ダイカスト市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026年 – 2031年)

ダイカスト市場レポートの概要

本レポートは、ダイカスト市場の成長トレンドと2026年から2031年までの予測を分析したものです。市場は、アプリケーション（自動車、電気・電子など）、プロセス（高圧ダイカスト、真空ダイカストなど）、原材料（アルミニウム、マグネシウムなど）、鋳造機の型締め力（4,000 KN以下、4,001-10,000 KNなど）、および地域（北米、南米など）でセグメント化されており、市場予測は米ドル建ての価値で提供されています。

市場概要

調査期間は2020年から2031年です。ダイカスト市場は、2025年に865.2億米ドルと評価され、2026年には926.1億米ドル、2031年までに1,301.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026-2031年）における年平均成長率（CAGR）は7.04%です。最も急速に成長する市場は中東・アフリカ地域であり、最大の市場はアジア太平洋地域です。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析

電気自動車（EV）化がパワートレインのニーズを再構築する中、自動車メーカー（OEM）は、複数の部品をプレス・溶接して組み立てる従来の方式から、軽量化、部品点数の削減、構造剛性の維持を可能にする単一の高強度鋳造品へと移行しています。内燃機関の生産量が横ばいであっても、バッテリーケース、モーターハウジング、アンダーボディのメガキャスティングなど、EV一台あたりのダイカスト部品の含有量が増加するため、ダイカスト市場は堅調に推移しています。

モビリティ分野以外では、再生可能エネルギーインフラ、5Gの展開、自動化プログラムが、複雑なニアネットシェイプ部品の需要を支えています。ティア1サプライヤー、専門鋳造所、垂直統合を進める自動車メーカーは、ギガプレス技術の習得、コスト管理のためのオンサイト再生可能エネルギーの導入、そして迫りくるPFAS（有機フッ素化合物）規制への対応を競い、市場の競争は激化しています。

主要なレポートのポイント

* アプリケーション別: 自動車分野は2025年にダイカスト市場シェアの61.73%を占め、予測期間中に8.02%のCAGRで成長すると予想されています。
* プロセス別: 高圧鋳造は2025年に55.02%の収益シェアを維持していますが、真空鋳造は予測期間中に8.93%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 原材料別: アルミニウムは2025年にダイカスト市場規模の74.78%を占めました。マグネシウムは予測期間中に9.53%のCAGRで成長しています。
* 鋳造機の型締め力別: 4,001-10,000 kNの機械が2025年にダイカスト市場の53.08%のシェアを占め、10,000 kN超のセグメントは予測期間中に9.61%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2025年にダイカスト市場の56.21%のシェアを獲得しました。中東・アフリカ地域は予測期間中に8.42%のCAGRで成長する見込みです。

グローバルダイカスト市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因:

* 内燃機関からEVへの構造部品軽量化推進（CAGRへの影響 +1.8%）: EVは部品点数を合理化しつつ、バッテリーハウジング、モーターフレーム、統合シャシーなどの重要な構造に、より大型で一体化された鋳造品を必要とします。テスラのリアアンダーボディメガキャスティングはその典型例であり、車両一台あたりのダイカストの戦略的意義と価値が高まっています。構造用メガキャスティングは車両重量を10-15%削減し、航続距離の延長と組立の複雑性低減に貢献します。
* ギガプレスによるニアネットシェイプボディの実現（CAGRへの影響 +1.2%）: 超大型ギガプレスにより、かつては複数の溶接部品が必要だった構造を単一の部品で製造できるようになりました。従来の自動車メーカーはこれらのプレス機を新しいEVプラットフォームに統合していますが、小規模な鋳造所は高い初期不良率や高価な金型調整といった課題に直面しています。一方、先進的な設備ラインはサイクルタイムを短縮し、高額な設備投資を軽減し、ダイカスト業界をより大規模な生産セルへの統合へと推進しています。
* ゼロ欠陥「初回ショット」品質を可能にする金型内センサー（CAGRへの影響 +0.8%）: AI駆動モデルは、圧力、温度、流量に関するリアルタイムデータを活用し、凝固完了前に欠陥を予測します。この予防的なアプローチは、従来の高圧ラインよりも効果的に不良率を削減し、合金コストの上昇や部品の大型化が進む中でも利益率を保護します。また、生産プロセスの最適化とダウンタイムの削減により、運用効率も向上させます。この技術は、厳格な自動車品質基準を満たそうとするティア1サプライヤーにとって不可欠なツールとして急速に台頭しています。
* 循環経済におけるアルミニウムリサイクル義務化による二次高圧ダイカスト（HPDC）需要の促進（CAGRへの影響 +0.7%）: 循環経済規制により、主要地域では自動車および消費財のアルミニウム部品に最低リサイクル含有量レベルが義務付けられています。これにより、二次高圧ダイカスト能力の需要が顕著に増加しています。リサイクルアルミニウムは一次製錬に比べてエネルギー消費を削減するため、OEMはScope 3の炭素削減目標達成と地金価格の変動からの保護に利用しています。鋳造所は高度な選別・溶解ラインを導入し、ISO 14021ガイドラインに基づくトレーサビリティを認証しています。
* オンサイト再生可能エネルギーによるエネルギーヘッジ（CAGRへの影響 +0.6%）: 高電力コスト地域において、オンサイト再生可能エネルギーの導入が進んでいます。
* EV向け3Dプリント砂型（CAGRへの影響 +0.5%）: 北米と欧州で先行して導入され、アジア太平洋地域が追随しています。

市場を抑制する要因:

* 2026年以降の中国マグネシウム供給リスク（CAGRへの影響 -1.1%）: 中国はマグネシウムの主要供給源ですが、最近の輸出許可措置は供給の逼迫を示唆しています。これにより、下流の鋳造契約が混乱する可能性があります。欧米の製錬所は立ち上げに数年を要し、価格変動に苦慮しており、長期的な車両プラットフォーム計画を複雑にしています。マグネシウムの軽量化メリットに依存してきた自動車および航空宇宙分野のプログラムは、部品の再設計か材料の備蓄という困難な決断に直面しています。
* PFAS系潤滑剤の排出規制強化（CAGRへの影響 -0.9%）: 米国環境保護庁（EPA）は、TSCAセクション8(a)(7)に基づき、PFASの使用に関する完全な開示を義務付けています。フッ素系離型剤は300℃を超える温度で比類ない熱安定性を提供しますが、代替品は噴霧頻度が増加し、人件費とサイクルタイムが増大する傾向があります。コンプライアンス費用（試験、作業員訓練、新しい噴霧装置）は、中規模鋳造所の年間予算の最大5%を消費する可能性があります。
* ギガプレスによるOEMの内製化（CAGRへの影響 -0.8%）: OEMが独自の構造部品を内製化することで、知的財産（IP）を確保し、サプライチェーンを短縮しようとする動きが見られます。これはティア1サプライヤーの生産量を圧迫する可能性があります。
* EU炭素国境調整メカニズム（CAGRへの影響 -0.6%）: 欧州で直接的な影響があり、世界中に波及する可能性があります。

セグメント分析

* アプリケーション別：自動車メガキャスティングが需要を再構築
自動車アプリケーションは2025年の収益の61.73%を占め、2031年までに8.02%のCAGRで成長すると予測されており、EVの構造部品が内燃機関の減少を相殺していることを示しています。バッテリーエンクロージャー、モーターハウジング、アンダーボディ鋳造品の市場規模は、予測期間の終わりまでに大幅に拡大するでしょう。自動車メーカーは数十のプレス部品を少数の大型鋳造品に統合しており、ギガプレス操作に熟練し、完璧な立ち上げサイクルを持つサプライヤーを優遇する傾向にあります。自動車分野以外では、再生可能エネルギーや通信などの分野で需要が着実に増加しています。
一方、航空宇宙産業は次世代機体向けにチタンや高強度アルミニウムへの関心を高めており、厳格な衝突安全基準を満たすため、延性合金や真空補助充填に関するR&Dが活発化しています。これまでエンジン部品に注力していたティア1サプライヤーは、炉の改修や大規模な鋳造セルの設置を進め、構造部品やバッテリーケースに焦点を移しています。これらのトレンドは、小規模な鋳造所の参入障壁を高め、業界を機械加工と組立をOEMのボディショップ近くでシームレスに統合するハブへと推進しています。

* プロセス別：真空技術が優勢に
高圧鋳造は2025年の売上高の55.02%を占めていますが、真空鋳造は安全上重要なEV構造部品に求められる熱処理可能で溶接可能な部品に対応するため、8.93%のCAGRで成長するでしょう。気孔含有量が60-80%減少すると、自動車メーカーは吹き出しリスクなしにアルミニウム部品をT6熱処理し、多材料フレームにレーザー溶接することが可能になります。この能力により、1kgあたりの価格が最大30%上昇し、合金コストが上昇しても高い利益率を維持できます。結果として、ダイカスト市場では、工場が真空チャンバーを追加したり、コールドチャンバーセルをハイブリッド構成に転換したりする動きが見られます。
長期的には、スクイズ鋳造や半凝固プロセスが、航空宇宙や大型トラックのステアリングナックルなど、鍛造に似た微細構造を必要とするニッチな分野に対応します。しかし、これらのプロセスはサイクルタイムが遅いため、高量産産業では依然として高圧または真空オプションが主流であり、金型内冷却や強化されたプロセス監視によって補完されています。

* 原材料別：アルミニウムが依然として優勢、マグネシウムが加速
アルミニウムは、堅牢な二次サプライチェーンにより、2025年に74.78%のシェアを維持しました。これは、新規製錬に比べて炭素排出量を95%削減できるためです。リサイクル含有量の規制目標もアルミニウムの地位を支えていますが、マグネシウムの9.53%のCAGRは、さらなる軽量化への追求を浮き彫りにしています。EV SUV向けのアルミニウム部品のダイカスト市場規模は今後数年間で拡大するでしょう。一方、マグネシウムの軽量化メリットは、サプライチェーンのリスクにもかかわらず、航空宇宙のキャビンやシートサプライヤーを引き付け続けています。
亜鉛は、その流動性と寸法安定性が優れているため、ハードウェアや消費財で需要を維持しています。銅合金は、パワーエレクトロニクスモジュールの熱管理ベースに利用されています。しかし、EUの循環経済基準の引き上げにより、OEMは合金の出所を監査し、リサイクル投入を認証する鋳造所を評価するようになっています。

* 鋳造機の型締め力別：高トン数セルが急増
4,001-10,000 kNの型締め力を持つセルは、柔軟性と生産能力のバランスが取れており、2025年の売上高の53.08%を占めました。しかし、メガキャスティングが組立ラインを再構築するため、10,000 kNを超えるプレス機は2031年までに9.61%のCAGRを記録すると予測されています。世界中で多数のギガプレスが予約されており、各設置は、ロボット、焼入れ槽、X線品質検査ステーションへの隣接投資を誘発します。長期的なEVプラットフォーム契約を獲得した鋳造所は、金型間の一貫性を確保するため単一サプライヤーのプレス戦略を採用し、ダイカスト市場におけるOEMと鋳造所のパートナーシップを深化させています。
4,000 kN未満の小型機械は、より厳しい肉厚公差が大量生産よりも重視される電子機器、医療、精密ポンプ部品に引き続き利用されています。これらのセルも、機械内温度マッピングや自動クイックダイチェンジテーブルを採用し、ダウンタイムを削減する方向に進化しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2025年に世界の売上高の56.21%を占め、中国の広大な自動車、家電、電子機器クラスターが牽引しています。長年のノウハウ、豊富なスクラップアルミニウムの利用可能性、垂直統合された工具鋼エコシステムがコスト競争力を維持しています。韓国と日本は制御システムの革新に貢献し、インドは生産連動型インセンティブにより新しい軽量部品ラインに資金を供給しています。OEMが調達を多様化するにつれて、東南アジアは低複雑度部品とバックアップ能力でシェアを獲得し、ASEAN全体でダイカスト市場のフットプリントを広げています。

* 中東・アフリカ: 8.42%のCAGRで最も急速に成長している地域です。湾岸協力会議（GCC）諸国は、Vision 2030の資金を利用して、太陽光インバーター、風力ハウジング、EV充電器を国内で製造しています。NEOMのようなメガプロジェクトは、アルミニウムファサードノードや構造コネクタを鋳造できる高トン数プレス機の需要を喚起しています。トルコの自動車輸出とエジプトの工業団地政策も地域需要を活性化していますが、上流の地金供給は製錬所が規模を拡大するまで輸入に依存しています。

* 北米と欧州: プラント数よりも技術シフトを通じて主に成長しています。米国の税額控除は国内のバッテリーおよびドライブトレイン調達を優遇し、OEMはオハイオ、アラバマ、オンタリオの組立工場近くにメガキャスティングを現地化する動きが見られます。欧州の炭素国境調整メカニズムは、再生可能エネルギーでリサイクルアルミニウム炉を稼働させる地域企業の競争力を高めています。両地域はPFASの段階的廃止とライフサイクル炭素監査を義務付け、設備投資のアップグレードとデジタル追跡モジュールを促進しています。

競争環境

ダイカスト市場は中程度に細分化されていますが、メガキャスティングに必要な設備投資が統合を促進しています。大手複合企業は、真空能力とギガプレスノウハウを確保するため、ニッチな鋳造所を買収しています。一方、自動車メーカーは、知的財産（IP）を確保しサプライチェーンを短縮するため、主要な構造部品を内製化し、ティア1サプライヤーの生産量を圧迫しています。

戦略的な動きとしては、北米の大手サプライヤーがOEMのボディショップ隣接地に9,000トンプレスを設置したり、欧州の軽量化専門企業が従来のエンジンブロックラインを売却し、EVバッテリーケースに注力したりする例が見られます。技術的優位性が決定的に重要であり、設計段階からの共同エンジニアリング、3Dプリント砂型、AI駆動の欠陥予測を提供するサプライヤーが、より長く高利益の契約を獲得しています。

持続可能性の資格も重要であり、オンサイト再生可能エネルギーで50%以上を供給する企業が、顧客から優遇されています。アルミニウムスクラップのリサイクル率向上、製造工程における水使用量の削減、そしてサプライチェーン全体の炭素排出量削減への取り組みが、競争上の差別化要因となっています。特に、ライフサイクルアセスメント（LCA）に基づいた製品の環境負荷開示は、ますます多くのOEMがサプライヤーに求める要件となっています。

市場予測

ダイカスト市場は、EV化の加速と軽量化ニーズの高まりにより、今後5年間で年平均成長率（CAGR）7%で成長すると予測されています。特に、大型構造部品向けのギガキャスティングは、EVプラットフォームの簡素化とコスト削減に貢献するため、最も急速に拡大するセグメントとなるでしょう。アジア太平洋地域は、中国とインドにおける自動車生産の拡大と、EV製造への大規模な投資により、引き続き最大の市場シェアを占めると見られています。北米と欧州では、既存のICE（内燃機関）関連部品の需要が減少する一方で、EVバッテリーケースやモーターハウジングといった新しいアプリケーションが市場を牽引します。

原材料価格の変動、特にアルミニウム価格の不安定性は、サプライヤーの収益性に影響を与える可能性がありますが、長期的な需要は堅調に推移すると予想されます。また、自動化とAIの導入による生産効率の向上と欠陥率の低減は、市場全体の成長をさらに後押しするでしょう。

本レポートは、グローバルダイカスト市場に関する包括的な分析を提供しています。ダイカストは、溶融材料を高圧で金型に注入し、特定の形状の金属部品を製造する自動鋳造プロセスです。本レポートでは、市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望までを網羅しています。

市場の主な牽引要因としては、電気自動車（EV）への移行に伴う構造部品の軽量化の推進が挙げられます。また、ギガプレスを用いたボディインホワイト（BIW）向けのニアネットシェイプ圧力ダイカスト技術の進化も市場を活性化させています。インモールドセンサーによる「ファーストショット」でのゼロ欠陥品質の実現は、生産効率と品質向上に貢献しています。循環経済の観点からアルミニウムリサイクルが義務付けられることで、二次高圧ダイカスト（HPDC）の需要が高まっています。さらに、鋳造工場におけるオンサイト再生可能エネルギーの導入は、エネルギー価格変動リスクのヘッジに役立ち、3D砂型プリントコアの活用により、EVの複雑な形状部品の製造が可能になっています。

一方で、市場の抑制要因も存在します。2026年以降の中国によるマグネシウム輸出規制強化は、供給リスクとして懸念されています。潤滑剤に対するPFAS排出規制の厳格化も、市場の制約要因の一つです。OEMがギガプレスを導入し内製化を進めることで、ティア1サプライヤーの生産量が減少する可能性があります。また、EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）は、エネルギー集約型鋳造工場のコストベースを上昇させる要因となります。

ダイカスト市場は、2026年に926.1億米ドルの規模に達し、2031年には1301.7億米ドルまで成長すると予測されています。特に、クランプ力10,000kNを超える大型鋳造機は、メガキャスティングの普及に伴い、年平均成長率9.61%で最も急速な成長を遂げると見込まれています。自動車分野では、内燃機関（ICE）部品の需要が減少する一方で、EVのバッテリーやシャシー構造に大型の一体型アルミニウム鋳造部品が必要とされるため、車両あたりのダイカスト部品含有量が増加し、需要は引き続き堅調に推移すると分析されています。

本レポートでは、市場を以下の主要セグメントに分けて詳細に分析しています。
用途別では、自動車、電気・電子、産業機械、航空宇宙・防衛、家電製品などが含まれ、特に自動車分野が重要視されています。
プロセス別では、圧力ダイカスト、真空ダイカスト、スクイズダイカスト、重力ダイカストなどが分析対象です。
原材料別では、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅、その他（鉛、錫合金）が挙げられ、アルミニウムが特に注目されています。
地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカに分類されます。アジア太平洋地域は、成熟したサプライチェーンと高いアルミニウムリサイクル能力を背景に、世界の収益の56.21%を占める最大の市場です。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Form Technologies Inc. (Dynacast)、Nemak S.A.B. de C.V.、Endurance Technologies Limited、Georg Fischer Ltd、Ryobi Die Castingなど、主要な20社の企業プロファイルが詳細に分析されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務状況、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、最近の動向が含まれています。

最後に、市場の空白領域や未充足ニーズの評価を通じて、将来の成長機会が特定され、市場の将来展望が示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ICEからEVへの構造部品軽量化の推進
  • 4.2.2 ギガプレス・ボディインホワイト向けニアネットシェイプ高圧ダイカスト
  • 4.2.3 ゼロ欠陥「初回ショット」品質を可能にする金型内センサー
  • 4.2.4 循環経済におけるアルミニウムリサイクル義務が二次HPDC需要を刺激
  • 4.2.5 鋳造所におけるオンサイト再生可能エネルギーによるエネルギー価格ヘッジ
  • 4.2.6 複雑なEV形状を可能にする3D砂型プリントコア
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 2026年以降の中国輸出規制によるマグネシウム供給リスク
  • 4.3.2 潤滑剤に対するPFAS排出基準の厳格化
  • 4.3.3 ギガプレスによるOEMの内製化がティア1の生産量を削減
  • 4.3.4 EU炭素国境税がエネルギー集約型鋳造所のコストベースを上昇
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 自動車
  • 5.1.2 電気・電子
  • 5.1.3 産業機械
  • 5.1.4 航空宇宙・防衛
  • 5.1.5 家電製品
  • 5.1.6 その他
• 5.2 プロセス別
  • 5.2.1 圧力ダイカスト
  • 5.2.2 真空ダイカスト
  • 5.2.3 スクイズダイカスト
  • 5.2.4 重力ダイカスト
• 5.3 原材料別
  • 5.3.1 アルミニウム
  • 5.3.2 マグネシウム
  • 5.3.3 亜鉛
  • 5.3.4 銅
  • 5.3.5 その他（鉛、錫合金）
• 5.4 鋳造機型締力別
  • 5.4.1 ≤4,000 kN
  • 5.4.2 4,001-10,000 kN
  • 5.4.3 10,000 kN超
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 その他の北米
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他の欧州
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 タイ
  • 5.5.4.6 インドネシア
  • 5.5.4.7 マレーシア
  • 5.5.4.8 オーストラリア
  • 5.5.4.9 その他のアジア太平洋
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 トルコ
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 南アフリカ
  • 5.5.5.6 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Form Technologies Inc. (Dynacast)
  • 6.4.2 Nemak S.A.B. de C.V.
  • 6.4.3 Endurance Technologies Limited
  • 6.4.4 Sundaram Clayton Ltd
  • 6.4.5 Shiloh Industries, inc.
  • 6.4.6 Georg Fischer Ltd
  • 6.4.7 Gibbs Die Casting Corporation
  • 6.4.8 Bocar Group
  • 6.4.9 Engtek Group
  • 6.4.10 Rheinmetall AG
  • 6.4.11 Rockman Industries Limited
  • 6.4.12 Ryobi Die Casting
  • 6.4.13 Linamar Corporation
  • 6.4.14 Meridian Lightweight Technologies Inc.
  • 6.4.15 Sandhar Group
  • 6.4.16 Alcoa Corporation
  • 6.4.17 Pace Industries Inc.
  • 6.4.18 CIE Automotive
  • 6.4.19 China Hongqiao Group Limited
  • 6.4.20 Consolidated Metco, Inc.

7. 市場機会 & 将来展望