような企業はこの地域の強みを体現しており、14カ国に23の工業拠点を展開し、10,500の農家との広範なパートナーシップを維持することで、一貫した高品質な原料基準を確保しております。ドイツと英国はヨーロッパ最大の市場であり、確立されたクラフトビールセグメント、広範な流通網、成功したプレミアム製品ポジショニング戦略に支えられています。

アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて9.61％のCAGR（年平均成長率）で最も高い成長率を示しており、進歩的な市場規制緩和政策、消費者所得水準の大幅な上昇、プレミアムアルコール飲料への急速に変化する消費者嗜好が牽引しています。インドでは近代化された生産設備と都市部での消費拡大により市場が著しく拡大しており、中国では膨大な人口基盤、加速する都市化率、消費者の嗜好の高度化により、発展途上のクラフト醸造産業が大きな成長可能性を秘めています。

北米は、クラフト醸造の継続的な革新、先進的な生産技術、プレミアムスピリッツの製造能力により市場地位を維持しています。TTB（米国酒類税貿易局）が導入したアメリカン・シングルモルト・ウイスキー基準（100%麦芽大麦使用を義務付ける）は、特殊麦芽用大麦への大幅な追加需要を生み、生産パターンに影響を与えました。産業の適応策として代替穀物の包括的な研究が進められており、アーカンソー大学の研究などが挙げられます。

競争環境

特殊麦芽市場は中程度の分散状態を維持しており、既存企業は垂直統合を追求する一方、新興企業はニッチ用途と持続可能な生産手段をターゲットとしています。主要企業は原料調達から流通網まで包括的なサプライチェーン戦略を実施する一方、中小規模企業は専門市場セグメントとエコフレンドリーな実践に注力しています。各社は技術投資を持続可能性とプロセス最適化に集中させ、環境負荷低減のため再生可能エネルギーシステム、節水対策、代替燃料源を導入しています。

バイオマスエネルギー発電や水リサイクルシステムを含むマントンズの持続可能性プログラム、エネルギー効率の高い乾燥工程や廃棄物削減プログラムを特徴とするバイキングモルトの環境イニシアチブは、運用効率の向上によって規制要件を満たしつつ競争優位性を生み出す手法を示しています。ベルギーとアルゼンチンに拠点を置くボートモルトの施設が、クラフトブルワリーや蒸留所向けにカスタマイズされたソリューションを開発しているように、イノベーションセンターは市場における重要な差別化要因となっています。これらのセンターでは、特定の顧客要件を満たすため、風味プロファイル、穀物品種、麦芽製造技術に関する広範な研究を実施しております。

代替穀物加工（古代穀物やグルテンフリー製品を含む）、食品原料向け植物由来応用、消費者向け直接販売の特殊製品などには市場機会が存在しますが、これらは加工能力と市場開発への多額の投資を必要とします。

最近の産業動向

• 2025年7月：英国最古の麦芽製造業者であるフレンチ＆ジャップス社が、新たに粉砕済み特殊焙煎麦芽の製品ラインを発表しました。この製品ラインには、クリスタル、アンバー、チョコレート、焙煎大麦など14種類が含まれており、最小注文数量はパレット1層から、少量バッチでの購入が可能です。この取り組みにより、クラフトビール醸造業者や独立系醸造業者は、鮮度とレシピの一貫性を維持しながら、高品質で伝統的な麦芽をより簡単に利用できるようになりました。
• 2025年4月：メイン州を代表するフロアモルト製造業者であるブルーオックスモルトハウスは、地元の穀物を使用した7種類の新しいローストスペシャリティモルトを発表しました。このシリーズには、チョコレートライ、クリスタル90、クリスタル120、ゴールデントリティケール、ローストバーリー、ローストオーツ、ローストウィートが含まれ、ダークチョコレートからコーヒー、糖蜜までの風味を提供します。地域の醸造所と共同で開発され、ヨーロッパ以外では最大規模となる拡張施設で生産されるこれらのモルトは、品質基準を維持するため、少量ずつ製造されています。
• 2024年11月：Boortmalt社は、アイルランド、キルデア州アシーにあるミンチモルト施設の拡張を正式に発表しました。このアップグレードにより、最先端の麦芽製造設備が追加され、年間生産能力が2万トン増加します。2024年11月に着工し、2025年末までに完了予定のこのプロジェクトは、数百万ユーロ規模の投資計画の一環であり、アシーにおけるBoortmalt社の総投資額は1億ユーロ近くに達します。今回の拡張により、同工場はより多くの高品質なアイルランド産大麦を処理可能となり —年間18万トンから20万トン超へ増加—これにより地元農家を支援するとともに、世界中の醸造所や蒸留所向けにアイルランド産プレミアムモルトの供給を強化します。
• 2024年2月：バイキング・モルト社はスウェーデンのアグリテック企業インプロヴィン社と提携し、欧州大麦サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の追跡・削減を目的としたAI駆動型サステナビリティプラットフォームを導入しました。本取り組みはフィンランド、スウェーデン、デンマーク、ポーランド、リトアニアの1,200以上の農家を対象とし、圃場レベルでの排出量と生物多様性を測定します。このプログラムはバイキングモルトのスコープ3排出量（総炭素排出量の約87％を占める）を削減することを目的としています。

特殊麦芽産業レポート目次
1. はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 クラフトビール産業の爆発的成長
4.2.2 グルテンフリービールが主流の棚に並ぶ
4.2.3 ノンアルコールおよび機能性飲料セグメントの拡大
4.2.4 職人のパン屋からの需要が、風味豊かな麦芽粉の使用を後押し
4.2.5 有機および非遺伝子組み換えの特殊麦芽への移行
4.2.6 再生可能なバーリーおよびカーボンニュートラルな麦芽プログラムの導入
4.3 市場の制約
4.3.1 バーリーおよび穀物価格の変動
4.3.2 ベーカリー原料におけるアクリルアミドの制限強化
4.3.3 ベース麦芽と比較したコストの高さ
4.3.4 クラフトビールの統合により、小ロットのモルト需要が減少
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制および技術の見通し
4.6 ポーターの 5 つの力分析
4.6.1 新規参入者の脅威
4.6.2 購入者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額）
5.1 製品種類別
5.1.1 クリスタルモルトおよびキャラメルモルト
5.1.2 ローストモルトおよびチョコレートモルト
5.1.3 ダーク/ブラックモルト
5.1.4 その他（スモーク、ピート、酸味付きなど）
5.2 原材料別
5.2.1 バーリー
5.2.2 小麦
5.2.3 ライ麦
5.2.4 オーツ麦
5.2.5 その他の新規穀物（米、ソルガム、キノア）
5.3 形態別
5.3.1 乾燥/全粒
5.3.2 液体/エキス
5.3.3 麦芽粉および粉末
5.4 用途別
5.4.1 醸造
5.4.2 蒸留
5.4.3 ベーカリーおよび菓子
5.4.4 朝食シリアルおよびスナック
5.4.5 植物由来の乳製品代替品
5.4.6 その他
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 イギリス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 オランダ
5.5.2.6 イタリア
5.5.2.7 スウェーデン
5.5.2.8 ポーランド
5.5.2.9 ベルギー
5.5.2.10 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 インドネシア
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南米
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 チリ
5.5.4.4 コロンビア
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南米アメリカその他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 ナイジェリア
5.5.5.4 サウジアラビア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場ランキング分析
6.4 企業プロファイル {(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)}
6.4.1 Vivescia Group (Malteurop)
6.4.2 Cargill, Incorporated
6.4.3 Richardson International Limited (Crisp Malt)
6.4.4 Polttimo Oy (Viking Malt)
6.4.5 Muntons PLC
6.4.6 Simpsons Malt
6.4.7 Soufflet Group
6.4.8 Rahr Corporation Co
6.4.9 BestMalz AG
6.4.10 Briess Malt & Ingredients Co.
6.4.11 Ireks Group
6.4.12 Weyermann Specialty Malts
6.4.13 Bairds Malt
6.4.14 Malting Company of Ireland
6.4.15 MurpMurphy & Son Limited
6.4.16 Canada Malting
6.4.17 Axereal Agricultural Cooperative Society (Boortmalt)
6.4.18 Prairie Malt ULC
6.4.19 Dingemans Malt
6.4.20 Patagonia Malt
7. 市場機会と将来展望

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