世界の低糖度甘味料市場：キシリトール、ソルビトール、エリスリトール、マルチトール、マンニトール、イソマルト、特殊糖類（2025年～2030年）

2025年10月16日 marketresearch1

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低糖度甘味料市場の規模は2025年に22億7,000万米ドルに達し、2030年までに34億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.11％となる見込みです。この強い成長勢いは、広範な糖分削減義務化、糖尿病発症率の上昇、ポリオールや希少糖の製造コストを削減する技術革新の急速な進展に起因しています。メーカー各社は従来型の砂糖代替分野を超え、栄養補助食品、医薬品、機能性食品へと事業領域を拡大しており、甘味料は風味と健康効果という二重の役割を果たしています。

欧州連合（EU）によるエリスリトールの認可やD-アルロースの積極的な評価など、規制の収斂が進むことで承認期間が短縮され、世界的な配合の均一化が促進されています。同時に、クリーンラベルへの優先的な取り組みにより発酵法や酵素合成法が重視される一方、中国産エリスリトールに対する貿易措置により、欧米のバイヤーはサプライチェーンの多様化を迫られています。

糖尿病と肥満の増加傾向

国際糖尿病連合^[1]の予測によりますと、2030年までに6億4300万人の成人が糖尿病に直面するとされており、世界的な糖尿病の蔓延が食生活パターンを変容させています。糖尿病患者は血糖値への影響が最小限の甘味料をますます求めるようになっています。糖アルコール、特にエリスリトールは、その優れた代謝特性から特に注目されています。NCBIが指摘するように、研究によればエリスリトールは血糖値やインスリンレベルに有意な影響を与えず、糖尿病向け製品における最良の選択肢となっています。この傾向に拍車をかけているのが肥満危機であり、消費者はカロリーを抑えつつも味を損なわない製品を求めるようになっています。エリスリトールは、1グラムあたりわずか0.2カロリー（ショ糖の4カロリーに対し）を提供し、体重管理製品の重要な成分として台頭しています。糖尿病と肥満の交差は、治療的・予防的ニーズの両方に応える低甘味度甘味料への堅調な需要を生み出し、多様な応用分野における市場成長を推進しています。

糖分削減規制と課税

40カ国以上が自主的ガイドラインから義務的規制へ移行し、砂糖税や削減義務を導入しています。各国の政策は現在、WHOが推奨する「総エネルギー摂取量の10％未満に遊離糖の摂取を制限する」方針を反映しており、規制順守を目的とした代替糖への需要を牽引しています。タイが食品添加物規制（告示第444号）を改定した事例は、ポリオールの適用範囲拡大による市場機会の創出を示しています。単なる規制対応コストを超え、砂糖税は製品価格を20～30％押し上げるため、低甘味度甘味料はコスト競争力のある代替品として位置付けられます。チリの革新的な包装前面表示制度では、特定のポリオールが「高糖分」警告の対象外となっており、規制設計が市場普及を促進する好例です。規制基準が設定されると、砂糖ベースの配合に戻すことは困難となり、低甘味度甘味料を規制上の優位性で囲い込む効果が生じます。

天然ポリオールへのクリーンラベル需要

認識可能な原料を求める世界的な消費者需要が急増し、73％が積極的にそのような製品を求め、原料選定基準の変化を促進しています。この傾向は、化学合成品よりも好まれる、樺の樹皮由来のキシリトールや発酵由来のエリスリトールなどの天然由来ポリオールに有利に働きます。クリーンラベル運動は現在、原料の透明性を超え製造方法にまで拡大しており、ブラジル食品技術ジャーナルが指摘するように、酵素合成はその自然性から支持を集めています。ロケット社やボヌモース社などの企業は、酵素技術を用いたタガトースのスケールアップを共同で推進し、自社製品を「天然由来」の代替品として位置付けることで、このトレンドを活用しています。クリーンラベル製品は通常、従来品より15～25％の価格プレミアムが設定され、天然由来ポリオールの経済性を支えています。さらにこの傾向は、資源集約的な化学合成よりも発酵ベースの工程を好む消費者が増え、環境に優しい生産方法を優先する持続可能性への関心の高まりとも合致しています。

歯科保健における位置付け（キシリトール）

抗発癌特性で知られるキシリトールは、歯科保健分野におけるゴールドスタンダードとなりました。米国小児歯科医学会^[2]は、最適なむし歯予防のために1日6～10グラムの摂取を推奨しています。多くの甘味料が単にむし歯促進を回避するのみであるのに対し、キシリトールはさらに一歩進んで、ミュータンス菌のレベルを積極的に低下させます。この治療的優位性により、キシリトールはプレミアム価格を実現しています。規制当局の支持がこの市場ポジショニングを強化しています。FDA（米国食品医薬品局）は21 CFR 101.80に基づき、非発癌性炭水化物甘味料に対する健康強調表示を承認しました。この承認により、メーカーは明確な抗齲蝕効果を主張することが可能となります。このような規制環境がキシリトールに独自の市場ニッチを切り開き、価格ではなく健康効果で競争することを可能にしているため、一般的な商品価格の圧力から守られています。従来の口腔ケアを超え、キシリトールの歯科的健康効果は機能性食品・飲料分野でも活用されています。メーカーは甘味と歯科的利点を活用し、さらに歯科医師会の推奨が信頼性を高め、消費者のキシリトール配合製品へのプレミアム価格支払い意欲を促進しています。

消化器耐性と下剤効果の限界

消化器耐性は、ポリオール摂取を制限する主要な生理的制約です。EUでは、ポリオール含有量が10%を超える製品には下剤効果に関する警告表示が義務付けられています。個人の耐性は大きく異なり、1日20グラムで消化器の不快感を覚える消費者もいれば、50グラム以上を問題なく摂取できる方もいらっしゃいます（Hindawi）。このばらつきは、甘味を提供しつつ消費者の耐容限度を尊重するという微妙なバランスを保たねばならない製造業者にとって、配合上の課題となります。ポリオールの下剤作用をもたらす浸透圧効果は、その化学的性質の根本的な側面です。この特性は加工技術の進歩をもってしても除去できず、市場における重大な制約要因となっています。業界団体が安全な摂取量に関する消費者教育で進展を見せているものの、特に敏感な消費者層においては、依然としてネガティブな体験が市場成長の妨げとなっています。

原料価格の変動性

セントルイス連邦準備銀行が報告した2024-2025年度のトウモロコシ甘味料生産者物価指数は顕著な変動を示し、トウモロコシ系原料の価格変動性とポリオール生産コストへの直接的な影響を浮き彫りにしました。バイオ燃料政策により農産物市場は根本的に再構築され、エタノール生産がトウモロコシ供給を巡り甘味料用途と直接競合する状況が生じています。この競争激化がトウモロコシ価格を押し上げ、トウモロコシ由来甘味料が砂糖に対して有していた歴史的なコスト優位性を低下させています。さらに、気候変動による供給障害や農産物貿易における地政学的緊張が価格変動性を増幅させ、ポリオールメーカーの計画立案に課題をもたらしています。リグノセルロース系バイオマスや農業廃棄物ストリームといった代替原料の開発は有望な解決策を示していますが、これらは多大な技術的・インフラ的投資を必要とするという課題も伴います。

セグメント分析

製品の種類別：エリスリトールの優位性がイノベーションを牽引

2024年、エリスリトールは市場シェア25.46%を占め、2030年まで年平均成長率（CAGR）7.80%という高い成長が見込まれています。この成長は、その優れた機能特性と幅広い規制上の受容性を裏付けています。エリスリトールは、1グラムあたりわずか0.2カロリーの低カロリー性と血糖値への影響がないという独自の代謝特性により、糖尿病や体重管理分野で最適な選択肢として際立っています。ソルビトールは、堅固な製造基盤とコスト効率に支えられ、強固な市場地位を確立しています。その保湿特性は、特に医薬品分野において優位性を発揮します。キシリトールは生産コストが高いにもかかわらず、歯科保健分野におけるプレミアムな地位により市場での存在感を維持しています。これは米国小児歯科医学会による推奨によっても裏付けられています。

アルロース、タガトース、イソマルツロースといった希少糖類は、市場革新の境界を押し広げています。酵素生産技術の進歩により、これらの糖類は商業的に実現可能となりました。D-アルロースはFDAよりGRAS（一般に安全と認められる物質）承認を取得しており、欧州食品安全機関（EFSA）が現在審査中であることから、規制面での進展がより迅速な普及を示唆しています。一方、マルチトールとマンニトールはそれぞれ菓子業界と医薬品分野で確固たる地位を築いております。イソマルトは独特の結晶化特性により、ハードキャンディ製造において引き続き高い評価を得ています。エリスリトールの成長軌道は、生産量の拡大可能性と消費者の広範な受容に支えられ、堅調に見えます。この競争優位性は、生産量が限られる特殊糖類が容易に対抗し得ない領域です。

形態別：粉末の優位性と液体の革新

2024年現在、粉末および結晶形態が60.12%という圧倒的な市場シェアを占めております。これは、優れた取り扱い性と多様な用途における柔軟な配合能力によるものです。結晶構造は低湿度環境での安定性を提供するだけでなく、医薬品分野における精密な投与量を可能にしております。一方、液体・シロップ製剤は2030年までに年平均成長率7.23％で拡大が見込まれます。この成長は主に飲料業界における即用型ソリューションの需要拡大に支えられており、溶解工程を省略することで製造効率化が図られています。大量生産される飲料分野では、溶解時間やエネルギー消費に伴うコスト削減効果から、液体形態の優位性が顕著です。

用途別の嗜好性が顕在化しています：ベーカリー製品は嵩増しと水分管理のため粉末を好む一方、飲料は作業効率向上のため液体濃縮物へ移行中です。噴霧乾燥や制御結晶化といった技術革新は粉末の流動性を向上させるだけでなく、固結問題の軽減にも寄与し、従来型の取り扱い上の課題を克服しています。さらに、優れた溶解性と液体の取り扱いやすさを兼ね備えた凝集粉末の台頭は、産業における重要なトレンドを浮き彫りにしています。製造業者が製品品質を損なうことなく加工効率をますます重視する中、形態の差別化の重要性はさらに高まる見込みです。

用途別：食品・飲料が安定、栄養補助食品が急成長

2024年、食品・飲料分野は確立されたサプライチェーンと幅広い消費者受容により、54.45%という圧倒的な市場シェアを占めています。この成熟性は安定性をもたらす一方、先進国市場が飽和状態に近づくにつれ成長を抑制する要因ともなっています。一方、栄養補助食品およびサプリメント市場は急成長を続けており、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.51％で拡大すると予測されています。この急伸は消費者の意識変容を浮き彫りにしており、甘味料は単なる砂糖代替品から、健康増進効果が認められる成分へと進化しています。産業の進化は機能性健康製品に大きく傾いており、基礎栄養を超えた治療的効果を重視する傾向が強まっています。

医薬品分野では、錠剤や液剤の製剤化に一貫して添加剤が求められており、ポリオール類は甘味料と機能性成分の二重の役割を果たしています。パーソナルケアおよびオーラルケア分野では、キシリトールの抗齲蝕特性やエリスリトールの清涼感が、独自の製品ニッチを切り開いています。機能性食品における食品と医薬の融合は、従来型分野を融合させた製品開発により、膨大な成長可能性を秘めています。クリーンラベル志向の高まりが本分野の魅力を増幅し、消費者は健康効果を約束する身近な成分を好む傾向にあります。一方、化粧品や技術応用などの産業分野はニッチな可能性を提示するものの、生産量と価格設定の課題により制約を受けています。

地理的分析

2024年現在、北米は低甘味度甘味料市場において32.16%のシェアを占めており、産業で最も成熟した高度な拠点としての地位を裏付けています。この優位性は、確立された規制枠組みと、砂糖代替品に対する消費者の高い受容性によって支えられています。米国食品医薬品局（FDA）のGRAS（一般に安全と認められる物質）通知制度は、多数のポリオール類や特殊糖類の承認を可能とし、革新的な規制環境を育んでいます。糖尿病や肥満率の上昇に後押しされた健康意識の高まりは、多様な製品カテゴリーにおける低カロリー代替品の需要を促進しています。米国商務省による中国産エリスリトール輸入品への最近の調査は、公正な貿易慣行を推進しつつ国内生産を保護する南米アメリカの姿勢を浮き彫りにしています。一方、カナダ保健省による各種ポリオールの認可は市場アクセスを拡大し、メキシコでは中産階級の急成長と健康意識の高まりが相まって、NAFTA枠組み内での有望な拡大機会を提供しています。

アジア太平洋地域は2030年までに年平均成長率8.11％を記録し、全地域を凌駕する見込みです。この急成長は、急速な経済発展、都市化、拡大する中産階級における健康意識の高まりに起因します。中国の無糖飲料市場は2025年までに約27億8000万米ドル規模に達すると予測され、消費者がより健康的な選択肢へ移行するこの成長軌道を象徴しています。日本においては高齢化人口と顕著な糖尿病罹患率が、血糖値に配慮した甘味料の需要を支えています。韓国では食品添加物法改正が規制の進化を示し、市場成長の基盤を整えました。インドでは膨大な人口と可処分所得の増加が長期的な成長可能性を示唆していますが、規制枠組みは東アジア諸国に後れを取っています。中国の強固な製造能力はコスト面での優位性を提供し、グローバルサプライチェーンを支えておりますが、欧米市場との貿易摩擦がサプライチェーンの多様化を促しております。

ヨーロッパは両刃の剣と言える状況です。複雑な規制環境が課題をもたらす一方で、新たな機会も生み出しております。欧州食品安全機関（EFSA）^[3]による厳格な評価は安全基準を維持する一方で、新規甘味料の市場参入遅延リスクも伴っております。EUによるエリスリトールの最近の認可やD-アルロースの継続的な評価は、市場拡大を加速させる規制調和の可能性を示唆しています。しかしながら、中国産エリスリトール輸入品に対する34.4%から233.3%に及ぶ高い反ダンピング関税は、下流メーカーに潜在的な負担を強いるものの、国内生産者を保護する役割を果たしています。ドイツ、英国、フランスは、自然派・有機製品への消費者の強い志向を背景に、市場進化を牽引しています。ヨーロッパの厳格な表示義務と選り好みが激しい消費者は、クリーンラベル基準に適合する高品質製品に対してプレミアム価格設定の環境を育んでいます。

競争環境

低カロリー甘味料市場は中程度の分散状態を示しており、業界の進化に伴い統合の機会が熟していることを示唆しています。戦略的動きは二つの戦略を浮き彫りにしています：カーギルやイングレディオンといった産業の重鎮は、汎用ポリオールの規模メリットを活かすと同時に、収益性の高い希少糖技術分野への投資も進めています。カーギル社の積極的な姿勢は、エリスリトールのGRAS（一般に安全と認められる物質）通知（GRN No. 789）取得に顕著に表れており、規制対応の知見による優位性を示しています。この領域では、特に米国食品医薬品局（FDA）において、早期投資が市場アクセス面で大きな利益をもたらします。

イングレディオン社はピュアサークル社の買収と88％という圧倒的な株式保有率により、産業の統合傾向を象徴する軌跡をたどっています。同社は82億米ドルという驚異的な純売上高を誇り、特に低甘味度甘味料を主力とする特殊原料部門で4％の成長を達成しています。競争環境においては、技術導入が主要な差別化要因として際立っており、特に酵素生産技術が希少糖領域における市場での地位を決定づけています。

ロケット社がボヌモース社とタガトース生産で提携した事例は、技術アクセスを可能にし市場参入を加速させる戦略的パートナーシップの有効性を示しています。一方、医薬品添加剤用途や糖尿病製品向け特化製剤には未開拓の可能性が潜んでおり、規制上の障壁を乗り越えることで持続的な競争優位性が得られる可能性があります。さらに、酵素エンジニアリングや発酵技術の改良を巡る複雑な特許環境は要塞のような役割を果たしており、強力な研究開発能力と鋭い規制洞察力を有する企業に有利に働いています。

(株)マーケットリサーチセンター

世界の低糖度甘味料市場：キシリトール、ソルビトール、エリスリトール、マルチトール、マンニトール、イソマルト、特殊糖類（2025年～2030年）

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