世界のタクシー市場：オンライン予約、オフライン予約（2025年～2030年）

2025年10月17日 marketresearch1

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タクシー市場の規模は、2025年に2,363億6,000万米ドルと推定されており、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）8.04％で成長し、2030年までに3,478億6,000万米ドルに達すると見込まれております。デジタル統合、AI駆動型配車システム、都市部人口の増加を背景に、タクシー市場規模は引き続き拡大を続けております。スーパーアプリがフード・決済・金融サービスと並んでオンデマンド移動サービスを組み込むことで需要が加速し、ワンタップ予約が可能となることでプラットフォームの定着率とユーザーあたりの平均収益が向上しています。

事業者側は電気自動車・自動運転車・アクセシビリティ重視車両を導入し、サービスポートフォリオを拡大。これによりライフタイム運用コストを削減するとともに、車内広告など新たな収益源を開拓しています。政府はアプリベースのタクシーを公共交通機関の補完と捉える傾向が強まっており、EV導入促進、アクセシビリティ向上、データ共有を奨励する施策を打ち出しています。これにより、強力な規制対応チームを有する機敏な事業者が優位性を得ています。

スマートフォンの急速な普及とインターネットの浸透

主要都市部におけるスマートフォンの普及率は80％を超え、プラットフォームはアルゴリズムにより乗客と運転手をより迅速にマッチングさせることが可能となりました。これにより、主要都市における平均待ち時間は15～20分から5分未満へと短縮されています^[1]。また、5Gの広範なカバー率により、より精緻な位置情報が取得可能となり、車両稼働率の向上と空車走行距離の削減が図られています。

データ通信速度の向上により、アプリ内動画広告やリアルタイム運転手指導が可能となり、収益源の多様化が実現しています。配車アプリに組み込まれたモバイル決済は、先進国市場における取引の80％以上を占め、現金取扱リスクの低減と空港での待ち時間短縮に貢献しています。新興国では、インターネット環境の向上により従来の配車システムを飛び越え、デジタル予約の飛躍的普及が可能となっています。

都市部の渋滞と自家用車所有率の低下

人口密集都市では車両利用率がわずかに低下する傾向があり、住民は駐車料金不要のオンデマンド配車サービスへ自家用車から移行する動機付けとなります。自治体の渋滞料金と燃料価格の上昇が自動車所有の総コストを押し上げ、タクシーサービスの魅力を高めています。特に相乗り形式は1回あたりの運賃を最大40％削減できるため、その傾向が顕著です。25～35歳の若年層消費者が最も受け入れやすく、タクシーと鉄道・バス・マイクロモビリティを単一アプリで統合したMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）のサブスクリプションを好みます。米国では年間1000億ドルを超える渋滞コストが都市に高乗員モードを優先させる政治的圧力を生み、間接的にタクシー市場の需要を押し上げています。

新興経済国における配車プラットフォームの拡大

現金決済、小型車両、特化型保険といった現地対応策により、プラットフォームはフロンティア市場へ迅速に浸透しています。Grabが既存タクシーを統合したことで、東南アジアの一部都市では総予約数が80％以上増加しました。中東アフリカ地域では、若年層人口とデジタル政策の後押しにより、ライドシェア収益が2028年までに急拡大すると予測されています。三輪タクシーやオートバイタクシーは、混雑した都市部において移動コストの削減と移動時間の短縮を実現するため、先進国市場を上回る速度でライドヘイリングの普及を加速させています。

AIを活用した動的経路設定と価格最適化

機械学習システムは現在、天候、イベント、公共交通機関の運行停止、およびマイクロゾーンごとの需要を分析し、車両の配置を積極的に再調整することで、ドライバー1人あたりの完了乗車数を最大25％増加させています^[2]。Uberのi-Rebalance試験導入により、ドライバーの収入は約10％増加し、乗車承諾率は約4割改善されました。動的価格モデルは運賃をリアルタイムで調整し、1マイルあたりの収益を最大化しながら、公共交通機関と競合可能な待ち時間を維持します。予測分析は予定イベントの需要予測も支援し、車両の事前配置を促すことで急騰時の需要ピークを緩和し、価格に敏感なユーザー層におけるブランドロイヤルティを強化します。

進化する免許制度と規制強化

都市規制当局は、タクシー営業権制度の近代化と身元調査規則の厳格化を進めており、アプリベース事業者および従来型事業者双方にコンプライアンスコストの増加をもたらしています。シアトル市は2026年3月までに営業権制度を段階的に廃止する計画であり、ニューヨーク市では2025年3月までに全タクシーの半数を車椅子対応車両とすることを義務付けています。シンガポールの監督当局は、独占禁止法上の懸念からGrabによるTrans-Cab買収計画を阻止し、プラットフォーム統合に対する監視強化を示唆しました。地域ごとの基準の相違は法的複雑性を増大させ、市場参入を遅延させる可能性があり、短期的な成長勢いを抑制しています。

激化する価格競争がドライバーの収益を蝕む

飽和状態の都市における激しい運賃プロモーションは、ドライバーの純収入を押し下げ、一部のプラットフォームでは離職率を約5分の2まで上昇させています。補助金による価格モデルは、アメリカン・トランジット保険会社などの保険会社に圧力をかけており、同社の7億米ドルの純損失は、数千のタクシー営業権保有者に対する保険提供の継続を脅かしています。継続的な投資家による補助金は構造的な収益性の課題を覆い隠しており、資金調達の縮小は需要の弾力性を損なう急激な運賃値上げを引き起こす可能性があります。

セグメント分析

予約形態の種類別：デジタル導入が従来型配車を凌駕

2024年、オンラインチャネルはタクシー市場シェアの63.47%を占め、アプリベースの需要集約への構造的転換を示しました。デジタル予約の優位性はビジネスインテリジェンスの循環を強化し、需要予測を精度化。資産利用率の向上と乗客待ち時間の短縮につながっています。オフラインセグメントは、高齢層やメダリオン制度が路上配車特権を付与する地域では依然として存在意義がありますが、その成長軌道はタクシー市場全体に遅れをとっています。そのため事業者では、従来型ユーザーを維持しつつデジタル利用へ誘導するため、アプリと並行して音声IVRやキオスク端末を統合しています。

今後の見通しとして、オンライン予約は年平均成長率（CAGR）8.15％で拡大すると予測されます。モビリティと決済・電子商取引を統合したスーパーアプリが、特にスマートフォン普及率が80％を超えるアジア太平洋地域のメガシティにおいて、新規乗車の増加を支えるでしょう。オンラインチャネルは乗車単位の詳細データを提供し、ターゲットを絞ったロイヤルティ施策や動的価格設定を可能にすることで、シェア拡大を後押しします。契約法人アカウント、空港コンセッション、義務付けられたアクセシビリティサービスがオフラインチャネルのCAGRを支えます。しかしながら、その収益構成比は2030年までにタクシー市場規模の3分の1以下になると予想されます。

サービス種類別：相乗り形式が乗車率を向上

ライドヘイリングは2024年にタクシー市場規模の75.41%を占めました。これは、迅速なマッチングと透明性のある価格設定を保証するネットワーク効果によるものです。市場をリードするプラットフォームは、安全性の検証、リアルタイム監視、ドライバー研修に多額の投資を行い、非公式な競合他社を上回るサービス信頼性を実現しています。相乗りサービスは、乗客間で費用を分担することで渋滞緩和と座席当たりの運賃低減を実現するため、8.11%のCAGRでタクシー市場全体の成長を上回る見込みです。企業が車両全体の炭素削減目標を設定する中、環境規制への対応が相乗り需要をさらに促進しています。

かつては高級車フリートが主流であった法人向けモビリティ契約は、デジタル領収書や座席単位の経費配分を提供するアプリベースのプロバイダーへ移行しつつあります。組み込まれたデータは、ESG重視の取締役会が求めるカーボンレポートダッシュボードの構築を可能にします。配車サービスは総予約額で優位を保つものの、相乗り形式は特にピーク時間帯（単独乗車にサーチャージが適用される時間帯）において、より高い乗車率と優れた資産生産性を生み出します。

車両種類別：二輪車の勢い拡大

2024年時点で乗用車がタクシー市場シェアの61.27%を占める一方、二輪車（オートバイ・スクーター）は渋滞路での機動性と低取得コストを背景に年平均成長率8.06%で拡大中です。ジャカルタでは、二輪車が四輪車と比較してピーク時の移動時間を最大50％短縮します。事業者はオフピーク時に配達員を乗せ、運転手の収入を安定させるとともに付随的な配送収益を追加しています。バンやMPVは依然としてニッチ市場であり、団体旅行や契約制スクール送迎など、一人当たりのコストが公共交通機関と同等である場合に優位性を発揮します。

電動化の波は三輪車セグメントで最も顕著です。インドでは、都市部の大気汚染削減を目的とした補助金政策により、過去10年間で173万台のEV三輪車が販売されました。ディーゼル車と比較して運用コストが約4割低いため、初期投資は高いものの、電気三輪車は運転手の収益性を高めています。乗用車は空港送迎など快適性を重視する用途で需要を維持する一方、増加する輸送需要は、渋滞の激しい大都市を効率的に走行できる機動性の高い二輪車フリートに有利に働くでしょう。

推進方式の種類別：電気自動車が伸長も内燃機関は持続

2024年時点でタクシー市場の71.92%を内燃機関車が占めておりますが、燃料費削減と排出基準強化を背景に、電気自動車が年平均成長率8.23%で最も急速に拡大しております。中国では2025年以降に登録される都市部新規タクシーの全車両を電気自動車とする義務化により、年間10万台以上がゼロエミッションパワートレインへ移行すると見込まれます。充電インフラが未整備な地域ではハイブリッドモデルが暫定的な解決策となります。GogoroやSun Mobilityが主導するバッテリー交換サービスは充電器不足を回避し、ダウンタイムを3分未満に短縮するため、高稼働率のフリートに魅力的です。

車両の電動化は、4G/5G通信を基盤とした没入型インフォテインメントやターゲティング広告といった車載デジタルサービスのアップセルを後押しします。走行距離の多いタクシーでは、2027年頃に内燃機関車との総所有コスト（TCO）が均衡に達するため、発展途上市場においても事業者はEV車両への設備投資を拡大する見込みです。しかしながら、限られた送電網容量と分断された充電器規格により、地方圏域では内燃機関車の存在感が持続し、予測期間中は推進力の多様性が維持される見込みです。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年にタクシー市場シェアの37.85%を占め、急速な都市化、5分の4を超えるスマートフォン普及率、密集した回廊で繁栄する二輪タクシーの広範な普及に支えられています。インド、ベトナム、タイでは、政府によるEV補助金や営業許可証免除政策が車両更新を加速させています。日本の既存タクシー事業者はUberと提携し、2万台の車両をプラットフォームに統合することで、国境を越えたデジタル標準化を推進しています。

中東・アフリカ地域では、国家デジタル経済プログラムとメガシティインフラ整備により、2030年まで年平均成長率8.17％が見込まれます。ドバイタクシー会社は、UAEの「ネットゼロ2050」ロードマップ^[3]に沿い、2029年までに配車の約80％を電子予約に移行すると同時に、車両の25％を電動化する計画です。エジプト、サウジアラビア、ナイジェリアでは、若年層で技術に精通した人口が従来の配車モデルを飛び越える形で、ライドシェアアプリが急増しています。Careemのような地域横断型スーパーアプリは、決済、配送、交通を単一のプラットフォームに統合し、ユーザー定着率を高めています。

当局はアクセシビリティとデータプライバシーに関する規制を強化し、大規模事業者にとって有利なコンプライアンス対応コストを要求しています。2025年4月にLyftがFREENOWを買収したことで、欧州での事業展開は11カ国に拡大し、年間約3000億回の個人車両移動へのアクセスを獲得しました。一方、ドイツ各地の自治体ではゼロエミッションゾーンの試験導入が進んでおり、企業の計画よりも早期にEV普及の閾値が引き上げられる可能性があります。結果として、プラットフォームが配送サービスやサブスクリプション型モビリティパスへ多角化する中、成長は鈍化するもののプラスを維持しています。

競争環境

タクシー市場は中程度の分散状態にあり、地域ごとに資本力とデータ優位性を背景に強固な地位を築く大手企業が存在します。Uberは米国市場の5分の3以上を占めますが、中国ではDidi、東南アジアではGrabなど、現地のユーザー行動に合わせたサービスを提供する地域密着型の競合他社と対峙しています。産業の焦点は自動運転車の統合へと移行しており、UberはLucidおよびNuroとの提携に3億米ドルを投資し、2026年より2万台のプレミアムロボットタクシーを導入予定です。これは、高級自動運転車に追加料金を支払う意思のあるビジネス旅行者を対象としています。

各社は垂直統合を加速させ、基本乗車料金を超えた価値の獲得を目指しています。グラブのスーパーアプリはBNPL金融、食料品配達、旅行予約を統合し、複数商品のクロスセルを促進することで顧客生涯価値を高めています。従来型のタクシー協同組合はSaaSベンダー経由でホワイトラベル予約アプリを展開し、優遇された路上配車権のロビー活動と並行して存在意義を維持しています。シートベルト着用監視、疲労検知、個別プロモーションコードによる安全性の向上と予約増加により、データ分析とAIが差別化の重要な要素となっています。

未開拓の機会としては、車椅子利用者、学童、安定したサービスレベル契約を必要とする法人通勤者向けの専門サービスが挙げられます。BYDやテスラなどの電気自動車メーカーは、規制条件が許す地域において、プラットフォーム仲介業者を排除する可能性を秘めた直接的なフリート事業への参入を検討しています。バッテリー交換ステーションやリアルタイムのフリート健康状態分析を提供するスタートアップ企業は、バリューチェーン全体を支える基盤層としての地位を確立し、ドライバーの注目と顧客ロイヤルティを巡る競争をさらに激化させています。

(株)マーケットリサーチセンター

世界のタクシー市場：オンライン予約、オフライン予約（2025年～2030年）

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