世界の産業用油市場：大豆、パーム、菜種、ひまわり、綿実、その他（2025年～2030年）

2025年10月16日 marketresearch1

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産業用油市場の規模は、2025年に768億8,000万米ドルに達し、2030年までに989億2,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）5.17％で拡大しています。この成長軌道は、厳しい環境規制と企業の持続可能性への取り組みを背景に、従来の石油系用途からバイオベースの代替品へと市場が進化していることを反映しています。再生可能ディーゼル部門だけで、2024年には600万トン以上の大豆油が消費され、これは3年間で米国の大豆粉砕能力が23％増加したことを示しています。

カリフォルニア州の低炭素燃料基準改正案では、新規大豆油および菜種油のクレジットを年間バイオディーゼル生産量の20％に制限しており、カリフォルニア大気資源局が2024年11月に発表したように、原料調達戦略を再構築する規制上の転換を示しています[2]。アジア太平洋地域は、中国の記録的な1,480万バレル/日の原油処理量と堅調な石油化学需要を背景に消費を牽引しています。大豆油が最大のシェアを占める一方、米国農家が再生可能ディーゼル原料として菜種への作付転換を進める中、菜種油が最も急速にシェアを拡大中です。

化粧品およびパーソナルケア製品における天然・植物由来オイルの需要

化粧品業界の天然処方への転換は、産業用オイルの需要を加速させております。特に、米国食品医薬品局（FDA）の「2022年化粧品規制近代化法」により、2024年7月までに全ての化粧品メーカーが施設登録および製品リスト提出を義務付けられていることが背景にございます^[3]。この規制変更は、BASF社が「Cosmet’Agora 2025」で気候適応型美容処方を発表した時期と重なり、持続可能なエモリエント剤や生分解性界面活性剤代替品の重要性が強調されました。現行の規制枠組みでは、粘膜接触製品と外用製品が区別され、医薬品グレードと化粧品グレードの油脂に対する需要が分化しています。IOIオレオ社のMIGLYOLシリーズは、注射剤用途における中鎖トリグリセリドとして初の適合証明書を取得しており、専門的配合におけるプレミアム価格設定の可能性を実証しています。規制順守コストと天然原料への消費者嗜好の収束により、化粧品メーカーはサプライヤーの統合を進めており、複数の規制管轄区域にわたる包括的な認証ポートフォリオを有する企業を優先しています。

持続可能性に向けたバイオベースおよび合成油脂の採用

企業の持続可能性への取り組みが産業全体の調達戦略を変革しており、カーギル社はトランス脂肪酸排除に関するWHO基準を満たした初のグローバル食用油脂サプライヤーとなり、設備更新に850万米ドル以上を投資しました。EUの再生可能エネルギー指令IIIでは、2030年までに再生可能エネルギー消費率42.5%を義務付けており、加盟国は2021年から2030年にかけて産業用再生可能エネルギー使用量を年率1.6%増加させる必要があります。この規制圧力により、精密発酵由来のパーム油などの革新が促進されていますが、食品用途の規制承認を得た製品はまだ存在せず、規制上のボトルネックが生じています。この状況は、当初は化粧品用途に有利に働く可能性があります。エクソンモービルが2030年までに300億米ドルの低排出投資を約束し、その65％を産業全体の排出削減に充てる方針は、石油メジャーがポートフォリオの再構築を進めている実態を示しています。持続可能性への要請は二層市場を形成しており、認証を受けたバイオベース油はプレミアム価格が維持される一方、従来型代替品は利益率の圧縮や規制による段階的廃止の可能性に直面しています。

バランスの取れた産業用途向けグレードII（中級）オイルの採用拡大

潤滑油産業における高グレード基油への移行は、性能要件と規制圧力の両方を反映しており、米国石油協会（API）は2027年EPA排出ガス規制対応に向けた新たな大型ディーゼルエンジンオイル規格を開発中です。これらの新たな「FB」オイルカテゴリーには、酸化安定性の向上と交換間隔の延長を実現した5W-20および0W-20グレードが含まれ、ディーゼル排気後処理システムの効果維持距離を従来の40万マイルから65万マイルに引き上げるというEPAの要求に対応します。ルブリゾール社のGF-7規格は2025年3月のライセンス開始を予定しており、2026年モデル以降の車両において年間10％の企業平均燃費（CAFE）改善を要求します。グレードIIおよびIII基油への移行は、その優れた分子構造に起因します。主に飽和炭化水素から構成されるこれらの基油は、グループI代替品と比較して優れた熱酸化安定性を提供します。この技術的進化は、特殊油メーカーに新たな機会をもたらすと同時に、高性能分野における従来型鉱物油の用途を置き換える可能性があります。

オイルグレード配合における技術的進歩

植物油改質の画期的な研究が新たな産業応用を可能にしており、ワシントン州立大学によるフィザリア・フェンドレリ（Physaria fendleri）の生産後脂肪酸組成変化の発見は、特殊油生産に革命をもたらす可能性があります。このメカニズムにより、遺伝子操作を施した植物がヒマシ油のような油を生産できるようになります。ヒマシ油は産業用途で高価格が維持されていますが、栽培上の安全性が懸念されています。SAE 10W-40エンジンオイルにおけるグラフェン-セルロースナノ粒子添加剤の開発は、熱伝導性とトライボロジー特性の大幅な改善を示しており、最適化された濃度により摩擦係数が低減され、耐摩耗性が向上しています。選択的水素化やエポキシ化を含む化学的改質技術は、バイオ潤滑油用途に向けた植物油特性の向上に寄与しており、改質米ぬか油とカフォリウム・イノフィラム油のブレンドは市販グリースと比較して優れた性能を示しています。これらの技術的進歩は、性能特性を強化した差別化された製品カテゴリーを創出し、革新的な配合に対するプレミアム価格戦略を可能にしております。

サプライチェーンと原材料の入手可能性

複数の原料カテゴリーにおいて原材料供給の制約が深刻化しております。英国では2024年、異常気象の影響によりナタネの収穫量が38％減少したため、植物油価格が上昇し、エネルギー・気候インテリジェンスユニットによれば、家計の食費が年間361ポンド増加する見込みです。地中海地域の気候変動の影響によりオリーブオイルの供給量が減少し、平均価格は1本あたり8.04ポンドに達し、2023年比で39％の上昇となりました。米国農務省によれば、米国の再生可能ディーゼル生産拡大は世界の原料貿易パターンを劇的に変え、2024年には国内の圧搾能力がバイオ燃料需要に追いつかないため、同国が初めて大豆油の純輸入国となりました。使用済み食用油（UCO）と作物油市場の相互関連性は二次的な価格上昇圧力を生み出しています。バイオディーゼル生産向けUCO需要の増加に伴いアジアからのパーム油輸入が増加し、森林伐採との関連性に関する環境懸念が高まっています。地政学的緊張や貿易制限によりサプライチェーンの脆弱性はさらに深刻化しており、パーム油はEU（欧州連合）の持続可能性基準において「間接的な土地利用変化リスクが高い原料」に分類され、厳しい監視下に置かれています。

コストと生産上の課題

生産コストの上昇は産業の収益性に深刻な影響を与えており、バンジ社は調整後1株当たり利益が2023年の13.66米ドルから2024年には9.19米ドルに減少したと報告しています。これは主に、南米における油糧種子加工マージンの縮小が原因です。同社は、農業加工部門および精製・特殊油脂部門における構造的な課題が反映され、2025年には1株当たり利益が約7.75米ドルまでさらに悪化するとの見通しを示しています。シェル社が欧州バイオ燃料施設の建設を一時停止した決定は、コスト圧力がいかに主要資本プロジェクトの戦略的見直しを迫っているかを示しています。大豆粉砕能力の急速な拡大は、再生可能ディーゼル需要の伸びを上回るリスクがあり、生産コストの高い新設施設の利益率を押し下げる過剰生産能力を生み出す可能性があります。エネルギー集約的な加工要件に加え、変動する商品価格と為替変動が利益率の変動を生み出し、長期投資計画を困難にするとともに、競争激化する市場における中小事業者の存続を脅かしています。

セグメント分析

種類別：大豆優位性に菜種が挑戦

大豆油は2024年に32.54％のシェアで市場をリードしていますが、菜種油は2030年までに年平均成長率7.22％という最速のペースで拡大しており、再生可能燃料原料の選好における戦略的転換を反映しています。米国におけるキャノーラ油の生産量は2024年に過去最高の223万4000トンに達し、再生可能ディーゼル産業の需要に牽引されて14％増加しましたが、カナダの約1900万トンの生産量とは依然として大きく以下です。ルイ・ドレフュス社がオハイオ州に建設中の大豆加工プラント（日産17万5000ブッシェル、2026年半ば完成予定）は、利益率の圧迫にもかかわらず大豆インフラへの継続的投資を示しています。パーム油はEUの再生可能エネルギー指令（RED III）が間接的な土地利用変化リスクの高い原料への規制を維持しているため規制上の逆風に見舞われていますが、ひまわり油や綿実油は特殊な工業用配合剤におけるニッチ用途で需要があります。

2024年7月、カーギル社がミネソタ大学と冬季カメリナおよびペンニークレスの研究で提携し、250万米ドルの助成金を得たことは、原料多様化戦略の台頭を示唆しており、原料種類の動態を再構築する可能性があります。これらの代替油糧種子は、高い油脂含有量と低炭素強度プロファイルを有し、持続可能な航空燃料生産に適しており、従来の原料分類を超えた新たな市場カテゴリーを創出する可能性があります。「その他」カテゴリーには、ベニバナ油などの特殊油脂や新興の精密発酵由来代替品が含まれ、企業が特定の用途要件や規制順守義務を満たす差別化された原料ソリューションを模索する中で、最も急速に成長するイノベーション領域となっています。

用途別：バイオ燃料用途が市場拡大を牽引

バイオ燃料用途は、2024年に31.85％の市場シェアを占める最大のセグメントであると同時に、2030年まで年平均成長率（CAGR）6.67％で最も急速に成長するセグメントでもあります。これは、複数の管轄区域における政策主導の需要加速を反映しています。米国エネルギー情報局（EIA）によりますと、2024年に米国のバイオ燃料生産能力は前年比7％増の年間240億ガロンに達し、再生可能ディーゼルおよびその他のバイオ燃料は44％増加した一方、燃料用エタノールの生産能力は2％増の180億ガロンとなりました。EU域内の水素化処理植物油生産能力は2025年までに倍増が見込まれており、原料供給への圧力が強まっています。2024年には域内における植物油生産量および輸入量2,689万メートルトンの46％がバイオディーゼル用途に使用されました。化粧品・パーソナルケア用途では、天然成分の透明性を求める規制変更の恩恵を受けています。一方、医薬品用途では、IOIオレオ社の坐剤製造用グレード「WITEPSOL」のような特殊製剤が高価格を実現しています。

飼料用途では、植物油のエネルギー密度優位性を活用し、澱粉や糖類の2.25倍のエネルギーを提供。反芻動物向け総消化可能栄養素（TDN）は175％に達します。塗料・コーティング剤用途では、大豆油・亜麻仁油・キャノーラ油由来のバイオベースエポキシ樹脂への移行が進み、石油系代替品に比べ生分解性の優位性を発揮しています。食品・飲料加工分野では、FDAによる部分水素添加油の段階的廃止や臭素化植物油の認可取り消しといった規制移行に伴い、製品の安定性や性能特性を維持しつつ規制に適合する代替品への再配合機会が生まれています。

カテゴリー別：有機製品の成長にもかかわらず、従来型オイルが優位を維持

2024年時点で従来型カテゴリーは83.42%の市場シェアを占めておりますが、有機製品は化粧品や食品用途における消費者の嗜好変化とプレミアム価格設定の機会を背景に、2030年まで年平均成長率5.87%で拡大が見込まれます。2024年1月時点で、カーギル社がWHOのトランス脂肪酸排除基準を満たす初のグローバルサプライヤーとなった実績は、従来型油脂メーカーが市場地位維持のため品質向上に投資している実態を示しています。FDAの近代化化粧品規制（施設登録・製品リスト化義務化）は、既存品質システムを有する従来型メーカーにコンプライアンス上の優位性をもたらす一方、包括的な認証ポートフォリオを欠く小規模有機油脂サプライヤーには参入障壁を高める可能性があります。

加工の複雑さにもかかわらず、有機認証プレミアムは投資を呼び込んでおり、ネステ社とバイエル社が冬期キャノーラ生産に向けた再生農業コンセプトで協業している事例は、主要企業が2025年1月の有機市場拡大に向けてどのように位置づけを進めているかを示しています。従来型セグメントは確立されたサプライチェーンと加工インフラの恩恵を受けている一方、有機代替品は原料の入手可能性や特殊な取り扱い要件に関連する拡張性の課題に直面しており、需要の堅調な伸びにもかかわらず、市場シェアの急速な拡大を制限しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2024年に42.04%のシェアを占める市場リーダーであると同時に、2030年まで年平均成長率7.88%で最も急速に成長する地域という二重の役割を担っています。これは、燃料、化学、食品セクターにまたがる工業用油の応用に対する同地域の統合的アプローチを反映しています。米国エネルギー情報局によれば、中国では2024年に1日あたり1,480万バレルという過去最高の原油処理量を記録し、輸送用燃料需要と石油化学産業の要求の両方を支えています。統合型精製コンプレックスは、市場状況に応じて製品構成を最適化する操業上の柔軟性を提供しています。タイのパーム油部門は輸出量を約80万トンで安定化させていますが、インドネシアはEUのRED III持続可能性基準下で規制上の課題に直面しています。同基準ではパーム油を「間接的な土地利用変化リスクの高い原料」に分類しています。インドでは価格圧力によりパーム油から大豆油・ひまわり油への戦略的転換が進み、地域市場の適応力を示しています。国内加工能力の拡大に伴い、大豆油輸入量は過去最高水準に達すると予測されています。

北米では政策支援メカニズムを活用し、特に再生可能燃料基準やクリーン燃料規制による持続的なバイオ燃料原料需要創出を通じて工業用油脂需要を牽引しています。カナダのクリーン燃料規制はよりクリーンな燃料代替を促進する一方、米国の再生可能燃料基準は新政権の優先政策変更の可能性にもかかわらず、バイオディーゼル消費支援を継続しています。同地域の大豆粉砕能力は再生可能ディーゼル需要に対応するため3年間で23％拡大しましたが、バイオ燃料政策支援が弱まれば過剰生産能力を生むリスクがあります。カーギル社がRSPO認証パーム油確保のためインドネシア製油所能力に2億米ドルを投資した事例は、持続可能性への取り組みを遂行しつつコスト競争力を維持する北米企業のグローバルサプライチェーン戦略を示しています。

ヨーロッパは最も複雑な規制環境に直面しており、RED III（再生可能エネルギー指令第3次改正）では2030年までに運輸部門の再生可能エネルギー比率を29％とする一方、作物由来バイオ燃料の上限を7％に制限し、パーム油のようなILUC（間接的な土地利用変化）リスクの高い原料を段階的に廃止することを義務付けています。同地域の菜種収量は2024年に異常気象の影響で38％減少し、供給制約が生じた結果、植物油価格が上昇し、家計コストが年間361ユーロ増加しました。2024年7月、シェル社が欧州におけるバイオ燃料施設建設を一時停止した背景には、主要な資本投資に影響を与えるコスト圧力と規制の不確実性が存在します。一方、EUの水素化処理植物油（HTVO）生産能力が2025年までに倍増する見通しであることから、規制適合原料源をめぐる競争が激化しています。RED IIIに基づく廃棄物および循環型原料への重点化は、使用済み食用油や先進バイオ燃料技術に機会をもたらす一方、従来の作物由来工業用油用途には不利に働く可能性があります。

競争環境

工業用油脂市場は中程度の集中度を示しており、確立された農業トレーダーや石油メジャーが、専門加工業者や新興バイオテクノロジー企業と競合する状況が反映されています。戦略的統合は、2024年4月に予定されているバンジとビテラの合併のような大規模取引を通じて継続しており、これは作物と国々の範囲を拡大すると同時に、食品、飼料、燃料の顧客向けの製品ポートフォリオを強化することを目的としています。主要プレイヤーには、カーギル社、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）、スコーラー社などが含まれます。

ADMによるアルガル・アグロ社からのブラジル油糧種子加工施設買収は、高成長新興市場をターゲットとした地理的拡大戦略を示しており、一方、2024年3月のバンジ社とレプソル社による再生可能燃料生産向け中間作物に関する提携は、バリューチェーン全体にわたる垂直統合アプローチを例示しています。技術導入のパターンからは差別化戦略が読み取れます。カーギル社はトランス脂肪酸を排除する設備更新に850万米ドルを投資し、WHO基準を満たす世界初のサプライヤーとなることで、規制順守におけるリーダーシップを通じた競争優位性を確立しています。

新興トレンドが競争力学を再構築しており、持続可能性と技術が重要な役割を果たしています。企業は、特にヨーロッパや北米アメリカなどの地域において、厳しい環境規制への対応とカーボンフットプリントの削減を目的として、バイオベースおよびエコフレンドリーな工業用油への注力を強化しています。市場シェアの維持・拡大を図るため、メーカーは現地生産、サプライチェーン最適化、サブスクリプション型潤滑油モニタリングなどの革新的サービスモデルへの投資を進めています。こうした変化は、産業用油市場における長期的な成功を、俊敏性、持続可能性、技術が定義する競争環境を生み出しています。

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